汽車用塑料零部件產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢我國汽車零部件企業(yè)發(fā)展道路我國汽車零部件行業(yè)受益于海外汽車品牌和零部件企業(yè)國內(nèi)設(shè)廠，是國家市場換技術(shù)政策的結(jié)果。伴隨國內(nèi)汽車銷量大幅上漲，中國零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來隨著汽車行業(yè)新能源化、智能化，我國汽車零部件企業(yè)有望憑借成本、先進(jìn)制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力，使全球市占率進(jìn)一步提升。輕量化電動智能化打開零部件量價空間通過輕量化、電動智能化的升級改造，為國內(nèi)廠商創(chuàng)造更多機(jī)會接入整車廠配套環(huán)節(jié)，同時提升自身產(chǎn)品價值量進(jìn)一步實現(xiàn)量價齊升。具體地，輕量化是指在保證汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車的整備質(zhì)量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。電動智能化是指通過搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應(yīng)用終端的新一代汽車。其中，智能座艙、自動駕駛、智能配件等市場未來發(fā)展前景廣闊。智能座艙方面，根據(jù)IHS估算，全球及中國市場中智能座艙滲透率穩(wěn)步增長，全球/中國市場分別由2019年的38%/35%發(fā)展到2021年的49%/53%，我國加速趕超全球市場滲透率。自動駕駛方面，全球ADAS市場規(guī)模由2010年的146．3億美元上升為2020年的175．7億美元，同比增速達(dá)20．1%；根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年中國ADAS市場規(guī)模達(dá)到844億元，同比增長19．3%；同時，2021年，國內(nèi)L1/L2占比分別達(dá)25．9%/16．4%，L1-L2級別即以車道保持、自適應(yīng)燈光控制、盲點輔助系統(tǒng)、交通信號識別等技術(shù)為主的輔助自動駕駛技術(shù)。線控制動方面，行業(yè)尚處于發(fā)展早期階段，總體滲透率位于低位；受益于電車銷量高增且新能源汽車配置率較高，整體增速較快；根據(jù)佐思數(shù)據(jù)中心，我國汽車線控制動搭載率2022年9月已突破20%。國內(nèi)自主廠商客戶拓展加速，繼峰股份、伯特利、德賽西威分別深耕智能座椅、智能電控方向、智能座艙及駕駛，22Q1-Q3分別實現(xiàn)歸母凈利4．8/-0．8/6．9億元，同比+30%/-148%/+41%。汽車行業(yè)發(fā)展概況（一）全球汽車行業(yè)概覽全球汽車行業(yè)經(jīng)過不斷的革新和發(fā)展，已經(jīng)成為當(dāng)今世界規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最長的產(chǎn)業(yè)之一，由于其具有技術(shù)要求高、綜合性強(qiáng)、零部件數(shù)量多、附加值大等特點，在帶動工業(yè)結(jié)構(gòu)升級、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及全球GDP增長方面發(fā)揮著重要作用，已逐漸成為世界各國工業(yè)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。21世紀(jì)以來，除2008年至2009年全球汽車產(chǎn)銷量受金融危機(jī)影響出現(xiàn)下滑外，全球汽車行業(yè)總體維持了增長趨勢，據(jù)統(tǒng)計，2005年至2017年全球汽車銷量由6，592．38萬輛增加至9，566．06萬輛，年均復(fù)合增長率為3．15%，產(chǎn)銷量整體保持增長態(tài)勢。但自2018年以來，受全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期等因素影響，全球汽車產(chǎn)銷量連續(xù)3年出現(xiàn)下滑，2019年、2020年全球汽車銷量分別為9，042．37萬輛和7，797．12萬輛，同比下滑0．63%和4．87%。2020年，受新冠疫情影響，全球汽車行業(yè)供需均受到較大沖擊，全年全球汽車銷量僅為7，797．12萬輛，同比下滑13．77%。2021年度，隨著疫情緩解全球汽車銷量有所回暖，銷量為8，268．48萬輛，同比增長6．05%。與此同時，全球多國將發(fā)展新能源汽車作為應(yīng)對氣候變化、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的重要戰(zhàn)略舉措，紛紛從戰(zhàn)略規(guī)劃、科技創(chuàng)新、推廣應(yīng)用等方面推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全球新能源汽車市場進(jìn)入高速增長期，市場規(guī)模逐年升高，2017年首次突破100萬輛，2019年突破200萬輛。2020年，在全球汽車市場大幅下滑的背景下，新能源汽車市場發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，銷量同比增長41．53%，達(dá)到310．54萬輛，滲透率提高至3．98%，較2019年提升1．56個百分點；2021年，新能源汽車銷量為644．20萬輛，參透率進(jìn)一步提高至7．79%，較2020年提升3．81個百分點，新能源汽車為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動能。從地域分布上看，全球汽車生產(chǎn)基地主要集中于亞太、歐洲和北美三大地區(qū)。其中，歐洲地區(qū)作為全球最重要的汽車生產(chǎn)及消費市場之一，其整車制造產(chǎn)業(yè)體系成熟、工業(yè)技術(shù)先進(jìn)，擁有諸多全球領(lǐng)先的整車廠商。北美地區(qū)主要包括美國、墨西哥、加拿大三大汽車生產(chǎn)國，得益于《北美自由貿(mào)易協(xié)議》的簽訂，北美汽車市場發(fā)展迅速。亞太地區(qū)主要汽車生產(chǎn)國包括中國、日本、韓國、泰國等，伴隨著全球經(jīng)濟(jì)的一體化與汽車產(chǎn)業(yè)分工的專業(yè)化，汽車制造工業(yè)逐漸向制造成本低廉的亞洲國家整體轉(zhuǎn)移。同時，得益于以中國為代表的發(fā)展中國家國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，亞太地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，目前已成為全球最主要的汽車生產(chǎn)基地。全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局方面，中國、歐洲和美國等國家和地區(qū)是主要發(fā)展力量。根據(jù)工信部《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報（2021）》的數(shù)據(jù)，中國新能源汽車銷量蟬聯(lián)全球第一，2020年市場份額為44．60%。在加嚴(yán)排放法規(guī)、加大新能源汽車財稅優(yōu)惠、加速產(chǎn)業(yè)布局等舉措下，歐洲多國新能源汽車市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，成為全球新能源汽車增長的重要推動力，2020年，德國取代美國成為全球新能源汽車第二大市場，占比達(dá)到13．20%。美國新能源汽車受政策環(huán)境影響趨于穩(wěn)定，對比其他國家的市場增長，近年在全球銷量占比持續(xù)下降，2020年僅占比10．9%。（二）我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與全球發(fā)達(dá)工業(yè)國家相比，我國汽車制造業(yè)起步于上世紀(jì)中葉，開始較晚。盡管如此，經(jīng)過多年的努力，我國汽車制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品研發(fā)、結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，形成了種類齊全、配套完整的汽車產(chǎn)業(yè)體系。近二十年來，隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快以及居民收入水平的提高，汽車消費需求一直保持快速增長。特別是近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化分工體系的確立和汽車制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速，已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分，并逐步由汽車生產(chǎn)大國向汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。自2009年起，我國首次超越美國，成為全球汽車產(chǎn)銷第一大國，此后連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一，并持續(xù)保持全球汽車制造及消費中心的地位。2005年至2017年，我國汽車產(chǎn)量由570．84萬輛增長至2，901．54萬輛，年均復(fù)合增長率達(dá)14．51%，汽車銷量由575．82萬輛增長至2，887．89萬輛，年均復(fù)合增長率達(dá)14．38%。自2018年以來，受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、中美貿(mào)易摩擦升級、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源補(bǔ)貼退坡等因素綜合影響，我國汽車產(chǎn)銷量有所回落，汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。2019年，我國汽車產(chǎn)量、銷量分別為2，572．07萬輛和2，579．69萬輛，同比分別下降7．51%和8．13%，但產(chǎn)銷量仍連續(xù)十一年蟬聯(lián)全球第一。2020年，受國內(nèi)外新冠疫情影響，汽車行業(yè)遭受較大沖擊。隨著國內(nèi)疫情防控措施的有效實施以及汽車消費需求的延伸，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)得到較快恢復(fù)。2020年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2，522．52萬輛和2，531．11萬輛，同比分別下降1．93%和1．88%，降幅較2019年實現(xiàn)較大收窄。2021年，隨著我國汽車消費需求的進(jìn)一步恢復(fù)，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)得到較大的增長。2021年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2，608．22萬輛和2，627．48萬輛，同比增長分別為3．40%和3．81%。盡管最近幾年我國汽車產(chǎn)銷量有所下滑，但從千人保有量及居民可支配收入等情況來看，我國汽車市場仍有廣闊的發(fā)展空間。2008年以來我國汽車保有量水平不斷提升，據(jù)國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從2008年末的6，467萬輛增長至2020年末的約28，100萬輛，年復(fù)合增長率為13．02%。但從人均汽車保有量來看，我國與發(fā)達(dá)國家還有很大的差距，汽車仍處于普及期。根據(jù)世界銀行公布的2019年全球20個汽車擁有量數(shù)據(jù)，排名前5的國家分別為美國、澳大利亞、意大利、加拿大和日本，每千人汽車擁有量分別為837輛、747輛、695輛、670輛和591輛，而同期我國的數(shù)據(jù)是173輛，排名第17，與前述國家差距仍然較大。另一方面，隨著我國居民可支配收入的不斷增長，居民消費能力不斷提升，為汽車消費市場的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2008年，我國城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入僅為1．58萬元，到2021年已增長至4．74萬元，年均復(fù)合增長率達(dá)8．82%。隨著我國居民收入和生活水平的不斷提升、消費需求與結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級，我國汽車市場仍有較大的需求空間。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈汽車零部件的上游為鋼鐵、塑料、橡膠以及電子元件等原材料，而汽車零部件行業(yè)位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游。下游根據(jù)不同的目標(biāo)客戶市場，可以分為整車配套市場以及售后維修市場兩大領(lǐng)域。傳統(tǒng)的汽車零部件包含發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車電子、底盤系統(tǒng)、內(nèi)外飾等，新能源汽車則不含發(fā)動機(jī)和變速箱，增加驅(qū)動電機(jī)、電機(jī)控制器、動力電池系統(tǒng)等核心零部件，根據(jù)鉅大鋰電數(shù)據(jù)，三電系統(tǒng)（電池、電機(jī)、電控）在新能源汽車成本中約占50%。汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及市場規(guī)模汽車零部件是組成汽車整車各部分基本功能單元的零件和配件，一輛整車通常由上萬個汽車零部件組成。汽車零部件是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)和重要組成部分，也是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的要素，并且與汽車整車制造業(yè)相互促進(jìn)、共同發(fā)展。從市場結(jié)構(gòu)來看，汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模約占整個汽車產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的50%左右，在歐美等成熟汽車市場，汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模占比更高，汽車整車行業(yè)與汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模比例約為1:1．7。汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。目前，我國已逐步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，六大產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國汽車零部件制造企業(yè)的市場集中相對較低，低端市場上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價格優(yōu)勢獲得一定的利潤空間。但隨著市場競爭加劇，利潤空間逐漸被壓縮，很多小供應(yīng)商面臨被淘汰的風(fēng)險。但行業(yè)內(nèi)的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品逐步擴(kuò)大在市場的占有率，加快并購重組，整合產(chǎn)業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場拓展。總體來看，中國汽車零部件行業(yè)有進(jìn)一步提高市場集中的趨勢。汽車塑料零部件市場前景汽車塑料零部件按用途分大致可以分為內(nèi)飾（裝）件、外飾（裝）件和結(jié)構(gòu)功能件。其中內(nèi)飾（裝）件主要包括儀表板、車門內(nèi)飾板、座椅、方向盤、頂棚、地毯墊、遮陽板、門手柄、飾條、側(cè)窗防霜器、雜物箱及蓋、吸音襯里等，一般用可吸收能量的彈性改性塑料和發(fā)泡塑料，起到減少碰撞對人體造成的傷害，提高安全性，同時增加美觀時尚的效果；外飾（裝）件主要包括汽車保險杠、散熱器格柵、擋泥板、側(cè)防撞條、進(jìn)氣管、導(dǎo)流板等，在不影響安全性的前提下用以替代鋼材，減輕車身重量；結(jié)構(gòu)功能件主要包括散熱系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、燃油箱、安全氣囊、車燈、發(fā)動機(jī)前段模塊、發(fā)動機(jī)罩蓋、各類連接管路等，大多運(yùn)用高強(qiáng)度工程塑料和改性塑料，以達(dá)到降低產(chǎn)品生產(chǎn)制造的難度，簡化工序，節(jié)約成本并增加零部件壽命的效果。大部分汽車塑料零部件需要與其他金屬或電子類零部件進(jìn)行集成才能形成具有一定獨立功能的部件，結(jié)構(gòu)功能件尤其如此。汽車塑料零部件行業(yè)作為汽車零部件的子行業(yè)，受汽車消費市場的波動、汽車制造技術(shù)和工藝路線的演變影響較大。與鋼、鋁等金屬材料相比，塑料零部件除了重量輕之外，還有可以注塑一次成型、生產(chǎn)工藝簡單、周期短、安裝維修方便、無需焊接、生產(chǎn)過程中廢品率低、成本較低等優(yōu)點，而金屬零部件重量大、工藝復(fù)雜、生產(chǎn)周期長、成本高、安裝維修難度較大。再者，隨著材料科學(xué)的發(fā)展，許多具備優(yōu)良的耐熱性、力學(xué)強(qiáng)度、耐油性、易加工性塑料合金和復(fù)合材料被研發(fā)出來，因其同樣具備金屬材料所具有的優(yōu)異性能而被大量采用，塑料占汽車自重的比例不斷提高。而從技術(shù)演變趨勢來看，當(dāng)今世界汽車材料技術(shù)發(fā)展的主要方向之一也是輕量化和環(huán)保化，輕量化已被證明是汽車節(jié)能減排的關(guān)鍵技術(shù)路線，而以塑代鋼成為汽車減重的重要路徑。有研究表明汽車自重每減少10%，可降低油耗6%至8%，降低二氧化碳排放13%。由于新能源汽車因整體電池質(zhì)量較重，為提高續(xù)航里程，其對汽車輕量化的要求更為迫切。為此，增加塑料類零部件在汽車中的使用量，便成為降低整車成本及其重量，增加汽車有效載荷的關(guān)鍵。目前，汽車塑料用量的占比多少已成