傳統跨境大宗商品交易平臺（大宗B2B）介紹背景故事介紹

鐵礦石三巨頭妄圖滅亡中國鐵礦軍團

2012年至今，國際三巨頭在全球鐵礦石供大于求之際，發起了一場市場爭奪戰，利用其低成本優勢擴大產量，操控國際交易價格進行不合理定價，意圖絞殺中國的高成本鐵礦石企業。

對此，業界人士普遍認為，必須建立我國自主的鐵礦石交易平臺，以取得鐵礦石的定價權。

鐵礦石是僅次于石油的第二大貿易商品，其交易平臺屬于傳統跨境大宗交易平臺的一種。提出問題1、跨境大宗交易平臺是什么？2、它規定的功能模塊有多什么？3、它的商業模式是什么？4、它的盈利模式是什么？5、它的交易規則是什么？6、作為跨境大宗平臺的一種，鐵礦石交易平臺如何幫助我國取得自主定價權？7、跨境大宗交易平臺未來的發展趨勢是什么？跨境大宗交易平臺概述1功能模塊2商業模式34交易規則5案例分析6發展趨勢7目錄盈利模式一大宗交易平臺概述定義：跨境大宗交易平臺（大宗B2B）是專門提供給那些交易數量和金額都非常大的國內外投資者，以進行跨國大宗商品交易的平臺，其投資者一般都是國內外的大型企業、券商以及投資機構。

一大宗交易平臺概述跨境大宗交易平臺：為境內會員商戶提供網絡營銷平臺，傳遞供應商或采購商等平臺合作伙伴的服務信息，并最終幫助雙方完成交易，收取會員費和營銷推廣費。一大宗交易平臺概述能源商品石油、煤炭、天然氣農副產品玉米、小麥、黃豆基礎原材料鐵礦石有色金屬平臺交易主要對象一大宗交易平臺概述跨境大宗交易平臺的特點1：大宗交易平臺具有定價靈活、對場內交易價格影響小、效率高、交易成本低等特點，適合大規模股份集中轉讓,為已獲得流通權的股份提供高效的轉讓平臺，有效地緩解限售存量股份轉讓對二級市場的沖擊。一大宗交易平臺概述跨境大宗交易平臺的特點2：大宗交易平臺不同于普通消費品電子商務平臺，不是簡單地將線下交易搬到線上。

大宗商品一般具有同質化的特點，作為農業工業生產原材料，處于產業鏈上游的大宗商品，具有價格波動大、供需量大的特點，此外為了便于交易，大宗商品還需要滿足易于分級和標準化、易于儲存運輸的特點。二功能模塊跨境大宗交易平臺系統有哪些功能模塊？（與后面重復）交易子系統財務管理子系統行情分析子系統統計查詢子系統監控子系統二功能模塊功能模塊一：交易子系統交易子系統可實現現貨遠期交易、現貨掛牌交易、競價拍賣交易、競價招投標交易、現貨延期交易（現貨連續交易）、專場交易等不同交易模式的下單和撤單、預委托、自動交易撮合、集合競價撮合、選擇成交、賬面盈虧實時計算、交收申報及交易查詢等功能。二功能模塊功能模塊二：財務管理子系統財務管理子系統對各種資金流進行管理，可以維護會計科目、錄入填制及復核財務憑證并進行憑證查詢、總帳查詢、分戶帳查詢和結算報表查詢，并提供和保證金監管銀行的財務接口。具有銀行接口提供第三方保證金監管銀行查詢、劃轉交易商資金的財務接口。可實現交收管理和交收查詢等功能、交收處理、貨款了結、違約處理和違約金收付，合同訂貨等相關信息。二功能模塊功能模塊三：結算子系統結算子系統可實現出入金管理、倉單管理、結算處理以及結算報表查詢等功能：1出入金管理能夠實現會員/交易商入金、出金記賬及復核、出入金查詢及核對2倉單管理能夠實現倉單的注冊、注銷及倉單和定金的相互置換、倉單質押、倉單明細查詢、倉單注冊/注銷查詢、倉單/定金置換查詢、質押查詢與還貸3結算報表查詢能夠讓結算管理員查詢到每日的會員結算報表和交易中心結算報表、銀行對賬報表。二功能模塊功能模塊三：結算子系統二功能模塊功能模塊四：交易監控子系統交易監控（風險控制）子系統可以全面監督系統的當前狀態，進行監控和操作可進行的強制操作如：強制轉讓、強制撤單、強制凍結/解凍資金、強制凍結/解凍訂貨、強制凍結/解凍倉單、交易商可用資金調整、協議轉讓、交易中心公告發送等，可進行的監控預警如：會員總資金變動預警、單筆大成交量預警、會員合同成交量預警、會員合同訂貨變動預警、合同賣出訂貨量預警、會員可用資金變動預警、合同報單總量預警、合同成交總量預警、倉單有效期預警等。二功能模塊功能模塊四：行情分析子系統行情分析子系統可對各交易合同的價格進行監控，對行情走勢進行分析，例如可以顯示交易商品合同的行情報價表、查看詳細的分筆成交記錄、查看分時走勢圖，查看K線分析指標、閱讀公告消息等。二功能模塊功能模塊五：統計查詢子系統統計查詢子系統為電子交易系統在指定階段的運營提供查詢手段和匯總結果，如會員資金查詢、會員訂貨查詢、委托歷史查詢、成交量統計、交易手續費統計、交收手續費統計、交易盈虧統計、款項收付清單、倉單清單、電子交易清單、合同訂貨清單、貨物交收清單等。二產品與技術介紹三商業模式大宗商品供需量大對資金充足有較高要求，而倉儲需求又是不可避免的環節，大宗商品的特點使得大宗商品電子商務平臺將線上交易與物流、金融等相關領域緊密結合，交易、信息、物流、金融服務的融合如今已成為大宗平臺的商業模式核心。二產品與技術介紹三商業模式大宗交易平臺要想謀求深入發展，必然要回到現貨交易上來，將整個產業鏈上下游都集成在平臺上實現交易，在提高交易效率的基礎上降低整個行業的成本。首要任務:交易以更低成本、更高效率在線上實現。交易形式：掛牌交易、競買競賣交易、倉單交易、合約交易、中遠期交易等。而大宗交易平臺除了撮合交易之外，還可以提供金融與物流服務。跨境大宗交易平臺“四流”：其一，商流（交易流）二產品與技術介紹三商業模式大宗平臺為解決企業融資推出了相關線上金融服務，主要分為以下四類：一、針對上游企業的應收類金融產品，包括國內賣方單保理、國內買方保理、出口雙保理、應收賬款質押融資、應收賬款融資、訂單融資等金融產品；二、對于核心企業的預付類金融產品，包括差額回購、階段擔保/回購、廠商擔保等；跨境大宗交易平臺“四流”：其二，資金流三、針對下游企業的存貨類金融產品，比如標準倉單質押、非標準倉單質押、現單質押融資、浮動抵押等等。四、除了融資服務，還可以提供中遠期交易，幫助企業套期保值，靈活應對大宗商品價格波動帶來的風險，保證資金流的穩定。二產品與技術介紹三商業模式物流作為流通環節中最基礎的一環。大宗商品交易，由于其具有供貨量大的特點，無論是運輸工具、成本，還是效率上，跨區域交易的難度加大。構建物流體系主要有三種模式：一、自建物流配送中心，這種模式需要大量資產投入，同時線下倉儲資源也非常豐富。二、采用第三方物流讓企業更好地將資源都集中于打造核心能力上來。目前國內許多鋼鐵交易平臺采用的就是第三方物流。三、自建與第三方物流相結合。五礦集團就是采用此種模式。跨境大宗交易平臺“四流”：其三，物流二產品與技術介紹三市場分析信息流與大數據結合能夠創造產業鏈附加值。大宗商品交易信息流伴隨著交易的整個過程，在經過進一步處理與分析之后，碎片化的信息能夠整合成有價值的內容，指導企業決策與營銷活動，帶來價值。基于大數據與云服務，跨境大宗交易平臺還可提供信息租售、數據租售、行業分析報告、行業資訊、精準營銷等服務。跨境大宗交易平臺“四流”：其四，信息流二產品與技術介紹三市場分析大宗交易平臺的發展離不開商流，而商流總是伴隨著物流，物流與金融的協同發展，要求物流系統信息化程度進一步加強，更智能化、更集成化的物流體系將有效實現物流的智能調度管理、整合物流核心業務流程。大宗交易平臺為買賣雙方提供了便捷安全的交易平臺，實現了在線支付和物流與金融等服務，通過電子商務的產業集群效應，將中下游的加工服務以及全產業鏈的融資需求都整合到線上，實現全產業鏈的資源整合。跨境大宗交易平臺“四流”合一二產品與技術介紹三商業模式大宗交易平臺通過交易、信息、物流、金融的融合，用來解決發展過程中遇到的問題，使得盈利模式多樣化，并實現全產業鏈服務。跨境大宗交易平臺“四流”合一商流是整合線上

全產業鏈的根本資金流的穩健是企業發展的保障物流是流通環節中最基礎的一環信息流與大數據結合能夠創造產業鏈附加值大宗交易平臺二產品與技術介紹四盈利模式為境內外會員商戶提供網絡營銷平臺，傳遞供應商或采購商的服務信息，并最終幫助雙方完成交易，以此來收取會員的相關費用。跨境大宗交易平臺的盈利模式一：會員費二產品與技術介紹四盈利模式大宗交易平臺還可以收取金融服務費，例如為境內外會員商戶提供推出相應的金融產品，既可以迎合了中小企業的融資需求，又可以滿足平臺自身收取費用盈利的需求。跨境大宗交易平臺盈利模式二：金融服務費二產品與技術介紹四盈利模式

大宗交易平臺還可提供信息租售、數據租售、行業分析報告、行業資訊、精準營銷等服務，并且收取信息費、廣告費、營銷推廣費等，開拓多種盈利方式。跨境大宗交易平臺盈利模式三：其他費二產品與技術介紹五交易規則1、意向申報：擁有本所專用席位的機構可通過該席位進行大宗交易。

其他投資者進行大宗交易，應委托其辦理指定交易的本所會員辦理。大宗交易的申報包括意向申報和成交申報。意向申報應包括以下內容：

（一）證券代碼；

（二）股東帳號；

（三）買賣方向；

（四）本所規定的其他內容。

意向申報中是否明確交易價格和交易數量，由申報方決定。

2、成交申報買方和賣方就大宗交易達成一致后，代表買方和賣方的會員分別通過各自席位進行成交申報，成交申報應包括以下內容：

（一）證券代碼；

（二）股東帳號；

（三）成交價格；

（四）成交數量；

（五）買賣方向；

（六）買賣對手方席位號；

（七）本所規定的其他內容。

二產品與技術介紹五交易規則

交易價格

成交價格由會員的買方和賣方在當日最高和最低成交價格之間確定。該證券當日無成交的，以之前收盤價為成交價。

買賣雙方達成一致后，并由平臺確認后方可成交。

申報方價格不明確的，視為至少愿以規定的最低價格買入或最高價格賣出

二產品與技術介紹五交易規則交易需注意的事項：1撤銷或變更：大宗交易的成交申報須經本所確認。本所確認后，買方和賣方不得撤銷或變更成交申報，并必須承認交易結果、履行相關的清算交收義務2賬戶資金：會員應保證大宗交易投資者帳戶（包括會員自營賬戶）實際擁有與意向申報和成交申報相對應的證券或資金。

3信息披露：大宗交易收盤后，本所在指定媒體上公布每筆大宗交易的成交量、成交價以及買賣雙方所在會員營業部的名稱。大宗交易成交后涉及法定信息披露要求的，買賣雙方應依照有關法律法規履行信息披露義務。二產品與技術介紹五交易規則

二產品與技術介紹六案例分析6.1中國鐵礦石交易平臺中國占全球鐵礦石進口市場份額的60%，每年國內鋼鐵企業都要從澳大利亞、巴西等國進口大量的鐵礦石。

2012年1月16日，中國鋼鐵工業協會、五礦集團、寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼、河北鋼鐵等鋼廠和貿易商發起成立中國鐵礦石交易平臺，為國內鋼鐵企業提供了便利的跨境鐵礦石大宗交易平臺，并且更重要的是能對進口鐵礦石進行合理定價，維護國內企業的權益。二產品與技術介紹六案例分析6.2鐵礦石平臺定價功能中國鐵礦石平臺成立以后，根據中國鋼鐵工業協會的規定，國內所有的鋼鐵原料——鐵礦石的交易都在平臺上進行，而平臺上的交易都必須使用平臺制定的中國鐵礦石價格指數，這使得中國可以對進口鐵礦石自行合理定價，不再受到國外巨頭的價格操縱。爭取到國內交易的定價權是中國鐵礦石交易平臺成立的最大意義。二產品與技術介紹六案例分析6.3鐵礦石三巨頭的妥協成立鐵礦石交易平臺并擁有了定價權后，國內鋼鐵企業紛紛遵守鋼協的規定，國外供應商因為不是會員而在營銷等方面受到了限制。

中國是全球最大的鐵礦石進口國，正是因為巨大市場的吸引，國際鐵礦石三巨頭也不得不和中國鋼協談判，商討加入中國鐵礦石平臺。

2012年8月1日，國際鐵礦石三巨頭均入股中國鐵礦石平臺，這標志著中國鐵礦石平臺邁向國際化的關鍵一步，從此中國在國際鐵礦石市場的影響力也越來越大。二產品與技術介紹六案例分析6.4鐵礦石交易平臺現狀目前中國鐵礦石平臺的會員共有182家，包括了國外主要的鐵礦石供應商。2014年成交數量2011.68萬噸，美元成交額28.17億美元。三巨頭入股后，中國鐵礦石平臺為國內眾多鋼鐵企業提供了便利、優質、價格合理的鐵礦石跨境大宗交易。二產品與技術介紹六案例分析6.4鐵礦石交易平臺特點鐵礦石交易平臺具備跨境大宗交易平臺應有的所有特點：大數量、大金額交易；四流合一的商業模式；會員費和金融服務費的盈利模式；意向申報和交易申報的規則。此外鐵礦石交易平臺在交易價格上還有規定：交易時間為交易日的15:00-15:30。交易用戶可在交易日的14：30-15：00登陸本所大宗交易電子系統，進行開始前的準備工作；交易用戶可在交易日的15：30-16：00通過本所大宗交易電子系統查詢當天交易情況或當天成交數據．二產品與技術介紹七發展趨勢競價交易掛牌商城中遠期化交易可遞延交易代辦股份轉讓兼并收購跨境大宗交易平臺未來將具有以下五個方面的發展趨勢（與后面重復可不要）二產品與技術介紹七發展趨勢競價交易、商城掛牌交易等模式是傳統大宗商品貿易的電子化，滿足了大宗商品的流通基本需求。競價交易就是招標拍賣的電子化、網絡化；商城掛牌交易就是大宗商品的網上商城、網上超市。從瀏覽商品、下單購買、確認付款到提貨驗收，這種簡潔明快的交易流程使得標準化程度降低、個性化提高，滿足跨境大宗平臺電子商務的發展要求。1、競價交易、商城掛牌交易功能二產品與技術介紹七發展趨勢中遠期交易可以豐富跨境大宗交易平臺功能。大宗商品中遠期交易模式利用現代化的網絡技術，根據大宗商品的標準化程度較高、價格波動頻繁且波動幅度較大的特點，結合企業提高交易效率、降低交易成本、規避2、交易中遠期化價格風險的市場需求，將中遠期合