分子類生物試劑行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測

全球生物科研試劑發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年全球生物科研試劑市場規(guī)模約為188億美元，預計將以6．95%的CAGR增長至2024年的246億美元；其中全球科研試劑總市場規(guī)模同樣呈現(xiàn)逐年上漲的情況，2021年達到1313億美元。生物試劑行業(yè)發(fā)展趨勢生物試劑行業(yè)下游應用領域場景豐富，橫向拓展性較強，市場容量有望持續(xù)提升；在生命科學產(chǎn)業(yè)鏈本土化趨勢加持下，生物試劑行業(yè)的國產(chǎn)化進程有望進一步加速，國內市場競爭格局或將重塑。生命科學領域涉及的研究方向和領域眾多，所需的生物試劑種類也日益豐富，市場容量和增長潛力較大；新技術的興起催生新的應用領域和產(chǎn)品需求，如近幾年高通量測序技術在宏基因組測序和腫瘤伴隨診斷、靶向治療領域的應用，mRNA技術在疫苗、細胞治療等領域的探索，都有望推動上游生物試劑行業(yè)的高速發(fā)展。2020年新冠疫情在全球范圍內快速蔓延，暴露出全球各國在重大公共衛(wèi)生事件的防控和應對過程中存在著不足，這將推動各國加大在傳染病預防和治療等領域的基礎研究和藥物研發(fā)投入，從而帶動生物試劑市場的快速上揚。從市場競爭格局來看，進口品牌憑借多年積累的技術產(chǎn)品優(yōu)勢和在下游客戶中建立的品牌影響力，在中國生物試劑各個細分領域占據(jù)優(yōu)勢地位，其中分子類生物試劑中賽默飛、凱杰、寶生物和伯樂具備領先優(yōu)勢，蛋白類生物試劑市場則由安迪生物和派普泰克領跑，細胞類生物試劑市場中賽默飛、丹納赫和默克占據(jù)主導地位。2020年度新冠疫情在全球爆發(fā)，體外診斷與檢測市場對生物試劑的需求量猛增，然而國際運輸停滯、優(yōu)先保障本國供應導致部分進口品牌斷供或減少了中國市場供應，加劇了國內生物試劑市場的供需失衡，本土供應鏈重要性日益凸顯。（一）生物試劑行業(yè)政策鼓勵打造自主可控的生物試劑產(chǎn)業(yè)鏈生物試劑作為生命科學產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心原料，在國家推進核心技術自主可控的大趨勢下，行業(yè)或將迎來發(fā)展的黃金時期。關鍵核心技術的突破一直以來是宏觀政策支持的大方向，國家鼓勵本土生物試劑企業(yè)進行技術創(chuàng)新，打造自主可控的生物試劑產(chǎn)業(yè)鏈。（二）生物試劑行業(yè)國產(chǎn)品牌更具成本和服務優(yōu)勢進口品牌在國內開展直銷的較少，多采用代理模式進行銷售，因此存在備貨周期較長、銷售價格較高的特點。本土生物試劑廠商可根據(jù)客戶特征和市場情況，靈活選擇直銷或經(jīng)銷模式，在提供產(chǎn)品和售后服務方面更具成本優(yōu)勢，能夠及時、快速地響應和滿足客戶多樣化的需求。（三）生物試劑行業(yè)國產(chǎn)與進口產(chǎn)品差距逐步縮小國產(chǎn)生物試劑和進口生物試劑差距主要體現(xiàn)在產(chǎn)品豐富度、品質穩(wěn)定性和品牌影響力等方面。隨著國產(chǎn)廠家研發(fā)投入持續(xù)增加、技術水平不斷提升、產(chǎn)品品類不斷豐富、品牌優(yōu)勢逐步增強，國產(chǎn)與進口產(chǎn)品差距正逐步縮小。國際知名生物試劑企業(yè)多通過橫向兼并擴張和產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合等方式，建立起完整、豐富的產(chǎn)品矩陣，在產(chǎn)品布局的深度、廣度和寬度方面建立起較為深厚的護城河。從全球生物試劑龍頭成長路徑來看，國內生物試劑行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品種類較少、行業(yè)集中度較低，未來有望復制海外龍頭成長路徑，誕生具備全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的國內生物試劑領軍企業(yè)。中國生物科研試劑發(fā)展現(xiàn)狀（一）中國生物科研試劑市場規(guī)模中國生物科研試劑市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢，市場規(guī)模正在逐步擴大，從2015年的72億元增長至2019年的136億元，增速可觀。中國2020年市場規(guī)模約為159億元，預計將以13．08%的GAGR增長至2024年的260億元。（二）中國生物科研試劑市場格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國核酸類試劑占據(jù)最大的市場份額。核酸類、蛋白類、細胞類生物試劑分別指圍繞核酸以及小分子、蛋白質大分子、體外細胞進行的試驗中所需要用到的試劑類型，種類繁多，應用場景廣泛，2020年中國國內核酸類試劑市場規(guī)模約為80億元，占比51%。（三）中國生物科研試劑價格生物科研試劑分為分子生物學試劑、一抗、二抗、重組蛋白/多肽、細胞生物學試劑，其中細胞生物學試劑價格最高，2019達到峰值，價格為2．08萬元一個，2020年價格有所下降，價格為1．12萬元一個。生物試劑行業(yè)面臨的行業(yè)機遇和挑戰(zhàn)（一）生物試劑行業(yè)面臨的機遇1、生物試劑行業(yè)國家政策大力支持國家各部委出臺了《促進生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干政策》《國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《十三五生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《十四五醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策法規(guī)積極推動生物科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化應用，生物試劑作為生命科學產(chǎn)業(yè)的核心工具之一，是從基礎研究到成果轉化不可或缺的核心原料，隨著國家對生命科學產(chǎn)業(yè)重視程度的不斷加深，我國生物試劑行業(yè)迎來了良好的發(fā)展契機。2、生物試劑行業(yè)持續(xù)推進2020年新冠疫情在全球爆發(fā)，新冠檢測催生對相關生物試劑產(chǎn)品的旺盛需求，然而國際運輸停滯、優(yōu)先保障本國供應導致部分跨國企業(yè)斷供或減少了中國市場的供應，加劇了國內生物試劑市場的供需失衡。新冠疫情的爆發(fā)給我國各行業(yè)帶來了巨大的影響，產(chǎn)業(yè)鏈自給自足共識度進一步提升。在此背景下，生物試劑供應鏈本土化的重要性日益凸顯，愈發(fā)受到各級政府、企業(yè)及科研單位的重視。近年來，隨著中國生物試劑行業(yè)步入發(fā)展快車道，部分國內生物試劑廠家的產(chǎn)品性能與國際品牌相比差異日漸縮小甚至逐步趕超，且國產(chǎn)生物試劑具有供應穩(wěn)定、運輸便利、售后及時等優(yōu)勢。此次疫情爆發(fā)后，國產(chǎn)廠家推出了品質穩(wěn)定、性價比高的生物試劑，獲得了下游客戶的廣泛認可，客戶粘性和忠誠度逐漸培養(yǎng)起來，有望加速推進。3、新冠疫情導致生物試劑行業(yè)需求增長新冠疫情的出現(xiàn)，暴露出各個國家在突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控中的不足，經(jīng)此一疫，社會各界對生命安全和公共健康的重視程度大幅提高，包含新冠和非新冠在內的相關科學研究、體外診斷和檢測的需求量隨之增加，從而刺激了對生物試劑產(chǎn)品的需求。預計在未來一段時間內，有關病毒研究、藥物和疫苗研發(fā)等生命科學領域的投入仍將保持在高位，生物試劑行業(yè)有望持續(xù)保持較高的行業(yè)景氣度。（二）生物試劑行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、生物試劑行業(yè)不及預期在生物試劑市場，跨國企業(yè)長期占據(jù)主導地位，國內廠商的市場占有率相對較低。盡管近年來國產(chǎn)生物試劑企業(yè)發(fā)展迅速，研發(fā)投入持續(xù)增加，技術水平不斷提升，但跨國企業(yè)在產(chǎn)品種類和市場布局等方面長期積累的優(yōu)勢仍可能導致國內市場不及預期，國產(chǎn)品牌發(fā)展空間受限。2、生物試劑行業(yè)市場競爭加劇生物試劑產(chǎn)品種類多樣，競爭格局相對分散。生物試劑行業(yè)的高景氣度和政策支持力度的不斷加碼可能吸引潛在競爭者不斷涌入，若將來生物試劑產(chǎn)品供給增量持續(xù)大于需求增量，行業(yè)競爭可能會進一步加劇。生物試劑行業(yè)上游生物試劑行業(yè)處于生命科學研究的上游，是一條高毛利、高壁壘、高附加值、高景氣度的賽道，隨著我國生命科學的不斷發(fā)展及進口替代的持續(xù)推進，生物試劑行業(yè)步入發(fā)展快車道。中國生物試劑行業(yè)市場空間巨大。目前，我國從國外進口的科研用抗體和免疫試劑占總用量的80%以上，而從國外進口面臨著成本高、供貨時間長等問題，制約了我國科研水平的發(fā)展。未來生物試劑行業(yè)市場機會在哪?中國生物試劑行業(yè)市場空間巨大。目前，我國從國外進口的科研用抗體和免疫試劑占總用量的80%以上，而從國外進口面臨著成本高、供貨時間長等問題，制約了我國科研水平的發(fā)展。我國生物試劑行業(yè)起步較晚，國內生物試劑與進口產(chǎn)品仍然存在一定差距。國產(chǎn)生化行業(yè)主要公司包括邁克生物、九強生物、迪瑞醫(yī)療、利德曼和美康生物等。從營業(yè)收入來看，利德曼和九強生物超過90%的收入都來自于生化試劑的銷售;迪瑞醫(yī)療則以尿化學分析和生化分析儀器為主。近年來，生化診斷行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，國產(chǎn)生化診斷試劑占有率已達70%，但儀器占有率仍不足10%。生物科研試劑發(fā)展背景（一）生物科研試劑經(jīng)濟發(fā)展背景在生命科學研究總投入中，約10%-15%用于生物科研試劑。所以生命科學研究投入影響著生物科研試劑的發(fā)展。2016年全球生命科學研究投入為1247億美元，換算成人民幣約為8686億元，中國生命科學研究投入為496億元，至2020年全球生命科學研究投入為1576億美元，換算成人民幣約為10978億元，中國生命科學研究投入為978億元。（二）中國生物科研試劑相關政策近年來，針對生物試劑行業(yè)，國家頒布了多項生物試劑行業(yè)發(fā)展政策，注重研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權的通用試劑和高端高純專用試劑，增強相關產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，從而推動我國生物試劑行業(yè)的發(fā)展。科研試劑的特點科研試劑為實驗必不可少一環(huán)。實驗試劑誕生于實驗室，又被稱為研發(fā)用試劑，主要是實現(xiàn)化學反應、分析化驗、研究試驗、教學實驗、化學配方使用的純凈化學品。并且品種門類繁多，工藝技術復雜，其制造的關鍵技術主要包括合成制造、分離技術、純化技術以及與科研試劑生產(chǎn)相配套的分析檢驗技術、分裝技術、環(huán)境處理與監(jiān)測技術、包裝儲存技術等。科研試劑產(chǎn)業(yè)鏈（一）生物科研試劑產(chǎn)業(yè)鏈上游供應鏈（國內約1300億元人民幣）：生物、化學原料、生產(chǎn)設備、包裝材料及耗材供應商；生物試劑生產(chǎn)商：利用上述原材料開發(fā)種類豐富的生物試劑；下游客戶群體：包括科研院校、高通量測序服務企業(yè)、體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)及CXO企業(yè)等。（二）上游情況生物科研試劑主要原材料為生物和化學原料，直接制成生物科研試劑，對生物科研試劑起著至關重要，根據(jù)資料顯示，全球生物制品和化學藥物市場規(guī)模呈現(xiàn)總體上升趨勢，2020年全球生物和化學原料市場受到新冠疫情的影響，市場規(guī)