基地ERP項目_石化服務_最終用戶的培訓_SD_03(海南油氣)培訓課程內容SAP基本概念銷售流程介紹銷售查詢培訓課程目標培訓對象（SAP角色）ERP系統上線最終用戶合同崗銷售崗客服崗裝車發貨崗發票開具崗這個培訓課程將幫助培訓參與者：了解SAP的概念及基本操作熟悉SD模塊組織架構掌握銷售相關的各個流程具備在SAP系統中操作銷售相關業務的能力培訓課程內容SAP基本概念SD模塊介紹SAP簡介SAP系統介紹銷售流程介紹發票處理銷售查詢SD模塊介紹產品銷售Payment客戶付款Billing開立發票發票Delivery發貨銷售訂單處理銷售與分銷Sales&Distribution合同Pre-SalesActivities銷售合同計劃Pre-SalesActivities月度計劃/批次計劃SD模塊介紹具體業務銷售流程價格主數據客戶主數據信用主數據創建銷售合同參照合同創建月度/批次計劃參照月度/批次計劃創建訂單參照訂單創建發貨通知單參照發貨通知單創建發貨單并發貨過帳參照發貨單創建發票貨運代理SD模塊介紹具體業務銷售流程海南中海油氣SD模塊業務分工圖供銷部銷售崗客服崗客戶主數據價格主數據提貨通知單維護合同維護計劃維護訂單維護工廠發貨崗貨運代理主數據發貨過帳財務部開票崗釋放訂單開票SD模塊介紹具體業務銷售流程海南中海油氣SD模塊業務分工圖供銷部銷售崗客服崗客戶主數據價格主數據提貨通知單維護合同維護計劃維護訂單維護工廠發貨崗貨運代理主數據發貨過帳財務部開票崗釋放訂單開票采購崗物質采購原油采購SAP簡介SAP相關概念公司代碼：具有獨立法人，獨立出具法定財務報表的公司組織銷售組織：銷售組織代表了在公司中負責銷售物料及服務的組織部門，是在系統中進行銷售和數據分析的基本業務單元分銷渠道：分銷渠道用來區分公司銷售貨物的方式，比如經銷、招投標銷售等。分銷渠道與銷售組織相關聯，是區分銷售價格及進行報表統計的一個重要參數產品組：具有共同特性的產品的組合，不同的產品組可以實行不同的市場策略，如:定價，交貨方式等銷售辦公室：銷售區域定義為銷售機構、分銷渠道及產品組的組合SAP簡介SAP基本架構集團（Client）銷售區域（Salesarea）工廠（Plant）庫存地（Storagelocation）裝運點（Shippingpoint）銷售組織（Salesorganization）分銷渠道（Distributionchannel）產品組\生產線（Division）石化服務銷售模塊組織架構圖SAP系統介紹確認/回車保存返回上一屏幕退出事務打開新窗口取消/不保存退出狀態欄菜單欄錄入事務代碼SAP系統介紹其它常用按扭描述及快捷方式添加到收藏夾Ctrl+Shift+F6打印Ctrl+P查找Ctrl+F查找下一個Ctrl+G上頁\下頁PageUp/PageDn幫助F1本地格式制定Alt+F12執行操作F8新建Shift+F1更改F6刪除項目SAP系統介紹可以直接輸入事務代碼.可根據菜單路徑進入.根據自己的業務需要把所需進入的路徑放在收藏夾中

常用的事務代碼如下：

XD01(創建客戶主數額)FD32(創建信用主數據)

VK11(創建價格主數據)VA41(創建標準合同)

VA01(創建標準訂單)VA02(更改標準訂單)

VA31(創建銷售計劃)

VA32(更改銷售計劃)

VL01N(創建標準發貨流程)VL02N(更改提貨單)

VA06O(查詢發貨單清單)VA05(查詢銷售訂單清單)VL09(取消/沖銷發貨)VF01(開立發票)VF02(更改發票)(發票釋放)VF03(顯示發票)VF04(處理出具發票到期清單)VF11(取消發票)

MB51(物料憑證)MMBE(庫存總覽)

ME52(倉庫庫存)進入SAP事務途徑SAP系統介紹SAP菜單路徑客戶主數據創建：后勤>銷售和分銷>主數據>業務合作伙伴>客戶>創建>完成例培訓課程內容SAP基本概念銷售流程介紹基礎數據維護流程標準銷售流程特殊銷售流程發票處理銷售查詢培訓課程內容SAP基本概念銷售流程介紹基礎數據維護流程客戶主數據維護價格主數據維護標準銷售流程特殊銷售流程發票處理銷售查詢培訓課程目標培訓對象（SAP角色）客戶主數據維護崗銷售崗這個培訓課程將幫助培訓參與者：了解客戶主數據基本結構熟悉客戶主數據創建、修改、顯示的操作。掌握SAP角色在維護客戶主數據流程中的系統權限。嚴格執行所規定的業務流程客戶主數據維護——標準模板的總體設計

客戶主數據一個客戶在集團內編碼唯一；一個客戶對應多個銷售區域；客戶、物料、信用控制、訂單通過銷售區域唯一關聯；不同公司下對同一客戶進行差異化銷售管理。客戶主數據維護客戶主數據標準模板的總體設計5mins維護客戶主數據流程 15mins

創建客戶主數據修改客戶主數據顯示客戶主數據客戶主數據維護本流程主要介紹講述我們在系統中如何創建新的客戶主數據，并對已存在的客戶主數據進行查詢和修改的業務情節。使用單位需增加新的客戶或需要更改某客戶的常規數據時，需收集該客戶的相關資料，遞交給基地集團客戶主數據維護人員，由基地集團轉交中海油總部客戶主數據維護人員。中海油總部客戶主數據維護人員收到資料后，首先應在SAP系統中查詢(XD03)，通過客戶全稱和工商注冊號搜索該客戶是否已存在于系統中。如系統中不存在該客戶，則需在系統中創建該客戶的主數據(XD01)?？蛻糁鲾祿Y料有變動時，客戶主數據維護人員收到新的資料后，可以通過查找調出相應的客戶主數據資料的公司代碼\銷售區域數據進行修改(XD02)。如常規數據需修改應提交基地集團轉交中海油總部維護人員進行修改。客戶主數據維護提出新建、修改客戶主數據申請是否對客戶進行考察、評價？對新客戶進行考察、評價及最終確定客戶資格提供客戶相關資料檢查客戶主數據是否存在（XD03）審批合格？客戶資料是否已存在？檢查系統客戶資料。如需更新/修改，并對客戶進行更新/修改（XD02）是否海南油氣銷售崗海南油氣客服崗石化服務客服崗海油總部客戶主數據維護崗提交客戶相關資料是提交客戶相關資料創建新客戶主數據,維護新客戶常規數據（XD01）反饋客戶編碼給相關人員根據反饋的客戶編碼維護新客戶公司代碼、銷售視圖主數據（XD01）否是系統操作：創建客戶主數據菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數據>業務合作伙伴>客戶>創建事務代碼：XD01操作這個交易的前提條件：提供完整及準確的客戶相關資料系統操作：創建客戶主數據（1）執行這操作的SAP角色海油總部客戶主數據維護崗1234只有創建常規數據權限系統操作：創建客戶主數據（2）執行這操作的SAP角色基地集團或各公司客戶主數據維護崗只有創建公司代碼、銷售區域數據權限1342客戶主數據維護客戶主數據標準模板的總體設計5mins維護客戶主數據流程 15mins

創建客戶主數據修改客戶主數據顯示客戶主數據系統操作：修改客戶主數據菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數據>業務合作伙伴>客戶>更改事務代碼：XD02系統操作：修改客戶主數據（1）執行這操作的SAP角色海油總部客戶主數據維護崗錄入需更改的客戶代碼1只有修改常規數據權限23系統操作：修改客戶主數據（2）執行這操作的SAP角色基地集團或各公司客戶主數據維護崗只有創建公司代碼、銷售區域數據權限1342客戶主數據維護客戶主數據標準模板的總體設計5mins維護客戶主數據流程 15mins

創建客戶主數據修改客戶主數據顯示客戶主數據系統操作：顯示客戶主數據菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數據>業務合作伙伴>客戶>顯示事務代碼：XD03系統操作：顯示客戶主數據（1）執行這操作的SAP角色海油總部客戶主數據維護崗錄入需顯示的客戶代碼1查看如需信息2練習T.Q－客戶主數據維護《業務場景》通過考察合格的新客戶需在指定的公司代碼1013，銷售組織1045，分銷渠道01，產品組00下系統中進行維護。步驟：選擇客戶類型及指定范圍輸入客戶相關資料生成客戶代碼No.流程描述1輸入事務代碼XD01創建客戶主數據2輸入常規數據客戶的一般數據（公司名稱\地址\稅號）3輸入公司代碼數據財務相關科目及付款條件4輸入銷售區域數據客戶的所在的銷售區域/客戶級別培訓課程內容SAP基本概念銷售流程介紹基礎數據維護流程客戶主數據維護貨運代理主數據維護價格主數據維護標準銷售流程特殊銷售流程發票處理銷售查詢系統操作：創建貨運代理主數據菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數據>業務合作伙伴>貨運代理事務代碼：V-11創建FK02-更改FK03-顯示操作這個交易的前提條件：收集車船號及船廠或司機身份證號系統操作：創建貨運代理主數據輸入公司代碼和帳戶組1、輸入司機/船長姓名及身份證2、輸入“船長”或“司機”3、車船號4、輸入“CN”5、點擊保存練習T.Q－貨運代理主數據維護《業務場景》通過考察合格的運輸船舶、車輛、人員上崗證等合格后，需在指定的公司代碼1013，下系統中進行維護。步驟：選擇客戶類型及指定范圍輸入船車號、人員姓名及身份證號相關資料生成貨運代理號No.流程描述1輸入事務代碼V-11創建貨運代理主數據2輸入公司代碼及帳戶組公司代碼:1013帳戶組：CK963名稱輸入司機或船長姓名及身份證號4搜索項1/2輸入船長或司機5郵政編碼/城市輸入車船號6國家輸入CN7輸入事務代碼FK02需修改相關信息資料8輸入事務代碼FK03顯示貨運代理信息資料<主題>ClicktoeditMastertextstylesSecondlevelThirdlevelFourthlevelFifthlevel問題與討論培訓課程內容SAP基本概念銷售流程介紹基礎數據維護流程客戶主數據維護貨運代理主數據維護價格主數據維護標準銷售流程特殊銷售流程發票處理銷售查詢培訓課程目標培訓對象（SAP角色）ERP系統上線最終用戶價格維護崗這個培訓課程將幫助培訓參與者：了解價格主數據維護路徑、價格條件類型、關鍵字組合熟習價格主數據維護流程具備將確定的價格在系統中正確維護的能力執行對價格主數據的創建、修改和顯示價格主數據有關概念、特點(1)條件類型：即價格的類型，每種條件類型有一個代碼，主要條件類型有：Z048含稅價；Z055客戶折扣;Z081折扣或附加費（基地石化服務數量）；含稅價是含稅的實際銷售價格。折扣價用以處理個別客戶享受的價格折扣，折扣價、運輸費與實際銷售價格一起作為最終的客戶結算價格。價格主數據有關概念、特點(2)關鍵字組合：即定價策略,是指以何種方式進行定價，關鍵字組合共有四種：（1）具有審批狀態的客戶/物料—是指針對具體客戶及物料確定價格；（2）銷售組織/分銷渠道/物料/價目清單—是指針對銷售組織、分銷渠道及運輸類型來確定物料價格；（3）具有審批狀態的物料—是指針對某一物料確定價格；（4）銷售組織/物料—是指針對某一銷售組織確定物料價格。

價格的存取順序

以上四種定價策略從上到下的優先級順序由高到低，系統在查找價格主數據時以排斥原則進行查找，即首先查找策略(1)是否有價格主數據存在，若存在則終止查找，將按(1)維護的價格作為實際有效價格，若不存字則查找(2)策略下是否有價格主數據存在，依此類推直到找到價格為止。系統操作：創建價格主數據（1）菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數據>條件>按條件類型選擇>創建事務代碼：VK11-創建VK12-修改VK13-顯示操作這個交易的前提條件：價格主數據收集、審批系統操作：創建價格主數據（2）初始錄入屏幕系統操作：創建價格主數據（3）待填項輸入信息條件類型進入條件類型列表，在列表中雙擊所選價格類型。一般常用價格類型有：Z048、Z055、Z081。關鍵字組合關鍵字組合有四種：具有審批狀態的客戶/物料銷售組織/分銷售渠道/物料/價目清單具有審批狀態的物料銷售組織/物料系統操作：創建價格主數據（4）2、創建價格輸入視圖系統操作：修改價格主數據1、選擇相關組合2、填寫信息3、點擊進入系統操作：修改價格主數據1、修改價格或有效期2、點擊保存練習T.Q－價格主數據維護《業務場景》海南油氣銷售組織:1045；對物料（80072428）確定新的價格含稅價格：7600；對客戶（300004578）價格有效期間：2008-9-8——2008-11-25價格變更：2008-9-11——2008-11-25，步驟：No.業務流程步驟交易代碼1創建價格主數據VK112修改價格主數據VK123顯示價格主數據VK13學習檢查站——價格主數據維護某一物料/客戶/分銷渠道確定含稅價格，按照哪種條件類型及關鍵字組維護價格主數據如果針對某一客戶對某一物料維護了價格主數據，又只針對這一物料維護了另一個價格主數據，價格執行期間相同，在針對這一客戶創建合同及訂單時，系統將讀取哪一個價格主數據總結——價格主數據維護

能夠將已審批價格按照正確的條件類型、關鍵字組合維護在系統中當價格發生變化或輸入錯誤進能夠及時、準確地進行更改

對執行的價格能夠進行有效的查詢<主題>ClicktoeditMastertextstylesSecondlevelThirdlevelFourthlevelFifthlevel問題與討論培訓課程內容SAP基本概念銷售流程介紹基礎數據維護流程標準銷售流程標準合同維護流程標準計劃維護流程標準訂單流程銷售發貨流程特殊銷售流程發票處理銷售查詢公司業務處理流程裝貨確認實際發貨數量根據交貨通知單發貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶銷售崗裝車站人員根據訂單創建交貨單打印交貨通知單客服崗銷售崗創建合同參照合同創建月度\批次計劃參照月度\批次計劃創建訂單確定貨款并釋放訂單財務維護客戶主數據維護價格主數據貨運代理客服崗根據交貨單開票財務公司業務處理流程銷售崗裝車站人員客服崗銷售崗財務客服崗財務維護客戶主數據維護價格主數據貨運代理主數據創建合同參照合同創建月度\批次計劃參照月度\批次計劃創建訂單確定貨款并釋放訂單根據訂單創建交貨單打印交貨通知單裝貨確認實際發貨數量根據交貨通知單發貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶根據交貨單開票倉管員采購崗采購崗公司領導采購崗財務采購崗維護供應商主數據通過NOTS郵箱申請審批創建采購訂單通過NOTS郵箱審批通過通過NOTS郵箱更新采購訂單支付貨款收貨入庫預制發票培訓課程目標培訓對象（SAP角色）合同維護崗這個培訓課程將幫助培訓參與者：了解SAP系統中的合同維護方式。熟悉標準合同流程在系統中熟練地完成維護合同過程系統操作：創建標準合同菜單路徑后勤>銷售和分銷>銷售>外向交貨>合同事務代碼：VA41-創建VA42-修改VA43-顯示操作這個交易的前提條件：線下已與客戶簽訂銷售合同確定數量及價格系統操作：創建標準合同系統操作：創建標準合同1、輸入客戶代碼2、線下合同號3、線下合同簽訂日期4、合同有效時間5、輸入物料號6、輸入合同數量系統操作：創建標準合同1、檢查價格是否正確3、自動生成合同號2、點擊保存鍵培訓課程內容SAP基本概念銷售流程介紹基礎數據維護流程標準銷售流程標準合同維護流程標準計劃維護流程標準訂單流程銷售發貨流程特殊銷售流程發票處理銷售查詢公司業務處理流程裝貨確認實際發貨數量根據交貨通知單發貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶銷售崗裝車站人員根據訂單創建交貨單打印交貨通知單客服崗銷售崗創建合同參照合同創建月度\批次計劃參照月度\批次計劃創建訂單確定貨款并釋放訂單財務維護客戶主數據維護價格主數據貨運代理客服崗根據交貨單開票財務系統操作：創建月度/批次計劃菜單路徑后勤>銷售和分銷>銷售>計劃協議事務代碼：VA31-創建VA32-修改VA33-顯示操作這個交易的前提條件：線下已與客戶簽訂銷售合同確定客戶的月度/批次提運計劃安排系統操作：創建月度/批次計劃填寫銷售組織\分銷渠道\產品組.并選擇計劃類型.00點擊輸入參照的合同號點擊系統操作：創建月度/批次計劃1、輸入線下合同號3、填寫計劃量2、計劃有效日期4、檢查價格5、點擊保存培訓課程內容SAP基本概念銷售流程介紹基礎數據維護流程標準銷售流程標準合同維護流程標準計劃維護流程標準訂單流程銷售發貨流程特殊銷售流程發票處理銷售查詢系統操作：創建標準訂單菜單路徑后勤>銷售和分銷>銷售>訂單事務代碼：VA01-創建VA02-修改VA03-顯示操作這個交易的前提條件：根據創建的月度/批次計劃建立訂單公司業務處理流程裝貨確認實際發貨數量根據交貨通知單發貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶銷售崗裝車站人員根據訂單創建交貨單打印交貨通知單客服崗銷售崗創建合同參照合同創建月度\批次計劃參照月度\批次計劃創建訂單確定貨款并釋放訂單財務維護客戶主數據維護價格主數據貨運代理客服崗根據交貨單開票財務系統操作：創建標準訂單1、點擊2、輸入計劃號3、點擊系統操作：創建標準訂單系統操作：創建標準訂單2、點擊1、檢查價格3、自動生成訂單號練習T.Q-創建標準訂單待填項輸入信息訂單類型

Z062

產品銷售訂單(石化服務)銷售組織1045海南油氣銷售組織分銷渠道01經銷銷售辦公室1067海南油氣銷售辦公室產品組00通用產品組線下合同號S2008-LF-001物料

80072431餾份油訂單數量

100TO培訓課程內容SAP基本概念銷售流程介紹基礎數據維護流程標準銷售流程標準合同維護流程標準計劃維護流程標準訂單流程銷售發貨流程特殊銷售流程發票處理銷售查詢培訓課程目標培訓對象（SAP角色）銷售崗/裝車站人員這個培訓課程將幫助培訓參與者：了解SAP系統中的影響發貨的因素熟悉標準發貨流程在系統中熟練地完成整個發貨的過程公司業務處理流程裝貨確認實際發貨數量根據交貨通知單發貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶銷售崗裝車站人員根據訂單創建交貨單打印交貨通知單客服崗銷售崗創建合同參照合同創建月度\批次計劃參照月度\批次計劃創建訂單確定貨款并釋放訂單財務維護客戶主數據維護價格主數據貨運代理客服崗根據交貨單開票財務系統操作：創建交貨單菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運和運輸>外向交貨>創建>單個憑證事務代碼：VL01NVL02N-修改VL03N-顯示操作這個交易的前提條件：已創建訂單但未對訂單進行完全交貨確定裝運點確定發貨日期系統操作：創建交貨單2、輸放交貨日期和參照的訂單號1、輸入裝運點系統操作：創建交貨單1、填寫發貨通知單數量2、點擊“轉到”進入“表頭”，再進入”合作伙伴：3、選擇相關的車船號4、點擊保存5、自動成生提貨通知單號系統操作：輸出數據（1）XXXXXXX發貨通知單創建日期:單位:噸交貨日期

訂單編號

合同號

客戶名稱

產品名稱合同數量合同余量提油車/船號計劃數量目的地（港）

備注

經辦人:客戶:銷售發貨通知單練習T.Q-創建交貨單待填項輸入信息裝運地點1079銷售組織1045海南油氣銷售組織選擇日期

訂單號

3296、3297、3298系統操作：更改交貨單菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運和運輸>外向交貨>更改>單個憑證事務代碼：VL02N操作這個交易的前提條件：交貨單已保存但未發貨過帳或已沖銷發貨確定交貨單號系統操作：更改交貨單輸入交貨單號12公司業務處理流程裝貨確認實際發貨數量根據交貨通知單發貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶銷售崗裝車站人員根據訂單創建交貨單打印交貨通知單客服崗銷售崗創建合同參照合同創建月度\批次計劃參照月度\批次計劃創建訂單確定貨款并釋放訂單財務維護客戶主數據維護價格主數據貨運代理客服崗根據交貨單開票財務發貨過賬(裝車出庫)依據交貨單生成發貨過賬(裝車出庫單)菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運和運輸>外向交貨>更改事務代碼：VL02N操作這個交易的前提條件：已創建交貨單,并沒有交貨過賬確定裝運點確定發貨日期發貨過賬(裝車出庫)進入VL02N后輸入交貨單號發貨過賬(裝車出庫)選擇相應的交貨單后雙擊鼠標左鍵進入發貨過賬外向交貨>顯示<->修改輸入罐號、實際裝車數量后點擊就生成了出庫單錄入工廠實際交貨數量選擇揀配點擊1234系統操作：輸出數據（2）日期:單位:噸客戶名稱

合同號

訂單號

出庫單號

產品名稱計劃量皮重毛重實發量車號/船名

備注:發貨員:審核員:計量員:客戶:XXXXXXX入庫單銷售出庫單練習T.Q-發貨過賬(裝車出庫)待填項輸入信息交貨單號系統操作：沖銷交貨單菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運和運輸>過帳發貨>取消/沖銷事務代碼：VL09操作這個交易的前提條件：交貨單已創建并發貨過帳確定交貨單號系統操作：沖銷交貨單錄入需沖銷的交貨單號等12練習T.Q－發貨業務處理《業務場景》現有訂單號為（114、115、116、117、118、119、）,數量為35噸，請在系統中為該訂單發貨發貨過帳后發現實際發貨數量為38噸，需重新在系統中進行交貨步驟：創建交貨單發貨過賬沖銷更改交貨數量重新發貨過賬No.事務代碼描述1VL01N創建交貨單2VL02N或VL06O發貨過賬2VL09沖銷交貨3VL06O重新發貨過賬學習檢查站——標準發貨流程根據訂單創建一張交貨單，點擊保存后，用什么方法對它進行發貨過帳？如果交貨單已發貨過帳，如何修改交貨單數量？交貨單發貨過帳后在系統中會出現哪些變化？總結——標準發貨流程了解發貨過帳后，對系統產生的變化掌握整個標準發貨流程在系統中操作步驟

完成交貨單的創建、交貨、顯示、更改、沖銷問題與討論培訓課程內容SAP基本概念銷售流程介紹基礎數據維護流程標準銷售流程標準合同維護流程標準計劃維護流程標準訂單流程銷售發貨流程特殊銷售流程銷售退貨處理流程退補差價處理流程發票處理銷售查詢培訓課程目標培訓對象（SAP角色）客服崗裝車發貨人員這個培訓課程將幫助培訓參與者：了解退貨相關的概念及流程熟悉在SAP系統中作退貨處理時需注意的問題能在系統中熟練完成整個退貨的過程退貨業務處理流程根據訂單的要求,創建交貨單,完成銷售業務的整個發貨過程。創建退貨訂單收貨確認實際交貨數量收貨過帳簽字蓋章打印入庫單裝車發貨人員客服崗銷售崗根據退貨訂單創建退貨交貨單打印退貨通知單系統操作：創建退貨訂單菜單路徑后勤>銷售和分銷>銷售>訂單>創建事務代碼：VA01操作這個交易的前提條件：有退貨需求確定訂單類型為退貨訂單確定銷售組織確定退貨庫存系統操作：參照銷售訂單創建退貨訂單2、參照訂單創建1、選擇訂單類型系統操作：更改退貨訂單菜單路徑后勤>銷售和分銷>銷售>訂單>更改事務代碼：VA02操作這個交易的前提條件：退貨訂單已保存并確定退貨訂單編號系統操作：更改退貨訂單錄入需更改的退貨訂單編號系統操作：顯示退貨訂單菜單路徑后勤>銷售和分銷>銷售>訂單>顯示事務代碼：VA03操作這個交易的前提條件：確定退貨訂單系統操作：顯示退貨訂單輸訂單號12系統操作：退貨業務處理（4）創建退貨訂單5mins更改退貨訂單5mins顯示退貨訂單5mins創建退貨交貨單5mins沖銷退貨交貨單5mins更改退貨交貨單5mins顯示退貨交貨單5mins

35mins根據退貨訂單創建退貨交貨單退貨業務處理流程創建退貨訂單收貨確認實際交貨數量根據訂單創建退貨交貨單收貨過帳簽字蓋章打印入庫單裝車發貨人員客服崗銷售崗打印退貨通知單系統操作：創建退貨單菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運和運輸>外向交貨>創建>單個憑證事務代碼：VL01NVL02N-修改VL03N-顯示操作這個交易的前提條件：已創建訂單但未對訂單進行完全交貨確定裝運點確定發貨日期系統操作：創建退貨單2、輸放交貨日期和參照的退貨訂單號1、輸入裝運點系統操作：創建退貨單1、填寫發貨通知單數量2、點擊“轉到”進入“表頭”，再進入”合作伙伴：3、選擇相關的車船號4、點擊保存5、自動成生提貨通知單號系統操作：輸出數據（1）XXXXXXX發貨通知單創建日期:單位:噸交貨日期

訂單編號

合同號

客戶名稱

產品名稱合同數量合同余量提油車/船號計劃數量目的地（港）

備注

經辦人:客戶:銷售退貨通知單系統操作：更改退貨交貨單菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運和運輸>外向交貨>更改>單個憑證事務代碼：VL02N操作這個交易的前提條件：確定退貨交貨單編號退貨交貨單未收貨過帳或已收貨過帳并沖銷過帳系統操作：更改退貨交貨單121、輸入所需修改的交貨單號2、對交貨數量進行修改3、點擊保存退貨業務處理流程根據訂單的要求,創建交貨單,完成銷售業務的整個發貨過程。創建退貨訂單收貨確認實際交貨數量根據訂單創建退貨交貨單收貨過帳簽字蓋章打印入庫單裝車發貨人員客服崗銷售崗根據退貨訂單創建退貨交貨單打印退貨通知單發貨過賬(裝車入庫)依據交貨單生成發貨過賬(裝車出庫單)菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運和運輸>外向交貨>更改事務代碼：VL02N操作這個交易的前提條件：已創建交貨單,并沒有交貨過賬確定裝運點確定發貨日期發貨過賬(裝車入庫)進入VL02N后輸入交貨單號發貨過賬(裝車入庫)選擇相應的交貨單后雙擊鼠標左鍵進入發貨過賬外向交貨>顯示<->修改輸入罐號、實際裝車數量后點擊就生成了出庫單錄入工廠實際入貨數量選擇揀配點擊1234系統操作：輸出數據（2）日期:單位:噸客戶名稱

合同號

訂單號

出庫單號

產品名稱計劃量皮重毛重實發量車號/船名

備注:發貨員:審核員:計量員:客戶:XXXXXXX入庫單銷售入庫單練習T.Q－退貨業務處理《業務情景》客戶300004578提出在銷售組織1045下購買的物料80072431有質量問題，要求退貨30噸，經協商同意進行處理，業務員在系統中創建退貨訂單（客戶購買貨物的訂單為：）經質檢合格，儲運部對退貨產品進行收貨，發貨計量崗在系統中作收貨過帳但在退貨收貨后發現貨物與實際收到的貨物數量不符，在系統中更改數量，重新收貨。步驟：退貨訂單處理退貨交貨沖銷交貨步驟事務代碼描述1VA01創建退貨訂單2VL01N根據退貨訂單創建退貨交貨通知單。3VL02N發貨過帳3VL09對錯誤的交貨沖銷過帳4VL02N更改交貨數量，重新發貨過帳學習檢查站——退貨業務處理流程退貨訂單與標準訂單的區別？在退貨交貨單保存后，從哪種路徑對退貨交貨單進行收貨過帳？如果已對退貨交貨單收貨過帳完成，如何去更改退貨數量？總結——退貨業務處理流程在發生退貨業務時，創建退貨訂單，區別于標準訂單根據退貨訂單創建退貨交貨單

退貨進行收貨后，以沖銷發貨過帳來完成退貨交貨的更改培訓課程內容SAP基本概念銷售流程介紹基礎數據維護流程標準銷售流程標準合同維護流程標準計劃維護流程標準訂單流程銷售發貨流程特殊銷售流程銷售退貨處理流程退補差價處理流程發票處理銷售查詢退補差價處理業務內容當由于質量問題或是計價問題和客戶產生糾紛，或者根據銷售政策需求，不更改原有發票的情況下需要退補差價時，通過借、貸項憑證進行處理，需要開立退補差價發票當與客戶的實際結算價高于實際價格時，在系統中對客戶創建貸項憑單請求；當與客戶的實際結算價低于實際價時，在系統中對客戶創建借項憑單請求根據貸項憑單請求在系統中開紅字發票；根據借項憑單請求在系統中開藍字發票。退補差價處理業務目前各公司通過后續開票調整處理退補差價問題；在SAP在系統中通過借貸項憑證來實現退補差價的整個過程，規范操作流程。業務或運作的轉變退補差價業務處理流程根據退補差價請求,創建借/貸項請求憑單,并開立發票，完成退補差價業務的整個處理過程。創建借/貸項憑單參照借/貸項憑證訂單開立發票提出退補差價請求發票開具崗客服崗維護客戶折扣價銷售崗退補差價業務處理流程1、選擇訂單類型2、點擊退補差價業務處理流程1、輸入需退補差價的訂單號2、點擊退補差價業務處理流程輸入訂單原因及數量退補差價業務處理流程1、點擊2、點擊退補差價業務處理流程原先產品銷售價格退補差價業務處理流程1、點擊2、雙擊退補差價業務處理流程價格：Z048-Z081=總計1、點擊保存2、自動生成訂單號練習T.Q－借項憑證訂單處理《業務場景》現有訂單號為（114、115、116、117、118、119、）,數量為35噸，請在系統中為參照該訂單創建借項憑單訂單發貨過帳后發現實際發貨數量為38噸，需重新在系統中進行交貨步驟：維護客戶折扣價（可以假設）創建借項憑單訂單開立發票No.事務代碼描述1VK11維護客戶折扣價格2VA01創建借項憑單訂單2VF11開立發票<主題>ClicktoeditMastertextstylesSecondlevelThirdlevelFourthlevelFifthlevel問題與討論培訓課程內容SAP基本概念銷售流程介紹基礎數據維護流程標準銷售流程特殊銷售流程發票處理開立發票處理流程單一開票集中開票退貨發票處理流程錯誤發票處理流程退補差價流程銷售查詢公司業務處理流程裝貨確認實際發貨數量根據交貨通知單發貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶銷售崗裝車站人員根據訂單創建交貨單打印交貨通知單客服崗銷售崗創建合同參照合同創建月度\批次計劃參照月度\批次計劃創建訂單確定貨款并釋放訂單財務維護客戶主數據維護價格主數據貨運代理客服崗根據交貨單開票財務培訓課程目標培訓對象（SAP角色）發票開立崗這個培訓課程將幫助培訓參與者：Learningpoints了解發票開立處理流程熟練個別、集中發票開立操作。掌握SAP角色在發票開立處理中的系統權限。嚴格執行所規定的業務流程系統操作：個別出具發票—創建發票菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發票>出具發票憑證>創建事務代碼：VF01執行這操作的SAP角色發票開立崗操作這個交易的前提條件：在系統中已經存在發貨過帳。系統操作：個別出具發票—創建發票（1）31輸入交貨單號

確認數量

2確定價格4、點擊保存培訓課程內容SAP基本概念銷售流程介紹基礎數據維護流程標準銷售流程特殊銷售流程發票處理開立發票處理流程單一開票集中開票退貨發票處理流程錯誤發票處理流程退補差價流程銷售查詢系統操作：集中出具發票—創建發票菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發票>出具發票憑證>處理出具發票到期清單事務代碼：VF04執行這操作的SAP角色發票開立崗操作這個交易的前提條件：在系統中已經存在發貨過帳。系統操作：集中出具發票—創建發票（1）1輸入售達方

選擇所需集中發票的行數點擊此項，保存發票2培訓課程內容SAP基本概念銷售流程介紹基礎數據維護流程標準銷售流程特殊銷售流程發票處理開立發票處理流程單一開票集中開票查看發票沖銷發票退貨發票處理流程錯誤發票處理流程退補差價流程系統操作：發票顯示菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發票>出具發票憑證>顯示事務代碼：VF03操作這個交易的前提條件：在系統中已經存在發票憑證。有確認的憑證號碼。系統操作：發票顯示輸入發票號碼

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培訓課程內容SAP基本概念銷售流程介紹基礎數據維護流程標準銷售流程特殊銷售流程發票處理開立發票處理流程單一開票集中開票查看發票沖銷發票退貨發票處理流程錯誤發票處理流程退補差價流程系統操作：發票取消菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發票>出具發票憑證>取消事務代碼：VF11操作這個交易的前提條件：在系統中已經存在發票憑證。有確認的憑證號碼。系統操作：發票取消輸入發票號碼

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