中國，青島朱農飛經理2001年5月第三方物流發展的趨勢中國家電企業物流管理與技術高級研討會第一頁，共四十二頁。不斷變革中的顧客價值和前景行業發展的趨勢和啟示服務提供商的情況和戰略物流的發展趨勢第二頁，共四十二頁。隨著企業競爭的加劇，企業競爭的重點將從外部的價格競爭和服務競爭轉向對內部成本的控制。大多數企業仍將企業的競爭重點放在企業的外部，如：價格/服務營銷產品價格競爭的結果使得企業的利潤不斷的減少，營銷費用不斷的增加企業缺乏對自身的供應鏈進行合理的管理和整合要點0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%19941995199619971998上半年家電行業銷售利稅率不斷下降冰箱冷柜洗衣機中國輕工協會第三頁，共四十二頁。*典型的范圍，數字經調整

整個供應鏈的庫存將下降10%~30%*運輸成本將下降5%~15%*整個供應鏈的運作費用將下降10%~25%*采購生產運輸服務供應商消費者客戶原材料采購將減少6%~12%*根據埃森哲的研究表明，在加強對整個供應鏈的管理可以大大降低企業的庫存和運輸成本，提高企業的長期競爭力。第三方物流促進“內部生產”程度降低第四頁，共四十二頁。全球化和區域化：

減少貿易壁壘，全球和本地市場的開放，管制放開成本降低和運行效率的提高：為了改善ROCE的壓力來減少運行資本增加JIT的壓力，降低庫存倉儲和管理費用降低集中于核心競爭力：

將非核心的部分外包技術：

如果說市場機會顯著的話，電子商務、特別互聯網的應用表現為廣闊的前景(租金降低、訂單的增加及服務速度的加快)市場的恢復：

特別是亞洲進口的恢復，導致了外包市場的增加和成本減少外包市場和物流市場的增長是由于：第五頁，共四十二頁。北美地區第三方物流的收益1

(54個公司2,共計23.5千萬美元)最大的前11家物流提供商(20%)最大的前24家物流提供商(44%)80/20規則66%收益($15,500M)at20%ofproviders(11)80%收益($19,000M)at35%ofproviders(19)ProvidersRankedinOrderofDecreasingRevenue收益($百萬美元)1 Source:“Who’sWhoinLogistics?,”Armstrong’sGuidetoThirdPartyProviders,FifthEdition,1998.目前，世界上第三方物流市場非常的分散。已美國為例，前20%的供應商(11家)收產生的收益僅為66%（即155億美元）。最大的54家物流提供商(100%)第六頁，共四十二頁。最大的物流使用者Source: CouncilofLogisticsManagementStudy%美國公司使用第三方物流及服務的比例電子/高科技化工原料消費品醫藥/醫藥產品汽車87%79%64%79%55%對第三方物流的服務需求幾乎存在所有的行業。第七頁，共四十二頁。需求方價值第三方物流提供商環境競爭性的問題整個供應鏈的管理一站式物流服務流程的可靠性附加值的解決方案需有經驗的員工DesireforturnkeyITsolutions對所有的服務提供簡潔的計價方式物流隨著行業經驗的變化而改變越來越多的供應商提供各種物流服務大量新的競爭者進入這個市場許多物流的軟件合作伙伴和交易協議供需雙方的變化使得競爭環境變得與眾不同能力的預期成本/數量的預期技術使用不等變化等級連續的改進需求改變管理第八頁，共四十二頁。主要的關系積極的響應，以服務為導向具有專業知識背景的團隊對行業具有一定見解的專家供應鏈管理的專家接近主要的客戶管理者愿意對服務和價格進行洽談愿意對合同或交易的方式進行洽談重點客戶服務和解決方案對客戶的詢問迅速的反應/或解決對顧客的詢問，問題和抱怨有預見理解客戶的文化和環境是建立有效客戶關系的關鍵關系的質量靈活性功能和戰略的能力流程和系統的可靠性服務的連貫性價值與收費交付時間的可靠性有效率/連續不斷的信息化主要的業績因素第九頁，共四十二頁。不斷變革中的顧客價值和前景行業發展的趨勢和啟示服務提供商的情況和戰略物流的發展趨勢第十頁，共四十二頁。整個供應鏈的觀點傳統的物流定義正在不斷地擴大其內涵一直到整個供應鏈。將整個供應鏈的相關人員都連結起來—從供應商到顧客對技術的要求需求的驅使有關物流的成本是在整個供應鏈的角度進行平衡，例如基礎性投資，動作和維護庫存成本與進行庫存投資所造成的資財折舊的關系倉儲管理與進行相關投資的關系運輸管理/管理成本IT的發展和使用以最小的成本來為客戶服務第十一頁，共四十二頁。價值運輸合同/分銷1995-2000物流外包供應鏈管理的集成1985-19952000+服務簡單的功能多功能多功能集成，增加寬度和復雜性關系交易長期的協議戰略合作伙伴大至的方向涉及的范圍本地/地區性跨區域全球化，門到門的區域競爭趨勢分散合并/聯盟仍然比較分散，但是，通過戰略聯盟使小型變大核心力資產和過程執行從資產型向信息型轉變以信息和知識為主買方價值減少地域擴張優化成本及優化服務……第三方物流的演變過程是由過去簡單的契約式物流向集成式供應鏈管理發展策略戰略3PL3PL正由于這種變化，第三方物流業的發展將由目前的經合同為基礎的物流轉向以供應鏈管理為基礎的物流第十二頁，共四十二頁。一些大型的3PL提供商在其自身能力的發展和新客戶的發展方面正在變得越來越主動購并使得服務的地域越來越小物運代理和全球化運輸能力將全球的倉庫/分銷企業連接起來為客戶提供門到門的服務對某些功能性服務,例如運輸,物流提供商利用自身的合作伙伴,提供全球性服務其他的功能服務商愿意與海外的具有相同核心競爭力的伙伴進行合作新的方法全球化跟隨著顧客向國際化發展與人聯盟為顧客提供滿意度不斷地建立國際化的能力通過戰略聯盟來擴大自身能力還有其他的能力提高競爭力？由于市場覆蓋面的擴大和公司的國際化，第三方物流必須發現新的方式擴大地域的覆蓋面傳統的方法第十三頁，共四十二頁。第三方物流的提供高必須更好地創造全球化第三方物流服務商的前景提供服務的范圍提供服務的地域性第十四頁，共四十二頁。根據核心競爭力來制定服務建立起一定的能力來為現有的客戶服務提供相應的服務內容來為客戶服務提供所有服務內容服務的范圍和特征機敏的物流服務商正在通過合并聯盟的方式為市場提供服務成功的物流提供商與承運商的關系已經超出了某個單純的服務領域機物提供正在由為客戶提供某種特定的物流服務轉向提供全方位的物流解決方案許多物流活動正在重新進行調整來適應新的需求這些與核心生產力無關的業務逐漸外包物流提供商正在通過聯盟或購并的方式來聯系哪些與自己互補

的提供商已爭取更多的客戶第三方物流供應商正在重新定義他們的業務組合以滿足貨主的要求/或某些行業特定的要求ConfigurationofdistributionnetworksFacilitydesignProjectmanagementforfacilitiesstart-upMHE,WMSselectionCorecarrierprogramsCarriernegotiations/contractingShipmentprocessmanagementShipmentplanningMerge-in-transitFacilitiesmanagementMaterialsmanagementVendormanagementLabor

managementCarrierselection,scheduling,loadtendering,routingGlobalfreightmovements(allmodes)FreightpaymentCorewarehouseprocessesConsolidationscenters/cross-dockingValueaddedactivities(e.g.assembly,kitting)ReverselogisticsTrackandtraceImport/exportmovementCustomsclearancestatusanddatainterfacesForwardingservicesCallcenteroperationsOrdermanagementPost-salesserviceBillingTransportationstrategyTransportnetworkdesignGlobaldeploymentstrategiesStrategicsourcingCoordinationofglobalfreightmovementsInventoryplanning/forecastingAssetprotectionCreditmanagementWebprocessingmanagementSupplierselectionContractnegotiationFieldinventorymanagement(e.g.,spareparts)InventorycontrolInventorytrackandtraceSharedservicesoperationsTransactionalpurchasingTransportationDistributionImport/ExportInventoryManagementCustomerManagementSupplyManagementConsultingFunctionPlanning/ManagementOperations/ExecutionScope新的方式傳統的方式第十五頁，共四十二頁。Notes:Companieslistedaretheindustryleadersintheirrespectiveregion.Industryplacementisbasedonacombinationoffunctionalcapabilitiesandinputfromindustryexpertsonperformanceandmarketperceptions.誰是世界的領先者?從全球的角度，沒有一家第三方物流公司能夠在多個地區成為多種行業的物流提供商以上客戶的物流供應商RyderCotiaDDFS.AmericaEuropeAsiaU.S.汽車FransMaasExelUFreightRyderSchneiderCTIPenskeCotiaDDFDDF消費品ExelT&BDanzasACSMSASUFreight耐用品零售食品ExelMenloExelRyderFransMaasExelUFreightMSASACS辦公室電子/高科技MenloCaliberMenlo電訊MSASUFreightCellstarBrightpointGTESupplyNorthSupply公用事業Ryder地區第十六頁，共四十二頁。最常用的物流外包項目傳統的運輸，分銷（配送）和增值服務仍然是第三方物流的重點Source: Acomparisonoftheuseof3PLservicesbylargeAmericanmanufacturers貨主間的整合費率的談判船隊管理/動作承運商的選擇貨物的退貨貼標簽/重新餃訂單管理訂單過程顧客的庫存補充產品測量產品的組裝/裝飾物流信息系統倉庫管理美國公司使用3PL服務的百分比%第十七頁，共四十二頁。供應鏈的哪些方面被外包？與此同時，消費者更加關心供應鏈的過程ConfigurationofdistributionnetworksFacilitydesignProjectmanagementforfacilitiesstart-upMHE,WMSselectionCorecarrierprogramsCarriernegotiations/contractingShipmentprocessmanagementShipmentplanningMerge-in-transitFacilitiesmanagementMaterialsmanagementVendormanagementLabor

managementCarrierselection,scheduling,loadtendering,routingGlobalfreightmovements(allmodes)FreightpaymentCorewarehouseprocessesConsolidationscenters/cross-dockingValueaddedactivities(e.g.assembly,kitting)ReverselogisticsTrackandtraceImport/exportmovementCustomsclearancestatusanddatainterfacesForwardingservicesCallcenteroperationsOrdermanagementPost-salesserviceBillingTransportationstrategyTransportnetworkdesignGlobaldeploymentstrategiesStrategicsourcingCoordinationofglobalfreightmovementsInventoryplanning/forecastingAssetprotectionCreditmanagementWebprocessingmanagementSupplierselectionContractnegotiationFieldinventorymanagement(e.g.,spareparts)InventorycontrolInventorytrackandtraceSharedservicesoperationsTransactionalpurchasing運輸分銷進/出口庫存管理客戶管理供應鏈管理咨詢功能計劃/管理運行/執行LevelofCustomerNeed:HighMediumLow范圍第十八頁，共四十二頁。另外，外包已經成為第三方物流的發展趨勢企業競爭的結果是不斷尋求全球的資源和市場供應鏈的服務變得越來越寬和復雜,但是其服務仍然與收益相連接在供應鏈的,信息技術促進了其信息發展的自動化顧客越來越重視一站式服務3PL服務越來越多地從資產型轉向技能知識型新竟爭者的加入促使了竟爭性加強在對3PL使用的決策過程,越來越多的企業總裁和財務總監參與決策對其價值的創造越來越重視價格競爭的壓力外包的趨勢第十九頁，共四十二頁。未來的情況這種趨勢加劇了第三方物流發展的競爭性通過整合一起特定的第三方物流供應商將不斷整合一些戰略聯盟將在整個供應鏈上提供一站的管理服務將涉及整個供應鏈上合同的規模不斷擴大主要的供應鏈技術公司將提供集成的IT解決方案第二十頁，共四十二頁。競爭壓力迫使公司尋找新的方法來保持優勢Source:InternationalDataCorporation全球美國全球和美國的外包費用,1995-200202040608010012014016019951996199719981999200020012002($B)738089100110120130142全球的第三方物流市場（外包的部分）在不斷地增長第二十一頁，共四十二頁。需要IntelligentMessaging倉庫管理系統EDI/

Internet定單管理系統MRP運輸計劃系統RF

IDTags貨運支付系統SatelliteTracking/

Communi-cationDRP庫存流程運輸流程ProjectDemandManageInventoryPurchaseProduct&SupportMaterialReceiveOrdersReceiveShipments,Warehouse&AssembleOrdersManageReturnsandRepairsShipment&Transport-ationManagement供應鏈信息管理Inventory

MgmtOrder

Mgmt信息化的發展是第三方物流從，整個功能性服務發展到整個供應鏈的基礎新的方法全球傳統的方式建立相應的能力來支持顧客的需求利用系統的技術來保持原有系統的優勢客戶控制系統和數據技術建立—整合供應鏈上的信息解決方案集成化的供應鏈，與ERP系統相連接的高級計劃系統將流程和IT相分離的狀況集成為完整的過程第二十二頁，共四十二頁。聯盟和購并可以通過戰略聯盟和購并來發展網絡組合和優化特定的服務IT的設計/集成全球的能力運輸和庫存客戶組織客戶組織客戶組織客戶組織組合和優化特定的服務IT的設計/集成全球的能力運輸和庫存客戶組織新的方式傳統的方式客戶組織客戶組織制定特定的聯盟來為現有客戶服務客戶購買單獨的服務，然后擴大范圍來提供其他服務集成的服務客戶獲得的是在整個供應鏈上的服務聯盟和購并提高所有部分的能力第二十三頁，共四十二頁?？蛻舫杀竟澥◎?PL增加缺乏對價值創造的積極性而導致人們不愿通過成本的降低來提高價值短視的特征價值創造增加股東價值減少成本產量價格增加收益減少投資的成本運行成本費用流動資產固定資產減少資本成本增加運行利潤較低的資本投入客戶和3PL服務商雙方在外包服務合同方面都比較敏感，因此，一種合適的合作關系變的更加關鍵新的方式傳統的方式企業的成長,獲利和形象都與每一個企業相連3PL更注重利性-即投資計劃和業務對子企業與外包商的合作關系是價值創造的捷徑IncreaseShareholderValueReduceCostsVolumeYieldGrowRevenueReduceInvestedCapitalOperatingCostsOverheadCostsCurrentAssetsFixedAssetsReduceCapitalChargeIncreaseOperatingProfitLowerCostofCapital3PL服務提供商IncreaseShareholderValueReduceCostsVolumeYieldGrowRevenueReduceInvestedCapitalOperatingCostsOverheadCostsCurrentAssetsFixedAssetsReduceCapitalChargeIncreaseOperatingProfitLowerCostofCapital客戶客戶第二十四頁，共四十二頁。不斷變革中的顧客價值和前景行業發展的趨勢和啟示服務提供商的情況和戰略物流的發展趨勢第二十五頁，共四十二頁。從全球范圍內,第三方物流公司發展可以根據其核心能力和歷史背景大致分為六個類別基于信息服務，側重貨運過程的協調尋求通過管理實物、財務和海關/管制制度來提供“綜合物流服務”的機會以提供貨物代理服務為主由海運、陸運和空運公司建立起物流能力在需要物流上/下游信息的環節提供運輸增值服務充分利用廣大的運輸終端網絡提供倉庫和轉運服務以提供運輸服務為主原本主要致力于建立系統的系統集成商，現在開始管理信息系統的外包業務為了給客戶增加更多的價值，系統集成商也主動提供有關電子商務、物流和供應鏈管理的工作信息和系統集成為主TNT,UPS,FedEx,DHL,Maersk,APL基于終端運作服務，并將業務延伸至運輸和配送通常為散貨、消費類和工業類產品提供倉儲、轉運、分運、以及終端配送服務以提供港口/鐵路終端服務為主提供公用的或共享的倉儲服務通過與承運商和/或獨立船隊的關系提供配送服務擅長為食品雜貨、零售和消費類產品提供增值服務以提供倉儲服務為主BAX,MSAS,AEI,Emery,Schenker,Circle在亞洲以此種類別為主Accenture,GEInformationServices,IBM零部件分銷商和增值服務分銷商，也開始進入物流增值服務的領域服務內容包括：系統配置、EDI、貨物跟蹤、信息系統集成、庫存管理等電子分銷商Exel,Tibbet&BrittenPSACorp,CWTArrow,Avnet,SynnexTechn.,SerialSystems第二十六頁，共四十二頁。XXXXXXXXXXXXXXChemicalsXXXXEHTXXXXXXXXXXXXXCPGXXXXXXXXXFoodXXXXXXXXXXHealthcareXXXXXXXXXIndustrialXXXXXXXXRetailXXXXXXXXXProviderRyderIntegratedLogisticsSchneiderDedicatedPenskeLogisticsFritzTibbett&BrittenAEIExelCTIExpeditorsCaliberGATXJ.B.HuntAxisCircleCatLogisticsDryStorageCorpC.H.RobinsonUPSWWBurnhamMenloSource:Armstrong,1997AutomotiveX3PL提供商的行業經驗美國前二十名物流服務商在服務的行業來看是非常分散的第二十七頁，共四十二頁。主導增長性競爭性汽車電信公用事業耐用品零售商食品辦公室電子消費品電子/高科技在美國的主要第三方物流提供商?Note:Industryplacementisbasedonacombinationoffunctionalcapabilitiesandinputfromindustryexpertsonperformanceandmarketperceptions.SchneiderPenskeCTICellstarGTESupplyBrightptNorthExelMenloExelCaliberMenloMenloRyderRyderRyderCaliberExelTNT(CN)RollinsHowardLincLogisticsServicesGeminiUPSFedExBurnhamPenskeBurnhamMenloT&BCaliberSchneiderJ.B.HuntTNT(CN)PenskeWernerUSFMenloT&BSchneiderPenskeSuperValuMDICaliberBurnhamSkywayCaliberExelUPSUSFSchneiderBurnhamRyderRyderRyder這個行業仍然是以Ryder,Menlo為主第二十八頁，共四十二頁。各種物流服務提供商的定位?本地的全球服務的范圍功能性服務集成的供應鏈服務區域性HerculesColumbiaDDFPenskeUPSNipponMitsuiSumitomoSchneiderCTITNTT&BExelFransMaasNedlloydCotiaCaliberRyderEmeryKuhneandNagelDanzasMenloFedExSchenkerACSMSAS國內的整合的功能服務UFreight地域的范圍OfAsianandEuropeanbasedfirmsareleadingthewayinestablishingthemselvesasglobal,integratedserviceprovider.第二十九頁，共四十二頁。第三方物流供應商所面臨的問題1.系統發展的成本2. 承諾和現實的關聯3. 文化和關系的一致性4. 制定一個合適的價格體系5. 獲得合格的人材6. 制定一個適合性的合同框架7. 客戶要求越來越苛刻8. 技術和社會的飛速變化Source: OutsourcinginEurope:WhattheCEOsSay,LogisticsManagement,March1997多數的第三方物流不能在市場爭取差別化的等級爭取什么都做的態度對待所有的顧客都是一種態度很少有一個清晰的戰略目標利潤率不能達到10%-15%的目標多數提供商只能獲得較低的資本成本多數甚至虧損第三方物流供應商的現狀為了取得未來的成功，第三方物流的提供商在滿足顧客需求方面正面臨著空前的困難第三十頁，共四十二頁。為了取得未來的成功，第三方物流商交流發展一個高度集成的市場服務戰略主要考慮的方向在哪些地域提供服務為哪些客戶和行業集團服務為客戶提供哪些產品/服務提供怎樣的信息技術和能力采取怎樣的客戶關系,合同和價格結構是采取資產為基礎的方式還是非資產的方式市場服務戰略的制定競爭對手的狀況工業核心生產力市場戰略市場營銷的能力實施的能力這些決策的因素怎樣很好地被實施？主要的問題第三十一頁，共四十二頁。物流服務商需要決定應用怎樣的信息戰略來為客戶負責客戶化的標準的購買建立“建立套件”“根據需要而購買”“購買最好的”“建立基礎”IT戰略第三方物流提供商根據所需的功能和目標行業購買的被接受的應用系統,同時增加投入,培養專門人材基于合作或聯盟的供應商協議,來提高響應時間,但也會增加管理的復雜性第三方物流提供商需建立能被大多數企業所接受的或在市場上有特色的系統需要在信息系統方面投入資源,自己擁有或外包并提供長期支持易于客戶化和開發界面第三方物流提供商購買針對單個客戶需求的系統采取靈活的方法來滿足客戶特使的要求依靠外部的應用系統和資源可能會延長實施時間難以形成集成的系統,除非應用系統是購買的LowoverheadforinternalISresources第三方物流提供商與客戶緊密合作,設計獨特的方案提供最好的方案確保滿足客戶的需要需要花費大量的時間和資源需要在信息系統方面投入資源,自己擁有或外包第三十二頁，共四十二頁。高中高PharmaceuticalsUtilitiesDefenseAerospaceDurablesConsumerPackagedTelecomRetailElectronic

ComponentsPC/OfficeAutoHealthcare中DriversBenefactors易接近的程度對第三方物流的需求InfluencersInfluencers哪些行業最常用物流服務?象電子/高科技，汽車和醫療用品等行業是第三方物流服務經常所涉及的高科技和電信業是外包市場中成長最快毛利很高的行業從外包歷史角度來看,汽車業是最有吸引力的行業在成本減少方面，醫藥行業還有一定的余地其他行業也有一定的機會第三十三頁，共四十二頁。決定使用第三方物流服務的因素顧客需求低的成本%ofRespondentsCitingReason事實經驗，市場知識和可用的數據改善運行效率改善客戶服務注重核心業務的能力可變性Source: LiebandRandall對客戶特定物流服務，一站式服務集成式的系統服務物流服務咨詢避免過多的資本和資源投入整個成本的觀點整個質量的保證整體的成本較低廣泛的地域覆蓋通過對企業使用3PL服務因素的理解，可以更好地為企業提供3PL的解決方案第三十四頁，共四十二頁。貨運商與供應鏈上的其它運營商形成聯盟

預測互聯網技術最終會帶給客戶的“圣杯”-天衣無縫的，跨公司的，時時的供應鏈運作-建立在信息上的貿易，而非有形資產或庫存大型的軟件公司，如SAP,I2和Manugistics試圖重新開拓業務策略定位–投資發展（和創造客戶的興趣/確信）其第4物流的能力。新興的互聯網支持的中介環節(貨運交易中心，網絡等)提供對所有貨運價格的可視性，提高在競爭者和中間商之間的現價竟標，增加新的增值服務，其中包括對預計提供服務的可視，連接，提醒，對供應鏈的參與者進行評分(Descarte,Optimum,Celarix)，實現物流的自動化（如，貨運管理,財務結算)總之，我們認為在與第3方物流市場平行發展的3大不同趨勢是電子經濟發展的結果信息，而非資產是“利潤源泉”信息，而非資產是“利潤源泉”第三十五頁，共四十二頁。不斷變革中的顧客價值和前景行業發展的趨勢和啟示服務提供商的情況和戰略物流的發展趨勢第三十六頁，共四十二頁。對企業來說，實現真正重大的供應鏈改進在于轉向新的商業模式業績和價值供應鏈能力優化經營供應鏈整合虛擬的供應鏈服務的延伸開拓新的能力與供應鏈業務伙伴合作，合并及聯盟運輸分銷材料管理產品開發客戶支持庫存管理供應鏈計劃新的商業模式提供有助于合作的服務第四方物流（4PL）行業