灰鑄鐵件行業前瞻分析報告

偏航變槳用液壓伺服系統與密封系統，風電塔筒用大規格高強度緊固件，葉片成型模具和電機定、轉子零件大型精密沖壓模具；大型水力發電機球閥、轉輪葉片、接力器密封系統；核電站二級泵軸承、新型核電主泵三級密封裝置、高可靠性核電專用緊固件。完善標準體系，探索建立機械基礎零部件產品認證認可制度，提高產品的質量穩定性。研究開展機械基礎零部件專、精、特企業認定工作，制定高端機械基礎零部件產品推廣目錄，結合現有產業政策以及研發創新獎勵政策，著力營造有利于機械基礎零部件產業健康發展的市場環境，引導制造企業開發高附加值產品，加快產品結構轉型升級。目標通過3年努力，使我國機械基礎零部件制造水平得到明顯提高，自主創新能力實現較大提升，產業結構不合理的局面得到改善，逐步扭轉基礎零部件產業發展嚴重滯后的被動局面。突破一批基礎零部件制造關鍵技術，產品技術水平達到21世紀初國際先進水平；研發一批關鍵基礎零部件，掌握一批擁有自主知識產權的核心技術，重大裝備基礎零部件配套能力提高到70%以上；調整產業和產品結構，發展一批高附加值產品，培育一批具有國際競爭力的專業化強的基礎零部件企業及知名品牌；加大技術改造支持力度，著重加強工藝裝備及檢測能力建設，創建若干行業技術服務平臺，完善技術創新體系，夯實技術創新基礎。搭建公共服務平臺，提升行業整體技術水平依托科研院所、高等院校和檢測機構等現有資源，形成一批行業檢測實驗平臺，開展基礎零部件強化實驗、可靠性和壽命測試試驗、產品質量檢測檢驗、材料性能檢驗，為提高基礎零部件質量提供先進的檢測實驗條件和權威的第三方檢測。整合集聚優勢資源，在中小企業集聚區形成公共服務平臺，為中小企業技術創新提供支撐服務。鼓勵有條件的大型企業將檢測實驗能力向社會開放。鑄造行業面臨的機遇與挑戰（一）鑄造行業發展態勢和面臨的機遇1、國家政策大力支持，促進鑄造行業迅速發展鑄造工藝是現代制造工業的基礎工藝之一。連續鑄造技術生產工藝清潔環保，生產過程易于實現機械化、自動化，利于提升生產效率；同時，連續鑄鐵件具有潔凈致密、組織均勻、機械性能好等優點，近年來被機械設備零部件行業廣泛認可，其發展也受到國家政策鼓勵。同時，精密機加工件作為國內機械設備零部件產業的組成部分，將推動我國實現通用裝備及專用裝備領域完全自主生產，對我國裝備產業發展具有重要戰略意義，因此受到政策支持。2、自動化，智能化推動鑄造行業高質量發展過去，我國鑄造產業粗放式發展，生產工藝較為落后，自動化生產水平普遍不高，導致生產效率低下的同時，造成較高能源浪費。此外，我國鑄件產品多用于低端鑄件部件生產，產品附加值較低，難以滿足市場需求，導致經濟效益較差。當前，我國正邁入高質量發展階段，國家從頂層設計層面不斷推動制造業轉型升級。與此同時，當前我國與5G、大數據、工業互聯網等新一代技術相關的基礎設施逐步建設完善，為制造業產業升級提供多方位支持。制造業自動化和智能化升級，將推動我國連續鑄造行業、機械設備零部件制造行業生產效率及產品品質提升，有利于優化產業結構，淘汰落后產能，帶動產能向中高端產品領域匯集，為產業未來持續、健康發展提供有力支撐。3、鑄造行業下游技術升級需求強勁，激發核心部件需求由于我國機械設備零部件行業存在中低端過剩，高端不足的結構性失衡，導致我國液壓、空壓、機械傳動行業長期存在較大貿易逆差。近年來，隨著國內液壓、空壓與機械傳動產業技術和工藝水平的不斷提高，相關核心零部件國產需求愈發強烈，尤其以中高端液壓閥塊、柱塞泵、馬達轉子、馬達定子、螺桿轉子、機械傳動齒輪、變速箱齒輪、制動盤等為代表的核心零部件長期依賴進口的格局亟需改變。核心零部件產品具有高附加值、高毛利率特征。需求的持續爆發，有助于國內優質連續鑄鐵企業以及機械設備零部件制造企業擺脫中低端產品低價競爭困局，獲取更為廣闊的增量市場和成長空間。（二）鑄造行業面臨的挑戰1、鑄造行業高端產品研發創新能力相對薄弱中高端精密裝備部件制造長期由發達國家占據主導地位，相對而言，我國相關行業自主創新能力稍顯不足，掌握核心技術的行業內企業數量較少，相對于國際大型企業，國內企業在產品類別與質量等方面存在一定差距。改革開放以來，全球制造業不斷向我國轉移，機械整機制造產業在下游行業需求帶動下實現了飛速發展，但我國機械裝備零部件行業起步較晚，在生產工藝、產品研發及應用創新上，國內企業與發達國家同行尚有一定差距，機械設備零部件進口依賴性依舊較強。國內機械設備零部件制造行業若要實現突破，仍需不斷提高自主研發創新能力，滿足不斷發展的下游市場需求。2、鑄造行業內高端人才短缺在機械設備零部件行業，整個研發、生產過程涉及材料學專業、機械加工、成型技術相關專業等多種專業的綜合應用，對具備較高專業知識和行業應用經驗人才有較大需求。我國在相關領域的研究起步較晚，高校對口專業設置較少，僅依靠企業內部培養無法滿足企業未來發展對高端人才的需求，成為制約機械設備零部件制造企業發展的重要因素。鑄造行業主要下游概況及發展情況（一）空壓機市場情況空壓機是一種壓縮氣體的設備，其下游應用非常廣泛，主要應用于機械制造、化工和石化、礦山和冶金、制冷與氣體分離、紡織、食品與制藥、交通運輸等領域。據壓縮機網、相關研究機構發布的數據顯示，2016-2021年，中國空氣壓縮機行業市場規?；境手鹉晟仙龖B勢，從2016年的市場規模491．7億元增長至2021年的605．5億元，年均復合增長率為4．25%。預計到2022年，我國空氣壓縮機行業市場規模將達到627．7億元。螺桿轉子是螺桿式空壓機的核心零部件之一。目前我國廣泛應用的空氣壓縮機主要為螺桿式和活塞式空氣壓縮機，中螺桿式空氣壓縮機憑借結構簡單、體積小、噪音低、易損件少、單機壓比大、節能等優勢，20世紀70年代，國外多數企業已開始生產螺桿式空壓機，而國內企業仍以生產活塞式空壓機為主，對螺桿式空壓機的研究尚處于起步階段。進入21世紀后，隨著我國經濟進入高速增長期，工業的繁榮發展帶動國內螺桿式空壓機市場需求快速增長，螺桿式空壓機在大中功率市場迅速占據較大份額，對易損件多、可靠性差、高耗能的活塞壓縮機實現逐步替代，螺桿式空壓機進入高速發展期。螺桿式空氣壓縮機主要由螺桿主機、動力系統（電動機或柴油機）、壓力容器、電控系統、冷卻系統等部分組成，其中螺桿主機是空壓機的最核心組成部件，其性能直接決定了整機的性能水平和產品質量。螺桿主機的技術核心地位主要體現在轉子的設計水平、材料質量和加工工藝。螺桿轉子是螺桿主機中的最核心部件，也是空壓機的最核心部件。螺桿轉子材料好壞及加工工藝的準確度將直接影響螺桿主機的效率、噪聲和可靠性，因此空壓行業對其生產、加工具有非常嚴苛的要求。未來，隨著螺桿式空氣壓縮機對活塞式空氣壓縮機的逐步替代，以及機械制造、化工石化、食品醫藥、礦山冶金等行業的快速發展，以空氣壓縮機為代表的相關通用機械需求有望快速增長，推動螺桿式空氣壓縮機市場實現進一步擴大，從而帶動上游螺桿轉子市場規模增長。（二）液壓裝備鑄件市場情況液壓裝備作為現代機械裝備與機電產品的重要基礎，被廣泛應用于各類行走機械、工業機械與大型裝備，下游行業包括工程機械、汽車、冶金機械、機床、礦山機械、農業機械、船舶、石油機械、航空航天等領域。1、我國液壓行業經歷快速發展后進入穩定增長階段21世紀以來，受益于國民經濟快速發展，基礎設施建設、高端制造產業迅速鋪開，我國液壓行業進入快速發展時期，以各類工業機械、大型裝備、農業機械、高端機床為代表的裝備制造業實現高速發展。十一五至十二五期間，國家加大對基礎設施建設投入，液壓行業規模在工程機械行業帶動下實現高速增長，根據中國液壓氣動密封件工業協會統計數據，我國液壓工業總產值從2009年度的269億元，快速增長至2014年的509億元，年復合增長率達13．6%。此后，我國液壓行業步入相對穩定增長階段，行業工業總產值從2015年的522億元增長到2020年的724億元，年均復合增長率達到6．76%。2021年，我國液壓工業總產值預計為771億元。2、我國液壓行業大而不強，中高端液壓元件空間較大從工業總產值和銷售規模來看，我國已成為名副其實的液壓大國，但是我國高端液壓產品研發制造能力不足，導致我國液壓行業發展呈現出中低端過剩，高端不足的結構性失衡。以液壓行業主要下游產品挖掘機為例，中國工程機械工業協會數據顯示，我國挖掘機國產化率逐步提高，2019年國產挖掘機市場占有率已達56．2%，引發主機廠對上游核心液壓元件國產化的迫切需求，為柱塞泵、泵閥、液壓馬達等核心部件帶來重要的國產化機遇。完善標準體系，加快標準貫徹實施結合產品的研究開發和試驗驗證，制修訂一批國家標準和行業標準，鼓勵企業參與國際標準制修訂工作，用先進標準支撐行業發展。重點支持設計和制造技術、先進制造工藝及裝備、節能減排技術標準的制修訂，形成完善的標準體系。建立行業標準化工作和信息平臺。發揮標準化手段對規范市場的基礎性作用，加強標準宣傳貫徹，組織開展重點產品達標工作，推動企業嚴格執行強制性標準，引導企業積極采用推薦性標準。配合質量監督部門，做好機械基礎零部件產品的質量監督管理工作，杜絕無標、違標、降標生產，提高產品質量。加大質量達標產品和企業的宣傳力度，創立一批知名品牌?，F狀機械基礎零部件品種規格繁多，量大面廣，為航空航天、兵器、機械制造、交通運輸、建設工程、冶金礦山、石油化工、電力能源、電子通信、輕工紡織等裝備提供配套，并廣泛應用于社會生活的各個方面。經過多年發展，我國機械基礎零部件制造業已經形成門類較齊全、規模較大、具有一定競爭力的產業體系。目前，我國擁有機械基礎零部件規模以上企業8000多家。進入21世紀后，我國機械基礎零部件制造業連續多年保持年均20%以上增速，國內市場占有率65%左右，重大裝備配套水平顯著提高，已成為機電產品出口大戶，緊固件產量居世界第一位，液壓元件、齒輪市場銷售額居世界第二位，軸承和模具銷售額居世界第三位。存在的問題近年來我國裝備制造業水平大幅提升，大型成套裝備已能基本滿足國民經濟建設需要，然而基礎零部件卻無法滿足主機配套要求，已成為制約我國重大裝備發展的瓶頸。（一）科技創新能力薄弱國機械基礎零部件制造業對材料、工藝缺乏系統研究與應用，基礎共性技術研發和實驗投入少且分散，技術基礎薄弱，原創技術和專利產品少，導致產品早期故障率高、使用壽命短、可靠性差，與世界先進水平相比存在較大差距。（二）產業結構不合理機械基礎零部件產業市場進入門檻低，有效行業監管和企業自律缺失，具有國際競爭力的企業及知名品牌少。中低端基礎零部件產品低價惡性競爭嚴重；高端基礎零部件研發、制造能力嚴重不足。（三）工藝裝備落后我國機械基礎零部件制造工藝及裝備落后現象長期存在，工藝基礎數據積累不足，過程控制能力和工藝保證能力不均衡，制造技術與檢測手段落后，致使產品的一致性和穩定性不能滿足主機配套需求，嚴重影響了產品制造水平的提升。（四）新產品進入市場難檢驗認證體系不夠完備，新產品缺乏實驗驗證和應用業績，加上用戶和主機企業因受責任風險等因素影響，對使用基礎零部件新產品缺乏信心。同時部分用戶對新產品質量差的慣性思維，增加了新產品進入市場的難度。加大技術改造力度，提高企業工藝裝備水平重點支持關鍵基礎零部件企業技術改造，加強基礎研究和檢測實驗能力建設，提高工藝、技術和裝備水平；支持企業進行節能降耗和資源綜合利用改造，減少能源、材料消耗和污染物排放；支持利用信息技術和先進適用技術改造傳統制造工藝和裝備，淘汰高污染、高消耗等落后工藝和裝備；鼓勵將技術改造資金優先用于檢測實驗條件建設和企業技術中心建設。保障措施（一）提高認識，加強組織協調通過多種形式宣傳機械基礎零部件在裝備制造業發展中的重要地位，提高全社會對基礎零部件重要性的認識。各級主管部門應根據實施方案確定的目標和任務，結合本地的特點和產業優勢，研究制定有利于機械基礎零部件產業發展的政策和措施。（二）發揮政策引導作用，優化產業發展環境完善標準體系，探索建立機械基礎零部件產品認證認可制度，提高產品的質量穩定性。研究開展機械基礎零部件專、精、特企業認定工作，制定高端機械基礎零部件產品推廣目錄，結合現有產業政策以及研發創新獎勵政策，著力營造有利于機械基礎零部件產業健康發展的市場環境，引導制造企業開發高附加值產品，加快產品結構轉型升級。（三）加大技術進步投入，促進產業快速提升加大重點產業振興和技術改造專項對機械基礎零部件產業自主創新和產業化建設項目的支持力度，對引進先進技術后開展消化吸收并產業化的建設項目，國家有關專項資金給予重點支持；加大對公共服務平臺的支持力度，優先支持在產業集聚區建立公共（技術）服務平臺；鼓勵和引導民間資本、外資投向機械基礎零部件產業研發領域，推動產業轉型升級。（四）加強基礎科技開發，提高自主創新能力針對機械基礎零部件產業存在的突出問題，加強與國家科技支撐計劃銜接，著重突破的重大關鍵技術瓶頸。結合高檔數控機床與基礎制造裝備科技重大專項，研究開發高檔數控機床與基礎制造裝備所需要的關鍵基礎零部件，推動將關鍵零部件國產化水平作為專項主機裝備的評價指標。（五）充分發揮協會的作用，提升行業管理水平充分發揮行業協會的橋梁和紐帶作用，凝聚行業力量，反映行業訴求；加強行業基礎數據的統計分析工作，建立行業信息定期發布制度和行業預警制度，引導行業健康快速發展；制定行業自律性行規、行約，逐步形成健康有序的機械基礎零部件行業市場；開展質量興業等促進行業質量進步的活動，為產業振興奠定堅實的基礎。加快產業及產品結構調整，增強企業競爭力積極推動產業和產品結構調整，改變我國基礎零部件行業目前存在的低水平制造能力過剩、高水平制造能力不足的局面，提升產業競爭力。（一）積極培育一批專、精、特企業和知名品牌研