云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)目錄TOC\o"1-3"\h\u云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè) 1一、概述 31.1銷售CRM 31.2銷售CRM角色權(quán)限簡(jiǎn)介 31.3術(shù)語(yǔ)闡明 4二、【管理員】顧客操作流程 42.1登錄操作流程 42.1.1我的桌面 52.1.2修改顧客信息 62.2銷售CRM操作流程 72.2.1銷售CRM操作界面 72.2.2查看公?？蛻粜畔?92.2.3添加公?？蛻粜畔?102.2.4編輯公海客戶 112.2.5分派公海客戶 122.2.6查看跟進(jìn)中客戶信息 142.2.7查看已簽單訂單信息 152.2.8設(shè)置 162.2.9查看企業(yè)列表 172.2.10查看跟進(jìn)列表 18三、【大區(qū)經(jīng)理】顧客操作流程 183.1登錄操作流程 183.1.1我的桌面 193.1.2修改顧客信息 203.2銷售CRM操作流程 213.2.1銷售CRM操作界面 213.2.2查看公?？蛻粜畔?233.2.3添加公海客戶信息 243.2.4編輯公海客戶信息 243.2.5分派公?？蛻粜畔?253.2.6查看跟進(jìn)中客戶信息 273.2.7查看已簽單訂單信息 283.2.8查看企業(yè)列表 293.2.9查看跟進(jìn)列表 29四、【渠道經(jīng)理】顧客操作流程 30五、【代理商】顧客操作流程 305.1登錄操作流程 305.1.1我的桌面 315.1.2修改顧客信息 325.2銷售CRM操作流程 335.2.1銷售CRM操作界面 345.2.2查看公?？蛻粜畔?365.2.3添加公?？蛻粜畔?365.2.4放棄跟進(jìn)客戶信息 385.2.5領(lǐng)取公海客戶信息 405.2.6編輯跟進(jìn)中客戶信息 415.2.7添加跟進(jìn)信息 425.2.8分派跟進(jìn)中的客戶信息 455.2.9查看企業(yè)列表 485.2.10查看跟進(jìn)列表 485.2.11約客提醒 48六、【銷售總監(jiān)】顧客操作流程 496.1登錄操作流程 496.1.1我的桌面 506.1.2修改顧客信息 516.2銷售CRM操作流程 526.2.1銷售CRM操作界面 526.2.2查看公海客戶信息 556.2.3添加公?？蛻粜畔?556.2.4放棄跟進(jìn)客戶信息 576.2.5領(lǐng)取公?？蛻粜畔?596.2.6編輯跟進(jìn)中客戶信息 606.2.7添加跟進(jìn)中的客戶信息 616.2.8分派跟進(jìn)中的客戶信息 646.2.9查看企業(yè)列表 676.2.10查看跟進(jìn)列表 676.2.11約客提醒 67七、【銷售主管】顧客操作流程 68八、【業(yè)務(wù)員】顧客操作流程 69

概述1.1銷售CRMCRM(CustomerRelationshipManagement)即客戶關(guān)系管理。其焦點(diǎn)是自動(dòng)化并改善與銷售、市場(chǎng)營(yíng)銷、客戶服務(wù)于支持等領(lǐng)域的客戶(包括最終客戶、代理商及合作伙伴)關(guān)系有關(guān)的商業(yè)流程。CRM既是一套管理原則和制度,也是一套軟件和技術(shù)。而銷售其作用是縮減銷售周期和銷售成本、增長(zhǎng)收入、尋找鞏固并擴(kuò)展業(yè)務(wù)所需的新的市場(chǎng)和渠道以及提供客戶的價(jià)值、滿意度、獲利性和忠誠(chéng)度。提高企業(yè)關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力,為企業(yè)帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)和上升空間）1.2銷售CRM角色權(quán)限簡(jiǎn)介本銷售CRM系統(tǒng)共有管理員、經(jīng)理、代理商、銷售總監(jiān)、銷售主管和業(yè)務(wù)員六種角色。管理員：查看所有公海客戶信息、跟進(jìn)中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公海客戶信息并分派給下屬人員跟進(jìn)；設(shè)置簽單時(shí)間和業(yè)務(wù)員跟進(jìn)客戶人數(shù)限制。經(jīng)理:查看所有公海客戶信息、跟進(jìn)中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公?？蛻粜畔⒉⒎峙山o下屬人員跟進(jìn)。大區(qū)經(jīng)理和渠道經(jīng)理的權(quán)限相似。代理商:查看顧客所在省市的公?？蛻粜畔ⅰ⒏M(jìn)中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公?？蛻粜畔⒉⒎峙山o下屬人員跟進(jìn)。銷售總監(jiān)[代理商的銷售總監(jiān)]：權(quán)限與代理商一致。業(yè)務(wù)員[銷售總監(jiān)的業(yè)務(wù)員]:查看顧客所在省市的公?？蛻粜畔?、跟進(jìn)中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公?？蛻粜畔⒉⒎峙山o下屬人員跟進(jìn)。1.3術(shù)語(yǔ)闡明渠道：與客戶建立關(guān)聯(lián)所通過(guò)的方式成熟度：A類（KP一周類能確認(rèn)付款的客戶），B類（KP對(duì)筑巢有愛(ài)好）,C類(非KP對(duì)筑巢有愛(ài)好)公海：還沒(méi)有被領(lǐng)取或分派的客戶，稱為公海。跟進(jìn)中：已被認(rèn)領(lǐng)或被分派的公?？蛻??！竟芾韱T】顧客操作流程2.1登錄操作流程在瀏覽器中打開(kāi)網(wǎng)址，進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面（本手冊(cè)闡明時(shí)，使用的是google瀏覽器）在登錄界面輸入管理員賬戶、密碼登錄成功（見(jiàn)圖2.1）圖2.12.1.1我的桌面進(jìn)入云管理平臺(tái)，顯示平臺(tái)主頁(yè)。詳解見(jiàn)（圖2.2）圖2.2圖示闡明：銷售CRM功能模塊菜單：本手冊(cè)論述的對(duì)象。告知公告：及時(shí)告知重要消息、活動(dòng)等內(nèi)容。我的桌面：登錄成功的目前頁(yè)面，點(diǎn)擊可隨時(shí)退回到原始頁(yè)面。顯示登錄顧客的昵稱，表達(dá)登錄成功。退出登錄：點(diǎn)擊此鏈接可退出目前顧客。筑巢龍虎榜：顯示全國(guó)代理商的訂單排名。（1到10）2.1.2修改顧客信息顧客登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見(jiàn)（圖2.3）圖2.3點(diǎn)擊顧客名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁(yè)面，可修改除顧客名外的其他信息。保留成功后重新登錄，修改的內(nèi)容即生效。見(jiàn)（圖2.4）圖2.42.2銷售CRM操作流程2.2.1銷售CRM操作界面登錄云管理平臺(tái)后，點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的“銷售CRM”會(huì)展開(kāi)公海、跟進(jìn)中和已簽單訂單三個(gè)菜單列表，同步頁(yè)面會(huì)顯示銷售CRM有關(guān)信息。見(jiàn)（圖2.5）圖2.5圖示闡明：點(diǎn)擊銷售CRM,展開(kāi)銷售CRM的三大功能菜單，“公?！?、“跟進(jìn)中”和“已簽單訂單”。顯示目前顧客看到的所有跟進(jìn)中客戶和已簽單客戶比例分布圖；藍(lán)色面積表達(dá)跟進(jìn)中的客戶數(shù)量，黃色面積表達(dá)已簽單的客戶數(shù)量；顯示的數(shù)據(jù)總和與右側(cè)省份記錄數(shù)據(jù)總和一致。顯示跟進(jìn)狀態(tài)下，三種成熟度的分布圖；藍(lán)色面積表到達(dá)熟度為A的跟進(jìn)客戶數(shù)量（目前為4）；黃色面積表到達(dá)熟度為B的跟進(jìn)客戶數(shù)量（目前為16）；綠色面積表到達(dá)熟度為C的跟進(jìn)客戶數(shù)量（目前為2）。顯示全國(guó)排名前三的銷售人員，根據(jù)每個(gè)人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動(dòng)排名；顯示頭像是博客中心的頭像，顧客可以登錄自己的賬戶去博客中心修改，點(diǎn)擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看有關(guān)博客信息。“設(shè)置”按鈕，點(diǎn)擊可設(shè)置每人簽單的時(shí)間和領(lǐng)取的最大數(shù)量，超時(shí)未簽單將再次流入公海?！安榭雌髽I(yè)列表”按鈕，查看的是跟進(jìn)中的客戶列表，與銷售CRM菜單中的“跟進(jìn)中”功能相似“查看跟進(jìn)列表”按鈕，查看所有被跟進(jìn)客戶的聯(lián)絡(luò)人信息和跟進(jìn)狀態(tài)。省份數(shù)據(jù)記錄，記錄全國(guó)所有省市已跟進(jìn)的客戶單數(shù)和已簽單的客戶單數(shù)。公海數(shù)據(jù)記錄，包括“今日新增”、“本月新增”和“公?？蛻簦ü玻?，今日新增記錄當(dāng)日公海里增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)，與公海列表顯示的一致。本月新增記錄的是一種月的公海數(shù)據(jù)。公海客戶（共）記錄的是所有的客戶數(shù)據(jù)。2.2.2查看公?？蛻粜畔Ⅻc(diǎn)擊公海，查看所有的公?？蛻粜畔ⅰＲ?jiàn)（圖2.6）圖2.62.2.3添加公?？蛻粜畔Ⅻc(diǎn)擊添加，可添加新的公?？蛻粜畔ⅲ渲衅髽I(yè)名稱和省市信息為必填項(xiàng)。見(jiàn)（圖2.7）圖2.7添加完信息后，點(diǎn)擊保留，會(huì)提醒保留成功，點(diǎn)擊確定，頁(yè)面回到公海信息列表頁(yè)，可以查看剛剛添加的那條信息。見(jiàn)（圖2.8）圖2.82.2.4編輯公海客戶成功添加客戶信息后，可以對(duì)公海的客戶信息進(jìn)行分派。點(diǎn)擊列表頁(yè)“操作”選項(xiàng)下的“分派”按鈕，進(jìn)入分派頁(yè)面?？蛻粜畔⒉煌晟茣r(shí)，點(diǎn)擊“操作”選項(xiàng)下的“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯頁(yè)面先完善信息再進(jìn)行分派。見(jiàn)（圖2.9）（圖2.10）圖2.92.2.5分派公?？蛻艟庉嬐晟瓶蛻粜畔⒑螅祷氐焦Ａ斜眄?yè)，選擇該客戶信息列“操作”選項(xiàng)下的“分派”按鈕，進(jìn)入分派頁(yè)面。見(jiàn)（圖2.10）（圖2.11）圖2.10圖2.9點(diǎn)擊頁(yè)面“分派”按鈕，彈出跟進(jìn)人員列表框，見(jiàn)（圖2.10）圖2.10本例中選擇金華創(chuàng)杰，點(diǎn)擊保留，頁(yè)面提醒操作成功，點(diǎn)擊確定。分派成功。（圖2.11）圖2.112.2.6查看跟進(jìn)中客戶信息已經(jīng)進(jìn)行分派的客戶信息，狀態(tài)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入到“跟進(jìn)中”列表。點(diǎn)擊銷售CRM的“跟進(jìn)中”菜單，進(jìn)入跟進(jìn)中的客戶信息列表頁(yè)。見(jiàn)（圖2.12）圖2.12點(diǎn)擊操作選項(xiàng)下的‘查看’按鈕，查看跟進(jìn)的詳細(xì)信息。見(jiàn)（圖2.13）圖2.13備注：“跟進(jìn)中”列表右上角的“添加”，與“公?！绷斜淼奶砑庸δ芡瑯?。添加的信息會(huì)在公海里查詢到，可以編輯分派。2.2.7查看已簽單訂單信息點(diǎn)擊銷售CRM的“已簽單訂單”菜單按鈕，可以看到所有已簽單的客戶信息。見(jiàn)（圖2.14）圖2.14點(diǎn)擊“操作”選項(xiàng)下的“查看”，查看單個(gè)客戶的詳細(xì)信息。見(jiàn)（圖2.15）圖2.15備注：“已簽單訂單”列表右上角的“添加”，與“公海”列表的添加功能同樣。添加的信息會(huì)在公海里查詢到，可以編輯分派。2.2.8設(shè)置“設(shè)置”按鈕位于銷售CRM頁(yè)面的右上側(cè)，點(diǎn)擊按鈕，可設(shè)置簽單的天數(shù)和每個(gè)業(yè)務(wù)員可跟進(jìn)的客戶人數(shù)。僅管理員有這個(gè)權(quán)限。見(jiàn)（圖2.16）（圖2.17）圖2.16圖2.172.2.9查看企業(yè)列表“查看企業(yè)列表”位于銷售CRM頁(yè)面的右上側(cè)，與銷售CRM的‘跟進(jìn)中’菜單功能相似。2.2.10查看跟進(jìn)列表“查看跟進(jìn)列表”位于銷售CRM頁(yè)面的右上側(cè)，匯總所有被跟單客戶的聯(lián)絡(luò)人信息及其跟單信息，便于查看。見(jiàn)（圖2.18）圖2.18【大區(qū)經(jīng)理】顧客操作流程3.1登錄操作流程1、在瀏覽器中打開(kāi)網(wǎng)址進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面（本手冊(cè)闡明時(shí)，使用的是google瀏覽器）2、在登錄界面輸入大區(qū)經(jīng)理賬戶、密碼登錄成功（圖3.1）圖3.13.1.1我的桌面進(jìn)入云管理平臺(tái)，顯示平臺(tái)主頁(yè)。見(jiàn)（圖3.2）圖3.2圖示闡明：銷售CRM功能模塊菜單：本手冊(cè)論述的對(duì)象。告知公告：及時(shí)告知重要消息、活動(dòng)等內(nèi)容。我的桌面：登錄成功的目前頁(yè)面，點(diǎn)擊可隨時(shí)退回到原始頁(yè)面。顯示登錄顧客的昵稱，表達(dá)登錄成功。退出登錄：點(diǎn)擊此鏈接可退出目前顧客。筑巢龍虎榜：顯示全國(guó)代理商的訂單排名。（1到10）3.1.2修改顧客信息顧客登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見(jiàn)（圖3.3）圖3.3點(diǎn)擊顧客名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁(yè)面，可修改除顧客名外的其他信息。保留成功后要重新登錄，修改的內(nèi)容才會(huì)生效。見(jiàn)（圖3.4）圖3.43.2銷售CRM操作流程3.2.1銷售CRM操作界面登錄云管理平臺(tái)后，點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的‘銷售CRM’會(huì)展開(kāi)公海、跟進(jìn)中和已簽單訂單三個(gè)菜單列表，同步頁(yè)面會(huì)顯示銷售CRM有關(guān)信息。見(jiàn)（圖3.5）圖講解明見(jiàn)圖下。圖3.5圖示闡明：點(diǎn)擊銷售CRM,展開(kāi)銷售CRM的三大功能菜單，“公海”、“跟進(jìn)中”和“已簽單訂單”。顯示目前顧客看到的所有跟進(jìn)中客戶和已簽單客戶比例分布圖；藍(lán)色面積表達(dá)跟進(jìn)中的客戶數(shù)量，黃色面積表達(dá)已簽單的客戶數(shù)量；顯示的數(shù)據(jù)總和與右側(cè)省份記錄數(shù)據(jù)總和一致。顯示跟進(jìn)狀態(tài)下，三種成熟度的分布圖；藍(lán)色面積表到達(dá)熟度為A的跟進(jìn)客戶數(shù)量（目前為4）；黃色面積表到達(dá)熟度為B的跟進(jìn)客戶數(shù)量（目前為16）；綠色面積表到達(dá)熟度為C的跟進(jìn)客戶數(shù)量（目前為2）。顯示全國(guó)排名前三的銷售人員，根據(jù)每個(gè)人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動(dòng)排名；顯示頭像是博客中心的頭像，顧客可以登錄自己的賬戶去博客中心修改，點(diǎn)擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看有關(guān)博客信息?！安榭雌髽I(yè)列表”按鈕，查看的是跟進(jìn)中的客戶列表，與銷售CRM菜單中的“跟進(jìn)中”功能相似“查看跟進(jìn)列表”按鈕，查看所有被跟進(jìn)客戶的聯(lián)絡(luò)人信息和跟進(jìn)狀態(tài)。省份數(shù)據(jù)記錄，記錄全國(guó)所有省市已跟進(jìn)的客戶單數(shù)和已簽單的客戶單數(shù)。公海數(shù)據(jù)記錄，包括“今日新增”、“本月新增”和“公?？蛻簦ü玻?，今日新增記錄當(dāng)日公海里增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)，與公海列表顯示的一致。本月新增記錄的是一種月的公海數(shù)據(jù)。公?？蛻簦ü玻┯涗浀氖撬械目蛻魯?shù)據(jù)。3.2.2查看公?？蛻粜畔Ⅻc(diǎn)擊公海，可查看所有的公?？蛻粜畔ⅲ▓D3.6）圖3.63.2.3添加公?？蛻粜畔Ⅻc(diǎn)擊添加，可添加新的公?？蛻粜畔ⅲ渲衅髽I(yè)名稱和省市信息為必填項(xiàng)。（圖3.7）圖3.7添加完信息后，點(diǎn)擊保留，會(huì)提醒保留成功，點(diǎn)擊確定，頁(yè)面回到公海信息列表頁(yè)，可以查看剛剛添加的那條信息。見(jiàn)（圖3.8）圖3.83.2.4編輯公?？蛻粜畔⒊晒μ砑涌蛻粜畔⒑?，可以對(duì)公海的客戶信息進(jìn)行分派。點(diǎn)擊列表頁(yè)“操作”選項(xiàng)下的“分派”按鈕，進(jìn)入分派頁(yè)面。客戶信息不完善時(shí)，點(diǎn)擊“操作”選項(xiàng)下的“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯頁(yè)面先完善信息再進(jìn)行分派。見(jiàn)見(jiàn)（圖3.9）圖3.93.2.5分派公?？蛻粜畔⒕庉嬐晟瓶蛻粜畔⒑?，返回到公海列表頁(yè)，選擇該客戶信息列“操作”選項(xiàng)下的“分派”按鈕，進(jìn)入分派頁(yè)面。見(jiàn)（圖3.9）（圖3.10）圖3.9進(jìn)入分派頁(yè)面圖3.10點(diǎn)擊頁(yè)面中間的‘分派’按鈕，彈出跟進(jìn)人員列表，見(jiàn)（圖3.10）圖3.10本例中選擇金華創(chuàng)杰，點(diǎn)擊保留，頁(yè)面提醒操作成功，點(diǎn)擊確定。分派成功。（圖3.11）圖3.113.2.6查看跟進(jìn)中客戶信息已經(jīng)進(jìn)行分派的客戶信息，狀態(tài)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入到“跟進(jìn)中”列表。點(diǎn)擊銷售CRM的“跟進(jìn)中”菜單，進(jìn)入跟進(jìn)中的客戶信息列表頁(yè)。見(jiàn)（圖3.12）（3.13）圖3.12點(diǎn)擊操作選項(xiàng)下的‘查看’按鈕，查看跟進(jìn)的詳細(xì)信息。見(jiàn)（圖3.13）圖3.13備注：‘跟進(jìn)中’列表右上角的‘添加’，與‘公?！斜淼奶砑庸δ芡瑯印Ｌ砑拥男畔?huì)在公海里查詢到，可以編輯分派。3.2.7查看已簽單訂單信息點(diǎn)擊銷售CRM的“已簽單訂單”菜單按鈕，可以看到所有已簽單的客戶信息。見(jiàn)（圖3.14）圖3.14點(diǎn)擊‘操作’選項(xiàng)下的‘查看’，查看單個(gè)客戶的詳細(xì)信息。見(jiàn)（圖3.15）圖3.15備注：‘已簽單訂單’列表右上角的‘添加’，與‘公海’列表的添加功能同樣。添加的信息會(huì)在公海里查詢到，可以編輯分派。3.2.8查看企業(yè)列表“查看企業(yè)列表”位于銷售CRM頁(yè)面的右上側(cè)，與銷售CRM的“跟進(jìn)中”菜單功能相似。3.2.9查看跟進(jìn)列表“查看跟進(jìn)列表”位于銷售CRM頁(yè)面的右上側(cè)，匯總了所有被跟單客戶的聯(lián)絡(luò)人信息及其跟單信息，便于查看。見(jiàn)（圖3.16）圖3.16【渠道經(jīng)理】顧客操作流程與大區(qū)經(jīng)理功能相似可參照大區(qū)經(jīng)理操作流程【代理商】顧客操作流程5.1登錄操作流程1、在瀏覽器中打開(kāi)網(wǎng)址進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面（本手冊(cè)闡明時(shí)，使用的是google瀏覽器）2、在登錄界面輸入代理商賬戶、密碼見(jiàn)（圖5.1）圖講解明見(jiàn)圖下圖5.1圖示闡明：點(diǎn)擊小圓圈或滾動(dòng)鼠標(biāo)滾輪，可切換登錄背景驗(yàn)證碼沒(méi)有自動(dòng)自動(dòng)刷新，在登錄的過(guò)程中也許會(huì)由于緩存，在輸入對(duì)的的驗(yàn)證碼的狀況下提醒驗(yàn)證碼錯(cuò)誤，此時(shí)只需要點(diǎn)擊驗(yàn)證碼刷新，重新輸入即可輸入賬戶名、密碼和驗(yàn)證碼后點(diǎn)擊登錄或按鍵盤上的enter鍵即可登錄5.1.1我的桌面進(jìn)入云管理平臺(tái)，顯示平臺(tái)主頁(yè)。詳解見(jiàn)（圖5.2）圖講解明見(jiàn)圖下圖5.2圖示闡明：銷售CRM功能模塊菜單：本手冊(cè)論述的對(duì)象。告知公告：及時(shí)告知重要消息、活動(dòng)等內(nèi)容。我的桌面：登錄成功的目前頁(yè)面，點(diǎn)擊可隨時(shí)退回到原始頁(yè)面。顯示登錄顧客的昵稱，表達(dá)登錄成功。退出登錄：點(diǎn)擊此鏈接可退出目前顧客。筑巢龍虎榜：顯示全國(guó)代理商的訂單排名。（1到10）5.1.2修改顧客信息顧客登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見(jiàn)（圖5.3）圖5.3點(diǎn)擊顧客名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁(yè)面，可修改除顧客名外的其他信息。保留成功后要重新登錄，修改的內(nèi)容才會(huì)生效。見(jiàn)（圖5.4）圖5.45.2銷售CRM操作流程5.2.1銷售CRM操作界面登錄云管理平臺(tái)后，點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的‘銷售CRM’會(huì)展開(kāi)公海、跟進(jìn)中和已簽單訂單三個(gè)列表，同步頁(yè)面會(huì)顯示銷售CRM有關(guān)信息。見(jiàn)（圖5.5）圖講解明見(jiàn)圖下圖5.5圖示闡明：點(diǎn)擊銷售CRM,展開(kāi)銷售CRM的三大功能菜單，“公?！薄ⅰ案M(jìn)中”和“已簽單訂單”。企業(yè)團(tuán)體業(yè)績(jī)堆棧圖，以經(jīng)理為團(tuán)體單位，藍(lán)色柱狀圖表達(dá)目前經(jīng)理名為‘一部--袁大師’團(tuán)體本月跟進(jìn)中的客戶單數(shù)（例如當(dāng)鼠標(biāo)移到藍(lán)色柱狀圖時(shí)會(huì)顯示本月新增跟進(jìn)中的客戶數(shù)，一部--袁大師,16(這里的16就是袁大師自己跟進(jìn)的單數(shù)7加上下屬人員楊群跟進(jìn)的單數(shù)9合計(jì)16)）；在藍(lán)色柱狀圖上有三種顏色的小圓點(diǎn)，這里是表達(dá)跟進(jìn)中成熟度的三種種類。鼠標(biāo)移至其上的時(shí)候會(huì)顯示不一樣成熟度的跟進(jìn)單數(shù)。黃色柱狀圖表達(dá)目前經(jīng)理已經(jīng)簽單的客戶單數(shù)。（當(dāng)鼠標(biāo)移到黃色柱狀圖時(shí)會(huì)顯示“本月簽單客戶數(shù)，一部--袁大師,3”(這里的3就是袁大師自己已簽的單數(shù)2加上下屬人員楊群已簽的單數(shù)1合計(jì)3)）顯示的是企業(yè)排名前三的銷售人員，根據(jù)每個(gè)人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動(dòng)排名；顯示的頭像是博客中心的頭像，可以登錄自己的顧客去博客中心修改，點(diǎn)擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看有關(guān)博客信息?！安榭雌髽I(yè)列表”按鈕，查看的是跟進(jìn)中的客戶列表，與銷售CRM菜單里的“跟進(jìn)中”功能相似“查看跟進(jìn)列表”按鈕，查看的是（分派給下屬人員客戶）跟進(jìn)聯(lián)絡(luò)人信息和跟進(jìn)狀態(tài)。個(gè)人信息記錄，包括“跟進(jìn)中”、“今日分派”和“已簽單（本月已簽單）”?！案M(jìn)中”表達(dá)目前顧客跟進(jìn)的客戶單數(shù)，與跟進(jìn)中列表顯示的數(shù)據(jù)一致。“今日分派”指的是今日分派給下屬人員的客戶單數(shù)，被分派的客戶不會(huì)在目前顧客列表顯示，只有被分派到的人員可以查看?！耙押瀱危ū驹乱押瀱危北磉_(dá)目前顧客已經(jīng)簽單成功的客戶單數(shù)，與已簽單訂單列表顯示的數(shù)據(jù)一致。公海數(shù)據(jù)記錄，包括“今日新增”和“公?？蛻簟?。“今日新增”指的是當(dāng)日公海里增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)，與公海列表顯示的一致。公?？蛻簦ü玻┯涗浀哪壳肮＠锼械目蛻羧藬?shù)，與公海列表顯示的一致。約客提醒，點(diǎn)擊綠色+號(hào)，會(huì)彈出跟進(jìn)中的客戶列表，選擇要跟進(jìn)的客戶及其時(shí)間，系統(tǒng)會(huì)在當(dāng)日提醒你去跟進(jìn)。5.2.2查看公?？蛻粜畔Ⅻc(diǎn)擊公海，可查看所有的公?？蛻粜畔ⅲ▓D5.4）圖5.45.2.3添加公海客戶信息點(diǎn)擊添加，可添加新的公?？蛻粜畔?，代理商只能看到自己省市的公海信息，點(diǎn)擊添加的時(shí)候可看到添加頁(yè)面已經(jīng)默認(rèn)了自己所在的省市（圖5.5）圖5.5輸入企業(yè)名稱見(jiàn)（圖5.6）圖5.6添加完信息后，點(diǎn)擊保留，會(huì)提醒保留成功，點(diǎn)擊確定，頁(yè)面回到公海信息列表頁(yè)，可以查看剛剛添加的那條信息。見(jiàn)（圖5.7）圖5.7跟進(jìn)中的信息，我們可以有四種操作?！艞墶?、‘編輯’、‘跟進(jìn)’、‘分派’。5.2.4放棄跟進(jìn)客戶信息點(diǎn)擊列表頁(yè)‘操作’選項(xiàng)下的‘放棄’按鈕，就會(huì)進(jìn)入到放棄頁(yè)面。見(jiàn)（圖5.8）圖5.8

點(diǎn)擊‘放棄’，會(huì)出現(xiàn)彈框，提醒填寫放棄的原因，非必填項(xiàng)。見(jiàn)（圖5.9）圖5.9點(diǎn)擊確定，操作成功，此時(shí)‘放棄’的狀態(tài)變?yōu)椤I(lǐng)取’。可再次領(lǐng)取，若不想領(lǐng)取點(diǎn)擊返回。見(jiàn)（圖5.10）圖5.10放棄的客戶信息會(huì)流入公海，點(diǎn)擊銷售CRM下的公海，可看到剛剛放棄的信息。見(jiàn)（圖5.11）圖5.115.2.5領(lǐng)取公?？蛻粜畔⒃诠Ａ斜眄?yè)，可以領(lǐng)取客戶，點(diǎn)擊列表頁(yè)‘操作’選項(xiàng)下的‘領(lǐng)取’按鈕，就會(huì)進(jìn)入到領(lǐng)取頁(yè)面的信息。見(jiàn)（圖5.12）（圖5.13）圖5.12進(jìn)入領(lǐng)取頁(yè)面，點(diǎn)擊領(lǐng)取，彈框提醒操作成功。圖5.13點(diǎn)擊返回，返回到公海列表頁(yè)，領(lǐng)取的客戶信息，已經(jīng)不在公海信息庫(kù)里了。點(diǎn)擊銷售CRM下的‘跟進(jìn)中’，查看剛剛領(lǐng)取的信息。見(jiàn)（圖5.14）圖5.145.2.6編輯跟進(jìn)中客戶信息‘編輯’，點(diǎn)擊跟進(jìn)中列表頁(yè)‘操作’選項(xiàng)下的‘編輯’按鈕，進(jìn)入到編輯頁(yè)面，完善客戶的信息。見(jiàn)（圖5.15）（圖5.16）圖5.15圖5.16點(diǎn)擊確定，保留成功，回到‘跟進(jìn)中’列表頁(yè)。5.2.7添加跟進(jìn)信息點(diǎn)擊跟進(jìn)中列表頁(yè)‘操作’選項(xiàng)下的‘跟進(jìn)’按鈕，進(jìn)入到跟進(jìn)信息頁(yè)面，可以添加聯(lián)絡(luò)人信息和跟進(jìn)信息。見(jiàn)（圖5.17）圖5.17點(diǎn)擊聯(lián)絡(luò)人右上角的‘添加’，添加聯(lián)絡(luò)人信息。可添加多種聯(lián)絡(luò)人信息，這里只添加一種為例。見(jiàn)（圖5.18）圖5.18添加完聯(lián)絡(luò)人信息后，點(diǎn)擊跟進(jìn)信息右上角的‘添加’，添加跟進(jìn)信息。見(jiàn)（圖5.19）圖5.19本例中選擇了已簽單，因此點(diǎn)擊確定后，頁(yè)面會(huì)跳轉(zhuǎn)到‘已簽單訂單’列表。見(jiàn)（圖5.20）圖5.20點(diǎn)擊‘查看’，可查看客戶詳細(xì)的信息。見(jiàn)（圖5.21）圖5.215.2.8分派跟進(jìn)中的客戶信息點(diǎn)擊跟進(jìn)中列表頁(yè)‘操作’選項(xiàng)下的‘分派’按鈕，進(jìn)入到分派頁(yè)面。見(jiàn)（圖5.22）（圖5.23）圖5.22圖5.23點(diǎn)擊分派頁(yè)面的‘分派’按鈕出現(xiàn)下屬人員信息。見(jiàn)（圖5.24）圖5.24本例中選擇總監(jiān)-測(cè)試，點(diǎn)擊保留，頁(yè)面提醒操作成功，點(diǎn)擊確定。分派成功。（圖5.25）圖5.25分派完的客戶信息，從目前的‘跟進(jìn)中’列表信息庫(kù)刪除。分派的信息，只有被分派到的人員可以看到。本例中就是‘總監(jiān)-測(cè)試’這個(gè)賬戶人員，登錄總監(jiān)-測(cè)試這個(gè)銷售總監(jiān)的賬號(hào)就能看到被分派的客戶信息。在背面會(huì)簡(jiǎn)介到。見(jiàn)（圖5.26）（圖5.27）圖5.26圖5.27備注：銷售CRM-公海列表頁(yè)的分派和跟進(jìn)中的操作環(huán)節(jié)同樣。分派完的客戶信息，就會(huì)從目前的列表‘公?！畔?kù)刪除，分派的信息。只有被分派到的人員可以看到。5.2.9查看企業(yè)列表“查看企業(yè)列表”位于銷售CRM頁(yè)面的右上側(cè)，與銷售CRM的‘跟進(jìn)中’菜單功能相似。5.2.10查看跟進(jìn)列表“查看跟進(jìn)列表”位于銷售CRM頁(yè)面的右上側(cè)，匯總了所有被跟單客戶的聯(lián)絡(luò)人信息及其跟單信息，便于查看。見(jiàn)（圖5.28）圖5.285.2.11約客提醒在銷售CRM頁(yè)面，右下側(cè)有今日安排。點(diǎn)擊綠色‘+’，彈框提醒約客提醒。見(jiàn)（圖5.29）（圖5.30）圖5.30【銷售總監(jiān)】顧客操作流程6.1登錄操作流程1、在瀏覽器中打開(kāi)網(wǎng)址進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面（本手冊(cè)闡明時(shí)，使用的是google瀏覽器）2、在登錄界面輸入銷售總監(jiān)賬戶、密碼（圖6.1）圖講解明見(jiàn)圖下圖6.1圖示闡明：點(diǎn)擊小圓圈或滾動(dòng)鼠標(biāo)滾輪，可切換登錄背景驗(yàn)證碼沒(méi)有自動(dòng)自動(dòng)刷新，在登錄的過(guò)程中也許會(huì)由于緩存，在輸入對(duì)的的驗(yàn)證碼的狀況下提醒驗(yàn)證碼錯(cuò)誤，此時(shí)只需要點(diǎn)擊驗(yàn)證碼刷新，重新輸入即可輸入賬戶名、密碼和驗(yàn)證碼后點(diǎn)擊登錄或按鍵盤上的enter鍵即可登錄6.1.1我的桌面進(jìn)入云管理平臺(tái)，顯示平臺(tái)主頁(yè)。詳解見(jiàn)（圖6.2）圖講解明見(jiàn)圖下圖6.2圖示闡明：銷售CRM功能模塊菜單：本手冊(cè)論述的對(duì)象。告知公告：及時(shí)告知重要消息、活動(dòng)等內(nèi)容。我的桌面：登錄成功的目前頁(yè)面，點(diǎn)擊可隨時(shí)退回到原始頁(yè)面。顯示登錄顧客的昵稱，表達(dá)登錄成功。退出登錄：點(diǎn)擊此鏈接可退出目前顧客。筑巢龍虎榜：顯示全國(guó)代理商的訂單排名。（1到10）6.1.2修改顧客信息顧客登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見(jiàn)（圖6.3）圖6.3點(diǎn)擊顧客名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁(yè)面，可修改除顧客名外的其他信息。保留成功后要重新登錄，修改的內(nèi)容才會(huì)生效。見(jiàn)（圖6.4）圖6.46.2銷售CRM操作流程6.2.1銷售CRM操作界面登錄云管理平臺(tái)后，點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的‘銷售CRM’會(huì)展開(kāi)公海、跟進(jìn)中和已簽單訂單三個(gè)列表，同步頁(yè)面會(huì)顯示銷售CRM有關(guān)信息。見(jiàn)（圖6.5）圖講解明見(jiàn)圖下圖6.5圖示闡明：點(diǎn)擊銷售CRM,展開(kāi)銷售CRM的三大功能菜單，“公?！薄ⅰ案M(jìn)中”和“已簽單訂單”。企業(yè)團(tuán)體業(yè)績(jī)堆棧圖，采用柱狀圖加折線圖結(jié)合的方式，使人一目了然。以經(jīng)理為團(tuán)體單位，圖中表達(dá)了兩位經(jīng)理的銷售業(yè)績(jī)。藍(lán)色柱狀圖表達(dá)目前經(jīng)理名為‘一部--袁大師’團(tuán)體和‘donna測(cè)試’團(tuán)體本月跟進(jìn)中的客戶單數(shù)（例如當(dāng)鼠標(biāo)移到藍(lán)色柱狀圖時(shí)會(huì)顯示本月新增跟進(jìn)中的客戶數(shù)，一部--袁大師,16(這里的16就是袁大師自己跟進(jìn)的單數(shù)7加上下屬人員楊群跟進(jìn)的單數(shù)9合計(jì)16)）；同理右側(cè)顯示的就是‘donna測(cè)試’這個(gè)團(tuán)體本月跟進(jìn)中的客戶單數(shù)。藍(lán)色柱狀圖上有三種顏色的小圓點(diǎn)，這里是表達(dá)跟進(jìn)中成熟度的三種種類。鼠標(biāo)移至其上的時(shí)候會(huì)顯示不一樣成熟度的跟進(jìn)單數(shù)。黃色柱狀圖表達(dá)目前經(jīng)理已經(jīng)簽單的客戶單數(shù)。（當(dāng)鼠標(biāo)移到黃色柱狀圖時(shí)會(huì)顯示“本月簽單客戶數(shù)，一部--袁大師,3”(這里的3就是袁大師自己已簽的單數(shù)2加上下屬人員楊群已簽的單數(shù)1合計(jì)3)）同理可查看‘donna測(cè)試’團(tuán)體的已經(jīng)簽單的客戶單數(shù)。折線圖對(duì)數(shù)值發(fā)展趨勢(shì)有較強(qiáng)的指示作用。顯示的是企業(yè)排名前三的銷售人員，根據(jù)每個(gè)人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動(dòng)排名；顯示的頭像是博客中心的頭像，可以登錄自己的顧客去博客中心修改，點(diǎn)擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看有關(guān)博客信息?！安榭雌髽I(yè)列表”按鈕，查看的是跟進(jìn)中的客戶列表，與銷售CRM菜單里的‘跟進(jìn)中’功能相似“查看跟進(jìn)列表”按鈕，查看的是（分派給下屬人員客戶）跟進(jìn)聯(lián)絡(luò)人信息和跟進(jìn)狀態(tài)。個(gè)人信息記錄，包括“跟進(jìn)中”、“今日分派”和“已簽單（本月已簽單）”?！案M(jìn)中”表達(dá)目前顧客跟進(jìn)的客戶單數(shù)，與跟進(jìn)中列表顯示的數(shù)據(jù)一致?！敖袢辗峙伞敝傅氖墙袢辗峙山o下屬人員的客戶單數(shù)，被分派的客戶不會(huì)在目前顧客列表顯示，只有被分派到的人員可以查看。“已簽單（本月已簽單）”表達(dá)目前顧客已經(jīng)簽單成功的客戶單數(shù)，與已簽單訂單列表顯示的數(shù)據(jù)一致。公海數(shù)據(jù)記錄，包括“今日新增”和“公?？蛻簟薄！敖袢招略觥敝傅氖钱?dāng)日公海里增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)，與公海列表顯示的一致。公海客戶（共）記錄的目前公海里所有的客戶人數(shù)，與公海列表顯示的一致。約客提醒，點(diǎn)擊綠色+號(hào)，會(huì)彈出跟進(jìn)中的客戶列表，選擇要跟進(jìn)的客戶及其時(shí)間，系統(tǒng)會(huì)在當(dāng)日提醒你去跟進(jìn)。6.2.2查看公?？蛻粜畔Ⅻc(diǎn)擊公海，可查看所有的公海客戶信息（圖6.6）圖6.66.2.3添加公?？蛻粜畔Ⅻc(diǎn)擊添加，可添加新的公?？蛻粜畔ⅲ砩讨荒芸吹阶约菏∈械墓Ｐ畔ⅲc(diǎn)擊添加的時(shí)候可看到添加頁(yè)面已經(jīng)默認(rèn)了自己所在的省市（圖6.7）圖6.7輸入企業(yè)名稱(企業(yè)名稱和省市為必填項(xiàng)),點(diǎn)擊保留，會(huì)提醒保留成功。見(jiàn)（圖6.8）圖6.8點(diǎn)擊確定，頁(yè)面跳入‘跟進(jìn)中’信息列表頁(yè)，可以查看剛剛添加的那條信息。見(jiàn)（圖6.9）圖6.9跟進(jìn)中的信息，我們可以有四種操作?！艞墶?、‘編輯’、‘跟進(jìn)’、‘分派’。6.2.4放棄跟進(jìn)客戶信息點(diǎn)擊跟進(jìn)中列表頁(yè)‘操作’選項(xiàng)下的‘放棄’按鈕，進(jìn)入到放棄客戶信息頁(yè)面。見(jiàn)（圖6.10）圖6.10點(diǎn)擊‘放棄’，會(huì)出現(xiàn)彈框，提醒填寫放棄的原因，非必填項(xiàng)。見(jiàn)（圖6.11）圖6.11點(diǎn)擊確定，操作成功，此時(shí)‘放棄’的狀態(tài)變?yōu)椤I(lǐng)取’。可再次領(lǐng)取，若不想領(lǐng)取點(diǎn)擊返回。見(jiàn)（圖6.12）圖6.12放棄的客戶信息會(huì)流入公海，點(diǎn)擊銷售CRM下的公海，可看到剛剛放棄的信息。見(jiàn)（圖6.13）圖6.136.2.5領(lǐng)取公?？蛻粜?/p>