農藥原藥產業調研分析

重點是藥、械、人三要素協調提升。一是推廣高效低毒低殘留農藥。擴大低毒生物農藥補貼項目實施范圍，加快高效低毒低殘留農藥品種的篩選、登記和推廣應用，推進小宗作物用藥試驗、登記，逐步淘汰高毒農藥。科學采用種子、土壤、秧苗處理等預防措施，減少中后期農藥施用次數。對癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進農藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機、高效常溫煙霧機、固定翼飛機、直升機、植保無人機等現代植保機械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進施藥技術，提高噴霧對靶性，降低飄移損失，提高農藥利用率。三是普及科學用藥知識。以新型農業經營主體及病蟲防治專業化服務組織為重點，培養一批科學用藥技術骨干，輻射帶動農民正確選購農藥、科學使用農藥。按照先進、實用的原則，重點建設一批自動化、智能化田間監測網點，健全病蟲監測體系；配備自動蟲情測報燈、自動計數性誘捕器、病害智能監測儀等現代監測工具，提升裝備水平；完善測報技術標準、數學模型和會商機制，實現數字化監測、網絡化傳輸、模型化預測、可視化預報，提高監測預警的時效性和準確性。技術路徑根據病蟲害發生危害的特點和預防控制的實際，堅持綜合治理、標本兼治，重點在控、替、精、統四個字上下功夫。一是控，即是控制病蟲發生危害。應用農業防治、生物防治、物理防治等綠色防控技術，創建有利于作物生長、天敵保護而不利于病蟲害發生的環境條件，預防控制病蟲發生，從而達到少用藥的目的。二是替，即是高效低毒低殘留農藥替代高毒高殘留農藥、大中型高效藥械替代小型低效藥械。大力推廣應用生物農藥、高效低毒低殘留農藥，替代高毒高殘留農藥。開發應用現代植保機械，替代跑冒滴漏落后機械，減少農藥流失和浪費。三是精，即是推行精準科學施藥。重點是對癥適時適量施藥。在準確診斷病蟲害并明確其抗藥性水平的基礎上，配方選藥，對癥用藥，避免亂用藥。根據病蟲監測預報，堅持達標防治，適期用藥。按照農藥使用說明要求的劑量和次數施藥，避免盲目加大施用劑量、增加使用次數。四是統，即是推行病蟲害統防統治。扶持病蟲防治專業化服務組織、新型農業經營主體，大規模開展專業化統防統治，推行植保機械與農藝配套，提高防治效率、效果和效益，解決一家一戶打藥難亂打藥等問題。促進農業節本增收的需要糧食和農業效益仍然偏低，重要的原因是生產成本增加較快。既有勞動力成本的增加，也有物化成本的增加。農藥是重要的投入品，施用農藥需大量人工，過量施藥必然造成農業生產成本增加。據調查分析，2012年，蔬菜、蘋果農藥使用成本均比2002年提高90%左右。需要集成推廣綠色防控技術，大力推進統防統治，提高防治效果，降低生產成本，實現提質增效。推進科學用藥重點是藥、械、人三要素協調提升。一是推廣高效低毒低殘留農藥。擴大低毒生物農藥補貼項目實施范圍，加快高效低毒低殘留農藥品種的篩選、登記和推廣應用，推進小宗作物用藥試驗、登記，逐步淘汰高毒農藥。科學采用種子、土壤、秧苗處理等預防措施，減少中后期農藥施用次數。對癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進農藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機、高效常溫煙霧機、固定翼飛機、直升機、植保無人機等現代植保機械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進施藥技術，提高噴霧對靶性，降低飄移損失，提高農藥利用率。三是普及科學用藥知識。以新型農業經營主體及病蟲防治專業化服務組織為重點，培養一批科學用藥技術骨干，輻射帶動農民正確選購農藥、科學使用農藥。農藥行業與上下游行業之間的關聯性及影響農藥產業鏈由農藥中間體、原藥合成和制劑加工構成。農藥行業上游屬于基礎化工行業，農藥行業的下游包括農、林、牧、漁業等生產領域及衛生防疫領域。（一）農藥行業與上游行業的關聯性憑借我國較為完整的化工工業體系以及強大的供給能力，農藥行業的上游基礎化工原料供應能力較強，有利于我國農藥行業的發展。由于農藥的成本構成中原材料占比較大，若上游原材料價格波動較為劇烈，可能引起產品盈利水平發生較大波動。（二）農藥行業與下游行業的關聯性農藥行業的下游行業主要為農林牧漁等農業生產領域，屬于國民經濟的基礎性產業。在世界人口不斷增長、農產品消費升級、耕作方式轉變等因素的驅動下，下游農業生產對于農藥將具有較強的剛性需求，有利于推動農藥行業的持續發展。保障農產品質量安全的需要病蟲防治最主要的手段還是化學防治，但因防治不科學、使用不合理，容易造成部分產品農藥殘留超標，影響農產品質量安全。保障農產品質量安全，需要強化管的制度保障，也需要強化產的過程控制。產的過程控制，關鍵是要控制農殘，注重源頭治理、標本兼治，實現農藥減量使用、科學使用，保障農產品質量安全。我國農藥行業發展概況（一）中國農藥行業目前的整體情況改革開放以來，在國家政策和農業發展的推動下，我國農藥行業取得了長足的發展。特別是進入21世紀以來，隨著國內化學工業體系的逐漸成熟和農業科技推廣應用體制不斷完善，我國農藥工業產業形成了龐大的規模。2010-2017年，我國化學農藥制造業主營業務收入從不到2，000億元增長到超過3，000億元，隨后有所回落。當前，我國農藥行業已形成了包括科研開發、原材料、中間體配套、原藥生產、制劑加工的較為完整的產業體系，現有農藥生產企業超過2，000家，其中包括原藥企業500多家以及制劑生產企業1，500多家，可生產原藥品種700多個，制劑品種4萬多個，在滿足國內農業需求的同時，也在國際市場上占據了重要地位。（二）主流農藥產品的發展情況除草劑是我國產量最大的農藥品種。然而，由于我國除草劑產品正處于快速更替階段，部分劇毒、高毒除草劑在國際、國內市場上被逐步淘汰。如草甘膦除草劑，過量使用會嚴重抑制、阻礙作物的正常生長，使作物出現抗逆性下降、產量下降等現象，對下茬作物產生交叉影響，并且導致土壤、水源的污染，如果連續使用將會使土壤變得板結。2015年5月，世界衛生組織下屬的國際癌癥研究所宣布草甘膦很可能致癌。2020年6月，德國拜耳發表聲明表示，將支付最高達109億美元的賠款，以了結總計超過10萬起有關除草劑致癌的訴訟。目前，草甘膦等除草劑在多個國家被禁用，自2014年斯里蘭卡首個禁用草甘膦開始，截至2019年已經有超過30個國家禁用。草甘膦禁用留下的市場空白急需符合環保要求的新產品填充，甜菜寧、甜菜安、乙氧呋草黃等產品，由于其高效、低毒、低污染的特性，使其在全球市場具備比較優勢，具備廣闊市場空間。近年來我國除草劑產量呈現下降態勢，2013-2020年，我國除草劑產量從175．50萬噸下降到100．40萬噸。同期，殺蟲劑、殺菌劑的產量略有波動，在農藥總產量的占比中較為穩定。當前，隨著國內國際市場對農藥的需求日漸多樣化、環保趨嚴加快了對劇毒、高中毒農藥的淘汰，國內農藥企業正在不斷調整產品體系，從追求產量規模向追求高附加值方向發展。（三）中國農藥主要為非專利產品我國是世界上最大的非專利農藥生產國和出口國，產品絕大部分是非專利品種，自主開發的專利農藥的品種和數量較為有限。我國農藥工業的區域集中度較高，江蘇、山東、浙江、湖北、四川是我國農藥生產的最主要區域。根據國家統計局對各地區農藥產量（折100%有效成分）的統計，2021年江蘇農藥企業生產農藥54．92萬噸，占總產量的21．99%，是我國農藥生產第一大省。四川、山東農藥企業分別生產農藥30．80萬噸、29．16萬噸，占總產量的12．33%及11．67%，是我國農藥生產大省。浙江、安徽也形成了具有較大規模的農藥工業，產量占比超過5%。同時，在各個區域內，地方政府積極引導農藥企業搬遷入園，進一步提升了農藥企業的集聚水平，從而有利于農藥生產企業發展循環經濟、提高回收率、減少污染物產生、開發三廢治理技術設備。不過，高度集中的農藥工業布局，也放大了風險事項（安全、環保等）對國內農藥整體供應的影響。農藥行業的技術水平及技術特點農藥行業技術主要包括新化合物的開發技術、原藥合成技術以及制劑加工復配技術等。目前我國農藥行業在新化合物的開發技術方面，與發達國家相比仍存在一定差距。但在原藥合成技術與制劑加工復配技術方面，已在國際市場上擁有較強的技術實力。目前，我國農藥行業的技術呈現的特點：（1）新化合物創制能力薄弱，缺乏具有自主知識產權的新藥產品，但非專利農藥的仿制能力突出；（2）原藥企業生產工藝水平持續改進，生產設備大型化、專業化、自動化程度高，產品質量標準與國際接軌，環保水平迅速提高；（3）制劑企業對配方的合理設計、助劑的應用和復配工藝的過程控制能力逐步提高，制劑劑型逐漸多樣化，生產工藝精細化；（4）劇毒、高毒品種禁用數量增加，限用范圍擴大，低毒微毒品種持續增多。我國農藥行業出口情況受勞動力成本、產業配套、環保監管等因素的影響，全球農藥產能一直在向發展中國家轉移。我國農藥企業在基礎化工、中間體等原材料配套、資源、勞動力成本等方面具有較強的綜合優勢，從而成為最主要的產能轉移承接者。我國農藥產品已出口到180多個國家，市場覆蓋東南亞、南美、北美、非洲和歐洲等地區。從2011-2021年的出口金額和數量來看，我國農藥出口近年來在較高水平上波動，2014年出口金額和出口量達到高峰，分別為41．47億美元和116．12萬噸；2015、2016年，受全球農產品價格下降、國際化工巨頭調整庫存、我國農藥行業供給側改革影響，我國出口農藥金額下降。2017年至2018年，隨著下游需求回暖、國內農藥產能調整成效顯現，我國農藥出口金額和數量回升。2019年，全球農化市場受貿易戰影響需求出現動蕩，加之歐洲、北美等地區氣候異常導致種植季出現延遲，農藥需求有所下行。2020年，受全球疫情下開工受限的影響，我國農藥出口需求旺盛，出口量和出口金額均大幅增長。2021年，我國農藥出口數量較2020年有所下降，但平均出口價格的增加導致2021年出口金額仍進一步增長。根據國家統計局及中國海關數據，2021年我國農藥出口金額和出口量分別為80．10億美元和220．20萬噸。我國農藥產品銷往世界各地，其中南美洲和亞洲為中國農藥出口的兩個主要大洲，2019年出口額分別為26．14億美元、24．23億美元，占總出口額的31．43%和29．13%。此外，我國農藥產品在全球農業體系中的重要地區均有著廣泛應用，如巴西、美國、印度、阿根廷、澳大利亞等國。2019年我國農藥向北美洲出口額為11．96億美元，占總出口額的14．38%；向歐洲出口額10．01億美元，占總出口額的12．04%。受限于市場渠道，我國向非洲、大洋洲整體出口農藥相對較少，但與烏克蘭、尼日利亞、加納等國家也形成了較為可觀的出口規模。總體上，隨著我國農藥出口結構的改變，在區域經濟水平較為落后、工業基礎薄弱，對高性價比