匯報人：2023年智能傳感器行業現狀分析與前景研究報告目錄行業背景研究行業現狀分析行業痛點及發展建議行業格局及前景趨勢0行業背景研究智能傳感器行業定義傳感器是一種通常由敏感元件和轉換元件組成的檢測裝置，測量并感知信息后，通過變換讓傳感器中的數據或價值信息轉換成電信號或其他所需形式的輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。傳感器應用于各大工業領域，其分類方法較多，按工作原理分，可分為電阻式、電容式、電感式，光電式，光柵式、熱電式、壓電式、紅外、光纖、超聲波、激光傳感器等；按被測量分類，可分為力學量、光學量、磁學量、幾何學量、運動學量、流速與流量、液面、熱學量、化學量、生物量傳感器等；按輸出量的性質分，可分為模擬傳感器和數字傳感器。Q1Q2Q3Q4結構型傳感器（1950-1969）年）主要利用結構參量變化來感受和轉化信號；固體型傳感器（1970-1999年）由半導體、電介質、磁性材料等固體元件構成，并利用材料某些特性完成傳感需求，例如分別利用熱電效應、霍爾效應、光敏效應分別制成熱電偶傳感器、霍爾傳感器、光敏傳感器；智能傳感器（2000年至今）由微型計算機技術與檢測技術相結合的產物，使得傳感器具有一定的人工智能特性。目前，我國傳感器產業正處于由傳統型向智能型傳感器發展的關鍵階段，未來將朝著智能化、微型化、集成化和網絡化的方向快速發展。政策分析《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021-2023)》《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃(2021-2023年）》《關于推動服務外包加快轉型升級的指導意見》將企業開展云計算、基礎軟件、集成電路設計、區塊鏈等信息技術研發和應用納入國家科技計劃(專項、基金等)支持范圍。實施智能網聯技術創新工程。以新能源汽車為智能網聯技術率先應用的載體，支持企業跨界協同,研發復雜環境融合感知、智能網聯決策與控制、信息物理系統架構設訐等關鍵技術，突破車載智能計算平臺、高精度地圖與定位、車輛與車外其他設備的無線通信(V2X)、線控執行系統等核心技術和產品。創新能力有所突破,高端傳感器、物聯網芯片、物聯網操作系統、新型短距離通信等關鍵技術水平和市場競爭力顯著提升。重點發展小型化、低功耗、集成化、高靈敏度的敏感元件，溫度、氣體、位移、速度、光電、生化等類別的高端傳感器，新型EMS傳感器和智能傳感器，微型化、智能化的電聲器件。《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》政策分析對符合條件的集成電路設計企業和軟件企業，在2018年12月31日前自獲利年度起計算優惠期，第一年至第二年免征企亞所得稅,第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業所得稅,并享受至期滿為止。明確提出發展智能汽車傳感器等關鍵零部件及技術，在現有的“五免五減半”政策基礎上，首次推出十年免征所得稅政策，支持28nm(含)及以下先進工藝生產企業發展;把“兩免三減半”政策適用范圍從過去的芯片設計擴大到封裝、設備、材料全產業鏈,同時對重點設計及軟件企業稅收優惠加大:與生產相關的原材料等產品進口關稅免除政策繼續施行，明確設備免稅條件。此外，A才政策方面，第一次明確把集成電路列入“一級學科”，并對產教融合企業提出明確稅收優惠。明確提出推進車載高精度傳感器、車規級芯片、智能操作系統、車載智能終端、智能計算平臺等產品研發與產業化，建設智能汽車關鍵零部件產業集群。《智能汽車創新發展戰略》《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》《關于集成電路設計和軟件產業企業所得稅政策的公告》國務院工信部、發改委國務院行業社會環境中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。+隨著新能源汽車滲透率與駕駛自動化水平的不斷提升，單車傳感器數量有望實現持續增長。根據光大證券《云開見日，乘時乘勢——汽車和汽車零部件行業2022年中期投資策略》的預測，2022E國內乘用車銷量同比增速仍有望達5%。新能源乘用車方面，持續看好2H22E（尤其4Q22E）新能源主力車型的銷量爬坡趨勢，2022E國內新能源乘用車銷量500-550萬輛。我們判斷，新能源汽車滲透率的持續提升成為行業長期發展的助力因素。行業社會環境+從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國智能傳感器行業的發展必然有很大的上升空間。行業經濟環境02智能傳感器行業現狀分析隨著汽車智能化和電動化趨勢的影響，汽車電子廣泛應用于汽車各種領域中。受益于汽車電子市場的快速成長，2021年中國汽車電子行業市場規模約1104億美元，同比增漲7.29%。2022年，中國汽車電子行業市場規模為1181億美元。2021年中國電子計算機產量為48546.4萬噸，同比2020年增漲19.84%；2020年中國電子計算機產量為40509.2萬噸，同比增漲164%。產業鏈下游智能傳感器產業鏈下游概述行業現狀從國內智能傳感器市場規模來看，據統計，2018-2021年，智能傳感器市場從127億美元增長至160億美元，2018-2021年年均復合增速約為8%，2026年中國智能傳感器市場規模達239億美元。作為物聯網技術的重要數據采集入口，傳感器已經廣泛應用于工業、汽車、消費、通信等各大領域。從智能傳感器行業下游細分應用領域占比情況來看，汽車電子是最大的應用領域，傳感器能對汽車的行駛速度、距離、發動機轉速、排氣循環系統等指標進行參數測量和控制，也能為智能汽車的智能座艙及智能駕駛系統服務，占比約22%；其次分別為工業制造和網絡通信，分別占比21%和20%；消費電子與醫療電子也是應用傳感器較廣的行業，占比為17%和7.2%，未來隨著傳感技術在細分領域的提升，占比有望進一步提升。2020年全球工業智能傳感器市場按產品類型產品數量占比排在前十位的分別是壓力、液位、溫度、光電、編碼器、接近、超聲波、流量、視覺/圖像、振動。其中:壓力、液位智能傳感器產品數量各占8.0%；溫度、光電、解碼器智能傳感器產品數量各占7.0%；接近、超場波、流量智能傳感器產品數量各占6.0%；視覺/圖像、加速度智能傳感器產品數量各占5.0%，從年全球工業智能傳感器市場產品應用領域占比來看，占比排名前十位分別是生命科學與健康、機械加工制造、汽車、半導體及電子、工業自動化、交通物流、能源電力、食品、石油天然氣、航空航天。占比分別為10%、10%、10%、10%、10.0%、10.0%、9.0%、8.0%、7.0%、5.0%。從工業智能傳感器企業全球辦事處分布來看，亞太地區工業智能傳感器企業占35.0%，其中中國占亞太地區的51%；歐洲地區工業智能傳感器企業占27.0%，其中德國占歐洲地區的23%；北美地區工業智能傳感器企業占30%，其中美國占北美地區的50%；其他地區地區工業智能傳感器企業占7.0%。2020年，工業智能傳感器企業在中國華東的企業數量占40%，占比最高；在中國華北的企業數量占0%；在中國東北的企業數量占8.0%；在中國西北的企業數量占5.0%；在中國華東的企業數量占40%；在中國中南的企業數量占25.0%；在中國西南的企業數量占8.0%。行業市場規模行業驅動因素1國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對智能傳感器行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。為工業智能傳感器的發展提供了應用場景。2020年全球工業互聯網市場規模8435.8億美元；2021年全球工業互聯網市場規模約8857.6億美元，同比增長5%；2022年全球工業互聯網市場規模約9389億美元，同比增長6%；2023年全球工業互聯網市場規模約9954億美元，同比增長6%。智能傳感器是智能裝備感知外部環境信息的關鍵，對智能裝備的應用起著技術牽引和場景升級的作用。近年來，隨著互聯網與物聯網的高速發展，傳感器在新興的智能家居、智慧城市、智能移動終端（汽車、機器人等）等領域的應用突飛猛進，大幅擴展了應用空間。同時集成電路是智能傳感器的重要組成部分，專用芯片的發展為智能傳感器的性能提升、可靠性提升和成本控制提供了重要支撐。國家政策也給予了大力支持。2017年起，隨著智能汽車及車聯網行業的發展，各級政府出臺多項政策明確發展車載傳感器技術以及形成產業化規模，對行業發展起到正向促進作用。政策支持新能源汽車帶動行業增長行業驅動因素2國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對智能傳感器行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。工業互聯網的蓬勃發展為工業智能傳感器的發展提供了應用場景。2020年全球工業互聯網市場規模8435.8億美元；2021年全球工業互聯網市場規模約8857.6億美元，同比增長5%；2022年全球工業互聯網市場規模約9389億美元，同比增長6%；2023年全球工業互聯網市場規模約9954億美元，同比增長6%。隨著物聯網技術的不斷普及，科技與智能已經與越來越多的傳統產業結合，迸發出智能手機、虛擬現實、視頻交互、智能汽車、智能家居、智能儀表、機器人、智能安防、5G應用、智能醫療等一系列新興產業。而傳感器作為智能檢測裝置，與物聯網的發展是同向的。物聯技術日益成熟，帶動市場需求03行業痛點及發展建議行業制約因素政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，智能傳感器行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，智能傳感器行業產品質量的監管難度加大智能傳感器行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，智能傳感器行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于智能傳感器行業的發展質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后復合型人才稀缺智能傳感器行業深陷人才困境。行業發展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致智能傳感器行業企業專業人才留存難度加大，制約智能傳感器行業企業擴張。智能傳感器行業對從業人員的業務素質要求高，主要表現在以下三方面從業人員需要具備行業基礎知識和法律知識，為企業客戶提供全面、可靠、專業、多樣的解決方案。從業人員需要懂行業的專業知識，包括：智能傳感器行業產品得用途與優缺點，行業特征、市場環境和產業戰略規劃等。從業人員需要具有優秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業發展。由于復合型人才稀缺，智能傳感器行業企業通常采用團隊培育的方式進行專業能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業的中高端人才若大量流失，初級員工的業務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業人才培養難度加大，制約智能傳感器行業企業發展。質量提升在資本的加持下，智能傳感器的跑馬圈地仍在持續，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監管，合規成本提升。智能傳感器行業產品品種多、批量小、附加值高，產品質量要求也較為嚴格。智能傳感器行業市場產品質量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙智能傳感器行業發展進步。未來，提升智能傳感器行業產品質量是發展智能傳感器行業的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范智能傳感器行業生產流程，并成立相關部門，對科研用智能傳感器行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證智能傳感器行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：智能傳感器行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土智能傳感器行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，智能傳感器行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且幫助行業大幅節省醫學科研投入

拓展技術服務領域智能傳感器行業屬于領域中發展最快的細分領域之一，隨著智能傳感器的市場環境日趨成熟，行業競爭日趨激烈，多家智能傳感器企業開始擴張產品相關服務領域，提升企業的行業競爭力，主要舉措包括：智能傳感器行業企業面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業特有競爭力提升技術服務能力智能傳感器行業企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位提高產品定制服務能力供科研咨詢服務服務技術人才

競爭趨勢需求隨著行業的競爭不斷加劇，企業競爭的本質是人才的競爭，智能傳感器行業企業都在不斷提升專業員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優質人才加入。人才競爭是未來智能傳感器行業競爭的核心點之一。客戶是上帝，滿足客戶的需求是智能傳感器行業企業的價值實現，智能傳感器行業競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的智能傳感器行業產品需求。智能傳感器行業的競爭促進了產品質量與服務的持續優化與創新，在滿足客戶需求的同時也給行業服務帶來不斷的新體驗。優質的服務是智能傳感器行業競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發展，智能傳感器企業對智能傳感器行業產品的研發投入不斷加大，企業形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業競爭的重要方向之一。行業發展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范智能傳感器行業生產流程，并成立相關部門，對科研用智能傳感器行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證智能傳感器行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：智能傳感器行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土智能傳感器行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，智能傳感器行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務發展建議1發展建議2單一的資金提供方角色僅能為智能傳感器行業企業提供“凈利差”的盈利模式，智能傳感器行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的智能傳感器行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土智能傳感器行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位發展建議3多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。智能傳感器行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。04行業格局及前景趨勢行業發展趨勢國家產業政策高度重視隨著我國制造業的快速發展升級，催生了巨大的智能傳感器應用市場。但是，由于國內傳感器生產企業起步較晚，廠商規模小，品牌和技術還與世界先進水平，存在一定差距，導致應用于高端制造業的智能傳感器市場主要依賴于美國、日本、德國等國際廠商。近年來，國家相關部門發布的《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》《“十四五”智能制造發展規劃》《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》等一系列戰略規劃中，不斷加大對傳感器和智能傳感器產業發展的支持。產業技術升級推進市場空間快速成長隨著國家產業結構調整、高端制造業發展以及智能制造和工業物聯網的推廣，智能傳感器在工業領域的應用呈現出新的技術發展特點。（1）傳感成本可負擔:隨著微電子元器件和芯片工藝技術進步，以前需要復雜系統和高成本的解決方案，現在可以用較為經濟的方式實現.以白光共焦為例，其測量系統本身就是一臺完整的微型光譜分析儀，而現在可以很方便地用集成化的方案實現模塊化封裝。逐漸可負擔的解決方案成本使得下游應用領域需求出現噴發；（2）產品功能智能化:通用傳感器產品只要把非電量信號轉換為可靠的電量信號輸出即可。智能傳感器的功能要求越來越高，很多復雜應用的傳感器已經把AI和原先需要PC處理的運算都嵌入到傳感器內部實現；（3）測量數據精密化:隨著裝備制造業的發展，先進制造業成為工業生產主流和風向標，社會對精密測量的需求前所未有。精密測量意味著高品質產品、低物料損耗和集約人工，是智能制造產業實現價值的基礎保障；（4）組合應用系統化:為用戶提供以感知、測量為基礎的集成化應用解決方案，可以大幅度提升傳感產品帶來的附加值。行業發展趨勢物聯技術日益成熟，帶動市場需求隨著物聯網技術的不斷普及，科技與智能已經與越來越多的傳統產業結合，迸發出智能手機、虛擬現實、視頻交互、智能汽車、智能家居、智能儀表、機器人、智能安防、5G應用、智能醫療等一系列新興產業。而傳感器作為智能檢測裝置，與物聯網的發展是同向的。5G基站不斷建設，5G技術與傳感器的結合指日可待二者的強強聯合能夠使得傳感器的應用能夠延伸到更多地應用場景中，為物聯網的應用和拓展提供了助力。物聯網必然需要連接網絡，5G技術的發展應用也必然會對物聯網的發展應用帶來巨大的變化，但是，這種變化并不意味著物聯網的未來就是5G，物聯網的未來更應該取決于前端傳感器等信息采集設備以及后端控制管理設備的發展。+同質化競爭激烈智能傳感器行業受經濟周期影響較弱，于智能傳感器企業而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國智能傳感器行業市場企業數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約中國智能傳感器行業行業發展的主要原因。中國智能傳感器行業公司數量眾多，但大多