承德華正能源高科技有限公司的股權融資項目路演2012年04月30日《沸石礦投資分析報告》目錄《沸石礦投資機會》第1章匯報的范圍和組成部分第2章產業鏈分析第3章SWOT分析第4章融資方案盡職調查的范圍匯報的范圍和組成部分《華正能源匯報思路》1就其范圍而言需對公司的業務、財務、法律等各方面作全面的評估，從而降低交易的風險，減小交易的成本17產業和行業宏觀經濟環境產業鏈行業分析市場架構和特色競爭態勢公司定位機遇和挑戰業務優勢和不足發展戰略產品和品牌目標客戶定價政策銷售和分銷渠道制造生產過程原材料和供應商研發、信息技術平臺財務預算和預測收入、成本的推動因素和假設資本支出流動資金需求資本結構會計審計師報告和意見會計政策會計估計歷史趨勢分析或有負債一次性項目稅收優惠稅務合規性法律公司架構股權結構牌照和許可證公司章程、股東協議、入股協議董事會和企業治理知識產權法律糾紛關聯交易主要合同監管監管部門政策法規企業的社會義務審批程序法律制度演變趨勢地域政治和政府支持人事組織結構圖人事制度管理層職銜經驗/履歷工資和激勵機制雇員按部門分的人數福利環境環境監測管理部門相關政策、法規、規章環境顧問的合規性檢測審核程序目前的操作做法潛在的隱性成本盡職調查組成部分公司目前在礦山產業鏈分析上看風險屬于中低風險的礦山建設和生產階段概預查和普查礦山建設和生產高級勘查初級勘查

詳查和勘探

采礦和選礦生產線冶煉深加工冶煉、深加工風險程度高中高中低低投入資金規模數量級百萬元千萬元億元－10億元10億元以上回報率100％以上100％以上20％以上15％以內投入周期2－3年2－3年2－4年2年

沸石產業分布主導產業國防科工節能環保新材料醫藥保健高新農業保健產品醫療器械藥品研發農業：土地改良治理；飼料添加劑水處理、空氣凈化、環保建材空間技術超真空技術應用功能性材料復合材料，樹脂、涂料可降解塑料重要材料、新型建材沸石礦衍生產業的相關概念概念內涵相關產業支柱產業產業規模在國民經濟中占有較大份額（3-5%），起著支撐作用的產業。機械裝備制造業主導產業能夠依靠科技進步或創新取得新的生產函數，能夠有效帶動其他相關產業快速發展的產業。汽車產業、電子信息先導產業具有重要戰略地位，并在國民經濟規劃中先行發展以引導其他產業往某一戰略目標方向發展的產業。節能環保、生物、高端裝備

高技術產業指研究與開發在生產或服務中起關鍵作用的產業部門高技術產業統計分類目錄戰略產業一國為實現產業結構的高級化目標所選定的對于國民經濟發展具有重要意義的產業信息、能源、材料、生物等產業新興產業隨著科技的發展和生產力水平的提高而出現的新的產業（動態的）物聯網、三網融合排名行業2000年2008年年均增長率1有色金屬冶煉及壓延加工業2180.2320948.7432.69%2黑色金屬冶煉及壓延加工業4732.9044727.9632.41%3家具制造業370.183072.8030.28%4普通機械制造業3046.9524687.5629.89%5木材加工及竹、藤、棕、草制造業656.774803.6028.24%6專用設備制造業2192.6314521.3026.66%7食品加工業3722.7023917.3726.18%8電氣機械及器材制造業4834.6830428.8425.85%9交通運輸設備制造業5364.8333395.2825.68%10金屬制品業2539.7615029.6124.89%11化學原料及化學制品制造業5749.0233955.0724.86%12電子及通信設備制造業7549.5843902.8224.62%13儀器儀表及文化、辦公機械制造業867.914984.4924.42%14非金屬礦物制品業3692.8520943.4524.23%主要行業增長情況分析排名行業2000年2008年年均增長率15食品制造業1442.527716.5423.32%16塑料制品業1899.709897.1722.91%17橡膠制品業812.704228.6122.89%18石油加工及煉焦業4429.1922628.6822.61%19造紙及紙制品業1590.367873.8722.13%20醫藥制造業1781.307874.9820.42%21皮革、毛皮、羽絨及其制造業1345.175871.4320.23%22印刷業、記錄媒介的復制616.712685.0120.19%23紡織業5149.3021393.1219.49%24服裝及其他纖維制品制造業2291.169435.7619.35%25文教體育用品制造業617.942498.3919.08%26飲料制造業1752.376250.4617.23%27化學纖維制造業1243.073970.1615.62%28煙草加工業1451.294488.8715.16%主要行業增長情況分析我國戰略性新興產業發展重點

沸石產業分布紅色重點發展主導產業國防科工節能環保新材料醫藥保健高新農業保健產品醫療器械藥品研發農業：土地改良治理；飼料添加劑水處理、空氣凈化、環保建材空間技術超真空技術應用功能性材料復合材料，樹脂、涂料可降解塑料重要材料、新型建材環境拐點與綠色驅動創新驅動InformationandCommunicationsBiomedicalTechnologyEnergyandEnvironment100nm

分享中國經濟增長模式轉型所帶來的歷史性機遇勞動力成本上升傳統產業升級高附加值裝備制造及技術性產業的壯大和產品結構提升“十二五”國家戰略七大新興產業新能源、節能環保、電動汽車、新醫藥、新材料、生物育種和信息產業投資領域鮮明(傳統+新興)二、恒泰先鋒1號產品簡介

—為什么選擇華正新材料13科技帶動創新需求帶動沸石產業開發沸石作為一種新興資源，目前被廣泛應用于工業、農業、環保、國防、建材等多個領域，并還在不斷開拓之中。領域應用水

處

理硬水軟化、海水淡化、廢氣與廢水處理，脫除廢水中放射性污染農業用作土壤改良，起到保肥、保水、防止病蟲害的作用禽畜

業作為飼料添加劑，促進禽畜成長、增肥增蛋、減少病害、提高成活率石油化工用作石油煉制的催化裂化、氫化、裂化和石油的化學異構化、分離和儲存劑輕工行業用于造紙、合成橡膠、塑料、樹脂、素質顏色等建材工業用作水泥水硬性活性摻和料，涂料填充劑（吸附甲醛），制作輕質高強度板材和新型墻材醫學用于血液、尿中氮量的測定，開發為保健用品，用于抗衰老、去除體內重金屬等國防用于空間技術、超真空技術等電子工業用作吸附分離劑和特殊干燥劑（干燥空氣、氮、烴類等），離子交換劑等SWOT分析STRENGTHS優勢WEAKNESSES劣勢OPPORTUNITIES機會THREATS威脅資本和融資優勢：礦產產權明晰、礦山品位高儲量大、各項許可證照齊全、融資能力強成本優勢：露天開采、成本和風險底物流交通方便技術優勢：開采與研發產品方面團隊優勢：專業化多角度人才聚集獨立的法人治理結構目前企業規模較小生產能力不足可投入資金不足新材料產業研發和市場的大量需求日本大地震后的海水土壤修復凈化需求國內新材料、環保產業市場方面的巨大需求同類產品的加入會混亂市場NegativeInternalfactorsExternalfactorsPositive

經過3年多時間的籌備，三個沸石礦已經先期完成了勘查工作，并取得了令人振奮的成果。全部必備手續已經齊全：安全生產許可證、開礦許可證等。在第一期募集完成之后的6個月內進行第二期募集1－2億人民幣，原有限合伙人可以優先認購。

1232012年第一期募集資金目標人民幣1億元發展目標投資于沸石初加工批量加工生產，資金主要用于引進先進的生產設備和廠房建設；