云母異型件行業全景調研與發展戰略研究報告

需求結構變化和有效供給不足，迫使建材工業優化調整產業體系。新興產業加快發展，消費需求日趨多元，要求建材工業推進供給側結構性改革，化解過剩產能，增加有效供給。發展綠色建筑和裝配式建筑，要求建筑材料向綠色化和部品化發展。全面提升工業基礎能力，要求建材工業盡快增強先進無機非金屬材料、復合材料保障能力。加快發展新興制造業，要求建材工業適應不斷涌現的新技術、新業態、新模式，深化信息技術和建材工業的融合，優化產業結構。云母行業的周期性、區域性或季節性特征周期性特征方面，行業的下游應用廣泛，包含電線電纜、家用電器、新能源汽車、儲能系統、風電光伏和軌道交通等不同領域，行業景氣度通常與各類投資需求總量有關。因此，行業周期與宏觀經濟周期、居民可支配收入保持一定的正相關性。區域性特征方面，該行業不存在明顯的區域性。季節性特征方面，行業內企業下半年銷售通常高于上半年。1、行業與上下游行業之間的關聯性行業上游主要包括云母原料、玻纖原紗、化工材料等原料的供應企業。目前玻纖原紗、化工材料及其他材料等原材料的國內供應量能夠滿足國內生產需求。云母原料方面，雖然我國云母礦資源豐富，但受制于開采成本高及環境保護要求等因素，國內天然云母礦開采較少，我國天然云母原料供應依賴國外進口，上游原材料的市場供需情況和價格波動均會對本行業的持續發展產生影響。人工合成云母可以解決我國天然云母的進口依賴問題，具備更加廣泛的應用前景，將成為行業上游的重點發展方向。行業下游應用廣泛，主要為電線電纜、家用電器、新能源汽車、儲能系統、風電光伏和軌道交通等領域，且因其具有耐溫、絕緣、耐酸堿等穩定的物理化學特性，應用領域尚在進一步拓展和延伸中。推進綠色發展（一）推廣綠色建材落實聯合國《2030年可持續發展議程》，實施促進綠色建材生產和應用行動方案。構建貫通綠色建筑和綠色建材的全產業鏈，搭建產業融合協同創新平臺，組織綠色建材新產品、新設計的首批次應用試點示范，宣傳推介綠色建材生產應用成功范例。支持建設以綠色建材為特色的產業園區。推進構建全國統一的綠色建材市場，方便消費者選用綠色建材，提高綠色建材在建筑工程中使用比例。（二）加強清潔生產支持企業提升清潔生產水平，開發并利用適用技術實施節能減排技術改造，推廣適用于建材的能源梯次利用技術裝備，推進能源、環境、節水合同管理，研究完善重點行業清潔生產標準，降低能耗和排放水平。推廣適用于建材窯爐煙氣脫硫脫硝除塵綜合治理、煤潔凈氣化等成套技術裝備，推廣節水工藝和技術，開展清潔生產技術改造。開發推廣陶瓷原料干法制粉新工藝，耐火材料原料均化、級配和用后產品回收利用技術。提高低品位非金屬礦采選及既有尾礦資源綜合利用水平，提升共伴生礦物回收利用能力。鼓勵合理利用劣質原料和工業固廢，推進生產環節固廢近零排放。推廣無鉻耐火材料，開發低毒、無毒木材防腐劑，逐步替代并減少使用銅鉻砷（CCA）類高毒木材防腐劑，開發、推廣和使用無毒高效脫硝催化材料，防治重金屬污染。（三）發展循環經濟支持利用現有新型干法水泥窯協同處置生活垃圾、城市污泥、污染土壤和危險廢物等。研究利用新型墻材隧道窯協同處置建筑廢棄物、淤泥和污泥等。開展赤泥、鉻渣等大宗工業有害固廢的無害化處置和綜合利用，開展尾礦、粉煤灰、煤矸石、副產石膏、礦渣、電石渣等大宗工業固廢的綜合利用，發展基于生活垃圾等固廢的綠色生態和低碳水泥。在保證產品質量和生態安全的前提下，在水泥、混凝土、墻體材料和機制砂石等產品中提高消納產業廢棄物能力，逐步增加可消納固廢的品種。基于建筑廢棄物生產綠色建材，農作物秸稈等農林剩余物以及廢舊木制品發展生物質建材。（四）強化低碳發展開發含能可燃廢棄物高效利用技術和成套裝備，鼓勵基于含能可燃廢棄物生產適合建材窯爐使用的化石能源替代產品，降低建材工業化石能源的消耗和二氧化碳的排放。實施建材工業窯爐熱工效率提升行動，降低單位產品能源消耗和碳排放強度。加快發展低鈣硅酸鹽水泥，推進鎂質膠凝材料無氯化應用，研究新型低碳膠凝材料。開發建材窯爐煙氣中二氧化碳分離、回收和利用技術。加快碳資產管理系統建設，穩步推進合乎行業特點的碳排放權交易。營造公平環境構建行業誠信體系，建立企業產品和服務標準自我聲明公開和監督制度，產品全生命周期可追溯體系，發布失信企業黑名單。公開企業環保、節能、質量、安全等信息，接受社會監督，嚴格執法監督，對違反相關法律法規、強制性標準的行為依法進行處理，并予以公開。保障各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與競爭。加強知識產權保護，形成有利于大眾創業、萬眾創新的良好環境。完善配套政策加大對共性關鍵技術研發投入，支持企業開展技術改造。加強產業政策與財稅、金融、價格、能源、環保等相關政策銜接。研究提出重點支持的技術、產品、項目清單，實施有保有控的差別化扶持政策。支持各類資本通過提供并購貸款、并購票據、直接融資等多種形式參與建材企業兼并重組。加強生產、施工等全產業專業人員培養和技術人員培訓，營造崇尚專業的社會氛圍，為行業發展提供人才保障。開展國際技術、標準、品牌等交流，培養復合型人才。加強國別產業政策研究，搭建海外資源開發、項目建設、品牌營銷和技術標準體系的專業化服務平臺，為國際產能合作提供服務。云母行業市場規模（一）云母市場情況全球云母市場規模近年來保持穩定增長。根據市場調研機構弗若斯特沙利文統計，2020年全球云母市場規模已達到146億元人民幣，預計在2023年可達到199億元。云母市場按終端市場用途劃分可以分為四類，分別為耐火材料、絕緣材料、珠光材料和其他材料，2020年其占比分別為52．38%、25．17%、9．52%和12．93%，細分市場規模分別為77億元、37億元、14億元和19億元，其中耐火材料和絕緣材料在2016-2020年的復合年增長率分別為8．78%和27．50%，預計2025年耐火材料和絕緣材料市場規模將達到179億元。近年來我國云母市場穩步發展，根據弗若斯特沙利文統計，2020年我國云母市場規模達38．76億元，預計2025年云母市場規模將提升至112．24億元。按下游應用范疇分類，2020年耐火材料和絕緣材料合計占比達80．92%，系國內云母市場的主要應用范疇，2016年-2020年耐火材料和絕緣材料的復合年增長率分別為12．54%和34．77%。（二）玻纖市場情況由于玻纖復合材料具有結構穩定、輕質高強、絕緣性能好、節能保溫、減震、抗疲勞、抗腐蝕、成型加工便捷等特點，玻纖在風電葉片、汽車制造、軌道交通、電子通信、家用電器、建筑材料、工業管罐、航空航天等領域具有廣泛的應用。2012年至2019年，全球玻纖原紗總產量由530萬噸增加至800萬噸，年均復合增長率6．06%。2020年全球玻纖原紗下游需求中，建筑材料、交通運輸、電子電器、工業設備、能源環保占比分別為35%、29%、15%、12%、9%。目前，我國已成為世界玻纖原紗產能第一大國，產能、技術、產品結構均位于世界領先水平。根據中國玻璃纖維工業協會數據顯示，受惠于內需市場持續發展壯大，玻璃纖維紗產能及產量均保持穩定增長。2021年玻璃纖維紗總產量為624萬噸，同比增長15．34%。隨著5G網絡、數據中心等數字新基建不斷推進，物聯網、云計算、人工智能等新技術向傳統行業不斷滲透，智能制造、智能網聯汽車、智能家居等融合新領域蓬勃發展，市場對印制電路板及上游電子級玻纖布的需求不斷提升。根據預測，我國現有電子級玻纖布市場規模約27．4-31．7億米，2020年-2022年我國因新增覆銅板產能帶來的新增電子級玻纖布需求量為10．3-11．8億米，較我國現有的電子級玻纖布需求量增長34．8%-40．0%。基本原則（一）堅持轉型發展引導要素優化配置，遏制產能過剩行業盲目擴張，培育礦物功能材料，支持先進無機非金屬材料、復合材料以及生產性服務業發展，提高全要素生產率。（二）堅持創新發展實施創新驅動發展戰略，突破并推廣關鍵共性技術，加快新產品研發與應用進程，完善標準體系，增強自主創新和品牌建設能力。（三）堅持綠色發展加強節能減排和資源綜合利用，大力發展循環經濟、低碳經濟，全面推進清潔生產，開發推廣綠色建材，促進建材工業向綠色功能產業轉變。（四）堅持融合發展推進業態和模式創新，促進信息技術與建材工業深度融合，強化建材工業與建筑業等上下游產業跨界互動，加快建材工業由生產型制造向服務型制造轉變。（五）堅持開放發展充分利用國內外兩個市場和資源，本著互利共贏，堅持引進來和走出去并重，引資和引技引智并舉，加快產業全球布局和國際交流合作，形成新的比較優勢。云母行業競爭格局云母制品下游應用領域廣泛，行業內企業可以在不同下游領域深耕，總體來看我國云母制品行業市場競爭較為激烈，市場化程度較高。國外云母制品行業的瑞士豐羅、比利時科基比、奧地利依索沃爾塔等企業，與國外電線電纜及大型電機廠商的合作時間較長，品牌認知度高，實力雄厚。經過多年發展，我國云母絕緣材料行業市場規模逐步擴大、行業整體技術水平不斷提升，市場競爭日漸激烈，逐步出現了一些區域代表性廠商，如巨峰股份、浙江榮泰等。目前國內云母絕緣材料絕大多數廠商規模較小，未能掌握全生產環節的核心技術及工藝，市場競爭力仍待提高。在工業級玻纖布及中低端電子玻纖布領域，由于技術門檻較低，生產廠商較多，競爭激烈。在高端電子級玻纖布領域，由于有較高的技術門檻，行業市場集中度較高。強化協同創新（一）加強技術創新依托企業集團、科研院所、大專院校等單位，構建政產學研用相結合的產業發展創新平臺，支持科研院所和骨干企業建設具有行業特色的技術研發、檢測測試、驗證示范等機構，提升研發能力。支持建材工業大型企業建立基于互聯網的雙創平臺，重點突破智能制造、清潔生產、產品設計和應用等關鍵技術，著力解決先進無機非金屬材料、復合材料及其制品加工制造關鍵技術和裝備，增強關鍵材料保障能力。加強關鍵核心技術、知識產權儲備，構建專利組合和戰略布局，加強知識產權建設和保護，鼓勵企業利用知識產權參與市場競爭。（二）完善標準規范構建新型標準體系，強化產品標準和應用規范聯動銜接。推進修訂水泥、平板玻璃、建筑衛生陶瓷等傳統建材行業能源消耗定額、污染物排放、產品質量等強制性標準，引導傳統產業加快轉型發展。加快新材料、新技術、新工藝和新裝備的技術標準體系建設，積極研究和推進先進無機非金屬材料、高性能復合材料等產品質量標準、測試方法標準、應用規范等建設，加快技術成果向技術標準轉化，促進新材料產業化。制定完善綠色建材產品評價技術要求。開展一帶一路沿線國家和地區的建材產品標準對比研究，支持參與國際標準制（修）訂工作。鼓勵制修訂新產品團體標準。（三）創新業態和模式構建產業創新鏈，引導和支持建筑衛生陶瓷、防水材料、玻璃幕墻、部品化墻體材料和屋面材料等領域建材企業，針對個性化需求，開展服務型制造，由提供單一產品向提供服務和整體解決方案轉變。引導水泥、玻璃、建筑衛生陶瓷等行業骨干企業，從單純提供材料，向提供研發設計、采購物流、營銷融資、建設維護和技術支持等一體化服務、系統方案業務轉變。引導大型建材制造企業采購銷售平臺向行業電子商務平臺轉型，提高企業供應鏈協同水平，推動第三方電子商務平臺向網上交易、加工配送、技術服務、支付結算、供應鏈金融、大數據分析等綜合服務延伸。發展網絡制造新型生產方式，實現產品研發、設計、制造、銷售、采購、管理、維修等生產經營環節的企業間協同，形成網絡化企業集群。發展現狀（一）產業規模持續擴大十二五期間建材工業持續較快增長，規模以上工業增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥產量23．6億噸，平板玻璃產量7．4億重量箱，建筑陶瓷產量101．8億平方米，較2010年分別增長25．5%、12．1%、30．5%；規模以上建材工業增加值占全部工業比重達7．3%，比2010年提高1．9個百分點。（二）產業結構加速優化十二五期間累計淘汰落后水泥和平板玻璃產能6．57億噸、1．69億重量箱。無機非金屬材料、復合材料規模不斷擴大。混凝土及水泥制品業發展迅速，產值居建材工業各子行業之首。玻璃深加工、石材加工、復合材料及制品等行業年均增速超過20%。2015年前十家水泥、平板玻璃企業生產集中度均達53%。以玻璃、陶瓷、石材等為特色的產業園區日益成為支撐行業創新、延伸產業鏈和發展區域經濟的重要載體。（三）創新能力不斷增強十二五期間取得了一批支撐行業發展的技術成果。水泥窯協同處置、脫硫脫硝除塵綜合治理技術裝備廣泛應用。6世代及以下平板顯示器件用基板玻璃生產技術取得重大突破，超白玻璃基板有力支撐了太陽能光伏組件的發展，全氧燃燒技術在平板玻璃行業實現工業化應用。大尺寸石英坩堝、陶瓷薄磚制備、噴墨打印等技術逐步推廣，陶瓷原料干法制粉等關鍵技術取得突破。無堿高強玻纖、高強碳纖維、碳化硅纖維、玄武巖纖維實現工業化生產。低品位礦選礦提純、均化及再利用等非金屬礦加工技術穩步推廣，礦物功能材料在精細化工等領域應用水平明顯提升。（四）綠色發展進展顯著清潔生產取得顯著成效。大型水泥熟料和平板玻璃生產線安裝脫硫脫硝綜合治理設施，主要污染物排放濃度明顯下降，脫硝水泥熟料、平板玻璃產能占比達90%、50%以上。余熱利用水平進一步提高，水泥、平板玻璃余熱發電普及率分別達80%、60%。煤矸石燒結磚隧道窯余熱發電示范項目建成投產。建材工業資源綜合利用繼續增長，年資源綜合利用量超過10億噸。依托新型干法水泥