中國化妝品行業的業務形態分析

中國的按摩業從20世紀80年代中期開始。經過近30年的發展，按摩行業從最初的研究階段逐漸發展為更深層次的思想性發展階段。中國化妝品行業已經形成涉及包括專業美容、化妝品、洗護用品、美容器械、教育培訓、專業媒體、專業會展和市場營銷等多個領域的綜合服務流通行業,從業務形態上主要劃分為兩大塊:專業線和日化線。專業線以美容護理為主導;日化線以護膚彩妝為主導。專業領導的發展和存在的問題(一)缺陷運營,行業地位較高首先,從行業整體規模來看,我國美容行業已經成為國民經濟的重要組成部分之一。截至2011年,全國約有182萬家各類美容美發機構,3100余家化妝品生產企業,6000余家美容美發培訓機構,形成了約2585億元人民幣的美容美發服務產值和約960億元人民幣的化妝品產值,年增長速度平均在35%以上。全國美容從業人員總數約1600萬人。中國的美容化妝品需求量已超過日韓國家,居亞洲第一,在全球僅次于美國和法國。其次,從行業盈利狀況來看,我國美容行業門店盈利能力較好,處于良性運營階段。從業者在正常經營狀態下收入較高,與餐飲、娛樂、保健等第三產業相比,處于中等較高水平;較第一、二產業個人收入要好。抽樣調查表明,2011年全國美容美發機構的每店平均營業收入為11.63萬元/年,中心城市的大型店收入較高,年收入超過60萬元人民幣者達到43.84%,小店的年收入多在5-10萬元人民幣,行業員工月收入平均約為1100元人民幣左右;全國美容美發機構約52.6%為盈利,38.5%為持平,8.9%為虧損。(二)美容美發機構及從業人員整體素質偏低首先,在美容行業中,民營經濟占絕對主導地位。從門店規模來看,我國美容機構多以小門店形式存在,單一門店核心競爭力不足。美容美發機構有94.78%為民營資本,4.11%為外資或混合資本;美容美發機構注冊資金在30萬元人民幣以下者占72.31%;營業場所主要以租賃方式為主,占88.27%;設備投資以小型化為主。全國各類美容美發機構主要集中在城市(包括鄉鎮),有近50%是在近五年內新開業的;以生活美容服務為主的機構占75.91%,以美發服務為主的機構占24.08%。其次,從從業人員素質能力及技術水平角度來看,我國美容行業從業人員學歷普遍偏低,高級美容師數量較少,不能及時滿足人們對于美容行業技術水平的需求。從學歷角度來看,我國目前從業人員只有11.25%具有高中以上學歷(含大專),在第三產業中處于較低水平。從技術水平來看,我國美容行業從業人員中只有28.85%為高級美容師,而且高級美容師多集中于大型美容院中。日生物科學的發展和存在的問題(一)高端化妝品和國內品牌的雙重轉變首先,經濟發展、收入增加帶動美容產品消費。隨著人均可支配收入的不斷增加,人們對于護膚品的需求有了極大的提升,提高的消費能力伴隨對高端產品(而非基礎產品)的需求增長,質優價高的美容和個人護理產品跑贏大眾產品;然而,盡管與高端化妝品相比增長率較低,但消費者對大眾化妝品的需求仍在增長。而我國本土品牌由于起步較晚,技術較為落后,大眾護膚品正是其主攻方向。其次,外資品牌縮水,本土品牌強勢反擊。中國日化市場原先一直由海外巨頭寶潔、聯合利華等所壟斷,但近年來格局卻悄然發生了改變。在洗滌和口腔保健類尤為明顯,外資品牌份額縮水不斷下滑,而本土品牌占比持續擴大。中國護膚品市場規模已近千億,成為全球日化巨頭的必爭之地。(二)研發成本較低、產品質量較低首先,中國市場43%的份額被外資品牌占據,中國本土品牌均處于低價競爭的狀態。我國本土企業由于起點低、經費不足、發展意識落后等因素,往往研發成本投入非常少,缺乏一些其他企業無法模仿且能夠成為企業核心競爭力的產品,使得我國本土的化妝品品牌的地位始終處在中低端消費市場,無法與國際知名品牌相抗衡。其次,化妝品質量問題頻發,引發信任危機。我國化妝品市場十分廣闊,但是目前化妝品市場暴露問題較多,隨著各類化妝品品牌不斷進入市場爭奪份額,化妝品安全隱患問題越來越多的引起消費者關注。中國按摩行業的機遇和挑戰(一)國際品牌的沖擊首先,隨著經濟全球化發展,國與國之間的商業壁壘逐漸被打破。我國人口基數龐大,無疑是世界范圍內化妝品消費潛力最大的國家之一。因此,我國本土美容行業也將面臨國際知名化妝品牌的沖擊與挑戰。伴隨著國際知名品牌的進入,高品質化妝品的沖擊,一方面,現有國產美容產品的銷售量將會極大地減少,陷入生存困境;另一方面,國際品牌的沖擊也會促進我國化妝品行業的行業整合,加速形成具有規模優勢的自有品牌,以確保國有化妝品的市場份額及地位,而如何在整合中占據主導地位將是影響大型化妝品企業未來發展的關鍵。其次,高品質化妝品與產品研發技術的進入,也勢必為我國化妝品行業帶來一次技術革新,如何將外來高端技術融入到現有化妝品中,是未來發展的重中之重。(二)預付卡制度的未來轉型:我國回應中國文化遺產的新挑戰近年來我國美容行業的高速發展,帶動了第三產業經濟的整體進步,為確保美容行業繼續高速健康發展,國家商務部發布了《商務部關于“十二五”期間促進美容美發業規范發展的指導意見》。在這一政策的指導下,美容行業無疑將會成為政府推廣發展產業的一個重要行業。但是,由于近年來我國預付卡制度缺乏有效的管理,導致大量商業詐騙等問題出現,我國國務院辦公廳發布《關于規范商業預付卡管理的意見》。該政策的實施無疑對于美容行業是一個不小的影響。目前我國大部分美容院都采用預付卡制度,如何將該制度合理地轉變,成為影響未來美容院收益的一個關鍵。唯美度采用銷售產品再提供免費服務,有效地規避了這種不利因素。(三)缺少針對性的網絡營銷根據艾瑞咨詢的報告,2011年中國網絡購物用戶規模達到1.87億人,在寬帶網民中的滲透率為41.6%。個人護理類產品是網購市場中的第三大類目,銷售額占比約5%。近年來個人護理用品的網絡銷售保持了快速的增長,2011年個人護理用品的網購規模達到了372.6億元,增速達67%。由于國際巨頭進入我國市場較晚,全球日化巨頭對特定地區的戰略決策效率較慢,很難對中國本土快速發展的網絡渠道作出迅速的響應反饋和有針對性的戰略決策。同時其線下渠道完善銷售額基數較大,發展初期還未有針對性的網絡營銷策略,來避免網絡渠道發展對現有經銷商利益的影響。除此以外,由于網絡渠道進入門檻較低,使得許多資金實力遠落后于國際日化巨頭的本土品牌商也可以低成本接觸到客戶,為我國本土品牌發展提供了重要機遇。(四)減少勞動力的使用美容行業從產品研發、生產到產品生產、美容護理,每一個過程都需要大量的勞動力來支持。因此,勞動力成本的大幅度上升無疑會使美容行業的利潤空間急劇減小,特別是部分地區“招工難”等現象的出現,會令部分中小型美容院出現無人可用的情況。在這一背景下,提升美容行業的核心技術水平,通過科學技術手段減少勞動力的使用將成為重中之重。另外,為了適應“招工難”等現象,應減少中、低級美容師的數量,通過自辦學校等方式提升美容師技術水平,并進一步進行行業整合,通過大型美容連鎖行業的吞并與融合,減少中小型美容院的數量,以此來提高勞動力使用效率。(五)美、美雙邊貿易模式美容機構的經營模式主要有三種,即連鎖經營、直銷介入和網絡式經營,而其中以連鎖經營模式最為普遍,強勢機構的連鎖經營比例已經達到了87.98%。美容機構的連鎖經營主要為直營連鎖和加盟連鎖兩種模式。直營連鎖和加盟連鎖兩種模式各有優劣,現代美容和自然美兩家美容機構,分別是直營連鎖和加盟連鎖這兩種經營模式的典型代表。唯美度集團的“加盟直營化”管理模式,既有別于自然美以加盟方式發展渠道,克服管理松散的弊病,同時又能解決現代美容直營模式所面臨的渠道擴展緩慢,資金需求量大的弊病。在過去幾年的發展中,唯美度連鎖店增長數量是自然美的7倍,是現代美容的30倍。這種新的經營管理模式是順應環境變化的一種有效變革,值得總結和借鑒。傳統的化妝品企業是通過區域代理商到零售商,無論代理商還是零售商均經營多品牌,一旦品牌廣告力度減少,往往導致品牌大幅受到影響,同時多層次的分銷分解了利潤。而芭特爾芙萊通過直接對一線渠道進行管理支持,協助終端銷售商建立獨立的專賣店,縮短了產品渠道長度,直接掌控終端銷售渠道,使渠道更加穩定和牢固,同時利潤率大幅提升。中國檢察官行業發展前景(一)市場被侵蝕我國本土化妝品品牌在專利的擁有數量上相對于國際品牌處于絕對的劣勢。這種趨勢如果持續下去,勢必將使得我國本土企業在高端品牌的市場中毫無建樹,而中低端品牌的市場也勢必逐漸受到侵蝕。因此,不斷提高自主研發能力,擁有更多的專利產品,將與前文所提到的多渠道營銷相結合,成為本土企業在未來市場競爭中的關鍵所在。(二)中國最大的模式分析中國內地美容行業市場正在蓬勃發展,每年以15%以上的速度增長,消費者對優質美容及保健服務的需求不斷上升。連鎖經營能夠最大限度地發揮規模效應,并憑借著高品質的產品和服務獲得穩定的顧客群。目前在歐美等發達國家,美容機構單店經營和連鎖經營的比例各占約50%,而在中國連鎖經營比例僅為2%,中國美容行業的未來發展將很大程度上體現在連鎖化經營上。隨著企業的發展并不斷拓展市場,戰略擴張使得外部資本需求不斷增加,美容行業公司將公開上市尋求更多的長期資金來源,并改善財務結構以增強競爭能力。作為最先在美容行業獲得風險投資的企業一旦上市成功,將更易于整合高度分散的行業資源,迅速擴張規模,帶動整個行業的發展。唯美度是唯一獲得風險資金投資的美容連鎖機構,于2008年、2010年先后獲得英國揚子資本、松禾資本、達晨創投等三家風險投資機構注資。(三)男護膚市場總體增長態勢國際消費市場報告EuromonitorInternational數據顯示,2011年全球男士護膚美容市場價值330億美元,其中亞太區占六成,近年來男士護膚的發展趨勢正由清潔向護理和美容方向邁進,男士美容的潮流正在逐漸蔓延至香港和內地市場。2010年中國護膚品