20232023年1月ToB數字化產業投融資月報20232023年1月ToB數字化產業投融資月報數字化丨研究洞察導語：艾瑞咨詢對ToB數字化產業進行長期跟蹤，本報告為2023年1月行業一級市場投融資事件匯編及相關數據分析。2023年1月，國內ToB數字化行業融資39次，基于本報告分類，行業數字化、網絡信息安全、數字化軟件、物聯網賽道企業獲投次數較多。從融資輪次結構上看，2023年1月國內ToB數字化行業A輪、天使輪和Pre-A輪融資的出現的頻次較高。期間內行業72%的投資來自金融機構，產業公司中，科大訊飛、華為、騰訊等頭部數字科技企業主導了多起投資。2023年1月TOB數字化產業投融資匯編本報告所指“ToB數字化產業”指主要面向企業、以新一代信息技術為核心的數字化行業，包括軟件、硬件及企業服務行業。下表為艾瑞咨詢研究院跟蹤整理的2023年1月期間發生的ToB數字化產業投融資相關信息。C202BJiR^^ai'chInc wWWC202BJiR^^ai'chInc wWW」謎■￡*AfdlkOMTIjCfl2023年1月ToB數字化產業投融資中呼電子云云計貨云KM倍匿備2023/1/3依元W零T數字做岬智盼同網2Q23/V4ATOM）萬元墨云*4擡問畠侶皂安蜜虛擬黑富機器人woawmC數干石元部科技物聯網商用iM潔機冊入2023u'1/5趣致干萬元瞼觥3tAHfi網稀總安辛網弊夸同把場W齡1鴻A數午萬元Pi^fel!Al人H曽能往業ML應用版芳德朝用A鄒0萬美元^?K冋剛思離JSJK^空TH2Q23J1/&A2000萬元頂點安全網朝誼安全長故寵安全性理2?主1占A-力拓注計牲特業教字出工業生產噥皆化2C23/V10A10WS元翎聯阿商用滴i告機閱人尊2023/1/WD無防安至網宙信息斑切斷安全2023/11*11P-A斂初元成方智旅擰業狀李ft皆蠟女慌2023/1/11展略-肝叫晉答駐字哪件鴻陶4作殉2D23/1/12戰IS-甘三由信息科技行業數字化蹈匹配2*2^1/12A救千萬元配天聊人WRiikinsA2023/1/14郵筑干萬元働剛1陋I?業靡気郷牛開建20河1仰戰駆-奴深科技略做佯囲景壓輕般2023/1/16A映00萬元用或技AT智能工UJAI聲學檢測2JQ23/1/1BBi&Sn暗THM捌聯櫥臓Aim獄M23/1/10和數千萬元聰恵網靖行＞11■■戦字化嚇行職詳理方案2023/1/16P-A-宜智■髓枷網旦由R4脹端2023/11*17理-日物大敎據日志披峪析Miiiiyi?c-中微云企業5將企業主劉坪決方案絃"”P-A散干萬元芯郵t行業盼比半導怔信息平白2023/1/17理300萬元璋臺醐閘遍色安全工業理嶙夬說2C23/V1?B界元盲產科損廳業#洋化哲以脫園#決右楽2023/1^17秘韻王萬元小融花業跟勞倉財物離勞2023JV17P-A迥曲萬元㈤動行業戡宇化i鋤俱樂部解淺方案2023^1/18超斂白萬兀息■時詭IDC#基（出曜件.于計鼻2023^1/1@A.數侶元天何齊謎理軟件CAD,PLM5J21023/1dQ戰略?飛諾門眸散宇優軟件非馮香隨具架構應用網W1H9M,茹TtTTC駐字腹樣人才相聘平臺2023/1/1Ssis干萬應tB8s?行業數字化唇學廢償大裁備2&23fU1QA」數王萬元ntn冏閣誼安全網％IEP-A噸元后學科蛀mm山爆泛葉故服韓2iD23/1i,30A4訂心is宇鶴爬風怕曹野州s仲捫J30球近干所囲潔科技AIWftEUI器視覺沒留2X)2^1730c-把手抻大數據司送大散據瞄2023/1?P-A-睥食全網電信息安全代瑪開發安全&狄修P-AP行業會熾阪電剛布業曜時7宙?&土物也推定g于JT。業坯二齡圮路飽^業（_詢較褂■“染曲m；，.?-ATfeffi-畜曲比麥I駐亜產品的感心成曜祺可心產剛屈況芷業；.大枷rjMt;普主明的胞屬％大岐由中后至竺雌中株大，。計（iy晚的皇業；蒐劃可費諧斯汗甜駐如中略快曄r佃腳人）.?T|t作勝此I訂砰他舊憐劈的企虬PT4ft^襟淌日當貝丁*注此TW—F贈甜専痕安.TL，tH為喚.??：=1施E也用柳息費T窟君可言。獻住同専畐風費至技明M產屛為咕心卄者的如虹.■力，片?朝咅以畏蛍葉間目賭尋EiSt探注產駆異海■：業矣的金此，DC&暴it攜件整郵芻匚酬叫廊切:.?討貝拆珂TE法質依圖勢方主SJL務詢金kWHET■也■芻心云計目占衣供矗空■尤.通團存刊眼占械業.瞬化秋1牛?団2含…腳用fi職"字比&&內主/妙蹄:丄的企讓隊電丄二二旌詬.透用大興應用工dk瀏L通用網圖白且安全扶件帝野琳也1;歸hi貫詣仁含攻心貞硬件訟務之外.氣側廿地!懼如適紐四蝮淺掉耳亙向企淄與衛丁特寄也現別荏問繇的全業?未■仃陪孑寶業古網，行業専皿定匝務為場昭血BWU魅?公評如I符泗鹽機＜以口科丄iRAWiKlhific.wwvi.irv^＜以口科丄iRAWiKlhific.2023年1月TOB數字化產業投融資分析2023年1月，國內ToB數字化行業融資39次，受春節假期影響，數量較去年12月有顯著下降。從行業結構上看，1月份行業數字化和網絡信息安全行業融資次數最多（各8次），數字化軟件（6次）、物聯網（5次）行業隨后，工業軟件、IDC&基礎硬件、算力芯片等行業融資較少。2022年2022年12月&2023年1月中ToB數字化融資分行也欠數2022年伯月2022年伯月■行業數字化 ■網絡信息安全 ■數字徹件 ■物聯網 ■人工智能 ■企業服努■大數據 ■云計算 ■工業軟件 -IDC&基礎硬杵通信服努 ■算力芯片行S旻標淮說明：-剣誌豐叱’,賞■臺曜g匏于脈業増場職#化睥能企亞（-工業堀牛-炭迎立崗JiI;?人工制IT醬也■當以A他主尊產站臃心技恭IWt即缺產剛喂雋的企IL'EM'裏語程當主鮭職里瞄圖.E3K51折半&裁哉中白丈監卿:計員專球色的企業；噹底W野云&舍主剃胸JloTW題囲中沽圳SH如T聞集匿|口「平臺&其他心堆昜的傍業-二^登忤-寰10包地匸皿剛1工41定頁.工業說制萼荘女工±：甘樺為臨心產聊企業，同g息責齊君捍供碰雕目亶玫礎鏟■品力摟加1金的也1寧力缶片.莖謂61查以g計曹.卒此若、漫ii十成產同勞為理。戲受曜業.PDC&恥理1T耍道國M姬盤駝中心.計円51唾件設苗找柏關.岐/扣土亜業荒啪*.HtT宴電包含以號H■時而■搓供基北尊力，HfS.療律岐石的定假〉化吹片-寡灑任僅LXJElRfil他面|］數字1揃件為主童牡癖I左呼的企±1，:謝用人工卄花徂関.，用大ft遂応用.工業妝件.講用盡格小機支亦。盼応/1:'企業眼務“店10血含臨Iff供抿小。明易之孫.諛康叱曲惑栄如江団財稅.詁冷宙龍伺企蜘若業勅岫答而既朝顧瀏6淸的企也Jtdfi:"精尹E麗曜行峰澹及企業北希力艾日，岫料靜乗公開垂響究及絢H.

2023年1月中國ToB數字化融資行業結構監宇和軟件15餉行辻a蜜虹卅說珂.行丄gtr毒苴何出祓■豪主盅I于察行業就斌Ffftta映舔成（u街r夾茹樓甘i.'Aibul班宜色含lmi為三里產甌口仁：".跡的也b“大瞄’賽11!西％主9H蹣皿陣.太JR■潴平tikIwFk*MUEKI蹤業i“物蝸柯”基的古主登岫oMM件.tQTWWtt.>0T￥白皿御舞的1兇；■TfflKtfr蜒機制LlgVKTMkCKftI?雌《y燈業快伽功產品git啊娜蛔史—Ml含以援供用朝I創性―產威4*加瀕蹌1匕*力二片籃曲離U關計。聰3片洩襯牝生產2為啪業相飽itibcaiffiMtft"如&包型性歯財中心.kf-NVUHMt斎故啟為主IF業酬強業i"云/ITWHt忸倉以酬鼻卷她陽卩齡，SK.存lg萌密山審由跡THimWH甘蝴區用部字花曲為主膏岫心BJflWA，:的用人工暫麻應期.匸業蚊壯.運電磴&也>.&全軟目耳安立攻Rh?'企業fli-Kr周iMl當tftEH；諦可盼興空責蚯成化：6村烘如:坦 Hit細疤企響。仍號既博幫.O.JS坷醍臓企業.未雖?rTM干.g古伺耳有it昌郵塵業業我的坑陽吿詢防曬膚珞球褪蝠ttC20E3JiltM^archinc www.itpfewch.oon.'Cn從融資輪次結構上看，2023年1月國內ToB數字化行業A輪（9次）、天使輪（8次）和Pre-A輪（7次）融資的出現的頻次相對較高，繼續呈現以早期投資為主的特點，戰略投資（6次）輪次隨后。2023年1月中國ToB數字化融資輪次TtJ?無德町20%D.TtJ?無德町20%D.L3%從投資者類型上看，巳知從投資者類型上看，巳知2023年1月國內ToB數字化行業投資72%由金融機構的投資/領投，產業公司中，統計期內科大訊飛、華為、騰訊等頭部數字科技企業主導了多起投資。20232023年1月中國ToB數字化融資投資方類型結構20232023年1月中國ToB數字化融資投資方類型結構秉知5%秉知5%：：1?： 具有多命成&方的郵股方嘰陶兜型毗來驚n桔子.也t部掲F.行業誓iA臣企業業為為戈瑞耍聞0=頑四艱日刊醉做1及蜷凱wwwjiwwwji心冶rth_srn.En融資輪次和融資賽道的交叉分析也顯示了2023年1月ToB數字化融資集中在相對前期輪次，網絡信息安全、人工智能、大數據賽道出現C輪及以后融資，戰略投資分散于各個賽道。20232023年1月中國ToB數字化融資統計：一級賽道x融資輪次20232023年1月中國ToB數字化融資統計：一級賽道x融資輪次行業分汨-沌說1?-行業11**蓉用団含定，治宅定11于賓li土化*?珀畦1￡（-IiiSWL :'孔工跆亜’蒂質園吿以用為主辦產即蹣心枝kHHHAna^auMntu：*aktBHimmMff. ns+的ti?SHiiwH6ttiL；，wn冋” 云MHtMTVttaftimlaa）.Ion*作基兜laT平曾皿K袖loTK曲險Ik"口鑿阡苗■卽肯WUt刪一工業仿■一 ^蜓業，■埔哄命^費響砒岫砲冊専蛭眾建胖產鋤做，蛔西；*M±甜T■?€暗以JMiHLOK釦設itm好m務恥四的企業rgt春曜陣虹母含觀蛔!■中凱中怵曜興I.ira襲劇認刼業購進業；WitJTKMAU^fWTmwmRt）,酬、業：.臥頃^#>UVWUIttmR*K?^主JK頃的*k的包raffiATBAEf^.賽mtttik j^kBjr 瞄之氾 購，渤￥血向企卄酌專1倏朝？1肖-毋IdHi時編臍企業.士革ft陪子.也i玄巨■尋.百垢丑q及正±1業蛆為J?承普用研醞皇旺甘開芍，;用血暗課wwwaniEMjdi<cli.c.aniJun融資規模和融資賽道的交叉分析顯示，2023年1月已知的大部融資集中在千萬元量級，估計網絡信息安全、云計算、物聯網和人工智能等賽道的平均融資規模較大。莊廠土濟信息跆艘±電跑世元人品中.腳?細南-近質頂甘、糸顚頓鯽15叩萬s?ij的時入屯賊TSiKtft- 行域?prt4t?^kikiitttff ；'AiW?-*1*3。州雎ZAW」關產Aiar獨忸言主皿糊團t,大載標部吶，＞tw松大gtirai洲］企業：~mw疆包粉皿腳分■岫4(?ima］.IG帝十亓，卩厄‘?FfrlSH腳m書苦1K?七.L?.而忤釁口，豈U丄業章十工止估點.二二檸I」虧技員二七敬—勺曖。『気:的企業 5■:拒［戶.宏全奧蟲包豈。理說WI號誥皂安釦啪產翩械細晚的企北：HASH'KHUftCUMM-M.衲砌1書冊柱產RMi為民心業務的企業；'iDCBUHWir*tS艮會曲松.H-MWWffiJ!號瞄*嘲git.布Wl，A以哉E成擡健跡1皿皿時叫盹業：.哽料叫壻*?W80gW噸腳/罪呻物主菱業軒觸lk的企業(通陽人工暇 TdMm.負隘鄭m心Kom—..蝕j*rsa心*aKun精推i切nmwmiw.am.匿t*靜面旳企業的黛堵娜擔.艦.際冃旺腳企業一平厘IPS?,心七丄:員萄地業冬￡為女滅fi軻/咯蟲舊；?幵理蝸究沒監獄€202^2iR??afchme w#w.*e￡e?di.cam<xi艾瑞咨詢近期TOB數字化行業研究報告摘錄2022年12月《中國大型企業數字化升級路徑研究》大型企業數字化升級的結構根據需求的對象和功能屬性，數字化結構可分為四象限根據數字化需求面向的直接對象與核心功能兩方面的屬性，企業數字化需求的結構可分為四個象限。在對象屬性上，數字化升級可能是面向集團/公司或者面向個人/團隊（統稱員工），二者的核心區別在于使用的信息來源，例如：企業財務信息軟件所收集和分析的是企業經營活動中產生的財務數據，因此屬于面向集團/公司的產品，而IM的信息來源是員工個人的溝通和交流，因此屬于面向員工的產品。在功能屬性上，數字化升級或是服務于管理，或是服務于生產，二者的核心區別在于前者以提升可見的產出收入或工作效率為目標，而后者的核心功能通常是提升管理水平、降本增效等。企業數字化轉型升級的結構象限示意圖八W團/公司導向〔梆0困集団M生產m瞄渤職關満以第囲資甌作力基礎*￡］信息葡人，用以囲亍內部管理，以碧升公可整停百理水平為目紙向功1互瞄將，協同的向功1互瞄將，協同的癲.策成生恚，分做球g?產品定位和由編樣般全面，不顯著側間個人/團隊舞MS團/公司導向，場1時建箱京翊If生產和實臨監陪管班南方面山龍規落-有序..規落-有序..蝕以員工十伸技能和操作作対M,用以蛆陸生產，以提升可貝前巾伸工作戒率為百接作用M免工二生產。

針別員工行為買施監警笛理，ye勲甌:他員工I作行為為直按目標M扇工*鑿理??■!*-笑羚舀二岫麻自王串秘坨利.

個人爛隊導狗（SJBO▽C202UiReseanchIncv^wwC202UiReseanchInc大型企業數字化升級的內部路徑數字化升級以“集團X管理”為基礎呈波狀路徑滲透站在甲方視角上看，大型企業內部的數字化歷程普遍以“集團X管理”象限為基礎和起點，向“集團X生產”和“員工X管理”兩個象限擴散，最后向“員工X生產”滲透的“波狀”路徑。“集團X管理”象限的轉型工作是大型企業數字化的基礎，核心是集團業務流程、管理流程的數字化和

數據化；企業在打好數字化基礎之后，以“集團”和“管理”兩大關鍵詞為核心，分別將集團層面的數字化轉型由管理拓展到生產流程，并將企業的管理工作由集團層面向員工個體層面細化和下沉，無論是從數字化產品的功能擴展路徑還是從企業的組織流程適配上，都是水到渠成、順理成章。本報告所示的路徑圖代表大型企業在逐步完善數字化建設過程中的一種普遍方式，對于特定的企業或者行業可能存在別的方式，例如，早期開展數字化轉型的制造企業，屬于集團X生產的工業軟件升級可能是與管理的數字化升級同步開啟的。大型企業內部數字化升級的轉型路徑吊工X生產re^eaith-CtHn.cri吊工X生產re^eaith-CtHn.cri大型企業數字化產業歷程數字化產業的演進歷程與企業內部的轉型升級路徑基本吻合如果將中國數字化產業的發展歷程按照產品、分類和應用時間進行匹配，可以顯示30年來中國企業數字化需求的演進，如下圖所示。大型企業是數字化轉型的需求主體，因此，產業視角下市場需求的演進某種程度上也反映了國內大型企業整體的需求演進。將宏觀視角的數

字化產業歷程和微觀視角下的企業內部轉型路徑進行比對，可見二者的波狀滲透路徑非常相似，均為從“集團X管理”象限向“集團X生產”并“員工X管理”兩象限推進，最后向“員工X生產”滲透的過程一一這也印證了前文所描述的大型企業數字化轉型升級路徑的合理性。值得注意的是，本頁所示路徑主要列示的是不同大類的數字產品應用的時間，對于產品本身的演化升級并沒有重新列出，近年來在AI、大數據等技術的驅動下，許多數字產品的形態、功能都出現了明顯的變化。產業視角下企業數字化產品的演進歷程:與企業內部視角下的轉型路徑基本吻合舊面，生產|舊面，生產|集團*管理1 ?中舀1$- 、1 ?中舀1$- 、、?■卻幵度半白16-17■BPM00$ ?檔―。知―?CRM弗* ?—■知■末睥n? ?借填HRM90s?刖伯\ 「 ?吊工行為I遍；R?]■工* ?id枷「3 I風工K■理堇瑞咨堿燃自主研極i制，wwwIC20232wwwI（二）2022年12月《中國大數據分析平臺行業研究報告》能力建設基于場景需求，選定分析指標，通過模型訓練構建分析能力

大數據分析平臺的建設核心是分析能力的建設。不論用戶米用何種部署方式，數據分析能力的建設都萬變不離其宗。首先，根據業務場景需求選定指標進行建模，重點建設數據構造、合并和統計處理的運算能力。接著進行模型訓練，從大量有噪聲的、不完全的、模糊和隨機的數據中挖掘多源多維數據間的關聯性。通過多維分析數據，加深對數據的理解，提取可能對業務結果相關的影響因子，探索數據的內在規律特征，并尋找模型最佳參數，支撐分析模型對業務的定量和定性分析。在完成指標建模、模型訓練后，對滿足業務分析需求的模型進行部署調試，形成可被調用的服務能力，為其它業務系統、模型提供數據分析能力。此外，大數據分析平臺應具備基礎框架功能，支持多廠家、多技術類型模型導入，提供對應功能和工作流程設計，保障分析能力實施落地。大數據分析能力建設?壬對圣始亂端關駐.註會.目碰」神片式生曲另會（I兩苒點由：?《過分折％聲業墊賭樣電以業秀日msr也:小株畢?壬對圣始亂端關駐.註會.目碰」神片式生曲另會（I兩苒點由：?《過分折％聲業墊賭樣電以業秀日msr也:小株畢?朿持跨陣對四的迥皿M曲），更時可摭化伐諫枇譯我斑英.遇匸時度散左薄中繭Z熱長.刑if滴I阿iBt際矢取關案產馬軾業務分析新喙.圈氟與技芳相關的內針風噂ffiFm?SKi：UUKKRftSbifiHtliEISS.自歡匹配美聯註挺誚専b攬憐矗！m慕交侔上侍郵，支持辟芯甚預更-主星?uamynnsitaamk曜押怙專^0|-壓坦軸妙大?債酬MS機的債騰中提師&不可頗1的湛在有忻值信愈，井找?土數JE模型的l重觥!空際準化姓涯l支拝備蠢名唯聯IH的美聯分裝＞媯婭。喪罩及抽樣分的唐證瞄指味-劉古囤時催利機計眞畤祉堆11.握職旳在規律-砂理目削七訓風-女持白湖雹橫型RIF話F支梱扯目就疝衍生與自動偉設*支持設■蓮件曜型轉致飼好,形成不可枷型尊取配置唆噸以適應M司的裝備應用?京持仞那陌悝*：智斯柚計隈帝瑋，瀚鈕■明??刻帷■疝行■mgiRsg既m使用蜜.湯出&期在內朧行播吿＞重孑飛墮自動化消命I，成拿忡棋型豚惟度1U6而.袍古螂公折埴啲U言Utt.靑法性lit現平價橫型阿務171-交持醇-際:布的韌遷，時未達成複壁反向離匿EJ，支括分蛔型呼恬的Blit矩階負尊枷.翊悟幅林暁目至fin代Sts。www.irg§earcli.c0m.€ni?並占衛iftowchInc.www.irg§earcli.c0m.€ni技術趨勢打破傳統架構下的技術異構，統一數據能力提升業務價值

傳統Hadoop架構和以MPP為主的數倉架構都無法真正適應云平臺。Hadoop將存儲和計算部署在同一物理集群以拉近與數據的距離，僅在同一集群下實現了存算分離，而MPP數據庫本身存算耦合。傳統架構下的湖倉分體引發數據孤島的原因有三：第一，異構技術架構；第二，集群規模受限；第三，集群高并發受限。數據孤島進而造成實施、運維和成本的問題。湖倉一體技術呼之欲出一一在數據和查詢層面形成一體化架構，解決實時性和并發度、集群規模受限、非結構化數據無法整合、建模路徑冗長、數據一致性弱、性能瓶頸等問題，降低數據管理門檻和運維成本。從架構演進方向來看，國內以基于Hadoop的改造方案為主，從事務特性出發進行優化，如Hudi和Iceberg等，基于HDFS或S3實現支持事務的存儲層，其他與Hadoop區別不大。另一方面，以Snowflake為代表，基于多云的數倉架構方案在存算分離等方面的特性更具前瞻性，值得持續關注。大數據分析平臺架構演進方向及業務價值■于■■生?■嚴■的萬度囲*5砒?為，ApadneHudi是由Lfcer工程幵為渦足 鋤gUlakB的闊電f方応■亍內郃載據公折R而匿IFHudi郵■于■■生?■嚴■的萬度囲*5砒?為，ApadneHudi是由Lfcer工程幵為渦足 鋤gUlakB的闊電f方応■亍內郃載據公折R而匿IFHudi郵K 普蝴命德，云原牛監球:田扭泓不弊由Spfl商坦可以煩用成di外g伽鮭實現了事具的湖..恨克

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H飢枷；攵瞄砌商自主研兄艮蝴.wwvi.ircscarth.EDik?5i?rchInc.wwvi.ircscarth.ED（三）2022年12月《中國數據庫研究報告》市場規模

受政策驅動和需求催化，2021年數據庫市場規模達286.8億據艾瑞統計，2021年中國數據庫市場總規模達286.8億，較2020年增長16.1%,CAGR（2021-2026e）達13.4%。中國數據庫市場雖受疫情影響，但整體穩步增長，由多方面因素促成：1）信創利好，國家對國產數據庫的支持力度大；2）需求催化，數字化業務場景帶動數據庫多元化發展；3）供給側廠商厚積薄發，技術創新涌現，產品性能顯著提升；4）國內用戶對基礎軟件的IT支出和國產數據庫的付費意愿逐年提升。2020-2026中國數據庫市場規模及增速17.4%16.8%162%390.0247.II202D2D22e2O24e2