二次供水行業市場深度評估及未來發展潛力報告202X-XX-XXCONTENTS行業分析報告二次供水行業定義發展階段1產業鏈產業鏈政治環境1政治環境2政治環境2經濟環境社會環境1社會環境2行業驅動因素行業驅動因素行業現狀行業現狀行業現狀行業現狀行業熱點行業制約因素行業問題行業發展建議競爭格局行業發展趨勢行業發展趨勢代表企業1代表企業2part.1二次供水行業定義二次供水行業定義二次供水設備是指供水行業的經營者通過實地勘測、試驗、研發的一種解決居民用水問題的設備。它是在國家市政管網或者居民自用供水設備的基礎上實現二次供水，以滿足廣大用戶的用水需求。其主要是由氣壓罐、水泵和控制系統等部件組成，具有投資少、占地面積少、靈活、便捷等特點。按照工作原理，二次供水設備主要可以分為液位式、壓力式和變頻式三種。液位式二次供水設備:液位式二次供水設備屬于早期的供水設備之一，雖然在當今的大城市中已經被逐漸淘汰，但它由于經濟實惠、運行穩定等優點,依然被廣泛運用在城鎮和某些農村中，用來給小型.壓力式二次供水設備:生活區和一些家庭輸送自來水，或者為樓頂水塔蓄水壓力式二次供水設備也是早期供水設備之一，但它具有控制簡單、壓力大、安裝操作方便等優點，因此目前仍被大量運用在城市中，主要用于小型寫字樓、生活區、公共洗手間等地區的自來水供應，很適合于解決自來水壓力不足的問題。變頻式二次供水設備:變頻式二次供水設備是在近幾年才開始興起的設備，無負壓變頻供水設備、變頻恒壓供水設備、變頻增壓泵這主類設備就是其中的代表產品,其中以無負壓變頻供水設備最為出色，不僅效率高，而且水質污染小。part.2發展階段1發展階段1發展階段2part.3產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游氣壓罐、水泵、閥門、變頻器等零部件part.4產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游二次供水行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，二次供水行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游二次供水行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于二次供水企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游目前，二次供水設備市場需求主要分為新增市場需求和替換市場需求兩大類，從新增市場來看，從2016年開始，房地產新開工面積與竣工面積累計同比剪刀差開始擴大，商品房交付壓力之下促使開發商竣工提速，2021年竣工房屋面積增速已超過新開工房屋面積增速；從替換市場來看，根據住建部初步統計，需要改造的2000年以前建成的老舊小區大概有30億平方米。按照二次供水設備平均壽命8年，2012年前高層房屋的二次供水設備均已進入更換期，2012年后的高層房屋也逐漸步入更換期，二次供水設備更換將極大提升設備供應市場。part.5政治環境1政治環境1《關于印發城市燃氣管道等老化更新改造實施方案(2022-2025年)的通知》《關于印發“十四五”推進農業農村現代化規劃的通知》《關于加強公共供水管網漏損控制的通知》《關于印發城市燃氣管道等老化更新改造實施方案(2022-2025年)的通知》供水管道和設施。水泥管道、石棉管道、無防腐內襯的灰口鑄鐵管道;運行年限滿30年，存在安全隱患的其他管道;存在安全隱患的二次供水設《關于印發“十四五”推進農業農村現代化規劃的通知》提升農村供水保障水平。合理確定水源和供水工程設施布局，加強水源工程建設和水源保護。實施規模化供水工程建設和小型供水工程標準化改造，提高衣村自來水普及率《關于加強公共供水管網漏損控制的通知》高壓區，應在供水管網關鍵節點配置壓力調節裝備;供水管網低壓區，應通過形成供水環網、進行二次增壓等方式保障供水壓力，逐步實現管網壓力時空均衡part.6政治環境2政治環境2《關于加快農房和村莊建設現代化的指導意見》《關于加強城市節水工作的指導意見》《關于加快農房和村莊建設現代化的指導意見》推進供水入農房。提高農村供水安全保障能力，實現供水入衣房。因地制宜改善供水條件，依據給水規模合理確定供水模式、給水水壓、管材管件等。保證鄉村水源地的清潔安全，有條件的地方可將靠近城鎮的村莊納入城鎮供水體系《關于加強城市節水工作的指導意見》結合實施城市更新行動、老舊小區改造、二次供水設施改造等，對超過合理使用年限、材質落后或受損失修的供水管網進行更新改造，采用先進適用、質量可靠的供水管網管材和柔性接口part.7政治環境2政治環境2《關于清理規范城鎮供水供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展的意見》《關于深入開展愛國衛生運動的意見》《關于清理規范城鎮供水供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展的意見》建筑區劃紅線內供水(含二次加壓調蓄)設施依法依規移交給供水企業管理的，其運行維護、修理更新等費用計入供水成本《關于深入開展愛國衛生運動的意見》推進規模化供水工程建設以及人口分散區域的小型供水工程規范化改造，不斷提高農村供水保障水平。加快城市供水設施建設改造，提高供水能力，擴大供水范圍。加強城市二次供水規范化管理。part.8經濟環境經濟環境隨著國民經濟水平不斷提高，促使城市建設越來越高端化，二次供水是城市供水的重要組成部分，通過結合二次供水設備能夠降低飲用水中的雜質，對平衡供水量及其壓力有著重要的隱蔽作用。從設備類型看，二次供水設備分為高位蓄調設備、變頻設備、無負壓設備、普通直連設備以及直飲水設備，高位蓄調設備、變頻設備和無負壓設備在我國使用較多。普通直連設備常使用在日本、歐美這些市政管網水壓較大，且高層建筑數量和密集度相對較低的區域；而直飲水設備市場主要在歐美、日本等發達國家，中國一些高端的住宅小區、酒店以及一些高校也已經導入。part.9社會環境1社會環境1010201近年來，在“建設美麗鄉村，鄉村振興”的背景下，國務院等政府部門陸續出臺《鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）》、《關于推進農村供水工程規范化建設的指導意見》、《關于抓好"三農"領域重點工作確保如期實現全面小康的意見》、《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》等一系列的產業政策，提出保障農村飲用水安全、助力全面建成小康社會、推進城鄉供水一體化，實現全面完成農村飲用水安全鞏固提升工程任務的目標。022021年3月5日，在第十三屆全國人民代表大會第四次會議上國務院總理李克強關于政府工作報告上亦再次強調要全面推進鄉村振興，完善新型城鎮化戰略。堅持農業農村優先發展，扎實推進農村改革和鄉村建設，強化農村基本公共服務和公共基礎設施建設。在國家政策的支持下，鄉鎮供水類產品在結合鄉鎮供水分散等特點基礎上，逐漸向集中供水系統方向發展。此類產品能夠解決傳統供水技術存在不足的難題，實現了全天候自動恒壓供水，還可以實時掌握供水設施、水質風險狀況，以達到保障鄉鎮生活飲用水衛生安全的目的。城鄉供水一體化的建設對于未來二次供水設備行業的發展有著較好的促進作用。part.10社會環境2社會環境2由于歷史原因，我國老舊小區的二次供水設施往往面臨著水質安全、水質污染、二次供水管理不善及水壓穩定性等方面的問題。2019年4月，國家住建部辦公廳、國家發改委辦公廳和國家財政部辦公廳聯合發布《關于做好2019年老舊小區改造工作的通知》，將老舊小區改造納入城鎮保障性安居工程，給予中央補助資金支持，各省級住房和城鄉建設部門會同發展改革、財政部門指導市、縣從實際出發，根據調查摸底情況，按照實施一批、謀劃一批、儲備一批的原則，區分輕重緩急，統籌安排符合條件的老舊小區的改造時序。2020年4月，國務院常務會議指出推進城鎮老舊小區改造是改善居民居住條件、擴大內需的重要舉措。2020年7月，國務院辦公廳發布《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》，指出2020年新開工改造城鎮老舊小區9萬個，涉及居民近700萬戶；到2022年，基本形成城鎮老舊小區制度框架、政策體系和工作機制；到“十四五”期末，結合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮老舊小區改造任務。根據國家住建部初步統計，需要改造的2000年以前建成的老舊小區約有30億平方米，按照二次供水設備平均壽命8年計算，2012年前高層建筑的二次供水設備均已進入更換期，2012年以后的高層建筑也逐步進入更換期。同時，2011年以來，我國每年房屋竣工面積均維持高位，二次供水設備更新將大大提升行業市場需求。part.11行業驅動因素行業驅動因素1政策支持1城鎮化發展促進二次供水行業穩步增長1政策支持1為規范二次供水產業要求，確保水質安全，相關政府部門頒發了一系列監管政策，主要包括改造老舊二次供水設施，加強城市二次供水規范管理等方面，為我國二次供水設備行業的發展提供了良好的政策環境。1城鎮化發展促進二次供水行業穩步增長1二次供水行業屬于基礎設施行業，關系基本民生，我國城鎮化進程的發展將帶動二次供水行業的穩步增長。中共中央、國務院于2014年3月發布的《國家新型城鎮化規劃（2014-2020年）》指出，加強城鎮水源地保護與建設和供水設施改造與建設，確保城鎮供水安全，城鎮公共供水普及率在2020年達到90%，縣城和重點鎮公共供水普及率85%以上；同時，加快農村飲水安全建設，因地制宜采取集中供水、分散供水和城鎮供水管網向農村延伸的方式解決農村人口飲用水安全問題。統計數據顯示，我國城鎮化進程不斷加快，1978年末我國城鎮人口占比僅為17.92%，2011年末城鎮人口數量首次超過農村人口，2019年末城鎮人口占比則達到了60.60%。隨著我國城鎮化水平和居民生活水平不斷提高，居民及商戶對供水質量要求提升，供水設施建設及二次供水設施建設的市場空間不斷增長。part.12行業驅動因素行業驅動因素持續加大對水務行業的固定資產投入推動水務行業穩步增長智慧城市和智慧水利相關政策推動智慧水務建設和發展持續加大對水務行業的固定資產投入推動水務行業穩步增長統計數據顯示，2019年，全國城市縣城供水市政公用設施建設固定資產投資為728.19億元。2001年至2019年，全國城市縣城供水市政公用設施建設固定資產投資累計達9,149.72億元。從行業整體發展趨勢來看，國家持續加大對供水行業的固定資產投入有利于推動二次供水行業穩步增長。智慧城市和智慧水利相關政策推動智慧水務建設和發展隨著物聯網、大數據、云計算以及移動互聯網等新技術不斷融入傳統行業，國家大力鼓勵發展智慧城市、“互聯網+”概念，信息技術的高速發展帶動了智慧城市的建設，并陸續發布了《關于促進智慧城市健康發展的指導意見》、《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》等產業政策，指出推動城市公用設施、建筑等智能化改造，建設全過程智能水務管理系統和飲用水安全電子監控系統。水務既是市政公用設施的重要組成部分，也是生態環保的核心要素之一，并且水務與民生緊密結合，符合中共中央提出的“改善民生”的政策，因此智慧水務被列入重點智慧化行業。智慧水務是將信息技術與水務行業相結合，利用互聯網、5G、監測系統等實時監測城市水務系統的狀態，并且對水務數據進行整合管理，采用可視化界面及時分析與處理。同時，2019年，水利部發布《加快推進智慧水利的指導意見》、《智慧水利總體方案》、《水利業務需求分析報告》等文件，大力推動智慧水務的建設和發展。part.13行業現狀行業現狀我國城市用水的供給方式以集中式供水為主，同時為補充集中式供水水量和水壓還采用了二次供水。隨著我國城鎮供水需求和供水管道長度不斷增長，促使二次供水設備的市場需求也不斷擴大。據資料顯示，2021年我國城市供水管道長度為105.99萬公里，同比增長5.26%；供水總量為6734億立方米，同比增長6.96%。part.14行業現狀行業現狀二次供水管理模式二次供水方式二次供水管理模式目前，國內對二次供水設施新建或改造階段的管理模式，除較傳統的“自建自管”模式外，還包括“建管分離”模式和“統建統管”模式；對二次供水設施運營維護的管理模式，主要包括“管養統一”模式和“管養分離”模式等。2015年2月，國家住建部、國家發改委、國家公安部、國家衛生計生委發布《關于加強和改進城鎮居民二次供水設施建設與管理確保水質安全的通知》，通知指出城鎮居民二次供水設施是保障城鎮居民用水需求的重要基礎設施。由于目前二次供水設施建設和管理多元化，監管職責不明晰，運行維護責任不到位，造成一些設施跑冒滴漏嚴重、供水服務不規范、水質污染風險高、治安隱患多等諸多問題，城鎮飲用水安全保障形勢嚴峻。同時，通知要求對新建的居民二次供水設施，鼓勵供水企業實施統建統管；對改造合格的二次供水設施，鼓勵供水企業負責運行維護；對既有的居民二次供水設施，鼓勵業主自行決定將設施管理委托給供水企業，即“統建統管”模式。“自建自管”模式一般適用于商業地產、學校、醫院等二次供水設施的建設，由業主單位自行建設和自行管理；“建管分離”模式，即住宅小區新建或改造的二次供水設施由業主單位負責建設，經供水公司驗收合格后移交給供水公司統一接管，該模式下，行業內的客戶以房地產開發商或施工總承包商為主。“統建統管”模式主要針對住宅小區的二次供水設施的建設，即新建或改造的二次供水設施由供水公司統一負責建設，經供水公司驗收合格后由供水公司統一接管；在該模式下，行業中的客戶供水公司將會占據更加重要的地位。從長遠來看，按照上述政策目標，全國二次供水的管理模式將會朝“統建統管”為主的管理模式發展。供水公司接管二次供水設施后，制定系統的管理制度、服務規范和養護作業技術標準，并自行承擔二次供水設施的日常管理、運行養護、更新改造等工作，即“管養統一”模式，如深圳市、吉林省采用該模式。供水公司接管二次供水設施后，將二次供水設施的運行養護作業外包給具有相應資質和信譽良好的專業二次供水運營養護公司，雙方通過簽訂運行養護作業合同，明確雙方的責任，并支付相應費用，即“管養分離”模式，如合肥市、上海市、重慶市等采用該模式。二次供水方式隨著我國城市建設的飛速發展，高層建筑日益增多，建筑給水工程也向著大水量、高水壓的方向發展，使得二次供水系統的建設需求日益增多。二次供水系統從最早的水塔式供水，發展至高低位水池（箱）供水、氣壓供水，直至變頻水箱供水、疊壓（無負壓）供水、節能錯峰智慧供水，供水系統在逐步發展完善。二次供水主要方式比較如下:高低位水池（箱）供水:該模式由貯水池（箱）—水泵—水池（箱）—用戶，將城鎮管網來水儲存在貯水池（箱），再通過水泵將水從水池抽吸到屋頂水池（箱），利用屋頂水池（箱）的勢能將水供給各個用戶。該模式的貯水池（箱）能夠儲存一定水量，增強供水的安全可靠性，避免在用水高峰時出現水量或水壓不足的情形；該模式的缺點是貯水池（箱）需要定期進行維護和清洗，監管維護成本高，水質容易受到污染等。氣壓供水:該模式由貯水池（箱）—水泵—氣壓罐—用戶，該模式去掉了屋頂水池（箱），減少了潛在二次污染源，增設了氣壓罐，設備可安裝在任何高度上，安裝方便；該模式的缺點是給水壓力波動大，能耗較高。變頻水箱供水:該模式由貯水箱—調速水泵—用戶，該模式去掉了屋頂水箱，將城鎮管網來水儲存在貯水箱，利用變頻調速水泵將水箱中的水直接加壓供給用戶，水泵會根據用戶水壓、水量的需求調速運行，保證居民飲用水。該模式去掉了屋頂水箱，減少了潛在二次污染源，同時，水箱能夠儲存一定水量，起到調蓄作用，增強供水的安全可靠性；該模式的缺點是水箱占地面積較大，設備投入及監管維護成本相對較高。疊壓（無負壓）供水:該模式由城鎮管網—水泵—用戶，該模式由管網疊壓（無負壓）供水設備直接與城鎮管網連接，利用管網的余壓疊加一定壓力后直接供水給用戶。由于該模式直接利用了城鎮管網的余壓，因此該模式被稱為“無負壓二次供水”或“疊壓二次供水”。該模式的優點是疊壓（無負壓）供水屬于封閉系統，避免了水質二次污染，利用城鎮管網余壓，節約能源等；該模式的缺點是疊壓（無負壓）供水容易使城鎮管網水壓下降，使得臨近用戶的供水可能受到影響，不能確保區域供水安全。part.15行業現狀行業現狀近年來，在我國城鎮化進程的不斷推進及全國老舊小區全面改造的推動下，全國供水設施的需求量持續上漲，為二次供水設備行業的發展提供了強勁動力。據資料顯示，2021年我國二次供水設備行業市場規模約為308億元，同比增長11%。從行業產需量情況來看，得益于行業需求的增長，近年來我國二次供水設備產需量呈穩步增長的態勢。據資料顯示，2021年我國二次供水設備產量為19萬套，同比增長13%；需求量為16萬套，同比增長14%。從設備價格方面來看，近年來，我國二次供水設備均價整體呈增長的趨勢。具體來看，2015-2017年期間，設備均價變化情況不大。2018年以來由于行業產品升級趨勢明顯，且中高層明顯增加，改造中也是變頻設備與直連增壓相配合，產品的技術復雜程度有所上升行業市場價格出現了較大幅度提升。據資料顯示，2021年二次供水設備均價達到235萬元/套。part.16行業現狀行業現狀變頻式二次供水設備作為一種直接與市政管網相連，而不會對市政管網產生影響的成套供水設備，具有節能、環保、衛生、運行成本低、管理方便、自動化程度高等優勢，近年來發展十分迅速。據資料顯示，2021年我國普通變頻式二次供水設備需求量為7.16萬套，同比增長15.3%。part.17行業熱點行業熱點熱點一二次供水應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三行業產品質量整體提高熱點一二次供水應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長二次供水行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業產品質量整體提高二次供水行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。part.18行業制約因素行業制約因素質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊二次供水行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業監管難度大政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，二次供水行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，二次供水行業產品質量的監管難度加大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，二次供水行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于二次供水行業的發展part.19行業問題行業問題質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊二次供水行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業監管難度大高端產品發展落后part.20行業發展建議行業發展建議2提高二次供水智能化水平，搭建集中管理平臺2從二次供水設備結構創新向二次供水設備的整體研發發展2發展分質供水，提升居民飲用水質量分質供水是指把自來水中的生活用水和直接飲用水分開2提高二次供水智能化水平，搭建集中管理平臺2助推智慧水務發展目前，我國智慧水務還處于起步階段，如果將智慧水務劃分為信息化、智慧化兩個階段，那么大多數水務企業的應用還主要集中在辦公自動化系統和企業內部網絡等基礎平臺信息化建設上。隨著物聯網、大數據、云計算以及移動互聯網等新技術不斷融入傳統行業的各個環節，水務管理想要獲得長足提升和發展，確保居民飲用水安全，解決城市取水、供水、用水、排水等問題的訴求和矛盾，發展智慧水務是必然選擇。2從二次供水設備結構創新向二次供水設備的整體研發發展2二次供水行業的研發長期集中在二次供水模式創新發展，例如從高位水箱+水泵+地下水池，到變頻二次供水，再到無負壓二次供水模式。這些創新發展，以設備結構創新為主，對于設備各個組成部分的整體研發涉足較少。隨著智慧二次供水的發展，二次供水設備的創新開始朝整體研發發展，為了達到二次供水設備的整體性能目標，組成二次供水設備的每個部件，包括水泵、變頻器、流量控制器等都需要納入研發創新的范圍。2發展分質供水，提升居民飲用水質量分質供水是指把自來水中的生活用水和直接飲用水分開2將自來水或其他原水經深度凈化處理，使水質達到潔凈、健康的標準，達到直接飲用的目的，并采用優質管材在原有自來水管網的基礎上，另設一套獨立循環的網絡，將凈化后的優質水送入用戶家中，供給居民可直接飲用的優質水。part.21競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1目前，中國二次供水行業企業主要分為三大類，分別為全國性二次供水設備廠商（代表企業:威派格、青島三利、上海熊貓等）、地方性二次供水設備廠商、以水泵為主兼營二次供水設備的廠商（代表企業:中金環境、新界泵業等）。中國二次供水行業市場主要以地方性二次供水設備廠商為主，中小規模企業較多，集中度不高。其中龍頭企業之一-威派格2020年市場份額僅為3%，隨著未來國家監管加嚴，市場份額將逐步向規模較大的企業集中。競爭格局2二次供水行業主要通過公開招標來采購所需設備，2022年期間（截止2022年2月18日）上海熊貓機械（集團）有限公司、南平市海泉水務科技有限公司等企業均有中標，part.22行業發展趨勢行業發展趨勢智慧水務持續引領二次供水行業升級，向智能化方向發展