中國建筑業發展的回顧與展望

1資本市場的發展成為建筑產業的重要增長點本文提及的建筑行業是指建筑產品的生產行業、建筑工地、安裝和裝飾行業。根據《經濟行業分類和代碼》（gbt4754-2002），它是經濟計算體系的第二大行業。經過三十年改革開放的高速經濟發展,建筑業走過了一個發展高潮,在推動我國工業化和城市化進程中扮演了重要的角色,因而具有重要地位,這種地位體現在建筑業在國民經濟總產值中的比重和在吸納就業中起到的重要作用。伴隨著我國經濟建設的持續快速發展和社會固定資產投資持續增長的需要,建筑產業對社會經濟發展和國民經濟總值增長的貢獻仍將日益突出。從歷史數據看,建筑業增加值從1978年的138.2億元發展到2010年26,451億元,建筑總產值95,206億元,持續年均增長15%以上,2011年全國建筑業總產值高達117734億元,比2010年增長22.6%。成為國民經濟中重要的支柱產業在就業方面,建筑業也扮演了重要角色。中國的建筑業是典型的勞動密集型行業,大多數的崗位是以體力勞動者為主,對勞動力所具備的知識水平、技能水平要求相對較低,因此該行業能夠吸納大量來自農村或其他勞動密集型行業、受教育和培訓程度較低、以付出勞動力為主要謀生手段的分流人員。2002年建筑業正式職工人數為770萬左右,而行業就業人員則達到3893萬人,也就是說建筑業非正式的工人數達到3136萬人;到2009年建筑業正式職工人數為1177.5萬左右,行業就業人員達到3597.35萬人,即非正式的工人數達到2419.85萬人2是一個高度依賴外部要素投入拉動的勞動密集型產業。一個高度依賴外部要素投資的投資高產值貢獻和高就業容納能力,使建筑業成為國民經濟的支柱產業之一,但對經濟增長和社會發展的巨大貢獻,并不能掩蓋它本身的基本特質——一個高度依賴外部要素投入拉動的勞動密集型產業。在我國現有政治和國民經濟體制下,它高度依賴國家政策導向和宏觀經濟整體增長,行業整體表現為:效率低、收益差、負擔重、競爭烈。2.1行業發展的滯后在國民經濟各行業中,建筑業的增長方式是典型的外延型增長。即行業發展主要依靠外部經濟要素投入的拉動,其中特別依賴資本投入的拉動。當一個國家處于工業化初期和中期階段時,隨工業化進程的發展,大量資金涌入經濟領域,工業及基礎設施的建設規模急劇擴大,城市化進程加速,大量農村人口向城市轉移,住宅、商業和其他基礎配套設施,如學校、醫療設施等建造量大量增加,從而形成建筑市場規模的迅速膨脹。而工業化進程后期,國民生產總值和國民收入水平達到一定程度,工業建筑、基礎設施和公共建筑的建造量逐步遞減,城市化進程也隨之趨緩,對住宅的需求逐步降低,需求量減少,建筑業的增長速度也會隨之放緩。這種外延型增長在中國建筑行業中表現的尤為突出。客觀地說,三十年中國建筑業的快速發展,最根本的原因還是在國民經濟高速發展下的帶動效應,并不是通過行業和企業的結構調整、技術創新形成的,不是通過企業綜合素質和管理能力的提高實現的,因而這種增長和成長缺乏與之相對稱的價值內涵和可復制性。換句話說,就是建筑業的發展更多是得益于這三十年天量的固定資產投資的外部條件,而不是企業自身核心競爭力的形成而帶來的。這一判斷的突出表現是,雖然目前國民經濟高漲,投資量屢創新高,建筑業的產值也在持續上升,但是其利潤率卻一直保持較低水準。2.2典型的勞工行業2.2.1平均員工人數逐年增加在我國建筑業正式職工中僅有20%的技術人員,是排名第一的教育業的四分之一。由于行業的特殊性,大量的農民工從事著建筑業的生產勞動,所以從業人員人數又遠遠多于正式在職職工。目前建筑業的就業人員,是職工人數的五倍左右。按實際從業人員總數為基數計算,建筑業的技術人員比率4.6%,僅高于農林牧漁業、居民服務業、批發零售餐飲業三個行業,排名倒數第四。建筑業較低的收入水平,也從側面反映出行業勞動密集型的特征。2010年職工年收入為27529元,僅高于農林牧漁業、住宿餐飲業、水利、環境和公共設施管理業,是年收入最高行業的39%2.2.2平均的需求性我國國民經濟仍然處于經濟恢復發展時期,由于長期供給不足以及經濟的跨越式發展,造成了通用基礎設施、普通工業及民用建筑供應的巨大的缺口。因此,建筑業至今面臨的主要任務,仍然是以滿足社會對此類建筑的巨大需求為主。形成產值的建筑產品中,主要以技術含量較低的普通建筑組成,因而,對從事建筑施工的勞動力技術要求較低。2.2.3非農產業的資本水平建筑業資本含量低,表現為典型的非資本密集型行業。2005年人均固定資產為2.8萬元,僅是第二產業平均水平11.24萬元的四分之一。根據2004年全國經濟普查數據,建筑業人均資本水平是所有非農產業中最低的行業。2010年人均固定資產凈值為1.99萬元,僅是工業平均水平22.13萬元的1/11建筑業技術裝備率在一定程度反映建筑業技術投入水平。1996年至2010年間,我國建筑業技術裝備率從4154元/人增加到9547元/人,年均增長率為11.5%。可以看出,從1996年至2003年中國建筑業技術裝備率呈穩步上升趨勢,但2003年至今基本穩定并略有回落。根據美國經濟普查局發布的《1997經濟普查》,1997年美國的建筑業技術裝備率是6.8萬美元/人,是當年中國建筑業技術裝備率的32.9倍。2.2.4法定條件上,我國中小企業的發展現狀和基建筑行業效益和收益狀況,同樣表現出明顯的勞動密集型特點。低效是行業外部對建筑行業運行效率和社會貢獻的評判,對建筑行業內部的企業來說,行業的基本經濟狀況則更多地表現為效益低下和負擔沉重。長期以來,建筑業產值利潤率維持在2%~3%,屬于國民經濟中的低利行業,而且有逐年下降的趨勢。在低利潤的同時,負債率卻高居不下,以2005年數據為例,建筑施工企業的平均資產負債率高達65%,在所有非農產業中排在第2位;在第二產業中則是最高的,高出全國第二產業資產負債率56.8%的平均值8個百分點。目前全社會拖欠款問題最嚴重的產業部門也是建筑業,這使得該行業的債務負擔雪上加霜。建筑施工企業資金積累和運作能力不強,阻礙了企業的自身發展,在目前情況下企業幾乎沒有資本積累和積聚發展的能力。拖欠工程款、墊資施工、不合理的壓價讓利競爭、回扣等不正之風,加劇了企業資金不足帶來的困難。低利潤、高投入、高債務造成企業負擔沉重的同時,建筑行業還面臨行業性虧損的難題,建筑行業的虧損企業比重始終維持在20%以上。建筑行業的資金效益低下,大量資金滯留在生產環節,阻滯了企業其他活動,限制了提高自身價值的行為能力,制約了建筑業的發展。2.2.5局部市場表現出兩極分化的競爭狀態建筑行業企業面臨和感受最為深刻的狀況,是行業市場競爭日趨激烈。建筑行業競爭的特點是,市場整體處于過度競爭狀態,而局部市場則表現出競爭不足(見表1)。在工程數量雖大、競爭最為激烈的普通房屋工程領域,直觀的競爭現象,就是建筑企業數量的激增,以及由此而產生的行業內規模相當、業務相類似企業的同類同質競爭。競爭手段主要以價格競爭為表現形式,并伴有為項目業主方墊付部分工程款項的融資條件競爭。3大力推進多元化的經營在中國這樣的建筑行業環境中,就必然孕育著適應其土壤的企業。企業的演變是一個動態的過程,也是企業在這種環境下努力求得生存和發展的必然改變,這種改變正確與否最終的評判標準只有一個,那就是適者生存。大型民營企業將加速推進多元化的經營方式,以經營和股份結構調整為核心,非建筑業產值將在企業經營中逐步占有主要地位;中小型民營企業仍將以延續目前的經營方式為主,力爭擴大產值規模并獲得更高級別的資質,同時聚焦專業細分化以求占有局部的優勢;大型國有企業仍將維持目前的發展方向,以建筑業為基本發展領域,進一步鞏固在各自專業領域的壟斷地位,朝更加專業化高技術化的方向發展;而以地方國有為主的中小型建筑企業,在強大的競爭壓力下,其經營方式將不得不向民營建筑企業經營方式靠攏。3.1大型私營企業3.1.1項目操作的控制依托項目經理以及他們的自有資金擴大企業產值和市場占有率,是目前具有特級資質的大型民營建筑施工企業的主要經營模式。在這個模式下,項目經理與企業的關系相對松散,即使某些項目經理為企業正式員工,在項目操作的管理和結算方式上也相對企業獨立,而相當一部分項目經理只有在操作具體建設項目時,才同企業發生實際關系,即“掛靠”。后一類項目經理,事實上為企業的個人分包商,而當這一部分項目經理“攜帶”建筑項目“投靠”企業,使用企業的資質和品牌操作時,則他們被更為直接地稱為“項目老板”。通過這種模式,建筑企業正逐步走向以資質及品牌管理為前提,為項目經理和項目老板提供市場服務、融資平臺、技術和安全管理以及其他相關服務為核心的服務型企業,企業更多地表現為“加盟”性質。3.1.2企業通過多領域覆蓋,從同質領域拓展企業經營近年來,以江浙大型民營建筑企業為代表的大型建筑企業進入了一輪多元化經營的浪潮。多元化即表現在跨出建筑行業,從事不同領域經營的異質多元化;也表現在仍堅守建筑施工領域,但大跨越進入陌生地域的同質多元化。目前狀況下,大部分企業選擇了跳出建筑行業,進入非相關領域拓展。這種發展模式,一方面表達了企業通過多領域拓展,分散經營風險的意圖,另一方面,也表現出由于產業鏈的被分割和行政壁壘,致使建筑企業進入陌生領域的門檻甚至低于在同一產業鏈向上下游拓展的門檻,但是,進入陌生領域的風險和難度系數,遠遠超出沿同一產業鏈進入相鄰產業。而通過并購或開設地區分支的方式,向陌生地域開拓發展,則是堅守現有的市場領域進一步擴大經營的地域范圍,在現有產業鏈的同一環節,盡可能擴大產值的地域來源。同樣表現出企業被禁錮在價值鏈特定環節的無奈。對企業來說,由于停留在熟悉的領域,這種發展方式相對安全,但對企業收益貢獻效果有限,而且加大了單一經營帶來的風險。無論是異質和還是同質多元化,企業的經營方向均未沿著建筑業產業鏈和價值鏈向上下游的方向發展。采取同質多元模式的企業,仍然同時會采取跨異質多元化發展,前者只是后者的補充,企業更多地選擇離開建筑領域,另謀發展的趨勢。3.1.3股權結構調整的條件以江浙大型建筑企業為主要代表的企業正致力于管理模式和體系的完善,而其中比較成功的案例都體現出企業服務功能的強化和完善。而與此發展趨勢同時呈現的,是這些企業對建筑領域以外行業的大規模投入。上述發展趨勢的深層動力來源于企業對股權結構調整需求,而它的前提條件則是一定的企業規模和與其相關的產值、盈利。通過急速擴張擴大股權基礎,成為企業股權合理化的途徑,而由于企業所處產業鏈的位置已出現市場飽和,難以獲得合理的收益回報,同時無法向產業鏈中高附加值的環節快速滲透,企業不得不選擇出走戰略,進入新興領域,以獲得市場和回報空間。總之,大型民營施工企業將成為以服務為主要特征的企業,其產值規模將取決于其服務能力和費效比,產值構成將更加表現為他們旗下項目經理的產值量。同時,這類企業將快速發展為集團類型,集團的核心產值將來源于建筑業以外的業績貢獻。3.2小型民營企業3.2.1提高建筑質量、提升品牌知名度的目標堅守建筑行業,以建筑行業收入為主,努力提高產值和資質等級,是持有一級以下資質建筑企業無奈的選擇。由于特級建筑企業在建筑領域對市場的控制和對利益分配所處的主動、主導地位,建筑行業中一級資質以下企業選擇的努力方向仍然以擴大產值規模為主要目標,以期提升資質等級并擴大品牌知名度,獲得選擇發展方向的主動權。一級資質以下的建筑企業由于能夠吸引的“掛靠”項目較少,難以通過提供服務的方式維持企業生存,因此直接進行項目施工成為企業必須的經營方式。3.2.2大型企業的目通過努力擴大施工產值和盈利提高企業融資能力,也是中小型企業的發展趨勢。但與大型企業相比,其目的更多的是為了擴大生產能力和規模,同時兼有改善股權結構的企圖。由于企業規模和資金能力有限,而相當一部分精力和資金資源又被用于自己直接操作的工程項目,使企業很難分身進行跨行業和跨地域經營。3.2.3從總承包企業的角度統計分析,主要來源于“包由于市場上僧多粥少,房地產商在發包過程中,都會無限制地提升“資質”要求,從而造成了稍微大點的項目都必須要求“特級資質”,中小型民企顯然直接承接項目難度極大,它必須依靠自己的力量從總承包企業中“分包”某一塊。因此,他們必須在勞務或者某些專業領域做得更好,以獲得這種分包的可能。隨著勞務短缺的情況日益嚴重,掌握勞務工人隊伍,或者掌握一些技術工人的隊伍,比如在裝飾、安裝、樁基、土方這些分包工程中能夠具備一定的品質競爭力是中小民企生存的必然走向。3.2.4企業地位和處境優化具有特級資質民營企業的經營模式和實力,使它們能夠維持相對較高的產值,并通過優化和完善服務和體系吸引項目經理的加盟,與此同時,行政管理部門則傾向采取嚴格控制資質企業數量的方式優化市場格局,遏制惡性競爭。因此,在當前資質等級評定日趨嚴格,門檻日益提高的形式下,中小型建筑企業試圖通過提高資質的方式改善企業在市場上的地位和處境并非容易。中小型企業將更多地被束縛在特定地域范圍內,直接從事建筑施工。其生存質量取決于當地市場環境和項目豐沛程度,以及他們和當地政府的關系。3.3大型國有企業3.3.1做大做大大型企業是國家的國策大型中央和地方國有建筑施工企業的穩固地位是由其企業所有制性質決定的。作為國有建筑企業,被國家定義為從事建筑施工行業業務,不具有更改業務范圍和任務職能的可能性。國家需要它們承擔大型政府工程項目的建筑施工任務。國家和地方政府通過投資,不但使它們獲得了承擔大型、超大型和高難度、高科技項目的技術能力,而且保證它們獲得實施這些項目的資金保障。同時,國家和地方政府也通過這些國有企業進行必要的公益性項目。國有企業的所有制屬性,保證了這類項目的進行,不會觸及國有資產、資金在歸屬和使用上的法律風險,同時也協助政府部門緩解特定時期的資金瓶頸,規避融資過程中的法律和商務矛盾。而大型國有企業在我國對外項目,實施援外工程中也扮演著非同一般的角色。因此,做強、做大大型國有建筑施工企業是國家的國策。在市場層面,建筑行業中競爭不激烈的領域幾乎都為大型國有建筑施工企業控制,由于歷史原因或者政府整合要求,這些企業或企業集團同時占據了建筑業產業鏈的各個環節,能夠從建筑產業價值鏈獲得完整的效益回報。因此,建筑施工環節的低回報率,并不完全反映這些企業的生存狀態,也并不完全反映出這些企業的行為模式。產業鏈和價值鏈的完整性占據,使大型國有建筑施工企業構成企業內部產業鏈和價值鏈不可或缺的一環,它的效益體現為企業整體效益的一部分,而不能以單純的建筑施工產值和效益衡量。大型國有建筑施工企業的這種特點,使它們能夠在建筑施工行業中占據穩定且強大的地位,但也迫使它們即使在效益低下的情況下,也不得不堅守在建筑施工領域,無法逃離。3.3.2大型國家工商行政企業的主導力量國家的指導性政策以及企業的市場地位,使大型國有建筑施工企業具有不可動搖的地位,也決定了它們將建筑施工行業作為唯一從事行業的命運。因而,大型國有建筑施工企業能夠較為慷慨地在它們所從事的建筑施工領域進行技術和裝備投入,從而不斷獲得更為強大的施工能力,更為專業化的施工技能,使大型國有建筑施工企業成為行業和各自從事的專業領域中的主導力量。鞏固的地位促使企業能義無反顧地推進技術進步,而技術進步又進一步鞏固了企業地位,如此循環往復,將逐步拉大大型國有建筑施工企業同行業中其他性質企業的差距,進一步擴大其在行業中,特別是在行業的專業領域中的壟斷地位。3.4中小型國有企業3.4.1城市典型的國有企業問題具有一級資質以下的中小型國有企業基本上均為地方國有企業,且大部分在二三線或西部地區的城市,經營狀況總體并不樂觀,多被典型的國有企業問題所困擾,成本高、效益低,經營方式僵化,欠帳多負擔重,任務不飽滿,發展困難。但作為具有一定規模并對地方稅收有所貢獻的企業,不可能被輕易放棄。因此企業只能堅守建筑行業的經營,等待改制或被兼并。3.4.2企業與項目之間的價值選擇不科學,單一化、重大責任后果,導致企業商中小型國有建筑企業在探索更靈活的經營模式時,嘗試采取民營企業的經營方法,允許項目“掛靠”,利用企業資質和在區域內的品牌效應,依托企業仍然具有的技術力量,向項目經理或項目老板提供技術和安全保障服務,收取一定比例的費用。但這種方式面臨的最大問題,是收益主體與責任主體不對應。即企業和項目經理獲得收益,而當出現重大責任后果時,由于企業的國有性質而且企業規模有限,最終將由政府承擔最終責任。因此,這種經營探索將面臨制度和所有制的限制,難以大規模發展。4建筑趨勢與展望由于環境因素不會發生重大變化,因此,在可預見的未來,我國建筑行業的基本構架、格局和基本形勢不會發生根本性的轉變。4.1固定資產投資慢本世紀,我國國民經濟進入新一輪的增長周期,固定資產投資高速增長,投資額占國民產出的比率不斷上升,建筑施工面積和建筑施工領域就業均呈現顯著增長。盡管2011年中央政府打擊高房價政策會動搖房地產商的投資熱情,但是拉動內需的要求,和國家經濟適用房、廉租房的大幅度上馬,事實上,國內固定資產投資的腳步還是慢不下來。短期看,建筑業拉動國民經濟增長和吸納富余勞動力就業這兩大任務仍舊不會改變,因而其支柱產業地位不會變化。4.2企業模式保持不變在行業地位難以出現本質性改變的前提下,當前的經濟政策和經濟環境不會出現重大變化情況下,建筑施工企業總體上很難改善自身所處境。4.2.1保持企業員工對工作的專業利用以農村剩余勞動力為主要構成的施工隊伍,是建筑施工企業主要的施工力量。建筑施工企業平時只保留管理及核心技術人員作為固定員工,無須在工程量不足情況下維持龐大的員工隊伍。施工人員數量和工種根據工程量和工程進度臨時招募或通過有協作關系的勞務公司提供,仍舊是最高效的方法。企業這種人員組合模式的最大優點是,建筑施工企業有可能最大限度地降低人員成本,而勞動力能夠通過在不同施工企業間的流動提高利用率,獲得最佳受益。但這種勞務關系的缺點也是明顯的,由于建筑企業資質評定標準中,對企業技術能力的要求僅限于工程技術人員中工程師的數量和比例要求,并沒有對技術工人數量、技術等級的要求。因此,無論企業還是勞動者個人,都缺乏培養提高工人勞動技能的動力,在社會培訓體系缺失的情況下,建筑行業從業人員中經過專業培訓的技術工人極度缺乏,專業施工力量基本上以有經驗的農民工為主。專業施工力量的薄弱、技術工人的匱乏,加上企業人員的組合模式,致使大量施工企業———特別是民營施工企業不得不在相當長的一段時期內停留在勞動密集型狀態。4.2.2復合技術產品所具有的結構和技術特點,和自主技術創新更保持謹慎建筑施工行業的特定環境,要求不僅其制成品必須是安全可靠的,而且要求在生產該產品的過程中所采用的技術和工業工藝必須是安全可靠的。從業人員的構成特點,更迫使企業更多地采用被證明安全可靠的固有技術和工藝,更多地依賴以往的工程經驗。因此,建筑行業已然形成了依賴固有成熟技術含量運行的基本格局,而對新技術新產品本能地傾向采取保留和觀望的態度,對自主技術創新更加保持謹慎。事實上,由于中國的行業劃分方式,建筑施工行業作為獨立于設計、監理等其他與建筑相關行業的領域,被獨立劃分進入第二產業。而作為施工領域,獨自自主進行技術研發和創新并不擁有完備的條件。4.3政策的指導思想沒有改變4.3.1行業對建筑的投入成為拉動經濟發展的重要行業建筑施工行業雖然低效,但效益體現在建筑業價值鏈的其他部分以及其他相關行業,從宏觀經濟整體而言,外部要素對建筑行業的投入,仍然很好地拉動了經濟發展,在這一拉動過程中,建筑施工行業成為國民經濟很好的轉泊平臺。4.3.2大量農村勞動力就業安置,存在大量基層社會資本中國作為最大的發展中國家存在著鮮明的二元經濟特征,城市里有著高速發展的現代經濟