產業利益鏈對風電價格的影響分析

隨著風力發電技術的成熟和環境保護的要求，發展趨勢已成為中國的主要能源產業。數據顯示,2013年全球風電累計裝機容量達到318GW,在過去的五年(2009-2013年)全球風電市場規模擴大了幾乎200GW。在風電產業繁榮的背后,我國風電產業尤其是風力發電企業的發展卻遇到了瓶頸,伴隨著風電裝機的快速增長,部分地區棄風限電現象日益嚴重。國內風電企業因為限電“棄風”的損失在2012-2013年均達50億元以上,約占風電發電企業盈利水平的50%。風電并網運行和消納問題已經成為制約我國風電持續健康發展的重要因素。風電企業面臨的困境使整個風電產業鏈面臨巨大挑戰。本文從價格視角出發,研究風電產業鏈對風電價格形成的影響,進而對風電產業鏈的合理穩定發展提出政策建議。一、風力發電企業風電價格定價制定的背景我國風電價格的定價機制經歷了完全政府定價、標桿電價的過程,現已向自主市場定價發展。在風電的發展早期,風電價格完全脫離成本、需求等因素,由國家制定價格標準來促進風電產業的發展;隨著風電產業的逐步成熟,我國在本世紀初期進入了標桿電價階段,標桿電價的制定遵循風力發電成本加上適當利潤的原則。在標桿電價的背景下,由物價部門根據風力發電的內部成本、外部影響因素和風電補貼來確定風電的價格,實行全國風電統一定價,如圖1所示。然而東北、西北、華北“三北”地區的風電企業甚至近年來出現了少發少虧、多發多虧的窘境,棄風現象屢見不鮮,因此有效控制風電價格成為解決問題的主要手段之一。但是單純依靠風力發電企業無法解決這一問題,以控制風電價格為目的對風電產業鏈的整合優化成為大勢所趨。風電產業鏈是以風電產品為主線,圍繞風力發電及其技術條件保障而形成的產業鏈,包括上游設備生產商、風力發電企業、下游電力消費企業和外部條件等諸多要素。目前的研究主要集中在風電產業鏈的某一環節上,對整個產業鏈的研究缺乏系統性,從而提出的風電產業發展理論也只是強調某一環節的最優性,無法實現整個產業鏈的整體協調發展。筆者以風電價格為主線,在分析風電價格影響因素的基礎上,提出實現產業鏈上中下游協調發展的整體最優策略。二、風電價格模型的關系目前,我國風電上網電價執行的是標桿電價政策,即采用國家發改委2009年7月推行的物價部門制定統一電價。隨著時代的發展,風電價格的合理確定必然需要以市場為基礎,考慮發電方、需求方、電網方和政府方等多方利益與制約。風電價格模型屬于一種典型的復雜系統,風電價格的形成受多個因素的影響;影響因素不僅有從屬關系,而且有先后順序、演化等關聯,由于各個因素聯系增強,整個風電價格模型呈現較復雜的矩狀結構,關系復雜。筆者以產業鏈為基礎,對風電價格的影響因素進行了梳理。(一)風電價格影響因素風電產業鏈上游主要是由風電設備生產商、技術提供商、風電基建商和融資商組成。據研究統計,風電產業鏈上游在風電定價中占到總價格的80%以上。風電成本較高,主要原因是關鍵風機設備購買價格過高造成單位風機投資居高不下。2010年,風電設備成本在風電價格因素里占70%-75%。我國風機國產化程度低,關鍵核心技術被國外設備商所壟斷,并存在著肆意抬價的行為。隨著風機國產化程度的提高,近年來設備投入費用已經在降低,但是效果并不明顯,仍然占65%左右。風電基建商對風電價格的影響較為固定,自2008年起,這部分費用占總成本的2%左右。值得關注的是融資商對風電成本的影響會間接傳導到價格。風電建設的融資成本是影響風電價格的重要因素,融資來源(銀行貸款或者金融市場的募集)、融資成本等對風電價格的影響力在0.1%-2%不等。從經濟分析的角度來看,稅負和還貸負擔的輕重也是風電價格的主要影響因素。投資風險大小、風電場建設融資條件是否苛刻、優惠的長期貸款資金有無、融資環境的好壞等條件在一定程度上影響著風電價格,如適當延長還貸期對降低風電成本的作用相當明顯。(二)風電企業投資回收率低風力發電企業對風電價格的影響主要是指風電場運行和維護費用、發電量和期望的投資回報率等因素,這些因素占風電價格構成的10%-15%。風力發電企業的管理維護費主要發生在風電機組的保養和維護上,這些開支用來維持風電企業投產后的日常經濟管理費用。近年來,我國風電企業的管理維護費用較為穩定,三北地區的風電場運行維護費用約為0.05元/千瓦時,而海上風電項目的維護費用多在0.07元/千瓦時。發電量是影響風電價格的一個重要因素,較高的發電量可以有效均攤風電成本。三北地區棄風率高,發電量嚴重不足,多數風電場年發電小時數都在1000小時/年左右。而風電的運維費用在發電時與不發電時相差不大,發電量不足和棄風嚴重也是風電價格居高不下的重要原因。目前風電建設的一個主要目標就是取得合理投資回報,優質資源將取得更高的投資利潤率。投資回報率是風電投資方的期望收益,這種收益必然在風電價格中體現出來。我國風力發電投資、電價水平受到市場準入、投資、利率的較強約束,政府核準風電項目時,對項目的投資回報率一般設定在8%。三北地區中的東北和華北地區略高,風電企業設定的資本金內部收益率能達到10%的水平。(三)電網接入費用,用電企業不符合現有電產業鏈下游對風電價格的影響包括風電上網費用和電能市場需求因素,其中的電能市場需求因素是具有不確定性的因素。風電上網費用包括專門為發展風電等可再生能源上網而發生的輸變電投資和運行維護費用等,還包括由于風電電能質量較差而增加的電網系統管理和運行成本。但這部分在我國當前輸配沒有分離,電力交易沒有放開的情況下,沒有建立相應的成本核算及補償機制。電網接入費用對風電企業的電價成本影響很大。在我國現行的電網接入費用標準中規定,50公里以內的接網費用為0.01元/千瓦時,在50-100公里區域內變成0.02元/千瓦時,100公里及以上為0.01元/千瓦時。電能的供大于求或者供不應求對風電的價格影響也較明顯。電能需求旺盛時,風電電價高和電能質量差的問題就會被刻意回避。例如江浙等發達地區在電能的真空期,往往采購大量的風電作為調峰之用,而幾乎無視電能價格和質量問題。西北、東北和華北所組成的“三北地區”卻往往由于供大于求,導致棄風現象嚴重,本地電能消化能力的薄弱嚴重制約了風電的售電量。(四)風電補貼政策風電價格的其它外部影響因素主要是指國家政策因素。為鼓勵風電產業市場發展,世界許多國家都采取了一系列的支持機制,如美國PTC政策(風電稅額抵免政策)。國家的風電政策對風電投資等有重大的驅動作用,直接或者間接影響著風電價格。我國的風電產業沒有完全市場化,因此風電價格將更加受到國家政策的影響。中國政府參照歐美國家的風電政策,在目前主要采取補貼的形式促進風電產業的發展,將風電項目運行的社會效益以補貼的形式返還給風力發電企業,這些補貼用以克服近期存在的風電設備價格較高、風電投資收益較低等問題。由上述分析得知,風電價格并不是單純由風力發電企業來決定的,風電價格的構成牽扯到風電產業鏈的所有環節,以風電價格為基線梳理風電產業鏈有相當的可行性。三、微觀產業鏈企業協作的建議風電產業迅速發展過程中所暴露出來的風電價格高等問題,需要依賴微觀產業鏈企業間有效協作來最終實現。公平合理的利益分配方案對保持風電產業鏈系統的穩定性和提高系統各個成員的積極性非常重要。(一)電氣產業鏈上游企業的發展戰略建議1.多元融資模式體系風電產業融資的問題可以通過商業銀行綠色信貸、風電電力投資基金、企業債券融資、風機設備融資租賃、碳金融及衍生品和電力期權市場等多方位融資模式體系解決。融資可以有效地緩解風力發電企業的資金困境,減少貸款償還資金,從而更好地控制風電價格。2.重視制造服務的發展,尋找新的利潤增長點。在售在制造業服務化的大趨勢下,服務將成為風電產業新的利潤來源,主要表現為風電設備制造企業更加重視產品售前、售中及售后的安裝調試、維修維護、回收、再制造、客戶關系等活動,其注意力從實物產品的一次性賣出轉移到制造與服務相結合上來。開展現代制造服務是提高產品價值、尋找新的利潤增長點的重要途徑。這樣可以緩解為增加利潤而進行盲目提價的行為,更有效的控制電價。(二)風力發電公司的發展戰略建議1.減少風壓機補貼,從競爭中求發展設立專項資金支持風電發展的政策已在我國實施。我國目前對于風電企業選用國產風機給予了較高補助,按照每千瓦時600元的標準補貼其前50臺風機,占到這些風機設備成本的10%左右。這個政策忽視了地區資源和經濟水平差異,其弊端近年來也開始顯現。筆者建議對風資源充沛地區的成熟企業應減少補助,把企業推向市場,從競爭中求發展;對風電發展潛力較大地區的企業繼續予以扶持,甚至可以提高補貼力度,促進其健康發展。2.政府主導,專常結合為了避免棄風現象,使風電企業效益得到最大化,應該提高風電的利用率。發展風電可以有效地緩解生產性企業對電能的需求,可在政府主導下梳理風電利益鏈條,從受益企業中收取風電發展補貼以回補電價,并對現有和新建高載能企業多消納的棄風電量給予政策優惠,提高高載能企業利用棄風電量的積極性以增加風電需求,這可以成為均攤風電成本的主要途徑。(三)電氣產業鏈下游企業的發展戰略建議1.配電成本的長期缺乏專網建設或者微電網建設將在有效滿足企業需求的同時消耗更多的風電。雖然該建設在固有成本的基礎上增加了輸電環節的專網建設成本和配電成本,但從長期來看配電成本幾乎可以忽略。同時,采取必要措施調動相關利益主體消納棄風積極性,吸引高載能項目落戶風力資源富裕地區,運用價格手段和稅收優惠政策,就地消納風電棄風電量。2.風電企業回補在三北地區,尤其是東北地區可以利用多余電力進行取暖或者道路化冰,政府可以采取利益鏈的形式讓某些間接受益企業(路政企業、保險公司等)為風電企業提供回補。此外,由于我國的CDM并沒有完全開展,火電等常規發電成本被嚴重低估,使風電價格相對較高,使風電和火電等常規能源在一個不公平環境中競爭。因此,政府在CDM項目完全實施前,需要對一定規模的火電企業提出一定比例的補貼配額