農業國內外新獸藥研發現狀與發展展望馮忠武第1頁/共46頁一、世界動物保健品行業概況（一）世界動物保健品市場情況AnimalHealthMarket$18,645millionNominalgrowth=-2.8%Realgrowth=+0.3%第2頁/共46頁2009年全球動物保健品市場情況一、世界動物保健品行業概況第3頁/共46頁

2009全球動物保健品市場份額（按產品分類）一、世界動物保健品行業概況第4頁/共46頁2009年全球動物保健品市場增長情況（按產品分類）一、世界動物保健品行業概況第5頁/共46頁2009年動物保健品公司銷售增長情況（含非動物保健品）一、世界動物保健品行業概況第6頁/共46頁2009年全球動物保健品市場份額(按地區分）一、世界動物保健品行業概況第7頁/共46頁

年均復合增長率%實際增長率%199920042008200999/0904/0908/09北美3,9004,7006,3106,1454.75.5-2.6拉丁美洲1,4501,5252,2602,2754.68.30.7西歐3,1654,2356,2355,7906.26.5-7.1東歐4855908908055.26.4-9.6遠東1,9252,2502,9603,0904.86.64.4其他地區3554105355404.35.70.9總計11,28013,71019,19018,6455.26.3-2.82009年全球動物保健品銷售變化（按地區分）

單位：百萬美元一、世界動物保健品行業概況第8頁/共46頁2009年動物保健品市場增長情況（按地區分）一、世界動物保健品行業概況第9頁/共46頁

2009年動物保健品市場份額（按動物種類）一、世界動物保健品行業概況第10頁/共46頁動物種類年份年均復合增長率%實際增長率%199920042008200999/0904/0908/0908/09牛3,3503,6755,1354,6853.45.0-8.8-5.3羊6757159208402.23.3-8.7-3.8豬1,8702,2603,1353,2905.87.84.96.7禽1,5151,5502,0652,0603.15.9-0.23.4寵物（其他）3,8705,5107,9357,7707.27.1-2.11.0合計11,28013,71019,19018,6455.26.3-2.80.32009年全球動物保健品市場情況（按動物種類）一、世界動物保健品行業概況第11頁/共46頁2009年動物保健品市場的增長率（按動物種類）一、世界動物保健品行業概況第12頁/共46頁一、世界動物保健品行業概況

（二）世界動物保健品研發情況全球新獸藥研發的基地：1.著名的跨國公司2.新生的生物技術公司3.國家實驗室和相關科研教學單位第13頁/共46頁一、世界動物保健品行業概況

（二）世界動物保健品研發情況2006年研發投入排名動物保健品公司2006年研發投入(億美元)2005年產值(億美元)比率(%)1輝瑞2.9122.0613.192梅里亞1.5519.877.83英特威1.3713.5910.084諾偉司0.989.4410.385禮來0.958.6410.996拜耳0.910.568.527富道0.678.817.68先靈葆雅0.648.517.52國外大公司每年用于新藥研發的資金占其銷售額的15-20%第14頁/共46頁一、世界動物保健品行業概況

（二）世界動物保健品研發情況人員開支科研材料固定資產資本47%20%24%9.2%說明產生每個專利的平均費用為70萬美元跨國公司科研經費的分配比例第15頁/共46頁一、世界動物保健品行業概況

（二）世界動物保健品研發情況國外新獸藥開發的特點1：新獸藥研發速度減緩：原因：難度大、費用高、周期長、風險大（抗菌藥和抗菌促生長劑前景不明。）年代年均增長率（％）1991-20021.91998-20020.72001-20020.22003-20060.1第16頁/共46頁一、世界動物保健品行業概況

（二）世界動物保健品研發情況國外新獸藥開發的特點2：以開發抗寄生蟲藥物為重點：原因：國際動物保健品市場以寵物和牛為主。項目市場占有率199620022005抗寄生蟲藥42.727.529抗菌藥31.717.016第17頁/共46頁二、藥品新藥研發特點近10年來，國際制藥企業繼在中國開展“生產轉移”后，又開始“研發試水”，紛紛在中國建立研發中心，轉移其研發業務，或將其研究業務外包給中國的研發外包企業。北京、上海等作為我國人才、技術的集中地，也成為國際制藥企業轉移研發業務的首選地之一。第18頁/共46頁二、藥品新藥研發特點國際制藥企業向中國轉移研發業務的模式多種多樣，或是建立自己的研發中心，或是與國內高等院校、科研院所、研發服務企業等進行合作。但即使是自建研發中心，其定位、目標也都各不相同。分析藥品研發情況，具有以下明顯特點：一）模式多樣

特色鮮明1.自研與合作研發并存2.風險共擔、收益共享3.技術、資源共享第19頁/共46頁二、藥品新藥研發特點4.研發管理合作5.合同研發服務6.核心技術“內部轉移”二）分散風險

追求利益1.降低研發風險2.縮短研發周期3.降低企業運作成本4.低價獲取人力資源第20頁/共46頁

獸藥生產企業研發部門設置情況單位：家企業類型有研發部門無研發部門已經建成正在籌建企業數量比重（%）企業數量比重（%）企業數量比重（%）生藥企業4284.0036.00510.00化藥企業14416.4614116.1159067.43合計18620.1114415.5759564.32三、我國獸藥研發現狀及問題從此表看出，相對于化藥企業，生藥企業更加注重創新。

1、研發現狀第21頁/共46頁獸藥生產企業研發資金投入情況單位：億元；%企業類型年度研發資金總投入占年總銷售額的比重生藥企業2.515.71化藥企業4.473.25合計6.983.84三、我國獸藥研發現狀及問題第22頁/共46頁

研發人員配備情況單位：人企業類型研發人員總人數中級職稱高級職稱人數比重（%）人數比重（%）生藥企業90830733.8112613.88化藥企業3162142244.9760819.23合計4070172942.4873418.03從此表數據可知，被調查的925家獸藥生產企業，共有研發人員4070人，其中42.48%的研發人員具有中級職稱，18.03%的研發人員具有高級職稱。三、我國獸藥研發現狀及問題第23頁/共46頁三、我國獸藥研發現狀及問題1987~2009年我國批準的新獸藥676個第24頁/共46頁三、我國獸藥研發現狀及問題1987~2009年批準的新獸藥種類統計圖第25頁/共46頁三、我國獸藥研發現狀及問題1987~2009年批準的新生物制品種類統計圖第26頁/共46頁三、我國獸藥研發現狀及問題1987~2009年外國企業注冊獸藥統計表（累計761個品種）第27頁/共46頁三、我國獸藥研發現狀及問題2、存在問題一是新獸藥研制開發主體錯位。二是體制、機制限制了企業創新能力的發揮。三是一方面新獸藥研發資金投入總量微薄，另一方面又有大量資金被浪費。四是缺少對基礎研究的支持。五是從事獸藥研發的科技人才嚴重不足。六是自主創新能力有限。七是缺乏有效的研發管理機制和科學的評價制度。第28頁/共46頁四、影響新獸藥研發的因素

1、國家相關的法律法規與產業政策的影響。

1）獸藥管理條例的影響2）相關法律法規的有效實施也將對獸藥生產、經營、使用產生積極影響。3）行業政策的積極引導也值得高度重視。4)獸藥產品研發的多主體格局和產學研聯合的局面逐漸形成。5)研發資源正在向優勢企業轉移和集中，研發的投入逐漸加大。6)研發主體的認識在逐步提高。

第29頁/共46頁四、影響新獸藥研發的因素

2、養殖模式的改變和健康養殖的逐步興起也將對產品的研發、使用產生重大影響。a.養殖（含水產養殖）總量的增長、養殖模式的改變和健康養殖的逐步興起也將對產品的研發、使用產生重大影響。b.畜（水）產品質量安全水平的提高及動物疾病的防控對獸藥研發也有相當大的影響。c.伴侶動物、水生動物的用藥需求急劇增長。

第30頁/共46頁四、影響新獸藥研發的因素

1978-2008年，我國肉、蛋、奶產量年遞增率分別為10.8%、15.2%和19.0%。養殖業發展迅速，基本結束了動物產品長期短缺的歷史，工作重心已由保障供給轉到保證質量衛生安全上來?！氨Ｕ瞎┙o”質量衛生安全3、消費結構變化和食品安全對獸藥產品研發和生產、使用影響巨大。第31頁/共46頁城鄉居民養殖產品消費結構發生顯著變化

1990年城鎮居民2007年城鎮居民居民養殖產品消費結構逐步趨向合理化，并且符合我國資源比較優勢1990年到2007年，我國城鎮居民乳產品、水產品、家禽的消費均呈現增加的態勢；豬肉在養殖產品中消費比例下降農村居民消費結構與城鎮居民變化具有相似的特點1990年農村居民2007年農村居民第32頁/共46頁五、今后新獸藥研發形勢展望有人預測：美國、中國、巴西、法國和日本將成為全球前5大動物保健品市場；中國市場規模在未來幾年將位居全球第二;巴西市場規模將達到12億美元，為全球第三。增長最快/最有潛力的市場領域：生物制品/其它化藥（主要用于寵物）/驅蟲藥寵物用藥/水產用藥/豬保健品遠東/美洲地區第33頁/共46頁從上圖可以看出，獸藥市場需求量以豬和雞為主，以商品豬為最大，占總市場需求量的45.99%，近一半左右。肉雞和蛋雞兩項加和，占總市場需求量的37.29%。與我國養殖業以豬和雞為主，獸藥需求量與養豬和養雞高度集約化、疫病發生較多有密切關系。

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化學藥品制劑產能分析產品類型單位年生產能力年產量利用率（%）片劑萬噸0.770.3647.02粉散劑萬噸0.840.4351.10預混劑萬噸11.134.0336.21顆粒劑萬噸2.030.3617.69無菌粉針萬噸0.840.4351.10注射液萬升608672.4568678.4011.28口服溶液萬升2385351.67254423.7110.67固體消毒劑萬噸24.994.3417.37液體消毒劑萬升942.23465.8449.44平均產能利用率34.33第35頁/共46頁產品類型單位年生產能力年產量利用率（%）活疫苗億羽/頭份1973.04881.2044.66組織毒億羽/頭份1535.87750.7048.88細胞毒億羽/頭份363.11115.1731.72細菌億羽/頭份74.0615.3320.70滅活疫苗億毫升333.53141.5442.44組織毒億毫升130.5296.5570.59細胞毒億毫升175.0438.5528.77細菌億毫升27.976.4415.69平均產能利用率43.55生物制品產能分析第36頁/共46頁2008年全國獸藥產值與銷售額情況第37頁/共46頁化學藥品銷