紡織面料行業市場突圍戰略研究紡織行業基本風險特征（一）紡織行業市場競爭風險目前我國紡織行業內企業多為中小型企業，市場化程度較高、產業集中度低、市場競爭較為激烈。印染加工作為高附加值服裝面料、家用紡織品和產業用紡織品等產業的重要技術支撐正在不斷轉變發展思路，向高質量發展邁進。隨著國家對紡織行業整治力度加強，環保要求進一步提升，行業內主要企業都在依靠科技進步、管理創新、節能減排來推進轉型升級。紡織行業呈現資源向優勢企業不斷集中的趨勢，一定程度上加劇了紡織企業之間的競爭。（二）紡織行業原材料價格波動與勞動力成本上升風險化纖染化料助劑生產行業屬于石油化工的下游行業，其市場價格易受國際油價及市場供需影響，波動較大，對企業的原材料采購、生產周期、庫存管理、銷售回款等各方面提出了更嚴峻的挑戰。上游原材料價格的大幅波動可能在短期內給企業生產經營造成較大的影響。隨著我國人口紅利的逐漸消失，勞動力市場也經歷著較大的結構性轉變，供給結構正從勞動力過剩向勞動力供給平衡乃至短缺轉變，我國城鄉開始出現勞動力短缺現象，導致紡織行業勞動力緊張、用工成本上升。（三）紡織行業政策風險紡織企業生產過程中會產生一定程度的三廢排放，隨著人們環境保護意識的逐漸增強以及相關環保法律法規的實施，國家對相關產業提出了更高的環保要求，若國家進一步提高環保標準，紡織行業將面臨較大的環保投入壓力，紡織企業排污治理成本將進一步提高。（四）紡織行業匯率波動及國際貿易摩擦的風險隨著匯率制度改革不斷深入，人民幣匯率波動漸趨市場化，同時國內外經濟環境也影響著人民幣匯率的走勢，人民幣匯率升值將導致以外幣計價出口的紡織品競爭力被削弱，對我國紡織出口企業的國際競爭力造成不利影響。隨著我國貿易規模的不斷擴大，國際市場針對我國的貿易保護和反傾銷進一步加劇，2018年以來中美之間貿易摩擦升級，美國對中國出口美國的商品加征一定比例的進口關稅。國際貿易摩擦會給行業內出口占比較高的企業帶來不利影響。紡織企業我國西遷或東南亞建廠近幾年，由于中國勞動力成本不斷趨升，東南亞地區勞工成本低的優點顯現，加上該地區各國實施的稅收及政策優惠，許多紡織服裝企業紛紛掘金東南亞，到東南亞投資逐漸成為熱潮，對越南、柬埔寨、緬甸、老撾等國，投資者的興趣是濃厚。2017年中國紡織企業也在順應這個大潮，融入掘金東南亞的大軍中，今年以來，包括天虹紡織、中國香港溢達集團、紅豆集團、魯泰紡織等數十家紡織企業紛紛到此地區拓展建廠。而同時在我國經濟發達地區的紡織企業也同樣在部署新疆等中西部地區建廠。面對2017年這樣的市場環境捉襟見肘，很無奈，也很悲觀。很簡單，不要再等什么市場會變好了，直接就生產在如此惡劣環境下，都能盈利的產品。對紡織業來說，劣質或者普通的產品，真的一馬路都是，大家都很清楚。但質量好的產品，無論是中國市場還是世界市場，還是較為稀缺的，稀缺的產品，自然高價，自然盈利。我國紡織行業存在的問題（一）技術落后，產品缺乏創新且附加值低雖然紡織業是我國的重要產業且在改革開放后歷經幾十年發展實現了快速成長，但是技術落后依舊是不爭的事實和迫切需要關注的焦點，除了化學纖維生產技術可以接近國際水平，其他技術都相對落后，也包括設備更新迭代速度慢的問題，與發達國家的技術相比仍然存在較大差距。以當下流行的沖鋒衣而言，雖然我國是加工沖鋒衣的主要國家，但是核心面料屬于國外專利，這意味著具備吸汗、透氣、保暖、輕薄、防水的優點的沖鋒衣尚不能生產出來，無論是在印染、織造還是紡紗上，我國紡織業技術還有較大的提升空間，且技術缺乏創新問題、制造出來的產品附加值低兩項問題也不容忽視，將成為紡織行業面對的全新問題。（二）在人才管理上存在管理經驗欠缺問題紡織業中的人才大多為手藝人或農民工，沒有經過系統化訓練，使得該領域人才水平和素養參差不齊。此外，管理人才多是傳統意義上的小老板，管理水平不足、缺失戰略性經營理念及管理經驗，只能看到眼前利益，也會令紡織行業發展受到阻礙和影響。（三）缺乏品牌意識主要以傳統家族作坊的小企業為主，這類企業的特點是規模小、生產力弱、技術受限、產品單一，缺乏品牌理念，影響力有嚴格界限，缺乏品牌意識或打造品牌的能力，主要以原材料初加工為主，不能踏入更廣闊市場，競爭力方面不占優勢。（四）與時代脫軌，行業性軟件開發力量薄弱這與管理者的管理意識較差、管理理念較為缺失存在較大關聯，與信息技術沒有較好銜接，甚至沒有牽涉基礎的電子商務，這樣不容易建立小批量、多品質、高質量的快遞交易機制。（五）污染嚴重紡織制造過程中，會使用大量有污染的加工材料，包括酸和堿的溶劑，這些若得不到有效與合理處理，會對環境造成嚴重污染，尤其是化纖產品，難以降解、污染土壤，對于環境的污染較為嚴重。中國紡織行業在世界市場的影響中國紡織行業對美國的影響甚大，在2009年取消紡織品進口配額限制后，中國紡織品迅速涌入美國紡織品市場，配額取消影響的是美國、加勒比、安第斯等國家和地區的貿易優惠制度，除非美國繼續限制中國出口量和維持對其他國家或地區紡織品的進口關稅，也正因如此，美國政府才不得不運用紡織品中國特保措施和其他補救措施制約中國紡織品增長。另一方面，中國紡織服裝出口往往集中在中國香港、日本、美國等市場，卻少有涉獵于以技術性貿易壁壘著稱的歐洲市場，隨著紡織品配額的取消，紡織品貿易歧視與限制將消除，取代的以產品質量的環境指標為代表的綠色壁壘。現實狀況是，國際綠色消費潮流在逐漸影響我國紡織品服裝出口，綠色、生態等理念逐步被消費者認可與接受，生態要求將成為下一個阻礙我國紡織品服裝出口、擴大國家市場份額的又一關卡。有關于我國紡織品行業現狀，將從行業發展背景、行業發展驅動力、行業發展方向、行業發展數據四個方面進行闡述。首先行業發展背景中，我國紡織行業在2008年受到美國次貸危機較大影響，這種影響持續到了2015年，當時我國紡織行業發展現狀也不容樂觀，停滯、倒閉現象較為多見，雖然當時我國的紡織行業依舊擁有實力，但發展速度和發展狀況整體不容樂觀，需要在全新格局中找出更好的轉型之路，這也是當前紡織行業的追求和目標。其次是行業發展驅動力，我國紡織行業主要為國際大企業和大品牌進行代加工，不可否認的是，經濟危機對我國紡織行業發展造成了巨大影響，出口量的下降也導致行業發展驅動力由國際逐步轉向國內成品銷售，國內紡織品消費以服裝業為主，其他產品市場有待開發。然后是行業發展方向上，紡織行業未來發展空間廣闊，需求量會持上升趨勢，也由此會加劇市場競爭，市場競爭的加劇將導致沒有競爭力、產品單一的傳統中小企業被取締，企業會逐步走向多元化，未來也將更依賴創新和品牌優勢。最后，行業發展數據中，2012年中國生產量占世界紡織服裝生產總量的50%，占紡織纖維加工總量的50%，占國際紡織服裝貿易供應量的32%；2017年中國化纖產量達到4919．55萬噸，占世界比重超過70%，規模以上企業服裝產量287．81億件，相當于為世界人口每人提供6．89件衣服；2020年紡織行業雖然受到疫情影響，但是規模以上紡織企業營業收入依舊達到了45191億元，利潤總額有2065億元，紡織品服裝出口2912億元，接近歷史最好水平。紡織業行業發展趨勢（一）紡織業發展趨勢紡織行業的發展對促進國民經濟發展、提高人民生活水平、保障社會就業、解決三農問題、全面建設小康和諧社會具有十分重要的意義。隨著我國經濟的快速增長和社會主義新農村的建設加快，紡織行業的市場潛力和需求前景將更加廣闊。國內紡織服裝消費持續升溫，行業增長的驅動因素由出口拉動向國內消費轉變，我國紡織需求增加，呈現內銷增長、外銷拉動內外銷并舉的市場特征。我國紡織品外銷每年大幅增長的同時，國內銷售比例也在不斷提高。我國擁有14億人口的巨大內需市場，內需將是我國紡織工業發展的主要動力。技術進步和工藝創新成為促進產業升級和提升產品檔次的主要動力。紡織行業將著力增強自主創新能力，轉變經濟增長方式，提高經濟運行的質量和效益，加快紡織先進生產力建設。主要包括三大創新：科技創新、經營管理創新、產業鏈整合創新。運用電子計算機技術、CAD輔助設計等高新技術改造傳統紡織行業，以及新材料、新工藝的應用，將會有力地推進我國紡織行業的結構調整，大大提高我國紡織工藝技術水平，提高我國紡織品的技術含量和產品檔次。ERP企業資源計劃、PDM產品數據管理系統及信息網絡技術的廣泛應用，將加快紡織企業商品的購、銷、存等流轉過程，進一步規范企業運作流程，加速企業生產效率，大大提高企業的市場應變能力。紡織行業將逐步適應國際消費趨勢的主流，由生產低檔次產品向高品質、高檔次及高附加值的產品轉變，逐步完善上下游產業鏈，向價值鏈高端邁進。互聯網+紡織是紡織行業新的發展點。紡織行業趨勢分析，互聯網的普及帶動電商的快速發展，紡織服裝網上零售持續保持快速增長。紡織服裝行業品牌線上渠道建設日益成熟，智慧供應鏈體系與智能制造能力穩步提升。一帶一路、京津冀協同發展、長江經濟帶三大戰略實施，為促進紡織區域協調發展提供新機遇。全球紡織分工體系調整和貿易體系變革加快，將促進企業更有效地利用兩個市場、兩種資源，更積極主動地走出去，提升紡織工業國際化水平，開創紡織工業開放發展新局面。（二）印染行業發展趨勢印染作為高附加值服裝面料、家用紡織品和產業用紡織品等產業的重要技術支撐正在不斷轉變發展思路，以科技、時尚、綠色為理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重要支撐，構建技術密集、資源節約、環境友好和科技人才密集型產業，推動行業高質量發展，穩步實現從傳統規模數量型行業向現代質量效益型行業的轉變。我國印染行業發展得到國家的高度重視和大力支持。近年來，印染行業被列入國家重點技術改造、創新驅動和環保節能的行業之一，在政策上鼓勵企業進行技術開發和科技攻關，促使我國印染行業在質量、品種、效益等方面得到提升、改善，提升行業整體競爭力。2021年3月，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》明確指出深入實施智能制造和綠色制造工程，發展服務型制造新模式，推動制造業高端化智能化綠色化。擴大輕工、紡織等優質產品供給，加快化工、造紙等重點行業企業改造升級，完善綠色制造體系。中國印染行業高質量發展路徑再次得到明確，綠色化、智能化發展也成為未來發展的主旋律。十四五時期，是著力推動印染行業發展再上新臺階的重要戰略機遇期，盡管國際環境依然錯綜復雜，我國印染行業發展面臨的機遇和挑戰都有新的變化，但總體上機遇大于挑戰。全球貿易摩擦與多邊合作并存，市場環境呈現新局面，我國一帶一路倡議深入實施以及構建面向全球的高標準自由貿易區網絡將為行業經濟注入新的增長動能。生態文明建設深入推進，綠色轉型邁上新征程，3060雙碳目標的提出，將倒逼印染行業采取更加積極務實的措施，綠色發展正成為構筑產業發展持續競爭力與未來話語權的重要支點。印染加工是紡織工業產業鏈的中間環節，其市場容量與發展速度，通常與下游的紡織品、服裝產業的變化息息相關。未來，紡織品、服裝產業的發展和結構升級，不僅能為印染行業提供越來越廣闊的市場，而且也能推進印染行業向高品質、高附加值方向發展，從而實現印染行業的繁榮和提升。未來，印染作為高附加值服裝面料、家用紡織品和高技術紡織品等產業的重要技術支撐，將以科技、時尚、綠色為著力點，構建技術密集、資源節約、環境友好型產業，推進行業高質量發展。其中，具備技術優勢，踐行綠色環保的部分企業有機會獲得進一步發展。1、印染行業①市場需求較為廣闊我國是紡織服裝生產、消費和出口大國，龐大的人口基數為紡織服裝行業發展提供了廣闊的市場空間。隨著我國居民收入不斷增長和消費結構逐步升級，紡織品消費呈現出高端化、個性化、時尚化、環保化、功能化的趨勢，中高端紡織服裝需求不斷增長，帶動包含印染行業在內的產業鏈各環節快速發展。2、中小產能淘汰，印染行業集中度提升傳統印染屬于高污染、高耗能行業，其發展初期進入門檻低、行業集中度低，造成了中低端產能普遍過剩，環境污染及能耗問題較為嚴重的局面。近年來，國家愈加重視生態環境保護，印染行業的環保監管趨嚴，印染企業的運行標準有所收緊。在供給側結構性改革深入推進、行業轉型升級加快的背景下，不達標的中小產能逐步淘汰，有助于行業進一步整合，提升優勢企業的市場占有率。3、印染行業產業政策引導近年來，國家通過產業政策的制定和調控，繼續引導和推動印染行業的健康有序發展，注重推進紡織智能制造，提高裝備的生產效率、性能功能以及自動化、數字化水平；加快企業技術改造，支持印染企業按照污染物排放等量或減量原則加快更新改造，提升紡織行業清潔生產和綠色制造水平。同時，由于我國印染行業市場集中度低，中小企業數量較多，技術水平參差不齊，當前政策導向主要為淘汰落后產能，并鼓勵優質企業兼并重組，進行行業整合。部分生產經營水平落后的中小企業關停或合并，而行業內經營水平較高的企業利用產業集聚和產業升級的契機，不斷增強規模化與信息化水平，逐步提高市場占有率。印染行業競爭格局從世界競爭格局來看，受勞動力成本和制造業競爭激烈等因素的影響，化纖紡織行業產能已經完成從發達國家向發展中國家的梯度轉移。在產量方面，我國繼超越日本、韓國后，已躍居為第一大生產國，同時在產品品種、質量等方面，正逐步縮小與發達國家的差距。近年來，隨著我國人口紅利逐漸消失，人工成本逐年提高，以及中美之間貿易摩擦的加劇，紡織行業產業鏈呈現出向東南亞地區轉移的趨勢。但與東南亞地區的紡織企業相比，我國紡織企業在產業鏈配套、勞動力素質、產品質量等方面仍然具有一定優勢，目前我國作為世界上最大的紡織業加工國的地位仍然不可撼動。從國內競爭格局來看，行業集中度較低，產業集聚效應凸顯，市場競爭格局呈現兩極化發展，數量眾多的中小企業在低端產品領域競爭激烈，少數具有規模、資金和經