目釋 第一節本次基本情 一、本次履行的相關程 二、本次的基本情 三、本次的對象概 四、本次的相關機構情 第二節本次前后公司相關情 一、本次前后股東情 二、本次對公司的影 第三節保薦機構關于本次過程和對象合規性的結論意 第四節人關于本次過程和對象合規性的結論意 第五節中介機構......................................................................................第六節備查文 釋黃山旅游、人、公指指指指中國監督管理指人指指華普天健會計師（特殊普通合伙指本情況報告指指《中民公司法《法指《中民法注：中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差異，或部分比例指第一節本次基本情 、年月日，公司召開第五屆董事會第二十次會議，審議通過了《關 預案的議案》、《關于提請股東大會董事會全權辦理本 相關事宜的議案》等與本次非公開相關的事項。、年月日，公司召開2014年第一次臨時股東大會，審議通過了公司董事會提交的與本次非公開相關的議案。、年月日，人向中國報送本次非公開申報材料，年月日中國受理本次非公開申請，年月日獲得中國的《關于核準黃山旅游發展非公開的》（證監[2015]994號核準公司非公開不超過4,020萬股新股。498,067,500元已匯入國元工商銀行有限公 薦費7,800,000元后的490,267,500元劃轉至黃山旅游指定的賬戶內。元后，募金凈額為488,661,300元，其中新增資本26,850,000元，余、本次新增于年月日登記結算公司上海辦理完畢登記托管手續。本次的種類為普通股（）本次采用非公開的方式本次的面值為1.00元本次非公開數量為26,850,000股告日（即），底價為定價基準日前20個日公司均次非公開的底價由12.43元/股相應調整為12.37元/股。本次的價格最終確定為18.55元/股，相當于底價12.37元/股的149.96%；相當于詢價截止日（即年月日）前20個日均價19.57薦費、費、會計師費、登記費等）9,406,200元后，募金凈額為款。參與本次的，自本次結束之日起12個月內不得轉讓公司和主承銷商根據《方案》及《邀請書》關于確定對象、發1234招1234招商資產管理1、法定代表人：資本：251,872.5153萬公司類型 （上市、國有控股成立日期：年月經營范圍：經紀；自營；資產管理；投資咨詢；與、投資活動有關的財務顧問；投資基金代銷；為公司提供中間2、住所：湖南省新化縣石沖口鎮寒婆坳村第二十二村民小組53、住所：市浦東新區秀浦路 號幢 法定代表人：資本：30,000.0000萬元成立日期：年月日經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理、特定客戶資產管理和中國證4、招商資產管 年月日本次的4名對象除持有公司外，與公司不存在關聯關系本次的4名對象與公司最近一年內無重大情況；目前亦無未來 上銀基金管理以其管理的48號資產管理計劃參與，招商資產管理以其管理的招商-招商銀行-中民1號專項資產管理計劃參與，以上產品均已按照《投資基金法》、《基金管理公司特定客聯系地址：省黃山市黃山風景區溫泉 人：、 話 傳法定代表人：地址：省合肥市梅山路18號辦公地址：省合肥市梅山路18號 真 、保薦代表人：項目協辦人： 人 負責人： 址：中國合肥濉溪路278號廣場B座東樓16層 真經辦：、惠志執行事務： 址：合肥市馬鞍山南路世紀陽光19-21層 真經辦會計師 、第二節本次前后公司相關情截 年 12 3 Master456789本次非公開新股完成登記后，公司前10名股東持股情況如下123上銀基金-浦發銀行-上銀基金4845Goldenmaster6789 ) 前后的可持續發展能力和能力。其中：玉屏索道改造完成并投入運營后，將提高環境整治改造項目完成后，將改善該山上酒店的住宿及環境條件，增加游客安全、 待條件和能力、優化黃山風景區游覽景觀與環境及改善公司資本結構等方面， 關系均不發生變化，也不會產生新的關聯和同業競爭。第三節保薦機構關于本次過對象合規性的經核查，國元認為獲得了中國的核準，本次的批準程序合法、合規。本次非公開股票的過程及對象符合《公司法》、《法》、《上市公司管等相關和規范性文件的規定，符合中國《關于核準黃山旅游發展非公開的》（證監[2015]994號）和黃山旅游有關本次的股東大會決議。件的規定。實際本次的對象、數量、價格與人股東大會批準及中國核準的本次方案一致。的關聯方直接或間接的情形