...wd......wd......wd...《企業客戶管理系統》軟件使用說明書V1.0《EnterpriseClientManagementSystem》V1.0softwareforuse前言感謝您使用企業客戶管理系統〔英文名：EnterpriseClientManagementSystem〕，企業客戶管理系統是對企業客戶及運營信息進展管理和操作的軟件系統。當今社會各行各業日益開展，企業制度也日趨完善，在二十一世紀這樣的信息時代，企業中的各種信息越來越多，且又重要非常，區區紙張已經滿足不了企業運營中的種種信息的記錄和管理，許多企業都在找解決此問題的方法。這時候，企業客戶管理系統解決了這個的問題。企業客戶管理系統功能齊全強大，使企業對信息的管理和操作更加方便，對于龐大的數據信息整理規劃，使企業更加容易的掌握，對業務的處理更加智能化，使操作人員的工作輕松無比，各種各樣的功能及附加功能使得工作更加方便和快捷。企業客戶管理系統主要功能：客戶管理：對企業的客戶、供給商、競爭對手信息進展記錄和管理。業務管理：對企業的產品及進銷存等業務進展管理。服務管理：企業對客戶的服務信息的記錄和管理?；顒庸芾恚簩ζ髽I舉行的相關活動信息進展記錄和管理。文檔管理：對企業的各種文檔進展管理。市場管理：對企業在市場方面的各種信息進展記錄和管理。費用管理：對企業的費用、收支情況進展記錄和管理。公司管理：對公司和職員等信息進展管理。短信管理：系統支持短信發送，并對發送的短信信息進展管理。圖表分析：對于企業運營中的各種形式以圖表的形式表現出來，更好的分析。業務報表：可以生成應收應付等各種報表。本手冊詳細的介紹了企業客戶管理系統功能和使用方法，使用戶更好、更快的掌握此軟件。手冊分為兩個方面：第一章為“產品簡介〞，記錄了系統的安裝、卸載、運行的根本操作；以及系統的根本概念、運行界面各個組成局部。第二章為“主要功能〞，詳細的介紹了系統的各種功能。目錄簡介.................................................................................4系統特點......................................................................4系統運行環境..................................................................4計算機環境...............................................................4系統安裝盒卸載...............................................................5系統安裝..................................................................5系統卸載..................................................................6軟件運行界面..................................................................6軟件運行..................................................................6主要功能.............................................................................7客戶管理......................................................................7客戶信息..................................................................7聯系人信息..............................................................11供給商信息..............................................................14競爭對手信息..........................................................15業務管理.....................................................................15產品信息.................................................................15進貨管理.................................................................16進貨明細.................................................................17銷售報價.................................................................18報價明細.................................................................19銷貨管理.................................................................19銷貨明細.................................................................20收付貨款.................................................................21庫存盤點.................................................................21服務管理.....................................................................21客戶請求.................................................................21服務記錄.................................................................22客戶反響.................................................................23客戶投訴.................................................................23活動管理.....................................................................23市場任務.................................................................23聯系活動.................................................................23工作方案.................................................................23文檔管理.....................................................................23文檔管理.................................................................23市場管理.....................................................................24市場信息.................................................................24市場調查.................................................................25市場籌劃.................................................................25市場促銷.................................................................25工程參展.................................................................25廣告投入.................................................................25費用管理.....................................................................27銷售費用.................................................................27其他收支.................................................................28公司管理.....................................................................28公司根本資料............................................................29公司職員信息............................................................29操作人員權限............................................................29公司信息公告............................................................30短信管理.....................................................................30設置.....................................................................30短信發送.................................................................31發送記錄.................................................................32附屬功能.....................................................................32文件..................................................................32編輯..................................................................33工具..................................................................33根本資料..............................................................35圖表分析..............................................................36業務報表..............................................................38系統配置..............................................................40數據分配..............................................................42今日提醒..............................................................43幫助..................................................................44退出..................................................................44內容簡介系統特點系統主要特點如下界面清晰簡介，非專業人士也能輕易掌握。菜單簡介合理，有效防止誤操作菜單式節目分層管理，構造清晰、管理維護便捷支持短信發送功能其他功能系統運行環境計算機環境操作系統：Windows98/ME/NT/2000/XP計算機硬件配置：奔騰300M以上，內存64M以上系統安裝和卸載系統安裝運行企業客戶管理系統軟件安裝文件目錄中的文件，跳出以下列圖所示安裝向導；點擊下一步，進入選擇安裝文件夾界面，如以下列圖：點擊瀏覽按鈕選擇把系統安裝在哪個文件夾下，選擇為自己還是為所有使用該計算機的人安裝。點擊下一步，進入確認安裝界面，然后點擊下一步，開場安裝。安裝完成，點擊關閉退出安裝界面。系統卸載在開場菜單中翻開計算機的“控制面板〞；運行“添加或刪除程序〞；在“當前安裝的程序列表〞中選中企業客戶管理系統1.0；點擊“刪除〞，在彈出確實認刪除對話框中選擇“是〞，計算機將完成刪除操作。軟件運行界面軟件運行雙擊計算機桌面上的企業客戶管理系統圖標，運行系統。系統登錄界面如下：選擇部門和用戶名，輸入密碼，按ENTER鍵或點擊登錄按鈕，即可登錄系統。系統主窗體如下：主要功能客戶管理客戶信息單擊客戶管理下的客戶信息，翻開客戶信息界面。界面：客戶信息界面左邊為客戶分組，右邊為客戶列表，下邊為選中客戶的相關信息。選中左邊窗體的一個客戶分組，右邊客戶列表顯示此組的客戶信息，選中一個客戶信息，下邊相關信息列表顯示此客戶的相關信息。管理客戶分組：選中一個客戶分組，右擊顯示快捷菜單，有三個選項：新增分組、修改分組、刪除分組。分別點擊它們進展操作。新增分組和修改分組一樣，不過修改時窗體有值而新增時沒有：選中最高一級產品類別，則此分組為最高級別。新增/修改完畢，點擊保存新增按鈕保存后執行添加操作，點擊保存退出按鈕保存后退出窗體。刪除分組時直接點擊刪除分組選項。新增/修改客戶信息：新增操作和修改操作一樣點擊新增/修改按鈕〔點擊新增按鈕前需選擇一個客戶分組，點擊修改按鈕前必須選中一條信息〕，翻開新增/修改窗體。新增/修改信息后，點擊保存新增按鈕保存后執行添加操作，點擊保存退出按鈕保存后則退出窗體。刪除客戶信息：選中需要刪除的客戶信息，點擊刪除按鈕刪除，可以選擇多條信息一次刪除多條信息?？焖俨樵儯狐c擊快速查詢按鈕，翻開查詢窗體。在查找工程中選擇一個列名，在查詢內容中填寫值，點擊開場查找按鈕查詢信息。還可以根據日期查詢，但必須選擇起始日期前面的復選框。導出列表：點擊導出列表按鈕，在翻開的另存為窗體中選擇要導出的地址，然后單擊保存按鈕導出。打印報表：點擊打印報表按鈕，翻開打印設置窗體。在打印窗體中設置打印行范圍、適應寬度、方向、標記及選擇要打印的列，設置好之后單擊打印按鈕，翻開打印預覽窗體。在此窗體中預覽報表，并可以縮放，而且有多頁的情況下進展布局顯示。預覽滿意，就可以打印了，單擊第一個按鈕〔打印按鈕〕，選中存放地址，點擊保存開場打印。數據顯示：數據顯示有多個選項，有按月顯示、按周顯示、按天顯示、顯示某個時間段的信息、顯示所有和不顯示任何信息。其中顯示某個時間段的信息為自定義信息，如圖：選擇時間段，點擊開場查找按鈕查詢信息并顯示。快捷菜單：快捷菜單有五個選型：新建客戶、修改客戶、刪除客戶、修改當前分組和數據過濾。由于前三個我們在前面已經介紹了，現在介紹修改當前分組和數據過濾。修改當前分組和我們前面介紹的修改客戶分組一樣，不同的是現在要選擇一條客戶信息，修改這條信息所在的客戶分組。數據過濾是先要選擇一列，然后右擊顯示快捷菜單，在其中選擇數據過濾，翻開數據過濾〔也稱定制過濾〕窗體。此窗體是根據選中的那一列的列名在此窗體上生成條件查詢數據，即數據過濾。它包含兩個條件，用兩個單項選擇按鈕“并且〞和“或者〞連接，選中“并且〞按鈕，則兩個條件都必須滿足，選中“或者〞按鈕，只要滿足一個條件即可。兩個條件都有一個下拉列表，他們的值為等于、不等于、小于、大于等運算符，而它們后面都有一個文本框，用于填寫值。例如選中的列為客戶名稱，下拉列表中選中的運算符為等于，文本框中填寫值為“aaa〞，條件連接選中或者，第二個條件運算符也為等于，值為“bbb〞，則生成的條件為：“客戶名稱等于aaa或者等于bbb〞。滿足此條件的數據則會顯示出來。當然，如果不選并且和或者按鈕，則只有第一個條件。填寫值時，“_〞表示任何單個字，“%〞表示任意字。如“_ab%〞表示值的第一個字母為任意一個字母，第二三字母必須是ab，后面可以有不限個數的任意字母。聯系人信息界面：點擊客戶管理下面的聯系人信息，翻開聯系人信息界面。聯系人信息界面比起客戶信息來簡單的多，只有一個聯系人信息列表。功能也差不多一樣，也有新增、修改、刪除、快速查詢、導出列表、打印報表、數據顯示七個按鈕，操作也一樣?？旖莶藛蔚臄祿^濾也是一樣。如圖：新增/修改：快速查詢：打印報表：數據顯示—查詢某個時間段的數據：數據過濾：供給商信息競爭對手信息供給商信息和競爭對手操作和聯系人信息一樣。業務管理產品信息界面：點擊業務管理下面的產品信息翻開產品信息界面產品信息分為兩局部，左邊為產品類別，右邊為產品信息。點擊左邊產品類別，右邊產品信息列表顯示此類產品信息。產品類別新增/修改/刪除：產品類別和產品信息列表上面有9個按鈕，前三個為產品類別的新增、修改、刪除。操作與客戶分組一樣。點擊按鈕新增/修改翻開產品類別新增/修改窗體產品信息：后三個按鈕：新增、修改、刪除、快速查詢、導出列表、打印報表操作產品信息，操作和客戶管理的幾個模塊一樣?？旖莶藛我埠颓皫讉€模塊一樣，其中修改當前類別選項和客戶信息模塊的修改當前分組一樣。進貨管理點擊進貨管理翻開進貨管理界面進貨管理的操作和上幾個模塊也是一樣。只不過新增修改窗體比擬復雜。翻開新增修改窗體：選中領購，則供貨單位變為零售，并且不可編輯，而查詢訂貨也不可編輯。如果活動類型為退貨給廠商，則不能查詢訂貨，查詢訂貨按鈕消失。如果為進貨訂貨，則顯示提貨日期，需填寫提貨日期。產品清單必須填寫，否則不能保存。它分為手工錄入和條碼掃描兩種方式，填寫產品編號后回車，則可顯示產品清單數據。在手工錄入時，點擊產品名稱文本框按鈕，則可彈出產品信息窗體，在其中選擇一條信息用于填寫產品清單。填寫好產品清單點擊保存按鈕，信息在下面列表中顯示。選中一條信息，點擊修改按鈕，信息會出現在上面文本框中，可在其中修改然后保存。選中一條信息，點擊刪除按鈕可刪除選中信息。接下來繼續填寫其他信息，填寫完之后保存信息。有打印單據按鈕，它打印產品清單，操作和打印報表信息一樣。修改操作也是一樣，不過修改時翻開窗體顯示選中的那條信息，然后修改保存即可。進貨明細進貨明細為進貨管理的明細窗體，顯示進貨清單信息。它有四個按鈕：快速查詢、導出列表、打印報表、數據顯示。其操作和上面模塊的相應功能一樣。數據過濾和上面模塊的數據過濾也一樣。銷售報價銷售報價操作與進貨管理一樣，新增修改窗體也是比擬復雜，但和進貨管理相差不大。產品清單和進貨管理的產品清單操作一樣，但多了四個參考售價，此為單價。比進貨管理多了個行成銷貨單，它連接銷貨管理的新增窗體，此操作為添加銷貨產品清單。其他操作與上面幾個模塊一樣。報價明細報價明細與進貨明細操作一樣，不在說明。銷貨管理銷貨管理操作也是與上面模塊一樣，新增修改窗體與進貨管理和銷售報價差不多。其中打印小票、打印單據和打印合同都是自動生成。銷貨明細銷貨明細與進貨明細和報價明細一樣，不在說明。收付貨款收付貨款操作與上面模塊一樣，只是新增修改略有差異。其中，往來單位是根據活動類型顯示的，所以必須先選擇活動類型。而查找欠款是根據活動類型和往來單位查詢的，所以點擊查找欠款按鈕查找之前必須選擇活動類型和往來單位。點擊查找欠款按鈕顯示欠款單信息，選擇信息添加到相關業務單據列表中。點擊修改，填寫選中信息的本次結算金額，然后保存，自動計算結算合計。點擊刪除按鈕會把列表中的信息從列表中移除。往來單位和結算合計不為空，則可保存信息。其余操作與其他模塊一樣，不在細說。庫存盤點庫存盤點操作與其他模塊大同小異，也必不細說。服務管理客戶請求客戶請求操作與其他模塊一樣，新增修改窗體如下：選中處理時間前面的復選框，則可編輯處理。形成服務記錄按鈕翻開服務新增窗體，點擊此按鈕前應填寫請求主題、相關客戶及進展處理，然后進入服務新增窗體添加服務信息?？蛻粽埱竽K的快捷菜單中比其他模塊多了完畢客戶請求和顯示所有未完畢的信息兩個功能，其中點擊完畢客戶請求之前應選中一條信息，然后點擊完畢客戶請求，設置此信息已完畢列為“是〞，表示這條信息的業務已經完畢。顯示所有未完畢的信息則是把沒有完畢的信息查詢出來。服務記錄服務記錄和上面模塊操作一樣，不再細說?？蛻舴错懣蛻敉对V客戶反響和客戶投訴操作與客戶請求完全一樣?；顒庸芾硎袌鋈蝿帐袌鋈蝿漳K與上面客戶請求等幾個模塊操作一樣。聯系活動聯系活動的快捷菜單比上面模塊多了一個新增歷史活動，它添加一條活動信息，但他添加的信息是歷史活動信息，是已經完畢的活動信息。所以它的已完畢列的值為“是〞。其他操作和上面模塊一樣。工作方案工作方案快捷菜單沒有完畢本業務的選項，其他一切和市場任務模塊一樣。也不再說明。文檔管理文檔管理如以下列圖，文檔管理模塊比起其它模塊少了一個打印報表按鈕，而多了一個翻開文件按鈕，這個翻開文件按鈕是翻開當前選中的信息中記錄的文件，非常簡單。只要選中一條信息，點擊翻開文件按鈕，在翻開的另存為窗體中點擊保存按鈕即可。還可以把此文件另存為指定地址。除此之外，其他功能也就和上面模塊一樣了。市場管理市場信息如上圖所示，市場信息界面比其他界面少了一個打印報表，其他幾個按鈕功能和上面幾個模塊的相應功能一樣。市場調查、市場籌劃、市場促銷、工程參展、廣告投入這幾個市場管理模塊與市場信息模塊一樣。如以下列圖：此為剩余幾個模塊的界面費用管理銷售費用其他收支如上圖所示，銷售費用和其它收支一樣，操作也和其他模塊相應操作一樣，因此不在細說。公司管理公司根本資料此界面顯示公司根本資料，可在文本框中修改資料，然后點擊確定按鈕即可。公司職員信息公司職員信息界面與其他窗體一樣，不予細說。操作人員權限此窗體的其他操作上面模塊幾乎都有，不再說明，只說這權限設置。選中一條信息〔即一個用戶〕，點擊權限設置按鈕翻開權限設置窗體。此窗體列出所有表及其操作，選中相應的操作點擊保存退出按鈕，選中的操作人員即可擁有這些選中的權限。公司信息公告公司信息公告的操作其他模塊幾乎都有，也很簡單，就不細說了。短信管理設置在此窗體中進展短信配置，配置好之后點擊保存按鈕即可。發送短信可在上邊客戶信息或供給商信息中選則要發送給的人，雙擊之后選中到左下邊列表中，在右下邊文本中編寫內容，點擊群發按鈕后發送給左下邊列表中的人。客戶信息可點擊客戶分組，右邊列表顯示本組人員，供給商信息可選擇類型，列表顯示相應的人員。發送記錄此界面記錄發送成功的短信記錄，可查詢當日發送的短信記錄，也可查詢全部的短信記錄。附屬功能文件重新登陸：重新填寫用戶名和密碼，點擊登陸即可。修改密碼：輸入新密碼點擊確定按鈕即可。編輯清空數據庫表：選擇要清空的數據表，點擊清空按鈕即可。工具計算器：翻開電腦中計算器使用。記事本：新建并翻開一個記事本。全國區號查詢：如以下列圖，分為兩個查詢。上邊根據省市城市名稱查詢，和區號都可查詢出來，下邊只能選擇和區號其中一種并在后邊的文本框中輸入相應的值查詢。列表中顯示查詢出來的信息。環球區號查詢：如以下列圖，根據洲名和國家名查詢區號及時差。世界主要城市時差查詢：如以下列圖，根據洲名和國家名稱查詢主要城市的時差。根本資料根本資料里是公司、部門、員工及幣別等一些小型的輔助表，這些表功能簡單，容易操作，就不再一一說明。以下是其中局部表：新增：修改：圖表分析圖表分析是把企業運營中某個時間的各種形勢和情況使用圖表的方式表示出來，使其更具體化，簡單明了，容易分析。以下是其中一局部圖表：從上圖可看出來，這些圖標數據是根據指定時間分析的，從列表中選中時間，點擊分析則可顯示出圖標。點擊保存按鈕則把這些圖標保存到指定目錄，點擊打印則會把這些圖標打印出來，簡單方便。業務報表業務報表是根據指定的時間生成報表。從兩個日歷中選擇時間，然后點擊開場統計按鈕自動生成報表。窗體上有打印、打印布局、頁面設置、導出、查找等按鈕。點擊打印按鈕翻開打印設置窗口，設置好之后點擊打印按鈕開場打印。如圖：點擊打印布局可進展布局設置。如圖：點擊頁面設置按鈕翻開頁面設置窗口進展頁面設置，如圖：點擊導出按鈕則會把紙張表導出到指定地址，可選擇導出的文件格式，有Excel和Acrobat〔PDF〕兩種格式。業務報表除了應收報表外還有應付報表、產品銷售排行榜、產品銷售毛利表等數種表。系統配置操作人員權限配置：同公司管理模塊的操縱人員權限一樣，不再說明。期初庫存配置：刪除、導出、退出操作簡單，同前面的一樣，不再細說。新增窗體如下：點擊產品名稱文本框按鈕顯示產品列表，從中選一產品，然后添加單價和數量，保存即可。期初應收應付配置：如圖：應收和應付按鈕分別為添加應收和應付信息，窗體一樣，如以下列圖：點擊往來單位文本框按鈕，在顯示出的客戶列表〔應付為供給商列表〕中選擇需要的信息到往來單位，然后填寫金額保存。單據編號代碼配置：選中一條信息點擊修改按鈕，在修改窗體中修改代碼。導出操作還和其他模塊的導出操作一樣。數據分配選擇要分配誰的數據〔原數據歸屬者〕，并選擇要分配的表〔跟新的數據表〕，然后選擇要分配到的部門、擁有者和共享級別〔共享級別分為：本部門人員、所有人和不向任何人共享〕今日提醒提醒查看當天需要做的事，每個標題中如果有數據則可點擊標題翻開相應窗體查看具體數據，如果沒有數據則不可點擊。每個標題下的窗體功能一樣，不再一一列舉，只選擇其中一個說明，比方查看未完畢的工作方案，如以下列圖：列表中都是未完畢的工作方案信息，窗體中有三個按鈕，這些操作和前面一樣，都介紹過，就不在說明了。幫助記錄軟件名稱和開發公司版權所有，點擊確定按鈕關閉此窗口。退出點擊退出按鈕，提示是否確定退出，點擊是退出系統，點擊否關閉提示?？此贫虝旱囊簧?，其間的色彩，曲折，卻是紛呈的，深不可測的，所以才有人拼盡一切阻隔，在路漫漫中，上下而求索。不管平庸也好，風生水起也罷，其實誰的人生不是頂著風雨在前行，都在用平凡的身體支撐著一個