系統管理員手冊維普時代組織級項目管理產品VisualProject系統管理員手冊

1. 概述 圖所示，啟動服務。圖111桌面圖標登陸訪問服務啟動完成后，在IE地址欄輸入訪問地址http://服務器參數配置IP:服務器參數配置端口/project例如：在IE地址欄輸入:8081/project導入初始數據（借鑒）登錄系統后，需要先配置一些業務實體，例如項目、合同以及資源等，現提供初始化數據，在系統配置—實用工具—導入初始化數據，將exportdata.vp

導入，初始化數據的配置內容包括項目、項目群、項目樹、資源、部門與合同。企業也可以根據自己的實際需求自行在業務實體中配置相應字段和表單。詳細操作見“2—系統后臺配置”下“2.2—業務實體”。產品介紹VisualProject是以實現項目管理的“過程透明化”和提升組織級項目管理能力為理念而設計的。VisualProject組織級項目管理軟件產品是領先的組織級管理軟件產品，具有強大的組織級和項目級管理的能力。文檔導讀VP幫助文檔主要包括“概述”、“快速使用指南”、“系統模塊詳細介紹”三大章節如果VP系統是個空系統，建議系統管理員，可參考“快速使用指南”章節構建系統如果是初次使用VP系統的用戶，建議參考“系統模塊詳細介紹”章節下的“登錄頁面”、“全局操作”兩個下級章節，了解一下VP系統如何登錄、如何操作界面等操作。如果是項目負責人建議可參考“系統模塊詳細介紹”章節下的“項目管理”來進行項目管理的相關操作。如果是與合同相關的用戶建議可參考“系統模塊詳細介紹”章節下的“其他管理”章節，進行合同的維護和管理如果是管理層建議參考“系統模塊詳細介紹”章節下的“分析監控”章節，以對所轄項目、合同等進行日常監控除系統管理員其他用戶都要了解我的工作，即“系統模塊詳細介紹”章節下的“我的工作”章節，以便查看消息公告、待處理事項、報工、報工審批等模塊說明我的工作我的工作是個人工作平臺，可以查看到與當前用戶相關的系統消息、任務、工作項（包括風險、問題、需求/變更、維護、缺陷等）、流程和評審。我的主頁介紹通過“我的主頁”用戶可以直觀查看到與自己相關的工作，如消息通知、公告欄、我的報工狀況、本周任務、我負責的項目、待審批的報工信息等，并可通過鏈接和快捷操作進入操作頁面，同時可根據個人喜好和習慣配置調整首頁顯示的內容，主頁中各模塊是否能夠配置并啟用，與用戶的權限相關，下面是對各模塊功能及訪問權限的介紹。我的主頁模塊介紹：模塊名稱模塊功能介紹權限公告欄顯示系統管理員最近發布的公告擁有“角色—個人”權限的用戶消息通知顯示“我的工作—我的消息”模塊中最近的未讀消息擁有“角色—個人”權限的用戶本周任務顯示當前登錄用戶在本周的所有任務擁有“角色—個人”權限的用戶我的報工狀況顯示當前登錄用戶的報工狀況擁有“角色—個人”權限的用戶最新待處理流程顯示當前步驟處理人是當前登錄用戶的流程擁有“角色—個人”權限的用戶本周工作項顯示本周分配給當前登錄用戶的未關閉的工作項擁有“角色—個人”權限的用戶我負責的項目顯示項目負責人是當前登錄用戶的項目記錄擁有“角色—項目”的命名角色權限，且該命名角色為“負責人”審批報工顯示當前登錄用戶權限范圍內所能審批的所有待審批報工擁有“角色—項目”的命名角色權限，且該命名角色為“負責人”快捷報表此處可配置顯示用戶關注的系統報表擁有“角色—項目”的命名角色權限，且該命名角色為“負責人”部門項目狀況顯示部門經理為本用戶的部門下的所有項目及項目下的風險、問題的情況。擁有“部門經理”角色的用戶部門資源狀況顯示部門經理為本用戶的部門下的所有人員數量及報工情況。擁有“部門經理”角色的用戶操作步驟查看我的主頁通過“我的工作”—“我的主頁”進入主頁，如下圖所示：在“消息通知”欄位可以查看系統消息，將鼠標懸浮于內容處，即可查看消息的詳細內容，消息的發表時間是消息被觸發的時間，點擊消息通知欄位右上角的“更多”則可鏈接到“我的工作”—“我的消息”頁面在“公告欄”處可以查看系統發布的公告，將鼠標懸浮于主題處，即可查看公告的詳細內容在“我的報工情況”欄位可查看當前用戶本周報工情況，包括報工工時（已提交的報工）、批準工時（已審批通過的報工）、批準項目工時（已審批通過且報到項目上的報工）、批準公共活動工時（已審批通過且報到公共活動上的報工）和漏報工時（每周應報工時減去每周實報工時），點擊“我要報工”按鈕則可鏈接到報工頁面在“本周任務”欄位處可查看當前用戶本周任務情況，將鼠標懸浮于任務名稱處，可查看任務的所屬項目名稱，點擊欄位右上角的“更多”則可鏈接到“我的工作”—“我的任務”頁面在“我負責的項目”欄位可查看當前用戶所負責的項目列表，并且系統以不同顏色的指示燈顯示項目績效情況，同時可通過“操作”下拉列表中的操作動作即可進入該項目的相關頁面，如通過“查看高層計劃”即可進入項目的高層計劃頁面在“審批報工”欄位可以查看當前用戶權限范圍內需要審批的報工，點擊數據即可鏈接到報工審批頁面。在“快捷報表”欄位可根據個人關注配置并查看系統中的所有預置報表，點擊其中某個報表，便會彈出報表查詢頁面，點擊右下角的“配置快捷報表”可配置哪些報表在此欄位顯示。在“最新待處理流程”欄位可以查看當前步驟處理人是當前登錄用戶的流程，點擊流程名稱，可彈出流程處理窗口，進行流程處理。在“本周工作項”欄位，可查看本周分配給當前登錄用戶的且未關閉的工作項，點擊工作項名稱，可彈出被點擊工作項的詳細窗口。在“部門項目狀況”欄位，可查看部門經理為本用戶的部門下的所有項目及項目下的風險、問題的情況，包括主管部門信息、部門下的項目總數、部門下的紅燈項目數、所有項目下的風險數量、所有項目下的問題數量。將鼠標懸停在數字上，可查看數字鏈接的位置，點擊數字，頁面跳轉到相應的列表頁簽。點擊右下角的“查看項目周報”按鈕，可鏈接到“項目管理—項目周報”頁簽，且過濾器自動選擇“本部門的項目”。在“部門資源狀況”欄位，可查看部門經理為本用戶的部門下的所有人員數量及報工情況。日歷工時是指所有資源的正常報工工時總和；漏報工為所有資源的日歷工時減去所有資源實際報工工時的值；工作飽和度為所有資源的實際報工工時與日歷工時的比；項目工時占比為報工到項目上的實際工時與日歷工時的比。以上數值不是實時顯示的，要通過后臺計算得來自定義首頁通過“我的工作”—“我的首頁”進入首頁點擊右上角的“自定義主頁”按鈕，進入主頁定義頁面在自定義主頁頁面，默認顯示為“自定義主頁分區”，勾選要顯示的分區，同時確定各個分區顯示的順序，主頁分區確定后，點擊“保存”按鈕我的消息介紹通過“我的消息”可以查看系統發送的與當前用戶相關的各類消息操作步驟通過“我的工作”—“我的消息”進入消息列表視圖，導航中“我的消息”后面的數字代表當前用戶的未讀消息數量。點擊消息主題或是消息內容均可查看消息的詳細內容通過“顯示范圍”的下拉菜單可對消息進行過濾通過“刪除”、“標記為已讀”、“自定義行數”分別可以刪除某條消息、將消息記錄為已讀狀態和自定義頁面顯示消息的行數，如下圖所示：我的任務介紹通過“我的任務”可以查看分配給當前用戶項目任務操作步驟通過“我的工作”—“我的任務”進入任務列表視圖在任務列表視圖中可以查看到當前用戶所參與的任務，并能可通過調節任務顯示范圍進行過濾提示信息用紅色對勾標記出來的任務表示分配給當前用戶的任務沒有標記的任務為暫未分配資源和分配給其他資源的任務如果項目沒有制定任務計劃，但當前用戶為該項目的項目組成員，則當前用戶無法看到具體任務，但能看到項目名稱在“我的任務”中只能查看自己參與的項目或任務，但無法修改任務，項目負責人可以在“項目管理”模塊中項目的“任務計劃”視圖中修改任務我的工作項介紹在項目管理過程中除了要管理項目、合同之外，還要識別跟蹤項目中存在的風險、問題；受理需求、變更等，這些在VP系統中統一稱為工作項，具體的講VP系統中的工作項包括風險、問題、需求、變更、維護、缺陷等預定義的6個工作項，還包括10個用戶可以自定義的工作項。已經“發布”過的工作項就可進行識別管理，現以需求為例介紹需求的識別和跟蹤。前提條件用戶如果在“我的工作”模塊創建維護工作項，需要具有個人類角色中相關工作項的權限用戶如果在“項目管理”模塊創建維護工作項，需要具有項目類角色中相關工作項的權限操作步驟通過“我的工作”—“工作項”中的“需求”，進入需求頁面，在此頁面用戶可以看到與其相關的所有需求列表，這里需求列表所顯示的字段，如下圖中的“名稱”、狀態、所有者等皆為“系統管理”—“工作項”—“視圖”中列表視圖中所配置的屬性字段，并且可按任意字段排序點擊“新建”，在彈出的需求創建頁面，填寫有關信息，填寫后“保存”，如下圖所示選擇某個已創建好的需求，即可進入該需求的詳細信息編輯頁面，默認處于“信息”頁面，如果當前用戶為“分配給”選擇的處理人，可以點擊變遷按鈕，如下圖中的“需求受理”，選擇處理人，即可將需求由當前“提出”狀態切換到其他“處理”狀態，同時將需求分配給其他責任人，“分配給”所選擇的用戶為具有個人類角色相關工作項權限點的用戶，沒有相關權限的用戶不會被查詢出來。選擇某個已創建好的需求，即可進入需求的詳細信息編輯頁面，點擊左側導航中的“附件”進入上傳附件頁面，通過“添加”按鈕，在彈出的頁面中選擇要上傳的文件，點擊“上傳”即可將文件上傳到工作項，如下圖所示在工作項頁面的“快速查找”項中，輸入“名稱”或“描述”的部分文字，可快速查出符合條件的工作項。如下圖所示：在工作項頁面，也可點擊“查詢”按鈕，對記錄進行準確定位，查詢頁面所展示的表單，由后臺配置的“查詢表單”決定。如圖所示：提示信息用戶在編輯需求所展示的頁面信息為該狀態下關聯的表單內容，即通過“系統管理”—“工作項”—“表單”來定義的表單顯示內容需求在不同狀態下能查看并能發起哪些變遷為“系統管理”—“工作項”—“狀態機”中定義的變遷在“我的工作”模塊中創建的工作項可以不指定“所屬項目”，在“項目管理”模塊中創建的工作項系統自動將工作項的“所屬項目”默認為當前項目我的報工個人報工介紹項目成員在進行報工時即可填報工時，也可填寫工作日記，同時既可對計劃內的任務進行報工，也可對不在計劃內的任務進行報工前提條件1、 用戶具有個人報工權限，即“組織管理”—“個人”中的“個人聯機報工”權限操作步驟通過“我的工作”—“我的報工”的“個人報工”進入報工界面計劃內報工選擇要報工的日期，系統默認為當前周，填報在每項任務上所花費的工時，系統默認標準工時為8小時，超過8小時的工作量填報到加班欄位，每日工作小時可以在“系統管理—系統配置—資源設定”模塊設置。點擊“工作日記”按鈕，在工作日記頁面中填寫工作的詳細信息，點擊“保存”，確認所填寫的工作日記工時和工作日記填報完畢后，通過“保存”加以確認，點擊“提交”，提交給項目負責人進行審批添加計劃內任務如果做了計劃內且不是當前周的工作，想對其進行報工，需要將任務納入當前周的報工任務列表，可通過“添加”—“計劃內任務”選擇所要報工的任務添加計劃外任務如果做了不在計劃內的任務，想對其進行報工，需要將任務納入當前周的報工任務列表，可通過“添加”—“計劃外任務”即可逐條增加計劃外的任務，再進行報工添加公共活動1、如果本周部分工作與項目無關，可以選擇報工到公共活動，可通過“添加”—“公共活動”，即可批量添加公共活動，再在公共活動上進行報工。提示信息報工頁面中的“階段”取自該項目的高層計劃中的階段報工頁面中的“活動類型”可以在“系統管理”—“數據字典”中的選項“系統管理——系統配置”—“活動類型”中進行配置，并可通過“活動類型是否可以顯示”來控制活動類型是否顯示如果項目的進度跟蹤方式采用的是“手動增強方式”，在報工頁面會多出三個欄位，分別為“完成度%”、“剩余工時”和“預測完成”，如果任務完成度不是100%，在“剩余工時”和“完成度%”兩個欄位中必需填寫一個，“預測完成”則必須填寫。報工視圖中可增加報工分類，可以在“系統管理—數據字典”的“系統管理——系統配置”下的“報工分類字段”中配置。分類字段下的具體項在“系統管理—數據字典”的“系統管理——報工分類”中配置。報工的全局參數在“系統管理—數據字典”的“系統管理——系統配置”下的“報工配置”中配置。EXCEL批量報工介紹除了可以由項目成員逐一報工，還可以通過EXCLE模板批量導入項目成員報工數據前提條件1、 用戶具有EXCEL批量報工權限，即“個人”中的“EXCLE報工”權限操作步驟通過“我的工作”—“我的報工”的“EXCLE批量報工”進入批量報工界面進入“下載模板”頁簽，點擊“下載模板”，將報工模板保存到本地（模板下載）在報工模板中按照模板要求填寫報工信息，報工分為三種報工方式：任務報工、計劃報工和公共活動報工，具體的報工信息請按照各自的項目進行相關的填寫，具體操作如下如果采用任務報工，在離線報工模板中，周報工日期需要正確填寫，人員中的編號和姓名必須填寫報工人員的正確信息。項目/日常運作/公共活動中的編號和名稱為項目的編號和名稱，任務/活動的編號和名稱為此項目所分配任務的編號和名稱，必須正確填寫。具體的報工信息請按照各自的項目進行相關的填寫（任務報工）如果采用計劃外報工，在離線報工模板中，周報工日期需要正確填寫，除了人員中的編號、姓名和項目/日常運作/公共活動中的編號、名稱需要正確填寫以外，任務/活動中只需要正確填寫任務的名稱即可（計劃外報工）如果采用公共活動包工，在離線報工模板中，周報工日期需要正確填寫，人員中的編號和姓名必須填寫報工人員的正確信息。項目/日常運作/公共活動中的編號和名稱中只需要填寫公共活動名稱，任務/活動只需要填寫活動的名稱（公共活動報工）進入“批量導入”頁簽，通過“瀏覽”按鈕，上傳已填寫好報工數據的模板，點擊“導入報工數據”按鈕即可批量導入報工數據（模板導入）審批項目報工介紹項目執行過程中，項目負責人要不斷的分解工作，將工作分派給項目組成員，并對成員的工作匯報進行審核，即審批項目組成員報工。審批人可以批準、拒絕項目組成員的報工，也可查看工作日志。前提條件用戶具有項目報工審批的權限操作步驟用戶通過“我的工作”—“我的報工”中的“審批項目報工”查看待審批的報工單默認顯示當前周的待審批的報工單，通過可以調節要審批的時間段審批時可以按任務、按資源和按項目進行單項或是批量審批，只需選擇相應的對象如某條任務、某個資源或是某個項目，點擊“批準”或是“拒絕”按鈕，在彈出的審批頁面中填寫審批意見，點擊“確定”即可。審批時既可以查看項目成員在每項任務上投入的工時數，也可點擊“工作日記”查看員工填寫工作日記，如下圖所示提示信息項目組成員提交的報工單是否需要審批，以及報工的周期，可通過“系統管理”—“業務選項”來控制，詳見“3.9.2基本設置”下的“業務選項”章節。用戶在公共活動上的報工，可由該用戶所屬部門的負責人在“公共活動報工審批”模塊進行審批審批公共活動報工介紹具有部門經理權限的用戶（即員工所在部門的負責人）對已提交的報工單進行審核的功能；用戶在該模塊內可以批準、拒絕、及查看工作日志前提條件報工用戶所在部門的負責人才有權限審批公共活動報工操作步驟用戶通過“我的工作”—“我的報工”的“審批公共公共活動報工”進入公共活動審批頁面選中某一具體的公共活動，點擊“批準”或“拒絕”按鈕進行所有公共活動的批準或者拒絕；亦可選中報工資源后點擊“工作日記”查看報工日記，如下圖所示我的流程通過“我的流程”可以查看當前用戶發起的流程和需要當前用戶處理的流程，并可通過流程鏈接查看流程詳細信息進行處理我發起的流程介紹我發起的流程是指在項目中由當前用戶發起的所有流程，包括流程中的和已完成的。操作步驟通過“我的工作”—“我的流程”中的“我發起的流程”可以查看當前用戶發起的流程列表通過流程鏈接可以查看流程的詳細信息，同時可以按狀態和時間進行過濾，亦可根據流程名稱、發起時間等進行排序待處理的流程介紹待處理的流程是指，當前應該我處理的和我已經處理過的流程。待處理的流程可在此模塊點擊處理。操作步驟通過“我的工作”—“我的流程”中的“待處理的流程”可以需要當前用戶處理的流程列表通過流程鏈接可以查看流程的詳細信息，并可進行審批，如下圖所示：我的評審介紹通過“我的評審”可以查看當前用戶需要參與的評審流程操作步驟查看我發起的流程通過“我的工作”—“我的評審”可以查看需要當前用戶參與的評審流程列表，并可通過鏈接，進入評審流程頁面進行評審項目管理有“角色—項目”權限的用戶，可以對此模塊進行操作。項目管理可進行項目創建到結項全生命周期管理，涉及到的信息維度包括進度、成本、資源、文檔、流程等。導航視圖介紹1、項目列表展示的是當前用戶所參與的所有項目的列表，在列表視圖有分頁顯示和按字段排序的功能，但列表視圖無法展示出項目的層級結構；2、項目樹展示的是當前用戶所參與的所有項目的樹結構，樹視圖可以展示出項目的層級結構，但沒有分頁顯示和按字段排序的功能；3、項目風險展示的是當前用戶所參與的所有項目下的所有風險工作項；4、項目問題展示的是當前用戶所參與的所有項目下的所有問題工作項；5、項目周報展示的是當前用戶所參與的所有項目的周報情況。操作步驟點擊“項目管理”的“項目列表”即可以列表形式展示所有參與的項目。在列表中點擊某個項目，可以打開項目詳細信息窗口。在列表中點擊某個項目的操作鍵，可以打開項目的操作菜單，可以進行“詳細信息”“高層計劃”“WBS計劃”、“刪除項目”、“計算匯總信息-指示器”、“計算匯總信息-進度”“生成項目周報”等操作，項目中的部分信息不是實時計算，因此當需要查看這些信息時，需對項目進行“計算匯總信息”的操作。如圖所示：點擊“樹視圖”的“項目樹”即可以樹狀形式展示所有參與的項目。在項目樹視圖中對項目的操作與項目列表相同。點擊“項目”的“項目風險”即可以查看當前用戶所參與的所有項目下的所有風險工作項，用戶可以通過過濾器篩選出自己想要查看的風險工作項，左鍵點擊任意風險，可彈出窗口打開風險工作項的詳細信息窗口，并處理風險工作項。點擊“項目”的“項目問題”即可以查看當前用戶所參與的所有項目下的所有問題工作項，用戶可以通過過濾器篩選出自己想要查看的問題工作項，左鍵點擊任意問題，可彈出窗口打開問題工作項的詳細信息窗口，并處理問題工作項。點擊“項目”的“項目周報”即可以查看當前用戶所參與的所有項目的周報信息，包括項目的本周新增風險、本周關閉風險、本周新增問題、本周關閉問題、本周工作總結。點擊“更多/詳情”鏈接，可以彈出窗口打開該項目的詳細周報。提示信息1、樹狀視圖具有層次結構，如果項目數量較大，則會比列表視圖顯示的要慢導航查找一、介紹導航中提供了查找項目的模塊，在此模塊用戶可通過條件組合的方式對項目和項目群組進行檢索，查出自己關注的項目或項目群組。二、操作步驟1、點擊“項目管理—查找—查找項目”頁簽，打開查找項目頁面，也可通過點擊全局快捷操作中的“查找…—查找項目”選項進入。2、輸入查詢條件，點擊“查找”按鈕，查出結果，結果以列表視圖顯示，如圖所示：導航新建介紹進行項目管理之前，首先在VP中要創建項目，本節介紹如何創建項目和項目群組。項目可以手動在項目管理模塊新建，也可以在“系統管理—實用工具”模塊批量導入。前提條件擁有“角色—個人”下的“新建/刪除項目”和“新建/刪除項目群組”的權限。操作步驟點擊“項目”導航欄中的“新建項目”來創建項目，也可通過全局快捷操作中“新建…”下拉菜單中“新建項目”，彈出新建項目的頁面，在項目列表的右鍵菜單中，點擊新建項目或項目群組也可以新建，如圖所示：在彈出的頁面中填寫相關信息，其中橙色為必填項，點擊“保存”即可完成項目創建過程注：頁面中的全部字段都是通過后臺配置完成，企業可以根據自身需要增減字段，其中有一些字段是必選3、項目群組的新建與項目新建的操作方法相同。過濾器一、介紹在“項目管理”的所有視圖中都存在“過濾器”這一組件，以圖標標識，通過過濾器可對列表中的數據進行過濾，以快速找到自己關注的記錄，系統中一部分條件過濾器可以自定義，也可以引用其他用戶的過濾器，也有一部分條件過濾器，不允許自定義，例如：“項目管理”模塊下“項目風險”視圖中的時間過濾器。二、操作步驟1、打開某個視圖，在過濾器列表中選擇系統預定義或自定義的過濾器，點擊選項后，列表自動刷新。如圖所示：排序一、介紹在列表形式的視圖中，可以使列表中的記錄按照某個字段進行升序或降序排列。二、操作步驟1、在列表形式的視圖中，選擇排序字段，如下圖所示：2、點擊圖標，選擇列表記錄按升序排列或是按降序排列。如下圖所示：項目詳細信息項目全局操作一、介紹在項目詳細信息窗口的標題欄，可以看到當前窗口顯示的項目的項目名稱，也可以單擊“幫助”按鈕，查詢幫助信息。二、操作步驟1、在標題欄，可以查看當前打開的項目，在打開多個項目詳細信息窗口時，用以標識不同項目窗口。如下圖所示：2、點擊右上角的“幫助”，可以打開幫助窗口，查詢幫助信息。如下圖所示：常用主頁一、介紹項目的“主頁”主要用來展示項目的總體狀況，包括項目屬性、進度狀況、項目的風險問題狀況、資源狀況等等，讓項目負責人或高層領導，通過此頁面，便可對項目的進展情況有所了解。二、前提條件擁有“角色—項目—基本信息—主頁”的權限三、操作步驟1、在“項目管理—項目視圖”中，點擊任意項目的項目名稱前，點擊操作下拉菜單，選擇“詳細信息”選項可快速進入，如下圖所示：2、在項目基本信息頁面點擊“常用—主頁”，打開項目主頁。如下圖所示：3、點擊項目“主頁”中“高層計劃里程碑狀況”分組右上角的“詳情>>”，可鏈接到項目的“高層計劃”頁面4、在“風險和問題”分組中，點擊分組名中的“風險”或“問題”，可鏈接到“項目詳細信息—工作項—風險”或“項目詳細信息—工作項—問題”頁簽。周總結介紹項目執行過程中，項目負責人要每周要向管理層定期匯報項目情況，也就是每周要寫工作總結，提交周報。前提條件擁有“角色—項目—基本信息—周總結”的權限。操作步驟選擇要進行匯報的項目，在快捷操作中選擇“撰寫周總結”進入周總結頁面系統默認顯示為當前周，項目負責人根據對項目情況的判斷選擇匯報周項目所應顯示的指示燈顏色，并在“備注”中填寫對本周的工作總結，再點擊“保存”按鈕確認，如下圖所示系統會每周定期自動生成項目周報，也可通過“生成周報”手動觸發生成當前周的周報選擇某個要查看周報的項目，通過“查閱最新周報”快捷操作可以查看項目周報的情況周報一、介紹用戶可以在此模塊，查看項目所有的周報記錄，從而回顧項目每周的進展情況。周報一周只保留1條記錄，如果一周多次觸發周報，則保留最后一次觸發的周報。二、前提條件擁有“角色—項目—基本信息—報表”的權限三、操作步驟1、打開“常用—周報”頁簽，選擇一條周報記錄，點擊即可打開周報詳細信息窗口，如下圖所示：2、周報內容主要包括項目屬性、周總結內容、本周及下周任務安排、項目高層計劃中里程碑與交付物的情況和項目中工作項的情況。主要作用是以周為周期記錄項目的進展狀況。3、項目周報的生成方式有三種：（1）通過后臺觸發生成（2）在“常用—周總結”模塊，點擊按鈕生成。（3）在項目視圖中，右鍵點擊項目后，在右鍵菜單中點擊“生成項目周報”選項，生成周報。報表一、介紹在此處可以查看“資源負載”、“成員工作日志”兩張與資源相關的報表。“資源負載”報表展示了項目中被分配資源的負載狀況。“成員工作日志”報表，則可以批量查詢項目中被分配資源的報工日志。二、前提條件擁有“角色—項目—基本信息—報表”的權限三、操作步驟1、打開“常用—報表”頁簽。2、點擊其中一個報表，在報表數據查詢頁面選擇或填寫相應的條件，點擊“查詢”按鈕即可。基本信息除了在創建項目時，可以填寫項目名稱、編號等信息外，還可以通過“基本信息”頁簽記錄項目背景信息、甲乙雙方的項目成員、項目相關干系人期待、項目假設，具體內容如下。屬性一、介紹當項目新建時，系統會要求填寫項目的屬性信息，項目新建完畢后，用戶可以在“基本信息—屬性”模塊維護項目的“屬性”，其中屬性項中橘紅色的為必填項。以下是對項目屬性字段的詳細介紹：分組屬性名稱功能介紹基本屬性項目名稱填寫項目的真實名稱項目編號項目編號可以手工填寫，也可以系統自動流水生成，可在“系統管理—數據字典”中的“系統管理——系統配置”模塊下的“項目編號是否自動生成”列表中配置。項目描述簡單描述項目的范圍、干系人等信息項目類別項目類別決定了項目的初始狀態，項目類別只能在新建時選擇，保存后則無法修改，請嚴肅操作。項目狀態表示項目當前所處的項目階段，項目負責人可通過發起流程來轉換項目的狀態。優先級代表項目的優先程度，優先級中的選項，可在“系統管理—數據字典”的“項目管理——屬性”下的“項目優先級”列表中配置。備注填寫項目的相關備注信息最后更改用戶表示最后修改該項目屬性的用戶，此字段只讀。最后更改時間表示最后修改項目屬性的時間，此字段只讀。業務選項進度跟蹤方式代表項目的進度跟蹤方式，此項在項目新建時為只讀項，此選項值在“系統管理—基本設置—業務選項”中配置。

進度跟蹤算法代表項目進度的跟蹤算法，目前只有“基于工時”一種算法。此處默認即可。任務管理工具代表維護任務計劃的工具，目前只有“自有任務管理工具”一種工具。此處默認即可。報工顆粒度代表對該項目報工時的顆粒度，目前只有“報工到項目+任務”一種方式。此處默認即可。

成本/費用顆粒度代表成本和費用在項目中的管控顆粒度，目前只有“管理到項目”一種方式。此處默認即可。歸屬所屬部門選擇項目所屬的職能部門，此項為必填項。上級項目群組項目管理中分為項目和項目群組兩級對象，項目可以嵌套在項目群組下面，選擇上級項目群組后，在項目樹視圖中，項目便會被掛在選擇的項目群組下面。命名角色在“組織管理—角色—項目”中，如果新建角色為“命名角色”，則此命名角色會顯示在歸屬分組下面，例如：項目經理、產品經理、銷售經理。當用戶擁有此命名角色后，還需在項目中的歸屬分組下將此角色選擇該用戶，用戶才能擁有對該項目操作的權限。不同的命名角色可以根據實際業務需求配置不同的權限，如項目經理可以查看項目中所有頁簽，而銷售經理便只能看到少部分的與商務相關的頁簽。時間要求開始時間指上級領導或客戶方合同要求的項目開始時間。要求結束時間指上級領導或客戶方合同要求的項目結束時間。計劃開始時間指項目經理做項目具體計劃時，計劃的最早開始時間。計劃結束時間指項目經理做項目具體計劃時，計劃的最晚結束時間。實際開始時間指項目的實際開始時間。實際結束時間指項目的實際結束時間。啟動財年年度指項目的啟動財年。特性項目特性特性即特有屬性，如果后臺配置了項目的特性，則此處則根據需要填寫。二、前提條件擁有“角色—項目—基本信息—屬性”的權限三、操作步驟1、打開“基本信息—屬性”頁簽，維護項目屬性后，點擊保存按鈕即可。如下圖所示：背景及定義一、介紹通過“背景及定義”記錄項目的背景信息，包括：客戶簡介、關鍵需求、驗收標準等。二、前提條件擁有“角色—項目—基本信息—背景及定義”的權限三、操作步驟1、打開“基本信息—背景及定義”頁簽，填寫項目背景和項目定義信息后，點擊保存即可。如下圖所示：2、在“類別”中選擇基準，可以查看背景及定義的基準，如圖所示：3、點擊右上角的“附件”按鈕，可以進入上傳附件頁面，上傳于項目背景及定義相關的文檔。組織結構一、介紹通過“組織結構”記錄本項目所設計的人員結構，以便能與項目相關人員聯系，進行良好的溝通、交流。二、前提條件擁有“角色—項目—基本信息—組織結構”的權限三、操作步驟1、打開“基本信息—組織結構”頁簽。2、點擊“新增角色”，增加項目中的項目角色。3、點擊“新增用戶”，增加項目中的資源用戶，并填寫用戶的個人資料。4、組織結構也可以生成并查看基準。5、點擊右上角的“附件”按鈕，可以上傳相關文檔。干系人期待一、介紹通過“干系人期待”記錄項目的相關干系人的期待，項目管理者可以根據項目干系人的期待建立項目的實際目標，安排工作計劃。二、前提條件擁有“角色—項目—基本信息—干系人期待”的權限三、操作步驟1、打開“基本信息—干系人期待”頁簽。2、點擊“新增”按鈕，即可新增干系人期待。3、干系人期待也可以生成并查看基準。4、點擊右上角的“附件”按鈕，可以上傳相關文檔。項目假設一、介紹通過“項目假設”記錄了項目環境的變化對項目順利完成的影響。二、前提條件擁有“角色—項目—基本信息—項目假設”的權限三、操作步驟1、打開“基本信息—項目假設”頁簽。2、點擊“新增”按鈕，即可新增項目假設。3、項目假設也可以生成并查看基準。4、點擊右上角的“附件”按鈕，可以上傳相關文檔。來源介紹通過“來源”記錄了項目由哪個工作項轉換的詳細信息。前提條件擁有“角色—項目—基本信息—來源”的權限操作步驟一個工作項，例如“需求”關聯轉換成項目點擊此項目的“基本信息—來源”頁簽，可以查看到項目來源于哪個工作項如下圖所示：財務成本建立項目成本科目樹介紹通過建立項目級的成本科目，項目上所有的成本可歸集到對應的成本科目上。前提條件客戶已購買“項目成本管理”模塊的License。擁有“角色—項目—財務—成本”的權限。系統已建立起系統級的成本科目樹，以供項目負責人進行選擇操作步驟打開“財務—成本”頁簽。在“成本”的二級頁簽下，點擊“科目設定”按鈕，選擇所要用到的成本科目項，再點擊“確定”按鈕即建立起該項目的成本科目樹，如下圖所示制定項目預算介紹項目實施之前要編制項目的預算，并把預估的項目預算按財務周期歸集到相關成本科目上前提條件用戶對項目的“財務”頁簽具有操作權限操作步驟在項目的“成本”二級頁簽中，將預估發生的項目費用按財務周期和成本科目記錄到黃色區域，通過“財年”后日歷可以調整項目成本所發生的財年，預算編制完畢后，點擊“保存”在“成本”二級頁簽中所編制的預算只作數據記錄，如果想記錄預算是如何得到的，可通過上傳附件的形式加以記錄，即點擊“查看詳情”上傳預算的詳細信息提示信息項目預算中的人力成本，可以手動錄入，也可通過人頭計劃輔助計算人力成本，即人力成本=工作量X費率，其中工作量取自人頭計劃匯總得到的工時總和，費率取自資源類型費率，具體采用哪種方式獲取人力成本可通過“系統管理”—“業務選項”中的“人力成本預算方式”來控制如果人力成本采用系統輔助計算的方式，需要在“成本”的二級頁簽中點擊“計算匯總”“成本”二級頁簽中的“類別”記錄了項目成本的版本信息，包括“計劃預算、基準備預算”等，系統默認顯示的為“計劃預算”，用戶可在此頁簽下編制項目預算，如果類別為“實際”，則用戶可在此頁簽下進行成本核算，其他的三次基準信息記錄了項目預算的各類基準值，從而記錄項目預算的變化過程項目成本核算介紹項目實施過程中需要將項目上實際發生的費用記錄到項目上前提條件用戶對項目的“財務”頁簽具有操作權限操作步驟在項目的“成本”二級頁簽中，將“類別”通過下拉菜單切換為“實際”，項目上各個財務周期發生的實際費用記錄到黃色區域，實際花費錄入完畢后，點擊“保存”，如下圖所示提示信息項目核算中的人力成本，可以手動錄入，也可通過報工輔助計算人力成本，即人力成本=工作量X費率，其中工作量取自本項目上已審批確認過的工時總和，費率取自報工成員所對應的資源類型費率，具體采用哪種方式獲取人力成本可通過“系統管理”—“業務選項”中的“人力成本核算方式”來控制。成本報表一、介紹在此模塊，可查看“成本基線變更趨勢”報表，該報表展示了項目成本每一次變更的值，并以趨勢圖的方式表現。二、前提條件擁有“角色—項目—財務—成本”的權限。三、操作步驟1、打開“財務—成本報表”頁簽。2、點擊“成本基線變更趨勢”報表，在查詢頁面中選擇查詢條件即可。資源人頭介紹項目初期，項目負責人可以提出資源需求，如項目所需要的資源類型、并估計各類資源類型需要投入的時間和人數，通過人頭計劃還可以輔助計算項目的人力成本前提條件擁有“角色—項目—資源”的權限。操作步驟選擇要制定資源計劃的項目，通過“資源”—“人頭”進入資源計劃頁面在“人頭”二級頁簽中點擊“資源類型設定”按鈕，選擇項目上所需要的資源類型，如開發工程師等在各個財務周期上錄入所需要資源的人數，點擊“保存”即可提示信息人頭計劃即可以手動錄入，也可以通過任務計劃中資源排定計劃匯總得到，人頭計劃的獲取采用何種方式，可通過“系統管理”—“業務選項”中的“人頭計劃—計劃值來源”來確定人頭計劃如果通過任務計劃中的資源排定計劃獲取，在任務計劃中為任務分派資源后，點擊“人頭”二級頁簽中的“計算匯總”系統自動由資源排定計劃算出人頭計劃資源申請介紹項目實施前或實施過程中，項目負責人要將人員落實到項目組，以便進行任務分派，執行項目任務操作步驟選擇要落實資源的項目，通過“申請資源”快捷操作，進入資源申請頁面在資源申請頁面中，點擊“新增”按鈕，在彈出的頁面選擇要申請的資源，將要申請有資源添加到資源列表中，擬定該資源投入項目的開始時間/結束時間和投入百分比，點擊“確定”即落實了項目所需的資源。提示信息1、申請資源可批量申請，即在選擇資源時，可在同一頁面或是翻頁選擇多個資源工時概要介紹項目初期，項目負責人通常要估算項目的工作量，也是資源申請和進度安排的依據。此處各數值的計算方式在“系統管理—高級設置—設置指標”中設置。操作步驟選擇要進行估算工作的項目，進入“資源”—“工時概要”頁面如果“系統管理—設置指標”中，“估計總工時”項選擇的是“手工估計”，則手工點擊“手工估算/重估算”進入工作量估算頁輸入估算工時總數，并可通過上傳估算文件，點擊“保存”即可如果“系統管理—設置指標”中，“估計總工時”項選擇的是“人頭計劃”或“任務計劃”，則可以點擊“更新”按鈕來更新數據。資源負載狀況介紹項目負責人可在近期（正負8周內）通過查看資源負載視圖直觀的了解項目成員工作安排的飽和度，再根據此視圖提供的參考信息，調整對資源的任務分派操作步驟選擇要查看的項目，通過“資源”—“資源負載狀況”進入資源載查詢頁面點擊“資源負載狀況”報表鏈接，進入報表查詢頁面在時間刻度欄選擇是按周還是按照日來進行查詢在時間區間選擇所要查詢的時間周期，點擊“確定”即可點擊資源列表前方的按鈕，可以通過計劃分配工時、實際投入工時、過度分配、負載率這幾種工作狀況來查看資源負載情況提示信息資源負載>120%顯示為紅色；80%<=資源負載<=120%顯示為綠色；資源負載<80%顯示為黃色項目任務承擔明細介紹項目負責人可以同過此處查看項目中的所有用戶在此項目中的任務承擔具體情況操作步驟1、選擇要查看的項目，通過“資源”—“項目任務承擔明細”進入項目任務承擔查詢頁面選擇要查詢的時間刻度和時間區間，點擊“查詢”即可按查詢條件查看資源負載情況工作項一、介紹項目下的工作項，與“我的工作”模塊下的工作項操作方法完全相同，“我的工作”下的工作項中如果“歸屬項目”屬性選擇了此項目，便可在此項目的工作項頁簽下看到對應的工作項記錄。在項目下新建工作項時，工作項的“歸屬項目”屬性會自動默認為當前項目，且不可修改。二、前提條件擁有“角色—項目—工作項”權限三、操作步驟項目工作項的操作步驟與“我的工作”模塊下的工作項操作方法完全相同。采購一、介紹在此模塊，項目負責人可以看到與這個項目關聯的所有合同，并可查看合同信息。二、前提條件擁有“角色—項目—采購—合同”權限三、操作步驟1、打開“采購—合同”頁簽2、選擇任意合同，點擊打開合同詳細信息窗口。文檔上傳項目文檔介紹項目上的過程資產和工作產品可以上傳到項目上，按項目進行歸集前提條件項目文檔庫創建并已啟用用戶具有對項目文檔庫的寫權限或管理權限，以保證能夠上傳文檔操作步驟選擇要上傳文檔的項目，進入“文檔”頁簽點擊“樹視圖”或“表視圖”，以展現項目的文檔結構點擊某個文件夾右鍵菜單的“新建文件”命令，在新建文檔頁面中，選擇要上傳的文件，擬定文件的類別，點擊“確定”即可上傳文件，如下圖所示如果后臺配置了文檔配置庫設置，便在上傳文檔到VP服務器的同時，也可以將文檔添加受控到SVN服務器上，如圖所示：編輯文檔介紹對項目文檔具有寫權限的用戶，可以編輯已上傳的文檔前提條件項目文檔庫創建并已啟用用戶具有對項目文檔庫的寫權限或管理權限，以保證能夠對文檔進行編輯操作步驟選擇要上傳文檔的項目，進入“文檔”頁簽點擊“樹視圖”或“表視圖”，以展現項目的文檔結構選擇要編輯的文檔，點擊右鍵菜單中的“修改名稱”、“更新”分別可以修改文檔名稱和將修改后的文檔重新上傳到項目上，如下圖所示流程發起流程介紹VP系統中通過流程設立了項目過程管控的關卡、切換項目狀態、審核確認相關業務數據（例如，立項審批、計劃審批等），將企業的管控過程自動化，用戶可根據流程的配置發起相關流程前提條件系統已配置好有相關可執行的流程，項目負責人才能發起流程項目負責人具有流程的操作權限操作步驟項目負責人選擇要發起流程的項目，點擊“流程”翻頁卡中的“可用”頁面選擇執行計劃審批的流程，點擊“發起”按鈕，發起流程，如下圖所示，在彈出的頁面選擇審批人，并“保存”提示信息系統中業務對象除了項目支持流程外，合同、高層計劃中元素（階段、里程碑、交付物）也支持流程，只需要在“系統管理”中配置好相關業務對象的流程后，有權限的用戶就可發起流程流程審批介紹企業管理層或相關干系人通常會對項目的關鍵環節進行把控，如項目立項審批、項目計劃審批、計劃變更審批、結項審批等，在這些關鍵把控環節上，項目負責人發起相關流程，審批人即可查看到待處理的流程和相關業務數據，同時進行審批前提條件用戶具有流程審批權限操作步驟審批人可以通過“我的工作”—“我的消息”中查看到待審批流程的通知審批人也可通過“我的工作”—“我的流程”—“待處理的流程”查看到待審批的流程，并且通過待處理流程的鏈接，進入流程審批頁面在流程審批頁面中，審批人可以審核相關業務數據，如高層計劃、項目預算等，確認相關業務數據后，點擊“批準”或“拒絕”按鈕，以批準或拒絕該流程提示信息審批人在審批時能看到哪些業務數據，與業務對象、流程設置和權限有關系撤銷流程介紹流程在執行中，如果流程發起人想中止流程，可以撤銷已發起的流程前提條件流程未執行完畢操作步驟項目負責人選擇要撤銷流程的項目，點擊“流程”頁簽中的“已附加”二級頁簽選擇已發起未執行完的流程，點擊“強行終止”按鈕即可撤銷已發起未執行完的流程配置訪問控制介紹通過建立項目訪客，可以使非項目組成員，如其他項目管理者、甲方人員查看項目相關的信息。具體能瀏覽項目的哪些信息與訪客權限有關系。前提條件在項目角色中有“訪客角色”類型的角色操作步驟選擇要增加訪客的項目，點擊“配置”頁簽在“訪問控制”頁面中，點擊“增加訪客”選擇用戶和角色，點擊“確定”即可4、點擊“增加訪客部門”按鈕，可以對整個被添加的部門的領導層開放此項目，假設此項目歸屬于研發部門，如果增加實施部門為訪客部門，則工作單位為實施部門且擁有決策權限的用戶，便可以對此項目進行操作。項目文檔庫介紹在為項目上傳文檔之前，需要對項目文檔庫進行配置，主要是設置文檔結構，設置文檔庫權限。在“系統管理—過程資產—項目文檔庫”模塊，可以建立組織級的項目文檔目錄結構。操作步驟選擇所要配置文檔庫的項目，點擊“配置”中“項目文檔庫”二級頁簽點擊“創建文檔結構”，在出現的頁面中選擇“項目文檔庫”后點擊“新建”按鈕或是右鍵菜單中的“新建文件夾”即可添加新的文件夾，如下圖所示點擊“設置文檔庫權限”，在出現的頁面中通過“添加用戶”可以設置訪問項目文檔的用戶及權限，通過“添加用戶組”可以設置訪問項目文檔的用戶組及權限，如下圖所示點擊“用戶組”，可為以已經添加的用戶組添加用戶項目文檔庫的狀態，代表項目文檔庫是否啟用SVN受控支持，如果選為“啟用”則在上傳文檔時，文檔會添加受控到SVN服務器中，如果“禁用”則文檔只添加到VP服務器上，而不添加受控到SVN服務器上。項目文檔庫的狀態在“文檔管理—配置庫設置”中設置，在項目管理模塊只是只讀顯示。高層計劃制定高層計劃介紹高層計劃是項目進度的宏觀表現方式，用于從組織的角度把握項目進度，通過跟蹤階段、里程碑、交付物以及高層任務來反應項目的進展二、前提條件“系統管理”中的“生命周期模板”中已定義有模板后，且項目不存在高層計劃，才能通過模板生成高層計劃三、操作步驟選擇項目，通過導航中的“高層計劃”進入高層計劃視圖點擊“生成高層計劃”，從彈出的“生成項目高層計劃”頁面中選擇合適的模板分組和模板名稱，也可調整總工作量類比系數，點擊“確定”即可通過模板快速的完成高層計劃初始化，如下圖所示高層計劃初始化后，可根據項目實際情況進行調整，比如增加或刪除某個階段、里程碑、高層任務和交付物。新建階段：選中項目名稱，點擊上方的新建菜單中的“新建階段”，在彈出的頁面錄入階段的名稱，選擇類型和狀態，“保存”即可新建里程碑：選中要添加里程碑的階段，點擊上方的新建菜單中的“新建里程碑”，在彈出的頁面錄入里程碑的名稱，選擇類型和狀態，“保存”即可新建交付物：選中要添加交付物的階段，點擊上方的新建菜單中的“新建交付物”，在彈出的頁面錄入交付物的名稱，選擇類型和狀態，“保存”即可新建高層任務：選中要添加高層任務的階段，點擊上方的新建菜單中的“新建高層任務”，在彈出的頁面錄入高層任務的名稱，選擇狀態，“保存”即可刪除階段/里程碑/交付物/高層任務：選中要刪除要素的點擊菜單中的“刪除”命即可刪除階段/里程碑/交付物/高層任務擬定高層計劃各要元素預計完成的時間點。如選擇某個里程碑，在該里程碑頁面中選擇“執行計劃”時間，即該里程碑預計完成的時間。提示信息刪除高層計劃元素時，要從底層元素開始，如果存在底層元素，必須先刪除所有底層元素才能刪除其上層元素刪除高層計劃元素時，如果該元素有實際時間必須清空實際時間，才能刪除該元素如果高層計劃是由生命周期模板生成，在模板中約定的“不可裁減”項，則無法刪除高層計劃中標記有紅旗的階段為項目所在當前階段，系統默認第一階段為初始階段里程碑詳細信息中的“完成度占比”表示該里程碑完成后整個項目的百分比階段、里程碑和交付物，可以直接發起流程，通過流程來切換狀態和生成基準，高層任務不可以高層計劃跟蹤介紹項目執行過程中，需要對原訂的高層計劃進行跟蹤，以了解項目進展前提條件用戶具有對高層計劃的維護權限操作步驟啟動階段進入高層計劃視圖，選擇項目的第一個階段，在階段的詳細頁面定義此階段為初始階段，點擊“保存”在項目的“基本信息—流程—可用”頁簽中，選擇具有“啟動階段”動作的流程，發起流程階段切換進入高層計劃視圖，選擇所需項目階段，點擊進入詳細頁面點擊“設置當前階段”，然后“保存”，那么此階段就為當前階段，在高層計劃頁面中階段前面有紅旗標注，如圖所示：階段完成進入高層計劃視圖，選擇要維護的階段在彈出的階段詳細信息頁面中，將“狀態”信息欄更換到“結束”狀態，在“開始-完成-工期”信息欄位中，點擊“實際”中的“結束日期”的日歷，確定該階段實際結束的日期，再點擊“保存”，即更新了該階段完成的實際日期里程碑完成進入高層計劃視圖，選擇要維護的里程碑在展開的里程碑詳細信息頁面中，將“狀態”信息欄更換到“結束”狀態在“完成日期”信息欄中，點擊“實際時間”的日歷，確定該里程碑的實際完成時間，點擊“保存”，即更新了里程碑完成的時間交付物提交頁面中，將“狀態”信息欄更換到“提交”狀態在“交付日期”信息欄中，點進入高層計劃視圖，選擇要維護的交付物在彈出的交付物詳細信息擊“實際”后的日歷，確定該交付物的實際完成時間，點擊“保存”，即更新了該交付物完成的實際日期基線比較點擊“基線比較”頁簽，進入詳細頁面點擊“設置比較項”按鈕，選擇所需的“被比較項”和“比較項”，比如當前-計劃和當前-實際相比較，點擊“確定”，即可以直觀的看出這兩項的偏差值，如圖所示：提示信息高層任務的完成和階段的完成配置相同以上操作（階段切換、階段\里程碑\交付物完成）為手工操作，系統還可以根據需要將以上操作進行流程審批，首先在“系統管理—基本設置—流程”中配置階段、里程碑、交付物的流程，根據不同的類型配置不同的流程，啟用，然后在項目高層計劃元素的詳細頁面發起相關流程如果高層計劃中的階段沒有映射任務，那么可以在階段的詳細頁面手動填寫實際開始/結束時間；如果映射任務，那么階段的預測開始/結束時間和實際開始/結束時間取自映射任務的開始/結束時間；如果階段關聯了流程，那么階段的實際結束取自流程審批結束的時間；如果階段既映射了任務又關聯了流程，那么階段的實際開始/結束時間取自任務的開始/結束時間根據管理需要，有些高層計劃元素的確認，如階段的切換、交付物提交和里程碑完成需要通過流程得到相關干系人審批或評審確認后，方能完成更新。這種管理模式的前提是在“系統管理”—“流程”模塊中配置階段、里程碑和交付物的相關流程高層計劃—高層任務不支持流程，狀態手工選擇直接切換在“交付物明細”頁簽的詳細頁面，可以清楚明了的展現此項目下的交付物的情況，并可對其進行相應的操作高層計劃元素的計劃時間、預測時候、實際時間是否可讀或者可寫，與本元素的狀態無關高層計劃元素的實際時間一旦有值，則強制聯動其預測時間在高層計劃的階段、高層任務、里程碑、交付物等元素的詳細頁面中，將鼠標懸浮在進度指示器處將顯示指示器的類型\算法\值\范圍\含義等內容任務計劃制定任務計劃介紹項目管理者通過對任務的分解、分派和跟蹤來指導項目的實際工作，通常采用滾動方式制定。操作步驟選擇項目，進入高層計劃視圖點擊“轉成任務計劃”可將現有的高層計劃轉化為任務計劃通過高層計劃轉化為任務計劃后，可進行修改，每次修改任務計劃時必須將其檢出，修改完畢后保存然后再檢入。檢出任務計劃：在任務頁面，點擊“檢出”按鈕，將任務計劃檢出后，任務計劃頁面的相關按鈕被激活，再可進行編輯新建任務：新建任務前，焦點必須移至要插入的位置，焦點選擇后，點擊“新建”按鈕，會默認出來一條工期為1，開始/完成時間為系統當前時間的空白名稱任務，在任務名稱欄內，輸入該任務名稱，點擊“保存”按鈕設置任務的開始/完成時間和工期：在任務計劃視圖，選中某條任務，單擊任務開始/完成時間字段，點擊下拉鍵頭彈出日期控件框，從彈出的日期控件框中選擇相應的日期，這時工期會根據工作日自動計算。相反，調整工期字段，開始/完成時間會根據輸入的工期自動調整。分配資源：在任務計劃視圖，選擇要分派資源的任務，單擊資源字段，彈出的資源編輯窗口中，在資源名稱下拉菜單中選擇相關項目的資源，既可以選擇虛擬資源，也可以選擇具體資源，對于多人共同完成的任務可設置一人為任務負責人，同時可設置該資源在完成這項任務所投入精力的百分比設置任務的前置任務：在任務計劃視圖，選擇某條任務，單擊前置任務字段，在輸入框里直接輸入其前置任務的序號。如下圖：設置任務“項目經理技術分析”的前置任務為“開發部門審批”，直接在“項目經理技術分析”前置任務字段輸入“開發部門審批”此任務的序號“10”。這時看到右邊的甘特圖中這兩個任務就自動建立了鏈接關系。任務的開始時間將受到其前置任務的完成時間的影響任務計劃的其他操作：在任務計劃視圖中，可通過“升級”、“降級”按鈕進行升降級，也可通過“開啟自動排程”按鈕將任務計劃自動排程保存檢入：任務計劃制定完畢后，可通過“保存”按鈕保存后，再通過“檢入”按鈕檢入到服務器，這樣其他有權限的用戶就可以查閱最新更新過的任務計劃，如下圖所示：提示信息任務計劃除了可以通過高層計劃轉成外，還有以下三種生成方式手動創建：手動逐條添加任務模板創建：點擊“從模板創建”引入系統已創建好的模板導入模板創建：點擊“導入”，導入由project創建好的任務計劃文件（后綴名為.mpp），如果任務計劃有數據則不能導入.mpp文件（系統此功能是基于project2003版本開發的，導入的文件最好是2003版本，如果導入高版本的文件，系統將不能很好的支持）任務計劃中的任務可按節點導入MSProject文件，前提是項目的管理工具為自由任務管理工具任務計劃有數據可以導出為XML的文件，但服務器端的JDK必須為1.5版本的由高層計劃轉成的任務計劃，系統會自動將有關系的上下級元素建立映射關系，也可通過高層計劃元素的詳細信息頁面中的“映射”欄位中的“+”“—”來新建或刪除映射關系，建立起映射關系的上下級元素，下級元素的計劃時間一旦發生變化，變化會匯總并影響到上級元素的計劃時間，如下圖所示：高層計劃轉成任務計劃的前提條件是該項目不存在任務計劃，如果項目已經存在任務計劃，若要通過高層計劃重新生成任務計劃，需要通過“系統管理”—“實用工具”—“WBS管理工具”中的“清除任務計劃”將已有的任務計劃清空后，再通過高層計劃重新生成任務計劃如果任務計劃視圖中的“檢出”按鈕反灰顯示，無法操作，可以在任務計劃視圖右上角“”處查看該任務計劃被哪個用戶檢出，也可以通過“系統管理”—“實用工具”中的“MPP異常處理”強行將任務計劃"檢入，其他用戶就可以重新檢入該任務計劃任務的工期如果為“0”，系統默認此任務為里程碑無法為任務計劃中的里程碑和摘要任務分配資源為任務所分配的資源必須為已經落實到項目組中的資源，在不明確某項任務由誰負責或是人員沒有到位的情況下，可設定虛擬資源，將任務暫時分配給虛擬資源，當明確任務由誰負責的情況下再將虛擬資源替換為指定資源虛擬資源申請的方式為在任務計劃為“檢入”狀態下，點擊“虛擬資源”按鈕，在彈出的頁面點擊“添加”或“批量添加”為項目逐個或批量增加虛擬資源在資源編輯框中，選擇相應資源名稱，通過DELETE鍵可刪除此任務的該資源的分配任務計劃跟蹤介紹項目執行過程中，項目負責人需要對項目工作逐層分解，滾動制定詳細的任務計劃，并將任務分派給項目組成員，通過成員工作匯報，跟蹤每項任務的完成情況，以了解項目具體工作的實際進展。前提條件用戶具有對任務計劃的維護權限操作步驟用戶通過“檢出”按鈕將任務計劃檢出，以使任務計劃處理可編輯狀態選中要維護的任務，單擊實際開始/完成時間字段，點擊下拉箭頭彈出日期控件框，從彈出的日期控件框中選擇相應的日期，如下圖所示：維護完相關任務的實際時間后，點擊“保存”后，再通過“檢入”按鈕將任務計劃檢入到服務端在任務計劃視圖可通過“跟蹤甘特圖”和“比較甘特圖”直觀的查看到任務完成情況提示信息任務計劃的跟蹤方式有三種，前面所述的為“手動跟蹤”方式，還有兩種種為“基于報工自動跟蹤”和“手動增強跟蹤”方式，如果是“手動增強跟蹤“方式，會多出五列信息“報工實際開始、“預測完成日期”、“已投入工時”、“預測剩余工時”和“預測完成比”，這五列信息是同步了該任務上資源的報工信息，為項目負責人跟蹤任務的完成情況提供參考導航與快捷操作一、介紹在項目詳細信息頁面，在左側有“導航”區和“快捷操作”區，通過點擊其中的鏈接可以快速鏈接到項目的相應模塊，具體請見下表：分類名稱作用導航基本信息鏈接到“常用—主頁”頁簽高層計劃鏈接到項目的高層計劃視圖任務計劃鏈接到項目的任務計劃視圖快捷操作撰寫周總結鏈接到“常用—周總結”頁簽查閱最新周報鏈接到“常用—周報”頁簽，并彈出打開最新的周報發起流程鏈接到“流程—可用”頁簽申請資源鏈接到“資源—資源申請”頁簽創建項目風險鏈接到“工作項—風險”頁簽，并彈出窗口打開新建風險窗口創建項目問題鏈接到“工作項—問題”頁簽，并彈出窗口打開新建問題窗口項目群組詳細信息項目群組是項目的上級對象，項目可以嵌套在項目群組下面，項目群組也可以嵌套在更高一級的項目群組下面。項目群組的可操作頁簽比項目要少很多，頁簽的功能與項目基本相同。資源管理資源管理可查看資源的詳細信息和負載情況，以及資源的項目任務承擔明細和工作項承擔明細資源列表介紹資源列表顯示了系統中啟用和禁用的所有用戶前提條件用戶具有“決策—部門匯總”的寫權限操作步驟1、點擊“資源管理—資源列表”，在此處根據顯示系統中的所有用戶的信息2、點擊某一用戶名稱，可以查看該用戶的詳細信息3、可以將用戶信息導出為EXCLE文件，如圖所示：資源負載情況介紹查看系統中所有用戶的資源負載情況，包括啟用和禁用的全部用戶前提條件用戶具有“決策—部門匯總”的寫權限操作步驟點擊“資源管理—資源負載情況”，在此處顯示系統中的所有用戶的一定時期內的負載情況此處可按周或者按日兩種不同的時間刻度進行查看，如圖所示：提示1、資源負載>120%顯示為紅色；80%<=資源負載<=120%顯示為綠色；資源負載<80%顯示為黃色2、計劃分配工時：即任務計劃資源承擔的分配工時；實際投入工時：計劃內+計劃外的已批準報工工時；過度分配：即當期匯總計劃分配工時–當期匯總日歷工時；如果以上數字<0，則過度分配工時為空項目任務承擔明細介紹查看系統中的所有用戶在項目中的任務承擔具體情況前提條件用戶具有“決策—部門匯總”的寫權限操作步驟1、點擊“資源管理—資源列表”，在此處顯示系統中的所有用戶在系統中的項目上承擔的任務的具體情況，如圖所示：工作項承擔明細介紹查看系統中的所有用戶在工作項中的任務承擔具體情況前提條件用戶具有“決策—部門匯總”的寫權限操作步驟1、點擊“資源管理—資源列表”，在此處顯示系統中的所有用戶承擔的工作項的具體情況2、點擊某個工作項可查看具體的工作項信息，并對其進行變遷或者關聯等操作，如圖所示：其他管理其他管理一方面進行合同管理，包括創建合同，制定并執行合同收付款，直至合同履行完畢，另一方面可跟蹤項目的實際成本。合同管理合同列表一、介紹在合同列表，可以總覽系統中合同的信息，包括每個合同的屬性信息、合同總額及收欠款總額。二、前提條件擁有“角色—職能—合同管理”權限三、操作步驟1、打開“其他管理—合同管理”頁簽，即可對合同列表進行查看，如圖所示：2、在列表中可以查看被過濾出的合同的“合同總額”、“收款總額”和“欠款總額”，如圖所示：合同過濾器合同過濾器使用方法與項目過濾器的使用方法完全相同。排序合同視圖中的排序功能與項目視圖中的排序功能使用方法完全相同。新建合同介紹用戶可以創建合同，并維護合同的基本信息，包括簽署日期、金額、甲乙方等前提條件用戶具有人創建項目的權限操作步驟用戶通過“其他管理”—“合同管理”中的“新建合同”在創建合同頁面中填寫相關信息，填寫完畢，點擊“保存”，如下圖所示提示信息選中某個合同的右鍵菜單中的“創建子合同”可以在主合同下創建子合同，子合同的相關信息也會繼續主合同的基本信息合同中各屬性代表的意義在后面的“合同詳細信息—屬性”模塊介紹。查找合同查找合同模塊與查找項目模塊的操作完全相同。合同詳細信息屬性一、介紹合同屬性字段介紹如下表所示：分類合同屬性名稱功能介紹合同基本屬性合同編號填寫合同的編號，是合同的唯一標識合同簡稱填寫合同的名稱詳細描述填寫對合同的詳細描述收/付類型分為“收入類”和“支出類”兩種，主要用于標識合同的類型

合同類別合同類別決定了合同的初始狀態。行業標明客戶方的行業，此處選項可在“系統管理—數據字典”的“合同管理——屬性”中配置。地區標明客戶方的所屬地區，此處選項可在“系統管理—數據字典”的“合同管理——屬性”中配置。狀態表示合同當前所處的階段，合同負責人可通過發起流程來切換合同的狀態。甲方標明合同的甲方乙方標明合同的乙方最終用戶標明合同的最終用戶簽署日期合同的簽署日期原始金額指合同的原始金額幣種指金額的幣種，幣種選項可在“系統管理—數據字典”中的“系統管理——系統配置”的“幣種”中配置。結算匯率指原始金額與人民幣的匯率總金額(人民幣元)指原始金額兌換成人民幣的金額備注合同的備注歸屬所屬部門只合同的所屬部門職能命名角色指合同的命名角色，與項目的命名角色功能相同。特性特性與項目的特性功能相同。二、前提條件擁有“角色—職能—合同管理”權限三、操作步驟1、打開“合同詳細信息—屬性”頁簽2、在此頁面，可對合同的屬性數據進行維護。附件介紹用戶可以將電子版合同以附件形式上傳，以備查閱前提條件用戶具有合同管理權限操作步驟選擇已創建的合同，進入“附件”頁簽選擇要上傳的附件，上傳附件后點擊“保存”即可收付款計劃及跟蹤制定收付款計劃介紹用戶可以創建合同收/付款計劃，并跟蹤實際收/付款情況前提條件用戶具有合同管理權限操作步驟制定收付款計劃選擇要制定收/付計劃的合同，進入“收付款計劃及跟蹤”—“計劃”二級頁簽點擊“新建”按鈕，在彈出的頁面中，擬定該筆收付款計劃的“名稱”、“計劃日期”、“計劃比例”、“計劃金額”等信息，點擊“保存”即可建立收付款計劃，如下圖所示收付款計劃與項目進度關聯選擇要與項目進行關聯的合同，進入“關聯”頁面點擊“新建”按鈕，選擇影響合同收付款的項目進行關聯進入“收付款計劃及跟蹤”—“計劃”二級頁簽在“關聯里程碑”項中選擇影響該項收付款的項目里程碑，考慮到受收付款流程的影響，可設置“延期天數”，點擊“更新計劃日期”，系統會根據項目里程碑的計劃日期與延期天數更新該項收付款的計劃日期，點擊“保存”即可，如下圖所示提示信息將合同的收付款計劃與項目里程碑關聯，必須先將合同與項目關聯，而后才能將合同收付款計劃與項目的里程碑建立關聯與合同收付款進行關聯的里程碑來自高層計劃中的里程碑合同收付款計劃與項目里程碑建立關聯后，如果里程碑點的計劃時間發生變化，系統會自動更新與其關聯的收付款計劃時間，這樣項目進度對合同收付款的影響就通過系統及時反應出來跟蹤實際收付款介紹合同的每筆到款或付款，通常由財務人員進行登記確認前提條件用戶具有合同收付款計劃的跟蹤權限操作步驟進入“收付款計劃及跟蹤”—“實際”二級頁簽選擇某項已經完成的收付款計劃，點擊“添加”，擬訂這項收付款計劃的“實際日期”、“實際比例”、“實際金額”，確認后“保存”，如下圖所示查看單筆合同的收付款偏差介紹查看每筆合同收付款的偏差操作步驟進入“收付款計劃及跟蹤”—“跟蹤”二級頁簽，即可查看每筆收付款實際與計劃的偏差，包括日期偏差和金額偏差進入“收付款計劃及跟蹤”—“基準”二級頁簽，通過調整“類別”即可查看每筆收付款計劃各版本變化工作流介紹合同的簽署、履行和關閉可在系統中發起相關流程，如合同付款流程，以得到相關部門的審批確認前提條件用戶具有合同管理權限操作步驟選擇要發起流程的合同，進入“流程”—“可用”頁簽選擇要發起的流程，點擊“發起”按鈕即可，相關部門就可以審核確認關聯一、介紹在此模塊，可以將當前合同與對應的項目相關聯，這樣在項目的采購模塊，項目經理便可對合同進行查看。二、操作步驟1、打開“合同詳細信息—關聯”頁簽2、點擊“新建”按鈕，選擇關聯的項目即可。訪問控制此模塊與項目的“配置—訪問控制”模塊操作方式相同，請參見項目管理相關章節“0.1配置”下的“訪問控制”章節。項目成本維護一、介紹在此模塊，職能人員可以對多個項目的成本進行快速的維護，而不用到項目管理模塊去打開“成本”頁簽進行維護。二、前提條件擁有“角色—職能—成本管理—實際成本”權限三、操作步驟1、打開“其他管理—項目成本維護”頁簽2、選擇任意項目，維護完成本點擊“保存”即可。文檔管理提供了統一的文檔視圖，集中查看權限范圍內的各類文檔，如項目文檔、公共文檔等可依照權限維護或查看公共文檔。同時可以維護公共文檔庫中的用戶組，以供分配權限使用。文檔視圖一、介紹文檔管理是VP系統的統一文檔視圖，VP系統中的所有文檔都可以在這里歸檔，用戶可以在此模塊，對項目、合同、公共文檔進行統一的管理。二、操作步驟1、打開“文檔管理—文檔視圖”頁面2、選擇視圖中對象的文件夾，在打開的文件夾詳細窗口中可以上傳、更新、刪除文檔，如下圖所示：3、如果視圖過濾器選擇的是“公共文檔”，可在公共文檔的文件夾上點擊右鍵，選擇“設置訪問權限”，為公共文檔和下面的文件夾設置權限。維護用戶組一、介紹在此處可以新建公共文檔的用戶組。二、操作步驟1、打開“文檔管理—維護用戶組”頁面2、點擊“新建”即可以新建公共文檔用戶組，如圖所示：3、點擊新建后的用戶組，可以為用戶組添加組成員。如圖所示：配置庫設置一、介紹如系統中的文檔，需要添加受控到SVN服務器，需對配置庫進行設置。二、前提條件擁有“角色—個人—其他—公共文檔管理”權限三、操作步驟1、打開“文檔管理—配置庫設置”頁簽2、點擊“配置庫”按鈕，在打開的頁面點擊“新增庫”，填寫SVN服務器的IP地址、端口、登錄名、密碼等信息，如圖所示：3、在“配置庫設置”頁面，點擊任意項目對象，填加配置庫、映射路徑、相對路徑、項目文檔庫是否啟用等信息，如此項目的文檔庫狀態為啟用，則在此項目中上傳文檔時，即可將文檔添加受控到SVN配置庫中。如圖所示：分析監控分析監控提供了系統預定義的一套標準報表，進行各類信息的查詢。標準報表一、介紹通過查看報表，可對系統中項目、合同、財務、資源等的情況進行總覽，報表的數據生成分為實時和后臺定時處理兩種方式，定時處理生成的報表，需后臺數據跑批后才能生成，后臺數據跑批時間在“系統管理—高級設置—定時處理設置”模塊設置。系統報表具體描述請看下表：分組表名功能描述組織級報表1.項目綜合信息一覽表統計多項目的屬性、進度、成本、合同信息。2.項目績效指標一覽表統計多項目的績效指標。3.多項目掙值分析統計多項目的掙值情況。4.項目成本執行一覽表統計多項目的成本情況。5.合同執行一覽表統計多合同的執行情況。6.時間周期內合同收付款分析統計多合同的