中國新能源出海趨勢分析報告速途車酷研究院出品序言序言這輪由中國新能源智能汽車推動的出海熱潮，既表現了向世界最大汽車出口國日本、汽車發源地及BBA老巢德國進軍的速途車酷研究院推出的這份《中國新能源汽車出海趨勢分析報告》，就是要整理分析中國汽車企業當下新能源智能汽車出海的現狀和面臨的問題，總結歸納其中的規律、經驗和教訓，希望能夠給關心中國新能源汽車產業發展的各位。夠在中國、美國、歐洲三大汽車消費市場均占據優勢地位源汽車產業鏈已經逐步完善，具有戰略發展眼光一1胡明沛秦韶華李昊澤秦韶華胡明沛秦韶華李昊澤秦韶華李李昊澤2速途車酷研究院特邀分析師初步建立了“中國企業出海品牌力評價指數”，相信能夠給車企、研究者和消費者提供有益的參考。李昊澤建說3第一部分第二部分第一部分第二部分出口特點比較非洲(亞非拉等發展中國家代表)第三部分第四部分挪威挪威(北歐國家代表)德國德國(歐洲大陸代表)泰國泰國(東南亞代表)共交通)4能源車企出海趨勢·核心觀點速覽能源車企出海趨勢·核心觀點速覽。010203定位上有著根本性的區別。0405車的滲透率位居世界前列，是中國新能源出海較為理想的登陸地。5能源車企出海趨勢·核心觀點速覽能源車企出海趨勢·核心觀點速覽企仍然面臨競爭大、環保嚴、關稅高等問題。泰國等東南亞國家具有巨大的潛在消費市場，低價格、高性價比成為中國新能源車企在東南亞市突破口。06070809不僅取決于車企們的戰略，也要依據當地的發展情況。供對比的標尺。比亞迪乘用車出海的高速增長為人們注入了信心。比亞迪2022年7月-12月海外銷售新能源乘用6能源車企出海趨勢·核心觀點速覽能源車企出海趨勢·核心觀點速覽12增強，勢必將能在國際市場上具備蓬勃發展的潛力。7中中國汽車制造業起步晚，產業分散，一直在追趕國際汽車強國、謀求快速發展。然而近些年來，中國汽車制造業在技術和市場方面均取得了重大進展和長足的進步。伴隨著我國汽車制造規模和消費量的變化，中國汽車一邊歸攏國內市場，一邊劍指全球，揚帆出海。尤其是立足在新能源汽車的變革浪潮之上，中國汽車正在全球范圍內實現“換道超車”。該部分將以近十年中國新能源汽車出海規模的發展情況為依據，描繪中國新能源汽車出口行業發展進程、主要目的地、主要企業的基本情況，為本份出海趨勢報告提供背景支持。中國新能源汽車產業9202220222012-2021中國汽車商品出口情況(數量、金額)2022年上半年中國汽車出口量暴增，出口量超越德國，成為僅次于日本的世界第二大汽車出口國。發發車，比亞迪將海外市場分為美洲、歐洲、亞太、中東非洲四個板塊，分派人員進行專業管理2、新能源車在中國汽車出口中的占比逐步提升，在出海過程中扮演的角色越來越重要。分，在報告第二部分將選取各地區的代表性國家進行具體分析。分，在報告第二部分將選取各地區的代表性國家進行具體分析。1.2中國新能源汽車出海目的地構成1.2中國新能源汽車出海目的地構成對中賓、斯洛文尼亞、法國、澳大利亞和阿聯酋。南亞。中國新能源汽車出口國集中在歐洲、東南亞地區，它們的新能源車市場環境及政策對于中國車企更友好、有利。。集中在洲。受進口國國家政我國新能源車和燃油車出口的不同，在出口國家方面體現為：燃油車出口國家為非洲、南美等欠發達地區，新能源汽車出口則以歐洲、東南亞等經濟基礎良好的地區為主。1.3我國新能源汽車的出口與燃油車相比有哪些新特點？論據國產龍頭比亞迪在2021年宣布進軍挪威市場后，今年又宣布進軍日本、德國、法國有些還針對當地的市場環境專門定制了銷售策略我國技術與供應鏈等層面的崛起，使得中國新能源汽車擁有了國際競爭優勢和登陸發達國家的“底氣”，更多中國車企開始選擇出海發達地區開拓市場。都在新能源汽車的出口與燃油車相比有哪些新特點都在逐步以高端車切入市場。2018年我國出口車型均價為1.29萬美元，而這個數值在2022年8月達到了1.89萬美元，獲得主動權優勢存在新掣肘品牌本土化形式多樣1.3我國新能源汽車的出口與燃油車相比有哪些新特點？獲得主動權優勢存在新掣肘品牌本土化形式多樣源車出口占據優勢，海外發展的主動權也更多源車出口占據優勢，海外發展的主動權也更多。部分車企還積極探索在海外車等面向全球市場的汽車產車就在埃及、埃塞俄比亞等國建立了組裝廠模式呈現多樣化的發展趨勢。這些模式包括跨境品牌合作、自建銷售渠道、共用技術定制化開發等。受歐洲出口目的地法律和政府著涉及采集個人信息的智能化業鏈不完整等等多方的問題隨之而來的是車企要對應出海新能源汽車本土化面臨很多與之前完全不同的新問題，這需要車企積新能源汽車本土化面臨很多與之前完全不同的新問題，這需要車企積結極探索新的出海模式。1.4重點新能源車企出海關鍵數據略布局規劃的情況下，選取具有代表性的比亞迪、小鵬報告案例研究在為讀者提??比亞迪2022年7月海外銷售新能源乘用車于11月突破一萬臺。月-12月比亞迪海外銷量 銷量(輛)比亞迪月度財報1.4重點新能源車企出海關鍵數據小鵬汽車2021年小鵬汽車在挪威交付了438輛新車，其中G3共銷售406輛，P7銷售額為32輛。小鵬汽車而2022年1月-6月，小鵬G3累計銷量284輛。蔚來汽車2021年5月，蔚來宣布了進軍挪威市場的戰略，并計劃在兩年內交付7000輛ES6和ES8。然而數據顯示，2021年ES8在挪威的銷量僅有200輛，落后于小鵬的474輛、比亞迪的1247輛以及上汽名爵的14228輛。而2022年的1月-7月，蔚來海外市場共交付了550蔚來汽車2020年1月-2月份，名爵品牌在海外總銷量超過25000輛，同比增長了150%。2021年MG名爵全年海外累計批售364032輛，成為年度中國汽車品牌出口銷量第一。2022年1月-7月，上汽名爵海外銷量以12659輛的成在上汽名爵的輝煌戰績中，新能源車型也在逐漸發力。純電動SUV名爵EZS先后登陸英國、荷蘭、挪威等國家，半年內歐洲出口量超過10000輛。中國新能源車企的出海銷量總體呈現上升趨勢。由于戰略布局不盡相同，各企業的發展情況具有個體差異性。本章節選取挪威本章節選取挪威、德國、泰國、非洲四塊市場作為案例，對各自的市場特點、市場現狀、中國品牌入駐現狀、前景與挑戰等各項信息依次分析。并根據“現實收益、潛在收益、易進入程度”三大維度進行綜合打分，最終得出“中國數”，以期為各新能源品牌的出海之路提供更直中國新能源汽車海外市場FeatureFeatureAnalysis02新能源，新能源汽車的滲透率(即在一定時期內新能源汽車銷量占汽車總銷量的比重)都位居世界前列。挪威又是其2022年，這一數字達到了79.3%。新能源已經占據了絕對主流。根據摩根士丹利的預測，挪威的電動化進程領先世界15年，全球市場需要到2034年才能達到挪威今日的滲透率水平。20扶持提高了傳統燃油車的各類污染相關稅種2.1據據挪威電動車協會(NEVA)調查數據顯示，目前挪威人購買電動汽車的主要原因分別是：免收/降低過路費(33%)免車輛購置稅(31%)車輛使用開銷低(30%)免交通保險費(29%)免增值稅(25%)國土面積緩解里程焦慮國土面積緩解里程焦慮當當地充電樁覆蓋率高略小于中國云南省，極大緩解了人們的“里程焦慮”。在激進的扶植政策、完善的基礎設施、較小的國土面積等幾方面的共同作用下，挪威成為了全球新能源汽車滲透2122挪威成為世界各國電動車品牌廝殺相當新能源主要勢力：大眾ID.4、奧迪Q4e-tron挪威成為世界各國電動車品牌廝殺相當新能源主要勢力：大眾ID.4、奧迪Q4e-tron國車企進入挪威必然要尋求拓展品牌知名度的道路。：北歐國家市場典型代表中國品牌入駐現狀：北歐國家市場典型代表中國品牌入駐現狀232412.112.1挪威人口540余萬，去年的汽車總銷量17萬輛，市場需求有由于稅收減免，2021年挪威政府出現了34.1億美元(約合人民幣216億元)的財政缺口，挪威的立法機構也已經在研究縮減對電動汽車的稅收減免幅度。252.2德的發源歷史2021年，德國以69.01萬輛的新能源銷量居歐洲第一、世界第二(僅次于中國)，同比增長72.7%。同時，德國新能源的新車滲透率已超過26%，是全球除北歐四國之外的最高水平。262.2德國：歐洲腹地的典型代表現有政策及預測口電動汽車越來越受歡迎口在可預見的未來政府將不再補貼盡管德國官方很早就開始重視充電網絡的建設，盡管德國官方很早就開始重視充電網絡的建設，。27充電樁數量嚴重不足不同充電樁規范不統一充電樁數量嚴重不足不同充電樁規范不統一在三年內花費63億歐元，在全德范圍內迅速擴大自2023車銷售的15%，價值300億至400億美元。令歐洲市場最大的特點，就是在全球范圍內的高端屬性。令公司租賃(Corporateleasing)汽車是一個很流行的現象。歐盟拿下歐洲市場，就意味著品牌形象的高端化，以及更強的溢價能力。這也是國產新能源前赴后繼進軍歐洲的最重28德國新能源車市場的格局可以歸納為：特斯拉與轉型中德國新能源車市場的格局可以歸納為：特斯拉與轉型中的傳統車企的混戰 (39714輛)相對于2020年(16694輛)翻倍；2.2德令特斯拉Model3是德國2021年銷量最高的新能源車型，單車銷量達35262輛；和26693輛；令雷諾的ZOE系列曾經連續4年(2017年-2020年)銷量24736輛。車型數據292.2德國：歐洲腹地的典型代表2022年1月-9月，二者在德國的注冊量分別為7340輛、2506。2022年8月，比亞迪宣布與歐洲頭部的經銷商之一HedinMobility10月比亞迪又從德國最大的汽車租賃公司SIXT那里拿下了10萬輛的大訂單。公開新聞32112.2德國：歐洲腹地的典型代表中國車企挑戰13目前本土市場汽車產量約為200萬輛/年(且基本都是國外品牌在當地建的廠)，銷量規模約在100萬輛/年。加重海中國海關泰國陸路運輸部2.32.3每輛純電車還有15萬泰銖(約等于27000余元人民幣)?將2022年10月1日至2025年9月30日期間注冊使用的純0%到2036年實現120萬輛電動汽車的產能，將重點圍繞零排放汽車、下一代汽車技術、商業模式，將重點圍繞零排放汽車、下一代汽車技術、商業模式鼓勵消費政策?對于售價不超過200萬泰銖(約合人民幣39.78萬元)的700萬泰銖(約合人民幣139.23萬元)之間的電動汽車，進口關稅到2023年降低20%令泰國消費者對價格更加敏感，令泰國消費者對價格更加敏感，也更看重汽車的耐用性與實用性。泰國人均月收入約為2700元人民幣。目前泰國的電動汽車充電站數量僅為900多個，且主要分布在曼谷及中部經濟較發達地區。于Marklines2.377%于Marklines如今泰國乘用車市場中，新能源滲透率還比較低，燃油車(特別是日系燃油車)依然占據著絕對大頭；新能源汽車在市場上表現出色的品牌，主要來自德系以及中國。數據：截至2022年11月，長城汽車已經累計向泰國用戶交付新能源汽車超1.3萬輛，包括泰國產哈弗H6數據：截至2022年11月，長城汽車已經累計向泰國用戶交付新能源汽車超1.3萬輛，包括泰國產哈弗H6HEV、哈弗JOLIONHEV和歐拉好貓。HEVJOLIONHEV車型均產自于此。數據：目前上汽名爵是在泰國銷量最高的中國品牌(在上半年的乘用車市場占據了6.15%的份額)。布局：這主要因為它進入泰國市場較早，且車型矩陣豐富。早在2012年，上汽集團就先后多次與泰國企業合資建廠。進入泰國市場以來，名爵品牌銷量也持續走高。本隨之上市。截至到12月12日，這款車在泰國斬獲了10,305臺的銷售數據。布局：同年9月8日，比亞迪與WHA偉華集團大眾有限公司簽約，正式簽署建廠相關協議。布局：2022年8月底，哪吒V右舵版在泰國上市，成為中國首個登陸泰國的新勢力車型。9月，哪吒海外首家3.0形象體驗空間在泰國開業，這也是中國新勢力在泰國的第一家直營店。9月16日，在第十九屆東博會上，哪吒汽車與泰國國家石油股份有限公司(即PTT公司)簽署全面戰略合作協議，雙方將在“充電樁生產與安裝”“公共充電服務”“未來意向生產戰略規劃”等方面一同深耕泰國新能源汽車市場。數據：10月10日，比亞迪元PLUS(在泰國名為ATTO3)的長續航版本(NEDC480KM)在泰國上市，一個月后標準續航版望繼續擴大戰果。2.32.3泰國等東南亞地區主流消費品牌日系車在純電動市泰國等東南亞地區主流消費品牌日系車在純電動市盡管目前大多還是發展中國過3.2萬億美元的GDP總量，再加上政策的扶植，新能源略國產車需要針對這里的特殊市場環境鑒于消費者收入普遍不高的現實情況，的消費者。鑒于當地的充電設施的空缺對新能源國產品牌在賣車的同時，在這些基礎設施領域也應該同亞非拉市場現狀點亞非拉市場現狀注。新2015年至2018年，全球共計出口了1400萬輛二手輕型汽車，其中色列純電動汽車市場占有率高達22%，還被當地汽車雜志評為“年度最佳購買車型”。80%創下了愛馳海外單一國家的月出愛馳汽車2022年7月向以色列出口了522臺愛馳U5，雷丁汽車吉利汽車愛馳汽車40很多非洲國家暫時不具備完善健全的電力網絡。02普及困難。03起完善的服務網絡。41政府扶持政府扶持1.本附加與原報告無關;互聯網公開數據；3.本資料在“行業報告資源群”和“知識星球4.本資料僅限社群內部學習，如需它用請聯系1.進群即領福利《報告與資源合編》，內有近百行業、上萬份行2.每日分享學習最新6+份精選行研資料；3.群友交流，群主免費提供相關領域行研資料。有效業研究、運營管理、價值傳播等計劃、蓋科技、金融、教育、互聯424302030203010404由于海由于海外市場的種種特點，國內新能源車企在出海時往往也會像“八仙”一樣各顯神通。總之，盡管這場史詩般的新能源汽車出海征途前景尚需時間檢驗，但這諸多策略無疑都彰顯了中國企業的智慧。本報告著重選取了4家國產新能源品牌：比亞迪、蔚來、小鵬、上汽名爵MG，并依次分析它們的出海策略：公共交通切入、訂閱+直營、經銷+直營、收購+強大的渠道。而針對每一家企業在海外的實踐，速途車酷研究院也特別推出了“中國新能源車企出產業布局廣度、產品技術積累”3個方面為車企進行打分，為行業提供一把可供對比的標尺。中國新能源汽車企業出海StrategyAnalysisStrategyAnalysis034445商用車一。近兩年,比亞迪的電動卡車先后被瑞典、墨西哥、荷蘭等國家場3.146小鵬是新勢力中最早開啟整車出口計劃的企業。小鵬是新勢力中最早開啟整車出口計劃的企業。付，這是小鵬出海之路的起點。2020EV打入當地市場。2021市20222022PLUS三款車型。3.12022202220222022年10月，比亞迪宣布拿下德國最大的汽車租賃公司SIXT的大訂單：在隨后六年里，SIXT將向比亞迪訂購10IXT標志著比亞迪全資投建的首個海外乘用車工廠正式在泰國落地。比亞迪在印度的全資工廠也已經提上了日程，還與殼牌等國際能源巨頭達成合作，在海外布局充電服務。4748原因1原因2原因1原因2比亞迪的團隊、打磨了其擴張奠定了基礎。弊端2經銷商分成，對于品牌建設不利。乘用車市場對于技術、品牌等商用車一方面對品牌起到了宣綜合實力要求極高，競爭極其傳推廣的作用，但另一方面也激烈。在以前，國產車在這些可能讓品牌形象從此與低端綁方面還有所欠缺，而商用車則定，為以后向高端進軍埋下了并沒有這么高的要求，因此先隱患。以性價比優勢拿下商用車市場，提高人們對品牌的接受度。在商用車的戰場，國產車占據性價比優勢可以大殺四方；但在乘用車領域，需要長遠考慮品牌建設、銷售網絡等等因素，而它們的建構都需要時間，這也是國產車企相對于海外品牌最大的短板。493.2訂閱+直營典型案例：蔚來3.2訂閱+直營典型案例：蔚來出海歷程歷程概述蔚來出海養與維修和路邊援助等服務。每月550歐元)、免費會員(通過分享功能向其他會員借車，也需要支付一2022年10月7日，蔚來正式宣布在德國、荷蘭、丹麥、瑞典四國推出“訂閱服務”，旗下的ET7、EL7(ES7)與ET5這三款車速途車酷研究院觀點：直營+換電+訂閱，這些因素加起來，就注定了蔚來在歐洲要走一條“重資產”之路。在回款速度方面，訂閱模式顯然比不上整車銷售，卻同樣需要為用戶提供充換電、保養、社區等全套服務，這意味著前期在基礎設施建設503.23.2小鵬是新勢力中最早開啟整車出口計劃的企業。2020年底，100輛小鵬G3i抵達挪威，開始向挪威28個城鎮用戶交付，這是小鵬出海之路的起點。小小鵬是新勢力中最早開啟整車出口計劃的企業。2020年底，100輛小鵬G3i抵達挪威，開始向挪威28個城鎮用戶交付，這是小鵬出海之路的起點。小鵬是新勢力中最早開啟整車出口計劃的企業。2021年，小鵬在荷蘭首都阿姆斯特丹設立了歐洲總部，并在丹麥、德國、挪威和瑞典設立了辦事處。歐洲的首個直營體驗店在瑞典斯德哥爾摩市正式開業，之后荷蘭、丹麥和挪威的直營體驗店也將相繼落成。小鵬汽車還宣布與歐洲頭部經銷商集團先后達成戰略合作協議，有媒體有媒體援引數據網站Cleantechnica統計的結果顯示，截至2022年6月，小鵬汽車在挪威兩年僅賣出1006輛車。體驗店的開設能夠更好地向市場和消費者展示品牌形象。未來展望產品研發注重國際市場需求。認證標準、環保要求。概述：小鵬開創性的模式具有一定的創新精神，但到底能否奏效，還需要時間的檢驗。3.3經特點分析的所有車都支持中國、歐洲甚至更多國家的安全標準。規劃整車環保性上將滿足高標準的歐盟3R認證。200720002022200720002022N服務全面一體化的形式。依托上汽集團的全方位支持以及付，這是小鵬出海之路的起點。2007早在2000年，2007223.4 1國際化3344 5銷售渠道道。而與英國通用達成合作也主要歸功于上汽集團的銷售實力。上汽MG名爵出海一路走來雖有風雨但仍能成為中國車企出海的標桿，未來將有呈現強有力的競爭態勢。55中國新能源車企出海品牌力指數-比亞迪中國新能源車企出海品牌力指數-蔚來中國新能源車企出海品牌力指數-小鵬中中國新能源車企出海品牌力指數-小鵬小鵬小鵬蔚來蔚來海首站挪威的銷量并不理想，相信這也海首站挪威的銷量并不理想，相信這也當然是一條非常難走的路，出海”的跨越。于品牌建設未必是盡快名爵名爵前眾多國產出海品牌中是比較領先的，前眾多國產出海品牌中是比較領先的，不能算作一個真正。近近年來，各國都非常重視新能源汽車展，出臺了一系列支持政策。根據本文前段數據可知，新能源汽車出歐洲和東南亞。但也必然面臨著各種機遇，也必然伴來分析新能源汽車市遇。中國新能源汽車出海未來02030203歐盟發布的新能