蝶閥產業市場前瞻閥門行業發展現狀閥門行業屬于裝備制造業。裝備制造業是為國民經濟各行業提供技術裝備的戰略性產業，關聯度高、吸納就業能力強、技術資金密集，是產業升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。因此，國家對裝備制造業的發展非常重視，將在較長時期內對行業采取鼓勵和扶持的政策措施。我國制定的《裝備制造業調整和振興規劃》明確提出了國產裝備國內市場滿足率穩定在70%左右的規劃目標。國家有關部門根據重大裝備國產化的政策要求先后制訂和部署了相關領域重大裝備的閥門國產化方案。閥門是流體控制系統的關鍵設備之一，一般應用于液態或氣態流體控制環境。因此，閥門廣泛的應用于涉及流體控制的各個工業細分領域。近年來，隨著美國和歐盟等國家和地區的產業升級，全球閥門行業產業轉移的趨勢日漸明顯。中國作為制造業大國和新興市場國家，制造業的發展具有很高的成本優勢，已經發展成為全球閥門行業最重要的生產基地之一。據統計數據顯示，中國閥門產量已達786萬噸，同比增長2．77%。截止至上半年我國閥門進口量為51126萬套，同比增長25．1%。上半年我國閥門進口金額為3632百萬美元，同比下降0．5%。其他閥門海關編碼為84818040。從進出口數量來看，我國出口數量約為進口數量十倍左右。據統計，2021年我國其他閥門進口數量為2．13億套，出口數量為20．6億套。從進出口金額來看，據統計，2021年我國其他閥門進口金額為26．07億美元，出口金額為69．57億美元。從進出口地區分布情況來看，我國主要進口地區為瑞士、美國和韓國，主要出口地區為美國、俄羅斯和印度。由于中國閥門的生產技術不足，在高性能閥門方面中國較多地依賴于進口國外產品，而國內低性能閥門產能過剩，大量出口國內。影響閥門行業發展的因素（一）影響閥門行業發展的有利因素1、閥門行業國際分工和產業轉移隨著全球化進程的持續深入，閥門制造產業逐步向發展中國家轉移，我國中高端閥門的制造規模和市場份額正逐漸增加，國際客戶也逐步認可和采購國產工業閥門產品。2、閥門行業我國經濟持續發展的良好態勢鑒于我國廣袤的國土面積和龐大的人口規模，我國經濟發展同時具備了良好的工業基礎和充足的市場機遇。國民經濟的持續增長創造了巨大的需求和內生動力，國家對下游產業的戰略規劃中涉及到工業產業投資、升級改造的諸多內容均能通過固定資產投資的方式惠及工業閥門行業。3、閥門行業行業總體技術水平和生產力的提高通過進一步承接發達國家轉移的中高端閥門產品訂單，我國工業閥門行業在不斷擴大國際市場份額的同時，得以更加充分的參與到中高端閥門產品的設計開發、基礎原理和結構的升級改造和行業標準的修改制定中。同時依托國內強大的制造能力和產業配套，在生產環節和工藝流程上不斷優化提升，總體的技術水平和制造能力進一步提高，并反向促進市場份額的擴大和話語權的提升。4、閥門行業國產化和進口替代的政策導向在逐步提高出口工業閥門附加價值，擴大中高端閥門產品國際市場份額的同時，在國家內外雙循環的經濟方針下，中高端閥門的國產化和進口替代傾向進一步加強，《中國制造2025》《中長期油氣管網規劃》《產業結構調整指導目錄（2019年本）》等一系列產業政策均提出了鼓勵發展重要關鍵設備、提高國產化率的目標要求，為我國工業閥門行業的發展提供了有利的政策環境。（二）影響閥門行業發展的不利因素1、閥門行業高端閥門產品技術和標準壟斷目前，高端閥門產品的標準制定權仍集中歐美發達國家，國內企業如要走向國際市場，獲取一定的業務來源都需要耗費加大的時間成本和經濟成本已取得準入資格，部分企業在完全具備設計和制造能力的情況下仍需要通過貼牌等方式進入重大項目的關鍵環節。這一困境長期制約了國內企業的資本積累和市場擴張，不利于個體企業和整體國內工業閥門行業的發展。2、閥門行業低端閥門市場競爭激烈伴隨產業轉移的深入，我國閥門行業在世界市場的占有率持續提升。但從市場層次上看，國內閥門企業大多處于閥門行業的低端市場。低端市場的閥門產品通用性強，技術含量不高，進入門檻較低，行業企業眾多，行業整體呈現高度競爭態勢，市場集中度很低。隨著行業新進入者的不斷增加，競爭將更為激烈，低端閥門市場的利潤水平也將有所下降。3、閥門行業新冠病毒疫情對國際貿易形勢的不利影響2020年初以來，受疫情影響，國內和國際經濟形勢均遭到了不同程度的沖擊。盡管我國已經從疫情的影響中逐步走出并繼續保持了經濟增長，但其他國際主要經濟體的經濟復蘇仍存在不確定性，影響了全球固定資產投資、重大項目開工建設的進度，從而對工業閥門的國際貿易產生了不利影響。工業閥門行業發展概況和趨勢（一）閥門的定義和分類工業閥門是工業管路上控制介質流動的一種重要附件，可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質、泥漿、油品、液態金屬和放射性介質等各種類型流體的流動。工業閥門廣泛地應用于油氣、化工、電力、冶金、水務等領域，是工業設備的重要組成部分。工業閥門的種類眾多，綜合其原理和作用，可將工業閥門按用途分為截斷閥、止回閥、安全閥、調節閥和分流閥等；按工程壓力分為真空閥、低壓閥、中壓閥、高壓閥和超高壓閥等；按介質溫度分為超低溫閥、低溫閥、常溫閥、中溫閥和高溫閥等；按閥體材料分為金屬材料閥門、非金屬材料閥門、金屬閥體襯里閥門等；按驅動方式分為自動閥、動力驅動閥和手動閥等。（二）全球閥門行業發展概況全球工業閥門的消費市場主要集中于經濟和工業較為發達的國家和地區。近年來，亞太地區經濟發展方興未艾，固定資產投資上升較塊，以中國為代表的發展中國家對于工業閥門的需求呈現高速增長趨勢，同時期西歐和北美發達經濟體則存在大量維修跟換和升級改造的需求，地區成為工業閥門消費的主要集中地。旺盛的市場需求也催生了供給的增加和競爭的加劇。根據統計，全球閥門制造行業市場份額中中國占全球的17%，是僅次于美國的第二大市場，美國占比為27%，除此之外，德國、日本和歐洲其他國家也占到了相當高的市場份額。總體呈現出發達國家憑借工業發展基礎把持市場，中國發展迅速在世界工業閥門市場中地位和話語權不斷提高的局面。閥門在工業管道中起到關節節點的控制作用，是流體控制系統不可或缺的關鍵部件。世界各國因其經濟結構和工業能力的不同，其經濟體系對工業閥門產品的需求分布也有較大差異。根據市場調研機構Mcilvaine統計，油氣、能源、煉化和化工在全球工業閥門市場的占比分別為17%、14%、13%和11%，前幾名主要應用領域占全部工業閥門市場規模的比重高達55%。生產端來看，全球閥門生產企業主要分布在美洲、歐洲和亞洲，形成了以美國為代表的北美經濟體，以德國、英國、法國為代表的歐盟地區，和以中國、日本為代表的亞太地區三大集群。據不完全統計，美國閥門制造企業超過110家，年產值超過40億美元；德國的閥門產值超過22億歐元，閥門產品質量優良，在歐洲市場的占有率約為50%；日本的閥門企業約有706家，總產值約為6億美元。國家是除中國外的全球工業閥門的主要供應國。（三）國內閥門行業發展概況從生產端來看，我國閥門行業起步較晚，從20世紀50年代至今經歷了四個發展階段，即起步期（20世紀50年代至80年代）、擴展期（20世紀80年代至21世紀初）、改革期（21世紀初至21世紀10年代）和增長期（21世紀10年代以后）。在行業發展初期，閥門產品種類和規格較少，但自上世紀80年代以來，部分骨干企業開始采取自主開發與引進國外先進技術相結合的方式提高生產技術，制造水平和產品質量大幅提升，并開始走向歐美、東南亞、中東等國際市場。進入二十一世紀后，在國內、國際需求持續增長的驅動下，我國工業閥門企業數量明顯增多。根據中國通用機械工業協會的統計數據，截至2020年12月31日，我國閥門行業規模以上企業達到1，928家。在企業數量增長的同時，行業整體技術水平也得到了大幅提升，包括閥門在內的油氣管道四大關鍵設備的國產化率已突破90%，一批擁有高端閥門生產技術的企業在國際市場的競爭力逐漸增強，我國閥門行業作為整體在全球市場逐步占具了重要地位。閥門行業競爭格局從國內市場來看，我國閥門制造行業集中度較低，國內龍頭企業與國際巨頭企業相比體量仍舊較小，市場格局較為分散，行業集中度CR3低于5%，國內閥門制造企業規模較大的上市企業主要包括紐威股份、江蘇神通、中核科技等。其中，體量最大的紐威股份市占率僅為1．96%。中國閥門行業現狀隨著我國經濟的快速發展和工業自動化程度的提高，我國裝備制造業轉型和升級，以及國家對在石油天然氣、石化、環保、電力、冶金等領域的投資持續增長，我國控制閥市場總體規模將會保持較快增長。在工業化、城市化、改革和全球化四大力量推動下，我國閥門裝備制造業前景還是寬廣的，未來閥門產業高端化、國產化，現代化、將是今后閥門行業發展主要方向。追求不斷的創新，為閥門企業創造出新的市場，才能讓企業在競爭日益激烈的泵閥行業大潮中求生存、謀發展。閥門是通過改變其流道面積的大小，控制流體流量、壓力和流向的裝置，是流體輸送系統中的控制部件，其作用包括啟閉作用、調節作用、節流作用等。基于我國標準按照驅動方式、作用與結構特點，通用閥門分為十一類。驅動閥主要包括截斷閥類與調節閥類;自動閥主要包括止回閥類、安全閥類、分流閥類與調節閥類。閥門行業市場規模（一）閥門行業全球市場規模工業閥門作為通用設備的重要品類在國民經濟中有著廣泛應用，是能源、石化、電力、冶金等行業裝備、機械與管線等固定資產中的關鍵設備之一，其發展與宏觀經濟周期以及固定資產投資情況具有緊密的相關性。自2020年新冠疫情爆發以來，全球經濟在2021年經歷了一定程度的復蘇，但整體仍存在不確定性和風險。國際貨幣基金組織（IMF）公開數據顯示，2011年至2019年，世界經濟年復合增長率CAGR保持在3．5%左右。同時，IMF預測，全球經濟增長將從2021年的6．1%放緩至2022年和2023年的3．6%。目前，除中國外世界主要經濟體均處于高通脹水平，大宗商品價格持續走高，一定程度上刺激了石油天然氣、化工、電力等行業的固定資產投資，帶動了對工業閥門需求的持續增長。從中長期來看，影響閥門下游行業擴張的主要因素，包括不斷增長的能源需求、全球人口的持續增加以及發展中國家的城市化、工業化進程并沒有發生根本性改變，工業閥門市場需求仍將穩步增長。（二）閥門行業中國市場規模進入二十一世紀以來，我國經濟保持了良好的增長勢頭。受益于經濟持續增長和基礎設施建設的穩步開展，2011年至2021年期間，我國固定資產投資規模從30．19萬億元增長到54．45萬億元，年復合增長率高達6．08%。隨著國內油氣管道、電力能源等各類工程項目的逐步推進，我國工業閥門市場規模持續增長。根據GIA的預測數據，2026年中國閥門行業的市場規模將上升至182億美元，