有文化資產管理中心子競技產業發展協會序言自2020年“電競北京”相關政策發布以來，北京電競產業呈現蓬勃發展勢頭：從觀眾到俱樂部，從文化活動到體育比賽，從政策引導到產色的電競發展模式。此次報告基于過去三年對北京地區定制化的調研和輿情數據收集整系統梳理了北京發展電競產業支持度和政策感知度的變化情況，并對未來三年可能面臨的機遇與挑戰作出前瞻。第一部分是全球視角下的電競城市發展概況。報告通過呈現海外主要國家及電競城市的產業政策概況，幫助我們在完善的時空觀下認識國內各大城市尤其是北京電競發展的外部環境。第二部分是北京電競發展的年度縮影與趨勢。報告描述了電競北京，有力促進北京電競產業多元化蓬勃發展的探索和實踐。第三部分是北京用戶的觀賽習慣與消費意愿。借助三年來數據的積系統呈現了隨著電競北京系列活動的推進，用戶在政策感知度和支持度方面的積極變化。第四部分是首都電競產業發展的思考與建議。報告對北京電競產業強聯動，撬動首都電競愛好者勢能等建議。從調研和輿情數據來看，“電競北京2022”是承上啟下的一年。在積極產業政策的引導之下，北京電競從點到線的發展模式正在形成，“電競不止于賽事”的模式很好契合了北京特有的文化產業資源。報告基于對受訪者的信息匯總和網絡輿情大數據透視，前瞻式描述了未來三年本特征。持本特征。持續發展建言獻策。研究方法與數據來源本本次《2022北京電競發展與未來趨勢研究報告》采用輿情大數據分究方法，立足全球電競城市發展視角，基于全國區域發展和一線城市對比分析，深入透視北京地區電競發展趨勢及本地觀眾的觀賽、消費等基網民隨機投放網絡問卷，共收對北上廣深四個一線城市進行定向問卷投放，共回收4240份合格問卷樣本。本次調研樣本量，超過在95%的置信度和3%的誤差率條件下所需的最低樣本數量，樣本符合統計學有效性要求。輿輿情大數據：本報告輿情熱度數據包括境內數據和境外數據。境內相關信息；境外數據來源于全球3萬余家語種為英語的境外媒體站點，以及Twitter、Facebook等境外主流社交平臺相關信息。全球電競觀眾規模增長，頭部項目觀賽人數大幅提升22020-2025全球電競觀眾規模(單位：億)核心電競愛好者5.324.744.362.712.402.34202020212022e2025e全球電競觀眾(Newzoo)：每年至少觀看一次專業電競內容的所有人，綜合核心電競愛6.403.22英英雄聯盟全球總決賽峰值觀賽人數(單位：萬)英雄聯盟S9全球總決賽英雄聯盟季中冠軍賽(MSI)s401.8398.5388.2219.4514.72022年全球電競觀眾增至5.32億，其中核心電競愛好將占據將以8.1%的復合年增長率持續增長至6.40億。以英雄聯盟全球總決2018.42018.72019.42019.72020.12020.42020.2018.42018.72019.42019.72020.12020.42020.72020.102021.42021.72022.42022.72022.10中國觀賽熱情高漲，電競行業網絡關注度穩居高位SS12賽事期間超觀看#英雄聯盟#內容S12相關視頻觀看總時長超小時主直播間及獨家二路直播問累計觀看人數超人在直播間發送了條公益定制彈幕云視聽小電視(電視端)直播觀賽用戶突破決賽日當天超直播間彈幕討論量用戶選擇在TV端觀看S12決賽直播人氣峰值超S12全部賽程訂閱量總計破超人22018-2022年電競行業網絡關注度變化92.0090.0088.0086.0084.0082.0080.0078.002018年2019年2020年2021年2022年年均熱度數據來源：網絡公開數據統計，基于微博、新聞、跟帖等公開場景信息，通過算法模型計算出社會87.6086.7785.3986.2186.12賽直播人氣峰值超3億、直播間彈幕討論量超1000萬，折射出疫情2022年以來，電競行業網絡關注度受點狀事件影響較小，周期性波動幅度顯著降低，社會關注度穩定處于高位狀態，是反映行業發展趨穩的積極信號。法國英國法國英國丹麥電子競技推動全球文化交流，世界各國加快產業布局2019年，法國經濟、財政與工業部發布提出“到2025年使法國成為歐洲電競的領導者，并成為世界上走到最前面的國家之一”。2019年，英國電子競技協會發布《2022愿景》競的標競有潛力發展成為英國真正的國力領域”。德國于2019年推出全球首個電競專用簽證，其電子競技聯盟致力于讓電競成為一項體育運動?？偛课挥诳坡〉腅SLGaming每年在全球開展五十2019年起，政府投入近一千萬人民幣以加強丹?作為領先電子競技國家的地位，并制定了國家級電競發展戰略。丹麥著名的第三方賽事品牌洛倫巴迪達科雷利卡洛倫巴迪達科雷利卡基杉敦黎拜拉隆克雅托輔磯斯雅得維未茨克數據來源：企鵝有調針對北上廣深四個一線城海外主要電競城市中巴黎、倫敦、洛杉磯較受認可806040200卡托維茨利雅得雷克雅未克黎數據來源：網絡公開數據統計，基于微博、新等公開場景信息，通過算法模型統計認為哪個城市電競產業更成熟40%30%20%想想去哪個城市觀看電競比賽40%30%20%數據來源：企鵝有調針對北上廣深四個一線城市的定向調研基輔卡托維茨拉斯隆拜倫敦黎成為網絡關注度得分最高的城市。法國總統馬克龍曾表示，希望以2024年巴黎奧運會為契機，爭取承辦《反恐精英》Major、《英雄聯盟》世界總決賽、《DOTA2》國際邀請賽等大型國際電競賽事。在企鵝有調針對一線城市的定向調研中，全體電競用戶認為洛愿最強的三個城市。產業發展潛力與前往意愿有較大提升空間，需要在各方面長效發力產業發展潛力與前往意愿產業發展潛力與前往意愿有較大提升空間，需要在各方面長效發力產業發展潛力與前往意愿處于腰部位置，有成長為產業頭部城市的潛力杭上海40%州深圳北京廣州值區域：產業發展潛力高、成都蘇州長沙武漢重慶福州西安佛山南京全國觀眾前往意愿高，上海居首0%10%20%30%40%50%國內大灣區、長三角潛力高，一線城市處于高價值區域認認為哪些區域電競產業發展潛力大全國電競用戶北京電競用戶大灣區64.2%54.0%40.4%電競用戶的評價。 (廣州、深圳、佛山、香港、澳門等) (上海、杭州、南京、蘇州等)京津冀 (北京、天津、石家莊等) (武漢、長沙、南昌等)成渝地區 (成都、重慶等)46.9%34.5%觀觀賽前往意愿30%20%發展潛力調研全國電競用戶對區域電競發展潛力的認知度發現，大灣區、長三角受到高度認可，京津冀城市群認可度略低。但北京電競用戶對京津冀區域電競發展預期高于全國水平，說明北京電競用戶對本地發為產業頭部電競城市的潛力。近五年一線城市電競關注度走勢一致，2022年整體走低近近五年我國一線城市電競話題網絡關注度趨勢30000000020000000010000000002018年2019年2020年2021年2022年北京上海廣州深圳息，通過算法模型統計網絡關注度。通過輿情大數據觀察發現，近五年來北京、上海兩個城市的電競網絡關注度波動態勢保持一致，且整體量級高于廣州和深圳。這反映出社會輿論對北京、上海的電競產業發展關注和預期不相上下，北京被視2021年是四個一線城市電競話題網絡關注度最高的一年。這主要是受英雄聯盟S11全球總決賽EDG奪冠、亞運會電競項目正式公布等行業大事件疊加影響。2021年電競話題網絡關注度增長幅度較明顯，側面反映出玩家、觀眾層面對電競情感訴求仍有較大挖掘激發空間。2022年，受疫情影響電競線下賽事停擺、線上電競賽事直播時差電競話題網絡關注度均有所下降。大型電競賽事落地、職業電競俱樂部城市冠名、電競消費業態創新等方第一部分小結競發展中優勢仍舊明顯。展高價值區域。大提升息，通過算法模型統計網絡關注度。疫情影響大型賽事落地，但北京電競話題討論貫穿全年22022年北京電競話題全網信息傳播趨勢圖4月20日江鈴福特領睿官宣WB耀戰隊9月5日2022英雄聯盟全球總決賽參賽隊伍出爐JDGLPL世界賽8月27日十二屆北京國際電影節游戲動漫電影單元電競論壇舉辦10月20日2022年第五屆王者榮耀微博杯正式開賽競直播平臺退市9月20日4月7日盡管2022年受疫情影響，北京未能落地大型電競賽事等線下活動等，疊加北京本地電競俱樂部熱點事件，全面帶動社會輿論對北京電競發展的關切。其中，北京WB王者榮耀戰隊獲車企贊助、北影節游戲動漫單元電競論壇及明星表演賽、JDG作為LPL頭號種子出征S12等事件引發較高關注。探索方面持續發力，進一步推動數字文化產業融合。段觀看量517萬直播人氣峰值段觀看量517萬直播人氣峰值萬數據來源：虎牙直播平臺，北影節游戲動漫單元和平精英表演賽相關數據量首鋼園首鋼園+和平精英助力冬奧及冰雪運動推廣北京電影節+和平精英表演賽跨界融合共同提升文化活動關注度北影節+和平精英電競表演賽活動數據環球影城+王者榮耀推動中國原創IP走向世界舞臺2022年，首鋼園與《和平精英》多維聯動助力冬奧及冰雪運動推動、環球影城與《王者榮耀》主題線下活動助推中國原創IP走向世界舞臺，進一步推動數字文化產業融合，成為北京電競發展的新破局點。尤其北影節游戲動漫單元與和平精英的首次跨界合作也電競刻板印象不斷消解，數字文化屬性認可進一步提升對對電子競技的基礎認知 (基于連續兩年北京地區網民調研)2021年調研2022年調研67.0%59.5%53.7%35.5%24.5%6.9%就是打游戲體育項目新興產業數字文化活動不了解56.3%企鵝有調連續兩年調研北京地區網民對電子競技產業認知，發現北京全體網民對電子競技產業的正向認知提升明顯。如圖所示，“電競就是打游戲”的刻板印象顯著削弱，占比從地域文化認同。懷柔區延慶區平谷區海淀區東城區城區朝陽區經開區房山區通州區大興區1懷柔區延慶區平谷區海淀區東城區城區朝陽區經開區房山區通州區大興區100000≥70000≥20000≥北京各區持續加大力度，積極扶持電競產業發展密云密云區昌昌平區順順義區門門頭溝區石石景山區豐臺區2022年北京各區電競話題熱度圖通過積極出臺電競產業促進政策、開展大眾電競賽活動等推升網絡關注度。數據顯示，2022年朝陽區和海淀區電競話題關注度仍居于高于前列。2022年，根據北京數字文化產業發展及扶持資金管理辦法等文資金項目征集等措施惠及一批中小微電競企業，受到較高認可。大眾對于北京發展電競產業的支持度提升顯著北北京發展電競產業支持度和政策支持感知度變化 (基于北京全體網民視角)2021年調研2022年調研68.0%北京政府對電競產業支持力度感知北京發展電子競技支持度63.9%通過企鵝有調連續兩年的調研數據對比，發現北京網民對于本地電競產業發展支持度、政府政策支持力度感知均有明顯提升。2022年，表示支持北京發展電子競技產業的網民占比達81.1%，較2021年的63.9%增長17.2%。而對于政府支持電競產業發展的感知度來看，有感知的網民占比在2021年僅為37.5%，222年則高達這也反映出“電競北京”系列活動深入開展引起本地網民的較強感電競企業。本地俱樂部影響力走高，平臺企業發揮積極作用··啟動京津冀高校合作計劃，與等多所京津冀名校合作·JDG達成LPL聯賽8000總擊殺，以常規賽第三名進入季后賽·2022年LPL春季賽全國第四名·2022年LPL春季賽季軍·永劫無間錦鯉杯三排賽亞軍·一汽奧迪冠名WBG英雄聯盟分部，·2022夏季賽全新品牌升級·虎牙王者榮耀雷霆破軍杯·北京WB王者榮耀分部獲冠軍·WBG獲《永劫無間》職業聯賽S1三排總冠軍·2022王者榮耀挑戰者杯落幕，北京WB獲亞軍·江鈴福特領睿官宣贊助北京WB王者榮耀戰隊·英雄聯盟S12全球總決賽JDG不敵T1止步四強·2022年LPL夏季賽冠軍·作為LPL一號種子出征世界賽 2022.6車企持續加碼電競·WBG和平精英分部正式落地北京 2022.42022.102022.82022.22022.92022.72022.3英英雄聯盟S12全球總決賽八強戰隊網絡關注度8000006000004000002000000息，通過算法模型統計網絡關注度。2022年，北京本地電競俱樂部厚積薄發，綜合成績和影響力持俱樂部的支撐作用與商業化學反應，將為北京本地電競發展帶來積極影響。第二部分小結成為北京電競發展的新破局點。競的刻板印象正在迅速消除，對其數字文化活動屬性認可度顯著提升。電競俱樂部的支撐作用與商業化學反應將為北京本地電競發展帶來積極影響。觀看電競賽事是北京網民的重要線上娛樂活動37%37%主要線上娛樂方式分布情況一線城市網民北京網民54%50%47%44%刷短視頻追劇玩游戲網購看電競聽歌看網絡小說刷微博看網絡動漫25%25%%30%34%%46%45%46%46%48%47%24%28%45%47%6%企鵝有調數據顯示，全國網民線上娛樂活動TOP3為刷短視頻 娛而北京網民日常線上娛樂TOP3活動則為玩游戲(53%)、短視，不僅高于一線城市平均水平(45%)，也高出全國水平(37%)約9個百分點，反映出電競在北京網民中的滲透率較高。于全國平均水平，后續可重點圍繞這三類活動持續發力。一線城市電競用戶觀賽頻一線城市電競用戶觀賽頻次北京電競用戶上海電競用戶廣州電競用戶深圳電競用戶6%34.9%24.2%20.0%21.8%23.6%8.7%22.5%4.6%40.5%36.9%35.7%一一線城市電競用戶每周觀賽時長平均每周/時4.875.325.255.415.1%5.6%8.3%7.9%1小時-3小時34.3%29.9%34.6%31.8%3小時-5小時32.4%26.5%23.1%25.4%15.9%14.3%17.1%16.2%22.0%19.6%17.9%7小時以上北京電競用戶上海電競用戶廣州電競用戶深圳電競用戶北京地區14.2%的電競用戶每天都會觀看電競比賽內容，明顯可能與北京居民通勤時間長、可支配休閑時間偏少有關，觀賽時長有較大提升空間。北京網民各類體育賽事參與和關注情況北京網民各類體育賽事參與和關注情況電競賽籃球賽羽毛球賽乒乓球賽足球賽臺球賽排球賽網球賽游泳賽田徑賽15%20%25%30%35%40%業余賽事參與情況36%32%30%28%20%企鵝有調針對各項傳統體育賽事與電競賽事，通過業余賽事參與和職業賽事關注兩個維度量化分析電競賽事在北京區域的受眾基礎情況。全國觀眾優先選擇本地觀賽，上海、廣州吸引力較強全國電競觀眾前往不同地域觀賽的流向全國電競觀眾前往不同地域觀賽的流向圖市偏好選擇。針對一線城市電競觀眾的線下觀賽城市偏好選擇調查數在本地進行線下觀賽。但北京電競用戶占比為30.2%，低于北京電競用戶對前往上海、廣州等地進行現場觀賽的意愿較但也有不少用戶選擇前往外地觀賽，或與北京電競賽事資源不足有關。39.3%39.3%北京電競核心線下活動需求：舉辦大型賽事、豐富IP消費活動對北京電競相關線下活動的期待 (基于北京電競用戶視角)長期需求：挖掘潛力核心需求：加大供給長期需求：挖掘潛力44.2%29.6%29.4%28.5%27.0%25.0%23.2%舉辦大型舉辦大型電競IP類高校電競賽大眾電競訓練營本地俱樂部參觀線下集體觀賽本地選手見面會非職業小型賽事國內職業聯賽國際職業賽事商業消費活動是舉辦大型國內/國際職業賽事(占比為44.2%和39.3%)、豐富電競IP消費活動(32.1%)等方面，是其核心需求。而對電競的長期 (29.4%)、組織本地俱樂部參觀(28.5%)等。這都反映出北京電競用戶對線下現場活動的訴求比較強烈，建議針對其核心需求加大供給吸引更多用戶，進一步拓展電競線下消促進其形成強連接。北京電競用戶主場意識和本地產業支持度突出是否有自己支持的戰%78.7%73.0%67.9%北京上海廣州深圳電競用戶電競用戶電競用戶電競用戶本地冠名戰隊的支持率 53.1%48.9%46.8%45.3%北京上海廣州深圳電競用戶電競用戶電競用戶電競用戶購買本地戰隊衍生 46.9%45.2%41.4%37.9%北京上海廣州深圳電競用戶電競用戶電競用戶電競用戶數據來源：企鵝有調針對一線城市的定向調研地戰隊衍生產品購買意愿上，北京電競用戶的正向比例均排在一線這體現出北京電競用戶對本地電競戰隊有較深的情感綁定、主支持力度，并基于這些情感上的投射，有較高的支持本地化產業發展的消費意愿。在城市電競產業發展過程中，本地冠名戰隊承載著連接觀眾情感、傳播地域文化等多重價值。未來北京電競發展應注重強化電競戰隊與觀眾的情感連接，提升電競戰隊與城市文化內涵的交融。北京電競用戶現場觀賽消費意愿較為突出主要在哪些電競方面花費42.9%購買電競50.0%50.6%440.6%32.2%32.2%34.4%40.1%購49.2%36.7%38.5%38.8%購買電競38.8%38.2%30.8%30.8%34.9%34.2%上海電競用戶廣州電競用戶深圳電競用戶數據來源：企鵝有調針對一線城市的定向調研調研數據顯示，北京電競用戶花費比例較高的項目是購買相關虛擬道具(42.9%)、去賽事現場看比賽(40.6%)、購買電競實體周其中，去賽事現場觀賽的消費占比(40.6%)明顯高于上海(32.2%)和廣州(34.4%)。第三部分小結全國最高，如何加大供給強烈，俱樂部主場和