動力機械產業發展行動方案

培育壯大農機作業服務公司、農機合作社、農機服務專業戶等農機社會化服務主體，鼓勵農機服務主體創新服務方式，推進農機社會化服務向農業生產全過程、全產業延伸，推動農業適度規模經營，促進小農戶和現代農業發展有機銜接。支持農機社會化服務區域中心建設，推廣全程機械化+綜合農事服務模式，廣泛開展農業生產托管。加強救災防災專用農機裝備儲備建設，提升農機應急搶收搶種搶烘及排澇抗旱服務能力。鼓勵大中專畢業生、科技人員等創辦領辦新型農機服務組織，引導鼓勵農機服務主體與家庭農場、種植養殖大戶、農民合作社及農業企業等規模生產主體構建農業生產服務聯合體，探索實現農機互助、設備共享、互利共贏的有效方式，提高農機使用效率。加快推進利用太陽能、空氣能等清潔能源的綠色高效農產品初加工技術裝備研發和推廣應用。以農產品初加工重要環節和空白領域為重點，推動快速預冷、節能干燥、綠色儲藏、低溫壓榨、高效去皮脫殼、清潔分等分級及畜禽屠宰、冷鏈物流等關鍵技術與裝備研發制造。圍繞果蔬、畜禽、水產品等鮮活農產品保質增值，發展預冷、保鮮、冷凍、清洗、分級、分割、包裝等初加工機械。圍繞糧食、油料、棉花等耐儲農產品減損增效，發展脫殼、清選、烘干、儲藏和膨化保鮮等初加工機械。圍繞雜糧、茶葉、中藥材等特色農產品開發做強，發展碾磨粉碎、混合調制、切分干制、理條成型、精選分級等初加工機械。聯合收割機和拖拉機行業的市場容量和市場需求中國作為傳統的農業國家和世界上最大的發展中國家，農業機械市場規模較大且未來發展空間巨大。近十幾年來，國家出臺了一系列鼓勵和支持農業機械化發展的政策，促進了我國農機技術的進步和農業生產力的提高。根據國家統計局數據顯示，2021年中國農業機械總動力達到10．78億千瓦，農業生產總值占全球農業總產值比例已超過25%。（一）聯合收割機與拖拉機現有市場容量情況1、聯合收割機的市場容量從國內履帶式聯合收割機市場銷售情況來看，全國市場銷量在2019年有所下降，但在2020年出現回升。2019年，全國履帶式聯合收割機銷量為53，400臺，較2018年下降12，300臺，主要原因系一方面我國糧食產量和糧食價格都趨于穩定，農民務農的經濟效益較外出務工低，導致農民的種糧意愿有所減弱；另一方面，隨著我國聯合收割機保有量持續提升，市場逐漸進入存量階段。因此，2019年聯合收割機市場需求出現下降。2020年，國內糧食價格上漲，務農的經濟效益增加；同時，國家糧食安全戰略升級，促使部分南方水稻產區恢復雙季稻的種植模式，加之部分地區出臺政策禁止耕地拋荒，使全國糧食種植面積有所增加。此外，新冠疫情導致農村人口進城務工受到影響，更多農民選擇回歸務農。另一方面，隨著農機技術不斷進步，農機產品更新換代的速度加快，聯合收割機的更新換代周期也隨之變短。2、拖拉機的市場容量2018年至2020年，全國大中型拖拉機市場總銷量呈上漲趨勢。近年來，由于我國土地流轉進程加快推動規模化種植比例提升；同時，國家鼓勵南方水稻產區恢復雙季稻的種植模式、部分地區出臺政策禁止耕地拋荒，使糧食種植面積有所增加，農民對農機產品的需求也隨之增加。此外，自2018年以來國家及各地方的補貼政策均向大馬力拖拉機產品傾斜。因此，大中型拖拉機市場需求持續上升。2020年，拖拉機市場銷量達到416，000臺，較2019年增長54．42%，主要原因系糧食價格增長帶動農民務農積極性提高，農機市場需求明顯增長。拖拉機的銷量在2020年出現大幅上漲。與此同時，隨著農機行業技術升級和產品更新換代速度進一步加快，國家對農機行業的監督、規范及管理也更加嚴格。針對拖拉機行業，由于拖拉機產品的補貼金額根據其發動機功率進行分檔，一般而言馬力越大補貼金額越高，因此國內部分廠家將大馬力發動機安裝到小馬力拖拉機的底盤上，以提高補貼額，促進產品銷售。這種大馬拉小車的產品，發動機功率與底盤設計嚴重不匹配，發動機功率大大超過底盤所能承受極值，產品在使用一段時間后會出現一系列問題，使用壽命大打折扣。為規范問題，2021年以來多個省份在農機購置補貼政策拖拉機產品分檔技術參數中增加了K值標準（即拖拉機最小使用質量（kg）與功率（馬力）的比值），很多小廠家生產的拖拉機不再符合補貼標準，產品銷量大幅下滑。（二）聯合收割機與拖拉機的市場需求變化趨勢1、農機市場需求與糧食產量和糧食價格具有緊密聯系農機市場需求的增長與糧食產量和糧食價格的變化息息相關。從糧食產量來看，2016年之前我國糧食產量增速較快，農機產品的市場需求也隨之增加。2016年至2020年，糧食產量趨于穩定，部分農業機械裝備的市場需求增速也有所放緩。2021年，十四五規劃指出要把將糧食安全視為國家安全的重要組成部分，這也是國家首次把實施糧食安全戰略納入五年規劃，糧食安全的重要性進一步突顯。2021年全國糧食產量達到68，285萬噸，較2020年提高2．00%，這也對農業機械的市場需求形成了正向刺激。從糧食價格來看，三大主糧（水稻、小麥、玉米）價格從2019年底開始同步上漲，糧價上漲帶動種糧意愿進一步增強，糧食種植面積和產量隨之提高，進而推動農業機械的市場需求上漲。另一方面，國家的基本政策導向依然是保證糧食供給安全、推動市場化改革和優化作物種植結構，在政策相互協調的過程中保證糧食供需基本動態平衡，使糧食市場價格保持平穩增長的趨勢。因此，農機產品的市場需求有望在未來繼續保持上升趨勢。2、土地流轉加速和規模化生產推動農業機械化發展2014年11月，《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》提出鼓勵創新土地流轉形式，放活土地經營權，以家庭承包經營為基礎，推進家庭經營、集體經營、合作經營、企業經營等多種經營方式共同發展。2020年以來，農業規模化進度較往年明顯加快，農村土地流轉推進順利。同時，土地經營模式的改變和創新，使農業生產煥發新活力，農業機械化率持續提升。2021年1月，農業農村部頒布《農村土地經營權流轉管理辦法》，為規范農村土地承包經營權流轉提供了明確法律依據。未來，農村土地流轉加速和農業規模化生產的趨勢將保持不變，這將推動大型化、智能化的農業機械市場需求進一步增長。3、農村勞動力結構性短缺與勞動力成本上升促進農機市場需求增長隨著我國人口老齡化進程加快，人口結構發生改變，勞動力成本大幅提升。同時，農村勞動力加速向非農產業轉移，農村勞動力結構性短缺導致農業生產人工成本進一步上升。農業機械能夠對農村勞動力形成有效替代，在農村勞動力成本持續上升的背景下，其經濟效益將逐步顯現。另一方面，農村人口向城市轉移導致農村閑置土地增多，土地流轉需求將不斷提升，農業規模化生產進程有望進一步加快，這將對農機市場需求產生積極影響。因此，農村勞動力結構性短缺與勞動力成本上升將推動農業機械市場需求持續增長。4、農機存量更新需求將有所提升從存量更新需求來看，隨著農機報廢更新補貼政策的出臺，農民置換農機裝備的成本進一步降低，農機產品存量更新需求有望上漲。從2016年開始，我國糧食產量趨穩，聯合收割機等傳統農機產品逐漸進入存量市場階段，然而隨著國家對農業現代化的重視程度不斷提高，鼓勵和支持農業機械化發展的政策導向并未改變。2020年3月，農業農村部、財政部和商務部發布《農業機械報廢更新補貼實施指導意見》，提出進一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老舊農機淘汰力度，加快先進適用、節能環保、安全可靠農業機械的推廣應用，努力優化農機裝備結構，推進農業機械化轉型升級和農業綠色發展。該政策與農機購置補貼政策配套實施，不僅降低了用戶以舊換新的成本，而且將促進農機技術的進步，加快產品更新換代的速度。因此，農機報廢更新補貼的實行將對存量市場形成一定刺激，隨著政策的不斷深入，農機產品存量更新需求將有所提升。綜上，受未來糧食產量和糧食價格有望繼續上漲、土地流轉速度加快促進規模化生產、農村勞動力短缺導致勞動力成本上升以及國家政策鼓勵淘汰技術落后的農機裝備等因素的影響，未來幾年國內聯合收割機與拖拉機的市場需求有望保持增長。構建糧食全程機械化高效生產體系大力推進保護性耕作，促進糧食生產機械化與耕地保護相得益彰。加快選育宜機化糧食品種，提升育種機械化水平，推進良種良機協同。深入推進主要糧食作物生產全程機械化，探索適合不同作物、不同區域、不同規模的全程機械化生產模式，形成高效機械化技術路線和解決方案。加快種子處理、高效植保、產地烘干、秸稈綜合利用等環節與耕種收環節機械化集成配套，推動建立健全區域化、標準化的高質量糧食機械化生產體系。農機行業面臨的機遇與挑戰（一）農機行業面臨的機遇1、農機行業產業政策推動供給面持續發展近年來，國家把解決三農問題作為政府工作的重中之重，而農業機械是發展現代農業的重要物質基礎，農業機械化是農業現代化的重要標志。2004年，國家出臺了《中華人民共和國農業機械化促進法》，鼓勵、扶持農民和農業生產經營組織使用先進使用的農業機械，促進農業機械化，建設現代農業；完善產業組織結構，形成以大型企業為龍頭、中小企業相配套的產業體系和產業集群，提升產業集中度和專業化分工協作水平；2018年，《關于加快推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級的指導意見》提出鼓勵大型企業由單機制造為主向成套裝備集成為主轉變，支持中小企業向?專、精、特、新?方向發展，構建大中小企業協同發展的產業格局。2、農機行業產業政策推動需求面持續發展2004年起實施的農機購置補貼政策對我國農業機械行業的發展起到了直接推動作用。經過數十年的發展，國家農機購置補貼資金從2004年的0．7億元增加到2021年度的190億元，補貼的范圍由2004年66個縣擴大到涵蓋全國所有的農牧業縣（場）；補貼機具種類從9大類18小類擴大到15大類44小類，幾乎包括了所有主要糧食作物的生產機械。同時，國家實行農機減免稅長效政策，對農機制造業實行傾斜的稅收政策，增值稅率為9%。此外，各地財政也對重點扶持的農機產品實行累加補貼、作業補貼和保障性補貼，一些省市還首次對玉米收獲機械等實行普惠制補貼。3、農村勞動力結構性短缺將加大對農機產品的需求近年來，由于農民工工資水平上漲幅度遠大于農產品價格及國家相關補貼的增幅，務農的相對經濟性持續降低，進城務工的經濟效益遠高于務農的經濟效益。因此，農村勞動力加速向非農產業轉移，農村存量勞動力不斷減少。此外，由于農業生產的季節性較強，在播種和收貨季節勞動力短缺的情況更為明顯。日益突出的農村勞動力結構性短缺問題導致農業生產人工成本持續上升。由于農業機械能夠對農村勞動力形成有效替代，其經濟效益將逐步顯現。因此，農村勞動力的結構性短缺是農業機械市場需求持續增長的重要內在推動力。4、土地集約化經營將加速農業機械化長期以來，以家庭為單位的聯產承包責任制和農耕用地流轉受限在很大程度上限制了中國農業生產的標準化和規模化，導致過去我國不具有實現大規模農業機械化的現實基礎。然而勞動力成本的快速上升和農業生產效率的相對低下使大批農村勞動力涌入非農行業，土地閑置問題在一定程度上推動了中國農業生產規模化的發展進程。5、農機行業產品更新換代速度加快，國家科研投入加強近年來，受到行業技術水平進步、用戶年齡結構改變、信息智能高度普及、產業調整持續深入等因素的影響，農機用戶的需求發生了根本性改變。用戶對于農機產品的需求不再僅僅停留于性價比高、耐用的層面，而是對機械的先進、適用、舒適、節能、環保提出了更高的要求。因此，為滿足用戶多樣性的需求，農機產品技術升級和更新換代的速度也會越來越快。《十四五全國農業機械化發展規劃》指出深入推進農業機械化供給側結構性改革，著力補短板、強弱項、促協調，大力推動機械化與農藝制度、智能信息技術、農業經營方式、農田建設相融合相適應，引領推動農機裝備創新發展，做大做強農業機械化產業群產業鏈，加快推進農業機械化向全程全面高質高效發展的發展路徑。十三五期間，農業農村部重點布局建設了33個農機化領域重點實驗室；工信部建設了國家農機裝備創新中心，科技部依托重點農機企業，打造了拖拉機動力系統等2個國家級重點實驗室和國家農業機械工程等8個農業工程技術研究中心；教育部建設了現代農業裝備與技術等2個部級重點實驗室和智慧農業等3個部級工程研究中心。由此可見，國家對農業機械裝備的科研投入也正在持續加強。綜上所述，農機產品技術升級和更新換代加速以及國家對農機裝備的科研投入增加為農機制造企業的發展帶來了新的契機。加快推進設施種植機械化圍繞設施種植產業優勢區域，積極推進設施布局標準化、建造宜機化、作業機械化、裝備智能化、服務社會化。制修訂適宜不同地區的溫室設施結構與建造標準，推廣節能型設施建造材料和低能耗電動設施裝備，加快補上精量播種、育苗嫁接、移栽和收獲、廢棄物處理等環節技術裝備短板，普及土地耕整、灌溉施肥、電動運輸、水肥一體化設施以及多功能作業平臺等技術裝備，推廣環境自動調控、水肥一體化和作物生長信息監測等機械化信息化技術，探索開展嫁接、授粉、巡檢、采收等農業機器人示范應用。到2025年，塑料大棚、日光溫室和連棟溫室為主的種植設施總面積穩定在200萬公頃左右。農業機械發展目標到2025年，全國農機總動力穩定在11億千瓦左右，農機具配置結構趨于合理，農機作業條件顯著改善，覆蓋農業產前產中產后的農機社會化服務體系基本建立，農機裝備節能減排取得明顯效果，農機對農業綠色發展支撐明顯增強，機械化與信息化、智能化進一步融合，農業機械化防災減災能力顯著增強，農機數據安全和農機安全生產進一步強化。具體指標為：全國農作物耕種收綜合機械化率達到75%，糧棉油糖主產縣（市、區）基本實現農業機械化，丘陵山區縣（市、區）農作物耕種收綜合機械化率達到55%，設施農業、畜牧養殖、水產養殖和農產品初加工機械化率總體達到50%以上。農業機械化產業群產業鏈更加穩固，農機服務總收入持續增長，農業機械化進入全程全面和高質量發展時期。展望2035年，我國農業機械化取得決定性進展，主要農作物生產實現全過程機械化，畜禽養殖、水產養殖機械化水平大幅躍升，設施種植、農產品初加工機械化促進農產品增值能力顯著增強，機械化+信息化、智能化全面應用于農業機械化管理、作業監測與服務，農業生產基本實現機械化全覆蓋，機械化全程全面和高質量支撐農業農村現代化的格局基本形成。推動農機銷售、維修及零配件供應產業發展引導農機流通體系，完善農機售后服務功能，提升售后服務水平，便利農民購買、維修、使用農機。深入貫徹落實于取消農業機械維修技術合格證核發的決定，制定農業機械維修服務規范，推動農機維修服務方式創新，激發農機維修市場活力，為農機手提供便捷高效的維修服務。積極推動運用大數據平臺技術建設便捷高效的農機銷售、維修及零配件供應網絡，提升農機流通信息化、規模化水平。壯大農機作業社會化服務培育壯大農機作業服務公司、農