全過程造價咨詢方案第一章概述一、項目基本情況l、項目名稱：2、建設單位：3、項目用地：4、建設規模：5、建設地點：。二、對本項目的認識和理解通過認真研讀招標文件，我們對本項目的認識及理解如下：1、咨詢工作內容：完成建設工程全過程工程造價咨詢服務，即承擔本項目編制施工圖預算、核定各項變更費用、辦理工程結算、編制竣工結算等咨詢服務，2、造價咨詢服務期：自簽訂合同之日起，至完成本次招標范圍所定的全部造價咨詢服務內容，經審計單位審核完畢，并出具審核報告后結束。第二章服務大綱一、工程造價確定與控制的總體思路建設項目全過程工程造價管理咨詢的任務是依據國家有關法律、法規和建設行政主管部門的有關規定，通過對建設項自各階段工程的計價，實施以工程造價管理為核心的項目管理，實現整個建設項目工程造價有效控制與調整，縮小投資偏差，控制投資風險，協助建設單位進行建設投資的合理籌措與投入，確保工程造價的控制目標。依據招標文件，我們為本項目提供編制施工圖預算、核定各項變更費用、辦理工程結算、編制竣工結算階段的工程造價咨詢服務，本工程造價確定與控制的總體思路如下：1、我司在承擔本建設項目全過程造價咨詢服務管理工作中，保證全過程造價咨詢服務管理工作的內容、范圍、格式、深度要求和全過程工程造價管理咨詢成果質量標準符合國家及省、市建設主管部門發布的規范及規定。2、在承擔本建設項目全過程造價管理咨詢服務中，樹立以工程造價管理為核心的項目管理理念，發揮造價管理的核心作用；針對建設項目決策、設計、交易、施工、竣工的不同階段，依據相關規范編制各階段的工程造價成果文件，真實反映各階段的工程造價。3、在承擔本建設項目全過程造價管理咨詢服務中，主動配合項目管理人員和設計人員通過方案比選、優化設計和限額設計等價值分析手段，進行工程造價主動控制與分析，確保建設項目在經濟合理的前提下技術先進。4、在承擔本建設項目全過程造價管理咨詢服務中，隨時關注各階段工程造價的關系，力求建設項目在實施過程中做到工程造價的有效控制。在相同的口徑下，使設計概算不突破投資估算，建設項目的工程決算不突破設計概算。在不能滿足上述要求時，工程造價咨詢企業應及時與建設單位進行溝通，采取必要的工程造價控制措施或進行投資調整。5、在提供建設項目全過程造價管理咨詢服務中關注質量、工期等要素對工程造價的影響，當質量標準、建設工期發生變化時，應依據合同條款的有關規定，對工程造價進行及時調整。6、在各階段成果文件或需確認的相關文件上簽章，對成果質量或出具的報告承擔相應法律責任；注冊造價工程師和造價員應在各自完成的成果文件上簽署執業（從業）印章，并承擔具體責任。7、在各階段工程造價咨詢服務完成后，項目負責人應組織有關人員對咨詢業務委托方進行回訪，聽取委托方對服務質量的評價意見，及時總結咨詢服務的優、缺點和經驗教訓，將存在的問題納入質量改進計劃，提出相應的改進措施。二、項目組織架構1、建立有效的外部組織管理體系。內部組織管理體系主要包括承擔咨詢項目的管理模式、企業各級組織管理的職責與分工、現場管理和非現場管理的協調方式等。外部組織是以咨詢合同約定的服務內容為核心，在確保工程項目參與各方權利與義務的前提下，努力協調好與建設項目參與各方的關系，促進項目的順利實施。2、按工程造價咨詢合同的要求制訂工作進度計劃，進度計劃應服從整個建設項目的總體進度要求，各類工程造價咨詢成果文件的提交時間與總體進度相協調，各類咨詢成果的編制應有合理的工作周期。3、工程造價咨詢項目的人員包括現場和非現場的管理、編制、審核、審定人員。各類人員的安排除應符合咨詢合同要求外，還應符合項目質量管理、信息管理、檔案管理等其他方面的要求。4、編制工程造價管理咨詢實施方案，實施方案應重點突出，內容全面，方法明確，措施具體，全面反映各階段項目管理、工程造價確定、工程造價的控制、投資分析方案或措施。5、項目組織框架圖如下項目經理：負責項目的全面組織協調、參加現場會議、與建設單位及各參建進行單位進行直接溝通，組織駐場人員的工作，全權處理處理現場問題。項目副經理配合項目經理完成項目總包招標階段的工作，負責組織公司本部人員對項目予以支持，組織造價部各專業造價工程師編制工程量清單及招標控制價。技術負責人負責技術監督工作及質量控制，組織總工辦各專業主任工程師對項目組的過程文件及成果文件進行審核，組織竣工結算審核及核對工作以及組織支持駐場項目部需要援助的全部咨詢服務工作。項目組織框架如下：三、風險管理1、參與建設項目的風險管理，關注建設工程全過程的決策、設計、施工及移交的各個階段可能發生的風險，正確分析和控制涉及人為、經濟、自然災害等諸多方面的風險因素。重點關注合同文件、建設條件、人工及設備材料價格、質量、進度、施工措施、匯率、自然災害等風險因素。工程造價咨詢企業在項目實施中應進行正確的風險分析與風險評估，風險評估應包括對建設項目工程造價的影響和整個建設項目經濟評價指標的影響。2、在工程造價管理咨詢工作大綱中擬定建設項目風險管理方案，提出或分析主要風險因素。工程造價咨詢企業應根據風險分析與風險評估的預測結果，向建設單位提出風險回避、風險分散、風險轉移的措施。3、對于已經發生的風險事件應進行風險的分析與評估，為處理風險事件、工程索賠等問題提出合理建議，降低風險損失，避免風險帶來的損失擴大。四、信息管理1、信息管理應包括工程造價信息數據庫建立、工程造價軟件使用及咨詢企業管理系統的建設，利用計算機及網絡通信技術為工程造價全過程信息化管理服務。2、信息管理應貫穿建設工程項目的全過程，包括投資估算、設計概算、施工圖預算、合同價確定、工程計量與支付及竣工結（決）算，對所收集的工程造價信息資料應及時處理，并應用于工程造價的確定、審核及成本分析等環節。3、利用現代化的信息管理手段，自行建立或充分利用市場已有的有關工程造價信息資料和工程項目各階段積累的工程價格信息，建立并完善工程造價信息數據庫，主要包括政策法規、工程計價定額、市場價格、工程造價指標數據庫等。4、通過現場和非現場兩種渠道，建立可靠的信息來源途徑，隨時掌握工程計價在不同階段和不同時期的人工、材料、機械、設備等價格信息的變化，利用編碼體系，做好信息獲取、分析整理、信息利用、信息更新及信息淘汰。5、遵循統一化、標準化、網絡化的原則，在工程項目各階段有效地應用工程項目全過程工程造價軟件，主要包括基礎數據管理軟件，工程項目估算、概算、預（結）算編審軟件，招投標管理軟件，施工階段全過程工程造價控制軟件等。五、檔案管理l、依照《中華人民共和國檔案法》的有關規定，建立、健全檔案管理的各項規章制度，包括：檔案收集制度、統計制度、保密制度、借閱制度和庫房管理制度，以及檔案管理人員守則等。2、工程造價技術檔案可分為過程文件和成果文件兩類。過程文件應按照造價咨詢項目的類別各自制訂文件目錄。主要包括：委托服務合同，工程施工合同或協議書，補充合同或補充協議書，中標通知書，投標文件及其附件，招標文件及招標補遺文件，竣工驗收報告及完整的竣工驗收資料，工程結算書及完整的結算資料，包括圖紙會審記錄，工程的洽商、變更、會議紀要等書面協議或文件，施工過程中甲方確認的材料、設備價款、甲供材料、設備清單等。成果文件包括：投資估算，工程概算，工程預算，工程量清單，招標控制價，工程計量支付文件，工程索賠處理報告，工程結算。3、工程造價技術檔案按委托服務合同建立，按服務項目分類整理歸納。4、工程造價技術檔案過程文件自歸檔之日起，保存期應為5年；成果文件自歸檔之日起保存期應為10年。六、質量管理1、建立相應的質量管理體系。對其承擔各階段工程造價咨詢的基礎資料的收集、歸納和整理，投資估算的編制、審核和修改，成果文件的提交、報審和歸檔等，都要有具體的規定。2、對委托者提供的書面資料（委托者提供的書面資料應加蓋公章或有效合法的簽名）進行有效性和合理性核對，應保證自身收集的或已有的造價基礎資料和編制依據全面、現行、有效。3、編制的各類工程造價咨詢成果應在已評定的編制大綱基礎上進行。成果文件應經相關責任人的審核、審定兩級審查。工程造價咨詢成果文件的編制、審核、審定人員應在工程造價咨詢的成果文件上簽署注冊造價工程師執業資格專用章或造價員從業資格專用章。4、出具的各階段工程造價咨詢成果文件質量應符合國家或行業工程計價的有關規定、標準、規范的要求。工程造價咨詢合同應約定具體的工程咨詢質量精度標準。5、我司三級質量審核流程及審核內容如下：第一級控制：項目經理審核1、是否完成了客戶委托書約定的全部咨詢內容；2、工作底稿是否完整，表述是否清晰，咨詢過程中形成的記錄、紀要、取證等文件是否真實、有效和充分；3、采用的政策法規、定額、標準、價格等依據是否正確。咨詢過程是否按規定的程序進行，運用的方法是否恰當。4、對復雜事項、重大分歧以及對咨詢結果有重大影響的問題，工作底稿是否有說明，判斷和結果是否正確，理由是否充分。5、項目主要數據的計算、調整及匯總計算結果是否準確。第二級控制：部門經理復核1、審核全部工作底稿是否經過項目負責人審核和簽字。2、對項目負責人提請審核的未決事項和重點問題，提出處理意見和理由，對某些難以決定的事項，可召集有關人員開會討論審定。。3、項目負責人對工作底稿的調整、糾正、補充是否恰當和準確。4、各專業主任工程師對本專業咨詢成果的主要數據進行重點審核。5、仔細查閱客戶提供的所有文件、咨詢過程中形成的資料、委托書約定條款，審核項目負責人草擬的咨詢報告書是否滿足約定要求，內容是否全面，表述是否準確，依據和理由是否充分。第三級控制：總工程師審定1、工作底稿是否經過初審、復審及各審核責任人簽字是否齊全。2、對下一級提請審定的重大事項進行判斷和做出決定性處理意見。3、審核初審、復審階段提出問題是否合理，對初審、復審階段提出問題是否進行改正。4、對重點數據進行審核。5、審定咨詢報告書中的數據、結論、依據、語言表述是否準確、恰當；重大風險問題和復雜問題的處理考慮是否全面，理由是否充足。6、在項目實施過程中，并重視建立與業主的溝通機制，充分尊重業主意見，及時向業主通報工作進展，對于保密范圍以外的工作內容及時取得業主的認可和確認。第三章實施方案一、設計階段項目的總投資控制目標及資金籌措計劃需在這一階段確定，這對項目的整體定位和盈利能力至關重要，因此需要我們協助委托人根據項目要求、設計方案以及項目擬達到的驗收標準進行投資估算，編制項目總投資計劃。依據項目總投資計劃，委托人對前期工程進行投資控制，同時也為設計單位進行限額設計提出了控制目標。設計階段的造價咨詢服務涉及知識面較多，需要選擇具有豐富經驗的造價工程師才能保證工作質量，對于該階段的咨詢服務我司一般交總工辦負責。該階段工作時間由項目經理與委托方溝通后組織安排。由總工程師牽頭，召集各相關專業主任造價工程師參與審核或編制工作，如有技術問題，在我司專家庫聘請專家顧問進行專項咨詢。設計階段工作方案如下：（一）編制投資估算l、編制原則(1)投資估算的主要工作內容為編制建設項目投資估算，估算建設項目流動資金。(2)投資估算編制應內容全面、費用構成完整、計算合理，深度應滿足建設項目決策的不同階段對其進行經濟評價的要求。(3)項目建議書階段投資估算的編制可采用生產能力指數法、系數估算法、比例估算法．混合法、指標估算法．可行性研究階段投資估算應采用指標估算法。(4)投資估算的編制與審查應依據《建設項目投資估算編審規程》CECA/GCl-2007的有關規定進行。(5)投資估算審查應審查投資估算繪制內容與要求的一致性；審查投資估算的費用項目的準確性、全面性和合理性。(6)投資估算編制的有關表格見附表1。2、投資估算編制依據(1)經批準的立項文件和投資估算(2)業主對成本控制的要求(3)委托人已確定的單項造價指標(4)有效的設計方案(5)已經簽署的合同及發生的費用(6)我公司的造價信息庫3、編制程序(1)深入了解設計方案、功能定位及項目特征；(2)進行必要的圖紙工程量估算或計算；(3)從我公司造價信息庫中采集相關的參考數據；(4)通過各種渠道采集充分的相關資料及數據；(5)有針對性的進行市場調研及詢價；(6)針對各個分解指標選擇適合的成本估算方法；(7)各專業主任造價工程師形成估算投資初稿；(8)總工程師匯總各專業的投資估算結果，并對其進行審核補充(9)項目總投資計劃的初稿形成后提交業主，建議組織由項目專業人員參加的專題研討會，重點討論評審各專業的建造標準與成本規劃指標的符合性、科學性、可行性進行評審。(10)依據會審提出的意見進行修改、完善，完成項目總投資計劃。(11)對設計方案進行經濟評價，根據設計方案的不斷完善和細化，協助業主修正或調整項目投資估算（二）編制（或審核）初步設計概算設計概算的主要工作內容為建設項目設計概算的編制（審核）和調整概算的編制，此階段的造價咨詢工作目的有兩個，一是檢驗初步設計是否按照項目總投資計劃（批復的估算投資）進行了限額設計，設計內容及標準是否達到了委托人的要求；二是在設計內容及標準達到委托人要求的前提下，初步設計概算與項目總投資計劃是否有較大出入．是否應對前期投資估算進行合理的調整。1、編制（或審核）原則(1)設計概算編制應內容全面、費用構成完整、計算合理；應按編制時建設項目所在地的價格水平編制，應考慮建設項目施工條件等因素對投資的影響；還應按項目合理工期預測建設期價格水平。考慮資產租賃和貸款的時間價值等動態因素對投資的影響。(2)設計概算的編制應采用單位工程概算、綜合概算、總概算三級編制形式。當建設項目為一個單項工程時，可采用單位工程概算、總概算兩級概算編制形式。其中建筑單位工程概算可用概算定額法、概算指標法、類似工程預算法等方法編制；設備及安裝單位工程概算可按預算單價法、擴大單價法、設備價值百分比法、綜合噸位指標法等方法編制。(3)設計概算的編制與審核應依據《建設項目設計概算編審規程》CECA/GC2-2007的有關規定進行。(4)設計概算的審核應審核設計概算編制內容與要求的一致性；審核設計概算的費用項目的準確性、全面性和合理性。(5)調整概算編制深度與要求、文件組成及表格形式同原設計概算，調整概算應對工程概算調整的原因作詳盡分析說明，所調整的內容在調整概算總說明中要逐項與原批準概算對比，并編制調整前后概算對比表，分析主要變更原因。(6)設計概算編制的有關表格見附表2。2、編制（或審核）依據(1)初步設計概算（如設計院編制、咨詢單位審核）(2)初步設計圖紙；(3)現行的定額、造價信息及當地的有關工程造價方面的文件；(4)已經簽署的前期工程施工合同及發生的費用(5)建安造價的投資估算(6)設計方案經濟評價報告3、編制步驟(1)熟悉初步設計圖紙；(2)進行圖紙工程量計算；(3)收集市場人材機及設備價格；(4)與投資估算進行對比分析，形成初步設計概算（或審核）初稿；(5)初步設計概算審核結果與我司掌握的同類工程指標進行分析，并與項目總投資估算中對應本專業的投資進行對比，提交設計優化建議即投資偏差說明；(6)初步設計概算審核報告初稿形成后提交業主，建議組織設計單位及項目專業人員參加的專題研討會，重點解決初步設計經濟指標與成本規劃指標的偏離問題、是否可以進一步優化。（三）編制施工圖預算在施工圖設計完成后，根據施工圖設計文件和相關依據，編制施工圖預算。施工圖預算的主要工作內容包括單位工程施工圖預算、單項工程施工圖預算和建設項目施工圖總預算。編制施工圖預算的目的有兩個，一是對初步設計概算的準確性進行最終確認，如有偏差及時異議調整，二是對工程招標設立成本目標，也是為項目開工做好資金準備，可以根據施工圖預算編制資金使用計劃；根據施工圖預算編制招標規劃，確定每個標段的招標控制價指標；根據施工圖預算及工程進度計劃，編制施工期間資金流量預算表。l、編制原則(1)施工圖預算編制應保證編制依據的合法性、有效性和預算報告的完整性、準確性、全面性；(2)根據施工現場實際情況，結合合理的施工組織設計進行編制。施工圖預算編制應控制在已批準的設計概算投資范圍內。(3)施工圖預算根據建設項目實際情況，可采用三級預算編制或兩級預算編制形式。三級預算編制形式設計預算文件由封面、簽署頁及目錄；編制說明；總預算表；綜合預算表；單位工程預算表；補充單位估價表組成。兩級預算編制形式設計預算文件由封面、簽署頁及目錄；編制說明；總預算表；單位工程預算表；補充單位估價表組成。(4)單位工程施工圖預算應采用單價法和實物量法進行編制；單項工程施工圖預算由組成本單項工程的各單位工程施工圖預算匯總而成；施工圖總預算由單項工程（單位工程）施工圖預算匯總而成。(5)施工圖預算的審核可采用全面審查法、標準預算審查法、分組計算審查法、對比審查法、篩選審查法、重點審查法、分解對比審查法等方法；施工圖預算審查應重點對工程量、工、料、機要素價格、預算單價的套用、費率及計取等進行審查。(6)施工圖預算編制的有關表見附表3。2、編制依據(1)施工圖紙；(2)現行的定額及計價文件；(3)工程造價信息及當地的有關工程造價方面的文件；(4)已經簽署的前期工程施工合同及發生的費用(5)批準的設計概算投資(6)設計方案經濟評價報告3、編制步驟(1)熟悉施工圖紙；(2)進行圖紙工程量計算；(3)收集市場人材機及設備價格；(4)與初步設計概算進行對比審核，形成預算報告初稿；(5)與我司掌握的同類工程指標進行分析，并與初步設計概算中對應的單位工程投資進行對比，如存在投資偏差，應編制偏差說明提交業主，建議組織設計單位及項目專業人員參加的專題研討會，重點解決初步設計經濟指標與成本規劃指標的偏離問題、是否可以進一步優化。（四）咨詢服務質量回訪總工辦負責該階段服務情況回訪，請委托人對項目部的服務質量、服務態度、時間保障、人員保障等各方面做出評價，并將該評價反饋給項目組，以便提高下一階段的服務水平。二、招標階段招標階段的造價咨詢服務工作主要是工程量清單及招標控制價的編制，也就是說進入了造價咨詢服務的主要工作階段，需要服務人員多，涉及專業多，對于該階段的咨詢服務，由項目經理總協調及時間安排，項目副經理組織各專業負責人（駐場人員）及公司后臺人員（非駐場人員）具體完成工程量計算、清單及招標控制價編制，總工辦組織主任造價工程師負責審核、審定工作。同時招標代理部協助完成招標文件及合同的審核工作。（一）審查完善招標文件1、在審核招標文件時，結合本項目的特點，對投標人須知、招標范圍及報價要求、投標文件編寫提交、技術標準與要求、開標方法及程序、評標方法及程序、決標方法及程序等內容做重點審核；2、審核招標范圍：根據圖紙設計范圍、發包人要求、材料設備供貨方式、技術要求等審查招標文件描述的工作范圍是否準確、是否到位；3、在審核主要合同條款時，在合法的前提下最大限度地保護委托人的利益，最大限度地保證工程的質量、進度、安全，最大限度地節省委托人投資。（二）工程量清單編制1、編制原則(1)工程量清單編制的內容、依據、要求、表格格式等應執行《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2008的有關規定。2、編制程序(1)了解編制要求與范圍；(2)熟悉工程圖紙及有關設計文件；(3)熟悉與建設工程項目有關的標準、規范、技術資料；(4)熟悉已經擬訂的招標文件及其補充通知、答疑紀要等；(5)了解施工現場情況、工程特點；(6)擬訂或參考常規的施工組織設計或施工方案；(7)描述分部分項工程量特征，計算分部分項工程量，編制分部分項工程量清單；(8)編制常規措施項目清單；(9)工程造價成果文件匯總、分析、審核；(10)成果文件簽認、蓋章；(I1)提交成果文件。3、清單編制方案工程量清單編制的兩個要素分別是工程數量的準確性及工程量清單描述的準確及全面性，要做到上述兩點，應有項目經理詳細的工作規劃及項目組成員的過細工作，具體方案如下：(1)準備階段①熟悉招標文件，了解工程概況及承建方式；②與招標人溝通，了解其對工程量清單編制的特殊要求；③組織項目組造價師進行現場踏勘；④組織各專業造價師通讀設計文件，對其中的疑問統一形成文件與招標人和設計人溝通；⑤根據招標文件的要求擬定進度計劃，并將計劃分解到各個專業。(2)編制階段①在熟悉相關法規、合同、招標文件等資料的基礎上，詳細閱讀熟悉工程施工圖，掌握工程量清單（標底）編制的范圍及包括的所有內容；②根據收集、熟悉的資料再深入分析，核實擬招標人建設工程項目的概況，核實擁有資料的完整性和準確性；③項目經理下達任務書，各專業造價師全面開展清單工程量的計算及工程量清單子目的編制工作。(4)內部審核①各專業組編制人員相互校核工作底稿后交專業組長審核、由組長核定本專業單方指標的合理性，與同類工程對比后如有較大偏差要進行復核，找出偏差的原因，如存在問題予以調整；②各專業組長審核初步定稿后，交項目經理審核，由項目經理定本項目各項指標的合理性，如與同類工程對比后如有較大偏差要進行復核，找出偏差的原因，如存在問題予以調整；③項目經理審核初步定稿后，交項目技術負責人組織各專業主任造價工程師進行審核，以確保編制成果的準確性；④向招標人匯報初步成果，認真聽取招標人對成果的建議和意見，調整修正編制成果，形成可提交成果文件；⑤在實施嚴格的修正和審核程序后出具工程量清單報告。(5)清單成果文件工程量清單成果文件由工程量清單封面、清單編制說明、各專業工程分部分項工程量清單與計價表、措施項目清單與計價表、其它項目清單與計價匯總表（包括暫列金額、暫估價、計日工、總承包服務費）、規費與稅金項目清單與計價表組成。以上各項要嚴格執行《建設工程工程量清單計價規范（GB50500-2008）的有關規定。其中清單編制說明應結合具體項目包括工程概況、工程程招標和分包范圍、工程量清單編制依據、工程質量、材料、施工等的特殊要求等；工程量清單中與計價表中有關項目特征的描述，應根據計價規范中有關項目特征的要求，結合技術規范、標準圖集、施工圖紙，按照工程結構、使用材質及規格或安裝位置等，予以詳細而準確的表述和說明。（三）招標控制價的編制招標控制價的編制必須全面、準確，且能真實反映市場平均價格水平。由于圖紙設計深度不同，在編制招標控制價時必須結合招標人的控制指標（投資估算或初步設計概算）與設計方溝通，針對招標人所提供的設計成果，我們將提出可行的建設性意見（如設計內容或建設標準等），以使未來的施工圖設計符合招標人的造價控制指標；結合工程量清單子項中描述的工程內容、項目特征，提供能準確反映項目所在地區的人工，材料、設備市場價格，合理編制招標控制價。l、編制原則(1)招標控制價編制的內容、依據、要求、表格格式等應執行《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2008的有關規定。(2)招標控制價的編制未采用工程造價管理機構發布的工程造價信息時，需在招標文件或答疑補充文件中予以說明，采用的市場價格應通過調查、分析確定，有可靠的信息來源。(3)編制招標控制價時，施工機械設備的選型應根據工程特點和施工條件，本著經濟實用、先進高效的原則確定。(4)編制招標控制價時，應正確、全面地使用行業和地方的計價定額以及相關文件。(5)編制招標控制價時，應依據國家有關規定計算不可競爭的措施費用和規費、稅金。(6)編制招標控制價時，對于競爭性的措施費用應依據專家論證后的方案進行合理確定。2、編制程序(1)了解編制要求與范圍；(2)熟悉工程圖紙及有關設計文件；(3)熟悉與建設工程項目有關的標準、規范、技術資料；(4)熟悉擬訂的招標文件及其補充通知、答疑紀要；(5)了解施工現場情況、工程特點；(6)熟悉工程量清單；(7)掌握工程量清單涉及計價要素的信息價格和市場價格，依據招標文件確定其價格；(8)進行分部分項工程量清單計價；(9)論證并擬訂常規的施工組織設計或施工方案；(10)進行措施項目工程量清單計價；(11)進行其他項目、規費項目、稅金項目清單計價；(12)工程造價匯總、分析、審核；(13)成果文件簽認、蓋章；(14)提交成果文件。3、招標控制價編制方案(1)準備階段①了解施工現場情況，組織有關人員進行現場踏勘，根據我們的經驗，對可能發生的非正常施工措施項目向委托人提出建議；②了解施工圖紙的設計深度，組織各專業造價師通讀設計文件，對其中的疑問統一形成文件與招標人和設計人溝通；③了解工程項目的工程類別、規模、承建方式，收集類似工程的指標；④與招標人溝通，了解招標人對招標控制價編制的指導思路，對工程材料、設備擬采用的供應方式；⑤搜集準備項目所在地的現行定額，人工、材料及設備的價格信息及有關造價方面的文件⑥根據招標人的總體要求初步擬定進度計劃，并將計劃分解到各個專業負責人。(2)編制階段①在熟悉相關法規、合同、招標文件等資料的基礎上，詳細閱讀熟悉招標圖紙及工程量清單，掌握招標控制價編制的范圍及包括的所有內容；②根據收集、熟悉的資料再深入分析，核實招標人建設工程項目的概況，核實擁有資料的完整性和準確性；③項目經理下達任務書，各專業造價師全面開展招標控制價的編制；④各專業工作初步結束后交項目經理審核匯總，并提交給項目技術負責人組織公司內部三級審核。(4)招標控制價成果文件內部審核①各專業組編制人員相互校核工作底稿后交專業組長審核、由組長核定本專業單方指標的合理性，與同類工程對比后如有較大偏差要進行復核，找出偏差的原因，如存在問題予以調整；②各專業組長審核初步定稿后，交項目經理審核，由項目經理核定本項目各項指標的合理性，如與同類工程對比后如有較大偏差要進行復核，找出偏差的原因，如存在問題予以調整；③項目經理審核初步定稿后，項目技術負責人進行總體審核（由總工辦組織各專業主任造價工程師進行審核），以確保招標控制價的準確性；④向招標人匯報，認真聽取招標人對招標控制價的建議和意見；⑤綜合內部審核意見及招標人意見進行調整修正，經項目總負責人再次審核確認后提交招標控制價成果報告。(5)招標控制價成果報告招標控制價報告由招標控制價封面、招標控制價編制說明、投標報價匯總表、各專業工程分部分項清單與計價表、措施項目清單與計價表、其它項目清單與計價匯總表（包括暫列金額、暫估價、計日工、總承包服務費）組成。其中招標控制價封面、各專業工程分部分項清單計價表要嚴格執行《建設工程工程量清單計價規范（GB50500-2008）的有關規定。招標控制價編制說明應結合具體項目對招標控制價的計價原則、范圍；有關項目的組價及其它將來有可能影響工程變更結算等事項做重點陳述。4、對投標報價進行清標對施工單位的投標報價進行清標分析是非常必要的，尤其是對中標單位在合同簽訂前的清標工作更為重要。盡管招標文件的編制過程中對投標人的不平衡報價和組價模式給出了非常嚴格的限制，尤其是不平衡報價方面，但是由于評標條件的局限性，目前對投標人的不平衡報價在招標評標階段還是難以控制，執行過程中由于不平衡報價所引起的廢標幾乎還沒有發生。這主要是在評標過程中評標專家對項目的理解程度有限，同時評標時間過短，不可能對所有的報價進行分析，這就要求業主單位，必須在合同簽訂之前，對擬中標人的報價文件進行嚴格的分析，對所存在的問題必須在合同簽訂之前予以完全澄清。4.1、清標依據(1)擬中標人的投標報價書，且同時提供電子版文件。(2)招標文件及全套招標圖紙；(3)與該工程配套的工程概預算定額、費用標準及相關文件；(4)與該工程配套的地方、行業法律、法規；(5)工程造價管理部門發行的材料、設備季度或月度市場信息價；(6)經招標人確認送達的其它的核對資料。4.2、清標內容(1)核查投標報價書中的分部分項工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征描述、計量單位等是否與招標文件所提供的工程量清單一致；(2)核查擬中標人投標報價書中的分部分項工程量清單的工程數量與招標文件所提供的工程量清單一致；(3)核查工程量清單綜合單價的組成中所套用的定額子目是否合理：(4)核查工程量清單綜合單價的組成中人材機單價是否合理、是否符合招標文件的規定；(5)核查工程量清單綜合單價的組成中費率的選擇是否符合招標文件或國家及地方計價的規定；(6)核查投標報價中措施項目、其他項目與招標文件的要求是否一致、合理；(7)核查投標報價中規費、稅金的費率計取是否符合國家及地方文件的規定；(8)核查投標報價中總價計算是否正確。4.3、清標步驟(1)項目經理根據本工程具體情況編制統一的清標格式表樣板，該表格上應分別列出招標控制價、擬中標單位1、擬中標單位2、……擬中標單位；(2)項目經理牽頭，各專業負責人組織本專業造價師對每份投標書進行清標；(3)個人清標工作初步結束后，各專業組對清理發現的問題進行匯總分析，工作底稿交組長審核、形成各專業清標結果；(4)項目經理匯總各專業清標結果，整理匯總清標報告；(5)向招標人匯報清標結果；(6)會同招標人向擬中標人提出質疑；(7)要求擬中標人對所存在的問題在合同簽訂之前予以完全澄清并做出調整；(9)配合招標人確定合同價，使合同價做到總價合理且分部分項綜合單價合理。（四）咨詢服務質量回訪總工辦負責該階段服務情況回訪，請委托人對項目部的服務質量、服務態度、時間保障、人員保障等各方面做出評價，并將該評價反饋給項目組，以便提高下一階段的服務水平。三、施工階段施工階段是將施工圖變成工程實體，實現投資決策意圖的階段。這個階段是工程建設周期中工作量最大，投入的人力、物力和財力最多，工程管理難度最大的時期，同時也是投資控制難度最大和工作量最大的時期。在施工階段，節約投資的空間不大，但浪費投資的可能性卻很大。因而要對項目投資控制給予足夠的重視，從組織、經濟、技術、合同等多方面采取措施，控制投資。施工階段造價咨詢服務的主要工作內容是對項目的建設情況進行跟蹤管理。包括對工程施工月報工程量的審核、工程變更管理、索賠管理及施工全過程的動態控制等。這一階段的工作由項目經理組織完成，根據總包進場時間，安排駐場人員駐場，各專業駐場人員的安排根據專業施工時間到崗。項目副經理組織相關專業的造價工程師對過程文件進行審核工作，總工辦組織主任工程師對與重要過程文件進行審核、審定工作。（一）駐場人員及駐場時間安排根據本項目具體情況，我公司配置駐場人員及駐場時間見下表擬派本項目駐場人員一覽表（二）編制工程造價控制大綱依據項目批復投資或初步設計概算、中標合同價、施工進度計劃等相關資料，編制工程造價控制節點圖，其目的是協助業主將項目實施總成本控制在業主批準的項目概算成本之內。根據施工進度對應的造價控制節點，對已發生的建安投資進行初步測算，如發生較大幅度的超投資控制節點的情況，應及時委托人提交超投資原因分析報告，并提出相關建議。（三）工程預付款審查撥付1、工程預付款撥付的時間和金額應按照發承包雙方的合同約定執行，合同中無約定的宜執行《建設工程價款結算辦法》(財建(2004)369號）的相關規定。2、按照發承包雙方合同約定或有關規定，在工程開工前，計算應支付的工程預付款數額。3、按照發承包雙方合同約定或有關規定，在工程開工前，計算應支付的工程預付款數額。4、支付的工程預付款，應按照建設工程施工承發包合同約定在工程進度款中進行抵扣。（四）工程進度款審查撥付1、工程造價咨詢單位應委托方的要求，按建設工程施工承發包合同協議條款約定的時間及方法參與工程計量，負責按時審查并確認進度款的支付額度，向建設單位提交進度款支付建議，并建立相應工程計量支付管理臺賬。2、工程造價咨詢單位應按《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2008的有關規定和表式審核工程計量支付的全部內容，審核內容包括：(1)本周期已完成工程的價款；(2)累積已完成的工程價款；(3)累計已支付的工程價款；(4)本周期已完成計日工金額；(5)應增加和扣減的變更金額；(6)應增加和扣減的索賠金額；(7)應抵扣的工程預付款；(8)應扣減的質量保證金；(9)根據合同應增加和扣減的其他金額；(10)本付款周期實際應支付的工程價款。3、在審核與確定本期應支付的進度款金額時，應注意按照合同條款的約定，做好工程預付款、計日工、變更和索賠款項的同期支付。4、在審核與確定本期應支付的進度款金額時，若發現工程量清單中出現漏項、工程量計算偏差以及工程變更引起工程量的增減，應按承包人在履行合同義務過程中完成的實際工程量計算和確定應支付金額。5、應及時建議建設單位按期支付工程進度款。（五）合同管理施工過程中注重收集所有參與工程建設的總包施工單位、分包施工單位的施工合同或協議書。建立合同管理臺帳，將每個合同中與工程造價有關的內容進行登記，如工程范圍、合同價款、付款方式、結算辦法等，以便隨時查閱并掌握所有參與工程建設的總包施工單位、分包施工單位合同價款、進度款支付原則及工程結算原則，為竣工結算打好基礎，具體工作如下：l、參加與工程造價及合同條款有關的工程會議。2、審查完善施工合同協助委托人與施工單位簽訂施工合同，也是我們咨詢服務的一項工作內容，特別是對施工合同中與工程造價相關的條款進行審核是非常必要的，因為這些條款簽訂的結果直接影響著工程造價的控制。需要審核的主要內容如下：(1)第一部分協議書①審查工程承包范圍所填寫的內容與招標文件是否一致，是否符合甲方的要求；②審查合同工期所填寫的開竣工日期及工期總日歷天數是否符合招標文件的要求或按照甲方的要求進行了調整；③審查合同價款所填寫的金額是否與投標報價或清標后甲乙雙方確認的金額一致。(2)第三部分專用條款①審查合同文件的組成及解釋順序；②審查發包人工作內容是否與投標報價中約定的內容一致，是否有不屬于發包人承擔的工作內容；⑧審查承包人工作內容是否與投標報價中約定的內容一致，是否有屬于承包人的工作內容而沒有進行約定；④審查工期延誤的約定是否合理；⑤審查合同價款采用的方式、包括的風險范圍、調整辦法等是否與招標文件一致，是否符合國家相關文件的規定，是否在政策規定的范圍內與甲方的要求一致；⑥審查工程預付款額度、支付時限及抵扣方式，審查工程進度款的支付比例是否符合工程造價控制的要求；⑦審查發包人供應材料設備的結算辦法及承包人采購材料設備的約定是否存在不利于工程造價控制因素；⑧審查工程變更的約定是否存在不利于工程造價控制的因素；⑨審查違約責任是否填寫到位；⑩根據工程項目具體情況，協助委托人編寫補充條款。3、建立并隨時更新合同臺帳，及時反映合約規劃中所列的每個合同的簽約及履約情況。4、協助業主進行合同補充文件的起草、談判和簽署。5、對合同條款及有關合同文件進行重點分析及分類管理，以合同為依據，公正、公平地平衡甲方、承包單位雙方利益，并盡可能保護委托方的利益，確保本項目在法律及合同保護下進行。（六）工程變更費用的審查及處理1、工程變更費用的審查及處理應遵循以下原則：(1)合同中已有適用的價格，按合同中已有價格確定；(2)合同中有類似的價格，參照類似的價格確定；(3)合同中沒有適用或類似的價格，由承包人提出價格，經發包人確認后執行。（二）工程變更費用的審查及處理的具體工作內容(1)根據承發包合同條款的約定，及時完成對工程變更費用的審查及處理。(2)對工程變更的審查包括工程變更費用的有效性、完整性、合理性和準確性。(3)建立設計變更臺帳，對施工過程中發生的設計變更及工程洽商進行跟蹤控制，主要工作如下：(4)擬采用的重大設計變更及工程洽商要在實施前進行投資測算，進行造價分析，判斷其對工程造價方面的影響，并在此基礎上向業主提交專業性的建議；(5)為了更好地控制建安成本，根據工程進度，要求施工單位按月上報設計變更及工程洽商，按月進行結算，做到隨時掌握設計變更及工程洽商的成本增加情況。未按規定及時上報的設計變更及工程洽商，結算時不再計入工程結算，建議業主把本條作為合同條款在合同中明確約定。(6)對某些變更內容書面確認手續齊全，但根據我們的經驗可能與實際施工做法不符或由于某些原因并未施工的項目進行核實，對于這些工程洽商必須經過現場踏勘，才能發現其中問題，對其不合理內容進行核減。（七）材料及設備價格管理1、向委托人提供施工階段人工、材料、設備等市場價格變化的信息，根據委托人的要求進行特殊材料及設備的詢價對合同約定的可調價格進行測算分析；2、對招標文件中給出的暫估價材料及設備，協助委托人進行詢質詢價工作，，并對材料及設備暫估價的按照委托人擬確認的價格進行調整測算，提交調整材料及設備暫估價的額度是否超出投資控制的分析報告；3、提醒委托人根據工程進度對暫估價材料及設備及時做出認質認價，建立材料設備認價單臺帳，為竣工結算做好準備。4、項目實施過程中，根據業主要求，結合市場詢價，提供材料、設備、系統、工藝等的市場詢價服務，每次提供三個以上選項供業主參考，給出相關建議，并協助業主進行價格談判。（八）暫估項管理招標文件中的“專業工程暫估項”一般指分包工程，根據委托人的要求，配合施工進度進行預算標底編制或工程量清單標底編制，協助委托人與施工單位簽訂施工合同，具體工作流程同招標階段，主要工作內容如下：1、協助業主及招標代理機構編制分包工程招標采購計劃；2、協助業主及招標代理機構編制及審查分包工程招標文件；3、協助業主及招標代理機構確定分包工程施工合同形式；4、協助業主及招標代理機構編制及審查分包工程工合同；5、編制分包工程標底或招標控制價；6、對投標報價進行清標；7、協助業主與分包單位簽訂分包工程施工合同；8、針對合同中的暫估項，協助業主按照合同約定的方式或程序及時確認并調整量差或價差，并及時體現在項目動態成本報告中。（九）索賠管理在工程施工過程中，施工單位往往會因為開工時間的延誤、甲指分包工程質量或工期問題、甲供材料及設備的質量或到貨時間問題、施工條件與合同約定不符等等情況提出工期索賠及費用索賠，這些索賠如果控制不好，將會是一筆非常大的費用。我公司在咨詢服務過程，注重收集工程索賠及反索賠的資料，利用我們在司法鑒定工作上的經驗，不僅要在工程索賠要求中尋找有利于業主一方的信息及理由，還要在施工過程中注意尋找反索賠的事件，以最大努力保護好業主的利益。l、工程索賠處理原則(1)依據建設工程施工發承包合同的約定和國家的相關規定處理工程索賠，注意索賠理由的正當性、證據的有效性和時效性。(2)收到索賠申請報告后，應在規定的時間內根據承發包合同約定予以審核，或要求申請人進一步補充索賠理由和證據。(3)與各方積極配合，采用合理的索賠計算方法，對于工程索賠加強主動控制，避免索賠費用的擴大。(4)工程索賠的程序應參照《建設工程工程量清單計價規范》GS50500-2008中第4.6.3條的規定執行。(5)工程索賠價款的計算應遵循下列方法處理：①合同中已有適用的價格，按合同中已有價格確定；②合同中有類似的價格，參照類似的價格確定；③合同中沒有適用或類似的價格，由承包人提出價格，經發包人確認后執行。2、工程索賠管理具體工作內容(1)在項目過程管理，注意收集工程索賠與反索賠相關資料，注重索賠及反索賠管理，以合同為依據，充分發揮咨詢公司作為專業顧問的技術優勢和經驗優勢，對總包、指定分包和指定供應商的索賠或進行分析和計算，注意收集施工過程中的反索賠資料和依據，最大程度地保護業主的利益不受傷害；(2)協助甲方與承包商達成一致，協助甲方審查和協調確定各施工單位的索賠與反索賠。(3)對所有施工單位提出的索賠在確認前進行費用測算、提交分析成果，規避風險。(4)與業主、監理、共同研究確定費用較大索賠，提交解決方案，四、竣工階段竣工結算審查是全過程造價咨詢服務的最后一項工作，也是檢驗造價咨詢服務質量的最后一道考題。由于竣工結算審查所涉及的內容較為復雜，就要求審查工作具有秩序性。首先從工作思路上要保證審查工作的完整性，同時作為專業的工程造價咨詢服務機構應有能力從項目屬性中確定最為有效的工作方法。最終按各方要求在規定時間內完成竣工結算審查工作，這一階段的工作由項目經理組織駐場造價人員完成，總工辦參與重大爭議問題的協調解決以及成果文件的審核、審定工作。（一）竣工結算審查原則l、依據工程造價咨詢合同的要求，進行本建設項目工程竣工結算的審查，出具工程結算審查報告，依據國家有關法律、法規和標準的規定，按照發包、承包雙方合同約定確定建設工程的最終工程造價。2、依據工程造價咨詢合同的要求，在合同約定的時間內完成工程竣工結算的審查，并應滿足發包、承包雙方合同約定的工程竣工結算時限或國家有關規定的要求。3、充分利用全過程造價咨詢招標階段、施工階段的各項工程造價咨詢成果，并應按發包、承包雙方合同約定，完整、準確地調整工程造價，反映影響工程價款變化的各項真實內容。4、工程竣工結算的審查應采用全面審查法，嚴禁采用重點審查法、抽樣審查法或類比審查法等其他方法。5、工程竣工結算的審查文件組成、審查依據、審查要求、審查程序、審查方法、審查內容、審查時效，應執行《建設項目工程結算編審規程》CECA/GC3-2007的有關規定。6、工程造價咨詢機構承擔工程竣工結算審查，其成果文件一般應得到審查委托人、結算編制人和結算審查受托人以及建設單位共同認可，并簽署“工程結算審定簽署表”。確因非常原因不能共同簽署時，工程造價咨詢單位應單獨出具成果文件，并承擔相應的法律責任。全過程工程咨詢【概述】1、學習全過程工程咨詢的相關知識，包括：（1）對全過程工程咨詢的認識；（2）全過程工程咨詢的定義；（3）全過程工程咨詢與項目管理的區別；（4）全過程工程咨詢項目組織機構；（5）全過程工程咨詢的內容清單。2、全過程工程咨詢于2017年《國務院辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的意見》(國辦發〔2017〕19號）明確提出，國家大力提倡企業轉型升級，咨詢企業向全過程工程咨詢轉型，這是大勢所趨、勢在必行。3、國家、省及地方發布很多文件，在全國范圍內推行試點企業、試點項目，我司為省試點企業，現鹽城地方已有全過程工程咨詢項目，雖數量不多、但已有企業涉足。故組織本次培訓學習，要了解直至掌握全過程工程咨詢的定義、服務范圍、服務清單（或具體內容)，提升綜合咨詢能力，轉變觀念、不能局限于當前，要逐步適應市場發展需求。

一、全過程工程咨詢認識1、全過程（全壽命周期）咨詢:項目策劃、工程設計、招標代理、造價咨詢、工程監理、項目管理、其他工程咨詢服務、項目運營維護、拆除、后評價。咨詢服務：管理咨詢服務、技術咨詢服務、經濟咨詢服務。工程監理企業服務向兩頭延伸拓展到全過程（全壽命周期），向上游拓展到投資決策，向下游拓展到項目運營維護……2、全過程工程咨詢的認識3、正確理解設計在全生命周期工程顧問中的地位和作用決策階段和設計階段對項目的投資（決策階段影響95%以上，初步設計影響75%～95%、技術設計影響35%～75%，隨著標準、規模、功能、方案、做法逐步深化明確、影響逐步變小）、質量具有決定性的影響,非常需要管理服務,不僅需要質量控制,進度控制和投資控制,而且需要合同管理、信息管理與組織協調等各方面的管理工作。二、全過程工程咨詢的定義1、主要依據：（1）國家發展改革委、住房城鄉建設部聯合印發《關于推進全過程工程咨詢服務發展的指導意見》（發改投資規〔2019〕515號）（2）《江蘇省全過程工程咨詢服務導則》（試行）（3）《建設工程全過程咨詢服務指南》（鹽城市監理協會）針對建筑業發展現狀，為促進建筑業持續健康發展，2017年《國務院辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的意見》(國辦發〔2017〕19號）明確提出完善工程建設組織模式，培育全過程工程咨詢。鼓勵投資咨詢、勘察、設計、監理、招標代理、造價等企業采取聯合經營、并購重組等方式發展全過程工程咨詢，培育一批具有國際水平的全過程工程咨詢企業。制定全過程工程咨詢服務技術標準和合同范本。政府投資工程應帶頭推行全過程工程咨詢，鼓勵非政府投資工程委托全過程工程咨詢服務。在民用建筑項目中，充分發揮建筑師的主導作用，鼓勵提供全過程工程咨詢服務。《江蘇省人民政府關于促進建筑業改革發展的意見》（蘇政發（2017）151號）也明確提出培育全過程工程咨詢服務。整合工程建設所需的投資咨詢、工程設計、招標代理、造價咨詢、工程監理、項目管理等業務，促進咨詢企業提供全過程、一體化服務。引導和支持建設單位將全過程咨詢服務委托給具有全部資質、綜合實力強的一家企業或一個聯合體；或一家具有相關資質的企業，并由該企業將不在本單位資質業務范圍內的業務分包給其他具有相應資質的企業。2、全過程工程咨詢定義：是對工程建設項目前期研究和決策以及工程項目實施和運行（或稱運營）直至結束（拆除）的全生命周期提供包含規劃和設計在內的涉及組織、管理、經濟和技術等各有關方面的工程咨詢服務。（1）服務范圍：工程咨詢企業可根據企業自身的優勢和特點積極延伸服務內容，提供項目建設可行性研究、項目實施總體策劃、工程規劃、工程勘察與設計、招標采購、項目管理、工程監理、造價咨詢及項目運行維護咨詢等全方位的全過程工程咨詢服務。（2）資質條件：全過程工程咨詢服務企業承擔勘察、設計或監理等咨詢服務時，應當具有與工程規模及委托內容相適應的資質條件。全過程工程咨詢單位自身不具備勘察、設計或監理等資質，可將項目的勘察、設計或監理等專業咨詢業務合法進行分包，承接項目勘察、設計或監理專業咨詢業務的分包單位可以是一家或多家。（3）責任：全過程咨詢服務單位應對被委托單位的委托業務負總責。勘察、設計或監理的分包單位以及其任命的勘察負責人、設計負責人、總監理工程師向全過程工程咨詢單位和項目咨詢總負責人履行質量、安全報告責任，并承擔相應的質量、安全等直接責任；全過程咨詢單位和項目咨詢總負責人承擔質量安全等連帶管理責任。（4）人員執業資格要求：《國家發展改革委、住房城鄉建設部聯合印發《關于推進全過程工程咨詢服務發展的指導意見》對工程建設全過程咨詢項目負責人的資格提出較高要求：應當取得工程建設類注冊執業資格且具有工程類、工程經濟類高級職稱，并具有類似工程經驗。對于工程建設全過程咨詢服務中承擔工程勘察、設計、監理或造價咨詢業務的負責人，應具有法律法規規定的相應執業資格。全過程咨詢服務單位應根據項目管理需要配備具有相應執業能力的專業技術人員和管理人員。設計單位在民用建筑中實施全過程咨詢的，要充分發揮建筑師的主導作用。（5）推行意義：為固定資產投資及工程建設活動提供高質量智力技術服務，全面提升固定資產投資決策科學化水平及投資效益、工程建設質量和運營效率，推動高質量發展。3、依據《江蘇省全過程工程咨詢服務導則》（試行）全過程各專業咨詢服務內容包括以下組合：項目策劃、工程設計、招標代理、造價咨詢、工程監理、項目管理、其他工程咨詢服務（如：規劃咨詢、投資咨詢、BIM咨詢、綠建咨詢、工程勘察、工程檢測、海綿城市設計、地質災害危險性評估、當地政府報批報建所需要的咨詢服務等涉及組織，管理，經濟和技術等有關方面的工程咨詢服務）。根據各建設項目業主方的需求進行菜單式選擇（不少于三項）。4、依據國家發展改革委、住房城鄉建設部聯合印發《關于推進全過程工程咨詢服務發展的指導意見》（發改投資規〔2019〕515號）：【指導意見背景】：改革開放以來，我國工程咨詢服務市場化、專業化快速發展，形成了投資咨詢、招標代理、勘察、設計、監理、造價、項目管理等咨詢服務業態。隨著我國固定資產投資項目建設水平逐步提高，為更好地實現投資建設意圖，投資者或建設單位在固定資產投資項目決策、工程建設、項目運營過程中，對綜合性、跨階段、一體化的咨詢服務需求日益增強。這種需求與現行制度造成的單項服務供給模式之間的矛盾日益突出。因此，有必要創新咨詢服務組織實施方式，大力發展以市場需求為導向、滿足委托方多樣化需求的全過程工程咨詢服務模式。《指導意見》針對項目決策和建設實施兩個階段，重點培育發展投資決策綜合性咨詢和工程建設全過程咨詢。【投資決策綜合性咨詢】:（1）作用：投資決策環節在項目建設程序中具有統領作用，對項目順利實施、有效控制和高效利用投資至關重要。鼓勵投資者在投資決策環節委托工程咨詢單位提供綜合性咨詢服務，統籌考慮影響項目可行性的各種因素，增強決策論證的協調性。（2）涵義：投資綜合性工程咨詢單位接受投資者委托，就投資項目的市場、技術、經濟、生態環境、能源、資源、安全等影響可行性的要素，結合國家、地區、行業發展規劃及相關重大專項建設規劃、產業政策、技術標準及相關審批要求進行分析研究和論證，為投資者提供決策依據和建議。（3）運作方式：投資決策綜合性咨詢服務可由工程咨詢單位采取市場合作、委托專業服務等方式牽頭提供，或由其會同具備相應資格的服務機構聯合提供。（4）責任：牽頭提供投資決策綜合性咨詢服務的機構，根據與委托方合同約定對服務成果承擔總體責任；聯合提供投資決策綜合性咨詢服務的，各合作方承擔相應責任。（5）人員要求：鼓勵咨詢工程師（投資）作為綜合性咨詢項目負責人。【工程建設全過程咨詢】:（1）范圍：在房屋建筑、市政基礎設施等工程建設中，鼓勵建設單位委托咨詢單位提供招標代理、勘察、設計、監理、造價、項目管理等全過程咨詢服務，滿足建設單位一體化服務需求，增強工程建設過程的協同性。（2）意義：全過程咨詢單位應當以工程質量和安全為前提，幫助建設單位提高建設效率、節約建設資金。（3）資質條件：工程建設全過程咨詢單位提供勘察、設計、監理或造價咨詢服務時，應當具有與工程規模及委托內容相適應的資質條件。工程建設全過程咨詢服務應當由一家具有綜合能力的咨詢單位實施，也可由多家具有招標代理、勘察、設計、監理、造價、項目管理等不同能力的咨詢單位聯合實施。由多家咨詢單位聯合實施的，應當明確牽頭單位及各單位的權利、義務和責任。全過程咨詢服務單位應當自行完成自有資質證書許可范圍內的業務，在保證整個工程項目完整性的前提下，按照合同約定或經建設單位同意，可將自有資質證書許可范圍外的咨詢業務依法依規擇優委托給具有相應資質或能力的單位。（4）人員執業資格要求：見上。

三、項目管理與全過程咨詢的區別項目管理與全過程工程咨詢均受業主委托，為業主提供咨詢、管理服務。但范圍、內容、實施主體、資質及要求不同，全過程咨詢站的角度更高、范圍更廣、內容更全面、更多。1、服務范圍不同：詳見下表--全過程工程咨詢服務清單；“項目管理”是全過程工程咨詢服務范圍中的一項。2、服務內容不同：詳見下表--全過程工程咨詢服務清單全過程工程咨詢服務清單序號服務范圍服務內容備注一項目策劃項目建議書可行性研究報告項目申請報告資金申請報告環境影響評價社會穩定風險評估職業健康風險評估交通評估節能評估二工程設計1、按照總體進度計劃完成合格的設計產品內容包括：土建設計（建筑、結構）、機電設計（給排水、電氣、暖通）、智能化設計、景觀設計、內裝設計、幕墻設計、變配電設計、燃氣設計、人防設計、泛光照明；

根據項目需要的其他專項設計如：交通評估、廚房設計、標識系統等。2、工程設計團隊按照總體進度計劃完成合格的設計產品，并在策劃、報批、設計、施工、驗收等工程建設的各個環節提供全過程、全方位的設計咨詢服務如：參與規劃、提出策劃、完成設計、輔助招標、監督施工、指導運維、輔助拆除。三工程監理1、編制監理規劃及監理實施細則2、工程監理實施過程中對工程質量、造價、進度控制3、工程監理實施過程中對工程變更、索賠及施工合同爭議的處理4、監理文件資料管理5、設備采購與設備監造6、按建設工程監理規范要求服務范圍執行7、履行建設工程安全生產管理法定職責、對工程建設相關方進行協調的相關工作內容四招標代理1、招標項目資料收集2、招標方案編制3、投標單位的資格預審4、招標文件的編制、招標文件發售、招標文件的澄清或者修改、組織現場踏勘、收取投標保證金5、接收投標文件、組織開標、組織評標相關評標工作

6、履行中標公示，公布中標結果7、合同管理審核8、采購管理五造價咨詢1、投資估算的編制與審核

2、經濟評價的編制與審核

3、設計概算的編制、審核與調整

4、施工圖預算的編制與審核

5、工程量清單的編制與審核

6、最高投標限價的編制與審核7、工程計量支付的確定，審核工程款支付申請，提出資金使用計劃建議8、施工過程的工程變更、工程簽證和工程索賠的處理

9、工程結算的編制與審核

10、工程竣工決算的編制與審核

11、全過程工程造價管理咨詢

12、工程造價鑒定

13、方案比選、限額設計、優化設計的造價咨詢

14、合同管理咨詢

15、建設項目后評價

16、工程造價信息咨詢服務

17、其他合同約定的工程造價咨詢工作六項目管理1、項目報批管理2、合同管理3、設計管理4、進度管理5、質量管理6、安全生產管理7、資源管理8、信息與知識管理9、收尾管理七其他服務如：規劃咨詢、投資咨詢、BIM咨詢、綠建咨詢、工程勘察、工程檢測、海綿城市設計、地質災害危險性評估、當地政府報批報建所需要的咨詢服務等涉及組織，管理，經濟和技術等有關方面的工程咨詢服務。3、實施主體不完全相同：“全過程工程咨詢”項目招標代理、勘察設計、工程監理、造價咨詢、項目管理、運營維護等均由咨詢單位實施或自己無資質的由自己牽頭可委托具有相應資質的單位共同實施。而“項目管理”對于項目策劃、勘察、設計、運營維護等不是自己實施，其他如招標代理、工程監理、造價咨詢等也不完全由自己實施，根據業主委托確定范圍，而是牽頭協調管理。4、資質要求不同：全過程咨詢依據國家發展改革委、住房城鄉建設部聯合印發《關于推進全過程工程咨詢服務發展的指導意見》要求應具有相應資質。項目管理沒有具體明確的要求，一般具有監理、造價等資質的咨詢單位可組織實施。四、全過程工程咨詢項目組織機構1、全過程工程咨詢項目組織機構設置承攬全過程工程咨詢服務的企業應根據業主委托的服務范圍、內容組建與其相適應的、專業配套的、滿足服務需要的全過程工程咨詢機構，視項目的規模、復雜程度、服務范圍設置項目前期咨詢、勘察設計咨詢、招標采購、工程監理、造價咨詢等相應的職能部門，配備部門負責人，明確職責、分工，建立以全過程工程咨詢機構項目總負責人牽頭、部門負責人分工負責、相互協作配合的管理體系和制度，編制全過程工程咨詢策劃書（方案）、各階段或各專業咨詢服務方案（規劃）、實施細則或作業指導書，指導全過程工程咨詢服務工作的實施，全面履行委托合同，實現業主的期望目標。（1）組織形式：A、《建設工程全過程咨詢服務指南》（鹽城市監理協會）B、《江蘇省全過程工程咨詢服務導則》（試行）管理機構組織架構圖（示例）說明：以上僅為全過程工程咨詢管理機構示例，適用于采用一體化全過程工程咨詢提供商的服務組織模式。當采用其他組織模式時，管理機構圖將進行相應修改與調整。（2）職責、權限及執業要求：源自《市監理協會--建設工程全過程咨詢服務指南》（P4～5）全過程工程咨詢項目咨詢機構由項目咨詢總負責人、專業咨詢負責人和咨詢人員組成。項目咨詢總負責人應具備注冊建筑師、注冊結構工程師、注冊巖土工程師、注冊一級建造師、注冊監理工程師、注冊造價工程師、注冊咨詢工程師等工程建設類執業資格中的一項或多項資格或具有工程類、工程經濟類高級職稱，且具有至少5年及以上類似工程管理經驗，有較強的組織協調能力。專業咨詢負責人是指具有現行法規規定的相應執業資格和能力、在項目咨詢總負責人管理協調下，開展全過程工程咨詢服務的相關專業咨詢的專業人士。主要包括但不限于以下專業人士：注冊建筑師、注冊結構工程師、注冊巖土工程師、注冊監理工程師、注冊建造師、注冊造價工程師、注冊咨詢工程師及其他相關執業人員。項目咨詢總負責人可同時兼任項目的勘察負責人、設計負責人、總監理工程師等一項或多項職務；項目咨詢總負責人不兼任項目的勘察負責人、設計負責人或總監理工程師的，項目咨詢總負責人應任命具備相應資格的專業咨詢工程師擔任部門負責人。若全過程咨詢單位將項目的勘察、設計等專業咨詢服務另行委托的，則由承接該項目的勘察、設計等專業咨詢服務單位任命項目的勘察負責人、設計負責人，經全過程咨詢單位批準，并接受項目咨詢總負責人的管理。項目咨詢機構設置的各部門視項目規模、復雜程度、業務內容配備相應的咨詢人員，可1人或多人。（3）全過程工程咨詢人員職責《建設工程全過程咨詢服務指南》（鹽城市監理協會）A、項目咨詢總負責人應履行職責：*牽頭制訂項目全過程工程咨詢服務的組織架構、專業分工、決策機制、管理制度、工作流程以及相關表格和成果文件模板等，并組織實施。*組織編制全過程工程咨詢服務策劃書（方案）、咨詢目標，審批各專業咨詢服務方案（規劃），其中工程監理規劃還需按規定程序報企業技術負責人審批，全過程工程咨詢策劃書（方案）報企業技術負責人審批、經業主同意后實施。*根據需求確定全過程工程咨詢機構人員及其崗位職責，特別是明確各專業咨詢服務的負責人及其職責。*根據工程進展及全過程工程咨詢工作情況調配全過程工程咨詢機構人員。*統籌、協調和管理項目全過程各專業咨詢服務工作，檢查和監督工作計劃執行情況，及時糾正和處理存在問題。*參與組織對項目全過程各階段的重大決策，在授權范圍內決定任務分解、利益分配和資源使用。*參與或配合全過程各專業咨詢服務成果、質量事故的調查和處理。*調解投資人與承包人的有關爭議。*全過程工程咨詢單位或投資人委托授予的其他權責。B、專業咨詢負責人應履行職責：*參與編制全過程工程咨詢策劃書（方案），負責編制本專業咨詢服務方案（規劃），審批由具體咨詢責任人員編制的本專業實施細則或作業指導書。*按工作計劃、任務分配和現行法律法規、標準規范、質量要求等，完成所負責的專業咨詢服務工作，對所承擔的任務和出具的成果負責，并向項目咨詢總負責人報告。*完成項目咨詢總負責人安排的其他咨詢服務工作。《江蘇省全過程工程咨詢服務導則》（試行）A、全過程工程咨詢服務總負責人應履行下列職責：*全過程工程咨詢服務目標責任書中規定的職責；*工程質量安全責任承諾書中應履行的職責；*組織或參與編制全過程工程咨詢服務管理規劃大綱、全過程工程咨詢服務管理實施規劃，對全過程工程咨詢服務目標進行系統管理；*主持制定并落實實施總計劃、實施方案，負責相關的組織協調工作；*對各類資源進行質量監控和動態管理；*對項目策劃、工程設計、工程監理、招標代理、工程造價、項目管理等相關配合單位進行監控；*建立各類專業管理制度，并組織實施；*進行授權范圍內的任務分解和利益分配；*按相關規定審批全過程工程咨詢服務管理文件、技術資料、評估報告、總結報告等相應的專業報告呈報業主；*接受審計，處理全過程工程咨詢服務機構解體的善后工作；*指導項目檢查、鑒定和評獎申報；*配合組織完善缺陷責任期的相關工作。B、全過程工程咨詢服務總負責人應具有下列權限：*參與全過程工程咨詢服務招標、投標和合同簽訂；*參與組建全過程工程咨詢服務機構；*參與組織對項目各階段的重大決策；*主持全過程工程咨詢服務機構工作；*決定授權范圍內的項目資源使用；*在組織制度的框架下制定全過程工程咨詢服務機構管理制度；*參與選擇并直接管理具有相應資質的分包人；*參與選擇大宗資源的供應單位；*在授權范圍內與全過程工程咨詢服務相關方進行直接溝通。2、各方關系：《江蘇省全過程工程咨詢服務導則》（試行）以下框圖簡單顯示了全過程工程咨詢體系下各責任主體關系與現行的五方責任主體關系的對比差異，用于全過程工程咨詢企業開展服務的參考，僅為示例，具體的各方責任關系還將依據具體的各方之間依法簽訂的合同及國家相關政策最終確定。（1）現行的五方責任主體關系（2）全過程工程咨詢體系下傳統的施工總承包模式（三方或四方責任主體關系）說明：如勘察服務在全過程工程咨詢服務機構的服務內容，則為三方責任主體關系，反之，則為四方責任主體關系。

（3）全過程工程咨詢體系下工程總承包（EPC）模式（三方或四方主體關系）說明：如勘察服務在全過程工程咨詢服務機構的服務內容，則為三方責任主體關系，反之，則為四方責任主體關系。五、全過程各專業服務具體內容清單（一）項目策劃：1、詳見《建設工程全過程咨詢服務指南》（鹽城市監理協會）1.1項目前期整體策劃1.1.1開展項目前期戰略策劃研究1.1.2研究投資機會及必要性1.1.3確定項目總體目標1.1.4定義項目性質、用途和建設內容1.1.5定位項目建設規模、水準、地位和作用1.1.6研究項目場址方案1.1.7比較、論證建設方案及可行性1.1.8策劃項目投(融〉資方案1.1.9項目建議書1.1.10項目可行性研究報告1.2項目咨詢實施總體策劃1.2.1策劃項目咨詢目標1.2.2策劃項目管理模式1.2.3策劃項目咨詢組織1.2.4策劃項目咨詢制度1.2.5設計項目合同總體結構1.3項目建設配套管理

1.3.1.提出用電征詢申請1.3.2提出用水前期征詢1.3.3提出燃氣配套征詢1.3.4提出電信配套建設征詢1.3.5提出其他建設配套條件征詢1.4項目前期政府建設手續辦理

1.4.1組織編制項目可研報告等立項文件1.4.2辦理項目立項及報建手續1.4.3取得建設用地及規劃申請1.4.4辦理項目社會穩定風險審批1.4.5辦理項目民防審批1.4.6辦理項目衛生審批1.4.7辦理項目其他審批1.5項目咨詢組織的建立與運行1.5.1任命項目咨詢總負責人1.5.2確定項目咨詢人員及其職責1.6前期相關手續辦理一覽表1.6.1立項階段手續辦理內容及要求序號事項名稱形成及提交資料辦理部門辦理時間歸檔成果文件（1）項目立項申請eq\o\ac(○,1)