2023年農資流通行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)管理體制 PAGEREFToc362115649\h61、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 PAGEREFToc362115650\h62、行業(yè)的主要法律法規(guī)和政策 PAGEREFToc362115651\h63、農資綜合補貼政策 PAGEREFToc362115652\h84、化肥淡季商業(yè)儲備制度 PAGEREFToc362115653\h95、“萬村千鄉(xiāng)”市場工程、“新網(wǎng)工程”等政策 PAGEREFToc362115654\h116、其他政策 PAGEREFToc362115655\h12（1）增值稅減免政策 PAGEREFToc362115656\h12（2）化肥出口淡旺季差別關稅政策 PAGEREFToc362115657\h12二、行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc362115658\h131、國外農資流通行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc362115659\h13（1）美國 PAGEREFToc362115660\h13①化肥產業(yè)向原料地和種植區(qū)集中 PAGEREFToc362115661\h13②產銷一體化貼近客戶 PAGEREFToc362115662\h14③化肥經(jīng)營和為農場服務有機地結合 PAGEREFToc362115663\h14④化肥供應和糧食收購結合 PAGEREFToc362115664\h14（2）印度 PAGEREFToc362115665\h152、我國農資流通行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc362115666\h16（1）行業(yè)發(fā)展歷程 PAGEREFToc362115667\h16①化肥 PAGEREFToc362115668\h17②農藥種子 PAGEREFToc362115669\h17（2）我國農資消費特點 PAGEREFToc362115670\h18①分散性 PAGEREFToc362115671\h18②季節(jié)性 PAGEREFToc362115672\h18③種植結構差異性 PAGEREFToc362115673\h19④地域性 PAGEREFToc362115674\h19（3）農資連鎖經(jīng)營情況 PAGEREFToc362115675\h20①連鎖經(jīng)營行業(yè) PAGEREFToc362115676\h20②農資連鎖經(jīng)營行業(yè)情況 PAGEREFToc362115677\h21（4）農資連鎖經(jīng)營的優(yōu)勢 PAGEREFToc362115678\h22三、行業(yè)競爭格局和市場化程度 PAGEREFToc362115679\h231、行業(yè)內企業(yè)概況 PAGEREFToc362115680\h23（1）供銷社系統(tǒng)農資公司及其改制設立的農資流通企業(yè) PAGEREFToc362115681\h23（2）“產供銷”一體化經(jīng)營的農資生產企業(yè) PAGEREFToc362115682\h24（3）其他類型企業(yè) PAGEREFToc362115683\h242、市場競爭特點 PAGEREFToc362115684\h24（1）行業(yè)集中度不高 PAGEREFToc362115685\h24（2）經(jīng)營主體多元化，競爭激烈 PAGEREFToc362115686\h25（3）同質化競爭嚴重，競爭秩序混亂 PAGEREFToc362115687\h25（4）服務品牌建設滯后，農戶認同度低 PAGEREFToc362115688\h25（5）終端銷售渠道“小、弱、散”，農技服務水平低 PAGEREFToc362115689\h263、行業(yè)內的主要企業(yè)及其市場份額 PAGEREFToc362115690\h26（1）資金壁壘 PAGEREFToc362115691\h27（2）網(wǎng)絡壁壘 PAGEREFToc362115692\h27（3）品牌信譽壁壘 PAGEREFToc362115693\h27（4）管理能力壁壘 PAGEREFToc362115694\h28（5）人才壁壘 PAGEREFToc362115695\h285、我國農資流通行業(yè)的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc362115696\h28（1）行業(yè)集中度逐步提高 PAGEREFToc362115697\h28（2）流通渠道扁平化 PAGEREFToc362115698\h29（3）連鎖經(jīng)營將成為行業(yè)主導經(jīng)營模式 PAGEREFToc362115699\h29（4）銷售網(wǎng)絡將成為企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢 PAGEREFToc362115700\h30（5）銷售與農技服務一體化 PAGEREFToc362115701\h30（6）一網(wǎng)多用，雙向流通 PAGEREFToc362115702\h316、市場供求狀況及變動原因 PAGEREFToc362115703\h31（1）世界農資產品供求狀況及變動原因 PAGEREFToc362115704\h31①需求現(xiàn)狀及未來趨勢 PAGEREFToc362115705\h32②供給情況 PAGEREFToc362115706\h33（2）我國農資產品供求狀況及變動原因 PAGEREFToc362115707\h34①化肥 PAGEREFToc362115708\h34②農藥及種子 PAGEREFToc362115709\h387、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因 PAGEREFToc362115710\h39四、行業(yè)上下游產業(yè)簡況 PAGEREFToc362115711\h401、行業(yè)與上游廠商關系 PAGEREFToc362115712\h402、與下游客戶關系 PAGEREFToc362115713\h41（1）農業(yè) PAGEREFToc362115714\h41（2）工業(yè) PAGEREFToc362115715\h41五、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc362115716\h411、有利因素 PAGEREFToc362115717\h41（1）國家政策大力支持 PAGEREFToc362115718\h41（2）行業(yè)整合大勢所趨 PAGEREFToc362115719\h42（3）糧食安全形勢嚴峻 PAGEREFToc362115720\h43（4）下游需求領域不斷擴大 PAGEREFToc362115721\h44（5）農民收入持續(xù)增加 PAGEREFToc362115722\h44（6）上游供給充足 PAGEREFToc362115723\h452、不利因素 PAGEREFToc362115724\h46（1）資金短缺 PAGEREFToc362115725\h46（2）規(guī)模較小，實力較弱 PAGEREFToc362115726\h46（3）競爭秩序需進一步規(guī)范 PAGEREFToc362115727\h46（4）人才匱乏 PAGEREFToc362115728\h47（5）運輸瓶頸 PAGEREFToc362115729\h47六、行業(yè)經(jīng)營特征 PAGEREFToc362115730\h471、行業(yè)特有的“淡儲旺銷”經(jīng)營模式 PAGEREFToc362115731\h472、區(qū)域性特征 PAGEREFToc362115732\h473、季節(jié)性特征 PAGEREFToc362115733\h48七、進口國有關進口政策、進口國同類產品的競爭格局 PAGEREFToc362115734\h481、產品進口國的有關進口政策 PAGEREFToc362115735\h482、貿易摩擦對產品進口的影響及進口國同類產品的競爭格局 PAGEREFToc362115736\h48八、行業(yè)主要企業(yè)簡況 PAGEREFToc362115737\h491、浙江農資集團 PAGEREFToc362115738\h492、黑龍江倍豐農業(yè)生產資料集團 PAGEREFToc362115739\h503、九禾股份 PAGEREFToc362115740\h504、四川開元集團 PAGEREFToc362115741\h505、天盟農資連鎖有限責任公司 PAGEREFToc362115742\h516、江蘇蘇農農資連鎖集團股份 PAGEREFToc362115743\h517、安徽輝隆農資集團股份 PAGEREFToc362115744\h51農資是農業(yè)生產資料的簡稱，是農戶或農業(yè)企業(yè)從事農、林、牧、漁各業(yè)生產所必需的物質資料的總稱，主要包括化肥、農藥、種子、農膜、飼料、獸藥等。一、行業(yè)管理體制1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，農資流通行業(yè)屬于零售業(yè)中的其他零售業(yè)（行業(yè)代碼為H1199）。行業(yè)管理部門為國家發(fā)改委、農業(yè)部、財政部、商務部、國家工商總局和全國供銷總社等，行業(yè)自律組織為中國農資流通協(xié)會（英文縮寫CNAMPCA）和中國連鎖經(jīng)營協(xié)會（英文縮寫CCFA）。中國農資流通協(xié)會是經(jīng)民政部批準，具有社會團體法人資格的國家一級行業(yè)協(xié)會，成立于1992年10月18日，由全國供銷總社主管、全國從事農業(yè)生產資料流通的企事業(yè)單位和相關部門自愿聯(lián)合組成的全國性農資行業(yè)社團組織。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會于2023年在民政部注冊成立，是連鎖經(jīng)營領域唯一的全國性行業(yè)組織。2、行業(yè)的主要法律法規(guī)和政策黨中央、國務院歷來高度重視“三農”問題，始終把農業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟的首要位置。2023年以來，連續(xù)7年中央1號文件均圍繞“三農”問題展開，多次強調要加強農村現(xiàn)代流通體系建設，積極發(fā)展農資連鎖經(jīng)營，重視發(fā)揮供銷合作社在農資供應方面的主力軍作用。2023-2023年中央1號相關政策文件和內容具體如下表所示：為進一步落實黨中央及國務院文件精神，近年來，國務院及相關部委密集出臺了一系列鼓勵支持農資流通行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)政策。相關法律法規(guī)發(fā)布及內容如下表所示：3、農資綜合補貼政策2023年以來，化肥、農藥等農資價格持續(xù)上漲，增加了農民的種糧成本。為減少因農資漲價引起的種植成本上升，中央于2023年出臺了農資綜合補貼政策，在糧食直補制度基礎上，對種糧農民因柴油化肥等農資增支實行綜合性直接補貼。農資綜合補貼是我國農業(yè)補貼的主體。目前，中央財政對農業(yè)的補貼共有四類：農資綜合補貼、糧食直補、良種補貼和農機具購置補貼（以下簡稱“四項補貼”）。2023-2023年，中央財政支付的四項補貼總額合計3,084.3億元，而農資綜合補貼則達1,907億元，占四項補貼總額的60%以上。2023年8月，財政部、國家發(fā)改委和農業(yè)部又聯(lián)合發(fā)布了《關于進一步完善農資綜合補貼動態(tài)調整機制的實施意見》（財建[2023]492號），就農資綜合補貼基本原則、補貼規(guī)模及補貼資金的撥付與管理作了明確規(guī)定，進一步促進了農資綜合補貼管理制度化、規(guī)范化和科學化。農資綜合補貼政策，是國家的一項重要支農惠農政策，其目的是為了減輕種糧農戶負擔，保護農戶的種糧積極性，其直接受益者是廣大種糧農戶，對公司的經(jīng)營業(yè)績起著間接的積極影響。4、化肥淡季商業(yè)儲備制度為解決化肥常年生產、季節(jié)使用的矛盾，促進化肥企業(yè)均衡生產，滿足用肥旺季需求和穩(wěn)定化肥市場價格，2023年1月，國家發(fā)改委、財政部聯(lián)合發(fā)布了《化肥淡季商業(yè)儲備管理辦法》，國家建立化肥淡季商業(yè)儲備制度（以下簡稱“淡儲”）。主要內容包括：（1）化肥淡儲遵循企業(yè)儲備、銀行貸款、政府貼息、市場運作、自負盈虧的原則。（2）化肥淡儲區(qū)域、品種及數(shù)量由國家發(fā)改委會同財政部確定，承儲企業(yè)原則上通過招標方式確定。（3）化肥淡儲期限為6個月，一般為當年10月至次年3月。（4）化肥淡儲年度總量不超過800萬1實物噸，原則上按農業(yè)生產區(qū)域用肥需求配置，主要安排尿素、磷酸二銨等高濃度化肥。（5）化肥淡儲承儲企業(yè)以農資流通企業(yè)為主，兼顧大型化肥生產企業(yè)。（6）化肥淡儲承儲企業(yè)須具備以下基本條件：①在中國境內具備合法化肥經(jīng)營資格及獨立承擔民事責任的能力；②注冊資金原則上不低于3,000萬元（人民幣）；③化肥流通企業(yè)近三年年均銷售量30萬噸以上、化肥生產企業(yè)擁有銷售網(wǎng)絡且近三年年均生產量40萬噸以上，淡儲區(qū)域內近三年年均銷售量不少于淡儲標的量；④具有與化肥淡儲規(guī)模和區(qū)域布局要求相適應的倉儲能力。（7）化肥淡儲和企業(yè)正常經(jīng)營相結合，承儲企業(yè)淡儲期間在標的區(qū)域內累計調入量不少于近三年同期平均調入量與標的量之和、平均庫存比近三年平均庫存高出標的量的50%以上、調入化肥主要從化肥生產企業(yè)購進；同時，淡儲期間化肥累計購進量或生產量應比近三年同期數(shù)量增加。（8）化肥淡儲到期后，承儲企業(yè)應在標的區(qū)域內及時銷售庫存化肥。淡儲化肥只限于滿足農業(yè)生產需要，不得用于出口。（9）淡儲化肥所需資金由銀行提供，中央財政給予利息補貼。（10）中央財政負擔的貼息資金，按委托單位確認的貼息成本、淡儲數(shù)量、淡儲期限和半年期流動資金貸款基準利率計算，對承儲企業(yè)包干。2023年11月，國家發(fā)改委、財政部又聯(lián)合發(fā)布了《化肥淡季商業(yè)儲備管理辦法補充規(guī)定》，進一步規(guī)范了化肥淡儲工作，主要內容如下：（1）淡儲品種。淡儲化肥以尿素為主，各承儲企業(yè)淡儲化肥總量中尿素應占70%以上。個別地區(qū)承儲企業(yè)可以根據(jù)當?shù)赜梅市枰⒃趫蟮瓋ξ袉挝粋浒负藴屎螅m當調低尿素所占比例，但不得低于淡儲化肥總量的50%。（2）淡儲考核指標。在《淡季商業(yè)儲備化肥管理辦法》考核指標基礎上，增加一項淡儲庫存考核指標。即：在淡儲期的后2個月中至少有一個月的月末淡儲化肥庫存量要高于淡儲任務量。（3）利息補貼。貼息成本不分淡儲化肥品種，由委托單位統(tǒng)一參照國家規(guī)定的尿素中準出廠價和合理運雜費用逐年確定；沒有國家出廠中準價時，參照淡儲期間全國尿素平均出廠價確定；利息補貼期限為六個月。（4）淡儲化肥優(yōu)先購買權。在淡儲期間，如宏觀調控需要，淡儲委托單位及其指定企業(yè)對承儲企業(yè)的淡儲化肥有優(yōu)先購買權。（5）淡儲招標和承儲企業(yè)管理。考慮企業(yè)經(jīng)營周期和市場供求變化，對承儲企業(yè)及承儲任務實行一次招標、三年穩(wěn)定、獎優(yōu)汰劣的辦法。除國家建立化肥淡季商業(yè)儲備制度外，全國大部分省級及省級以下地方政府根據(jù)各自實際情況也建立了地方財政貼息的化肥淡儲制度。5、“萬村千鄉(xiāng)”市場工程、“新網(wǎng)工程”等政策2023年，商務部提出并實施“萬村千鄉(xiāng)”市場工程；2023年，全國供銷總社開始實施“新網(wǎng)工程”。“萬村千鄉(xiāng)”市場工程和“新網(wǎng)工程”，旨在鼓勵包括農資流通行業(yè)在內的各類大中型連鎖企業(yè)在農村地區(qū)發(fā)展農資等市場流通網(wǎng)絡建設。6、其他政策（1）增值稅減免政策根據(jù)現(xiàn)行《增值稅暫行條例》、財政部國家稅務總局《關于若干農業(yè)生產資料征免增值稅政策的通知》（財稅[2023]113號）相關規(guī)定，除銷售給工業(yè)企業(yè)客戶的部分化肥按13%稅率征收增值稅外，銷售其他化肥、農藥和種子免征增值稅。國家對化肥、農藥等農資銷售實行低稅率和免征增值稅，減輕了種糧農戶負擔，對整個農資流通行業(yè)起著間接的積極影響。（2）化肥出口淡旺季差別關稅政策為保障國內農資消費旺季時化肥供應，國家對部分化肥品種淡旺季出口實行差別關稅政策，即在國內化肥消費淡旺季時按不同的暫定稅率征收出口關稅，同時在旺季時還征收特別關稅。以尿素為例，根據(jù)《2023年關稅實施方案》，其淡旺季出口關稅稅率分別為：由于旺季化肥出口關稅稅率高，國內農資生產流通企業(yè)一般均選擇淡季時出口。未來，若國家取消該政策或大幅下調旺季化肥出口關稅稅率，將對存在化肥出口業(yè)務的企業(yè)經(jīng)營業(yè)績產生一定的積極影響。二、行業(yè)發(fā)展概況1、國外農資流通行業(yè)發(fā)展概況因自然資源稟賦和農業(yè)發(fā)展水平不同，世界各國的農資經(jīng)營模式也各有特點。（1）美國美國是世界上農業(yè)最發(fā)達的國家之一，經(jīng)營主體以家庭農場為主，實行機械化耕作和規(guī)模化經(jīng)營。相比中國化肥產業(yè)價值鏈，流通環(huán)節(jié)更短和扁平化，流通成本得以大幅降低。①化肥產業(yè)向原料地和種植區(qū)集中根據(jù)美國工業(yè)調查中心分類，美國化肥行業(yè)主要包括氮肥行業(yè)、磷肥行業(yè)和混配肥行業(yè)。從化肥行業(yè)布局來看，美國化肥生產企業(yè)主要鄰近于原材料產地和傳統(tǒng)農業(yè)種植區(qū)域。大約有70%的合成氨生產企業(yè)集中在天然氣供應充足地區(qū)，而大量硝態(tài)氮肥生產企業(yè)則分布在用肥高強度的中西部地區(qū)、南部中心和海灣地區(qū)。佛羅里達中部和北卡羅來納有美國最大的磷礦基地，因此磷礦石開采及深加工則主要集中在這里。從行業(yè)規(guī)模來看，美國化肥行業(yè)呈現(xiàn)一種大小企業(yè)并立、分工合作的局面。在磷肥行業(yè)，由于磷礦石開采及深加工具有規(guī)模經(jīng)濟性質，企業(yè)只有實現(xiàn)縱向一體化才能充分發(fā)揮成本效益優(yōu)勢，因此磷肥行業(yè)總體表現(xiàn)為企業(yè)數(shù)量少但生產規(guī)模大的特點；混配肥行業(yè)則相反，其生產工藝簡單且不具有規(guī)模經(jīng)濟性質，鄰近用肥地區(qū)，節(jié)約運輸成本，且能針對當?shù)赜梅市枨筇攸c提供有效服務，因此混配肥行業(yè)則表現(xiàn)為一種分布零散和規(guī)模不大的特點；而氮肥行業(yè)居于中間，一方面合成氨生產需要企業(yè)集中在天然氣供應豐富的地區(qū)以發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢，另一方面尿素、氮肥溶液的生產則可以相對鄰近用肥區(qū)域以發(fā)揮其有效開展市場服務和節(jié)約運輸成本的優(yōu)勢。②產銷一體化貼近客戶美國化肥流通任務由兩個組織承擔，一個是農業(yè)合作社，主要負責產前、產后服務；另一個是化肥的生產企業(yè)，采用產銷一體化方式。其中以生產企業(yè)為主導的產銷一體化流通組織形式更為常見。這一方面是因為美國農業(yè)生產主要是農場經(jīng)營模式，產銷一體化可以直接實現(xiàn)企業(yè)與農戶的對接，另一方面則是因為美國化肥市場競爭激烈，在生產趨向集中化的同時，企業(yè)的市場份額也通過產銷一體化形式得到穩(wěn)固。這種流通組織形式較之其他流通組織形式具有鮮明的特色。③化肥經(jīng)營和為農場服務有機地結合把化肥經(jīng)營和為農場服務有機地結合在一起，牢牢地把握住用戶。企業(yè)一般都會無償為農場提供土壤測試服務并將土壤養(yǎng)分資料輸入衛(wèi)星，以便施肥車精確地進行施肥作業(yè)。除了測土配肥服務外，企業(yè)還會為農場提供有關化肥供應、市場行情等方面的信息咨詢服務。在這種完善的服務體系和熱情的服務態(tài)度之下，農場主獲得了真正的優(yōu)質服務，從而與企業(yè)在化肥買賣中建立了密切的關系，成為企業(yè)比較穩(wěn)定的客戶。④化肥供應和糧食收購結合把化肥供應和糧食收購結合起來，解決了農場主賣糧和買肥的困難。有些大的化肥企業(yè)如CARGILL（美國嘉吉公司）除了生產經(jīng)營化肥外，還從事部分糧食收購業(yè)務。把糧食收購與供應化肥結合起來，形成一個綜合服務網(wǎng)點，這種形式既滿足了農場主產前、產后的需要，解除了其后顧之憂，同時又由于一個點既是化肥銷售點，又是糧食收購點，企業(yè)可以從兩方面的經(jīng)營獲得更多的收益，同時也降低了單一品種經(jīng)營的風險。和我國農業(yè)生產模式不同，美國農業(yè)生產規(guī)模化和機械化程度較高，化肥經(jīng)營模式有所差異，但其化肥經(jīng)營企業(yè)有兩點做法值得我們借鑒：一是在開展化肥銷售的同時為農場提供優(yōu)質的農技等相關服務支持；二是把化肥銷售和糧食收購結合起來，為農場主提供產前產后一條龍服務，從而和農場主建立起緊密穩(wěn)固的雙贏合作關系。（2）印度和我國相似，印度也是發(fā)展中農業(yè)大國，人均耕地少，農業(yè)生產主導模式以“家庭作坊制”為主，化肥增施仍是促進農業(yè)發(fā)展的重要手段3。上世紀印度的化肥的生產流通實行比較嚴格的管制。所有的國產和進口的化肥要進入一個中央化肥流通調配中心，這個中心按統(tǒng)一的價格在全國進行配售。后來隨著供求形勢緩解，印度政府開始對化肥行業(yè)的管制有所放松，允許化肥生產企業(yè)把產量的一半在市場上自由銷售。在20世紀90年代初期，印度政府全面取消對磷肥和鉀肥的管制，只保留對氮肥的管制。1995年，印度開始新一輪的化肥體制改革，改革要點包括分階段放開尿素流通管制等。目前，印度化肥流通主要通過個體、合作社、政府三種渠道銷售。在不同地區(qū)，各種渠道的重要性不同。但是，隨著印度化肥市場化程度不斷提高，合作社銷售渠道在印度發(fā)展迅速。印度農民化肥合作社(IFFCO，IndianFarmersFertilizerCooperativeLimited)成立于1967年，社員從最初的57個發(fā)展到現(xiàn)在的37,700個，是印度也是亞洲最大的化肥合作公司。它主要通過化肥合作社的形式進行化肥的合作生產和銷售，其旗下的化肥品牌在印度農民中享有較高聲譽。目前在印度的尿素市場占有率為10.3%，復合肥的市場占有率接近30%。2023-2023年化肥銷售額達994.3億盧比(約21億美元)。IFFCO在全國設有多個化肥銷售中心，主要銷售給社員。銷售方式主要有兩種：工廠—省級合作社聯(lián)盟—基層社—農民，或工廠—分銷中心—社員—農民。IFFCO依據(jù)不同的市場網(wǎng)絡，在不同的省份使用不同的銷售方法，還配備科技人員，向農民推廣科學施肥方法，通過田間示范、測土施肥、農民會議、種子培育、鄉(xiāng)村改造等活動為農民提供科學生產方面的培訓和服務。和我國相似，印度化肥流通政策也經(jīng)歷了從管制到放開的的歷程，其IFFCO的運作經(jīng)營模式為我國農資流通企業(yè)提供了有益的啟示，通過整合市場資源和營銷渠道，提供服務式營銷，把自身利益與廣大農戶利益結合起來，組成緊密的利益共同體，以服務贏得農戶的信任，贏得市場。2、我國農資流通行業(yè)發(fā)展概況（1）行業(yè)發(fā)展歷程農資流通行業(yè)直接服務“三農”，是連接上游生產企業(yè)和下游農戶的橋梁，肩負著保障農業(yè)增產、農民增收的重大使命，歷來受到國家高度重視。①化肥建國后相當長一段時間內，由于國內化工基礎薄弱，化肥產量有限，為平衡資源，國家對化肥流通實行計劃管理。隨著化肥工業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，國家逐漸放松對化肥流通環(huán)節(jié)的管制，直至目前的完全市場化。總體來說，我國化肥流通體制發(fā)展大概經(jīng)歷了以下三個階段：②農藥種子A、農藥。計劃經(jīng)濟時期，農藥流通一直是國家壟斷經(jīng)營體制，經(jīng)營的方式為計劃調撥、統(tǒng)購統(tǒng)銷，經(jīng)營渠道僅限于供銷社農資系統(tǒng)；1988-1992年，農藥流通實行專營制，即中農集團及各級供銷社專營；1992-2023年，農藥實行“一主兩輔”，中農集團及各級供銷社農資系統(tǒng)為主，農業(yè)“三站”及生產企業(yè)為輔。目前，成品包裝農藥流通環(huán)節(jié)已處于市場化平等競爭狀態(tài)。B、種子。1978年以前，我國實行以縣為單位統(tǒng)一供種，并興建了各級種子公司，各級種子公司具有“行政、技術、經(jīng)營”三位一體的性質，壟斷經(jīng)營。1989年，國務院頒布實施了《種子管理條例》，對種子市場作了一定程度的開放，但仍保留了計劃經(jīng)濟的印跡。2023年，《種子法》的頒布實施打破了種子市場一統(tǒng)天下的格局，種子行業(yè)計劃供給、壟斷經(jīng)營時代的結束。目前，非分裝種子流通環(huán)節(jié)已處于市場化平等競爭狀態(tài)。（2）我國農資消費特點我國是個典型的農業(yè)大國，人多地少，農業(yè)生產水平較為落后，農業(yè)生產模式仍然以“家庭作坊制”為主；另外，我國幅員遼闊，南北自然地理氣候環(huán)境差異大，決定了我國農資消費鮮明的特點。①分散性國土資源部統(tǒng)計資料顯示，目前我國人均耕地面積僅約1.4畝。我國農村實行家庭聯(lián)產承包責任制，農業(yè)生產基本以家庭為單位進行，每戶擁有的耕地面積一般均為幾畝左右，且自行決定種植品種結構，個體購買力普遍較弱且較為分散。另外，我國農村分布廣，農戶居住分散，導致農資消費的分布面廣、服務對象（個體）數(shù)量龐大。②季節(jié)性農業(yè)生產具有很強的季節(jié)性。雖然隨著農業(yè)生產技術的進步，“反季節(jié)”生產有了一定的發(fā)展，但終究不能改變農業(yè)生產規(guī)律，無法成為農業(yè)生產主流。根據(jù)我國大部分地區(qū)的種植結構和農戶的消費習慣，一般來說，每年3-5月的春播和8-10月的秋種季節(jié)為農資消費旺季。③種植結構差異性一是由于地理位置、地形、土壤、氣候等自然條件的差異，各地種植結構、生產方式各不相同，如我國水稻主產區(qū)主要分布在湖南、江西、江蘇、安徽和黑龍江等省份，小麥主產區(qū)主要分布在河南、山東和河北等省份；二是農業(yè)生產類型多樣，有小麥、水稻、玉米、大豆等糧油作物，也有瓜果、蔬菜、茶葉等經(jīng)濟作物，包括林業(yè)、牧業(yè)、漁業(yè)生產中都有農資消費，不同農作物對農資品種和數(shù)量的需求存在很大差異。④地域性我國幅員遼闊，氣候差異大，農業(yè)生產條件千差萬別。從氣溫上來看，受緯度影響，南北氣溫呈現(xiàn)出明顯的差異，大致可以劃分為寒溫帶、中溫帶、暖溫帶、亞熱帶和熱帶五個溫帶；從年降水量分布上看，總體趨勢是從東南沿海向西北內陸遞減；從氣候干濕程度上看，大致可以劃分為濕潤地區(qū)、半濕潤地區(qū)、半干旱地區(qū)和干旱地區(qū)四大區(qū)域。氣候的差異性決定了農業(yè)生產和農資消費的差異性，如南方普遍多季多熟，農資消費量大，北方普遍一季一熟，農資消費量相對集中。（3）農資連鎖經(jīng)營情況①連鎖經(jīng)營行業(yè)連鎖經(jīng)營是指經(jīng)營同一類商品、使用統(tǒng)一商號的若干門店，在同一總部的管理下，通過統(tǒng)一采購或授權經(jīng)營等方式，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營的一種現(xiàn)代商品流通方式。連鎖經(jīng)營服務方式適應了現(xiàn)代經(jīng)濟社會規(guī)模化、網(wǎng)絡化、信息化的發(fā)展趨勢，已成為發(fā)達國家重要的商品流通方式。連鎖經(jīng)營自1859年誕生以來，在世界范圍內得到廣泛發(fā)展，取得普遍成功，以多業(yè)態(tài)、多行業(yè)、多空間的姿態(tài)快速發(fā)展。在歐美發(fā)達國家，連鎖經(jīng)營已成為一種主要的經(jīng)營模式，連鎖經(jīng)營范圍幾乎涵蓋了所有的業(yè)態(tài)，特別是在商品零售業(yè)中占據(jù)主導地位。上世紀80年代中后期，連鎖經(jīng)營開始傳入我國，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，在國內流通行業(yè)尤其是在零售業(yè)、餐飲業(yè)等服務行業(yè)中得到普遍應用，被視為我國零售業(yè)中最具增長潛力的行業(yè)。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會統(tǒng)計資料顯示，2023年全國連鎖百強企業(yè)銷售規(guī)模達到1.36萬億元，同比增長13.5%；門店總數(shù)達到13.7萬個，同比增長18.9%；銷售額占社會消費品零售總額的11%。2023-2023年，全國百強連鎖企業(yè)銷售額年均復合增長率達30.46%。②農資連鎖經(jīng)營行業(yè)情況由于歷史原因，我國農資流通行業(yè)較長時間內一直實行“批發(fā)分銷”經(jīng)營模式，即大型批發(fā)商從上游廠商大批量采購后，批發(fā)分銷給下一級中小型批發(fā)商，再由下一級中小型批發(fā)商逐級批發(fā)給終端零售網(wǎng)點銷售。“批發(fā)分銷”經(jīng)營模式因流通環(huán)節(jié)多、流通成本高等諸多弊病，已明顯不適應市場發(fā)展需要。農資連鎖經(jīng)營，即在公司的統(tǒng)一管理下，通過在縣及縣以下地區(qū)采取直營或吸收加盟等方式設立連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡，統(tǒng)一采購、統(tǒng)一服務、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一配送，實行規(guī)模化、標準化和規(guī)范化農資經(jīng)營的新型業(yè)態(tài)。連鎖經(jīng)營由于統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送、實現(xiàn)了經(jīng)營規(guī)模化和渠道扁平化，能有效降低物流成本費用，提升服務水平，近年來，政府對農資連鎖經(jīng)營方面的政策支持力度越來越大。2023年，農業(yè)部發(fā)布《關于發(fā)展農產品和農資連鎖經(jīng)營的意見》，強調“必須積極引導、大力發(fā)展農產品和農資連鎖經(jīng)營”。同年，農業(yè)部等三部委聯(lián)合發(fā)布《關于推進農資連鎖經(jīng)營發(fā)展的意見》，提出“各地農業(yè)、工商行政管理等有關部門要充分認識發(fā)展農資連鎖經(jīng)營的重要意義；推進農資連鎖經(jīng)營工作，包括培育農資連鎖經(jīng)營龍頭企業(yè)，建立完善農資物流配送體系，搞好連鎖經(jīng)營規(guī)范化管理，培育農資連鎖經(jīng)營品牌，搞好農資售后服務”。2023年，國務院辦公廳《轉發(fā)商務部等部門關于進一步做好農村商品流通工作意見的通知》，提出“積極發(fā)展農資連鎖經(jīng)營，建立以集中采購、統(tǒng)一配送為核心的新型營銷體系”。此后，政府還陸續(xù)出臺類似相關政策鼓勵發(fā)展農資連鎖經(jīng)營。在國家相關政策的大力支持下，各種形式、各種體制的農資連鎖經(jīng)營流通企業(yè)迅速崛起，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國開展連鎖經(jīng)營的農資流通企業(yè)超過4,000多家6，其中規(guī)模較大的主要包括輝隆股份、浙江農資集團等。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內農資連鎖經(jīng)營企業(yè)實現(xiàn)銷售額約占全國農資銷售總額的20%左右。（4）農資連鎖經(jīng)營的優(yōu)勢第一，有利于降低流通成本，減輕農民負擔。目前，我國農資流通傳統(tǒng)的“批發(fā)分銷”經(jīng)營模式流通環(huán)節(jié)多，流通成本高，最終仍轉嫁給廣大農戶。通過發(fā)展連鎖經(jīng)營，實行集中采購、統(tǒng)一配送，實現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營，減少流通環(huán)節(jié)，降低流通成本，切實減輕農民負擔。第二，有利于改善終端銷售渠道“小、弱、散”局面，凈化農資市場。目前，國內農資終端銷售渠道呈現(xiàn)“小、弱、散”局面，假冒偽劣農資充斥其中，坑農害農現(xiàn)象時有發(fā)生。通過開展連鎖經(jīng)營，將眾多分散的終端銷售渠道連結成一個整體，實行集中采購、統(tǒng)一配送，可以從源頭上減少和杜絕假冒偽劣產品，凈化農資市場，維護農戶利益。第三，有利于為廣大農戶提供農技服務。目前國內大部分農資終端經(jīng)營者因人才及資金等因素影響，一般僅簡單從事農資銷售活動，無力提供相關農技服務。連鎖經(jīng)營將有效改善產品銷售和農技服務脫節(jié)局面，農資終端經(jīng)營者在總部的統(tǒng)一管理和技術支持下，在銷售產品的同時為廣大農戶提供農技服務。農資連鎖經(jīng)營由于具有規(guī)模化、規(guī)范化等諸多優(yōu)勢，適應了我國農資消費地域性及分散性等諸多特點，更好地服務“三農”，近年來國家陸續(xù)出臺政策大力支持其發(fā)展。三、行業(yè)競爭格局和市場化程度2023年，國家進行化肥流通體制改革，拓寬了化肥流通渠道，大批經(jīng)營主體紛紛涌現(xiàn)；2023年，國家取消化肥經(jīng)營企業(yè)所有制性質限制后，國內化肥流通行業(yè)進入了完全市場化階段，大批民營農資流通企業(yè)快速成長，初步形成了經(jīng)濟成分和銷售渠道多樣化的局面。1、行業(yè)內企業(yè)概況根據(jù)中國農資網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前我國各類農資流通企業(yè)已近萬家。受歷史政策因素影響，目前供銷社系統(tǒng)所屬農資公司在國內農資流通行業(yè)仍占主導地位。總體來說，國內農資流通企業(yè)主要包括以下幾類：（1）供銷社系統(tǒng)農資公司及其改制設立的農資流通企業(yè)長期以來，供銷社系統(tǒng)所屬農資公司一直為我國農資流通的主渠道，形成了較為完善的、自上而下的經(jīng)營服務網(wǎng)絡，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗，深受農民群眾認可，目前在國內農資流通領域仍占主導地位，如中國農業(yè)生產資料集團公司、輝隆股份和浙江農資集團、黑龍江倍豐農業(yè)生產資料集團、江蘇蘇農農資連鎖集團股份等，其中以各省級供銷社原所屬農資公司為主。（2）“產供銷”一體化經(jīng)營的農資生產企業(yè)目前，國內部分上游農資生產企業(yè)積極向下游延伸業(yè)務鏈，開展農資流通業(yè)務，如中化化肥控股、四川瀘天化股份和云南云天化股份等。其中，中化化肥控股目前為國內最大的農資產供銷一體化經(jīng)營企業(yè)之一；四川瀘天化股份和云南云天化股份分別通過設立子公司九禾股份和天盟農資連鎖有限責任公司從事農資流通業(yè)務。（3）其他類型企業(yè)主要包括原各地農業(yè)“三站”、民營企業(yè)及外資企業(yè)等。農資流通行業(yè)是個典型的資金密集型行業(yè)，農業(yè)“三站”及廣大民營企業(yè)囿于資金實力，除少數(shù)企業(yè)如四川開元集團及福建浩倫農業(yè)科技集團外，其他經(jīng)營主體普遍業(yè)務規(guī)模較小，實力較弱。另外，根據(jù)中國加入WTO承諾，雖然目前國內農資流通行業(yè)已對外資開放，但由于其涉足時間較短，目前國內尚未出現(xiàn)較大規(guī)模的外資農資流通企業(yè)。2、市場競爭特點目前，國內農資流通領域市場化程度較高，市場競爭較為激烈。總體來說，市場競爭呈現(xiàn)以下特點：（1）行業(yè)集中度不高我國是世界上第一大農資消費大國，國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年全國僅化肥銷售額就達2,094億元。目前近萬家各類農資流通企業(yè)中，除中國農業(yè)生產資料集團公司和中化化肥控股兩家中央大型企業(yè)外，目前尚無一家企業(yè)市場占有率超過5%，前5名企業(yè)的市場占有率合計不超過10%。總體來說，行業(yè)集中度較低，整體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局。（2）經(jīng)營主體多元化，競爭激烈2023年化肥流通體制開始市場化改革后，我國農資流通行業(yè)發(fā)生了深刻變化并取得了長足的發(fā)展，原有的市場格局被打破，經(jīng)營主體逐步多元化；根據(jù)我國政府加入WTO承諾，從2023年12月底起，外資可以全面進入國內農資流通領域；特別是2023年國家取消了對化肥經(jīng)營企業(yè)所有制性質的限制，允許具備條件的各種所有制及組織類型的企業(yè)、農民專業(yè)合作社和個體工商戶等市場主體進入化肥流通領域，經(jīng)營主體日益多元化，目前國內農資流通企業(yè)已近萬家。（3）同質化競爭嚴重，競爭秩序混亂目前，國內農資產量總體過剩，產品同質化嚴重，買方市場特征明顯。隨著市場競爭的日趨激烈,加之本行業(yè)直接為“三農”服務，相對其他行業(yè)，利潤空間較為有限，除少數(shù)企業(yè)外，絕大部分企業(yè)規(guī)模偏小，經(jīng)營模式落后，經(jīng)營成本高，為了在激烈的市場競爭中勉強生存，部分中小農資流通企業(yè)不法經(jīng)營，銷售假冒偽劣農資坑農害農，嚴重擾亂了農資流通市場秩序。（4）服務品牌建設滯后，農戶認同度低長期以來，國內農資流通企業(yè)一直扮演著“流通商”的角色，主要精力均放在經(jīng)營農資產品品牌上，服務品牌意識淡薄，忽視了企業(yè)自身服務品牌建設。目前，國內農資流通行業(yè)除輝隆股份等少數(shù)企業(yè)在經(jīng)營產品品牌的同時努力經(jīng)營企業(yè)自身服務品牌，從而享有較高的市場聲譽外，其他絕大部分流通企業(yè)仍然僅停留在經(jīng)營農資產品品牌層次上，服務品牌市場知名度和農戶認同度低。（5）終端銷售渠道“小、弱、散”，農技服務水平低國家工商總局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月底，全國共有農資經(jīng)營者35.86萬戶10，且大部分是以家庭為單位的個體戶形式存在，終端銷售渠道呈現(xiàn)“小、弱、散”局面。同時，上述絕大部分農資終端經(jīng)營者因人才及資金等因素影響，一般僅提供農資產品銷售，難以對農戶開展有效農技服務。3、行業(yè)內的主要企業(yè)及其市場份額根據(jù)中國農資流通協(xié)會統(tǒng)計，國內農資流通行業(yè)的主要企業(yè)情況如下：（1）資金壁壘農資流通行業(yè)是一個典型的資金密集型行業(yè)，資金需求量大。一方面，行業(yè)利潤薄，規(guī)模化經(jīng)營是企業(yè)實現(xiàn)“低成本、高利潤”的重要保證之一，而規(guī)模化經(jīng)營要求必須投入大量的資金；另一方面，由于農資生產的常年性和農資消費的季節(jié)性特征，為保證市場穩(wěn)定供應，流通企業(yè)必須實行大規(guī)模的“淡儲旺銷”。大規(guī)模的“淡儲旺銷”導致存貨占用流動資金量大且周期較長，勢必要求企業(yè)必須具備雄厚的資金實力。因此，進入本行業(yè)具有較高的資金壁壘。（2）網(wǎng)絡壁壘對農資流通企業(yè)來講，構建穩(wěn)定可控的銷售網(wǎng)絡是贏得市場的關鍵。我國農資消費地域性、分散性等特點，客觀上要求農資流通企業(yè)構建的銷售網(wǎng)絡必須具備相當?shù)膹V度和深度。為牢固掌握市場主動權，行業(yè)內具有競爭優(yōu)勢企業(yè)均通過不同方式構建了龐大可控的銷售網(wǎng)絡，目前已成為其核心競爭力之一。而構建龐大的銷售網(wǎng)絡前期投入巨大，管理復雜，對新進的企業(yè)構成較大障礙。（3）品牌信譽壁壘品牌信譽是企業(yè)銷售產品質量和服務水平等各方面的外在綜合體現(xiàn)。現(xiàn)階段，我國從事農資流通企業(yè)數(shù)量眾多，市場競爭秩序混亂，假冒偽劣農資坑農害農情形時有發(fā)生。由于一般農戶對農資產品質量難以鑒別，在購買時基本依靠對銷售商品牌的信任。因此，對于農資流通企業(yè)來說，品牌信譽優(yōu)勢已成為競爭優(yōu)勢的重要體現(xiàn)，品牌信譽度越高，顧客的忠誠度就越高，而良好品牌信譽的樹立需要較長時間的積累。（4）管理能力壁壘農資流通行業(yè)牽涉面廣，涉及大宗采購、倉儲、配送銷售及龐大銷售渠道維護管理等諸多方面，同時由于農資流通行業(yè)利潤較薄，企業(yè)管理水平的高低對企業(yè)發(fā)展乃至生存至關重要。采購方面，必須對化肥等重要農資未來價格走勢做出準確預判；倉儲配送方面，必須盡最大可能優(yōu)化業(yè)務流程，降低流通成本；更重要的是，針對龐大的銷售網(wǎng)絡，企業(yè)首先必須對其實施有效可控的統(tǒng)一管理，同時還要根據(jù)不同地區(qū)的實際情況實行一定的差異化管理，并對目標市場變化及時作出反應。這些管理能力的形成需要較長時間的摸索與積累。（5）人才壁壘目前，隨著農業(yè)生產技術的不斷進步和廣大農戶科技文化素質的逐步提高，農戶科學種田意識逐漸增強，在購買農資產品時對提供相關農技服務指導的需求日益提高；另外，隨著農資流通行業(yè)的不斷發(fā)展，對精通信息管理、物流管理等方面的人才需求也日益增加。目前，國內具備豐富行業(yè)經(jīng)驗的農技服務人才和管理人才較為稀缺。5、我國農資流通行業(yè)的發(fā)展趨勢（1）行業(yè)集中度逐步提高由于歷史原因，長期以來我國農資流通行業(yè)區(qū)域性較強，地方保護主義情形嚴重，一般本地農資需求基本由本地農資流通企業(yè)承擔，跨區(qū)域開展業(yè)務情形較少；另外，農資流通行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，一般企業(yè)囿于資金實力，難以依靠自身力量進一步做大做強。除中化化肥控股和中國農業(yè)生產資料集團公司外，目前國內尚無一家其他企業(yè)市場占有率超過5%，行業(yè)整體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的局面。為引導行業(yè)健康發(fā)展，優(yōu)化資源配置，近年來國家陸續(xù)出臺政策，要求堅決破除地方保護主義，鼓勵企業(yè)通過各種形式跨區(qū)域經(jīng)營，培育若干家銷售額超100億元的大型農資流通企業(yè)，明確提出鼓勵具備條件的企業(yè)在境內外資本市場上市。經(jīng)過多年激烈市場競爭，部分具備較強實力的企業(yè)抓住有利的政策機遇，借助各種現(xiàn)代流通方式在全國范圍內實現(xiàn)了規(guī)模快速擴張，大批中小企業(yè)被淘汰出局。未來，隨著行業(yè)競爭的進一步加劇和政策的大力支持，行業(yè)整合將是大勢所趨，行業(yè)集中度有望逐步提高。（2）流通渠道扁平化長期以來，我國農資流通行業(yè)一直實行“批發(fā)分銷”經(jīng)營模式，受歷史慣性影響，目前行業(yè)內大部分企業(yè)仍沿襲該傳統(tǒng)模式，即上級大型批發(fā)商從生產廠商大批量采購后，再逐級批發(fā)分銷給下一級中小型批發(fā)商，下一級中小型批發(fā)商再批發(fā)給終端零售網(wǎng)點，零售網(wǎng)點最終實現(xiàn)對農戶銷售。傳統(tǒng)“批發(fā)分銷”經(jīng)營模式流通環(huán)節(jié)多、流通成本高、最終轉嫁給廣大農戶承擔，目前已明顯不適應市場發(fā)展需要。另外，2023年起鐵路運輸價格普漲和化肥運價調整，導致化肥運輸費用上漲，對農資流通企業(yè)經(jīng)營形成很大壓力，迫使企業(yè)采取各種方法減少中間流通環(huán)節(jié)，實現(xiàn)流通渠道扁平化。（3）連鎖經(jīng)營將成為行業(yè)主導經(jīng)營模式作為現(xiàn)代商業(yè)流通領域最具活力的經(jīng)營方式之一，連鎖經(jīng)營近年來在我國農資流通領域得到了廣泛運用，顯示出強大的生命力。連鎖經(jīng)營適應了我國農資消費地域性和分散性等特點，更好地為“三農”服務，近年來國家政策大力支持其發(fā)展，明確提出要大力培育大型農資流通企業(yè)，發(fā)展農資連鎖經(jīng)營。業(yè)內專家認為，發(fā)展農資連鎖經(jīng)營能夠最大程度滿足政府部門規(guī)范農資市場的迫切需求，政府部門正千方百計給農資連鎖經(jīng)營營造良好的環(huán)境。農資連鎖經(jīng)營自2023年國內首次出現(xiàn)之后，發(fā)展非常迅速。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年底國內開展農資連鎖經(jīng)營企業(yè)1,000家以上，目前已超過4,000家，其中不乏運營較為成功且規(guī)模較大的企業(yè)，政策效果初步顯現(xiàn)。可以預見，未來在國家政策大力支持和成功企業(yè)的示范帶動下，連鎖經(jīng)營將逐漸成為農資流通行業(yè)主導經(jīng)營模式。（4）銷售網(wǎng)絡將成為企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢對于流通企業(yè)來說，銷售網(wǎng)絡是確保企業(yè)在市場競爭中把握主動權的關鍵，農資流通行業(yè)也是如此。一方面，目前國內化肥等農資生產行業(yè)產能日益過剩，競爭非常激烈，且產品高度同質化，買方市場特征明顯。在這種情形下，擁有龐大銷售網(wǎng)絡的流通企業(yè)將是上游生產企業(yè)競相爭取的對象，擁有更多的發(fā)展機遇和更大的話語權。另一方面，銷售網(wǎng)絡直接面對下游農資消費群體，龐大的銷售網(wǎng)絡意味著擁有更大的消費群體和更廣闊的市場空間，同時也是企業(yè)進行宣傳的重要方式，有助于提高農戶對企業(yè)品牌的認知度。（5）銷售與農技服務一體化在向農戶銷售農資的同時，為農戶提供農技服務已成為國外農業(yè)發(fā)達國家的通行做法。未來，隨著國內農戶科學種田意識的逐漸增強，農戶對農技服務的依賴程度將越來越強；特別是近年來國家出臺土地流轉政策，未來農業(yè)生產規(guī)模化和集約化程度將不斷提高，農技服務的重要性也將日益突出。農資流通企業(yè)若希望在激烈市場競爭中取勝，必須將農資銷售與農技服務緊密結合起來，在提供貨真價實的農資產品同時，提供相應農技服務，幫助實現(xiàn)農業(yè)增產、農民增收。（6）一網(wǎng)多用，雙向流通2023年以來，商務部及全國供銷總社相繼開展“萬村千鄉(xiāng)市場工程”和“新網(wǎng)工程”建設，大力倡導運用現(xiàn)代流通方式，在全國范圍內廣泛開展農資及農產品等商品現(xiàn)代經(jīng)營服務網(wǎng)絡建設。2023年3月，商務部、全國供銷總社等八部委聯(lián)合發(fā)布《關于完善農業(yè)生產資料流通體系的意見》，鼓勵農資流通企業(yè)依托農資連鎖網(wǎng)絡優(yōu)勢，構筑農產品收購、加工、銷售和日用消費品下鄉(xiāng)等流通渠道，提高農資流通網(wǎng)絡“雙向流通、雙向開拓”的功能，實現(xiàn)“一網(wǎng)多用”。所謂“一網(wǎng)多用、雙向流通”，是指農資流通企業(yè)依托自身銷售網(wǎng)絡優(yōu)勢，在向農戶銷售農資同時，向農戶收購農產品，搭建“農資下鄉(xiāng)，農產品進城”的雙向平臺。“一網(wǎng)多用，雙向流通”，將拓寬企業(yè)的經(jīng)營領域和范圍，實現(xiàn)客戶和物流倉儲設施共享，提高企業(yè)網(wǎng)絡資源使用效率；同時，一定程度上也將緩解行業(yè)利潤偏低的壓力，降低企業(yè)經(jīng)營風險。6、市場供求狀況及變動原因（1）世界農資產品供求狀況及變動原因農資產品是農業(yè)發(fā)展不可或缺的重要資源。近年來，世界農資市場保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢。其中，化肥作為農業(yè)生產的重要戰(zhàn)略物資，在保障糧食安全與人類生活健康方面起著舉足輕重的作用。①需求現(xiàn)狀及未來趨勢國際肥料工業(yè)協(xié)會（InternationalFertilizerIndustryAssociation,IFA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023-2023年世界化肥施用量逐年緩慢遞增，年均復合增長率2.7%。2023年，中國和印度化肥施用量占世界化肥施用總量的43.2%，其中中國約占30%，為世界第一大化肥消費國。雖然受糧食生產與消費不均、氣候變化和土地荒漠化、人口增加以及人為破壞和戰(zhàn)亂等因素的影響，但由于世界糧食需求的剛性增長，國際肥料工業(yè)協(xié)會（IFA）預計未來世界化肥施用量仍將保持增長趨勢，到2023年化肥施用量將達到1.869億噸，年復合增長率約為1.6%。在世界化肥消費結構中，氮肥、磷肥和鉀肥分別約占化肥施用總量的60%、23%和17%。氮肥的主要需求地區(qū)是亞洲、北美和歐洲。國際肥料工業(yè)協(xié)會（IFA）預計，到2023年北美地區(qū)氮肥需求缺口約873萬噸/年；亞洲地區(qū)氮肥的需求主要是靠人口增長和消費升級帶動，其中中國是最大的氮肥需求國，目前氮肥已實現(xiàn)自給自足，部分實現(xiàn)出口；南亞地區(qū)氮肥需求比較旺盛，需求缺口約在450萬噸/年。歐洲、非洲和大洋洲地區(qū)大部分國家主要缺少鉀肥和磷肥。②供給情況據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會（IFA）統(tǒng)計，截至2023年，中國、美國、俄羅斯、加拿大四個國家化肥生產量占世界化肥總產量的54%，其中中國占28%。世界化肥生產主要集中在具有上游原料優(yōu)勢的國家，其中世界氮肥產量占總化肥產量的比重超過60%，主要產地集中在俄羅斯、中東地區(qū)、中國和中南美洲；磷肥產量約占總產量的23%，主要產地集中在美國、中國、非洲和中東地區(qū)；鉀肥產量占總產量比例不到17%，主要產地集中在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、美國和德國，其產量約占世界鉀肥總產量的90%左右。多年來，受資源分布條件的限制，世界鉀肥生產高度壟斷，生產格局變化不大，產量基本保持穩(wěn)定。世界化肥生產集中度正在逐步提高，區(qū)域影響力逐漸增強，各國紛紛搶占資源市場進行資源儲備以為產業(yè)長久發(fā)展奠定基礎，這種全球范圍內的資源爭奪戰(zhàn)使得國際化肥市場一體化不斷加快，其中最明顯的就是鉀肥。目前，國際鉀肥生產高度壟斷，加拿大薩斯喀徹溫鉀肥公司（PCS）、美國美盛（Mosaic）、加拿大阿格里姆公司（Agrium）、俄羅斯烏拉爾鉀肥公司（Uralkali）、歇爾維尼特鉀肥公司（Silvinit）和白俄羅斯鉀肥公司（BPC）等少數(shù)鉀肥生產商基本壟斷控制了全球鉀肥市場，其中5家鉀肥生產商形成的兩大鉀肥共同體——世界鉀肥卡特爾：Canpotex公司（世界鉀肥企業(yè)聯(lián)盟）和BPC公司（白俄羅斯鉀肥公司），幾乎控制了全球85%的鉀肥產量。（2）我國農資產品供求狀況及變動原因我國政府高度重視“三農”問題，近年來在國家財政、稅收等方面的優(yōu)惠政策支持下，農資行業(yè)取得了長足的發(fā)展。目前，除鉀肥、高濃度磷復肥等少數(shù)品種外，國產農資已基本可以滿足農業(yè)生產需要，總體產能過剩，部分產品實現(xiàn)出口。①化肥A、需求情況及未來趨勢我國是世界上最大的化肥消費國。國內化肥消費主要用于農業(yè)、工業(yè)、林業(yè)、草業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)等領域，其中農業(yè)用肥是化肥消費的主要領域，2023年農業(yè)用肥占化肥消費量的90%左右。從消費量上看，國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023-2023年，國內農用化肥施用量逐年增長，從4,636.58萬噸（折純量，下同）增至5,239.02萬噸，年復合增長率為3.10%。從消費結構上看，2023-2023年，氮肥平均施用量約占農用化肥施用總量的46%，磷肥約占16%，鉀肥約占10%,復合肥約占28%。從消費地域上看，國內農用化肥消費主要集中在東北、華中及華東等糧食主產區(qū)。2023年，農用化肥施用量較大的省份分別為河南、山東、江蘇、湖北、河北、安徽、四川、廣東、湖南、廣西和黑龍江，上述省份的化肥施用量占全國化肥施用總量的66.09%。目前農業(yè)生產條件下，化肥對我國糧食單產增長的貢獻率高達40%-50%，對提高總產的貢獻率約30%，與農機水利等技術進步因素相比，化肥在其中貢獻率高達52%。從1949年到2023年我國化肥消費量與糧食生產總量、單產同步提高，化肥施用量與糧食總產、糧食單產的相關系數(shù)均呈極顯著相關。當前，我國糧食增產任務仍較艱巨,國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年全國人均糧食占有量僅380公斤，僅為國際通行標準760公斤的50%。2023年，國務院《全國新增1000億斤糧食生產能力規(guī)劃(2023-2023年)》指出，到2023年我國糧食生產能力達到11,000億斤以上，比現(xiàn)有產能增加1,000億斤。在耕地面積逐年減少的條件下，提高糧食產量必然要求進一步發(fā)揮化肥作用，加大科學施肥規(guī)模。據(jù)農業(yè)部門預測，按糧食自給率100%和95%兩種方案進行測算，以2023年為基準，預計到2023年和2023年，全國需新增化肥施用量見下表：根據(jù)上述預測，加上其他領域消費需求，預計至2023年，國內農業(yè)化肥消費量將增加1,500萬噸以上，年復合增長率將保持3%以上。B、供給情況a、國內產量國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023-2023年，國內農用化肥產量逐年增長，從4,804.82萬噸增至6,012.69萬噸，年復合增長率為5.77%。從產品上看，品種結構失衡較為嚴重。2023-2023年，國內氮肥產量約占農用化肥總產量的73%，磷肥約占22%、鉀肥等其他品種合計僅占約5%。總體來看，氮肥產量明顯過剩，鉀肥產量嚴重不足。從產地來看，化肥產業(yè)布局正逐漸向資源產地集中，其中氮肥產地主要集中在具有石油、煤炭和天然氣優(yōu)勢的地區(qū)，磷肥產地主要集中在云南、貴州、湖北和四川磷礦資源豐富的省份，鉀肥產地則以青海地區(qū)和新疆地區(qū)為主。2023年，國內化肥產量較大的省份分別為山東、湖北、河南、山西、四川、云南、湖南、貴州、江蘇、青海和安徽，上述省份的化肥產量占全國總產量的72.53%。由于生產地與消費地分離，2023年國內化肥供大于求的省份共有13個，主要位于農業(yè)不發(fā)達的中西部地區(qū)；而農業(yè)發(fā)達地區(qū)，尤其是東北、華中及華東地區(qū)部分省份的化肥供應缺口日益增大，供不應求的省份共有18個。b、進出口情況目前，國內氮肥產量明顯過剩，而鉀肥產量嚴重不足，需要通過國際市場調劑余缺。海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023-2023年，全國化肥進出口情況如下圖所示。其中：進口品種主要以鉀肥為主，占比約70%左右；出口品種主要以氮肥為主，占比50%以上。②農藥及種子A、農藥。近年來，我國農藥產量呈加速增長的勢頭，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023-2023年，國內農藥產量從87萬噸（折純100%，下同）增至226.2萬噸，年復合增長率為21.06%；銷量從83.6萬噸增至214.9萬噸，年復合增長率為20.78%。總體來看，國內農藥供需基本平衡，部分品種需要進出口調節(jié)。B、種子。種子居于農業(yè)生產鏈條的最上端，良種對農作物增收和改善品質起著至關重要的作用。我國加入WTO和《種子法》實施后，我國種業(yè)呈現(xiàn)空前繁榮局面。作為農業(yè)大國，我國種子行業(yè)具有巨大的市場需求。隨著種子商品化程度的不斷提高，我國種子市場容量已從2023年的約250億元增加到2023年的約550億元16。據(jù)專家分析，我國種業(yè)市場潛在市場容量約900億元17。目前,我國種子供需基本平衡。7、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因農資流通行業(yè)直接為“三農”服務，行業(yè)毛利率整體上處于較低的水平，屬于微利行業(yè)，行業(yè)內企業(yè)普遍資本積累少，抗風險能力較弱。中國農資流通協(xié)會對全國前100強農資流通企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023-2023年，行業(yè)平均毛利率水平基本維持在4%-6%左右。四、行業(yè)上下游產業(yè)簡況1、行業(yè)與上游廠商關系上游廠商主要包括化肥、農藥及種子等農資生產企業(yè)。目前，化肥出廠價格已實行市場化調節(jié)，化肥出廠價格主要受生產成本和市場需求狀況影響。成本方面，石油、煤和天然氣等原材料價格的漲跌以及電價的調整會對化肥的生產成本造成直接影響。以尿素行業(yè)為例，2023年11月國家發(fā)改委上調非居民用電價格每度2.8分，直接推高尿素每噸生產成本20元以上。需求方面，在農資銷售淡季，為了盡快收回流動資金，降低儲存費用，上游農資生產企業(yè)不斷縮小利潤空間，出廠價格相對較低；在農資銷售旺季，由于農民消費需求上升，出廠價格相應上漲。近年來，上游農資生產行業(yè)發(fā)展較快，企業(yè)數(shù)量與規(guī)模迅速增加，總體產能特別是氮肥產能過剩，買方市場特征明顯。2、與下游客戶關系（1）農業(yè)下游行業(yè)主要是農業(yè)。農業(yè)生產對農資的需求對農資流通行業(yè)的發(fā)展至關重要。我國政府對“三農”問題和糧食安全問題一直高度重視，農業(yè)化肥需求持續(xù)穩(wěn)定增長，為農資流通行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。（2）工業(yè)下游行業(yè)同時還包括部分復混肥生產企業(yè)，購入化肥后進一步加工制成復合肥或復混肥，最終實現(xiàn)對廣大農戶的銷售。五、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家政策大力支持農業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎，政府一直將農業(yè)擺在工作的首要位置。化肥等農資是農業(yè)生產的基礎，其生產流通直接關系到農業(yè)增產和農民增收，國家政策大力支持其發(fā)展。2023年以來，國家密集出臺相關政策，要求加強農資現(xiàn)代物流設施建設，重點培育大型農資流通企業(yè)，保障市場供應，努力構建暢通高效、誠信安全、布局合理、交易方式先進的農資流通體系，以適應現(xiàn)代農業(yè)生產發(fā)展的需要；另外，2023年起，商務部及全國供銷總社還在全國范圍內相繼開展“萬村千鄉(xiāng)市場工程”和“新網(wǎng)工程”建設，為農資流通行業(yè)未來發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。除政策支持外，國家對“三農”的投入也逐年增加。2023年，國家出臺農資綜合補貼政策，在現(xiàn)行糧食直補制度基礎上，對種糧農民因化肥、農藥等農資增支實行綜合性直接補貼。2023-2023年，中央財政支付的農資綜合補貼則達1,907億元，占“四項補貼”總額的60%以上。國家農資綜合補貼投入的持續(xù)增加，將有力促進農資消費需求，為農資流通行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場機遇。（2）行業(yè)整合大勢所趨目前，國內農資流通行業(yè)集中度低，整體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的局面。絕大部分中小農資流通企業(yè)規(guī)模偏小，資金實力和抗風險能力較弱，難以適應行業(yè)未來發(fā)展趨勢。為優(yōu)化資源配置，引導行業(yè)健康發(fā)展，國家要求堅決破除地方保護主義，鼓勵通過股權置換、資產收購等方式，支持流通企業(yè)跨區(qū)域兼并重組，做大做強，盡快形成若干家有較強競爭力的大型流通企業(yè)和企業(yè)集團，且明確提出鼓勵具備條件的企業(yè)在境內外資本市場上市。未來，隨著行業(yè)競爭的進一步加劇和政策的大力支持，行業(yè)整合將是大勢所趨，行業(yè)集中度有望逐步提高。（3）糧食安全形勢嚴峻隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進，我國耕地面積逐年減少，糧食安全形勢日益嚴峻。在現(xiàn)有農業(yè)生產條件下，糧食繼續(xù)穩(wěn)產增產任務較為艱巨，糧食供求將長期處于緊平衡狀態(tài)；農產品進出口貿易出現(xiàn)逆差，大豆和棉花進口量逐年增加，目前近30%的大豆和40%的棉花依靠進口。從長期發(fā)展趨勢看，受人口、耕地、水資源、氣候、能源、國際市場等因素變化影響，我國糧食安全將長期面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。根據(jù)國務院《全國新增1,000億斤糧食生產能力規(guī)劃(2023-2023年)》，到2023年，我國糧食生產能力達到11,000億斤以上，比現(xiàn)有產能增加1,000億斤，糧食單產水平達到700斤。目前，化肥對我國糧食單產增長的貢獻率高達40%-50%，對提高總產的貢獻率約30%，與農機水利等技術進步因素相比，化肥在其中貢獻率高達52%。從1949年到2023年我國化肥消費量與糧食生產總量、單產同步提高，化肥施用量與糧食總產、糧食單產的相關系數(shù)均呈極顯著相關。因此，在耕地面積逐年減少的條件下，提高糧食產量必然要求進一步發(fā)揮化肥作用，加大科學施肥規(guī)模。據(jù)農業(yè)部門預測，按糧食自給率100%和95%兩種方案進行測算，以2023年為基準，預計到2023年和2023年，全國需新增化肥施用量見下表：根據(jù)上述預測，加上其他領域消費需求，預計至2023年，國內農業(yè)化肥消費量將增加1,500萬噸以上，年復合增長率將保持3%以上。（4）下游需求領域不斷擴大未來，農林牧副漁行業(yè)中，除傳統(tǒng)農業(yè)（主要是糧食增產）仍將對化肥等農資產生巨大需求外，林業(yè)、牧業(yè)、副業(yè)及漁業(yè)等其他行業(yè)的發(fā)展將成為化肥等農資新的需求增長點。傳統(tǒng)農業(yè)中，近年來種植結構產生了明顯變化，果蔬等經(jīng)濟作物（包括蔬菜、油料、糖料、棉花等作物）種植面積逐年擴大，種植結構的變化帶動了化肥等農資需求量的增長；除傳統(tǒng)農業(yè)外，近年來，林業(yè)、牧業(yè)、副業(yè)及漁業(yè)等其他行業(yè)也獲得了長足的發(fā)展，森林、苗圃、牧草、水產已開始使用新型專用肥，成為化肥需求新的增長點。（5）農民收入持續(xù)增加國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023-2023年，我國農村居民人均總收入和純收入年復合增長率分別達11%左右，2023年分別為6,700.69元和4,760.62元，農民收入的持續(xù)增加，將成為化肥等農資需求增長的重要動力。在收入持續(xù)增長的同時，農民的科學文化素質也逐漸提高，科學種田意識逐漸增強，購買和施用化肥的意愿也明顯提高。國家統(tǒng)計局資料顯示，2023-2023年，全國每畝農作物的平均化肥施用量（折純）從18.21公斤增至22.35公斤，年復合增長率為3%。（6）上游供給充足近年來，農資生產企業(yè)發(fā)展較快，特別是化肥生產企業(yè)產能規(guī)模擴張迅速，除鉀肥部分依賴進口外，國內化肥總體產量已明顯過剩。除化肥外，上游其他農資產品產量充足，供需基本平衡。除產量充足外，農資產品的質量也逐漸提升，可基本滿足國內農資消費市場需求。上游充足的產品供給為農資流通行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅實的基礎。2、不利因素（1）資金短缺農資流通行業(yè)是一個典型的資金密集型行業(yè)，資金需求量大。目前，國內農資流通企業(yè)融資渠道狹窄，自有資金短缺，抗風險能力普遍較弱。單純依靠銀行間接融資不僅難度大，而且高企的財務費用對于薄利的農資流通行業(yè)來說，嚴重束縛了行業(yè)的進一步發(fā)展。（2）規(guī)模較小，實力較弱目前，國內農資流通企業(yè)近萬家，但大部分經(jīng)營規(guī)模較小，具有較大規(guī)模優(yōu)勢的大型農資流通企業(yè)較少。據(jù)中國農資流通協(xié)會統(tǒng)計，除中國農業(yè)生產資料集團公司和中化化肥控股兩家中央大型企業(yè)外，目前尚無一家企業(yè)市場占有率超過5%，前5名企業(yè)的市場占有率合計不超過10%。無論從資金規(guī)模、銷售服務能力還是管理模式，普遍存在散、小、差的落后局面，難以適應未來市場發(fā)展的需求。（3）競爭秩序需進一步規(guī)范隨著農資流通經(jīng)營主體日益多元化，市場競爭也日益激烈。由于直接為“三農”服務的特殊背景，相對其他行業(yè)，本行業(yè)利潤空間較為有限。除少數(shù)企業(yè)外，絕大部分中小農資流通企業(yè)經(jīng)營模式落后，流通成本高，為了在激烈的市場競爭中勉強生存，部分中小農資流通企業(yè)不法經(jīng)營，銷售假冒偽劣農資坑農害農，嚴重擾亂了農資流通市場秩序，競爭秩序亟待規(guī)范。（4）人才匱乏隨著科學種田意識逐漸增強，農戶在購買農資的同時，對提供相關農技服務的需求日益提高。這就要求農資流通企業(yè)營銷人員需要掌握一定的農技服務知識和經(jīng)驗。目前，國內既懂營銷又具備農技知識的復合型人才較為緊缺，已成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。（5）運輸瓶頸因產銷地分離和銷售季節(jié)性的波動，農資流通行業(yè)長期存在著運輸瓶頸問題。以化肥為例，國內化肥主要產地集中在山東、湖北、河南、山西、四川等地，大部分需要通過鐵路運輸至化肥主要消費區(qū)域。目前，國內鐵路運輸能力非常有限，其運力只占需求的一半左右，特別是“春運”和化肥消費旺季時，運輸瓶頸制約更為明顯。六、行業(yè)經(jīng)營特征1、行業(yè)特有的“淡儲旺銷”經(jīng)營模式農資生產的常年性和農資消費的季節(jié)性矛盾，決定了行業(yè)內企業(yè)普遍采用“淡儲旺銷”特殊經(jīng)營模式，即消費淡季時常年存儲，消費旺季時集中銷售。2、區(qū)域性特征據(jù)統(tǒng)計，目前國內農資流通型企業(yè)近萬家，主要集中在華東地區(qū)（34.9%）和中南地區(qū)（24.6%），而東北、西南、西北企業(yè)數(shù)目所占比重均不足10%，區(qū)域性特征較為明顯。3、季節(jié)性特征農業(yè)生產具有很強的季節(jié)性和時效性，在農業(yè)生產的不同階段，農戶對農資的需求量、時效性等方面各不相同。一般情況下，每年春種秋播等農忙季節(jié)，也是農資消費的旺季，農資需求量大、時間集中；其余時間則是農資消費的淡季。農業(yè)生產及農資消費的季節(jié)性特征決定了農資流通行業(yè)的季節(jié)性特征。七、進口國有關進口政策、進口國同類產品的競爭格局目前，國內化肥農藥等農資產品總體產量已經(jīng)過剩；同時，國內農資銷售具有季節(jié)性特征，淡季時企業(yè)資源利用效率不高。在此背景下，為提高資源利用效率，拓寬盈利渠道，開展化肥農藥等出口業(yè)務。1、產品進口國的有關進口政策進口國進口政策主要包括許可證制度、配額制度和關稅政策等。目前出口的商品在進口國無許可證及配額方面特別限制和要求，也無高關稅壁壘，僅農藥出口需要到進口國農業(yè)等相關主管部門進行備案登記。如美國、巴西、泰國、印度尼西亞、菲律賓、越南、韓國、馬來西亞和印度等主要進口國，對化肥等農資進口政策較為寬松，進口關稅水平普遍較低甚至零關稅。2、貿易摩擦對產品進口的影響及進口國同類產品的競爭格局農資流通企業(yè)，出口的商品為化肥等農資產品，其國外客戶基本為農資經(jīng)銷商和部分復合肥生產企業(yè)，貿易摩擦對出口業(yè)務基本不造成影響。化肥等農資產品是資源性大宗商品，各國資源稟賦、生產條件及產能情況各異，均需根據(jù)本國實際情況通過國際市場調劑余缺，如我國鉀肥產量嚴重不足，每年需要從