-8月中國(guó)儲(chǔ)能電站行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)發(fā)展空間分析

一、儲(chǔ)能電站行業(yè)發(fā)展概況

近年來(lái)，隨著“光伏+儲(chǔ)能”成本的持續(xù)下降，使得越來(lái)越多的公用事業(yè)公司開始將電池儲(chǔ)能系統(tǒng)添加到他們的發(fā)電組合中。自2012年以來(lái)，電池儲(chǔ)能成本已下降76%，這使得“可再生能源+儲(chǔ)能”，特別是“光伏+儲(chǔ)能”成為一個(gè)經(jīng)濟(jì)上可行的方案。2018年的531新政更是將“光儲(chǔ)結(jié)合”推向新的高潮。

2007年以前，我國(guó)光伏市場(chǎng)處于示范階段，行業(yè)整體發(fā)展程度低；2012年，歐美對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)啟動(dòng)雙反政策，國(guó)務(wù)院于2013年發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，正式開啟我國(guó)光伏補(bǔ)貼時(shí)代，2013年實(shí)現(xiàn)累計(jì)裝機(jī)16GW；在補(bǔ)貼政策的支持下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)快速發(fā)展，光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)不斷下調(diào)，，實(shí)現(xiàn)累計(jì)裝機(jī)130GW，當(dāng)年新增裝機(jī)53GW。

2018年開始，由于光伏發(fā)電成本不斷下降以及光伏補(bǔ)貼缺口的出現(xiàn)，度電補(bǔ)貼開始下調(diào)，531新政的到來(lái)加速了行業(yè)洗牌和技術(shù)降本進(jìn)程，2018年我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量174GW，新增裝機(jī)44GW，在全球110GW的新增裝機(jī)中占比40%，冠居全球。

2018年，中國(guó)新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲(chǔ)能技術(shù)提供商（儲(chǔ)能技術(shù)提供商為向客戶提供儲(chǔ)能技術(shù)本體、電池模組，電池系統(tǒng)的企業(yè)），依次為：南都電源、寧德時(shí)代、中天科技、力信能源、雙登集團(tuán)、海博思創(chuàng)、科陸電子、信義電源、圣陽(yáng)電源和中航鋰電。

2018年，中國(guó)新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲(chǔ)能逆變器提供商，依次為：科華恒盛、許繼、昆蘭新能源、科陸新能、陽(yáng)光電源、中天昱品、盛弘電氣、索英電氣、愛科賽博和南瑞繼保。

2018年中國(guó)新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，功率規(guī)模排名前十位的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，依次為：南都電源、科陸電子、中天科技、海博思創(chuàng)、陽(yáng)光電源、睿能世紀(jì)、圣陽(yáng)電源、欣旺達(dá)、煦達(dá)新能源和庫(kù)博能源。

2019年4月26日，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分布協(xié)會(huì)發(fā)布《2019儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用研究報(bào)告》，《報(bào)告》以儲(chǔ)能工程項(xiàng)目作為計(jì)量，指出2018年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1287億元。整體而言，儲(chǔ)能電站行業(yè)市場(chǎng)增速呈逐漸加快的趨勢(shì)。

2018年儲(chǔ)能電站裝機(jī)規(guī)模上升至31.2GW，三年間復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.31%。截至2019年3月，中國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)規(guī)模達(dá)到31.3GW。

我國(guó)儲(chǔ)能電站產(chǎn)業(yè)技術(shù)活躍度較高，2019年1-8月中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)專利數(shù)量新增11003件。

從儲(chǔ)能技術(shù)申請(qǐng)人的角度來(lái)看，截至2019年8月底，國(guó)家電網(wǎng)專利申請(qǐng)量最多，達(dá)2937件，占比達(dá)2.81%；此后是清華大學(xué)和中國(guó)電力科學(xué)研究院，申請(qǐng)量分別達(dá)693、673件，分別占比達(dá)0.66%、0.64%。

二、2019儲(chǔ)能仍是一個(gè)前途光明的行業(yè)

2019年，不論是從裝機(jī)規(guī)模還是市場(chǎng)空間來(lái)看，儲(chǔ)能都是一個(gè)前景廣闊的行業(yè)。

目前，中國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為31.3GW，到2020年底，這一數(shù)字將增長(zhǎng)為45.16GW。

也就是說(shuō)，在未來(lái)不到兩年的時(shí)間內(nèi)，包括抽水蓄能、熔融鹽儲(chǔ)熱、電化學(xué)儲(chǔ)能在內(nèi)的儲(chǔ)能市場(chǎng)還有近14GW的發(fā)展空間。

而從儲(chǔ)能行業(yè)密切關(guān)注的投資情況來(lái)看，預(yù)計(jì)到2040年，全球儲(chǔ)能項(xiàng)目將吸引6200億美元的投資，而中國(guó)作為其中最大的市場(chǎng)之一，前景誘人。

值得注意的是，單從三大儲(chǔ)能分類來(lái)看，這一趨勢(shì)更加明顯。

其中，抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)90GW，將誕生上百萬(wàn)個(gè)工作崗位。

截至2018年底，中國(guó)已投運(yùn)的抽水蓄能的裝機(jī)規(guī)模為29.99GW，到2020年底，我國(guó)抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到40.00GW，2025年這一數(shù)字將達(dá)到90.00GW。

也就是說(shuō)到2020年將有10GW的抽水蓄能電站裝機(jī)成功。

今年年初，國(guó)家電網(wǎng)總投資386.87億元的5座抽水蓄能電站分別開工建設(shè)，總裝機(jī)容量為600萬(wàn)千瓦。

建設(shè)新疆哈密等5座抽水蓄能電站，可拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)超過(guò)570億元，增加電工裝備制造業(yè)產(chǎn)值78.52億元，提供就業(yè)崗位約14.64萬(wàn)個(gè)。

以此為依據(jù)，我國(guó)抽水蓄能建設(shè)將誕生上百萬(wàn)個(gè)工作崗位和上千億的投資。

電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到20GW，一個(gè)千億級(jí)的市場(chǎng)正在鋪開。

2018年，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能首次突破“GW”，累計(jì)投運(yùn)規(guī)模為1.073GW，實(shí)現(xiàn)了突破性發(fā)展。

根據(jù)白皮書預(yù)測(cè)，截止到2019年底，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)投運(yùn)規(guī)模將達(dá)到1.92GW，年增速89%，到2020年，將延續(xù)超過(guò)70%的年增長(zhǎng)速度，到2021年，儲(chǔ)能的應(yīng)用將在全領(lǐng)域鋪開。

在此背景下，電化學(xué)儲(chǔ)能的規(guī)模將實(shí)現(xiàn)兩連跳，2022年突破10GW，2023年接近20GW。

熔融鹽儲(chǔ)熱將達(dá)到1.369GW。

在我國(guó)，熔融鹽儲(chǔ)熱還是一個(gè)新興的的產(chǎn)業(yè)。

2016年9月，國(guó)家能源局公布了國(guó)內(nèi)首批20個(gè)光熱發(fā)電示范項(xiàng)目，總裝機(jī)容量1.349GW，均配置了熔融鹽儲(chǔ)熱裝置。

截至2018年底，這批項(xiàng)目已建成投運(yùn)的容量為0.2GW，結(jié)合在建項(xiàng)目當(dāng)前的狀態(tài)，預(yù)計(jì)2019年新增投運(yùn)的容