集群項目全過程工程咨詢案例分享目錄MENU集群項目介紹集群項目全過程咨詢案例轉型全過程咨詢相關建議一二三一集群項目介紹什么是項目集項目、項目集、項目組合之間的關系典型的項目集群全過程工程咨詢集群項目介紹集群項目全過程咨詢案例轉型全過程咨詢相關建議

項目集經過協調管理以獲取單獨管理所無法取得的收益的一組相關聯的項目、子項目集和項目集活動。

項目集管理在項目集中應用知識、技能、工具與技術來滿足項目集的要求，獲得分別管理各項目所無法實現的收益和控制。它包括對多個組件進行組合調整，以便于以優化或整合的成本、進度和工作來實現項目集目標。《項目集管理標準（第四版）》1.什么是項目集集群項目介紹集群項目全過程咨詢案例轉型全過程咨詢相關建議2.項目、項目集、項目組合之間的關系一個項目可以采用三種不同模式進行管理：作為一個獨立項目、在項目集內、在項目組合內。如果在項目組合或項目集內管理某個項目，則項目經理需要與項目集經理和項目組合經理互動合作。項目組合管理是指為了實現戰略目標而對一個或多個項目組合進行的集中管理。項目組合中的項目集或項目不一定彼此依賴或直接相關。集群項目介紹集群項目全過程咨詢案例轉型全過程咨詢相關建議2.項目、項目集、項目組合之間的關系項目、項目集、項目組合管理的比較概述組織項目管理項目項目集項目組合定義項目是為創造獨特的產品、服務或成果而進行的臨時性工作。項目集是一組相互關聯且被協調管理的項目、子項目集和項目集活動，以便獲得分別管理所無法獲得的效益。項目組合是為實現戰略目標而組合在一起管理的項目、項目集、子項目組合和運營工作的集合。范圍項目具有明確的目標。范圍在整個項目生命周期中是漸進明細的。項目集的范圍包括其項目集組件的范圍。項目集通過確保各項目集組件的輸出和成果協調互補，為組織帶來效益。項目組合的組織范圍隨著組織戰略目標的變化而變化。變更項目經理對變更和實施過程做出預期，實現對變更的管理和控制。項目集的管理方法是，隨著項目集各組件成果和/或輸出的交付，在必要時接受和適應變更，優化效益實現。項目組合經理持續監督更廣泛內外部環境的變更。規劃在整個項目生命周期中，項目經理漸進明細高層級信息，將其轉化為詳細的計劃。項目集的管理利用高層級計劃，跟蹤項目集組件的依賴關系和進展。項目集計劃也用于在組件層級指導規劃。項目組合經理建立并維護與總體項目組合有關的必要過程和溝通。管理項目經理為實現項目目標而管理項目團隊。項目集由項目經理管理，其通過協調項目集組件的活動，確保項目集效益按預期實現。項目組合經理可管理或協調項目組合管理人員或對總體項目組合負有報告職責的項目集和項目人員。監督項目經理監控項目開展中生產產品、提供服務或成果的工作。項目集經理監督項目集組件的進展，確保整體目標、進度計劃、預算和項目集效益的實現。項目組合經理監督戰略變更以及總體資源分配、績效成果和項目組合風險。成功成功通過產品和項目的質量、時間表、預算的依從性以及客戶滿意度水平進行衡量。項目集的成功通過項目集向組織交付預期效益的能力以及項目集交付所述效益的效率和效果進行衡量。成功通過項目組合的總體投資效果和實現的效益進行衡量。集群項目介紹集群項目全過程咨詢案例轉型全過程咨詢相關建議5項學校類工程（分別位于四個校區）同一使用方（深圳職業技術學院）同一業主管理（深圳住宅工程管理站）項目集群模式下（項目管理與監理一體化的全過程工程咨詢）充分發揮全過程工程咨詢優勢——全過程組合多個工程投入更優質資源——優資源如單項工程規模工程咨詢取費及資源投入較弱3.典型的項目集群全過程工程咨詢——深圳職業技術學院項目集群簡介集群項目介紹集群項目全過程咨詢案例轉型全過程咨詢相關建議3.典型的項目集群全過程工程咨詢——深圳職業技術學院項目集群簡介序號項目名稱建筑面積/㎡投資額目標1西麗湖校區A、B學生宿舍工程6.31萬4.2434億元廣東省建設工程優質獎廣東省AA級安全文明標準化工地2北校區一期工程（宿舍食堂、實訓樓）9.93萬8.0636億元廣東省建設工程優質獎其中1項工程創“國家優質工程獎”國家AAA級安全文明標準化工地3留仙洞校區G棟學生宿舍與食堂7.67萬5.6042億元4留仙洞校區體育及配套設施工程4.35萬3.6002億元5華僑城校區整體改造工程7.37萬5.9608億元國家優質工程獎，爭創魯班獎國家AAA級安全文明標準化工地總投資約28億元總建筑面積約36萬㎡集群項目介紹集群項目全過程咨詢案例轉型全過程咨詢相關建議3.典型的項目集群全過程工程咨詢西麗湖校區AB棟學生宿舍北校區宿舍食堂北校區實訓樓留仙洞校區體育場及配套留仙洞校區G棟學生宿舍華僑城校區整體改造集群項目介紹集群項目全過程咨詢案例轉型全過程咨詢相關建議3.典型的項目集群全過程工程咨詢——金華經濟開發區教育·衛生項目集群簡介13項教育、衛生類工程、同一業主委托金華經濟開發區、金華智園置業有限公司項目管理+工程監理+造價管理+招標代理總投資約19億元總建筑面積約35萬㎡二集群項目全過程咨詢案例集群全過程咨詢團隊的組織架構全過程項目管理各模塊管理重點全過程工程咨詢中監理工作重點集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議1.集群全過程咨詢團隊的組織架構——團隊與業主及相關方的關系集群項目全過程咨詢案例項目主任設計管理中心前期工程師土建工程師機電工程師造價工程師資料員使用需求管理站項目組設計管理組綜合管理組施工監理組1.2.3.4.5設計單位1.2.3咨詢單位1.2.3.4施工總承包單位1.2.3EPC工程總承包單位XX管理各承包單位造價合約組深圳職業技術學院住宅工程管理站項目負責人使用需求招標采購組項目決策層項目執行層項目實施層集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議1.集群全過程咨詢團隊的組織架構——團隊內部與公司之間的關系集群項目全過程咨詢案例設計管理組造價合約組項目負責人（總咨詢師）千城設計院XX造價公司項目管理中心專家顧問組設計管理組長建筑負責人結構負責人機電負責人骨干負責人技術支持監督檢查造價合約組長土建造價師安裝造價師XX監理公司XX專家俱樂部綜合管理組總控工程師報批工程師施工監理組總監理工程師1總監理工程師2總監理工程師3總監理工程師4招標采購組XX代理公司招標采購組長招標工程師采購工程師總監理工程師4項目秘書公司支持機構項目組織構架項目團隊集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議1.集群全過程咨詢團隊的組織架構——團隊內部與相關方之間的關系集群項目全過程咨詢案例設計管理組綜合管理組工程監理組1（AB棟）各咨詢單位1.2.3.4設備材料商工程監理組2（G棟）工程監理組4（北校區）工程監理組5（華僑城）工程監理組3（體育場）各設計單位1.2.3設備材料商設備材料商設備材料商設備材料商施工總承包單位（AB棟）施工總承包單位（G棟）施工總承包單位（體育場）施工總承包單位（北校區）工程總承包單位（華僑城）監理團隊按項目分組全過程工程咨詢項目經理項目群內部競賽爭優造價合約組專家顧問組招標采購組工程咨詢團隊按專業分組服務項目集群集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議1.集群全過程咨詢團隊的組織架構——團隊內部與施工方之間的關系集群項目全過程咨詢案例設計管理組綜合管理組造價合約組項目負責人總監理工程師1資料員安裝監理師安全工程師土建監理師裝飾監理師項目經理技術負責人機電經理安全主任生產經理質檢負責人商務經理綜合部機電工程師安全員駐場監造質量員造價員合同員文員市政監理師深化設計師BIM工程師資料員BIM監理師施工員項目群工程咨詢團隊項目1監理組總承包項目經理部專家顧問組工程監理組集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議2.全過程項目管理各模塊管理重點——項目管理、代建、全過程工程咨詢之間的關系集群項目全過程咨詢案例業主方項目管理的延伸不含工程咨詢、設計、勘察、造價、招標代理、監理等業務屬于補充業主方專業管理的延伸政策依據：《關于培育發展工程總承包和工程項目管理企業的指導意見》建市〔2003〕30號2003項目管理業主方項目管理+專業咨詢鼓勵含工程咨詢、設計、勘察、造價、招標代理、監理等業務將全過程業主方項目管理與專業咨詢整合，形成全過程、一體化的咨詢服務政策依據：國務院辦公廳《促進建筑業持續健康發展的意見》國辦發〔2017〕30號2017全過程工程咨詢代理建設方管理不含工程咨詢、設計、勘察、造價、招標代理、監理等業務發改委牽頭，形成以代建方建設管理、使用方功能需求，各分工的建管模式政策依據：《國務院關于投資體制改革的決定》《浙江省政府投資項目實施代建制暫行規定》浙發改法規〔2005〕130號20152005代建制集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議2.全過程項目管理各模塊管理重點——全過程項目管理1+8工作模塊集群項目全過程咨詢案例統籌管理“1”3.招標采購管理1.投資目標管理1.投資決策管理2.進度目標管理2.規劃設計管理4.竣工移交管理3.風險目標管理4.品質目標管理四階段管理四目標管理四階段、四目標管理相互交融、互為影響集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例項目策劃分析項目外部環境，確定項目定位專業缺/人員少無經驗、制度單項目（學校/辦公/醫院）統籌全過程工程咨詢融合全過程工程咨詢參謀全過程工程咨詢專業懂/人員少管控嚴/程序/嚴謹工務署/大城投專業懂/人員多管控嚴/流程/靈活房產公司建規則強協調重管理補好位強執行專業化專業化強服務重執行定位重點措施業主資源2.全過程項目管理各模塊管理重點——統籌管理（整合管理）集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例2.全過程項目管理各模塊管理重點——統籌管理（整合管理）項目策劃集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例2.全過程項目管理各模塊管理重點——投資決策管理投資決策綜合性咨詢專項評價評估可行性研究+X專項評價評估前期策劃市場調研、投資機會研究、定位分析、商業策劃……可行性研究項目建議書、項目節能評估、社會穩定風險評估、環境影響評價、水土保持方案、交通影響評價、輻射環境影響評價、地質災害評估、壓覆礦產資源評估、職業病危害（放射防護）預評價、融資咨詢……項目策劃實施策劃方案、項目總控計劃、項目組織管理……工程規劃概念性規劃方案、選址論證……勘察與設計初步勘察、方案設計……造價咨詢方案估算、估算對比評估……不限于以上內容特點：將傳統各專項評價評估一并納入可行性研究統籌論證，提高決策科學化水平和審批效率投資決策綜合性咨詢服務內容集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例2.全過程項目管理各模塊管理重點——投資決策管理未來社區運營商現金流表未來社區運營商面積測算指標表未來社區運營商自持運營測算表投資決策綜合性咨詢服務內容集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例2.全過程項目管理各模塊管理重點——規劃設計管理功能調研設計任務書方案設計初步設計施工圖專業專項設計

采購階段

施工階段

移交階段管理配合實施集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例2.全過程項目管理各模塊管理重點——規劃設計管理4.設計投資控制推廣限額設計與設計評分、支付掛鉤5.計劃前置、進度控制重視專項設計前置、控制設計進度6.考慮后期運維落實綠色設計，實現綠色運行1.功能調研建筑為功能而生，樹立功能優先運維導向的理念，反復調研比對2.設計任務書針對性、可操作性3.設計品質質量提升持續優化，動態完善設計管理設計階段決定了項目約80％的投資因素，決定使用功能，對工期、質量有著重要影響。設計管理在全過程管理中具有龍頭核心作用。依托我們設計院，讓設計師轉型設計管理，實現以專管專。集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例2.全過程項目管理各模塊管理重點——規劃設計管理發揮集群建設優勢，提升學生宿舍建設品質，對五所大學進行使用需求調研課題研究啟動初步研究方向討論提綱調研報告調查設計人員問卷16份訪談管理人員46人3686份學生問卷五所高校調研（實地走訪、問卷調研、訪談管理人員）集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例2.全過程項目管理各模塊管理重點——招標采購管理深職院集群公開招標、邀請招標、戰略預選采購等近200余項，招采量大；思路：合理前置招標，避免“工程進度”等待“服務商”現象；方法：運用“合同網絡圖”，進行系統性招標策劃，倒壓預算造價、設計圖紙的工作；措施：向上延伸實現由設計管理參與的技術參數、性能要求納入招標文件，向下延伸施工監理的施工可行性、經濟性、合理性，培育全過程工程相適應的招標采購能力。采購管理是重點，找對優質施工單位、供應商，基本上項目實施成功了一半。集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例2.全過程項目管理各模塊管理重點——招標采購管理編制招標總體規劃明確招標項、招標內容、金額、界面劃分等等，指導項目集群的招標工作。集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例2.全過程項目管理各模塊管理重點——竣工移交管理一套項目管理材料一盤影像管理資料一冊關鍵節點照片一份檔案管理手冊一本項目使用說明書為建成交付后的運維提供必備條件要做好項目竣工移交工作更要做有情懷的服務團隊”“集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例2.全過程項目管理各模塊管理重點——投資目標管理編制招標總體規劃明確招標項、招標內容、金額、界面劃分等等，指導項目集群的招標工作。決策設計招標施工竣工交付項建/可研方案設計初步設計施工圖設計項目交易施工安裝竣工驗收項目移交投資匡算方案估算初步概算施工圖預算控制價/合同價合同價款工程結算竣工決算

各階段、不同環節的計價與控制集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例2.全過程項目管理各模塊管理重點——投資目標管理全面進行投資管控4.設計限額、招標限額，合同審查5.控制建設周期付款、變更、結算6.編制項目及各年度資金使用計劃表1.控制建筑全生命周期的投入成本2.功能與投資設計對比分析3.高度重視概算總投資的評估工作集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例2.全過程項目管理各模塊管理重點——進度目標管理1+3總控計劃進度計劃層級圍繞總體目標，制訂1+3總控計劃突出關鍵節點、關鍵時間、關鍵線路、關鍵工作總控計劃集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例2.全過程項目管理各模塊管理重點——進度目標管理月周重點推進計劃集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例2.全過程項目管理各模塊管理重點——進度目標管理報批報建計劃精細化管理

編制專項報批計劃報批和設計交叉銜接集群5項目經驗迭代集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例2.全過程項目管理各模塊管理重點——風險目標管理四階段四主體——嚴防安全風險四階段四主體

預告單監理通知單停工令監理報告施工項目部√√√√建設單位√√√√施工企業√√建設主管部門√√對施工發生的不同階段，簽發不同的指令，形成“四階段四主體”環環相扣的管理鏈。事前預控分部分項工程施工前、季節性施工前、惡劣氣候來臨前，簽發預告單。事中管控施工單位在施工過程中存在質量安全隱患及時簽發通知單或停工令。上報制度施工拒不整改，向政府有關主管部門報告，監管項目整改到位。集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例2.全過程項目管理各模塊管理重點——風險目標管理留痕管理，通過會議紀要、報告、審批函件、影像資料等形式做好建設過程的痕跡管理，做到決策過程陽光化。跟蹤審計，跟蹤審計全過程參與，完善事前、事中、事后審計程序。按規辦事，涉及招投標、合同簽訂、款項支付、施工許可等事項，按照相關政策文件執行，必要時通過會議形式集體決策。過程各部門積極參與，及時解決問題。投資管理，建立工程簽證管理、工程進度款支付管理、工程設計變更管理、工程招投標管理、工程索賠管理等一系列內控制度，做到制度化、流程化。職業操守，簽署廉潔協議、廉潔公約，設立廉潔雙向保證金黨建監督，強化黨委與紀委工作，廉潔宣貫、廉潔培訓常態化，設立廉潔郵箱、電話等監督渠道。程序風險管理執業風險管理集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例2.全過程項目管理各模塊管理重點——品質目標管理集群各專業小組巡查集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議集群項目全過程咨詢案例2.全過程項目管理各模塊管理重點——品質目標管理后臺數字信息指揮中心監理工作內容擴充，質量安全轉向全目標管理；核心必須破解被動到主動轉變！監理部納入全過程工程咨詢團隊，沖突與磨合！集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議3.全過程工程咨詢中監理工作重點——監理工作的挑戰集群項目全過程咨詢案例（10%~15%）傳統總監

→

全咨模式下總監→

全咨項目負責人思?考監理工作兩大變化為何總監理工程師轉型項目負責人比例不高？集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議3.全過程工程咨詢中監理工作重點——監理工作的轉變集群項目全過程咨詢案例模式二，監理工作給總監及監理團隊帶來很大的挑戰，主動推進及溝通協調成為主要工作。質量安全現場管理模式一工程監理造價管理項目管理(現場管理)總負責人統籌投資進度范圍現場管理模式二工程監理造價管理進度范圍質量安全總負責人統籌投資集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議3.全過程工程咨詢中監理工作重點——監理工作的轉變集群項目全過程咨詢案例工程監理設計管理施工圖全過程造價管理（采購合約）項目管理(統籌)質量安全范圍進度

全過程工程咨詢模式中，加強各專業團隊的融合，發揮設計管理和工程監理分階段牽頭作用。工程監理必須拓展現有工作內容，融入全過程工程咨詢團隊內；集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議3.全過程工程咨詢中監理工作重點——總監能力提升集群項目全過程咨詢案例大局意識我一直都是這么做的監理，能否主動改變以往監理工作的習慣？習慣了“單打獨斗”的監理團隊，能否融入全過程咨詢大團隊？不同專業團隊之間不需要各負責人協調，自行相互協同作業嗎？與設計、投資、采購等團隊之間能相互補位，主動往前一步嗎？

監理到全過程工程咨詢，就是變革，行成主動意識和行為。社會行業對安全、質量風險管控越來越嚴，應被動轉主動；主動協調推進進度，嚴格控制總投資，減少不必要變更；在業主分包和戰采材料不斷增加下，統一組織協調把控。協調能力集群項目介紹轉型全過程咨詢相關建議3.全過程工程咨詢中監理工作重點——總監能力提升集群項目全過程咨詢案例嚴格執行公司“四階段、四主體”措施，跟進獎罰配套制度；提高對法規、規范、文件、制度的認識，落實反饋追溯性；不滿足現狀，堅持不斷學習，提升團隊能力，提升團隊凝聚力。執行能力會做→會說→會總結，更高層級能力是經驗輸出。（1：20精力）文字書寫能力，對外陳述和報告能力；優秀的總監，一定是最好的資料員。總結能力三轉型全過程咨詢相關建議咨詢企業轉型的建議咨詢人員轉型的建議集群項目介紹1.咨詢企業轉型的建議——做好咨詢企業定位集群項目全過程咨詢案例轉型全過程咨詢相關建議全過程工程咨詢住建部工作簡報高度認可該模式工程總承包第三方巡檢＋＋集群項目介紹1.咨詢企業轉型的建議——做好咨詢企業定位集群項目全過程咨詢案例轉型全過程咨詢相關建議可行性研究項目總策劃工程設計施工圖設計采購施工管理運營管理★

★★工程咨詢設計單位監理單位造價單位應將單一專業服務向全過程、全專業服務轉變將企業自身強項業務做精做專，向前后延伸，向全專業延伸。可以聯合體，戰略合作等各種資源整合的模式。聯合體、聯合經營、收購兼并等各種方式盡快充實全過程能力。建筑師負責制