精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔2013年2季度2013年2季度風險因素主要風險點風險級別外部環境風險宏觀經濟和貨幣政策利于行業發展A-行業風險行業利好政策頻出A-企業競爭風險環保企業增多，兼并重組的風險變大B-行業信貸風險投資回收周期長，信貸風險較大B風險綜合評價中等風險B環保行業二季度運行分析報告環保行業二季度運行分析報告摘要2013年上半年國內生產總值248009億元，同比增長7.6%。其中，一季度增長7.7%，二季度增長7.5%。第一產業增加值18622億元，增長3.0%；第二產業增加值117037億元，增長7.6%；第三產業增加值112350億元，增長8.3%。從環比看，二季度國內生產總值增長1.7%。固定資產投資較快增長，第三產業投資增速快于全部投資；進出口增速回落，出口回落幅度大于進口；居民消費價格基本穩定，工業生產者價格繼續下降。上半年，環境保護專用設備累計產量為20.52萬臺，同比增長8.42%；固體廢棄物處理設備產量4545臺（套），同比下降7.94%，降幅較上年同期擴大0.47個百分點，與1季度基本持平；大氣污染防治設備產量為38930臺（套），同比增長7.96%，增速比1季度大幅上升51.26個百分點，比上年同期下降4.34個百分點；環境監測專用儀器儀表產量約14.05萬臺，同比增速由上年的18.98%下滑至-23.76%。其中，環境監測專用儀器儀表產量從4月的2.31萬臺逐步上升至6月的2.89萬臺；廢棄資源和廢舊材料回收加工業的工業增加累計增速為19.5%，增速較上年同期提高0.4個百分點，較1季度末下降4.2個百分點。隨著國內環保產業的快速發展，環保設備規模、技術水平明顯提升，環保設備進口額繼續同比下滑，但降幅逐步收窄。環保設備累計進口額達3.44億美元，同比下降18.31%，降幅較1季度收窄9.93個百分點，比上年同期擴大7.86個百分點；環保設備實現出口額2.81億美元，同比增長45.25%，增速較1季度下降5.84個百分點，比上年同期下降33.30個百分點。環保行業屬于被動需求的產業，其核心驅動力是政府政策強制以及政策執行力，2季度對于節能環保行業的政策頻出，污染首次被入法，在法律層面強制治理污染；同時國家鼓勵金融資本進入節能環保行業，為行業的發展提供了更多的資金來源。節能環保行業在政策及環保事件的驅動下，總體表現良好。進入2013年，環保事件頻發，將倒逼環保政策加寬和加嚴，有利于環保行業發展。目錄第一章2013年2季度全國環保行業外部環境分析 1第一節環保行業外部環境分析 1一、宏觀經濟運行與行業發展 1二、貨幣政策與行業發展分析 4三、產業政策與行業發展 4四、行業重大事件及影響分析 8第二節外部環境綜合評價及風險預警 12第二章2013年2季度全國環保行業運行分析 13第一節環保行業投資情況 13一、國家財政支出中環境保護支出穩步上升 13二、水利、環境和公共設施管理業投資規模增速回落 13三、廢棄資源和廢舊材料回收加工業投資規模保持快速增長 14第二節環保行業市場運行情況 15一、環保設備：產量穩步上升 15二、固體廢棄物處理設備產量逐步回落 15三、大氣污染防治設備產量穩步上升 16四、環境監測專用儀器儀表產量穩步上升 16五、廢棄資源和廢舊材料回收加工業：工業增加值增速震蕩回落 17第三節環境保護設備進出口情況 18一、環保設備進口情況：進口額持續同比下滑，降幅逐步收窄 18二、環保設備出口情況 18第三章2013年2季度全國環保行業區域動態分析 20一、環保部要求自9月起公開污染源監管信息 20二、山東持續修復渤海漁業資源改善渤海生態環境 20三、山東提出加強建筑環保節能監管 20四、國家環保總局公布塑料新環保標準 21五、新疆首次全面開展資源環境審計 21六、北京PM2.5預計到2030年才能達標 22七、北京將出臺更嚴格工業廢水排放標準 23八、湖北啟動千鄉萬村環保行力爭解決農村環保熱點問題 24九、廣東碳排放權交易將適時引入投資機構 24十、寧夏啟動整治違法排污企業保障群眾健康環保行動 25第四章2013年2季度全國環保重點企業分析 26第一節環保行業重點企業競爭力分析 26一、上海開能環保設備股份有限公司 26二、福建龍凈環保股份有限公司 28三、北京首創股份有限公司 29第三節企業發展動態 30一、龍凈環保：客服事業部成功中標錦西石化脫硫除塵EPC項目 30二、城投控股：置入大股東環保產業上游資，轉型更進一步 30三、龍凈環保：電除塵與脫硝事業部首臺大機組濕式電除塵器項目合同正式簽訂 31四、龍凈再次承擔國家863計劃課題展開多污染物協同凈化技術研發 31第五章2013年2季度全國環保行業金融需求分析 33第一節行業融資需求 33第二節行業投融資動態 33一、我國政府年補貼垃圾處理費113億元 33二、2013-2015年廣東省垃圾處理項目投資將達248億 33三、中國水資源修復耗資將過萬億北京占千億元 34四、2013年烏魯木齊將再投資137億元治理大氣污染 34五、未來十年環保投入占GDP比重將提高到2%-3% 34六、武漢擬在3年內改善環境質量650億元打造碧水藍天 35第三節銀行同業競爭情況 36一、工行積極開展“金融@家環保有我”活動 36二、建設銀行湖南省衡陽分行以“綠色信貸”助力環保 37三、農行為浙江環保企業“量體裁衣” 37四、興業低碳信用卡釋放環保正能量 38五、五大行綠色信貸規模1.3萬億環保企業成霧霾經濟受益主體 38第六章2013年3季度全國環保行業金融服務策略 40第一節行業金融服務解決方案 40第二節行業信貸政策指引 40一、行業信貸總體原則 40二、企業信貸建議 40第七章2013年3季度全國環保行業展望及風險預警 42第一節環保行業展望 42一、節能環保將成經濟新支柱2015年目標產值4.5萬億元 42二、《國務院部署加強城市基礎設施建設》，利好環保投資政策的落實 43三、政策利好頻發，環保行業發展提速 44四、大氣治理“十條”帶來交易性機會，后續政策值得關注 44五、水污染防治行動計劃即將出臺，工業水處理行業值得關注 45第二節行業風險預警 46一、宏觀經濟環境風險 46二、政策風險 46三、市場競爭風險 46四、信貸風險 47五、風險案例分析 47第三節行業風險評級 48

表錄表1 全國環保行業外部環境及風險預警評級體系 12表2 2013年2季度開能環保主要財務指標一欄表 26表3 2013年3季度全國環保行業風險評級 48表4 世經未來行業風險級別劃分標準 48

圖錄圖1 2012-2013年6月國家財政支出中環境保護累計支出及同比增速 13圖2 2012-2013年6月國家財政支出中環境保護累計投資額及同比增速 14圖3 2012-2013年6月廢棄資源和廢舊材料回收加工業累計投資額及增速 14圖4 2012年-2013年6月環境保護專用設備月度產量及同比增速 15圖5 2012年以來固體廢棄物處理設備月度產量及同比增速 16圖6 2012-2013年6月大氣污染防治設備月度產量及同比增速 16圖7 2012-2013年6月環境監測儀器儀表月度產量及同比增速 17圖8 2012-2013年6月廢棄資源和廢舊材料回收加工業工業增加值增速 17圖9 2012-2013年6月環保設備進口額及增長速度變化圖 18圖10 2012年以來環保設備月度出口額及同比增速 19圖11 2012年以來環保設備月度出口單價 19第一章2013年2季度全國環保行業外部環境分析第一節環保行業外部環境分析一、宏觀經濟運行與行業發展上半年國內生產總值248009億元，按可比價格計算，同比增長7.6%。其中，一季度增長7.7%，二季度增長7.5%。分產業看，第一產業增加值18622億元，增長3.0%；第二產業增加值117037億元，增長7.6%；第三產業增加值112350億元，增長8.3%。從環比看，二季度國內生產總值增長1.7%。（一）農業生產穩定增長夏糧再獲豐收全國夏糧總產量13189萬噸，比上年增加196萬噸，增長1.5%。夏收油菜籽產量1348萬噸，比上年增加45萬噸，增長3.4%。上半年，豬牛羊禽肉產量3916萬噸，同比下降0.2%，其中豬肉產量2614萬噸，增長1.0%。生豬存欄45250萬頭，同比下降0.6%；生豬出欄34211萬頭，增長1.1%。（二）工業生產平穩增長企業利潤繼續增加上半年，全國規模以上工業增加值按可比價格計算同比增長9.3%，增速比一季度回落0.2個百分點。分經濟類型看，國有及國有控股企業增加值同比增長5.2%，集體企業增長5.0%，股份制企業增長10.9%，外商及港澳臺商投資企業增長7.4%。分輕重工業看，重工業增加值同比增長9.6%，輕工業增長8.4%。分行業看，41個工業大類行業增加值全部實現同比增長。分地區看，東部地區增加值同比增長8.7%，中部地區增長10.0%，西部地區增長10.5%。分產品看，上半年464種產品中有325種產品同比增長。其中，發電量增長4.4%，粗鋼增長7.4%，鋼材增長10.2%，水泥增長9.7%，平板玻璃增長10.8%，十種有色金屬增長10.0%，焦炭增長7.4%，硫酸（折100%）增長7.3%，燒堿（折100%）增長4.7%，化學纖維增長5.8%，乙烯增長4.6%，微型計算機設備增長6.4%，集成電路增長9.8%，汽車增長15.2%，其中轎車增長16.1%。上半年規模以上工業企業產銷率達到97.5%，與上年同期持平。規模以上工業企業實現出口交貨值53426億元，同比增長4.8%。6月份，規模以上工業增加值同比增長8.9%，環比增長0.68%。1-5月份，全國規模以上工業企業實現利潤20812億元，同比增長12.3%，增速比一季度加快0.2個百分點，上年同期為下降2.4%。其中，主營活動利潤23272億元，同比增長11.4%。在41個工業大類行業中，33個行業主營活動利潤比上年同期增長，6個行業比上年同期減少，1個行業由上年同期虧損轉為盈利，1個行業虧損比上年同期減少。1-5月份，規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為85.41元，以利潤總額計算的利潤率為5.35%，以主營活動利潤計算的利潤率為5.99%。（三）固定資產投資較快增長第三產業投資增速快于全部投資上半年，固定資產投資（不含農戶）181318億元，同比名義增長20.1%（扣除價格因素實際增長20.1%），增速比一季度回落0.8個百分點，比上年同期回落0.3個百分點。其中，國有及國有控股投資57342億元，增長17.5%；民間投資115584億元，增長23.4%。分地區看，東部地區投資同比增長18.7%，中部地區增長23.6%，西部地區增長22.7%。分產業看，第一產業投資3884億元，同比增長33.5%；第二產業投資78052億元，增長15.6%；第三產業投資99382億元，增長23.5%。在第二產業投資中，工業投資76572億元，同比增長16.2%；其中，采礦業投資5454億元，增長8.8%；制造業投資63257億元，增長17.1%；電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業投資7861億元，增長14.5%。上半年，基礎設施（不包括電力、熱力、燃氣及水的生產與供應）投資27262億元，同比增長25.3%。從到位資金情況看，上半年到位資金217401億元，同比增長20.1%。其中，國家預算資金增長18.9%，國內貸款增長13.0%，自籌資金增長18.6%，利用外資下降8.4%。上半年新開工項目計劃總投資173277億元，同比增長15.1%；新開工項目199834個，同比增加25169個。從環比看，6月份固定資產投資（不含農戶）增長1.51%。上半年，全國房地產開發投資36828億元，同比名義增長20.3%（扣除價格因素實際增長20.3%），增速比一季度加快0.1個百分點，比上年同期加快3.7個百分點；其中住宅投資增長20.8%，增速比一季度回落0.3個百分點，比上年同期加快8.8個百分點。房屋新開工面積95901萬平方米，同比增長3.8%；其中住宅新開工面積增長2.9%。全國商品房銷售面積51433萬平方米，同比增長28.7%，增速比一季度回落8.4個百分點，上年同期為下降10.0%；其中住宅銷售面積增長30.4%。全國商品房銷售額33376億元，同比增長43.2%，增速比一季度回落18.1個百分點，上年同期為下降5.2%；其中住宅銷售額增長46.0%。上半年，房地產開發企業土地購置面積15721萬平方米，同比下降10.4%，降幅分別比一季度和上年同期縮小11.6和9.5個百分點。6月末，全國商品房待售面積43731萬平方米，同比增長39.2%，增速比3月末回落1.7個百分點，比上年同期加快6.1個百分點。上半年房地產開發企業到位資金57225億元，同比增長32.1%，增速比一季度加快2.8個百分點，比上年同期加快26.4個百分點。其中，國內貸款增長30.4%，自籌資金增長16.3%，利用外資增長15.9%。（四）市場銷售增長平穩家電類產品銷售增長較快上半年，社會消費品零售總額110764億元，同比名義增長12.7%（扣除價格因素實際增長11.4%），增速比一季度加快0.3個百分點，比上年同期回落1.7個百分點。其中，限額以上企業（單位）消費品零售額55251億元，同比增長10.5%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額95789億元，同比增長12.5%；鄉村消費品零售額14975億元，增長14.3%。按消費形態分，餐飲收入11795億元，同比增長8.7%，增速比一季度加快0.2個百分點，比上年同期回落4.5個百分點；商品零售98969億元，增長13.2%，比一季度加快0.3個百分點，比上年同期回落1.3個百分點。在商品零售中，限額以上企業（單位）商品零售額51508億元，增長11.7%。其中，汽車類增長8.8%，增速比上年同期回落0.3個百分點；家具類增長21.3%，比上年同期回落3.8個百分點；家用電器和音像器材類增長15.3%，比上年同期加快12.0個百分點。6月份，社會消費品零售總額同比名義增長13.3%（扣除價格因素實際增長11.7%），環比增長1.26%。（五）進出口增速回落出口回落幅度大于進口上半年，進出口總額19977億美元，同比增長8.6%，增速比一季度回落4.9個百分點；出口10528億美元，增長10.4%，回落8.0個百分點；進口9449億美元，增長6.7%，回落1.9個百分點。進出口相抵，順差1079.5億美元。進出口總額中，一般貿易進出口10359億美元，增長6.3%；加工貿易進出口6497億美元，增長1.1%。出口額中，一般貿易出口5063億美元，增長10.0%；加工貿易出口4113億美元，下降0.9%。進口額中，一般貿易進口5296億美元，增長3.0%；加工貿易進口2384億美元，增長4.6%。6月份，進出口總額3215億美元，同比下降2.0%；其中出口1743億美元，下降3.1%；進口1472億美元，下降0.7%。（六）居民消費價格基本穩定工業生產者價格繼續下降上半年，居民消費價格同比上漲2.4%，漲幅與一季度持平，比上年同期回落0.9個百分點。其中，城市上漲2.4%，農村上漲2.5%。分類別看，食品價格上漲4.0%，煙酒及用品上漲0.8%，衣著上漲2.4%，家庭設備用品及維修服務上漲1.6%，醫療保健和個人用品上漲1.6%，交通和通信下降0.6%，娛樂教育文化用品及服務上漲1.4%，居住上漲2.9%。在食品價格中，糧食價格同比上漲5.1%，油脂價格上漲3.3%，豬肉價格下降3.7%，鮮菜價格上漲2.3%。6月份，居民消費價格同比上漲2.7%，環比持平（漲跌幅度為0）。上半年工業生產者出廠價格同比下降2.2%，降幅比一季度擴大0.5個百分點，比去年同期擴大1.6個百分點；6月份同比下降2.7%，環比下降0.6%。上半年工業生產者購進價格同比下降2.4%；6月份同比下降2.6%，環比下降0.5%。（七）居民收入穩定增長農村居民收入增速快于城鎮上半年，城鎮居民人均總收入14913元。其中，城鎮居民人均可支配收入13649元，同比名義增長9.1%；扣除價格因素實際增長6.5%，增速比一季度回落0.2個百分點。在城鎮居民人均總收入中，工資性收入同比名義增長8.7%，經營凈收入增長8.5%，財產性收入增長14.0%，轉移性收入增長9.4%。農村居民人均現金收入4817元，同比名義增長11.9%；扣除價格因素實際增長9.2%，增速比一季度回落0.1個百分點。其中，工資性收入同比名義增長16.8%，家庭經營收入增長7.6%，財產性收入增長22.6%，轉移性收入增長14.4%。上半年城鎮居民人均可支配收入中位數11938元，同比名義增長9.2%；農村居民人均現金收入中位數4171元，增長13.0%。6月末，農村外出務工勞動力17111萬人，同比增加444萬人，增長2.7%。外出務工勞動力月均收入2477元，同比增長12.6%。總體來看，上半年國民經濟運行總體平穩，主要指標仍處在年度預期的合理區間，但經濟環境仍然錯綜復雜。要堅持穩中求進、穩中有為、穩中提質，統籌推動穩增長、調結構、促改革，保持宏觀經濟政策的連續性和穩定性，增強調控的針對性和預見性，更好地發揮市場機制作用，激發市場和經濟的內生活力，促進國民經濟持續健康發展，對于節能環保產業的健康良好運營起到基礎性的支持作用。二、貨幣政策與行業發展分析中國人民銀行2013年8月2日發布《2013年第二季度中國貨幣政策執行報告》，我們的結論是：防風險推升利率。2季度貨幣政策報告顯示防風險仍是央行主要目標之一，金融機構降杠桿趨勢明確，資金供給意愿下降，最終導致投融資關系逆轉，社會融資成本上升。013年2季末金融機構超儲率為2.1%，比1季末小幅回升0.1%，恢復到去年同期水平，意味著資金面有改善。6月份央行準備金存款增加8000億，其中常規資金投放約3500億，剩余4000多億源于常備借貸便利工具的啟動。由于常備借貸便利的期限在1至3個月，意味著未來其到期將影響資金分布。短期流動性工具并非總量寬松政策，2季度執行利率上浮的貸款比例有所下降，使得一般貸款平均利率下降12bp至7.1％。但由于票據利率顯著回升126bp至5.88%，帶動了整體融資利率的上行。金融機構去杠桿應是資金成本上升的主因。2季度大型銀行資金拆出總量僅為11萬億，同比下降7.6萬億，與之對應的是其他金融機構的資金拆入量明顯萎縮。其中最明顯的是中小銀行和其他金融機構和產品，主要是信托和銀行理財產品等。7億元；新增人民幣存款9.09萬億元，多增1.71萬億元。穩健寬松的貨幣政策對于節能環保行業的發展起到基礎的支持作用，但是在一系列宏觀因素的影響下，企業的融資成本在一定程度上有所上升。三、產業政策與行業發展（一）多部門加速編制污染防治規劃財政扶持力度5月28日在環保部黨組擴大會議，傳達學習習近平總書記在中央政治局第六次集體學習時的重要講話。要清醒認識保護生態環境、治理環境污染的緊迫性和艱巨性，清醒認識加強生態文明建設的重要性和必要性，努力把環境污染治理好，把生態環境建設好。在近期工作重點方面，抓緊做好大氣污染防治行動計劃的各項準備工作，會同有關部門完成編制《大氣污染防治行動計劃》工作；要組織編制水污染防治和農村環境綜合整治計劃；要著力解決損害群眾健康的突出環境問題，集中力量優先解決好細顆粒物（PM2.5）、飲用水、土壤、重金屬、化學品等突出環境問題。同時，要完善環境法律法規。配合全國人大修改好《環境保護法》，抓緊推動《大氣污染防治法》等法律法規的修訂。要強化監督管理，加強日常監管和執法檢查，嚴肅處理群眾反映強烈的環境污染和生態破壞事件。為適應新型城鎮化的發展需求，未來將加大城鎮基礎設施建設投入力度，特別是城鎮污水處理設施配套管網建設，以提高城鎮綜合承載力和公共服務功能。在加強空氣等污染防治方面，曾曉安也提出了一些新思路。對于當前城鎮化進程，過去20年中國城鎮化率年均提高1.2個百分點，已步入國際公認的快速發展和轉型關鍵階段，但城鎮化本身對能源和資源的需求也會大幅增加。對此，未來在城鎮化過程中必須更加注意節能減排和污染治理。在加強空氣等污染防治方面，要建立健全環境監測體系。大力支持環境監測、評價、統計等基礎工作，加強環境監測能力建設，支持在全國建設污染源監控中心，實施污染源自動監控，實現對水、大氣環境以及企業排污口等全方位、多層次監控。進一步加大對大氣污染防治的支持力度。優化調整財政支出結構，支持鋼鐵、火電等行業落后產能淘汰，老舊運輸船舶、鐵路機車報廢更新，燃煤鍋爐煙塵治理，老舊汽車報廢更新以及可再生能源的綜合開發利用。同時，要試點實施重點城市大氣環境綜合治理。從2013年起，選擇幾個重點城市實施綜合治理試點，中央財政對上述城市按治理成效“以獎代補”，并視實施效果擴大試點范圍。要構建節能環保長效機制。加快推進以環境稅費改革為核心的稅制改革，以上下游生態環境補償、碳排放權交易、排污權交易市場機制為核心的環境資源制度建設，積極推進資源環境稅費改革，研究開征環境保護稅，深化資源稅改革，調整完善消費稅制度。（二）《清潔生產評價指標體系編制通則》發布6月15日，發改委、環保部、工信部聯合發布《清潔生產評價指標體系編制通則》（試行稿）。該文件規定了清潔生產評價指標體系的編制原則、體系框架、評價方法和數據采集。適用于工業行業清潔生產評價指標體系的編制，農業、服務業等其他行業可參照執行。該通則的出臺是對清潔生產的有力推動。最近幾年國家十分重視環境問題，不斷加大環境保護力度，本次通則的發布，將有力加大未來的清潔生產，推動工業生產的環境保護力度。因此，對脫硫脫硝、余熱利用等多方面涉及工業生產節能、環保有關的產業都會帶來一定的利好效果。不過單從本次的通則來看，對于市場的帶動效果可能并不明顯，未來依舊要觀察政策落實帶來的相關公司的業績釋放情況。（三）交通部：加快推進綠色循環低碳交通運輸發展指導意見交通運輸是國民經濟和社會發展的基礎性、先導性和服務性行業，也是國家節能減排和應對氣候變化的重點領域之一。為全面落實黨的十八大提出全面建成小康社會的宏偉目標和“五位一體”的總體布局，加快推進綠色循環低碳交通運輸發展，特提出以下指導意見：總體要求深入貫徹落實黨的十八大精神，按照建設“五位一體”總體布局的要求，以科學發展觀為指導，以節約資源、提高能效、控制排放、保護環境為目標，以加快推進綠色循環低碳交通基礎設施建設、節能環保運輸裝備應用、集約高效運輸組織體系建設、科技創新與信息化建設、行業監管能力提升為主要任務，以試點示范和專項行動為主要推進方式，將生態文明建設融入交通運輸發展的各方面和全過程，加快建成資源節約型、環境友好型交通運輸行業，實現交通運輸綠色發展、循環發展、低碳發展。發展目標到2020年，在保障實現國務院確定的單位GDP碳排放目標的前提下，全行業綠色循環低碳發展意識明顯增強，節能減排體制機制更加完善，科技創新驅動能力明顯提高，監管水平明顯提升，行業能源和資源利用效率明顯提高，控制溫室氣體排放取得明顯成效，適應氣候變化能力明顯增強，生態保護得到全面落實，環境污染得到有效控制，基本建成綠色循環低碳交通運輸體系。—基本完善交通運輸行業綠色循環低碳發展的法規政策和標準。—基本建成行業能源消耗監測考核體系。—基本達到戰略規劃中確定的各種運輸方式能源單耗和碳排放強度指標。—基本實現各種運輸方式的生態環境保護和污染治理的主要指標。（四）工信部發布工業節能與綠色發展實施方案4月1日，為推動工業綠色發展、循環發展、低碳發展，工信部印發《2013年工業節能與綠色發展專項行動實施方案》。方案提出，工業節能工作要以電機能效提升、涉鉛行業綠色發展為抓手，組織動員全系統力量實施節能與綠色發展專項行動，細化實施方案，明確目標任務，加強政策引導，強化標準約束，開展監督檢查，全面提升電機能效水平、促進電機產業升級。在此基礎上，尤其要著力促進鉛酸蓄電池、再生鉛等涉鉛行業規范發展，提高污染防治水平，推動行業綠色低碳轉型。（五）政治局：大力發展環保和新能源產業中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究上半年經濟形勢和下半年經濟工作。具體措施方面，會議其中一項要求是：加快推進產業結構調整，推動傳統產業轉型升級，積極培育和發展戰略性新興產業，加快信息產業發展，大力發展節能環保和新能源產業，推動新興服務業和生活性服務業發展。環保成為拉動經濟增長手段此前，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議提到，研究部署加快發展節能環保產業，促進信息消費，拉動國內有效需求，推動經濟轉型升級。會議提出：加快大氣、水、土壤等污染治理技術裝備研發推廣。加大關鍵共性技術攻關，提高自主創新能力。發展壯大合同能源管理等節能環保服務業。加快節能環保重點工程建設，完善污水管網等城鎮環境基礎設施，開展綠色建筑行動。點評：此次會議將環保再次提升一個層次，提出將節能環保作為拉動經濟、促進經濟轉型的重要手段，環保在未來10年將是國家政策、資本市場關注的核心行業。強調大氣、水、土壤技術研發，合同環境服務、合同能源管理等節能環保服務行業受到推崇。城鎮、城鄉1-2萬噸日處理小型污水處理廠數量龐大，但市場發展慢，管網配套不到位是主因，此次重點提出完善污水管網建設，需關注污水處理。（六）國務院：鼓勵引導社會資本積極參與環保產業7月25日，國務院常務會議召開指出，研究部署加快發展節能環保產業，拉動國內有效需求，推動經濟轉型升級。會議要求，加快發展節能環保產業，既要有政策支持，更要創新機制，鼓勵引導社會資本包括民間資本積極參與。我國節能環保產業總產值達2萬億元，從業人數2800萬人。產業領域不斷擴大，技術裝備迅速升級，產品種類日益豐富，服務水平顯著提高，初步形成了門類較為齊全的產業體系。節能環保產業再次得到國家重視，成為拉動內需、推動經濟轉型升級的重要抓手。這將有力推動節能服務產業的健康快速成長。我國節能環保產業潛力巨大，拉動經濟增長前景廣闊。據測算，到2015年，我國技術可行、經濟合理的節能潛力超過4億噸標準煤，可帶動上萬億元投資；節能服務總產值可突破3000億元；產業廢物循環利用市場空間巨大；城鎮污水垃圾、脫硫脫硝設施建設投資超過8000億元，環境服務總產值將達5000億元。點評：此次國務院常務會議不僅明確了節能環保產業的重要地位，更是提出了具體目標和措施。如推動節能環保和再生產品消費；提升產業技術裝備水平。推動高效鍋爐、高效電動機等領域節能技術裝備升級。加大關鍵共性技術攻關，提高自主創新能力。發展壯大合同能源管理等節能環保服務業；加快節能環保重點工程建設；營造有利的市場和政策環境，健全法規標準，完善價格、收費和土地政策；加大中央預算內投資和節能減排專項資金支持力度，繼續安排國有資本經營預算支出支持重點企業實施節能環保項目等。（七）污染信息公開首入法法律指明某個組織作為公益訴訟的主體可能欠妥，但此次法律草案只是提供一個樣板，為未來類似性質的公益團體給出方向。草原法、海關法、進出口商品檢驗法、稅收征收管理法、固體廢物污染環境防治法、煤炭法、動物防疫法、種子法、傳染病防治法等也在12部法律的修改之列。6月27日，十二屆全國人大常委會第三次會議在京舉行。會議聽取了環境保護法修正案草案和商標法修正案草案修改情況的報告、文物保護法等12部法律修正案草案的說明、提請審議批準《關于在上合組織成員國境內組織和舉行聯合反恐行動的程序協定》等兩個議案的說明。草案還規定，對環境違法行為進行包庇的；偽造或者指使偽造監測數據的；應當依法公開環境信息而不公開的；依法應當做出限期治理或者責令停業、關閉的決定而未作出的；將征收的排污費或者環境保護專項資金截留、擠占或者挪作他用的，造成嚴重后果的，各級政府及其有關部門給予負責人撤職或開除處分，其主要負責人應引咎辭職。另外，草案專設“環境信息公開和公眾參與”一章，明確規定公民、法人和其他組織依法享有獲取環境信息、參與和監督環境保護的權利、各級人民政府及其有關部門應當依法公開環境信息、完善公眾參與程序；對依法應當編制環境影響報告書的建設項目，建設單位應當在編制時向公眾說明情況，征求意見。四、行業重大事件及影響分析（一）環保部公布全國污染物總量減排核查處罰情況2013年4月上旬，環保部組織完成了2012年度各省、自治區、直轄市和八家中央企業主要污染總量減排核查工作，并對《“十二五”主要污染物總量減排目標責任書》年度落實情況進行了檢查。經核實，仍有少數地方和企業在總量減排工作中存在突出問題。有關規定，決定：對電力行業脫硝脫硫項目未按目標責任書落實的內蒙古自治區、河南省、貴州省及中國華電集團公司，自公布之日起暫停審批燃煤機組新、改、擴建項目環評。對城鎮污水處理設施建設項目未按目標責任書落實，或污水處理設施建設嚴重滯后、收費政策落實不到位的內蒙古巴彥淖爾、河南濮陽、湖北襄陽、廣東揭陽、海南東方、甘肅武威等6城市，自公布之日起暫停審批新增化學需氧量和氨氮排放的建設項目環評。對污水處理設施未按要求建設運行的天津北辰區大張莊風電產業園污水處理廠（一期）等16家企業和南寧市造紙行業掛牌督辦，責令限期整改。對脫硫設施不正常運行、監測數據弄虛作假的河北鋼鐵集團等15家企業掛牌督辦，責令限期整改，追繳二氧化硫排污費，其中享受脫硫電價補貼的，按規定扣減脫硫電價款，并予以經濟處罰。環境保護部將跟蹤上述地區和企業整改情況，對整改不到位或因工作不力造成重大社會影響的，由監察機關依照規定追究有關人員的責任。（二）審計署發布10個省區節能減排項目審計結果審計署2013年5月17日發布“10個省區1139個節能減排項目審計結果”，有35家主管部門和項目實施單位違規管理使用專項資金2.7億元。2012年5月至9月，審計署對山西、內蒙古、遼寧、吉林、江蘇、浙江、河南、廣東、廣西、寧夏10個省區2010年-2011年中央和省級財政投入的節能減排專項資金及1139個節能減排項目進行了審計。35家主管部門和項目實施單位違規管理使用專項資金2.7億元，占審計資金量的1.16%。其中少數企業和項目實施單位通過提供虛假信息、編造虛假資料等方式違規申請并獲得1.41億元專項資金，違規將1.29億元專項資金用于日常辦公、企業經營等非節能減排方面支出。對于上述問題，山西、河南等省有關財政部門按照審計要求，已收回13家單位（企業）違規獲得的資金6975.1萬元；廣東、吉林等省地方政府積極督促有關單位（企業）整改，截至2013年3月底，15家單位（企業）將未按規定用途使用的資金1.29億元歸還原資金渠道。在1139個節能減排項目中，有42家單位（企業）實施的44個項目未達到預期節能減排效果，涉及專項資金15.87億元，分別占抽審項目數的3.86%和審計資金量的6.8%。審計指出上述問題后，遼寧、寧夏等省區地方政府責成有關部門積極整改，截至2013年3月底，21家單位（企業）采取措施，促成22個已完工項目發揮效益，涉及資金6.88億元。（三）垃圾焚燒發電項目大型化發展將成趨勢國家發改委、財政部于2013年4月組織了對2011-2012年度財政獎勵合同能源管理項目的核查清算工作，在工作中核查出部分節能服務公司存在資質申報材料造假或項目造假等問題。2013年5月3日，國家發改委公布了造假節能服務公司名單。其中涉及黑龍江省的嫩江新干線節能服務有限責任公司、河北省邯鄲市貝西節能科技服務有限公司、大連應達實業有限公司等17家企業，這些企業將被取消備案資格，涉及的合同能源管理項目獎勵資金將被回收。（四）《2012年中國企業節能減排狀況報告》發布《2012年中國企業節能減排狀況報告》（簡稱《報告》）專家評審暨媒體交流會在京召開。《報告》從多個方面對中國企業2012年度的節能減排情況進行了綜合分析，對各主管部門的節能減排政策進行了梳理，對重點行業、企業節能減排狀況進行了分析。《報告》由中國企業聯合會、中國企業家協會與中國企業管理科學基金會聯合發布，并得出如下四點結論：一是企業的主體地位得到加強。自“十二五”以來，隨著企業對節能減排問題認識的加深與市場機制作用的顯現，政府開始從“十一五”時期的強勢地位逐漸淡出。由此，企業節能減排的主體地位越來越得到加強。《報告》顯示，90%以上的企業認可以企業為主、政策為輔開展節能減排的模式。這已經成了企業“十二五”時期開展節能減排的共識。二是管理成為節能減排的重要抓手。與“十一五”時期相比，自“十二五”以來，管理越來越成為企業推進節能減排的利器。調查顯示，近90%的企業日益注重依靠管理制度和各種管理手段、工具來提高能源利用效率、開展節能減排。這些企業大都成立了專司節能減排的組織機構或工作領導小組，配備相關人員，與有關部門協作指導、開展本企業的節能減排工作。節能減排指標體系、監測體系和考核體系普遍得到應用。三是中小企業成為節能減排的新亮點。從2012年的情況看，許多中小企業逐步克服了規模小、資金底子薄、抗風險能力差的弱點，節能減排工作取得了很大的進展。許多中小企業進入產業集群，向開發區和標準廠房集中。這種集聚發展、集約式的發展方式，提高了工業用地投資強度和產出率以及能源的利用效率，從而提升了中小企業節能減排的水平。四是更多運用新理念新工具新手段。與“十一五”期間相比，“十二五”時期，國內企業能夠更好地把循環經濟、清潔生產等先進的理念與模式融入到公司發展戰略、管理體系和日常經營活動之中，用于開展節能減排，提高了資源利用水平，取得了積極的成效。《報告》同時顯示，70%以上的企業應用了合同能源管理機制開展節能減排。被調查的企業認為，基于市場的合同能源管理機制適合中國國情。《報告》建議企業應當制定完善合同能源管理規章制度，鼓勵建立和完善的以合同能源管理為主要形式的市場化機制，把推行合同能源管理作為加快節能減排的重要途徑，并作為建立和完善節能長效機制的重要內容。（五）節能環保帶來工程機械行業新機遇在黨的十八大將生態文明建設列入我國未來工作的五個重點之一的時代大背景下，我國節能環保工程機械行業將面臨重要機遇，2013年將會有支持環保產業發展的政策進入實施階段，節能環保工程機械行業戰略機遇期明顯，預計全行業增長率將會超過25%。在十一屆全國人大五次會議上，國務院相關工作報告明確指出我國節能減排的工作尚未完成。我國是全世界最大的建設工地，各種工程建設帶動著工程機械行業的快速發展。但由于我國對工程機械產品排放的要求一直很寬松，這使市場上流動著大量高排放機械產品，對環境污染很大。此外，加強節能減排也是我國機械行業打破對外貿易壁壘的必由之路，截至去年年初，我國工程機械行業每年消耗油料的費用高于全年工程機械行業的總產值。而目前日本、美國等市場門檻不斷提高，紛紛設置貿易壁壘，而排放標準則是設置貿易壁壘的依據和參照。由于工程機械行業的特殊性，節能減排難度相對較大，大多受限于節能減排技術瓶頸等問題，因此加大研發力度是解決這一難題的有效途徑。國家提出的嚴格要求促使工程機械行業不得不把節能減排放在其發展戰略的重要位置，而新農村建設和新型城鎮化建設也將對節能環保工程機械市場的提振有一定積極的作用。數據顯示，2012年是近幾年環保投資總額增幅最高的年份，在市場需求和國家政策支持的雙重作用下，環保裝備制造業運行態勢良好，持續保持穩定利潤率和增長率。（六）汽車輪胎行業加快進入環保時代經濟全球化的發展，迫使汽車和輪胎業加快進入節能與環保時代。制造模式的轉型升級，是關乎人類生產領域與生活領域的頭等大事。在5月18日三角集團舉辦的國際商務峰會上，在主題演講中提出了中國制造業應加快轉型升級，與全球同步發展的思路。從2012年11月1日起，全球發達國家和地區開始實施強制性法令，對輪胎進行分級管理，從燃油經濟性、能源消耗效率、噪聲等方面進行了明確界定，以進一步提高輪胎使用的準入標準，促使加快企業發展綠色產品。努力推動和鼓勵消費者綠色消費已成主流。中國也在加快研究制訂綠色制造與消費的接軌標準。（七）上海：碳交易違規企業將被罰款根據新公布的《上海市碳排放交易管理辦法（草案）》，上海企業如不能按照草案規定履行每噸二氧化碳排放配額的清繳義務，將被處以最高10萬元人民幣（1.6萬美元）的罰款，且必須進入公開市場購買配額。上海計劃在年底啟動碳排放市場，對本市各行各業200家企業的二氧化碳排放量進行限制，這些企業中包括寶鋼等耗能大戶、中石油等能源企業以及東方航空。該管理辦法草案是上海市首次出臺相關法規來保證碳排放制度的實施。目前亟需對碳排放交易的各項基本制度做出明確規定，將為試點工作的開展提供有力的法律支撐和保障。第二節外部環境綜合評價及風險預警2013年上半年國內生產總值248009億元，同比增長7.6%，宏觀經濟環境整體復蘇還不明顯。環保行業屬于被動需求的產業，其核心驅動力是政府政策強制以及政策執行力，2季度對于節能環保行業的政策頻出，污染首次被入法，在法律層面強制治理污染；同時國家鼓勵金融資本進入節能環保行業，為行業的發展提供了更多的資金來源。節能環保行業在政策及環保事件的驅動下，總體表現良好。全國環保行業外部環境及風險預警評級體系因素基期簡述報告期簡述報告期評級展望預警期評級宏觀經濟因素增長速度放緩增長速度相對穩定經濟增長速度緩慢，但保持相對穩定經濟將保持穩定的增長速度貨幣政策因素貨幣政策取向中性，降低企業資金成本用好增量、盤活存量，推進實體經濟結構優化升級穩健的貨幣政策貨幣政策推進產業結構優化升級產業政策因素《關于發展環保服務業的指導意見》等政策發布大力發展節能環保和新能源產業，成為推動經濟發展的主要動力行業政策利于行業發展環保行業政策利好數據來源：世經未來備注：基期為2013年1季度，報告期為2013年2季度，展望預警期為2013年3季度第二章2013年2季度全國環保行業運行分析我國環保行業主要包括三個子行業：一是環境保護產品生產業，主要指用于防治環境污染，保護生態環境的設備、儀器和藥劑的生產經營行業；二是廢棄資源綜合利用業，主要指對廢棄資源和廢舊材料的加工處理；三是環境保護服務業，主要包括水污染防治、大氣污染防治、固體廢物治理、環境保護監測、環境衛生管理等相關的服務行業。第一節環保行業投資情況一、國家財政支出中環境保護支出穩步上升2013年以來，在企業效益下滑、結構性減稅、一般貿易進口減速等因素影響下，國家財政收入增速大幅放緩。受此影響，2季度國家財政環境保護支出增速明顯放緩。同時，由于中央財政不斷加大對環境保護等民生領域的支持力度，環保財政支出逐月上升。上半年，國家財政支出中環境保護累計支出1058.62億元，同比增長14.13%，增速較上年同期下滑12.16個百分點。其中，月度支出規模從4月的144.79億元穩步上升至6月的237.16億元。數據來源：國家統計局2012-2013年6月國家財政支出中環境保護累計支出及同比增速二、水利、環境和公共設施管理業投資規模增速回落2季度，在國內經濟增速和財政支出增速總體放緩的背景下，水利、環境和公共設施管理業投資規模增速有所回落。但由于中央政府積極加大對民生領域的扶持力度，地方政府出于環保政績考核等因素，導致行業投資規模總體仍處于較高水平。上半年，水利、環境和公共設施管理業投資額為14882.42億元，同比增長31.3%，增速較上年同期大幅提升18.5個百分點，比1季度下降5.2個百分點。數據來源：國家統計局2012-2013年6月國家財政支出中環境保護累計投資額及同比增速三、廢棄資源和廢舊材料回收加工業投資規模保持快速增長目前廢棄資源和廢舊材料回收加工業尚處于行業成長初期，在當前大力發展環保產業的帶動下，投資規模保持快速增長趨勢。上半年，廢棄資源和廢舊材料回收加工業投資額達447.43億元，同比增長54.5%，增速較上年同期微降0.5個百分點，比1季度加快8.2個百分點。數據來源：國家統計局2012-2013年6月廢棄資源和廢舊材料回收加工業累計投資額及增速第二節環保行業市場運行情況一、環保設備：產量穩步上升2季度，我國環保設備產量穩步上升，同比增速扭負轉正。一方面，近年來，隨著國內經濟的發展，環境問題日益突出，環境污染事件頻發，帶動環保設備需求上升。2013年上半年，全國出現多起嚴重環境污染事件，如：2013上半年北方地區頻繁出現嚴重霧霾天氣、春節期間網友爆出山東濰坊多家企業用高壓水井將污水注入地下、4月份廣東查出多批次大米存在鎘含量超標等。另一方面，環保定位已提升至嶄新高度。5月24日，中共中央政治局會議上，要堅持節約資源和保護環境為國策，努力走向社會主義生態文明新時代。此外，2季度，環保部組織完成了2012年度各省、自治區、直轄市和八家中央企業主要污染物總量減排核查工作，并對《“十二五”主要污染物總量減排目標責任書》年度落實情況進行了檢查。具體來看，上半年，環境保護專用設備累計產量為20.52萬臺，同比增長8.42%，比1季度提高16.20個百分點，比上年同期下降1.62個百分點。其中，單月產量從4月的3.04萬臺穩步上升至6月的4.69萬臺。數據來源：國家統計局2012年-2013年6月環境保護專用設備月度產量及同比增速二、固體廢棄物處理設備產量逐步回落“十二五”期間，全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設總投資約2636億元，固體廢棄物處理設備發展前景廣闊。然而，由于國內固體廢棄物處理設備產品核心技術沒有完全掌握，關鍵零部件材料需要進口，市場競爭力不足，產量整體處于較低水平，2季度固體廢棄物處理設備產量逐步回落。上半年，固體廢棄物處理設備產量4545臺（套），同比下降7.94%，降幅較上年同期擴大0.47個百分點，與1季度基本持平。其中，月度產量從4月的891臺（套）逐步回落至6月的773臺（套）。數據來源：國家統計局2012年以來固體廢棄物處理設備月度產量及同比增速三、大氣污染防治設備產量穩步上升上半年，我國中東部大部分地區被霧霾籠罩，部分地區出現連續40天的霧霾天氣，惡劣天氣的集中顯現將目前嚴重的大氣污染問題推至最前端，成為社會最熱話題。6月14日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署大氣污染防治十條措施。大氣污染防治需求的上升帶動了2季度大氣污染防治設備產量穩步上升。上半年，大氣污染防治設備產量為38930臺（套），同比增長7.96%，增速比1季度大幅上升51.26個百分點，比上年同期下降4.34個百分點。其中，大氣污染防治設備月度產量從4月的6664臺（套）上升至6月的8113臺（套）。數據來源：國家統計局2012-2013年6月大氣污染防治設備月度產量及同比增速四、環境監測專用儀器儀表產量穩步上升2季度以來，中央政府持續加碼環保產業、“環保政績觀”要求加大環境監測力度，進而帶動了環境監測專用儀器儀表產量穩步上升。但在上年高基數影響下，依然延續同比下滑趨勢。上半年，我國環境監測專用儀器儀表產量約14.05萬臺，同比增速由上年的18.98%下滑至-23.76%。其中，環境監測專用儀器儀表產量從4月的2.31萬臺逐步上升至6月的2.89萬臺。數據來源：國家統計局2012-2013年6月環境監測儀器儀表月度產量及同比增速五、廢棄資源和廢舊材料回收加工業：工業增加值增速震蕩回落由于資源綜合利用業的發展主要依賴于政府的財政支出。2季度，預期中的政治周期與庫存周期變化雙雙落空，令經濟增長出現超預期下滑。在此背景下，行業工業增加值增速震蕩回落。上半年，廢棄資源和廢舊材料回收加工業的工業增加累計增速為19.5%，增速較上年同期提高0.4個百分點，較1季度末下降4.2個百分點。其中，月度工業增加值從4月的17.4%震蕩下滑至6月的11.9%。數據來源：國家統計局2012-2013年6月廢棄資源和廢舊材料回收加工業工業增加值增速第三節環境保護設備進出口情況一、環保設備進口情況：進口額持續同比下滑，降幅逐步收窄自2012年以來，我國環保設備進口額持續同比下滑。2013年2季度，環保設備進口額繼續同比下滑，但降幅逐步收窄。主要是由于一方面，隨著國內環保產業的快速發展，環保設備規模、技術水平明顯提升，進口替代效應明顯。另一方面，隨著全社會環保意識水平的提高，環保財政支出穩步增長，帶動環保設備需求的提升，而國內諸如水處理使用的膜設備企業尚未掌握高端產品的核心技術，仍需大量進口。具體來看，上半年環保設備累計進口額達3.44億美元，同比下降18.31%，降幅較1季度收窄9.93個百分點，比上年同期擴大7.86個百分點。值得注意的是，2季度環保設備進口均價有所回升，但同比仍處于較低水平。其中，環保設備月度進口均價從4月的58.3美元/個上升至6月的71.75美元/個，而上年同期均處于90美元/個的較高水平。數據來源：國家統計局2012-2013年6月環保設備進口額及增長速度變化圖二、環保設備出口情況2013年以來，在全球經濟仍顯低迷、外需不振的背景，我國環保設備出口規模仍處于較高水平，2季度出口規模有所回落。一方面得益于發展中國家加大了對本國基礎設施建設的投入，對環保設備的需求量明顯提高，另一方面，我國環保設備企業加大了科技研發力度，產品國際競爭力提高，在保證越南、印度、印尼等發展中國家傳統出口市場的同時，積極開拓了韓國、土耳其、智利等新興高端市場。上半年，環保設備實現出口額2.81億美元，同比增長45.25%，增速較1季度下降5.84個百分點，比上年同期下降33.30個百分點。其中，月度出口額從4月額度6254.01萬美元震蕩下滑至6月的5174.69萬美元。值得注意的是，隨著國內環保設備技術水平的不斷提升，出口單價穩步上升。2季度，環保設備出口月度均價從4月的72.95美元/個上升至6月的101.62美元/個，創2012年以來最高水平。數據來源：海關總署2012年以來環保設備月度出口額及同比增速數據來源：海關總署2012年以來環保設備月度出口單價第三章2013年2季度全國環保行業區域動態分析一、環保部要求自9月起公開污染源監管信息環保部下發通知，要求各級環保部門從2013年9月起開始主動公開污染源環境監管信息。對公眾特別關注的、重大的、統計性的、綜合性的污染源環境監管信息，應采取發布新聞通稿、召開新聞發布會和新聞通氣會等方式公開。按照要求，信息公開主要包括重點監控污染源基本情況、污染源監測、總量控制、污染防治、排污費征收、監察執法、行政處罰、環境應急等環境監管信息，公布不涉及國家秘密、商業秘密、個人隱私的污染源環境監管信息。環保部要求，一般情況下，各級環保部門自該污染源環境監管信息形成或者變更之日起20個工作日內予以公開，匯總類信息在年度或季度終了后20個工作日內予以公開，污染源自動監控等能即時發布的信息1個工作日內予以公開。例如季度排污費正式時段、應繳數額、實繳數額、征收機關、征收減緩免等信息在季度終了后45天內需要公布。二、山東持續修復渤海漁業資源改善渤海生態環境6月27日，山東在蓬萊等地舉辦渤海生態養護放流活動，共計放流牙鲆、黑鯛、海蜇、中國對蝦等8個品種、6000萬尾，投入資金300多萬元。為改善渤海生態環境，維護海洋生物資源多樣性，山東從2005年開始在全國率先設立了漁業資源修復財政專項。8年來，山東省級以上財政累計投入7.814億元，增殖放流各類水產苗種236億單位，回捕海洋增殖資源30.3萬噸，產值91.9億元,每年直接受益漁民60萬人。2013年，山東漁業資源修復投入將達到3.37億元。連續多年的漁業資源修復行動，使山東取得了顯著的經濟、社會和生態效益。三、山東提出加強建筑環保節能監管山東省政府提出加強公共建筑節能監管體系建設，“十二五”期間，完成1000棟以上公共建筑節能監測系統建設，形成覆蓋全省的建筑能耗監測網絡。山東省出臺的《關于大力推進綠色建筑行動的實施意見》提出，自2014年起，政府投資或以政府投資為主的機關辦公建筑、公益性建筑、保障性住房，以及單體面積2萬平方米以上的公共建筑，全面執行綠色建筑標準。鼓勵房地產開發項目執行綠色建筑標準。到2015年末，公共建筑單位面積能耗降低10%，其中大型公共建筑降低15%。另外，山東還將加強公共建筑節能監管體系建設，建立省、市兩級能耗監測數據中心，所有公共建筑要同步設計、安裝用能分項計量裝置，機關辦公建筑和大型公共建筑要同時安裝節能監測系統。對新建、改擴建的機關辦公建筑和大型公共建筑，積極推行能效測評標識和能耗定期報告制度。實施公共建筑用電限額管理，對超限額用電的，征收超標準耗能加價費。山東同時提出加強既有建筑節能改造。“十二五”期間，對全省40%以上具備改造價值的城鎮既有居住建筑實施節能改造，完成公共建筑節能改造1000萬平方米以上。到2020年末，基本完成全省有改造價值的城鎮既有建筑節能改造。山東省建成節能建筑3.6億平方米，獲得綠色建筑標識項目達到600萬平方米，實施既有建筑節能改造7800萬平方米，機關辦公建筑和大型公共建筑節能監管體系基本建立。四、國家環保總局公布塑料新環保標準國家環保總局公布了10種產品的新環保標準，其中包括再生塑料制品、泡沫塑料和塑料門窗三種塑料制品。為貫徹《中華人民共和國環境保護法》，減少塑料制品在消費、運用過程中對環境和人體健康的影響，節約能源，減少環境污染，降低原材料消耗，提高資源利用率，國家環保總局環境發展中心起草了《環境標志產品技術要求再生塑料制品》（HJ/T231-2006）、《環境標志產品技術要求泡沫塑料》（HJ/T233-2006）、《環境標志產品技術要求塑料門窗》（HJ/T237-2006）三項新的塑料制品環保標準，并于1月6日獲得批準。新標準除了對原標準中的技術內容進行全面修改外，還進一步強調了減少污染物排放和對人體健康的保障，將對促進上述三類塑料制品的科技進步起到積極作用。新標準于2014年3月1日起施行，施行后，相應舊標準同時廢止，只有符合新環保標準的制品才能張貼環境標志產品的標識，如繼續貼舊標識將被視為假冒行為。環境標識產品是由有關部門依據肯定的環境標準，經認證后向有關廠家頒發，證明其消費、運用、過程全部符合環保要求，有利于資源的再生和回收利用。五、新疆首次全面開展資源環境審計2013年，新疆維吾爾自治區審計系統在常規審計的基礎上突破薄弱環節，首次開展資源環境保護和利用審計。審計內容不僅包括草原生態資金審計調查，還涉及垃圾處理廠和污水處理廠運營情況績效審計調查等項目。審計系統將突出重點，注重實效，在掌握總體情況、反映項目建設成效的基礎上，深入揭示和分析當前存在的主要問題和矛盾，提出建設性意見。在12個地州市及所屬33個縣市開展草原生態建設專項資金審計作為2013年新疆資源環境審計重點工作之一，這次專項審計將主要對伊犁哈薩克自治州、阿勒泰地區等12個地州（市）本級及所屬33個縣市2011年-2012年度草原生態建設專項資金進行專項審計調查，內容包括退牧還草工程資金、草原生態保護補助獎勵資金、牲畜良種補貼、草原植被恢復費、草原補償費等6項資金。為規范審計行為，提高審計項目整體成效，在審前調查的基礎上，自治區審計廳組織了審前培訓，并實施統一的組織領導、工作方案、報告格式、報表填制、處理處罰的“五統一”。同時，自治區審計廳還將按照國家審計署相關意見，統一組織審計機關，采取“上審下”、“交叉審”、“同級審”相結合的方式開展審計，確保審計質量。此項審計在掌握各地總體情況、揭示和反映有關問題的同時，將重點關注政策執行、資金投入產生的生態、社會、經濟效益以及草原生態系統可持續發展等方面情況，從體制機制和制度層面提出加強資金管理和完善相關政策的建議。對30個縣（市、區）污水、垃圾處理運營情況進行全面績效審計2013年4月2日，新疆維吾爾自治區審計廳對烏魯木齊市米東區污水處理、垃圾處理項目進行專項審計，此舉拉開了全區資源環境審計工作的序幕。截至目前，自治區審計廳已完成對烏魯木齊市米東區垃圾處理廠、污水處理廠運營情況績效審計的試審工作，全區各級審計機關將按照由此統一制定的方案全面組織實施，開展相關績效審計。作為自治區“十二五”審計工作發展規劃中“業務拓展工程”的重要內容之一，2013年4月，自治區審計廳在推動資源環境審計工作中，首先對全區已建成城鎮污水處理及其配套管網、生活垃圾處理設施建設等基本情況進行摸底調查，在調查的基礎上確定對瑪納斯等30個縣（市、區）污水垃圾處理運營情況進行全面績效審計。在摸清2010年-2012年全區污水、垃圾處理相應設施的建設規模、金額、進度管理等情況是否符合國家法定程序和有關規定的同時，此次審計將重點對截至2012年底已建成垃圾處理廠的運營效益情況、垃圾處理政策執行、地方配套政策、企業運營管理及資源再利用等情況開展調查，同時分析相關規劃和立項是否符合當地實際，基礎設施建設投資渠道是否暢通，污水處理量及污水管網建設、工藝管理、污泥處理是否科學，環保等部門監管是否有效，垃圾處理資源化、減量化、無害化目標是否實現等情況。六、北京PM2.5預計到2030年才能達標《北京公共服務發展報告（2012-2013）》正式發布，報告指出，北京市PM2.5年均濃度為70mg/m3，離WHO建議的目標35mg/m3還有很大的距離，預計到2030年才可能實現達標。當前，北京市PM2.5年均濃度為70mg/m3，離WHO建議的目標35mg/m3還有很大的距離。為此，北京出臺了《北京市2012-2020年大氣污染治理措施》，制定了“三步走”的戰略目標，實現目標大約需要20年左右。第一步：2015年，PM2.5濃度要下降到60mg/m3，比2010年下降15%；第二步：2020年，PM2.5濃度控制在50mg/m3以下，比2010年減少30%，相當于目前密云水庫上空的空氣質量；第三步：長期目標：實現PM2.5治理達標，按照WHO為發展中國家設定的最低空氣質量標準，年均濃度要達到35mg/m3。由于治理PM2.5任務的艱巨性，預計到2030年才可能實現達標。要實現北京三步走的戰略目標，治理PM2.5的工作面臨以下挑戰：第一，北京市PM2.5的成因及擴散途徑還需要進一步研究。PM2.5形成的機理過程比較復雜，工業排放源產生的污染很復雜，甚至包括餐飲業、其他行業的污染情況，此外，經過化學反應以后形成過程一些還不是非常清楚。第二，PM2.5治理能否實現達標，還取決于能否實現區域聯防聯控。PM2.5治理是一個長期的過程，空氣污染有很強的流動性和區域性，僅靠北京市的努力，也許可以實現前兩個階段性的治理目標，如果沒有周邊河北省、內蒙古自治區、山西省、天津市等兄弟省市的聯防聯控和共同治理，長期目標難以實現。第三，產業結構調整能否取得實效。產業結構調整是一個長期、持續的過程，中間面臨很多不確定因素。當前，北京市已形成了以服務業為主的產業結構，2011年底，北京市服務業比重已達到75.7%，產業結構的調整空間已十分有限。服務業本身PM2.5的排放則取決于技術進步程度，而未來技術進步速度顯然也是難以預測的。七、北京將出臺更嚴格工業廢水排放標準北京市將修訂出臺《水污染物排放標準》，加強對工業廢水排放的監管。根據修訂出臺的《北京市加快污水處理和再生水利用設施建設三年行動方案（2013-2015）》，北京市將用從2013年到2015年的三年時間，一方面抓污水處理廠的建設，另一方面是抓排污源頭的治理。根據該方案，北京市規定環保部門在辦理環境影響審批手續時，必要的情況下可以征求水務部門的意見，環境影響審批手續沒有通過的，發展改革委員、規劃委等部門不得批準該項目的立項和用地。北京市計劃修訂出臺的《水污染物排放標準》將會加強對化工、制藥、紡織、食品制造、釀造、電鍍等工業廢水的排放監管，確保重點污染企業在2015年之前達到新的排放標準，限期關停排放含重金屬廢水的小型生產企業。北京市提高企業違法排污的處罰標準，將會加大企業的違法成本，增強對違法企業的震懾力。同時北京市還將建立環保、水務、城管聯合執法的工作機制，嚴查城鄉結合部和河道兩岸違法、違規排污的行為，同時探索建立水環境容量補償機制，即上游區縣要向下游區縣或者污水處理廠重點建設區縣繳納污水處理經濟補償費。八、湖北啟動千鄉萬村環保行力爭解決農村環保熱點問題湖北省宣布在全省范圍內開展“千鄉萬村環保行，共建美麗新農村”為主題的環保世紀行活動，以推進湖北農村環境污染防治工作，改善農村生態生活環境。本次活動將重點解決農村飲用水源地保護、農村生活和工業污染治理、農村自然生態保護等一系列農村環保問題，并將通過開設官方微博和開展大學生環保下鄉社會實踐等，調動社會各界關注和參與農村環保的積極性。為避免農村環境治理淪為簡單的“穿衣戴帽”工程，并從根本上解決農民持續增收問題，“產業先行”將成為湖北一些地方開展農村環保工作的首要選擇，如官橋村等地還制定了發展生態農業和農業觀光游的產業規劃。九、廣東碳排放權交易將適時引入投資機構廣東省法制辦就《廣東省碳排放權管理和交易辦法》（送審稿）征集公眾意見。《辦法》明確，參與碳排放權交易的主體除控排企業外，將適時引入投資機構、其他法人和個人。碳排放權配額將按一定比例實行免費發放和部分有償購買。《辦法》規定，碳排放權年度配額分配的主要依據是控排企業歷史排放水平與行業生產基準水平。確定各企業的配額后，廣東省發改委將按期發放配額。配額發放對象主要是部分行業年碳排放量（或年能源消費量）達到規定標準的控排企業以及新建固定資產投資項目企業。在配額清繳方面，在每年度規定的期限內，控排企業要向省發改委上繳足額的上年度碳排放權配額，以抵消上年度實際碳排放，并由廣東省發改委注銷。除上繳碳排放權配額外，控排企業也可上繳經國家發改委備案的核證自愿減排量抵消實際碳排放量，1噸二氧化碳當量的核證自愿減排量可抵消1噸碳排放。企業不可預借其他年度的配額使用或出售，企業年度剩余配額經主管部門確認后可結轉為下年度配額。對于未能按規定時限足額上繳配額的企業，廣東省發改委可對碳排放權配額不足部分按照碳排放權配額市場年平均價格的3倍處以罰款。碳排放權交易市場未來還將加快推出碳金融創新產品。《辦法》提出，鼓勵金融機構探索以碳排放權交易產品作為質押的融資服務，可為已履行碳排放權管理和交易等各項責任的企業提供綠色金融信貸服務。十、寧夏啟動整治違法排污企業保障群眾健康環保行動6月23日，寧夏回族自治區環保廳、發改委、經信委、司法廳、住建廳、工商局和安監局聯合下發通知，啟動2013年寧夏整治違法排污企業保障群眾健康環保專項行動。這是寧夏自2003年以來連續第11年開展此類專項活動。專項行動將重點圍繞以下三個方面進行：查處群眾反映強烈的大氣污染和廢水污染地下水的環境違法問題；開展涉鉛、汞、鎘、鉻和類金屬砷排放的重有色金屬礦采選冶煉、鉛蓄電池、皮革鞣制和電鍍等重點行業的“回頭看”活動；全面排查整治醫藥行業環境污染問題。方案要求各地加強日常監督檢查，規范企業管理，督促企業正常運行污染治理設施，嚴格執行廢水排放標準和單位產品基準排水量，組織開展清潔生產審核。建立健全企業內部危險廢物管理制度，嚴格危險廢物的貯存、轉移、處置環節。開展安全生產標準化創建工作，完善相關管理制度，落實安全生產責任。對排查不到位、整治工作沒有實質進展的，要公開點名批評，并約談地方人民政府或有關部門主要負責人。對環境違法案件沒有查處、隱瞞案情、包庇縱容違法行為的，要依法依紀嚴肅追究相關人員的責任。對群眾反映強烈、社會影響惡劣的重大環境污染問題和環境違法案件，要實行掛牌督辦，督促有關部門其查處到位、整改到位、責任追究到位。對經整改仍不達標、突出問題沒有得到有效解決的，要實施限批。第四章2013年2季度全國環保重點企業分析第一節環保行業重點企業競爭力分析一、上海開能環保設備股份有限公司（一）公司情況上海開能環保設備股份有限公司是一家專門從事居家水環境改善技術研發和產品制造的高新技術企業。開能環保為解決人居生活及飲用水環境污染問題，自公司成立以來，根據中國家庭飲用水環境污染問題，專業開發并制造了全屋凈水機、軟水機、廚房凈水機、學校飲水系統、商用飲水系統等一系列配套產品，為居家生活提供了安全、健康、節能、環保、舒適的水環境。由開能環保獨創的家庭全屋凈水機及其核心部件多路控制閥，被國家科技部、環保部、商務部、質檢總局聯合評為國家重點新產品。開能環保的家用及商用凈水機建設項目和集成飲用水系統建設項目，均被列為國重點項目，并獲中央財政支持。2012年4月27日，“開能”；“CANATURE”品牌被國家工商行政總局商標局認定為中國馳名商標。中國馳名商標的認定，意味著公司的服務、產品質量、企業的信譽等獲得了消費者和社會的認可。面對未來，開能環保將繼續發揚品質至上、開拓創新的開能精神，為締造百年開能、打造新的輝煌。（三）公司財務分析2013年上半年，順利完成了上半年度各項工作，公司繼續保持了健康發展的良好勢頭。報告期內，公司實現營業收入135,308,475.62元，比上年同期增長28.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤22,780,544.29元，比上年同期增長13.32%。公司資產質量良好，財務狀況健康，品牌影響力進一步提升，綜合實力進一步增強。2013年2季度開能環保主要財務指標一欄表公告日期2013.6.302013.3.302012.12.30每股凈資產2.4758元3.4052元3.304元每股收益0.12元0.04元0.35元每股資本公積1.1107元1.7719元1.6762元每股現金含量0.059元0.0043元0.2776元流動資產合計23295.7萬元26936.4萬元34570.6萬元資產總計52427.5萬元54105.8萬元61237.4萬元主營業務收入13530.8萬元5371.1萬元24071.7萬元凈利潤2278.05萬元631.944980.18萬元數據來源：上市公司財務報表資產負債表主要指標變化情況分析：1.貨幣資金：2013年6月末余額比2012年末減少13,916.58萬元，降幅約54％，主要系本期本集團全資子公司-信川投資公司支付了土地使用權款項9,350萬元以及向股東分紅4,037萬元所致。2.預付賬款：2013年6月末余額比2012年末增加361.16萬元，增幅約253%，主要系本期本集團訂單增加而擴大生產，相應預付了向國外采購的主要原材料采購款所致。3.應收利息：2013年6月末余額比2012年末減少390.55萬元，降幅約82％，系本期本公司收到上年末確認的定期存款利息收入所致。4.其他應收款：2013年6月末余額比2012年末增加193.68萬元，增幅約147%，主要系本期末本公司應收取的出口退稅款以及開展業務而繳納的押金、業務保證金等。5.存貨：2013年6月末余額比2012年末增加1,546.56萬元，增幅約36%，主要系本期本集團較上年同期新產品增加（如大規格復合材料壓力容器、RO機等）、銷量增加，產量上升，因此，相應采購的原材料和生產的產成品有較大幅度增加所致。6.在建工程：2013年6月末余額比2012年末增加608.50萬元，增幅約124%，主要系本期本公司募集資金項目持續增加在建項目投資所致。7.其他非流動資產：2013年6月末余額比2012年末增加1,048.74萬元，增幅約88%，主要系本期本公司按照合同約定，增加募集資金項目上的工程及設備預付款所致。8.應付賬款：2013年6月末余額比2012年末增加850.31萬元，增幅約72%，主要系本期本集團新產品、新訂單增加而擴大生產，相應增加原材料采購品種和采購量所致。9.其他應付款：2013年6月末余額比2012年末減少9,254.48萬元，降幅約92％,主要系本期本集團全資子公司-信川投資公司支付了土地使用權款項9,350萬元所致。（三）機遇與挑戰全球經濟的低迷及行業競爭的格局，給公司經營帶來而來較大的壓力。2012年，公司將進一步強化宏觀經濟環境及各個行業出臺的“十二五”規劃研究，深入螢石礦資源及相關政策的探索和研究，關注氟化工行業動態，為公司發展提供必要的政策與信息支撐。同時，公司將圍繞主營業務和核心產品，推動科研機制的深化和發展，改善在線產品的質量和品級，提升產品附加值，以增強公司核心競爭力。二、福建龍凈環保股份有限公司（一）公司簡介福建龍凈環保股份有限公司是我國環保產業的領軍企業，為全球最大的大氣環保裝備研發制造商，專業致力于大氣污染控制領域環保產品的研究、開發、設計、制造、安裝、調試、運營，公司先后引進美國、德國、澳大利亞等國家最先進的環保技術，開發生產除塵、脫硫、脫硝、物料環保輸送、電控設備等五大系列產品，可以提供工業煙氣多污染物治理的一攬子解決方案和BOT模式的運營，公司產品在電力、冶金、建材、輕工和化工等行業得到廣泛應用，產銷量連續八年名列全國同行業第一，產品遍銷全國34個省、市、自治區，并出口歐洲、亞洲、南美洲等三十多個國家和地區，為節能減排和保護環境做出了突出的貢獻。龍凈環保在全國環保行業建立了首家“國家級企業技術中心”、“國家地方聯合工程研究中心”、“企業博士后科研工作站”和“國際科技合作基地”等國家級技術創新平臺