營銷管理系統考試卷目（個人業務）一、單項選擇題：20，每題2分1、省分行個人部依據實質需要，將個人大客戶等級暫分為四級，此中鉑金卡是指（C）A、5萬（含）—10萬（不含）；B、10萬（含）—20萬（不含）；C、20萬（含）—50萬（不含）；D、50萬（含）以上。2、大客戶級別評定的時間標準由省分行個人部設置，當前營銷系統中設置的級別評定的時間標準為（B）A、月日均財富；B、季日均財富；C、半年日均財富；D、年日均財富。3、連續（C）未達到大客戶標準且已分派客戶經理的客戶，系統將自動排除客戶經理與客戶的保護關系，不再計算客戶經理該客戶的存款業績。A、1個月B、3個月C、6個月D、12個月4、客戶經理績效原始指標報表中，某月客戶經剪發展的本外幣積蓄存款存量是指（C）A、截止本月月底客戶經理保護大客戶的月日均存款額，即本月存量=原保護客戶本月底存款額+本月存量分派客戶存款額B、截止上月月底客戶經理保護大客戶的月日均存款額，即本月存量=原保護客戶上月底存款額+上月主動營銷客戶存款額C、截止上月月底客戶經理保護大客戶的月日均存款額，即本月存量=原保護客戶上月底存款額+上月存量分派客戶存款額D、截止本月月底客戶經理保護大客戶的月日均存款額，即本月存量=原保護客戶本月底存款額+本月主動營銷客戶存款額5、機構業績等于本機構全部（B）業績之和。A、營銷主管B、客戶經理C、機構全部柜員D、綜合主管6、機構存款及理財報表是反應大客戶存款及理財狀況的報表，客戶存款按開戶機構計算，客戶理財按（D）計算。A、開戶機構B、同一市縣機構C、團隊D、交易機構7、營銷管理系統中的營銷主管主要負責工作是：（D）A、主要負責客戶信息查問、信息保護、營銷日記、客戶拜見登記等。B、主要負責機構、人員信息的保護及統計查問、系統信息公布1/4等。C、主要負責設置系統參數等。D、主要負責客戶的分派、審批、客戶經理的平時管理等。8、意愿客戶管理與（C）有關系。A、工作日記；B、客戶財富報表；C、舉薦登記；D、客戶舉薦統計9、客戶經理角色在使用舉薦管理功能模塊可做（B）操作A、舉薦審查；B、舉薦登記；C、確認后改正；D、以上都可。10、無客戶信息列表功能是（D）。A、導出功能；B、導入功能；C、統計報表功能；D、以上都可二、多項選擇題：45分，每題3分1、客戶進入營銷系統后，哪幾類客戶進一步達大客戶標準，成為待分派客戶需進行分派和保護：（BCD）A、季日均財富5萬元以上（含）客戶；B、月日均存款1萬以上商易通客戶；C、月日均財富5萬元以上（含）客戶；D、華商結盟客戶；2、個人大客戶落地原則是計算客戶在各級機構的財富總和，將客戶分派到財富總和最大的二級分行的財富最大的一級支行的財富最大的二級支行。即（BC）A、各機構均勻分派原則；B、最大化原則；C、獨一性原則；D、就近原則。3、營銷管理系統中可查察潛伏客戶信息的角色有：（BC）A、個金管理；B、理財經理；C、營銷主管；D、個人綜合經理。4、依據資料保密原則，（AC）能夠查察客戶的完好資料，但客戶身份證號倒數四位以****取代。A、營銷主管B、綜合主管C、客戶經理D、支行長5、客戶貢獻是指客戶在落地的二級分行的存款及購置理財富品對我行的貢獻總和。客戶貢獻評論有兩項指標：原始指標與收入化指標。以下說法正確的選項是（AD）A、原始指標是客戶在落地機構所在分行本外幣存款金額和購置各種理財富品量。B、原始指標是客戶在省內的財富和手費費之和。2/4C、收入化指標是指客戶財富所產生的收入值。D、收入化指標是指客戶存款和購置理財富品對我行產生的收入扣除必定成本后的值。6、當前營銷系統中，可自動展現客戶在我行辦理的哪些業務種類AD）A、本外幣積蓄存款；B、POS業務；C、信譽卡；D、基金與保險7、系統中的信息提示功能包含以下那些（ABC）A、客戶存款按期到期提示；B、客戶財富大額改動提示；C、客戶誕辰提示；D、人民幣理財富品提示。、營銷主管在營銷管理系統中，需要審批客戶經理哪些工作（ABD）A、客戶分派申請B、工作日記C、客戶財富明細查問D、客戶拜見9、營銷管理系統的論壇可實現以下哪些功能（ABCD）A、信息公布B、自由溝通C、向會員定向發送信息D、會員聯系方式查找10、以下哪些是個人客戶信息中詳細列明的？（ABC）A、舉薦信息；B、理財信息；C、中小公司主信息；D、需求信息；11、中小公司客戶信息所涵蓋的業務范圍：（ABC）A、公司業務信息B、個人業務信息C、信貸業務信息D、公司業務和信貸業務信息，無個人業務信息12、意愿客戶關系模塊包含：（ABCD）A、拜見記錄；B、舉薦登記；C、業務提示；D、工作日記和拜見記錄的關系。13、市分行營銷主管有權限設置或調整的參數為（BCD）A、收入化參數；B、權重參數；C、客戶拜見頻率；D、績效參數。14、可為自己或下級機構人員設置任務目標的角色為（ABCD）A、個人綜合經理；B、營銷主管；C、理財經理；D、個金管理。15、營銷系統中客戶與客戶經理排除保護關系有以下哪幾種狀況（AD）或ABD3/4A、營銷主管開釋；B、客戶經理申請開釋；C、客戶申請開釋；D、客戶查核不達標系統自動開釋三、填空題：20分，每空1分1、知足大客戶標準的個人客戶，在全省僅由落地機構的一個客戶經理或營銷團隊保護。2、潛伏客戶的財富范圍為月日均1萬元至5萬元。3、省分個人部依據實質需要，將個人大客戶等級暫分為四級，分別為銀卡、金卡、鉑金卡、鉆石卡四級。4、客戶財富報表反響客戶某個時期的積蓄存款和各種理財財富狀況。5、為標準化客戶拜見工作，營銷系統設置了每個月一次、兩月一次、每季一次三種拜見頻率，省分行優先設置，市分行可對省分行未設置的客戶種類進行設置。6、可登記省、市分行產品經理崗位工作內容的功能某塊是負責事項。7、網點轉型功能模塊有四大塊，包含客戶信息模塊、意愿客戶管理模塊、客戶信息列表模塊、示范網點管理模塊。8、舉薦登記模塊中，舉薦自可登記__1_條，舉薦至可登記_2__條。9、示范網點的管理模塊包含：__標簽功能___和__查問功能____四、簡答題：15分，每題5分1、怎樣經過營銷系統實現對理財經理理財業務績效自動統計？。答：1、在郵保通系統為理財經理注冊客戶經理工號，此中理財經理在郵保通系統和營銷系統中的身份證號碼、姓名要保持一致；理財經理銷售的每筆業務要在郵保通系統做登記