齒軸市場現狀分析及發展前景齒輪行業發展空間分析齒輪行業已成為機械基礎件中規模最大的行業，也是一個充分競爭的行業。目前中國有大小齒輪企業近千家，骨干齒輪企業300多家，億元以上的企業有近50家，市場競爭充分，市場化程度較高。中國齒輪行業近10年來進步飛速，部分產品已達到或接近國際先進水平，但仍有相當大一部分齒輪與變速箱產品在振動噪聲與疲勞壽命等方面與國際先進水平差距明顯。我國齒輪行業發展情況根據中國機械通用零部件工業協會齒輪與電驅動分會資料，中國齒輪市場規模自2009年超過1，000．00億人民幣，5年后的2013年超過2，000．00億人民幣，2018年達到2，600．00億人民幣。因為齒輪行業產品廣泛應用于衣食住行、制造裝備的各個領域，齒輪行業與國民經濟的發展密切相關，就整體而言行業周期性與國民經濟的發展周期基本保持一致。2020年國內齒輪行業市場規模約為2，819．00億人民幣。由于行業增長與國民經濟周期基本保持一致。同時，考慮到齒輪行業本身具有技術密集型和資金密集型的特點。整個齒輪行業，已從高速發展期過渡到平穩發展期，但在科技進步和全球一體化浪潮的背景下，部分新興應用領域或部分區域可能存在替代性機遇，使（3）國內齒輪行業高端產能匱乏我國是齒輪產銷大國，國內齒輪行業集中度較低，單個企業占整體市場份額較小。根據中國機械通用零部件工業協會和思瀚產業研究院資料，2019年底國內齒輪制造企業約有5，000家，規模以上企業1，000多家，骨干企業300多家。按照齒輪產品的層次結構來分，2019年國內高、中、低端產品的比例約為25．00%、35．00%和40．00%；按照生產高、中、低端產品的企業來分，其比例約為15．00%、30．00%和55．00%。齒輪行業未來發展趨勢（一）齒輪的趨勢日益彰顯隨著我國工業制造的技術升級，未來汽車變速器、工程機械傳動裝置等齒輪產品的應用將存在采購周期與維修成本等因素的多方面考量。國產化齒輪的采購周期較短，在維修成本方面更具備優勢。因此，未來下游產業的快速發展將進一步加速齒輪產品的國產化研制步伐，這將有效降低齒輪部件的維修成本，縮短齒輪部件的采購周期。（二）小模數齒輪的地位日益提升《中國制造2025》提出將進一步促進電子產品、精密機械等高端裝備行業的發展，小模數齒輪在下游高端裝備行業的應用將趨于廣泛。同時在智能化時代下，多數配合智能化進程的傳動機構越來越精密，如工業機器人等，零部件的體積將被極大地壓縮，這將進一步釋放小模數齒輪的發展空間，小模數齒輪的市場地位日益提升。（三）齒輪制造企業創新趨向產學研協同創新發展近年，中低端齒輪產能過剩，齒輪制造企業同質化競爭激烈，促使企業尋求產品差異化，向高端齒輪產品轉型，其對企業創新、研發要求進一步提升，建立產學研用金相結合的開放協同創新體系和機制，讓各種創新要素更加自由、快捷、有效地配置，推動齒輪企業優化升級及高質量發展。（四）齒輪產品趨向高精度、高可靠性、長壽命和高功率密度近年，行業及下游制造業持續迭代升級及國家相關產業政策實施，倒逼齒輪等核心零部件向高端精密制造方向轉型，如汽車自動變速器、機器人精密減速器以及高鐵等產業，其對于高精密齒輪傳動裝置的需求持續增加。我國齒輪制造產業針對齒輪的精度、可靠性、壽命及功率密度等方面持續推動研發創新，優化升級，以期比肩國際頂尖制造水平。（五）齒輪制造趨向柔性化、自動化、智能化未來市場競爭日趨激烈，對產品的需求趨于多樣化、個性化，但單個產品的需求量不一定非常大，而齒輪行業作為制造行業中基礎性行業，要面臨眾多下游領域，對產品制造的多樣性和效率提出更高的要求。因此，企業有必要建立彈性生產體系，在同一條生產線上通過設備調整來完成不同品種的批量生產任務，既滿足多品種的多樣化要求，又使設備流水線的停工時間達到最小，實現柔性化生產，打造企業的核心競爭力。隨著國家開始大力推動工業互聯網、智能制造建設，未來齒輪制造企業將持續向自動化、智能化轉型。通過數控系統的自動化，齒輪制造企業的生產趨于標準化、網絡化，產品性能顯著提升，人工成本不斷下降；而通過一體化信息集成平臺的構建，齒輪制造企業的生產過程能夠實現智能互聯互通，提高企業內部的信息溝通效率，為企業的采購、生產與質檢環節提供決策支持與信息保障。齒輪行業行業壁壘（一）齒輪行業資質認定與客戶認同壁壘在電動工具、工程機械、汽車等行業中，齒輪等零部件的質量高低和技術優劣直接影響到下游客戶產品的性能和市場表現，同時對于產品的售后服務也有較高的要求。以電動工具為例，由于終端消費者對各類設備功能化要求不斷增加，電動工具制造企業對零部件的質量要求普遍高于一般行業標準。下游行業對零部件的相關技術要求也不斷提高，一般需要經過合格供應商資質認定，對供應商的技術工藝、研發實力、產品性能及穩定性、供貨能力、服務水平、財務狀況與可持續經營能力和企業信譽等方面進行嚴格審定。只有研發能力強、產品質量穩定、服務水平高、持續經營能力強的齒輪生產廠家才能獲得主機廠商的認同，而一旦獲得這種客戶認同，齒輪生產廠家就形成企業寶貴的重要競爭力。由于下游客戶對供應商選擇標準嚴格、過程復雜且耗時，因此一旦選定供應商并與之建立采購關系，通常會保持長期穩定合作。新進入企業獲得客戶的認可并與之建立長期合作關系，需要付出一定的時間和成本，在短時間內具有一定的障礙。（二）齒輪行業工藝技術及經驗壁壘齒輪行業屬于技術密集型行業，作為關鍵傳動零部件，其特點是精密、高效、安全、可靠，對齒輪產品的精度和硬度等方面的性能提出了較高的要求，因此，對于齒輪生產企業的工藝技術水平和儲備有一定門檻。近年來，雖然我國齒輪和傳動部件制造行業取得長足進步，但國內部分企業相關產品技術含量較國際產品仍有較大差距。高端產品對技術、工藝、材料的要求更為苛刻，并需經過第三方認證，通過試驗性驗證、小規模試用、持續改進等一系列程序，確認性能穩定可靠后，才能得到大規模應用。同時，在下游企業產品生產過程中，對作為其產品組成部分的齒輪精度、硬度等方面均有定制化的需求，對于具有技術優勢和豐富生產經驗的齒輪生產企業，能夠根據客戶的定制化要求快速形成生產方案，并能以合理的成本滿足客戶不同的定制化要求。因此，齒輪行業企業需要通過提高工藝水平和不斷的技術研發積累，才能適應激烈的市場競爭環境，對于新進入者形成了一定的技術壁壘。（三）齒輪行業管理壁壘齒輪生產企業生產加工工序較為復雜，主要包括車床加工、滾齒、熱處理、磨齒等環節，每個生產環節的管控直接影響齒輪產品的質量。為保證產品質量，齒輪生產企業需要對整個生產流程根據市場需求及客戶要求進行實時調整和改進，對齒輪生產企業的精細化管理水平提出了高要求。齒輪生產企業只有通過良好、持續的系統化管理，才能保證齒輪質量的穩定性和供貨的持續性，并發揮規模優勢，控制生產成本，獲取競爭優勢。而先進的管理模式和管理水平也來自于長期生產經營過程中的經驗積累。行業新進入者較難在短時間內建立起高效的管理團隊和管理機制，因此，管理能力的高要求形成了一定的管理壁壘。（四）齒輪行業資金壁壘齒輪行業作為資本密集型行業，前期需要較大金額的固定資產投資；在采購環節，行業內企業需要墊付較多流動資金以保證基礎原材料的穩定供應；在生產加工環節，供應商需要充足的流動資金及時滿足客戶的訂單需求；在研發及生產環節，為了保持持續的競爭優勢及技術領先，企業需要大量的研發投入并引進先進的、高精度的、性能優越的、自動化水平更高的生產線，技術研發、設備采購需要承擔巨大的資金壓力。因此，對于行業新進入者來說，資金門檻成為進入齒輪行業的一道壁壘。齒輪行業市場規模分析數據顯示，國內齒輪產品進出口總額為300．51億元，其中進口額為116．53億元，出口額183．99億元，貿易順差為67．46億元。整體來看，國內齒輪制造行業進出口總額規模逐年增長，貿易順差進一步擴大。齒輪行業與國民經濟的發展密切相關，就整體而言行業周期性與國民經濟的發展周期基本保持一致。數據顯示，2019年中國齒輪行業市場規模達2756億元，中國齒輪行業市場規模將達3143億元。齒輪行業現狀及未來趨勢（一）行業現狀齒輪作為工業制造業的重要基礎零部件，主要受下游客戶需求影響。齒輪產品具有定制化特點，一般為非標產品。在實際生產經營過程中，企業普遍采取以銷定產的經營模式，即根據訂單或合同來安排產品生產，直接向下游各類裝備制造企業客戶銷售。產品在銷售時普遍采用成本加成的定價模式，根據原材料成本、鍛造加工成本以及一定的利潤水平確定產品價格，原材料成本由當時的原材料價格決定，原材料價格則根據原材料市場供需關系、材料種類及規格進行浮動定價，鍛造加工成本主要由企業的工藝流程決定，包括了鍛造、熱處理、粗加工、精加工、檢測等相關因素。齒輪產品廣泛應用于工業裝備制造的各個領域，與國民經濟發展密切相關，受到經濟發展、技術進步、國家宏觀調控等因素綜合影響，其行業周期性與國民經濟的發展周期基本保持一致。此外，齒輪作為工業機械化發展的關鍵零部件，其價格波動主要受上游原材料鋼鐵行業的價格影響。齒輪行業的季節性主體現在齒輪產品的不同用途上。齒輪行業企業因產品應用領域、適用范圍和客戶需求不同，呈現出季節性特性。以農機齒輪為例，在每年春季前夕，旋耕機等耕種機械銷售較為活躍，相應產品的生產和銷售會帶動配套齒輪的銷售；秋季，收割機配套齒輪銷售較為樂觀。隨著齒輪行業企業的產品線不斷豐富或更加專注于某個細分領域，其銷售的季節性特性會因此加強或減弱。齒輪行業具備一定的區域性特征，主要集中在生產制造水平高、產業配套成熟的沿海發達地區，其中以浙江、江蘇地區的民營企業最為突出，該區域在工業化不斷發展進程中已形成了機床、模具、齒輪制造和下游農機制造等產業集群效應。（二）行業競爭格局齒輪行業是一個充分競爭的行業。從齒輪產品制造與研發實力來看，美國、德國和日本等國家憑借其先進的技術，其齒輪產品的可靠性好、工藝先進、使用壽命長，在國際齒輪傳動與驅動部件的制造行業中始終占有領先地位。在國際市場上，規模較大、知名度較高的齒輪制造商包括美國的格里森（Gleason）；德國的弗蘭德（Flender）、Sew-傳動設備公司（Sew）、倫茨（Lenze）；日本的住友（Sumitomo）等公司。中國齒輪行業經過多年的迅猛發展，目前在產銷規模上位居世界前列，在齒輪制造方面也逐步呈現出較大競爭優勢，但是在核心技術與性能上與歐美、日本國家存在較大差距。國內齒輪行業集中度較低，單個企業占整體市場份額較小，競爭處于相對穩定的狀態。各企業專注于不同的應用領域，企業之間的競爭主要局限在細分領域和跨領域競爭兩種情況。細分領域中，企業依托價格優勢、區域優勢鞏固現有市場份額并向周邊地區、新客戶拓展?？珙I域競爭多出現在新產品應用或是利潤水平高于業內平均水平的細分市場。目前，國內齒輪企業大致可分為三類：一是以雙環傳動、杭齒前進、精鍛科技等為代表的應用于汽車齒輪、船舶和風電齒輪箱等領域的行內著名品牌龍頭企業，在保持自身細分領域競爭力的同時，利用規模和技術優勢，積極向新科技、新業態領域拓展；二是如海昌新材、豐安股份、豐立智能等滿足細分領域市場做專精特新產品的企業；三是大量依靠成本和價格優勢維持的中小企業。我國齒輪行業總體產能結構性短缺，低端產能過剩，規?；洜I主體對高端化和智能化的需求更強，未來企業將受益于智能化趨勢，呈現強者恒強的態勢，中小企業要避免同質化競爭，推動齒輪行業技術升級變革，向專精特新方向發展，開辟產業藍海。（三）行業發展趨勢未來，齒輪制造行業將進一步向技術密集和資金密集方向發展，行業發展呈現以下趨勢：產業結構得到全面優化。面對瞬息萬變的國際形勢，國內齒輪行業要抓住重大機遇，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，打造完整的產業鏈。推進齒輪產業結構調整，大企業要依托規模和技術優勢，做大做強，進入世界前列，中小企業要培育成專精特新小巨人企業；提高產業集中度，形成幾個具有較強國際競爭力的產業集聚區，推動產業升級；同時，隨著國家節能減排、綠色制造產業政策的實施，綠色環保概念將貫穿整個行業。對于環保設施配套良好的優質企業將在此過程中取得比較優勢，長期來看行業發展將會淘汰更多落后、高污染產能，優勢產能集中度進一步提高，推動齒輪制造行業整體向高端精密制造方向轉型。自主創新成為齒輪行業的主旋律。齒輪行業自主創新能力仍然薄弱，高端齒輪產品大量依賴進口，成為制約行業發展的主要問題。傳統上依靠成本優勢占領市場的粗放型經濟增長方式將逐步受到挑戰，創新、技術優勢將成為行業主導。結合中國工業發展目標，齒輪行業要以政策為保障，依托智能制造補短板，集中力量突破關鍵點，實行產業技術再造，突破問題。未來齒輪產品將以創新為驅動，以高精度、高可靠性、長壽命和高功率密度產品特性為基本立足點，齒輪傳動向電傳動、機電傳動和機電液控復合傳動方向發展，產業向數字化、智能化、電動化制造方向目標前行。在機械行業現代化、規?；l展的態勢下，下游終端客戶對機械設備的性能、生產效率等方面的要求不斷往差異化、定制化方向發展，單一功能的機械設備將難以滿足中國工業的轉型升級，市場將更趨向于選擇多功能、個性化的機械設備。作為機械配套產業的齒輪行業，產品多樣化和細分市場的開拓也為業內企業開展良性競爭構筑了良好的平臺，市場分散度和專業程度都將不斷提升。在市場剛性需求和供給側結構升級的大背景下，齒輪產品朝多元化方向發展，將迎來新的經濟增長點。齒輪行業競爭格局國內齒輪市場較為分化，行業內企業多以深耕細化領域為主，例如汽車齒輪、電動工具齒輪、工程機械齒輪等，不同齒輪細分領域對齒輪生產的技術及工藝等存在一定差異，同時結合存在規模效應的影響，整體齒輪行業目前不存在占有絕對地位的龍頭。從齒輪行業定位結構來看，外資、合資企業以中高端產品為主，少部分具有一定規模和技