恒生地產供應商履約評估實施細則（試行版）第一章總則第一條為保障工程建設順利進行，促進供應商增強履約意識，對供應商進行集中、統一、有序管理，實現優勝劣汰，把優秀以及合格的供應商沉淀到企業資源庫中，提高采購效率，降低采購風險，保證工程項目的順利實現，為此建立恒生地產供應商動態分級管理體系。第二條供應商動態分級管理體系分為資質評估、履約評估、綜合評定三個階段。第三條履約評估結果達到B級以上者，可參與供應商年度綜合評定，綜合評定被評價為“合格”的供應商可報經總裁辦公會決議將綜合等級晉級為“優秀”等級；若履約評估合作等級為C,則報經總裁辦公會決議將其綜合等級定為“不合格”。第四條根據集團有關規定，并結合集團項目建設的實際情況，制定履約評估實施細則（試行版）。第二章適用范圍第五條本實施細則（試行版）適用于集團及項目公司開發項目的項目管理、監理、總包、分包、材料設備商等供方單位。第三章評估原則第六條履約評估應遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。第四章參與部門第七條履約評估由采購管理部組織，集團工程管理部及各項目公司總經理、工程部、成本部、米購部、財務部、客服部、物業公司參與對供應商進行評價。第五章評估周期第八條履約過程評估每半年進行一次，對供應商在上半年度履約情況進行評估；履約綜合評定在每年底對供應商的履約情況進行綜合評定。第六章評估內容第九條履約評估的內容為合同文件中供應商應盡的合同義務，包括質量、進度、安全文明、經濟簽證、變更限價、結算、付款、溝通配合等。詳細的評價維度和評價標準見ERP評估問卷。第十條履約評估的基準分為100分，最低分為0分。由相關部門及單位按評分標準分別對工程類、材料設備類、監理類等進行評價。評分標準見附表。第七章評估方案第十一條履約評估最終評價結果分為A（80分及以上）、B（60-80分）、C（60分以下）三個等級。第八章評估流程第十二條評價流程：?采購管理部以下發《恒生地產供方履約評估工作的通知》為啟動；.各項目公司整理本次擬評價的供應商明細表 （需項目總經理確認）發送采購管理部。自履約評估工作開始五個工作日內完成；.采購管理部建立本次供應商評估計劃報領導審批，自接到擬評價的供應商名單后兩個工作日內完成；.相關評估人員按照評價表內容對供應商進行客觀評分，自供應商評價發起評估三個工作日內完成； 5?采購管理部根據審核問卷，并根據相關部門的評價形成評估結果。自收到匯總結果起四個工作日內完成；.采購管理部根據相關部門的評價形成評估結果進行供應商評分進行匯總，報領導審核；.米購管理部將結果通知相關供應商，如有異議，供應商可提請書面反饋意見報采購管理部。自通知起五個工作日內完成；.由分管副總及總裁組成的終評小組對結果及供應商的申訴進行終評，形成本次履約評價最終結果及供應商合作等級確定；?最終評價結果由采購管理部在采招系統中進行發起供應商合作等級的審批，報相關領導審核。第九章履約評估結果第十三條通過本次履約評估，為恒生地產供方的統一管理提供有效資料，實行統一分級管理，進行優勝劣汰；第十四條優秀供方：對于在連續兩個項目，兩個年度評估中優秀的供方，可考慮雙方簽訂戰略合作協議，高層互信，進行長期合作；第十五條合格供方：在后期的項目招標等合作中可予以優先考慮，并通過不斷的改進成為優秀供方；第十六條不合格供方：集團分管領導可與供方相關領導進行約談，要求供方進行改進，如連續兩次評估不合格，給予“兩年”的整改期，整改期內不予使用。經資質評估后可再次入庫。第十七條通過建立履約過程信息反饋機制，建立履約問題反饋渠道，采購管理部門收集本季度內合作供應商中的重大核心事件，包括施工質量、配合程度等環節，形成檢查巡檢報告并定期公布，保證供應商履約信息公開、真實性。第十章附則第十八條本實施細則（試行版）自發布之日起實施。第十九條本實施細則（試行版）由采購管理部負責解釋

項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內容/權重評估內容評估標準得分進度控制管理（30%）計劃編制及時合理口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分按計劃完成施工任務口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分進度控制措施明確口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分分包進度與總包進度一致口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分質量控制管理（35%）工程實體質量自控體系口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分質量通病防治措施，整改口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分技術交底、深化設計、樣板制作及落實情況口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分檢驗批、隱蔽工程報驗口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分成品保護健全、規范有效口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分施工安全文明管理（20%）安全體系及安全資金到位口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分安全措施落實及事故處理口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分文明施工管理情況口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分總分包管理（5%）總包與分包的管理與配合口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分與我司的溝通、配合及服務（10%）1）配合的積極主動性，溝通與理解的及時有效性；2）會議工作落實到位，整改到位情況；3）問題的處理能力、態度口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分HENGSHENGREALESTATE工程部）附件1-1:工程類（評估人員：副總裁、工程技術中心總經理、項目總經理、工程管理部、

附件1-1:工程類（評估人員：副總裁、工程技術中心總經理、項目總經理、工程管理部、

供方履約評估（工程類）r\13I生HHI附件1-2:工程類（評估人員：成本部）供方履約評估（工程類）項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內容/權重評估內容評估標準得分簽證變更辦理（25%）簽證變更是否及時□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分能否提前進行通報、溝通□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分簽證原因、時效，上報費用是否合理，依據資料是否完整、齊全。口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分惡意簽證情況□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分限價辦理（25%）限價辦理是否及時□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分能否提前向甲方通報、溝通□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分上報費用是否合理，依據資料是否完整、齊全。口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否存在費用虛圖情況□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分結算辦理（25%）結算辦理是否及時□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分能否提前向甲方通報、溝通□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分結算是否合理，依據資料是否完整、齊全。口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分

是否存在費用虛圖情況□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分款項支付(15%)申請付款是否按合同付款方式申請付款口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否按甲方規定申請付款；付款資料是否齊全口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分與我司的溝通、配合及服務(10%)配合的積極主動性，溝通與理解的及時有效性；問題的處理能力、態度口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分附件1-3:工程類(評估人員：采購部)供方履約評估(工程類)項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內容/權重評估內容評估標準得分甲供材情況(35%)甲供材計劃及時、合理、有效，手續齊全。口優秀10分□良好8分口合格6分口不合格4分甲供材進場驗收規范及時，手續辦理完善。口優秀10分□良好8分口合格6分口不合格4分使用材料與甲方封樣一致□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分

材料臺賬完善，與甲方對賬及時。口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分限價辦理是否及時口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分限價辦理能否提前向甲方通報、溝通□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分(25%)上報費用是否合理，依據資料口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否完整、齊全。是否存在費用虛圖情況口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分乙供材情乙供材質量符合標準、圖口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分況紙、規范相關要求(15%)乙供材進場驗收規范、手口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分續齊全與我司的配合的積極主動性，溝通與溝通、配合理解的及時有效性；口優秀25分□良好20分□合格15分口不合格10分及服務問題的處理能力、態度（25%）附件1-4:工程類（評估人員：財務部）供方履約評估（工程類）項目公司評估日期合同編號評估供合同名稱/周期

方評估內容/權評估內容評估標準得分重工程款是否按合同付款方式申請付款口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否按甲方規定申請付款口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分支付付款資料是否齊全口優秀20分口良好16分□合格12分口不合格8分(70%發票是否及時提供口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分)是否存在虛報情況口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分財務核對是否及時口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分與我司的溝通、配合的積極主動性，溝通與理解的及配合及服時有效性；口優秀30分口良好24分□合格18分口不合格12分務(30%)問題的處理能力、態度.附件1-5:工程類（評估人員：物業公司）供方履約評估（工程類）項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內容/權重評估內容評估標準得分售后服務（70%）業主對產品質量、品牌認同度口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分本年度產品運行當中是否出現問題口優秀20分口良好16分□合格12分口不合格8分

售后服務體系是否完善口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分售后服務是否及時口優秀30分口良好24分□合格18分口不合格12分與我司的溝通、配合及服務（30%）配合的積極主動性，溝通與理解的及時有效性；問題的處理能力、態度.口優秀30分口良好24分□合格18分口不合格12分附件2-1:監理類（評估人員：哥U總裁、工程技術中心總經理、項目總經理、工程管理部、工程部）供方履約評估（監理類）項目公司評估日期合同編號評估供合同名稱/周期

方評估內容/權重評估內容評估標準得分管理體系(30%)監理機構組成，人員素質情況，設備投入情況口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分總監能力，總監了解工程情況口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分監理記錄、資料的歸檔與完整性口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分質量控制(45%)監理實施細則的執行情況口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分現場巡視、抽查、旁站監督到位情況。□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分現場質量控制、驗收質量把關情況。口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分施工方案落實情況，變更、簽證實施情況。口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分月度總結、例會、報告組織完成情況口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分材料、設備驗收控制情況口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分成品保護控制情況口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分現場管理(15%)安全文明施工管理口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分工程進度控制口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分總包、分包、甲供材等工序協調口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分

附件2-2:監理類（評估人員：成本部）供方履約評估（監理類）項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內容/權重評估內容評估標準得分簽證變更辦理（25%）簽證變更是否及時口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分能否提前進行通報、溝通口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分簽證原因、時效，上報費用是否合理，依據資料是否完整、齊全。口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分惡意簽證情況口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分限價辦理限價辦理是否及時口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分

(25%)能否提前向甲方通報、溝通□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分上報費用是否合理，依據資料是否完整、齊全。口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否存在費用虛圖情況口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分結算辦理（25%）結算辦理是否及時口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分能否提前向甲方通報、溝通□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分結算是否合理，依據資料是否完整、齊全。口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否存在費用虛圖情況口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分款項支付（15%）申請付款是否按合同付款方式申請付款口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否按甲方規定申請付款；付款資料是否齊全口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分與我司的溝通、配合及服務（10%）配合的積極主動性，溝通與理解的及時有效性；問題的處理能力、態度口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分附件2-3:監理類（評估人員：采購部）供方履約評估（監理類）項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期

評估內容/權重評估內容評估標準得分甲供材情況(35%)甲供材計劃及時、合理、有效，手續齊全。口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分甲供材進場驗收規范及時，手續辦理完善。口優秀20分□良好16分□合格12分口不合格8分使用材料與甲方封樣一致□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分限價辦理(25%)限價辦理是否及時□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分能否提前向甲方通報、溝通□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分上報費用是否合理，依據資料是否完整、齊全。口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否存在費用虛圖情況口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分乙供材情況(20%)乙供材質量符合標準、圖紙、規范相關要求口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分乙供材進場驗收規范、手續齊全口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分與我司的溝通、配合及服務(20%)配合的積極主動性，溝通與理解的及時有效性；問題的處理能力、態度口優秀20分□良好16分□合格12分口不合格8分

附件3-1:材料設備類（評估人員：哥U總裁、工程技術中心總經理、工程管理部、項目總經理、工程部）供方履約評估（材料、設備類）項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內容/權重評估內容評估標準得分合同及履約情況（30%）供貨計劃是否按要求完成口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分對甲方配已合要求的響應程度口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分供方質量保證及服務體系完善口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分質量控制（55%）產品質量符合合同、樣品要求口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分交付產品是否一次性通過驗收口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分供貨的及時性。口優秀20分口良好16分□合格12分口不合格8分供應商服務的主動性□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分

對發現問題處理的及時性□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分成品保護控制情況□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分與我司的溝通、配合及服務（15%）配合的積極主動性，溝通與理解的及時有效性；問題的處理能力、態度口優秀15分□良好12分口合格9分口不合格6分附件3-2:材料設備類（評估人員：成本部）供方履約評估（材料設備類）項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內容/權重評估內容評估標準得分

結算辦理(70%)結算辦理是否及時口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分能否提前向甲方通報、溝通口優秀20分□良好16分□合格12分口不合格8分結算是否合理，依據資料是否完整、齊全。口優秀20分□良好16分□合格12分口不合格8分是否存在費用虛圖情況口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分款項支付(15%)申請付款是否按合同付款方式申請付款口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否按甲方規定申請付款；付款資料是否齊全口優秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分與我司的溝通、配合及服務(15%)配合的積極主動性，溝通與理解的及時有效性；問題的處理能力、態度口優秀15分□良好12分口合格9分口不合格6分附件3-3:材料設備類（評估人員：采購部）供方履約評估（材料設備類）項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內容/權重評估內容評估標準得分合同及履約情況（20%）對甲方配已合要求的響應程度口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分供方質量保證及服務體系完善口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分質量控制產品質量符合合同、樣品要求口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分交付產品是否一次性通過驗收口優秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分

(50%)供貨的及時性。口優秀20分口良好16分□合格12分口不合格8分供應商服務的主動性□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分對發現問題處理的及時性□優秀5分□良好4分口合格3分口不合格2分款項支付(15%)申請付款是否按合同付款方式申請付款