匯報人：2023年木結構建筑行業現狀分析與前景研究報告目錄行業背景研究行業現狀分析行業痛點及發展建議行業格局及前景趨勢0行業背景研究木結構建筑行業定義木結構建筑是用木材構成承重結構的建筑物。木結構建筑從結構形式上分，可分為輕型木結構和重型木結構，兩者主要結構構件均采用實木鋸材或工程木產品。（1）輕型木結構是用規格材（木龍骨、木格柵）及木基結構板材（常用OSB板）或石膏板制作的木構架墻體、樓板和屋蓋系統構成的單層或多層建筑結構。（2）重型木結構是采用截面尺寸較大的膠合木作為承重梁和柱的建筑結構。重型木結構包括框架結構，拱結構，薄殼結構，網架、網殼結構，張弦梁結構和模塊化結構。①框架結構是以梁和柱（膠合梁、膠合柱較多）形成的框架體系，可用于承受和傳遞豎向荷載和水平荷載；②拱結構外觀呈曲面形狀，主要用于大跨度的建筑。在外載作用下，拱結構的兩端基座將產生水平推力抵消豎向荷載產生的彎矩，減少連接桿件的彎矩峰值；③薄殼結構是雙向直接傳力的結構體系，能以極小的結構厚度通過雙向直接傳力與順剪力抗衡巨大的荷載；④網架、網殼結構是由桿件按照一定的規律進行排列所組成的網狀結構，屬于空間高次超靜定結構體系，是大跨度結構中普遍采用的結構形式；⑤張弦梁結構由剛性結構膠合木上弦、柔性索及上弦與索之間的撐桿組成，該結構兼具上弦剛性結構的剛度與穩定性以及柔性索的抗拉性能；⑥模塊化結構是膠合木梁、柱構成的空間框架，類似于集裝箱，工廠預制程度高。Q1Q2Q3Q4別墅住宅建設階段（1984-2009年）1984年，中國第一個現代木結構建筑在上海東郊賓館落成，該建筑所有的主材料及輔助建材均從美國原裝引進。由于20世紀80年代中國現代木結構建筑行業剛起步發展，行業內缺乏專業設計及施工企業，未形成完善的木結構建筑產業鏈，導致木結構建筑綜合成本高昂，此外，中國政府限制木結構建筑的層高，故此階段木結構建筑主要應用在別墅等低密度住宅領域，上海泰晤士小鎮、上海碧云別墅Ⅰ-Ⅲ期等知名社區均是木結構別墅典型應用。在此背景下，中國木結構建筑行業逐漸興起，中國政府相繼出臺木結構建筑設計及施工規范，科學指導木結構建筑設計施工。僅在2004年，中國政府密集出臺木結構工程施工質量規范、木結構試驗方法標準、木結構設計規范等5項標準。小產權房屋建設階段（2010-2013年）進入新世紀以來，中國人地矛盾逐步凸顯，為守住18億畝耕地紅線，中國政府接連頒布“禁墅令”，限制別墅開發，對木結構建筑市場擴容造成一定影響。2010年，北京周邊平谷、密云、懷柔等地小產權房屋開發興起，帶動全國小產權房屋開發熱潮，為木結構建筑行業提供新的市場增長支點。此階段，中國大城市城郊中低層小產權房屋成為木結構建筑主要應用場景。文旅建筑建設階段（2014年至今）由于小產權房屋在產權保護、交易轉讓等環節方面存在缺陷，2014年后中國小產權房屋開發逐步減少。與此同時，中國文旅行業在2014年后蓬勃發展，營地、民宿、景區休閑建筑等建筑需求日益增長，木結構建筑行業逐步將市場重心轉向文旅建筑行業，2018年，文旅建筑應用在中國木結構建筑應用場景占比中已超過50%。金沙灘市政游客接待中心、黃山譚家橋生態度假酒店、靈山拈花灣小鎮等均是這一時期建設的木結構文旅建筑典型代表。政策分析在中加合作低碳生態城區試點經濟適用的多層、多戶式住宅，公共建筑，混合結構建筑等現代木結構建筑技術應用，并試點六層或六層以上純木結構民用建筑、木混合結構民用建筑。要求制定全國木結構建筑發展規劃，明確發展目標和任務，確定重點發展地區，開展試點示范，推動“鋼-混”、“鋼-木”、“木-混”等裝配式組合結構的研發應用。提出在具備條件的地方倡導發展現代木結構建筑，不斷提高裝配式建筑在新建建筑中比例。《關于促進建筑業持續健康發展的意見》《裝配式建筑示范城市管理辦法》《關于組織開展中加合作低碳生態城區試點和多高層木結構建筑技術應用工程示范的通知》國務院辦公廳住房和城鄉建設部住建部、科技部行業社會環境中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。+傳統木結構建筑行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為木結構建筑行業的消費主力。行業社會環境+從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國木結構建筑行業的發展必然有很大的上升空間。行業經濟環境02木結構建筑行業現狀分析文旅建筑、會所、公建及別墅住宅是木結構建筑的主要需求方。在木結構建筑行業發展早期，別墅住宅曾主導木結構建筑下游需求，但隨著“禁墅令”的頒布、升級以及小產權房屋開發受限，中國新建別墅項目數不斷下降，木結構別墅項目需求占比逐步減少。在旅游文化等新興產業興起以及居民消費方式多樣化的刺激下，休閑度假木屋、民宿、游客中心等文旅建筑及休閑會所建筑的需求逐步增加，已成為木結構建筑企業的主要需求方。此外，中國政府出于弘揚傳統文化需要，在博物館、養老中心等部分公建場館應用木結構建筑體系。在木結構建筑所有下游應用中，文旅建筑占比最高，已超過50%。木結構建筑下游需求方對木結構建筑企業具有強勢議價能力。由于木結構建筑行業技術壁及資金壁壘低，行業參與企業數量眾多，市場同質化嚴重，而在下游需求方面，文旅建筑、會所建筑等中大型項目占據過半市場需求，一項項目可吸引眾多木結構建筑企業參與競爭，因此，木結構建筑下游需求方市場議價能力更強。產業鏈下游木結構建筑產業鏈下游概述行業現狀中國森林資源匱乏，長期以來“以鋼代木”、“以塑代木”是建筑行業的主流，但隨著鋼筋混凝土、塑料建材等全面推廣，建筑污染問題日益凸顯，木結構建筑得益于其碳排放量少、生態成本低、抗震性能佳等優勢逐漸得到人們青睞。2014-2015年，受建筑行業整體不景氣以及小產權房屋開發受政策限制影響，中國木結構建筑市場規模增速緩慢。此后，中國木結構建筑行業將市場重心由住宅業務轉向文旅地產、會所、公建等業務，疊加建筑行業市場整體景氣度回升影響，中國木結構建筑行業市場規模持續增加，2014-2018年，中國木結構建筑市場規模由127.1億元增長至174億元，年復合增長率達到8.2%。未來5年，受《國務院辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的意見》、《國務院辦公廳關于大力發展裝配式建筑的指導意見》等政策鼓勵，推動中國文旅行業快速發展，給中國木結構建筑行業擴容帶來機會，未來五年，中國木結構建筑行業市場規模將持續增長，并于2023年達到289.3億元。行業驅動因素1國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對木結構建筑行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。木結構建筑相比鋼結構及混凝土結構建筑具有碳排放量低、耗能少、可再生、抗震性能佳、環境影響成本低以及對身體健康有益等優勢。伴隨鋼筋混凝土、塑料建材的全面推廣，建筑污染問題日益凸顯，社會公眾逐步意識到木結構建筑在生態環境、資源能耗、抗震性能方面的獨特優勢，木結構建筑在中國市場逐步興起。為規范木結構建筑建造標準、保障木結構建筑質量，有序推進木結構建筑建設，中國政府出臺木結構建筑規范及行業規劃，促進木結構建筑行業持續健康發展。政策支持傳承傳統文化與藝術創新需求行業驅動因素2國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對木結構建筑行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。木結構建筑自身獨特優勢木結構建筑相比鋼結構及混凝土結構建筑具有碳排放量低、耗能少、可再生、抗震性能佳、環境影響成本低以及對身體健康有益等優勢。在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展03行業痛點及發展建議行業制約因素由于中國木結構建筑行業發展出現斷層，工程木材研究落后于發達國家和地區，造成社會大眾對木結構建筑的印象仍停留在對傳統木材的觀念上，認為木結構建筑易著火、易受潮、腐爛快及易受白蟻影響。加之，當前木結構建筑應用場景多是文旅建筑、會所等場景，使得社會大眾產生木結構建筑定位高端的印象，無法滿足普通業主對經濟效益和高性價比的追求，由此造成木結構建筑市場認可度較低。國家政策層面方面，《關于促進建筑業持續健康發展的意見》等文件雖提到鼓勵因地制宜發展木結構建筑，當前的政策文件未形成具體可行的細則措施和規劃目標。地方文件中，僅有《吉林省人民政府辦公廳關于推進木結構建筑產業化發展的指導意見》是針對木結構建筑進行詳細規劃，其余各省市仍缺乏具體細則，影響行業從業者發展信心。改革開放以來，“以鋼代木”、“以塑代木”成為建筑行業主流，中國人工速生林品種難以滿足建筑需求，導致建筑用木材的處理技術和現代木材工業停滯，90%以上木結構建筑用木材以來進口。此外木結構建筑研究人員和建筑設計人員匱乏，工程木材研究落后于加拿大、北歐等國家和地區。行業政策規劃尚不完善受大眾觀念制約，木結構建筑市場認可度較低木結構建筑行業上下游產業鏈尚不完整復合型人才稀缺木結構建筑行業深陷人才困境。行業發展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致木結構建筑行業企業專業人才留存難度加大，制約木結構建筑行業企業擴張。木結構建筑行業對從業人員的業務素質要求高，主要表現在以下三方面從業人員需要具備行業基礎知識和法律知識，為企業客戶提供全面、可靠、專業、多樣的解決方案。從業人員需要懂行業的專業知識，包括：木結構建筑行業產品得用途與優缺點，行業特征、市場環境和產業戰略規劃等。從業人員需要具有優秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業發展。由于復合型人才稀缺，木結構建筑行業企業通常采用團隊培育的方式進行專業能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業的中高端人才若大量流失，初級員工的業務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業人才培養難度加大，制約木結構建筑行業企業發展。質量提升在資本的加持下，木結構建筑的跑馬圈地仍在持續，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監管，合規成本提升。木結構建筑行業產品品種多、批量小、附加值高，產品質量要求也較為嚴格。木結構建筑行業市場產品質量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙木結構建筑行業發展進步。未來，提升木結構建筑行業產品質量是發展木結構建筑行業的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范木結構建筑行業生產流程，并成立相關部門，對科研用木結構建筑行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證木結構建筑行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：木結構建筑行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土木結構建筑行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，木結構建筑行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且幫助行業大幅節省醫學科研投入

拓展技術服務領域木結構建筑行業屬于領域中發展最快的細分領域之一，隨著木結構建筑的市場環境日趨成熟，行業競爭日趨激烈，多家木結構建筑企業開始擴張產品相關服務領域，提升企業的行業競爭力，主要舉措包括：木結構建筑行業企業面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業特有競爭力提升技術服務能力木結構建筑行業企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位提高產品定制服務能力供科研咨詢服務服務技術人才

競爭趨勢需求隨著行業的競爭不斷加劇，企業競爭的本質是人才的競爭，木結構建筑行業企業都在不斷提升專業員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優質人才加入。人才競爭是未來木結構建筑行業競爭的核心點之一。客戶是上帝，滿足客戶的需求是木結構建筑行業企業的價值實現，木結構建筑行業競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的木結構建筑行業產品需求。木結構建筑行業的競爭促進了產品質量與服務的持續優化與創新，在滿足客戶需求的同時也給行業服務帶來不斷的新體驗。優質的服務是木結構建筑行業競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發展，木結構建筑企業對木結構建筑行業產品的研發投入不斷加大，企業形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業競爭的重要方向之一。行業發展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范木結構建筑行業生產流程，并成立相關部門，對科研用木結構建筑行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證木結構建筑行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：木結構建筑行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土木結構建筑行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，木結構建筑行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務發展建議1發展建議2單一的資金提供方角色僅能為木結構建筑行業企業提供“凈利差”的盈利模式，木結構建筑行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的木結構建筑行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土木結構建筑行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位發展建議3多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。木結構建筑行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。04行業格局及前景趨勢行業發展趨勢推廣CLT，建筑高度、跨度進一步提升CLT（Cross-laminatedTimber）強度高、抗震性能佳，可替代傳統建筑材料。CLT是由橫紋和豎紋正交排布的規格木材膠合成型的實木板材，抗震性能佳且建材強度高于其他工程木材，可達到混凝土級別，同時，建筑方可通過增加CLT厚度，提升材料防火性能。CLT有助于提升木結構建筑高度及跨度。未來，伴隨新型建材CLT的推廣、木結構建筑從業人員及企業的增加，木結構建筑的建造技術得到不斷提升，木結構建筑的類型更加多樣化、建筑高度更高、跨度更廣。2019年3月，高達85.4米的挪威Mjstrnet大樓建成，該建筑由CLT作為建筑木材，是世界最高的木結構建筑。此外，加拿大列治文奧林匹克速滑館、日本大館樹海體育館等大跨度建筑均采用木結構，木結構建筑的適用性得到大幅提升。拓展小城鎮及鄉村市場木結構建筑適應小城鎮建設需求，在小城鎮持續推廣。2015年，在中國小城鎮已建造木結構建筑中，47%為居住建筑，43%為公共建筑，10%為臨時建筑。從建筑類型上看，64%為輕型木結構，26%為重型木結構，10%為其他形式木結構（包括輕型、重型混合、木結構與其他建筑結構混合等形式）。中國小城鎮建筑存在建材不環保、實用性和可持續性較差，老建筑安全隱患多等問題，在集約、智能、綠色、低碳的新型城鎮化發展道路下，提升小城鎮建筑質量，實現綠色低碳改造，成為推進城鎮化健康發展的重要環節。未來，在小城鎮建設推動下，木結構建筑將得到持續發展。行業發展趨勢提升技術服務能力木結構建筑行業企業面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業特有競爭力聚焦投資業務木結構建筑行業企業憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業務的長期健康發展提供有力支持。木結構建筑行業商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優勢，可為行業建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率+同質化競爭激烈木結構建筑行業受經濟周期影響較弱，于木結構建筑企業而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國木結構建筑行業市場企業數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約中國木結構建筑行業行業發展的主要原因。中國木結構建筑行業公司數量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業務方式，服務模式單一，同質化現象嚴重，為中國木結構建筑行業行業的發展帶來以下不良影響：（1）價格戰引發收益率報價逐年下降：部分木結構建筑行業公司為抓住優質客戶資源，依靠價格戰取得競爭優勢，導致行業毛利率下降，選擇合作企業時“唯價格論”，不利于行業良性發展；（2）過高授信加大財務風險：木結構建筑行業公司對各家醫院的總體授信額度偏高，甚至超過醫院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業的長期發展。未來，木結構建筑行業行業要想獲得突破，首先需要企業