摩托車行業競爭格局分析SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業分析報告摩托車行業定義發展階段1產業鏈產業鏈政治環境1政治環境2政治環境2經濟環境社會環境1社會環境2行業驅動因素行業驅動因素行業現狀行業現狀行業現狀行業現狀行業熱點行業制約因素行業問題行業發展建議競爭格局行業發展趨勢行業發展趨勢代表企業1代表企業201摩托車行業定義摩托車行業定義摩托車，一般指由汽油機驅動，靠手把操縱前輪轉向的兩輪或三輪車，但2019年電動車新國標開始實施以后，電動車輕便摩托車、電動車摩托車也屬于摩托車，歸屬于機動車范疇，上路行駛必須持有D或F駕駛證。摩托車輕便靈活，行駛迅速，廣泛用于巡邏、客貨運輸等，也用作體育運動器械。從摩托車分類愛看，摩托車按最大時速和發動機排量(或電機功率)可分為輕便摩托車和摩托車；按車型可分為踏板車、彎梁車、跨騎車等；按結構可分為兩輪摩托車、正三輪摩托車、邊三輪摩托車等。02發展階段1發展階段1發展階段203產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游原材料及內燃機、電機、儀表盤、車身框架、輪胎、軸承、齒輪等零部件及配件04產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游摩托車行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，摩托車行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游摩托車行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于摩托車企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游摩托車行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環境1政治環境1《關于對摩托車采取交通管理措施的通告》《關于做好2021年度汽車和摩托車出口許可申報工作的通知》《關于應用機動車銷售統一發票電子信息辦理車輛購置稅業務的公告》《關于對摩托車采取交通管理措施的通告》為確保道路交通安全與暢通，根據道路交通安全法律法規的規定，對部分道路上行駛的摩托車采取交通管理措施。《關于做好2021年度汽車和摩托車出口許可申報工作的通知》對摩托車出口許可申報工作進行了進一步規范。《關于應用機動車銷售統一發票電子信息辦理車輛購置稅業務的公告》規定對開具機動車銷售統一發票的應稅車輛，新機制實施前，稅務機關以納稅人提供的紙質機動車銷售統—發票載明的不含稅價作為申報計稅價格，為納稅人辦理車輛購置稅的相關業務。06政治環境2政治環境2《關于降低部分行政事業性收費標準的通知》《摩托車污染物排放限值及測量方法(中國第四階段)》《關于降低部分行政事業性收費標準的通知》2020年1月1日起，摩托車(包括普通摩托車、輕便摩托車等）號牌工本費收費標準由每副70元調整為35元。《摩托車污染物排放限值及測量方法(中國第四階段)》2019年7月1日起,所有銷售和注冊登記的摩托車都應滿足國IV排放標準。07政治環境2政治環境2《電動自行車安全技術規范》10頁4政策文件《電動自行車安全技術規范》規范了電動摩托車的劃分標準,電動摩托車上路必須考取相應的駕駛執照。08經濟環境經濟環境隨著我國經濟不斷發展，居民可支配收入不斷提高，人均消費支出也不斷增加。而在新冠疫情的沖擊下，我國居民可支配收入的小幅增加和消費支出的略微下降說明了我國經濟在消費端的強大韌性及內在增長動力。兩輪電動車作為居民日常出行最主要的代步工具消費品之一，將在我國強大的經濟和消費環境中迎來廣闊發展空間。據資料顯示，2021年我國人均可支配收入為35128元，同比增長9.1%；人均消費支出為24100元，同比增長16%。09社會環境1社會環境1010201中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。010社會環境2社會環境2傳統摩托車行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為摩托車行業的消費主力。011行業驅動因素行業驅動因素1政策支持1“一帶一路”助力摩托車出口1政策支持1近年來，隨著“雙碳”政策的不斷落實，我國對摩托車行業也提出了綠色發展的政策目標。過去，我國摩托車行業發展一直處于相對無序的狀態，在監管和技術指標上都存在著較多漏洞，因此近年來，國家政府及相關部門陸續印發了對摩托車行業的發展政策，規范、促進摩托車行業的發展。1“一帶一路”助力摩托車出口1“一帶一路”作為中國首倡、高層推動的國家戰略，對我國現代化建設和屹立于世界的領導地位具有深遠的戰略意義。我國摩托車主要出口亞非拉地區，占我國摩托車出口總量90%以上。“一帶一路”周邊國家，多數位于亞洲地區，一直是我國摩托車重要的出口市場。“一帶一路”戰略對于我國摩托車工業來說，蘊含著重大的機遇，中國摩托車出口企業也將積極開拓新興市場，深耕“一帶一路”市場。012行業驅動因素行業驅動因素新能源摩托車將推動行業發展行業智能化變革新能源摩托車將推動行業發展傳統摩托車企業紛紛布局電動新賽道，加快電摩進程，摩托車電動化已成趨勢。據了解，去年，多家頭部摩托車企業提出設立新能源品牌，布局新能源產品。其中，春風動力“極核”AE8已于2022年年初正式發布新款電動車型，錢江摩托車上海公司也于2021年年底正式落地，為錢江接下來新能源兩輪車的發展錨定了新方向。摩托車加速布局新能源“藍海”，進一步推動摩托車產業發展。行業智能化變革智能網聯、自動駕駛發展迅速，并在很多地區投入使用，交通體系變革正蓄勢待發，逐漸向我們靠近。對于摩托車來說，行業也正積極探索，融入到互聯網交通體系的變革之中，加快智能化的發展。頭盔、護具、穿戴設備也將趨向智能化發展，和摩托車形成統一的智能有機體，融入到智慧城市、智慧交通的發展建設當中。電動摩托車是摩托車智能化的重要環節，我國電動摩托車近年來發展迅速，同樣為摩托車智能化發展奠定了基礎。013行業現狀行業現狀日本毫無疑問是亞洲摩托車制造業的代表，本田、鈴木、雅馬哈和川崎是日本最著名的四家摩托車公司，日本摩托車行業產量幾乎由這四家的產量所覆蓋，而且這四家企業在本土競爭激烈，促使各公司在新車型設計、生產制造、開拓市場上狠下功夫，也使日本摩托車行業的產品質量相對穩定。近年來，日本國內摩托車年產量逐年下降，其國內摩托車銷量也逐年減少。據資料顯示，2020年日本摩托車產量為484594輛，其中氣缸容量50ml以下的摩托車產量為122207輛；51-125ml的摩托車38504輛；126-250ml的摩托車53939輛250ml以上的摩托車269944量。014行業現狀行業現狀出口分布出口情況出口分布從摩托車出口地區分布情況來看，2021年我國摩托車出口量前三的國家為墨西哥、多哥和菲律賓，出口量占比分別為191%、6.75%和6.25%。出口情況目前，我國摩托車幾乎以出口為主，隨著近年來我國摩托行業的不斷發展，我國摩托車出口量及出口金額也隨之不斷增加。據資料顯示，2021年我國摩托車出口量為3500.58萬輛，同比增長27%；出口金額為1222億美元，同比增長43%。015行業現狀行業現狀摩托車是一種重要的交通出行方式，自從19世紀末被發明以來，摩托車在全球范圍內快速普及，被廣泛的應用在生活的各方面。2015年-2019年期間，全球摩托車市場銷售額穩步增長，到2019年市場銷售額達12487億美元，2020年-2021年期間，由于疫情的影響，全球摩托車市場銷售額逐漸下降。據資料顯示，2021年全球摩托車市場銷售額為1090.87億美元，同比下降6.95%。016行業現狀行業現狀隨著我國經濟的不斷發展，城鎮化進程的穩步推進，居民對交通出行的選擇方式也隨之改變。摩托車作為輕便靈活、行駛迅速的交通工具，在交通系統中的有益補充作用得到了社會的認可，以摩托車作為城市出行代步和休閑娛樂工具的人群在逐漸擴大。加上近年來外賣行業的火熱，促進了摩托車行業的發展。據資料顯示，2021年我國摩托車產量達2019.52萬輛，同比增長198%；銷量達2019.48萬輛，同比增長17%。目前，我國摩托車市場主要以兩輪摩托車和燃油摩托車為主。具體來看，2021年我國摩托車完成銷量2019.48萬輛，其中，二輪摩托車銷量為1785.47萬輛，同比增長176%，占總銷量的88.41%；三輪摩托車銷量為2301萬輛，同比增長5.21%，占總銷量的159%。二輪摩托車銷量中跨騎車銷量占比為45.05%；踏板車銷量占比為308%；彎梁車銷量占比為128%。017行業熱點行業熱點熱點一摩托車應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三行業產品質量整體提高熱點一摩托車應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長摩托車行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業產品質量整體提高摩托車行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。018行業制約因素行業制約因素質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊摩托車行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業監管難度大政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，摩托車行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，摩托車行業產品質量的監管難度加大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，摩托車行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于摩托車行業的發展019行業問題行業問題質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊摩托車行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業監管難度大高端產品發展落后020行業發展建議行業發展建議2提升產品質量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產品質量2（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范摩托車行業生產流程，并成立相關部門，對科研用摩托車行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證摩托車行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：摩托車行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土摩托車行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，摩托車行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為摩托車行業企業提供“凈利差”的盈利模式，摩托車行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的摩托車行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土摩托車行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位2多元化融資渠道2可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。摩托車行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1目前我國摩托車技術不斷積累進步，國產品牌知名度也不斷提升，但國產摩托車品牌主要還是集中在中低端摩托車領域，行業競爭激烈，同國際高端品牌仍有差距。從燃油摩托車來看，目前我國燃油摩托車行業集中度較低，行業較為分散，行業銷量CR3僅為28.43%；CR5僅為39.92%。其中市場份額前三的企業為大長江集團、重慶隆鑫和宗申集團，市場份額分別為142%、7.93%和6.08%。競爭格局2從電動摩托車來看，我國電動摩托車行業市場集中度較高，2021年行業銷量CR3達57.1%；CR5達79.3%；CR10達99%。其中市場份額前三的企業為雅迪科技集團、浙江綠源和東莞市臺鈴，市場份額分別為27%、17.7%和15.7%。022行業發展趨勢行業發展趨勢電動摩托車領域競爭加劇摩托車休閑娛樂市場加速發展電動摩托車領域競爭加劇電動摩托車是我國摩托車的重要發展方向。2019年新國標出臺，劃清了電動摩托車和電動自行車的界限，電動摩托車的發展進入新的階段。原本電動自行車市