內(nèi)容目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1、主要觀點(diǎn) 5、L3+自動(dòng)駕駛加速上路，2024-2027年新能源汽車車輛購置稅減免有望達(dá)5200億元 5、理想自研認(rèn)知大模型MindGPT，城市NOA有望開啟內(nèi)測(cè) 5、城市NOA進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用階段，2023有望成為城市NOA量產(chǎn)元年 72、市場(chǎng)行情回顧 93、熱點(diǎn)新聞 124、上游原材料價(jià)格跟蹤 155、重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股 176、風(fēng)險(xiǎn)提示 17圖表目錄圖1：理想汽車空間交互2.0 6圖2：理想汽車城市NOA開放計(jì)劃 6圖3：高速公路領(lǐng)航輔助駕駛系統(tǒng) 7圖4：本周A股申萬一級(jí)子行業(yè)區(qū)間漲跌幅（2023.06.19-2023.06.21） 9圖5：A股市場(chǎng)主要指數(shù)情況（2022.06.21-2023.06.21） 9圖6：A股大小盤市場(chǎng)風(fēng)格（2022.06.21-2023.06.21） 10圖7：大中小盤一致預(yù)期及PE/PEG（2023年） 10圖8：大中小盤估值歷史分位數(shù)（2022.06.21-2023.06.21） 10圖9：本周A股市場(chǎng)漲幅前20的個(gè)股（2023.06.19-2023.06.21） 圖10：鋼鐵（美元/噸） 15圖銅（美元/噸） 15圖12：鋁（美元/噸） 15圖13：單晶硅片（182mm,165μm；美元/片） 15圖14：碳酸鋰（萬元/噸） 16圖15：丙烯腈（千元/噸） 16表1：主流車企城市NOA進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用階段 81、主要觀點(diǎn)、L3+年新能源汽車車輛購置稅減免有望達(dá)5200億元工信部擬發(fā)布新版的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系指南，助力新能源汽車電動(dòng)化、智621L3+L3C-V2X一的接口、數(shù)據(jù)和通信標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)感知、云端計(jì)算能力。三部門聯(lián)合發(fā)布延續(xù)新能源汽車車輛購置稅減免政策公告，2024-2027年減免規(guī)模有望達(dá)52006212027輛購置稅規(guī)模總額有望達(dá)5200設(shè)施體系。、理想自研認(rèn)知大模型MindNOA有望開啟內(nèi)測(cè)dT6月17MindGPT1.3tokenMindGPT圖1：理想汽車空間交互資料來源：NE時(shí)代新能源公眾號(hào)通勤NOA上線，城市NOA即將內(nèi)測(cè)。NOA的6NOANOANPN（TIN（）BEVNOA快NPNNOANPNNOANOA12-3NOA95%圖2：理想汽車城市NOA開放計(jì)劃資料來源：理想汽車公眾號(hào)首款純電車型MEGA有望于2023年底發(fā)布。理想汽車商業(yè)副總裁劉杰放出豪0MEGA505MEGA的、城市NOA進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用階段，2023有望成為城市NOA量產(chǎn)元年自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛（NOA）NOAL2AB圖3：高速公路領(lǐng)航輔助駕駛系統(tǒng)資料來源：智能汽車電子與軟件公眾號(hào)NOA自20233NOA：331XmartOS4.2.0XNGPG9及P7iMax版P5市NGPLCC416日，華為發(fā)布ADS2.0城市NCA2023Q2NCA152023Q430NCA45418AD3.0的城市NOA100418蔚來汽車創(chuàng)始人李斌在接受采訪時(shí)表示，NOP+計(jì)劃在7月1日正式開啟商用。表1：主流車企城市NOA進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用階段企業(yè)特斯拉小鵬蔚來理想長城問界阿維塔車型ModelYG9ET7L8藍(lán)山M5智駕版阿維塔11技術(shù)方案域控自研自研自研//華為MDC610域控華為MDC810域控芯片F(xiàn)SD3.0144TOPS英偉達(dá)Orin254TOPS4*英偉達(dá)Orin1016TOPS2*英偉達(dá)Orin508TOPS/2*昇騰610160TOPS麒麟990A400TOPS感知方案8V1R12U11V5R2L12U14V5R1L12U11V1R1L12U13V5R2L12U11V3R1L12U13V6R3L12U功能方案FSD全場(chǎng)景XNGP城市NOP+城市NOA城市NOHADS2.0ADS2.0主要功能助導(dǎo)航；道；智能召喚動(dòng)輔助駕駛。全場(chǎng)景智能輔助駕駛；ACC-L航增強(qiáng)版；LCC-L車道居中輔助增強(qiáng)版；停車場(chǎng)記憶泊車增強(qiáng)版。自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛；自動(dòng)輔助變道；智能召喚；自動(dòng)泊車。導(dǎo)航輔助駕駛；智能泊車及召喚；識(shí)別施工故障。智能變道保護(hù)；分岔路口；自動(dòng)泊車；遙控泊車。城區(qū)NCA；AVP；城區(qū)LCC增強(qiáng)。城區(qū)NCA；AVP；城區(qū)ICA智能巡航輔助。落地時(shí)間(企業(yè)預(yù)計(jì))北美開通2023.032023.072023Q22023Q32023.042023.04系統(tǒng)付費(fèi)模式選裝包6.4萬；訂閱價(jià)格為199美元/月選裝包2.8萬訂閱價(jià)格為380元/月全系標(biāo)配/ADS2.0高3.6萬元；7200/年720元/月全系標(biāo)配資料來源：蓋世汽車社區(qū)公眾號(hào)，城市NAA一）DD（）71%90%。2、市場(chǎng)行情回顧2023061920230621A+2.78%、+0.74%、+0.26%；跌-6.01%-5.98%-5.09%。圖4：本周A股申萬一級(jí)子行業(yè)區(qū)間漲跌幅（2023.06.19-2023.06.21）4%3%2%1%0%-1%-2%-3%-4%-5%-6%-7%

國汽通防車信軍工

公機(jī)計(jì)家用械算用事設(shè)機(jī)電業(yè)備器

環(huán)電電保子力設(shè)備

農(nóng)基綜銀林礎(chǔ)合行牧化漁工

紡煤交織炭通服運(yùn)飾輸

鋼輕醫(yī)石鐵工藥油制生石造物化

非有美銀色容金金護(hù)融屬理

建食社房筑品會(huì)地裝飲服產(chǎn)飾料務(wù)

商傳建貿(mào)媒筑零材售料資料來源：，圖5：A股市場(chǎng)主要指數(shù)情況（2022.06.21-2023.06.21）10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%2022-06-21 2022-09-21 2022-12-21 2023-03-21 2023-06-21上證指數(shù) 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 科創(chuàng)50資料來源：，圖6：A股大小盤市場(chǎng)風(fēng)格（2022.06.21-2023.06.21）10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%22-06 22-07 22-08 22-09 22-10 22-11 22-12 23-01 23-02 23-03 23-04 23-05 23-06大盤指數(shù)(申萬) 中盤指數(shù)(申萬) 小盤指數(shù)(申萬)資料來源：，圖7：大中小盤一致預(yù)及PE/PEG（2023年） 圖 8：大中小盤估值歷史分位數(shù)（2022.06.21-2023.06.21）0

4大大中中小小盤盤盤盤盤盤成價(jià)成價(jià)成價(jià)長值長值長值大大大中中小小盤盤盤盤盤盤成價(jià)成價(jià)成價(jià)長值長值長值大中 小盤盤 盤指指 指數(shù)數(shù) 數(shù)32.521.5SW1SW0.50-0.5

0%SWSWPE/PEG 預(yù)測(cè)PE 預(yù)測(cè)PEG（右）SWSW

大盤指數(shù) 中盤指數(shù) 小盤指數(shù)資料來源：，（注：相關(guān)數(shù)據(jù)取至2023.06.21收盤中盤成長的PE/PEG為-265.74）

資料來源：，圖9：本周A股市場(chǎng)漲幅前20的個(gè)股（2023.06.19-2023.06.21）40%35%30%25%20%15%10%5%0%蘇 博 軸 眾 股 精 份 工

菲新鼎北菱時(shí)通斗科達(dá)科星思技通

光 聯(lián) 庭 特 信 科 息 技

可 奧 川 聯(lián) -U科 電 -U技 子

鼎 通 捷 力 軟 科 件 技

奧 潤 福 迪 達(dá) 立 威 醫(yī) 旺 療 锝資料來源：，3、熱點(diǎn)新聞619（董事長兼CEOSoc芯片AC80256月19SoC芯片AC8025AC8025AR-HUD,3D360環(huán)AC8025奔馳宣布ChatGPTMBUX617ChatGPT已經(jīng)接入梅賽德斯奔馳旗下人機(jī)交互系統(tǒng)MBUX（Mercedes-BenzUserExerince，梅賽德斯-奔馳用戶體驗(yàn)，并面向所有車主開啟測(cè)試，大約包括90-MBUX-奔馳智能云中，公司將ChatGPT上汽集團(tuán)擬投資60619（AIAI6月15372批QQ100km100km寧德時(shí)代擬投資1476月2014（100.42.57202899Stellantis620日Stellantis宣布SiliconAuto50%的股份,將于2026Mobile阿布扎比投資機(jī)構(gòu)CYVNHoldings億美元戰(zhàn)略投資。蔚來與阿布扎比投資機(jī)構(gòu)CYVNHoldingsCYVNHoldings78.99CYVNHoldings61240020221212沙特SumouHolding510美國造車新勢(shì)力Rivian2022（S。繼汽車巨頭福特和通用宣布將采用特斯拉的充電標(biāo)準(zhǔn)后，6月20Rivian2024Rivian2025BTCPower620業(yè)部中國區(qū)成功獲得一家知名豪華汽車品牌的項(xiàng)目定點(diǎn)，具體為基于高通SA829520214量產(chǎn)了全球首個(gè)基于高通SA81552022年5SA8295。4、上游原材料價(jià)格跟蹤圖10：鋼鐵（美元噸） 圖銅（美元噸）0

0 資料來源：，注：取自LME螺紋鋼價(jià)

資料來源：，注：取自LME銅價(jià)圖12：鋁（美元噸） 圖13：單晶硅片（182mm,165μm；美元片）0

1.210.80.60.40.20 資料來源：，注：取自LME鋁價(jià)

資料來源：，注：取自182mm165μm單晶硅片價(jià)圖14：碳酸鋰（萬元噸） 圖15：丙烯腈（千元噸）60 1450 1240 1083062041020 0資料來源：，99.5%價(jià)格

資料來源：，注：取自國內(nèi)丙烯腈現(xiàn)貨價(jià)5、重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股-W、隆盛科技、博威合金、斯瑞新材、威孚高科。重點(diǎn)關(guān)注公司及盈利預(yù)測(cè)重點(diǎn)公司代碼股票名稱2023/06/21股價(jià)2022EPS2023E2024E2022PE2023E2024E投資評(píng)級(jí)688167.SH炬光科技112.831.412.183.1679.8651.7635.71買入688048.SH長光華芯106.100.882.333.24120.6445.5532.73買入603297.SH永新光學(xué)83.862.532.953.9733.2128.4321.12買入300627.SZ華測(cè)導(dǎo)航29.800.670.971.2944.1630.7223.10買入688326.SH經(jīng)緯恒潤-W154.011.96