中國拉鏈行業市場規模及生產企業對比分析

一、市場規模

拉鏈是依靠連續排列的鏈牙，使物品并合或分離的連接件，現大量用于服裝、包袋、帳篷等。拉鏈由鏈牙、拉頭、上下止（前碼和后碼）或鎖緊件等組成。其中鏈牙是關鍵部分，它直接決定拉鏈的側拉強度。一般拉鏈有兩片鏈帶，每片鏈帶上各自有一列鏈牙，兩列鏈牙相互交錯排列。拉頭夾持兩側鏈牙，借助拉襻滑行，即可使兩側的鏈牙相互嚙合或脫開。

近幾年，全球紡織服裝行業整體增速下滑，國內服裝產量整體也呈下降態勢，2020年，受新冠疫情和中美貿易戰等影響，終端市場需求低迷，紡織服裝行業遭遇重大沖擊。2020年中國規模以上企業服裝產量為223.7億件，同比下降8.6%。

《2021-2027年中國拉鏈行業市場需求預測及投資價值研究報告》數據顯示：目前，我國已經形成了一些以拉鏈生產、銷售為主的產業集群基地，主要集中在東南沿海地區的廣東、江蘇、福建、浙江和上海。2019年中國拉鏈行業市場規模為466億元，2020年中國拉鏈市場規模約為455億元。

二、生產企業

拉鏈市場應用范圍廣闊，市場空間巨大，但高端市場主要被日本YKK公司、瑞士RIRI集團所占據，國內僅有少數企業能夠參與中高端市場的國際競爭，而前者憑借品牌、研發及技術實力在高檔產品領域具有明顯優勢。

拉鏈行業在整體上屬于勞動密集型行業，進入門檻不高，市場集中度較低。中國多層級的內需市場和全球服裝箱包制造基地的格局，使我國存在數量眾多的服裝箱包加工廠，且分散于全國各個角落，其中大部分工廠在選擇拉鏈供應商時比較關注就近服務與價格因素，從而為數量眾多的中小型拉鏈企業提供了一定的生存空間。

（1）國外企業

日本YKK為全球最大的拉鏈生產商之一，2020財年YKK拉鏈業務營業收入為3021億日元，營業利潤為362億日元，銷量為95.5億件。2020年業績下跌的主要原因有全球服裝市場需求低迷及中國本土企業崛起，在華市場占有率下降。

YKK集團在中國大陸的最早投資始于1992年，當時，在上海成立了上海吉田拉鏈有限公司，之后相繼在大連、深圳、蘇州、無錫等地設立了拉鏈、按扣鈕扣、建材和制造設備等生產型企業和國內銷售型企業。

（2）國內企業

近年來，我國拉鏈產品正從低端向中、高端發展，創新型企業不斷提升制造技術和產品研發能力，初步具備了與國際拉鏈巨頭競爭的能力。

目前國內拉鏈生產規模較大的企業有福建潯興拉鏈科技股份有限公司、浙江偉星實業發展股份。

從營業收入來看，2016-2020年潯興拉鏈及偉星實業拉鏈業務營業收入走勢保持一致，呈“倒V”字形。2020年潯興拉鏈拉鏈業務營業收入為12.15億元，同比下降16%；偉星實業拉鏈業務營業收入為13.31億元，同比下降5.4%。

從拉鏈業務毛利率來看，偉星實業優于潯興拉鏈，2020年潯興拉鏈拉鏈業務毛利率為32.67%，偉星實業拉鏈業務毛利率為36.59%。

2020年潯興拉鏈拉鏈產能利用率有所下降。其中拉頭產能為70.46億個，產能利用率為63.5%；碼裝拉鏈產能為9.47億碼，產能利用率為76%；條裝拉鏈產能為25.35億條，產能利用率為68%。

隨著下游客戶訂單的減少及公司智能制造戰略的持續推進，生產效率大幅提升，產能增加較為明顯，2020年偉星實業拉鏈產能為6.5億米，產能利用率為56.0%，較上年下降了16.5%。

根據公司年報，截至2020年，潯興拉鏈公司擁有拉鏈相關發明、實用新型、外觀設計專利共計700多項；偉星實業公司獲得授權的國內專利660項、海外專利7項。

從潯興拉鏈及偉星實業拉鏈業務主要經營指標來看，潯興拉鏈及偉星實業為我國目前規模及生產能力較大的拉鏈生產商，但市場占有率并不高，主要國內高檔拉鏈大部分市場份額被國外企業占據，加