釹鐵硼永磁材料器件行業需求與投資預測報告

加快資源綜合利用技術研發和清潔生產改造，推廣綠色低碳發展模式，發展循環經濟，減少污染物產生和排放，提高資源能源利用率，拓展稀土材料在節能環保領域應用。挖掘稀土元素本征特性，探索稀土材料新功能，拓展新應用。瞄準國際新材料前沿，開展基于材料基因工程的稀土磁性、催化、光功能等新材料研究，突破一批國家亟需、引領未來發展的稀土新材料及綠色制備關鍵技術。釹鐵硼永磁材料行業面臨的機遇與風險（一）釹鐵硼永磁材料行業面臨的機遇1、釹鐵硼永磁材料行業產業政策的大力支持稀土永磁材料屬于國家重點新材料和高新技術產品，受國家相關產業政策的大力扶持。2016年，工信部、發改委、科技部和財政部發布的《新材料產業發展指南》（工信部聯規〔2016〕454號）指出高性能稀土永磁材料作為關鍵戰略材料，應推動其在在多領域的應用。2017年，發改委發布《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》，將新材料產業中的稀土功能材料（其中包含高性能稀土（永）磁性材料及其制品）列為戰略性新興產業。2019年，工信部、發改委等十二部門聯合發布《關于持續加強稀土行業秩序整頓的通知》，鼓勵發展稀土深加工應用產業，推動稀土新材料供應商先期介入下游用戶產品研發，促進上下游產業協同發展。以上政策的出臺有利于稀土永磁產業的長期穩定發展。2、釹鐵硼永磁材料行業國民經濟持續增長稀土永磁材料由于其重量輕、體積小、磁性強、穩定性高的特性，是稀土下游使用占比最高的應用領域，被廣泛用于汽車、消費電子、家電、風電、傳感、醫療、航空航天等領域，因此其發展狀況與宏觀經濟形勢密切相關。近年來，我國經濟保持持續增長，工業化與城市化進程不斷加快，人民生活水平不斷提高。根據國家統計局數據顯示，2012年至2022年，我國國內生產總值由53．86萬億元增長至121．02萬億元，年均復合增長率為8．43%；人均GDP也從2012年的39，771元提高至2022年的85，698元，年均復合增長率為7．98%。國民經濟的快速發展，帶來了我國居民消費能力的提高，拉動了稀土永磁材料行業下游需求端領域的不斷增長，從而為稀土永磁材料行業帶來了良好的宏觀經濟環境。3、釹鐵硼永磁材料行業碳中和的快速推進2020年，我國提出了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和的目標。2021年政府工作報告指出：扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達峰行動方案，優化產業結構和能源結構。此外，美國、歐盟等主要經濟體也各自提出了碳中和的目標。未來隨著碳中和的快速推進，各國加大投資低碳節能環保產業，并大力推動綠色節能環保產品消費，新能源汽車及零部件、節能家電、風力發電等節能環保產業將快速發展，對稀土永磁材料的需求將增加，有利于稀土永磁材料行業的發展。4、釹鐵硼永磁材料行業下游行業集中度提高根據IDC的數據顯示，全球智能終端設備市場呈現較高的市場集中度，2022年，全球前5大個人電腦品牌商合計占據76．0%19的市場份額，前5大平板電腦品牌商合計占據79．1%20的市場份額，前5大智能手機品牌商合計占據69．9%21的市場份額。對于消費電子終端設備配件生產廠商而言，下游行業的產業集中度高，意味著與市場占有率高的終端設備品牌商合作能更加穩定的獲取訂單。（二）釹鐵硼永磁材料行業面臨的風險1、稀土金屬價格持續高位運行可能導致下游廠商尋求替代材料釹鐵硼永磁材料雖然性能優異，但成本較高，尤其2021年以來，稀土金屬市場受上下游供需缺口影響，包括鐠釹金屬在內的主流產品價格大幅攀升，對下游廠商造成了較大的成本壓力。若鐠釹、鏑、鋱等金屬價格持續高位運行，下游廠商可能尋求成本更低的替代材料，釹鐵硼永磁材料在部分對磁性材料性能要求較低的應用領域可能被價格更加低廉的鐵氧體永磁材料、釤鈷永磁材料或鈰鐵硼永磁材料取代，導致行業總需求下降。2、勞動力成本上升不利于釹鐵硼永磁材料行業發展雖然稀土永磁材料行業生產自動化程度逐漸提高，但部分生產環節仍需要使用大量人工。隨著我國人口紅利的逐漸消失、工資和社會保障水平的提升，勞動力成本逐年上升。若未來我國人均工資水平繼續提高，人工成本的上升將直接壓縮稀土永磁材料行業企業的利潤空間。發展的主要機遇稀土戰略地位更加凸顯。主要工業化國家高度重視稀土戰略價值和相關領域的開發應用，隨著世界科技革命和產業變革的不斷深化，其戰略地位和作用將進一步凸顯。二是可持續發展戰略為產業發展創造新空間。從國家層面整體推進生態文明建設，實現綠色、循環、低碳發展。稀土在節能、環保領域的應用前景廣闊，市場需求將大幅增加。三是《中國制造2025》為稀土行業發展注入新動能?！吨袊圃?025》提出的新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械等十大重點領域與稀土產業關聯度高，對稀土材料的保障能力和質量性能提出了更高要求，將帶動稀土產業高速發展。四是稀土供應多元化格局基本形成。美國、澳大利亞、加拿大、俄羅斯、南非、智利、巴西等重點資源國啟動了一批稀土資源開發項目，初步形成了礦山開采和分離加工能力，緩解了我國資源供應壓力。釹鐵硼永磁材料行業發展態勢（一）碳達峰，碳中和背景下釹鐵硼永磁材料行業發展空間提升。2020年，我國提出了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和的目標。2021年政府工作報告指出：扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達峰行動方案，優化產業結構和能源結構。新能源汽車、節能家電、風力發電、節能電機等低碳經濟領域均是稀土永磁材料下游應用領域，2019年，發改委和工信部等七部委聯合印發《綠色產業指導目錄（2019年版）》，將新能源汽車關鍵零部件制造和產業化、高效節能家用電器制造、風力發電裝備制造、節能電機制造等稀土永磁材料應用領域列入目錄，要求各地方、各部門出臺投資、價格、金融、稅收等方面政策措施，著力壯大相關產業。在碳達峰、碳中和背景下，稀土永磁材料在以上領域中將得到更加廣泛的應用，行業發展空間提升。（二）釹鐵硼永磁材料行業下游產品需求更加多元化在消費電子領域，品牌廠商為了滿足下游消費者的需求，智能手機、筆記本電腦、平板電腦等產品不斷更新換代，VR/AR可穿戴設備等新興產品市場規模也快速擴張，對永磁材料的需求亦呈多元化趨勢。在其他領域，如新能源汽車領域、節能家電領域，隨著技術的進步和市場需求的拓展，新功能、新產品將不斷涌現，對稀土永磁材料應用器件的需求也將更加多元化。（三）下游需求促進釹鐵硼永磁材料行業技術、工藝不斷進步稀土永磁材料的下游主要應用領域，如消費電子、新能源汽車、節能家電、風力發電、工業電機等均處于高速發展期，且隨著科技進步，如工業機器人等新興應用領域也快速發展，對高性能稀土永磁材料的需求提高，且對稀土永磁材料的性能、質量及成本提出了更高的要求。稀土永磁材料生產商為了滿足下游不斷提高的要求，持續加大研發投入，行業技術、工藝不斷進步。釹鐵硼磁性材料的最大磁能積、內稟矯頑力、剩磁等關鍵性能指標不斷實現突破。部分廠商單類產品中最高內稟矯頑力與最大磁能積數值之和已超過80，提高了材料性能的上限。稀土永磁材料生產商為了滿足下游客戶對產品一致性、可靠性更高的要求，一方面不斷升級設備，提高生產的自動化、智能化水平，另一方面研究、運用新的工藝，如晶粒細化技術，能使晶粒更加均勻、細小，有利于鑄造及隨后的塑性加工。通過設備和工藝的升級，不斷提升產品質量。部分廠商在生產工藝上實現突破，晶界調控、晶界擴散等技術不斷完善，能有效降低重稀土使用量。此外，促進高豐度、低成本稀土元素（如鑭、鈰）在稀土永磁材料中的應用也是未來研究的重點方向。產業結構調整取得突破（一）產業集中度大幅提高稀土冶煉分離企業從99家壓縮到59家，6家稀土集團主導市場的格局初步形成，整合了全國23家稀土礦山中的22家、59家冶煉分離企業中的54家，扭轉了多、小、散的局面，冶煉分離產能從40萬噸壓縮到30萬噸。二是產品結構進一步優化。以資源開采、冶煉分離和初級產品加工為主的產業結構加快向以中高端材料和應用產品為主的方向轉變，80%以上的初級加工品被用于制造磁性、催化、儲氫、發光、拋光等功能材料。三是產業布局趨于合理。圍繞資源地建成包頭、贛州、涼山、龍巖等稀土資源開采和冶煉分離基地，產能分別占全國90%、60%以上；圍繞消費市場建成寧波、廈門、成都、包頭等稀土應用產業基地，稀土磁性、催化、發光材料產業規模分別占全國70%、50%、45%以上。（二）應用產業發展成果顯應用產業規模不斷擴大。稀土磁性、催化材料產量年均增幅超過15%，稀土磁性、發光、儲氫等主要功能材料產量占全球總產量70%以上。二是產品性能大幅提升。稀土磁性材料綜合性能（磁能積+矯頑力）由60提高到70以上，基本滿足電動汽車、風力發電設備等需要，汽車尾氣凈化催化器達到國V標準，國產石油裂化催化劑自給率超過90%，LED器件發光效率由90流明/瓦提高到150流明/瓦以上。三是取得一批突破性成果。國產汽車尾氣催化劑和器件打入國際知名企業，稀土脫硝催化劑在電力、鋼鐵、玻璃等工業窯爐廢氣處理中實現產業化示范應用，高端稀土激光晶體、閃爍晶體、超高純稀土金屬和化合物、高性能稀土合金等關鍵制備技術取得突破，產品基本滿足重點工程和國防科工的急需。（三）可持續發展能力進一步提升創新能力大幅提高。企業研發費用占營業收入比重從2%提高到3%以上，建成了7家集技術研發、產業轉化、分析檢測和應用評價于一體的稀土公共技術服務平臺，新建白云鄂博稀土資源研究與綜合利用、稀土永磁材料等重點實驗室，組建先進稀土材料產業技術創新戰略聯盟。二是企業實力明顯增強。形成了一批知名稀土新材料企業，裝備、技術和管理水平大幅提高。三是環保水平明顯提升。全行業投入80多億元開展環保改造，85家企業通過稀土環保核查，45家企業通過稀土行業準入，稀土綠色化生產水平大幅提升。（四）行業管理體系基本健全完善了行業管理機構。成立了工業和信息化部牽頭的稀有金屬部際協調機制，設立了稀土辦公室，組建了中國稀土行業協會；主要稀土產區成立了地方稀土辦公室和相應協調機構。二是制定了行業管理制度。出臺實施了稀土開采生產總量控制計劃、行業規范、環保核查、增值稅專用發票、資源稅、戰略儲備、產業調整升級財政專項等管理制度。三是地方監管責任得到落實，江西贛州、福建龍巖等地建立市縣鄉網絡化管理體系。四是建立了相對完善的稀土技術標準體系，涵蓋了稀土礦山開采、冶煉分離和加工等全產業鏈，標準與國家相關政策配套實施，有效規范了稀土生產與貿易活動。（五）稀土違法違規行為得到遏制持續打擊稀土違法違規行為。相關部門協調配合連續開展了多次打擊稀土行業違法違規行為專項行動，累計查處違法違規案件113起，搗毀非法采礦點14個，關閉生產企業28家，處罰貿易企業19家，查扣非法及走私稀土礦產品3．6萬多噸，罰款2．3億元。二是內蒙古包頭市白云鄂博礦區、尾礦庫實現了全封閉式管理；江西贛州、四川涼山等重點資源地建設了稀土礦區保護設施和開采監管系統。三是建設稀土產品追溯體系。按照《關于加快推進重要產品追溯體系建設的意見》（國辦發〔2015〕95號）要求，工業和信息化部開展了稀土產品追溯體系建設，實現從稀土開采、冶煉分離（含資源綜合利用）到流通、出口全過程的產品追溯管理。目前，我國稀土行業發展仍存在一些問題，主要表現在：資源保護仍需加強，私挖盜采、買賣加工非法稀土礦產品、違規生產等問題時有發生；持續創新能力不強，核心專利受制于人，基礎研究整體實力有待提升；結構性矛盾依然突出，上游冶煉分離產能過剩，下游高端應用產品相對不足，元素應用不平衡；相關法律體系仍不完善，一些地方監管責任尚未完全落到實處。實現上下游產業協同發展向下游延伸產業鏈，推動稀土磁性材料-永磁電機、稀土發光材料-LED顯示器件、稀土催化材料-工業窯爐脫硝功能器件、稀土合金材料-汽車及航天航空零部件等稀土深加工及應用產業一體化發展，形成與終端應用需求相適應的原料供給體系，實現產業鏈上下游協同發展。以工業機器人、節能環保、新能源汽車等終端應用需求為導向，鼓勵下游企業參與稀土新材料研發，加強稀土與應用產業緊密銜接，開發具有自主知識產權的稀土功能元器件和零部件，提升稀土功能材料及元器件研發、生產水平，實現稀土全產業鏈優化升級。釹鐵硼永磁材料行業競爭格局（一）釹鐵硼永磁材料行業國內市場競爭格局目前國內大多數稀土永磁材料生產企業規模較小、技術水平低、工藝設備落后，產品為中低端制品，同質化嚴重，競爭激烈。在高端市場，國內能穩定生產高性能釹鐵硼永磁材料生產商主要包括中科三環、金力永磁、寧波韻升、正海磁材、英洛華、大地熊等少數幾家。以上企業分別聚焦于某個或某幾個應用領域，與相關領域高端客戶形成穩定合作關系，在各自擅長的細分市場形成了較強的競爭優勢。（二）釹鐵硼永磁材料行業國際市場競爭格局根據美國能源部2022年2月發布的《稀土永磁材料供應鏈深度評估》報告，中國在采礦、分離、金屬冶煉和稀土永磁材料制造等四個方面均處于領先水平，特別是分離、金屬冶煉和稀土永磁材料制造等三個方面在全球市場占有率約為90%，其中在稀土永磁材料制造環節，2020年中國在燒結釹鐵硼制造全球市場的占有率為92%，剩余供應主要來自于日本。中國是全球稀土永磁材料的最主要供應國。推動集約化和高端化發展，調整優化結構（一）推動稀土集約化發展繼續實施大集團戰略，進一步推動稀土礦山開采和冶煉分離、資源綜合利用的集約化生產，將礦山開采、冶煉分離及資源綜合利用全部納入六家集團管理，實現稀土集中生產、管理、工藝流程再造。完善集團間協作機制，加強行業自律，維護市場秩序，保持供需平衡，承擔社會責任。支持集團做大應用產業，提升核心競爭力。支持江西贛州中國稀金谷建設，推動內蒙古包頭、福建龍巖、四川涼山等重點稀土資源地產業轉型升級，延長產業鏈，提高產品附加值。（二）促進稀土材料高值應用加快發展高性能稀土磁性、儲氫、晶體、發光、高頻等新材料，提升稀土關鍵材料和零部件保障能力，培育稀土在航空航天、軌道交通、海洋工程、工業機器人、高檔數控機床、醫療器械等領域的應用，發揮稀土材料在未來社會發展中數字化、智能化、網絡化建設的支撐作用。保障措施（一）發揮協調機制作用進一步發揮稀有金屬部際協調機制作用，繼續貫徹落實《若干意見》要求，統籌研究解決跨部門、跨地區重大問題，加強稀土行業發展規劃與科技、財稅、國土資源、金融等政策的配套與銜接，完善行業統計監測和信息披露體系。發揮協會、學會等中介組織作用，引導會員單位加強自律，規范經營，有序競爭。推動出臺《稀有金屬管理條例》，制定相應稀土管理細則，完善配套規章制度，明確地方部門責任，形成完善