健康大數據行業分析2015-11劉永飛

健康衛生大數據的應用并非是無本之木，隨著醫療信息化發展到一定程度應運而生，有其出現的必然性和必要性。

本文通過回顧我國醫療信息化的發展歷程、梳理大數據產業鏈，找到健康大數據在整個產業鏈所處的位置，并簡要分析目前醫療健康大數據服務的市場競爭格局，從而發現存在的細分市場機會。前言目錄

一、背景：醫改與醫療信息化

1.1我國醫療信息化發展歷程

1.2.市場規模和增速

二、大數據產業鏈

2.1大數據的產業鏈及特點 2.2產業鏈上機會

三、

健康大數據

3.1健康大數據的特點

3.2健康大數據服務主要供應商

四、移動醫療APP概況

發揮信息輔助決策和技術支撐的作用，促進信息技術與管理、診療規范和日常監管有效融合。研究建立全國統一的電子健康檔案、電子病歷、藥品器械、醫療服務、醫保信息等數據標準體系，加快推進醫療衛生信息技術標準化建設。加強信息安全標準建設。利用“云計算”等先進技術，發展專業的信息運營機構。加強區域信息平臺建設，推動醫療衛生信息資源共享，逐步實現醫療服務、公共衛生、醫療保障、藥品監管和綜合管理等應用系統信息互聯互通，方便群眾就醫。大背景：新醫改---醫療信息化--“十二五”期間深化醫藥衛生體制改革規劃暨實施方案2012.3.14政策鼓勵

2014中國健康大會上，國家衛生計生委規劃信息司副司長張峰表示，“十三五”時期，醫療衛生行業將是國家信息化發展的重點，其已納入國家網絡安全和信息化建設重點規劃。

針對醫療信息化，國家發布了《全國衛生信息化發展規劃綱要（2003-2010）》、《衛生事業發展“十一五”規劃綱要》、《健康中國2020戰略研究報告》等政策性文件，推動我國醫療信息化行業發展。

信息化在醫改中的地位衛生信息化建設作為中國醫藥衛生體制改革的八大支撐之一，同時也是國家“十二五”期間衛生事業發展的戰略重點，衛生部正在全面部署國家衛生信息化建設。何為醫療信息化本文主要討論的是狹義醫療信息化，即醫院的信息化廣義醫療信息化狹義醫療信息化醫保信息化藥品流通信息化醫療信息化即醫療服務的數字化、網絡化、信息化，是為各醫院之間以及醫院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數據交換，并滿足所有授權用戶的功能需求。醫院信息化現狀我國醫院信息化建設始于七十年代末，主要經歷了四個階段，即單機應用、部門級局域網、完整的醫院信息系統、遠程醫療第一個階段：是基礎醫療業務信息系統建設，如醫院財務管理、收費管理、藥品管理等，將傳統業務管理模式計算機化，實現計算機技術在醫療衛生系統的廣泛應用。第二個階段:是電子病歷及相關業務系統建設，臨床電子病歷信息系統建設，如逐步推廣電子病歷系統、圖像存儲與傳輸系統、檢驗信息系統等臨床信息系統。第三個階段:是基于健康檔案的區域衛生信息平臺建設，主要依賴于計算機和網絡技術的發展區域化衛生信息系統包括衛生政務、醫療服務、醫保互通、公共衛生、網絡健康教育與咨詢、健康移動服務管理，實現預防保健、醫療服務和衛生管理一體化的信息化應用系統，滿足居民、醫療、公衛、行政機構等需求。醫院信息化發展歷程時間2008年醫院信息管理系統發展趨勢1990年1992年1999年90年前his處于摸索階段92年醫院自己探索編軟件1995年

從1999年，His的產品化，C/S架構，基本功能相對齊全

08年來，醫院按需解決方案構建數字化醫院、三層架構模式

95年專業HIS公司，提供以財務為中心的醫院單機版和網絡版的軟件，主要是收費和藥房第二階段：現有常用的醫療系統

……來自不同廠商的眾多子系統醫院基本信息系統（HIS）電子病歷系統（EMR）圖像存儲與傳輸系統（PACS）實驗室檢驗信息系統（LIS）合理用藥系統（PASS）體檢管理信息系統(PIES)辦公自動化(OA)放射科信息管理系統(RIS)醫院管理信息系統（MIS）建設現狀統計

2007年衛生部統計信息中心對全國3765所醫院（其中：三級以上663家；三級以下3102家）進行信息化現狀調查，結果顯示：門急診劃價收費系統、門急診藥房管理系統、住院病人費用管理系統、藥庫管理使用最為廣泛，均超過80%，說明以收費為中心的HIS已在大部分醫院應用住院病人入出轉管理系統、住院病人床位管理系統、住院藥房管理系統使用的醫院超過70%，說明住院病人管理系統也已在大部分醫院應用醫院管理信息系統（MIS）建設現狀統計醫院信息化投入空間巨大根據中國醫院協會信息管理專業委員會(Chinese

Hospital

Information

Management

Association,

CHIMA)的統計，約29％的醫院累計信息化投入超過500萬元，且三級醫院的投入顯著高于三級以下醫院，經濟發達地區醫院的投入顯著高于經濟欠發達地區的醫院從信息化投入占醫院收入比重來看，目前信息化投入占醫院收入的比重大約在0.5%-0.8%左右，預計隨著政府投入以及醫院自身對信息化的重視程度提升，IT投資占收入的比重將快速提升。美國將醫療衛生總花費的2%～4%投入醫療衛生信息化建設，而我國則遠遠落后，每年投入醫療衛生4000億元，信息化則只有（4～5）億元。2015年醫衛行業信息化投入規模預測數據來源：CCWResearch,2015-1“十三五”期間我國醫院信息化規模預測（單位：億元）按照醫院收入復合增速15%（過去5年復合增速達到了22.4%）、信息化投資占比達到1.2%的中性假設計算，2015年醫院信息化行業規模將達到248.2億元，復合增速為32.1%。醫院信息化趨勢計世資訊（CCWResearch）的研究顯示，2014年醫衛行業信息化建設中，電子病歷系統、移動醫療、區域衛生醫療信息平臺、遠程醫療、PACS系統是重點，其投資加速增長。2014年國家大力推廣電子病歷系統的建設，這無疑促進了醫院電子病歷建設的進程。大中型醫院的信息化建設中心已逐步轉至以病人和臨床為中心的數字化醫院建設，將對PACS系統和電子病歷系統、移動醫療的搭建和應用進行重點投資。2014年醫院重點IT系統投資狀況數據來源：CCWResearch,2015/1現階段醫院信息化問題與難點/article/20150325/content-471897.html醫院信息化對服務的需求在提高一般認為，市場中軟件和服務的投資比例上升，達到甚至超過硬件的投資比例，是市場趨向成熟的重要標志。與全球HIT（醫療信息化）市場的數據相比，中國HIT市場軟件及服務的投資比例明顯偏低，遠未達到甚至超過硬件的投資比例。盡管從投資結構上看，中國HIT市場距成熟期尚有一定距離，但近年來軟件及服務的投資份額逐年升高，表明HIT市場的投資結構正趨向合理計世資訊的研究結果顯示：自2004年以來，中國HIT市場的硬件投資比例逐年下降，而軟件及服務的投資比例逐年上升。2005年HIT市場中，軟件投資比例為13.0％，服務占22.3％(兩者合計35.3％)，硬件則達到64.7％。至2006年，軟件和服務的投資分別較上一年度增長了28.5％和32.5％，增長速度約比硬件高一倍(15.1％)。且兩者合計已經達到38.1％。中國HIT市場的投資結構中國的HIT產業已初步形成硬件、軟件和IT服務相互協作、相互補充的廠商群體，這也是產業進入成長期的重要標志。但HIT的產業鏈還不完善，行業分工不夠明晰，尚未形成對HIT市場具有決定性影響的骨干企業。醫療信息化市場非常龐大，甚至可以說是醫院、醫改的剛需醫院信息化已經有了一定基礎，具備進行大數據分析的必要條件電子病歷的建設已經提上日程，但尚處于起步階段，還有很多問題醫院信息化對軟件和服務的需求穩步提高小結目錄

一、背景：醫改—醫療信息化

1.1我國醫療信息化發展歷程

1.2.市場規模和增速

二、大數據產業鏈

2.1大數據的產業鏈及特點 2.2產業鏈上機會

三、

健康大數據

3.1健康大數據的特點

3.2健康大數據服務主要供應商

四、移動醫療APP概況

大數據的應用及特點因循數據的流動性和開放性，大數據全生命周期可以劃分為“數據產生——數據采集——數據傳輸——數據存儲——數據處理——數據分析——數據發布、展示和應用——產生新數據”等階段。大數據在國內各行業的應用呈現“階梯式”格局：互聯網行業是大數據應用的領跑者，金融、零售、電信、公共管理、醫療衛生等領域積極嘗試大數據。現階段制約大數據發展的因素有三方面，分別是數據、技術和應用。大數據的產業鏈構架大數據產業鏈參與各方：硬件廠商+基礎軟件商+分析服務商+應用方數據資源是大數據產業的根基采集并分析數據是手段，獲取信息和知識才是目的，而目標是實現業務智能化產業鏈上的各類參與者“互聯網+”時代，所有企業都有潛力發展成為數據資源公司，處于產業鏈的核心地位，數據是其持續變現的資本；產業發展初期，數據技術型公司，包括硬件、基礎軟件、分析服務、信息安全等，是最直接的受益群體；數據開放的趨勢下，極有可能引爆新一輪大眾創業、萬眾創新的格局，誕生具備創新式數據思維及突出技術實力的應用型公司。大數據應用四個關鍵環節資料來源：工信部電信研究院，申萬宏源研究所產業鏈機會基礎軟件領域國外企業占有核心技術優勢，主流的有Hadoop,Splunk,國內企業主要集中于下游大數據處理分析領域主要數據服務提供商仍處于數據分析階段，即訂單驅動型商業模式，不具有數據運營權。但行業轉型動力明顯，主流數據分析型企業紛紛嘗試直接獲取數據資源或與數據資源方合作實現平臺化發展，獲得持續性收入大數據應用型企業數據應用型企業位于大數據產業鏈的下游，通過對開放數據的運用或與數據資源型企業的合作實現大數據價值挖掘后的變現。相比資源型與技術型企業，應用型企業以新興創業公司為主，先天帶有互聯網基因，專注于解決行業痛點，是實現大數據商業化的關鍵一環，按照終端用戶又可分為2B和2C兩類。2B：面向企業或者公共政府部門，提供數據分析結果的服務，如交通流量數據公司Inrix。2C：面向個人，提供基于數據分析的服務；如FlightCaster基于分析過去十年里每個航班的情況，然后將其與過去和現實的天氣情況進行匹配，預測航班是否會晚點。數據分析服務需求大而根據易觀國際的測算口徑，2017年我國大數據市場有望達到170億元。全球大數據市場中，行業解決方案、計算分析服務、存儲服務、數據庫服務和大數據應用為市場份額排名最靠前的細分市場，分別占據35.4%、17.3%、14.7%、12.5%和7.9%的市場份額。大數據產業鏈中的的基礎軟硬件都已有了較強的供應商，其產品受到廣泛認可和應用，在此環節突破的難度大針對某一行業或領域的大數據分析和應用有很大市場，而此項業務需要結合數據、行業知識、分析方法及工具才能進行數據分析服務供應商應于數據擁有著緊密結合，共同對進行數據挖掘和應用，從中產生的商業價值可以雙方共享小結目錄

一、背景：醫改—醫療信息化

1.1我國醫療信息化發展歷程

1.2.市場規模和增速

二、大數據產業鏈

2.1大數據的產業鏈及特點 2.2產業鏈上機會

三、

健康大數據

3.1健康大數據的特點

3.2健康大數據服務主要供應商

四、移動醫療APP概況

醫療健康大數據主要來源醫院和醫療健康行業產生的大數據主要有以下幾大類：行政數據(AdministrativeData)，主要包括從醫療支付方（醫療保險機構）或者醫療機構獲得的理賠信息等，通常涉及病人所使用的醫療服務、相關診斷信息、提供服務的醫療機構及時間地點、以及費用明細與支付情況。臨床數據(ClinicalData)，包括從醫療機構獲得的電子病歷(EMR)、醫療影像數據、處方信息等。體征數據(BiometricData)，例如由檢測儀器測量所得的體重、血壓、血糖水平等信，以及飲食、運動、睡眠等自我跟蹤信息。隨著可穿戴設備及相關手機軟件的廣泛應用，此類數據量越來越大也越來越多元化。個人及偏好數據(Demographic/PreferenceData)，例如性別、年齡、職業等基本信息以及個人偏好、對產品和服務滿意度等主觀信息。醫療健康大數據特點醫療大數據的獨特性，區別于其它領域的大數據特征，包括多維性(文本、數字、影像、基因等多種數據)，異質性，時空動態性等特征，都為相關工作帶來了不小的難度。醫療健康數據增長很快且結構復雜，給數據管理和利用帶來較大的壓力，存儲與管理成本不斷提高，數據利用困難、利用率低。除了數據數量和形態的迅速增加，醫療數據還需要越來越長的保留期。一旦存儲系統的安全性出現問題，導致醫療數據丟失，醫院會面臨嚴重不良局面。大數據分析對醫院的意義一是數據挖掘。在全面建設的同時，我們更加注重信息系統的整合集成，數據信息的挖掘利用，充分發揮信息化建設的支撐作用，促進醫院內涵發展。為實現醫院綜合管理的信息化、自動化、智能化、精細化，提高醫院管理水平，我們利用數據倉庫技術構建數據倉庫和醫院管理知識庫;利用商業智能，對數據資源進行充分分析挖掘后進行多維度展示，實現了對醫院海量信息數據的知識化轉換和智能化應用，構建醫院運營狀況的指標考核、績效管理、精細化分析、預判預警的精細化管理平臺，為輔助決策服務。通過商業智能技術應用到醫院數據挖掘和醫院管理信息化中，可以提高管理效率和科學化，提升醫院管理信息化水平。二是質量控制。電子病歷質量控制系統是進行電子病歷環節質量控制和終末質量控制的必要工具。醫院質量管理部門采用通過電子病歷質量控制系統對各科室的患者診治情況進行全程實時質量檢查控制的質控模式。我們首先構建完整的電子病歷質量控制標準規范,通過提取與此標準規范不相符合的存儲內容,達到事前、事中、事后全流程的電子病歷質量監管。對于數據挖掘的關鍵問題是要了解和滿足臨床和管理的需求，對于質量控制的關鍵問題是要制定詳細的標準規范。醫療大數據部分應用場景舉例個人用戶：大數據可以積累用戶的醫療及醫藥消費信息，基于此建立相應的個人健康檔案，定期向用戶合理地推薦改善健康的藥品，從而提升個人的健康水平。醫藥電商和藥店：隨著處方藥網售的開閘，醫藥電商與大數據結合，一方面能夠實現處方藥網售的可追溯、政府的可監管，另一方面也能通過對大數據的分析制定線上營銷及線下活動方案。醫藥企業：通過醫藥電商和醫療平臺的數據積累，將獲取健康數據、藥品的流向、銷量信息等的數據，根據顧客需求變化，實現個性化藥品研發、更換商品種類和數量，實現智慧生產和藥品管理。醫療大數據的核心---居民電子健康檔案居民電子健康檔案是對居民在其生命全過程中主要健康問題以及接受醫療衛生服務的科學記錄，是醫療健康大數據的核心系統。我國電子健康檔案發展歷程“十五”（2001-2005）期間，衛生部組織了有關居民健康檔案的理論研究2009年5月19日通過衛生部發文《關于印發〈健康檔案基本架構與數據標準(試行)〉的通知》，正式提出了《健康檔案基本架構與數據集標準(試行)》，健康檔案基本數據集編制規范(試行)和健康檔案公用數據元標準(試行)2010年9月，我國衛生部下發了關于開展電子病歷試點工作的通知2011年11月，首次全國電子病歷應用水平分級評價我國首次電子病歷應用水平分級評價結果2011年11月，參加首次電子病歷應用水平分級評價的醫院共29個省的178家，其中電子病歷試點醫院165家，非電子病歷試點醫院12家。很多大型醫院已經擁有了醫護工作站、LIS、全院PACS等系統，可以實現部分界面和工作流程的集成，但大量臨床數據分散在不同的系統中，很難實現高效方便地獲取病人完整和準確的診療信息。醫療信息化供應商陣營代表企業目標客戶競爭優勢第一陣營英特爾、微軟、戴爾、思科、IBM、MEC國內大型醫院先進的技術研發能力、雄厚的財力、成熟的市場營銷管理體系第二陣營東軟、東華、用友、方正、華海、華為大中型醫院以及相關衛生體系較強的研發能力、價格優勢以及本土優勢第三陣營小型醫療IT供應商一級醫院、鄉鎮醫院、社區醫院及衛生所價格低廉以醫院為核心的醫療機構產生了大量數據，但因行業特點所限難以對外開放，而其自身需要對歷史數據進行挖掘和分析，提高醫院管理和醫療質量電子健康檔案建設周期長項目復雜，短時間難以達到政策目標，數據質量有待提高。而醫院收費管理系統、掛號系統等普及率、使用率較高，可提供高質量數據專業的醫療數據分析產品或服務具有市場需求，但醫療數據以非結構化數據為主，且需具備醫療行業知識，分析應用難度大醫療大數據服務的價值和市場已受到參與各方的重視，積極開始布局，但尚未形成行業領導者，細分領域存在突破機會小結目錄

一、背景：醫改—醫療信息化

1.1我國醫療信息化發展歷程

1.2.市場規模和增速

二、大數據產業鏈

2.1大數據的產業鏈及特點 2.2產業鏈上機會

三、

健康大數據

3.1健康大數據的特點

3.2健康大數據服務主要供應商

四、移動醫療APP概況

移動醫療APP數量已非常多

移動市場研究公司Research2Guidance發布的2014年度移動醫療應用開發者經濟報告顯示，截止2014年第一季度末，在iOS和Android兩大平臺上，通過審核的移動醫療應用已達到100000種以上。移動醫療App的主要作用是提供預防及教育、控制醫療費用、改善醫患互動和提高患者自主性等。根據這份報告，國外移動醫療App市場上，用戶最多的應用類型是健身（30.9%）、醫學資訊（16.6%）和健康管理（15.5%），賺錢能力最強的是醫療服務類(如遠程咨詢，29%）、付費下載（24%）、售賣終端設備(如可穿戴設備，21%）和APP植入廣告（17%），目標用戶主要為慢性病患者（31%）、關注健康、健身的人群（28%）和醫生（14%）等。國內消費者移動醫療APP功能需求數據來源：軟信上海創新中心智庫上海證券研究所用戶在選擇移動醫療應用時，最關注的因素是醫療服務的安全性和醫療服務的質量，分別占比42.9%和24.8%，在這之后是個人所需承擔的費用以及服務的快捷性等。移動醫療app功能需求用戶需求比例希望通過查詢，獲得電子醫療病歷85.7%希望能用來預約掛號77.1%希望能實現用藥提醒功能54.1%希望能夠提供健康咨詢34.3%希望能夠實現遠程會診31.4%希望能夠擁有家庭醫生助手28.6%希望能夠提供實時的健康數據22.9%國內移動醫療APP下載量排行（單位：萬次）目前比較為大眾所接受的APP主要是綜合類、藥品信息和保健類，較為專業的可提供核心類醫療服務的內容仍比較缺乏，未來移動醫療領域在這一方向的發展仍有待攻克。移動醫療APP主要的服務類型周邊醫療服務包括掛號、買藥、在線支付等等，目前的技術階段都是可以實現的。而對于核心醫療服務，例如醫生問診、身體檢查以及其他輔助類測試等則需要患者與醫生進行面對面的交互，目前的技術水平通過移動端設備還很難實現。移動醫療盈利模式目前的移動醫療盈利方式仍然以其周邊服務為主要導向。作為移動醫療和專業性領域的醫療服務由于目前國內仍沒有成熟的盈利模式，盈利占比僅有9.3%，國內移動醫療領域的盈利模式仍處于探索階段。目前開展移動醫療的障礙（1）1.安全監管醫療不同于其他在線服務，它與用戶的安全息息相關。目前的最大問題就是發展移動醫療和用戶的合法權益保護之間的問題未能解決。由于目前移動醫療領域并未能提出完善的法律法規，通過在線問診和開藥一旦出現問題，患者無處維權。因此，加強安全監管是讓用戶能夠接受移動醫療的一個當務之急。2.盈利模式目前國內移動醫療市場剛剛邁入發展階段，盈利主要來自醫療周邊服務甚至與醫療無關的廣告服務等。因此未來盈利模式仍有待探索，尤其是圍繞核心醫療服務為中心的盈利模式，與技術發展關系模切。目前開展移動醫療的障礙（2）3.核心醫療服務核心醫療服務包括問診、身體檢測等