第第頁招標代理服務行業概況研究（一）行業概況1、行業概述招標是采購服務的一個環節，我國的招標主要包括貨物招標、工程招標、服務招標，招標這種擇優競爭的采購方式完全符合市場經濟的要求，它通過事先公布采購條件和要求，投標人按照同等條件進行競爭，招標人按照規定的程序從中選擇訂約方，真正實現了“公開、公平、公正”的市場競爭原則。我國經濟總量近年來始終保持比較快的增長，為招標代理服務行業的快速發展提供了良好的宏觀環境。以工程招標業務為例，根據國家住建部統計，2017年參加統計的全國工程招標代理機構共6,209家，比上年下降4.4%；工程招標代理機構從業人員合計604,173人，比上年增長3.86%。2017年度工程招標代理機構營業收入總額2,277.09億元，比上年下降10.5%。2、行業特點招標代理服務行業具有如下特點：（1）知識密集型：招標采購知識體系涉及面廣，專業技術性強，同時需要處理復雜的業務流程，要求掌握招標采購對象相關領域的理論知識和技術要點，并有一定實踐經驗。（2）人才密集型：招標采購業務的執行要依仗專業的招標采購管理人才，如國際商務師、專業工程師、招標師、造價師、會計師、經濟師等。（3）高附加值：招標采購服務項目對比制造業沒有大額進項原材料支出，其成本主要包括公司人力成本、差旅費用等，毛利率水平相對較高。3、行業競爭情況我國的招標代理服務行業從業企業數量較多，代理機構等級劃分相對分散，整個招標代理服務市場處于完全競爭的狀態，市場集中度較低，呈如下特點：（1）市場化程度較高以工程招標代理機構為例，據住建部《2017年工程招標代理機構統計公報》統計，國有企業和國有獨資公司共236個，股份有限公司和其他有限責任公司共3174個，私營企業2689個，港澳臺投資企業3個，外商投資企業4個，其他企業103個。從中看出，國有成分的企業在工程招標代理機構中占比較小，行業市場化程度較高。（2）行業資質水平及甲級企業占比呈逐年上升趨勢2010-2017年甲級機構及資質企業占比情況據住建部《2010-2017年工程招標代理機構統計公報》顯示，工程招標代理甲級資質企業與具有兩個及兩個以上資質的企業數量占比呈逐年上升趨勢，我國招標代理機構眾多，但大多數企業規模小，服務水平參差不齊。經過市場競爭的優勝劣汰，近年來出現了一批具有較強綜合競爭實力的企業。這些企業往往具有多個行業的招標資質，特別是高等級資質，擁有更多數量、更高水平的從業人員，在競爭中具有明顯優勢。行業競爭的差異化逐步顯現，小而分散的競爭格局正在逐步改變。（3）行業競爭具有較明顯的區域性特征自《招標投標法》頒布以來，我國招標行業迅猛增長，但目前我國招投標活動主要集中在經濟較發達、投資較活躍的地區，市場活躍度和競爭程度較強，行業競爭的區域性特征較為明顯。2017年工程招標代理機構分布數量情況4、行業管理體制（1）行政監管《中華人民共和國招標投標法實施條例》第4條規定，國務院發展改革部門指導和協調全國招標投標工作，對國家重大建設項目的工程招標投標活動實施監督檢查。國務院工業和信息化、住房城鄉建設、交通運輸、鐵道、水利、商務等部門，按照規定的職責分工對有關招標投標活動實施監督。縣級以上地方人民政府發展改革部門指導和協調本行政區域的招標投標工作。縣級以上地方人民政府有關部門按照規定的職責分工，對招標投標活動實施監督，依法查處招標投標活動中的違法行為。縣級以上地方人民政府對其所屬部門有關招標投標活動的監督職責分工另有規定的，從其規定。財政部門依法對實行招標投標的政府采購工程建設項目的預算執行情況和政府采購政策執行情況實施監督。（2）行業自律《中華人民共和國招標投標法實施條例》第83條規定：招標投標協會按照依法制定的章程開展活動，加強行業自律和服務。

（二）行業發展空間招標代理服務作為我國新興的現代服務外包產業，市場發展空間廣闊。根據《招標投標法》第三條的規定，在中華人民共和國境內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標：1、大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目；2、全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；3、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。根據國家統計局數據顯示，2016年全社會固定資產投資606,465億元，比上年增長7.91%。同期，安徽省的全社會固定資產投資總額24,385.97億元，比上年增長11.48%。由于固定資產投資項目很大一部分都必須通過招標方式完成，所以穩健增長的全社會固定資產投資規模為招標代理服務行業的蓬勃發展注入持續動力。2007-2016年全社會固定資產投資目前，公司的市場主要集中在工程建設、衛生醫療等領域，相關市場需求分析如下：1、工程建設領域根據2007-2016年的國家統計局數據顯示，我國建筑業總產值從2007年51,043.71增長到2016年193,566.78億元，年平均增速為31.02%，我國國土面積廣闊，城鎮化水平相對較低，房地產市場的快速發展與多年來城鎮化的進程密不可分。據國家統計局數據，2015年我國的城鎮化率為57.35%，已大幅高于1990年的26.41%，但比照發達國家平均80%的城鎮化率，我國城鎮化的發展空間依然巨大，因此，未來數年內我國依然會處于城鎮化的快速發展階段，工程建設領域需求仍有很大的增長空間。2、衛生醫療領域根據財政部數據顯示，2017年全國財政醫療衛生支出預算超1.4萬億，是醫改啟動前2008年的4.4倍，比2016年同口徑支出增長5.1%，比同期全國財政支出預算增幅高1.9個百分點，醫療衛生支出占全國財政支出的比重提高到了7.2%。從未來的趨勢來看，全國財政用于醫療衛生的支出增速仍將維持較快增長。

（三）行業發展環境1、有利因素（1）經濟發展水平逐年提升、招標代理行業迎來持續發展期2017年我國國內生產總值82.71萬億元，按可比價格計算，比上年增長6.9%。國民經濟運行保持在合理區間，實現中高速增長，經濟增長的質量和效益不斷提高，經濟發展新常態特征更加明顯，實現了十三五良好開局。經濟水平的逐年提升、城鎮化進程的不斷加快，為招標代理行業在工程建設、政府采購、醫療衛生等多方面領域提供發展機遇，也成為招標代理行業未來發展的持續動力。（2）監管體制趨于開放、行業市場化程度提高在目前我國深化行政體制改革、加快轉變政府職能的大背景下，招標代理市場化程度將會進一步提升。逐步減少和取消政府審批認定招標代理行業企業資質資格，建立企業資格能力信用的行業自律評價機制，充分發揮市場優勝劣汰機制的作用，對于促進招標投標機制的健康發展，讓市場在資源配置中起決定作用具有重要意義。隨著行業監管體系市場化改革逐步深化，招標代理機構可以逐步進入以往需要相關資質才能進入的招標代理領域參與競爭，通過拓寬業務領域、提升服務質量。

2、不利因素（1）行業核心技術人才相對稀缺招標采購工作是涉及專業技術、經濟知識和法律政策的復合性職業。招標代理行業對從業人員的技術水平要求較高，招標代理機構的比拼歸根結底是人才的比拼。招標代理行業雖經過近年來的發展，規模不斷壯大，但作為現代服務業中相對高端的一種服務形式仍然處于起步階段，制約其發展的因素之一即為具備復合型專業知識的招標人員相對缺乏，同時具備豐富的招標工作經驗、熟悉招標流程的專業人員顯得更加匱乏。（2）行業集中度有待提升目前，我國招標代理行業招標采購服務市場處于完全競爭的狀態，企業數量眾多。以工程招標代理行業為例，根據住建部2017年工程招標代理機構統計公報數據顯示，國有企業和國有獨資公司共236個，股份有限公司和其他有限責任公司共3174個，隨著政府逐步減少和取消審批認定、加快轉變政府職能，預計未來一定時間內招標代理機構數量仍將持續增長，但綜合競爭實力較強的企業如國信招標集團有限公司、中招國際招標有限公司等具有跨區域經營和競爭實力外，大部分企業的經營范圍仍以當地為主。

（四）行業風險特征（1）宏觀經濟政策波動風險根據《招標投標法》和《政府采購法》，招標代理與造價咨詢主要應用于關系社會公共利益、公共安全的大型基礎設施與公用事業的項目，如建筑業、大型基礎設施設備、能源建材采購等。但是，宏觀經濟的周期性波動、經濟發展速度的變化、國家對宏觀經濟的調控政策都將對公司業務規模造成一定的影響。如果未來國家宏觀經濟政策發生不利于本行業的調整，相關企業經營業績將受到較大影響。（2）行業資質延續的風險目前該行業中主要有住建部頒發的“工程招標代理機構”、“工程造價咨詢企業”等多項業務資質。上述資質根據相關規定均存在一定的有效期，政府主管部門根據公司的業績、員工執業資格、職稱比例和內部管理等因素綜合考慮是否給予續期。如果行業中的公司未來發生影響資質維持的事件，將導致公司不能從事相關領域的業務，進而會對涉及的企業經營業績產生一定的影響。（3）市場競爭的風險隨著我國行政體制改革的不斷深化，許多領域招標代理行業企業資質資格已逐步減少和取消政府審批認定，根據住建部工程招標代理機構統計公報顯示，預計未來會有更多的機構進入這一行業，搶占市場。另外，國家發改委于2015年年初下發《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》（發改價格[2015]299號