1新常態新環境輕型商用車市場發展機遇2新常態宏觀經濟中速增長呈新常態新環境行業政策法規變革顯新環境新機遇細分產品結構調整迎新機遇目錄誠品臻制科技生活3減速換擋：經濟總量已經到了10萬億美元的高基數，經濟增長處于“三期疊加”階段；動力轉換：從投資、出口驅動向消費驅動轉變，最終消費支出對經濟增長貢獻率超過資本形成總額；前景可期：2020年全面建成小康社會，年均經濟增速必須達到6.5%以上的中高速增長。一、宏觀經濟增速總體趨緩，未來五年仍有望保持中高速增長誠品臻制科技生活4短期影響：2002-2003年、2009-2010年受宏觀政策擾動，2014年受行業政策擾動；長期增長：輕商市場發展態勢與第三產業、消費的走勢呈強正相關性，且同步效應趨于明顯；總量趨穩：前期總量沖高回落、增速將趨于平緩；消費驅動經濟增長更加平穩，總需求趨于平穩。二、輕商市場增速調整回落，十三五市場規模將保持總體穩定誠品臻制科技生活5關注新動能：三產業成為經濟增長主力，城鎮居民消費走強，電商/快遞物流快速發展，公路貨運仍占主導；關注新產業：城市/城鄉物流，快遞/冷鏈物流，高附加值、輕拋貨物居多的民用物流等市場；關注新業態：產品專用化、用戶專業化，服務模式高效化、渠道結構多元化、品牌消費集中化。三、輕商市場需求緊密掛鉤社會消費需求增長誠品臻制科技生活6新常態宏觀經濟中速增長呈新常態新環境行業政策法規變革顯新環境新機遇細分產品結構調整迎新機遇目錄誠品臻制科技生活710月26日-29日，中共十八屆五中全會將在北京召開，明確提出“到2020年全面建成小康社會，實現第一個百年奮斗目標”，“十三五”規劃必須緊緊圍繞實現這個奮斗目標來制定。經濟保持中高速增長產業邁向中高端水平消費對增長貢獻明顯加大戶籍人口城鎮化率加快提高經測算，要實現到2020年GDP比2010年翻一番，“十三五”我國年均經濟增速需要達到6.5%市場影響輕型商用車三個轉變：由數量型向質量型轉換，從引進型向對外擴張型轉變，從學習模仿型到自主創新型轉變；實施《中國制造二0二五》堅持綠色發展，以提高環境質量為核心，實行最嚴格的環境保護制度1、經濟穩增提供市場增長基礎2、產品制造創新體系升級，產品創新，市場外向型發展，市場競爭加快走出國門3、產品制造、排放、油耗等標準法規進一步加嚴，新能源商用車將或更大發展5、區域經濟、城際城鄉協調發展提速，市場的區域化、產品的生活服務化特性強化4、消費需求拉動經濟增長，將加快輕型車產品貨運屬性改變推進區域、城鄉協調發展，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困一、2020年實現百年目標，將為輕型商用車市場發展帶來機遇誠品臻制科技生活8二、政策法規變革呈現新趨勢整體來看，明年輕型商用車產業政策以變革管理和調整結構為主，有利因素占主體；環保管理變革會使依法合規經營成為新常態；委改合法化、低速車取消、黃標車淘汰、快遞車統一將產生商機；維修業轉型升級需要各經銷商轉變思維模式，尤其在維修技術、服務態度方面下功夫。環保管理變革放寬型式核準，加強事中事后監管委改合法化預計16年落實，誰出合格證誰負責維修業轉型16年正式開始，貨車17年起國五實施重柴17年起，輕柴18年起低速車取消16年起與輕卡同排放標準，17年取消《公告》黃標車淘汰到17年淘汰全國黃標車快遞車發展16年制定快遞專用車輛標準1589標準修訂整車寬度限值增加50八大政策誠品臻制科技生活9新常態宏觀經濟中速增長呈新常態新環境行業政策法規變革顯新環境新機遇細分產品結構調整迎新機遇目錄誠品臻制科技生活10一、整體市場形勢無論是“三期疊加”還是“新常態”，都表明輕型商用車未來不會再出現觸底后迅速反彈到原來的水平甚至更高的情況；輕卡在經過2014年的調整后，市場正逐步回暖，走勢收窄并趨于回正；輕型自卸車作為輕卡的補充，受經濟轉型投資減少影響，降幅最大，拖累了輕卡整體市場；微卡受益于政策環境影響，在輕型商用車整體下滑的大背景下實現微增；皮卡與經濟及投資強相關，目前仍處于下滑狀通道，隨著經濟向好，市場仍有機會回歸。誠品臻制科技生活輕型商用車銷量（單位：萬輛）

2013年2014年2015年輕卡146.11121.07110.48其中：自卸車16.2615.425.14微卡51.7943.9444.26皮卡42.8540.2332.89輕客36.3340.0438.39微客158.16124.2681.02輕型商用車435.25369.53307.0411二、輕卡市場結構：市場升級競爭加劇輕卡中高端比例提升，同時中高端市場的絕對量也有較好表現，說明輕卡向上升級的趨勢已經形成；輕卡各廠商市場份額近3年在波動狀態，主流廠商份額有增大趨勢；誠品臻制科技生活12輕卡市場區域分布二、輕卡市場結構：區域分布與經濟相應輕型商用車細分市場的區域特色明顯，也相對成熟和穩定；輕卡東部沿海和華北是核心市場，是量和增速“雙優區”；誠品臻制科技生活13二、輕卡市場結構：細分市場區域分布特色輕卡在環渤海、長三角、珠三角區域經濟發達區域，細分市場結構上存在明顯差異；重點區域近3年競爭結構相對穩定。14在現階段發展中，輕卡產品軸距呈現“向兩端分散，向中間集中”現象，既相對較為分散的軸距布局中，33以上向著中卡靠攏，33以下的向著微卡（小卡）靠攏，而輕卡本身將向33集中；在主要軸距產品競爭中，33軸距是競爭最激烈的產品，所以車企均有產品布局；三、產品結構：輕卡軸距逐步集中誠品臻制科技生活15輕卡柴油機仍占主導地位，但汽油機和雙燃料增長迅猛，汽油機產品目前市場份額已達15%；柴油機功率主要分布在70-90KW，市場份額仍在增長，90-130KW功率段產品市場份額也在增加；汽油機功率主要在30-50KW，但50-70KW在快速增長，70KW以上產品也在不斷增長。三、產品結構：汽油機快速增長誠品臻制科技生活16三、產品結構：核心動力搶占市場誠品臻制科技生活輕卡柴油車升級國四以后，擁有關鍵技術的動力總成品牌企業在不斷搶占市場；汽油機市場不斷有新的動力資源進入；17社會分工的細化助推著運輸工具的專業化發展，作為生產資料的商用車，專用車份額逐步增大,專注于物流運輸的廂式貨運車輛份額更是快速增長。三、產品結構：專用車專業化誠品臻制科技生活182016年將仍處于經濟機構調整的陣痛期，與經濟強相關的輕型商用車市場內部結構調整將持續，預測輕型商用車整體微降；輕卡在經過2年的調整后，政策環境和產品技術升級將逐步成熟，生活水平提高，物流市場需求釋放，預測輕卡會出現微增；輕型自卸車經過轉型升級后，會有小幅增長；微卡在政策環境和經濟環境雙重影響下，仍會是輕型商用車細分市場中增長最快的；皮卡在經濟減緩、投資減少的大形勢下預測將與2015年持平。四、2016形勢預測誠品臻制科技生活

銷量增速2014年2015年2016年2014年2015年2016年輕卡121.07110.48112-17.14%-8.75%1.38%其中：自卸車15.425.145.5-5.17%-66.64%6.92%微卡43.9444.2648-15.17%0.73%8.44%皮卡40.2332.8933