齒輪行業原材料價格波動分析齒輪行業原材料價格波動本行業主要原材料為齒輪鋼，該原材料屬于大宗商品，價格波動較為頻繁，對宏觀經濟環境變化、鐵礦石價格等因素變動較為敏感。直接材料占主營業務成本比例較高，原材料價格變動會對行業內企業的經營業績造成影響。雖然企業能夠向下游客戶傳遞原材料價格上漲的影響，但相關傳導機制存在時滯性和不充分性，如果原材料采購價格持續大幅上升，將對行業未來盈利能力產生不利影響。該因素對齒輪制造企業的成本控制、定價策略及經營管理提出了更高的要求。中國齒輪行業產業鏈齒輪產品是關鍵通用零部件，鋼鐵是齒輪制造的主要原材料，廣泛應用于電動工具、燃油汽車、新能源汽車、機器人、智能家居、醫療器械、安防等領域。國家政策大力支持和鼓勵行業發展，將進一步擴大對齒輪的市場需求，推動市場整體產品質量的提升，帶動整個行業由中低端產品競爭轉向高端精密化的品質和服務競爭，促進了齒輪行業的良性發展，從而為項目投資方的發展提供了良好外部政策環境。近年來，我國齒輪行業保持較快穩定增長趨勢，2021年我國齒輪市場規模為3143億元。未來，我國齒輪行業將繼續保持平穩發展，預計2022年我國齒輪市場規模將達3354億元。中國齒輪市場規模走勢我國是齒輪產銷大國，從生產端來看，行業集中度較低。總體來說，齒輪行業的整體創新能力在逐步提升，生產產品正處于從中低端向高端轉變的過程中。從消費端來看，齒輪主要用于電動工具、航空航天、精密機械、汽車、機器人、智能家居、醫療器械、安防、軌道交通等領域。這些裝備對齒輪和齒輪裝置的精度、可靠性、傳動效率、使用壽命的要求越來越高。齒輪是輪緣上有齒能連續嚙合傳遞運動和動力的機械零件。齒輪產品按使用場合可分為車輛齒輪、工業齒輪兩類。車輛齒輪市場約占整個齒輪市場的62%，車輛齒輪價值一般占整車總價的7%-15%；工業用齒輪裝置多為定制化產品，需隨主機要求特殊設計配套，僅有小部分為系列化標準產品。齒輪產品分類及應用領域我國齒輪傳動歷史最早可追溯到3000年前，但只有在中華人民共和國成立后，中國的齒輪傳動技術才有了長足的進步。近年來，我國齒輪行業繼續保持較快增長。齒輪及其齒輪產品是機械裝備的重要基礎件，絕大部分機械成套設備的主要轉動部位都是齒輪轉動，齒輪行業是機械業的基礎。相對機械裝配業而言，齒輪行業屬于技術最密集、資金最密集以及規模相對最大的行業。我國齒輪行業基本由三部分組成，即工業齒輪、汽車齒輪和齒輪裝備。車輛齒輪是車輛主要的基礎傳動零件，齒輪的質量直接影響車輛的噪聲、平穩性及使用壽命。車輛齒輪同其他齒輪工作原理一樣，用于多個齒輪組成的傳動機構，利用齒輪的嚙合原理，將原動機的轉速轉換到所需要的轉速，并獲得相應扭矩。我國齒輪產品的研發及制造能力較強。在自動變速器中，AT和CVT的核心技術主要被外資整車集團或第三方變速器生產商說壟斷：我國難以突破。而在DCT的結構中，主要可以分成雙離合器、執行機構、電控系統以及機械結構等組成;而除了機械結構以外的這些零件主要被外資所壟斷，比如雙離合器的設計、制造以及測試技術主要掌握在博格華納以及舍弗勒兩家公司手中，而摩擦片的技術又集中在博格華納以及達耐時（日本）等公司的手上。同時，隨著新能源汽車占比的提升，高精度齒輪的需求勢必越來越大;而高精度齒輪的研發需要主機廠或第三方零部件廠商投入更多資金予以支持，這將帶動企業的成本上升，從而攤薄利潤;促使總成類企業將齒輪外包給專業齒輪企業進行生產從而集中資源投入核心技術的革新。而這種齒輪精度和強度的提升將使得齒輪行業的竟爭加劇，迫使小型齒輪企業讓出其市場份額。汽車動力總成核心部件變速器的趨勢之一，就是自動代替手動。齒輪做為變速器的核心部件之一，有效解決發動機輸出扭矩與實際需求之間的矛盾。變速器的滲透提升主要是受到了持續擴散的城市道路擁堵情況以及消費升級所驅動的。我國汽車自動變速器的滲透率比較低，僅有28．2%的汽車采用了自動變速器系統，而當時自主品牌汽車采用自動變速器的比率僅僅有6．7%。這比率到之后得到大幅度的緩解，全部品牌汽車以及自主品牌汽車的自動變速器滲透率達到了63%以及35%;由此可以看出，隨著未來自動變速器滲透率加大，國產自主品牌崛起，相關汽車齒輪產業需求將持續提升。隨著我國制造業特別是汽車工業的飛速發展，機床齒輪、農機齒輪、工程機械齒輪和工業齒輪的需求還將大幅度增長，中國齒輪行業年總產值已突破700億元。齒輪傳動裝置主要分為車輛變速箱和工業變速箱兩大類。其中車輛變速箱年銷售額150億元，出口額2．4億元;工業變速箱年銷售額100億元，出口額1．6億美元．近年來，齒輪行業產銷量每年以20%以上的速度增長，行業現有600多家制造商，其中骨干企業100多家，年銷售額250億元，出口額4億美元。近年來，我國齒輪行業繼續保持較快增長，市場方面市場總體需求和國內生產總量保持了較高增長我國齒輪行業增長速度很快其產量占到全國總量的52．8%。從生產區域來看，華東地區齒輪業發展最快，其他地區依次為:華北地區占19．1%，西南占8．7%，華中占8．1%，西北占6．7%，東北為4．7%。我國自動變速箱制造生產方面目前還受制于人，產品貿易逆差較大且呈逐漸增高之勢。我國進口齒輪產品33．7億元，其中進口自動變速箱16．37億美元。預計進口總額在50億美元以上，自動變速箱將達到25億美元。美德、日、韓在壟斷市場后，還要求與之配套的變速箱使用國外產品，這就限制了我國自動變速箱的發展，也是造成貿易逆差很重要的原因。第四，在進口的齒輪中，有44．5%來自日本，16．9%來自德國，韓國、美國、法國分別為8．3%、6．8%和4．2%。在出口企業中，外企出口比例最大，占31%，國企為28．7%，民企為21．4%，中外合資企業為12．7%，其他約占6%；一些發達國家低端產品從我國進口，而復雜高端產品則自己生產，他們利用我國的廉價勞動力和資源，把我國當做其加廠。從產品出口國別看，絕大多數產品都出口到發達國家或地區。其中，23．6%出口到美國，15．6%到日本，7．9%到意大利。如何增加自動變速箱工業技術，不在受制于人實現進出口金額數量的逆轉將決定我國汽車齒輪行業的未來。國內齒輪行業總產值不斷增加行業發展前景較好齒輪是指輪緣上有齒輪連續嚙合傳遞運動和動力的機械元件。齒輪是工業機械的基礎零部件，應用極為廣泛。根據使用場景不同，齒輪可分為車輛齒輪和工業齒輪，其中車輛齒輪是齒輪市場主流產品，占據市場份額約為65%；根據性能不同，工業齒輪可分為工業通用齒輪和專用齒輪。齒輪在國民經濟多個領域中均有應用，近年來，隨著國內工業制造行業蓬勃發展，國內齒輪市場需求不斷增加，行業發展前景較好。目前齒輪行業已成為我國機械基礎件中規模最大的領域，近年來，國內齒輪行業總產值呈現出持續增長態勢。根據新思界產業研究中心發布的《2022-2027年中國齒輪行業市場深度調研及發展前景預測報告》顯示，2021年國內齒輪行業產值為3244億元，同比上漲11．6%。未來隨著國內工業機械市場需求不斷增加，國內齒輪行業總產值將不斷擴大，預計2023年國內齒輪產值將接近3700億元，行業發展前景廣闊。德國日本等國外齒輪企業憑借著先進生產設備和技術，在全球齒輪市場上占據領先地位，例如Sew-傳動設備、格里森、弗蘭德、住友、倫茨等企業。我國齒輪行業起步相對較晚，但發展速度快，在國內工業機械行業帶動下，國內齒輪行業不斷發展，目前我國已成為全球齒輪產銷大國之一。但當前我國齒輪制造主要以低端產品為主，在核心技術與性能上與國外先進企業之間還有較大差距。目前國內齒輪企業有上千家，企業數量較多，但多為中小型企業，行業集中度較低。國內齒輪產能結構呈現出高端產能稀缺、中低端產能過剩狀況，其中國內中低端產品占據國內齒輪總規模比例約為78%，高端產品占比僅為22%，部分高端齒輪產品還依賴于進口。現階段，國內雙環傳動、法士特、杭齒前進、精鍛科技等齒輪龍頭企業正不斷提升自主創新能力、提高核心競爭力，從而擴大國內高端齒輪產能。未來國內齒輪企業占據國內高端市場份額將不斷增加，行業發展潛力巨大。近年來，隨著國內工業機械行業不斷發展，國內齒輪市場需求不斷增加，行業發展前景較好。未來隨著國內風電、新能源汽車、軌道交通等行業不斷發展，我國齒輪行業將在國家政策大力支持以及市場需求持續增長驅動下，不斷提高自主創新能力，擴大高端齒輪產能，未來國內高端齒輪市場進程將不斷加快，行業發展潛力巨大。齒輪是輪緣上有齒能連續嚙合傳遞運動和動力的機械元件。齒輪通過與其他齒狀，利用齒輪嚙合原理，將原動機的轉速轉換到所需要的轉速，并得到相應扭矩。按照生產工藝，齒輪可以分為切削加工齒輪、精密鍛造齒輪和粉末冶金齒輪。按照產品用途，齒輪可以細分為車輛齒輪、工業齒輪。按照外形分類，齒輪可分為錐齒輪、圓柱齒輪、非圓齒輪、齒條、蝸桿蝸輪等。此外，按照模數，齒輪又可分為小模數、中模數和大模數齒輪。齒輪產品廣泛應用于工業裝備制造的各個領域，齒輪行業與國民經濟的發展密切相關，行業周期性與國民經濟的發展周期基本保持一致。我國經濟的穩定發展以及國家對制造業的不斷推進，將進一步促進行業向前發展。2010年-2020年，我國國內生產總值穩步上升，但增速逐步放緩，我國已經進入由高速增長向中高速增長轉換的新常態。根據國家統計局統計數據顯示，2020年國