細電子紗行業(yè)發(fā)展概況電子級玻璃纖維行業(yè)基本情況及發(fā)展趨勢（一）電子級玻璃纖維紗簡介玻璃纖維是一種人造無機非金屬材料，以葉臘石、高嶺土、石英砂、石灰石、硼鈣石、螢石等礦石為原料經(jīng)高溫熔制、拉絲等工藝制造而成。玻璃纖維具有耐腐蝕、耐高溫、吸濕性小、強度高、質(zhì)量輕、電絕緣和阻燃等優(yōu)良性能，被廣泛運用于生產(chǎn)、生活的諸多領域，如消費電子、工業(yè)、通信、航天航空等，成為當代高新技術發(fā)展中不可缺少的部分。電子級玻璃纖維紗，業(yè)界通稱電子紗，是玻璃纖維紗中的高端產(chǎn)品，單絲直徑不超過9微米，具備優(yōu)異的耐熱性、耐化學性、電氣及力學性能。電子紗是制造電子級玻璃纖維布的主要原材料，被廣泛用于各類電子產(chǎn)品中。（二）電子級玻璃纖維布簡介電子級玻璃纖維布由電子級玻璃纖維紗織造而成，可提供雙向（或多向）增強效果，屬于重要的基礎性材料，業(yè)界通稱電子布。電子布具有高強度、高耐熱性、耐化性佳、耐燃性佳、電氣特性佳及尺寸安定性佳等優(yōu)點，起絕緣、增強、抗脹縮、支撐等作用，使印刷電路板具備優(yōu)異的電氣特性及機械強度等性能。在電子行業(yè)，電子布浸上由不同樹脂組成的膠粘劑而制成覆銅板（含粘結(jié)片），而覆銅板是制造印刷電路板的基本材料。絕大多數(shù)電子紗和電子布用于制造印刷電路板，并進一步應用于電子產(chǎn)品中，少量電子紗和電子布用于電氣設備等工業(yè)用途。印刷電路板是重要的電子部件，是電子元器件的支撐體和連接載體。幾乎所有的電子設備，小到計算器、手機，大到計算機、通訊電子設備、武器系統(tǒng)，都需使用印刷電路板，因此被稱為電子系統(tǒng)產(chǎn)品之母。因此，電子紗、電子布作為生產(chǎn)覆銅板不可缺少的上游原材料，也是電子產(chǎn)業(yè)的重要基礎材料。玻璃纖維行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）高端電子玻璃纖維所需原材料依靠進口不同厚度的電子布的原材料為不同粗細的電子紗，而高端的極薄電子布的主要原材料為極細紗，生產(chǎn)極細紗所需生產(chǎn)及設備技術含量較高。受制于核心技術缺少和研發(fā)水平相對落后，境內(nèi)多數(shù)電子紗廠商只能供應粗紗和一定規(guī)格的細紗，而極細紗在境內(nèi)很少有企業(yè)能夠生產(chǎn)，目前主要依靠向日本、美國等原材料廠商進口，若出現(xiàn)貿(mào)易爭端、供不應求等情況，則會影響電子布廠商的原材料保障能力。此外，電子紗的原材料以高嶺土、硼鈣石為主的礦物原材料及以浸潤劑為主的化工原材料，進口產(chǎn)品相較于境內(nèi)產(chǎn)品性能較好、穩(wěn)定性較強，因此目前高端電子紗產(chǎn)品主要以進口原材料為主，貿(mào)易爭端、新冠疫情等可能會對電子紗的原材料供應造成影響。（二）玻璃纖維產(chǎn)品結(jié)構產(chǎn)能結(jié)構和產(chǎn)業(yè)結(jié)構持續(xù)調(diào)整優(yōu)化從電子級玻璃纖維行業(yè)發(fā)展情況來看，部分企業(yè)仍主要依靠低成本的資源和勞動力等要素投入獲取發(fā)展，全行業(yè)低端產(chǎn)品和低效產(chǎn)能的盲目擴張和同質(zhì)化惡性競爭仍時有發(fā)生。未來，隨著碳達峰、碳中和發(fā)展任務的提出，行業(yè)將由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，帶動電子級玻璃纖維行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構、產(chǎn)能結(jié)構和產(chǎn)業(yè)結(jié)構持續(xù)調(diào)整優(yōu)化。電子級玻璃纖維生產(chǎn)廠商如無法完成產(chǎn)品升級和持續(xù)降本增效，繼續(xù)進行低水平重復投入和產(chǎn)能擴張，將可能面臨虧損甚至被淘汰。（三）玻璃纖維高端產(chǎn)品的尚待產(chǎn)業(yè)鏈的進一步完善盡管我國電子級玻璃纖維行業(yè)及其配套的印刷電路板行業(yè)已經(jīng)取得了長足的發(fā)展，但高階HDI、類載板、IC封裝基板等高附加值印刷電路板產(chǎn)品絕大部分仍由外資生產(chǎn)和供應，境內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構升級面臨技術瓶頸，也制約了極細紗、極薄布以及Low-CTE等高端產(chǎn)品的大規(guī)模研發(fā)和應用。高階HDI類載板IC封裝基板等產(chǎn)品主要應用于高端智能手機、集成電路等，在集成電路等國家產(chǎn)業(yè)政策支持下，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)加大了研發(fā)力度，但其推廣、應用仍有待于集成電路產(chǎn)業(yè)以及下游5G通信、汽車電子、IDC服務器以及消費電子等高端應用領域的進一步成熟，并需要產(chǎn)業(yè)上下游通力合作才能完成。因此和產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)進行合作，加快高端產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，共同推進產(chǎn)品進程，將是電子級玻璃纖維產(chǎn)業(yè)所必須應對的挑戰(zhàn)。玻璃纖維行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）玻璃纖維向大型池窯生產(chǎn)線發(fā)展，低端小產(chǎn)能生產(chǎn)線將面臨逐漸淘汰玻璃纖維主要有池窯拉絲法和坩堝拉絲法兩種生產(chǎn)工藝。坩堝拉絲法對生產(chǎn)設備和生產(chǎn)技術要求低，投資少，生產(chǎn)規(guī)模可以靈活調(diào)整，因此小型玻纖企業(yè)多采用此工藝。但是坩堝拉絲法須兩次成型，程序復雜，生產(chǎn)過程能耗和污染較大，產(chǎn)品性能和質(zhì)量較差，因此已基本被淘汰。池窯拉絲法根據(jù)要生產(chǎn)的玻纖產(chǎn)品化學組成，計算出原料配比，然后將原料細粉按照配比投入玻璃池窯，在高溫下熔融成玻璃液，再通過高速運轉(zhuǎn)拉絲機的牽引，涂覆浸潤劑，將從池窯前爐通路的多孔漏板中流出的玻璃液制成玻璃纖維原絲，再經(jīng)烘干、退解、絡紗、短切、捻線、編織等工藝形成具有各種結(jié)構及性能的玻璃纖維及玻璃纖維制品。國家發(fā)改委2019年11月發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄（2019年本）》，將5萬噸/年及以上電子紗池窯拉絲技術，超細、低介電等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術開發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵類，同時限制玻璃纖維陶土坩堝拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，行業(yè)生產(chǎn)模式整體將向大型池窯拉絲生產(chǎn)線發(fā)展。這不僅考驗玻纖生產(chǎn)企業(yè)的資金實力，還對玻纖生產(chǎn)企業(yè)的大型池窯設計、建造與運行能力提出了更高的要求。（二）玻璃纖維做好應用研究與產(chǎn)品開發(fā)，服務雙碳發(fā)展戰(zhàn)略實施《2030年前碳達峰行動方案》中指出，緊緊圍繞各領域碳減排發(fā)展需求開展應用研究與產(chǎn)品開發(fā)，不斷擴大電子玻璃纖維產(chǎn)品應用范圍和市場規(guī)模，更好的服務我國經(jīng)濟社會雙碳發(fā)展戰(zhàn)略實施。近年來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在高熔化率大型池窯生產(chǎn)線設計、物流自動化與智能化、余熱利用、大漏板開發(fā)、浸潤劑改性、玻璃原料檢測分析及配方開發(fā)等方面不斷進行技術創(chuàng)新與集成，推動境內(nèi)玻纖池窯技術不斷完善和提升。以上生產(chǎn)工藝技術的不斷優(yōu)化，使得單臺窯產(chǎn)能上限持續(xù)提升，單位產(chǎn)品能耗與漏板鉑金損耗率顯著降低，單臺窯生產(chǎn)操作人員數(shù)量明顯減少，極大提升了玻纖的生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量，降低了玻纖單位成本。（三）玻璃纖維持續(xù)推進產(chǎn)品結(jié)構優(yōu)化，提升高性能玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量占比《玻璃纖維工業(yè)十四五規(guī)劃》指出，要持續(xù)推進玻璃纖維產(chǎn)品結(jié)構優(yōu)化，不斷完善高強、高模、超細（單絲直徑≤6微米）、低介電、高硅氧、耐堿、耐腐蝕等高性能玻璃纖維的生產(chǎn)工藝與裝備，擴大玻璃纖維及制品品種系統(tǒng)，拓展玻璃纖維應用領域。截止到十四五末，各類高性能及特種玻璃纖維紗產(chǎn)量占比從目前的不足30%提升至50%以上。玻璃纖維行業(yè)概況玻璃纖維是一種性能優(yōu)異的無機非金屬材料，是以葉臘石、石英砂、石灰石等天然無機非金屬礦石為原料，按一定的配方經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡紗等數(shù)道工藝加工而成，具有質(zhì)輕、高強度、耐高溫、耐腐蝕、隔熱、吸音、電絕緣性能好等優(yōu)點。其單絲的直徑相當于一根頭發(fā)絲的1/20-1/5，每束纖維原絲都有數(shù)百根甚至數(shù)千根單絲組成。玻纖能夠替代鋼、鋁、木材、水泥、PVC等多種傳統(tǒng)材料，廣泛應用于交通運輸、建筑與基礎設施建設、電子電氣、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)。玻璃纖維的分類方法有很多種:（1）根據(jù)生產(chǎn)時選擇的原材料的不同，可將玻璃纖維分為無堿、中堿、高堿及特種玻璃纖維;（2）根據(jù)纖維外觀的不同，可將玻璃纖維分為連續(xù)玻璃纖維、定長玻璃纖維、玻璃棉;（3）根據(jù)單絲直徑的差異，可將玻璃纖維分為超細纖維（直徑小于4μm）、高級纖維（直徑在3～10μm）、中級纖維（直徑大于20μm）、粗纖維（直徑在30μm左右）。（4）根據(jù)纖維性能的不同，可將玻璃纖維分為普通玻璃纖維、耐強酸強堿玻璃纖維、耐強酸玻璃纖維、耐高溫玻璃纖維、高強度玻璃纖維等。玻纖行業(yè)與上下游之間的關聯(lián)性較強。上游對應礦石、化工、能源等產(chǎn)業(yè)，下游應用領域主要集中在交通運輸、建筑與基礎設施建設、電子電氣、環(huán)保及一些新興產(chǎn)業(yè)等。玻璃纖維行業(yè)的主要特征玻纖作為基礎原材料，因其具有很強的替代作用而廣泛運用于多個行業(yè)，無明顯的周期性。雖然受一定宏觀經(jīng)濟周期的影響，但因我國人均占有量較小，行業(yè)仍處于快速發(fā)展期。我國玻纖生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、山東、四川、重慶等地，具有較強的集群效應。在銷售方面，玻纖因其優(yōu)異的性能，各地經(jīng)濟發(fā)展都會使用玻纖產(chǎn)品，因此不具有區(qū)域性。玻纖行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性。但某些玻纖材料因冬季建材行業(yè)開工量減少，對應的玻纖產(chǎn)品需求也會受到一定的影響。玻璃纖維池窯紗產(chǎn)量2020年以來，受各品種玻璃纖維紗價格持續(xù)上漲的影響，國內(nèi)玻璃纖維產(chǎn)能擴張意愿強烈，玻璃纖維池窯紗產(chǎn)量持續(xù)上升。據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年，國內(nèi)玻璃纖維池窯紗總產(chǎn)量達580萬噸，同比增長15．5%，占玻璃纖維絲總產(chǎn)量的92．95%。玻璃纖維目前主流生產(chǎn)方法玻璃纖維（Fiberglass），是一種性能優(yōu)異的無機非金屬材料，種類繁多，優(yōu)點是絕緣性好、耐熱