中國聚酯（PET）薄膜行業發展現狀分析一、概述1、定義及分類聚酯（PET）薄膜是以聚酯切片為主要原料，采用先進的工藝配方，經過干燥、熔融、擠出、鑄片和拉伸制成的薄膜。由于其透明性好、有光澤、具有良好的氣密性和保香性、適中的防潮性，且機械性能優良，廣泛應用于液晶顯示、醫療衛生、包裝材料、電子電器、新能源等行業。聚酯薄膜根據膜厚度的不同分為超薄型膜、薄型膜、中型膜、厚型膜；根據拉伸工藝的不同可分為單向拉伸聚酯薄膜（CPET）和雙向拉伸聚酯薄膜（BOPET）。2、工藝流程聚酯薄膜生產主要需要經過干燥、熔融、擠出、鑄片、拉伸及切片等步驟，最終生產出聚酯薄膜成品。二、產業鏈分析1、產業鏈聚酯薄膜行業的上游主要是石油化工行業，主要直接原材料為精對苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG），最上游原料均為原油；中游為聚酯薄膜行業，主要產品為單向拉伸聚酯薄膜（CPET）和雙向拉伸聚脂薄膜（BOPET）；下游廣泛應用于包裝、電工電氣、電子電器、影像膠片、新能源等領域。2、上游端分析聚酯薄膜是由聚酯（PET）加工生產而成，而PTA是PET最主要直接原材料，幾乎所有的PTA材料都會用于生產PET，所以PAT的供應情況很大程度上決定了我國聚酯薄膜行業的發展。在過去的15年里，我國PTA產業發展迅速，新的或擴大的PTA生產設施每年都投入生產。據資料顯示，2020年我國PTA產量達4559.5萬噸，同比增長1.7%。3、下游端分析包裝行業是聚酯薄膜最大的應用領域，例如食品飲料包裝、醫藥包裝等。隨著我國包裝行業的不斷發展，加之近年來快遞行業興起帶來的包裝需求的增長，使得我國包裝行業對聚酯薄膜的需求持續增長，推動行業持續發展。據資料顯示，2021年全國包裝行業規模以上企業累計完成營業收入達12041.81億元，同比增長16.4%。三、行業現狀1、市場規模隨著近年來隨著科技和產業的不斷發展，聚酯薄膜應用領域逐漸擴大，受近年來包裝以及生產應用等領域廣泛使用的驅動，行業需求不斷增長，加上行業利潤率遠高于其他聚酯類品種，使得行業近幾年整體呈現高開工、高利潤的特點，行業市場規模持續增長。據資料顯示，2020年我國聚酯薄膜行業市場規模達340.1億元，同比增長2.6%。2、產需量隨著近年來聚酯薄膜行業下游需求的不斷增長及產能的穩步擴張，我國聚酯薄膜產量及需求量也隨之穩步增長。據資料顯示，2020年我國聚酯薄膜產量為267萬噸，同比增長4.7%；需求量為265萬噸，同比增長9.5%。3、產能近年來，聚酯薄膜行業依托政策支持、產業資本投入等優勢，行業發展勢頭迅猛，行業內企業不斷擴大生產能力，產能持續擴張。據資料顯示，2020年我國聚脂薄膜產能達368萬噸，同比增長4.2%。4、需求結構聚酯薄膜由于其機械強度高、光學性能好、電絕緣性能佳、使用溫度寬及耐化學腐蝕性強等優良特性，廣泛地被下游多個行業認可而使用是應用領域最廣泛的薄膜材料。其中，應用占比最大的領域為包裝行業，占聚酯薄膜需求的60%。其次為電工電氣和護卡材料領域，占比分別為7%和5%。5、專利情況從我國聚酯薄膜專利申請數量情況來看，在國家政策的扶持下，我國聚酯薄膜行業迅速發展，國產化替代進程不斷推進，相關專利申請數量也隨之不斷增加。據資料顯示，2021年我國聚酯薄膜專利申請數量為866項，同比下降26.2%。6、BOPET現狀BOPET薄膜是聚酯薄膜重點細分領域，因為其優異的物化性能和環保性能，BOPET薄膜被譽為21世紀最具發展潛力的新型材料之一。據資料顯示，2020年我國BOPET薄膜名義產能達348.7萬噸，同比增長，產能利用率為79%。7、進出口情況從出口方面來看，由于近年來十三五期間，我國聚酯薄膜在國際市場開拓方面成績較為顯著，我國聚酯薄膜出口量及出口金額保持增長態勢。從進口方面來看，隨著差異化、功能性聚酯薄膜應用領域的不斷擴大以及替代需求的日益旺盛，加上產能建設周期又較長，市場對功能膜供不應求的矛盾在短時期內將很難緩解，對于其需求的缺口，目前只能依賴進口來彌補，使得我國聚酯薄膜進口量也呈現增長的態勢。整體來看，由于我國高端聚酯薄膜產能不足，聚酯薄膜的進口主要以光學基膜等電子領域的高附加值產品為主，使得我國聚酯薄膜的進口金額遠大于出口金額。據資料顯示，2021年我國聚酯薄膜進口量為36萬噸，進口金額為26.94億美元；出口量為43.77萬噸，出口金額為13.39億美元。8、進出口分布從進口地區分布情況來看，我國聚酯薄膜進口主要以日本、韓國、中國臺灣地區為主，2021年進口量之和占比達73.1%。其中日本進口量最大，占比為27.9%，其次為韓國和中國臺灣，進口量占比分別為27%和18.2%。從出口地區分布情況來看，2021年我國聚酯薄膜出口量占比前三的地區為越南、中國臺灣和日本，占比分別為14.67%、8.67%和8.22%。四、競爭格局1、市場份額目前，我國聚酯薄膜行業呈現低端過剩、高端短缺的局面，高端、特種聚酯薄膜主要以進口為主，甚至部分產品完全依賴進口，行業集中度偏低，行業CR5僅為37%。其中雙星彩塑以13%的市場份額占比位居第一，其次為三房巷和康輝石化，市場份額占比分別為7%和6%。2、重點企業雙星彩塑是一家專業從事高分子新材料行業產品技術研發、生產銷售、進出口貿易為一體的國家高新技術企業，服務領域涉及液晶顯示、智能手機、觸摸面板、汽車、建筑節能玻璃、光伏新能源等，尤其在聚酯功能膜材料、光學材料、節能窗膜、信息材料、新能源材料等方面，現已形成“五大板塊”為框架的產業布局。據資料顯示，2021年雙星彩塑營業收入為50.61億元，同比增長13.17%，薄膜業務收入占比達100%。從薄膜業務營收細分產品分布情況來看，2021年雙星彩塑光學材料業務收入為21.47億元，占比為36.19%；聚酯功能膜業務收入為18.2億元，占比為30.68%；新能源材料業務收入為12.48億元，占比為21.04%；可變信息材料業務收入為3.85億元，占比為6.5%；熱縮材料業務收入為3.06億元，占比為5.16%。從公司研發投入情況來看，2021年雙星彩塑研發投入金額達2.67億元，同比增長69.7%；研發人員數量為353人，同比增長122.01%。五、行業發展趨勢1、政策利好行業發展由于國內面板產業的快速發展，以及上游材料與國產化鼓勵政策，大力發展新材料產品，光學聚酯薄膜的產能得到較大提升，產品種類和質量也提升較快，處于高增長期，部分產品已經實現了替代進口。作為國家“十四五”重點發展的薄膜產品中鼓勵發展新興應用領域的薄膜產品，例如：高端光學級聚酯薄膜基膜、高端太陽能光伏用聚酯薄膜基膜等，行業市場應用領域廣闊、市場規模空間巨大，前景廣闊。2、行業應用領域拓寬，產品多元化發展隨著中國聚酯薄膜行業的高速發展，目前中國聚酯薄膜產能已高居世界首位，中國也成為全球聚脂薄膜產品最重要的生產基地及消費市場。近年來，行業企業加大技術改造和技術攻關的力度，提高自主創新能力，從以普通包裝膜為主發展到目前的電子、電工、光電、光伏、建筑等多領域、多功能化布局。國產光學薄膜基膜、光電用離型保護膜基膜、太陽能電池背板基膜、窗膜基膜、有色膜等方面產品品種數量和質量有較大提升。3、產業鏈整合，產品附加值提升聚酯薄膜行業的