中國人工智能教育行業發展趨勢

2020年，全球教育行業規模有望達到20萬億人民幣；AI+教育的市場規模將達到約7萬億人民幣，并將在將來一段時間中占據更大的比重，產業在全球范圍內蓬勃發展：至今全球人工智能教育企業總數近3,000家，其中美國企業數量最多，超1,000家；中國則已排名第二，發展到了超600家的規模。澳大利亞的在線人工智能化教育系統有超過400家大學的教員使用；印度的知名自適應教育平臺已有超600萬的用戶。

當前人工智能的概念雖火熱，但人工智能在教育行業的具體賦能與應用落地并非一蹴而就。縱觀人工智能行業的應用發展歷程，起步階段主要集中在對人工智能教育的規劃和探索，美國于20世紀70年代創建智能教學系統，開始利用計算機輔助教學。在發展初期，由于數據的缺失、算法模型的不成熟、市場接受度低等等，AI+教育的新型教育模式并沒有得到廣泛應用。

然而,隨著人工智能教育在美國的資源積累和技術進步，美國的AI+教育行業飛速發展，涌現了不少明星企業(如

Knewton,DreamboxLearning,Grammarly,Duolingo,CivitasLearning等)。截至2019年第一季度，美國Top30的人工智能教育公司已累計融資12億美元，單家企業最高融資額為1.8億美元，服務領域涵蓋了自適應學習、高等教育、K12等等，在全球共已共計積累了超過5,000萬的月活用戶，覆蓋至少27種語言。

中國人工智能教育發展起步較晚，但發展迅猛，從2000年互聯網普及到在線教育蓬勃發展只走過了10年時間。2012年后，中國國內自適應教育企業開始興起，AI教育初級顯現。2016年前后，國內的眾多知名教育機構也紛紛投入人工智能教育領域，教育智能化進程加速推進。

一、政策、資本、技術、消費合力驅動中國AI+教育發展

政府在人工智能教育行業發展扮演重要角色，提供政策利好和扶持；而資本、技術、以及消費作為另三個核心發展要素，正推動人工智能教育領域的應用落地和成熟。

在頂層設計方面，政府先后出臺人工智能以及教育智能化發展的相關政策。從2017年國務院正式印發《新一代人工智能發展規劃》，到2018年《政府工作報告》加強新一代人工智能研發應用，政府在包括教育行業在內的多領域推進“互聯網+”，發展公平而有質量的教育。

2018年《教育信息化2.0行動計劃》大力推進智能教育，開展以學習者為中心的智能化教學，推動人工智能在教學、管理等方面的全流程應用，利用智能技術加快推動人才培養模式、教學方法改革。隨后，中共中央、國務院于2019年印發《中國教育現代化2035》，更加注重面向人人、因材施教、融和發展，明確了教育現代化的實施路徑，AI+教育的自適應系統則滿足了因材施教的戰略目標。

在資本支持方面，人工智能初創企業正在快速壯大，持續吸引資本入場，地處北上廣一線發達省市的人工智能教育公司的融資規模占比最多。人工智能在教育領域的應用受資本方青睞，顯示出其發展前景之可觀。2016年以來AI教育融資快速增長，2016年與2017年中人工智能教育分別占同期國內所有教育總體投資案例數的4%與7%。隨后在2018年該項數據大幅增長至19%；在2019年第一季度已經達到2018年的一半，有望全年數據超越2018年。

在技術提升方面，數據、算法以及芯片是三大基礎，支撐人工智能技術的發展和成熟。自適應學習、自然語言處理、虛擬助手、表情識別等是人工智能教育產業的主要技術依賴點。中國一些較大的自適應教育公司已有超220萬的注冊用戶，在大量的活躍用戶的使用反饋下，平臺積累了大量用戶數據，而自適應學習系統能根據分析用戶的知識漏洞，從而設計個性化的學習路徑。具體而言，自適應系統利用貝葉斯網絡，判斷各知識點、能力點之間的關聯性，從而讓用戶由點及面，最高效地完成能力提升。在算法上，深度學習的出現彌補了機器學習領域的局限，模擬人類的神經元網絡，顛覆了應用領域的算法設計思路。從硬件的角度看，GPU、NPU、FPGA等專用芯片的出現，有利于數據處理速度的進一步提升，與邊緣計算技術結合，將幫助人工智能教育產業相關的計算力和計算速度得到提高。

在信息環境建設方面，隨著中國5G牌照發放的正式落地，5G商用在未來所能帶來的高傳輸速度與低延時對在線人工智能教育領域投資也將起到積極作用，通過5G+VR/AR模式為快速分析和錄入復雜的反饋數據、進一步增加學習的沉浸式體驗感提供了可能。

二、中國成為全球AI教育投資最活躍的區域

對于人工智能教育企業而言，除了政策與技術支持，現階段發展的核心要素就是資本的注入。在全球范圍里，AI+教育正成為熱門的投資標的之一，新興人工智能公司也層出不窮。美國作為領跑者，多家個性化教育企業已完成多輪融資并購，其中更有自2008年完成八輪融資募集的獨角獸企業；其它國家如英國、印度、澳大利亞、瑞典等國家相關企業也都具有較好的發展勢頭，獲得資本青睞。

除人工智能教育產業的傳統參與國家外，資本逐漸關注新興國家的智能教育。印度某知名教育科技公司在2018年獲國際私募基金的1億美元投資，此前該公司已獲得著名創投基金和投資公司的注資，包括騰訊的多次參投。在資本支持和近千萬的用戶基數下，該公司將向美國、英國、澳大利亞等地擴張。

雖然中國人工智能在教育行業的應用于2011年方才起步，發展較晚，但由于近年來應用落地以及市場方面獨具優勢，從投資頻次可以看出中國正迅速崛起，成為全球人工智能教育領域投資最熱門的區域。

中國的優勢首先在于補習、教輔市場發達，有強大需求和購買力，促生了成熟的應用終端企業，如新東方、好未來等教育產業巨頭；加之近年來用戶對于在線教育付費的意愿度提升，為中國的AI+教育提供了良好的商業化土壤。與美國的人工智能教育主要服務于高校不同，K12板塊在中國具有更強大的消費市場及成熟的應用終端，其次語言教育等板塊也成為熱點。

這些概念與應用都直擊當下中國教育產業的核心痛點，實現優質教育資源共享，讓學生能夠更加高效地學習，突出個性化，同時素質與應試教育兼顧。在應試教育這一剛性需求下，學生需要進行大量的練習，人工智能賦能中國的教育產業能讓教師避免機械化批改，更直觀、系統地了解學生對知識點的掌握程度，并且能讓學生進行更有針對性的學習。

在2018年的資本寒冬下，人工智能教育行業在中國依舊獲得了客觀的融資頻次與數額，可見投資方對AI+教育的價值認可。在未來幾年中國將繼續領軍人工智能教育的投融資。據國家統計局數據顯示，中國財政性教育經費支出自2012年來持續增長，同時對于人工智能產業的政策扶持和投資頻出；教育支出占居民人均消費支出比重不斷攀升，種種因素加強了資本方對于人工智能教育的樂觀預期。

三、一線城市領跑AI教育投資

從地區上來看，得益于國內領先的科技實力及高度發展的教育產業，地處一線發達省市的人工智能教育公司獲得了最多的投資。其中，北京為2018年人工智能教育公司融資頻次最多的城市，其次是上海、廣東省。一線城市是資本集聚地，對于AI+概念的接受度及認可度較高，大量相關企業的總部設立在北上廣深。從另一角度來看，由于不少人工智能教育企業提倡線下名師與線上AI系統結合的教育模式，一線城市優質師資集中，故形成了一線城市領跑的形態。人工智能作為AI教育的核心技術部分，其分布情況與AI教育投資高度相關。截至2019年5月，中國人工智能企業集中分布在北京、上海、深圳、杭州四城，占到整體的78%。同時，在一線城市的優質教育系統上，通過人工智能技術的發展和支持，有望建成智慧校園，使教學生活更加智能化，使學習更高效。不僅是一線城市，除上海外的長三角地區、福建以及中西部地區也出現了AI+教育公司的投融資，側面反映出智能教育行業的發展有向二三線城市下沉的趨勢。人工智能教育產業的初衷之一便是提高教育的公平性，實現一線優質教育資源的共享，讓二三線城市的學生也能更加高效地學習。

四、K12領跑AI教育投資細分市場

整個人工智能投資領域呈現出了多元化的形態。從細分行業上來看，人工智能也滲透包括K12、語言、教學信息化、素質教育等諸多行業中，其中K12成為人工智能教育最熱門的獲投細分領域。此外，部分利用了人工智能的早教、職業教育等公司也獲得了一定數目的融資。從傳統教育行業來看，K12在中國一直為熱點概念，用戶的付費意愿度高,一直受到資本關注。人工智能賦能K12領域，抓住孩子12歲前的“黃金起跑線”，因材施教，抓住了市場的核心需求。同時隨著2018年教育部印發《教育信息化2.0行動計劃》通知，教學信息化所代表的在線教育、學生畫像大數據分析也與人工智能相結合站上風口；外語、STEAM教育也逐漸成為市場剛需，受到廣泛關注。

從投資輪次上看，人工智能教育初創公司獲得早期輪次（種子、天使輪、pre-A輪，A輪）融資的頻次最高，超過五成，顯示了目前AI教育行業還是處于百家爭鳴的狀態。由于教育行業本身的特殊性，成長周期長，需要較多時間見證學生的學習成果，以此來獲得良好反饋與評價，形成行業口碑。加之整個市場未飽和，所以資本會傾向于流向初創公司，給新鮮血液成長機會；另一方面，早期輪次投資的估值相對較低，成長潛力較大，出于對行業的整體看好，部分投資機構會傾向于在早期進行分散性投資。

五、趨勢與未來

自適應學習系統能夠針對學生的具體學習情況，提供實時個性化學習解決方案，包括知識狀態診斷、能力水平評測以及學習內容推薦等。在“教”與“學”這兩個環節，由于個體學習者的知識掌握情況、學習能力不同，自適應課程系統能夠利用人工智能技術，將知識點提煉、學習方法歸納等教學重難點利用大數據和算法形成一套高效、標準化的系統課程，幫助不同程度的學習者適應不同類別的課程。在評測和練習環節，系統將識別和收集學習者的反饋數據，深度學習，根據預設標準對結果進行評估，并利用大數據預測學習行為，提供個性化題目組合，查漏補缺。在整一套自適應學習系統下，教、學、評、測、練形成完整閉環，學生學習效率和精度提高。

在國內課外付費輔導行業發達的背景下，人工智能賦能教育行業有很大的潛在盈利空間。然而，自適應學習技術在國內積累的數據量稍有落后，技術也不夠成熟，處在初步發展階段。在內容方面，自適應教學企業傾向于自己開發教材內容，國內應試教育教材版本眾多，需要針對不同的版本開發不同的考點內容，知識點較為細致且主要針對應試教育。

應試教育輔導行業在中國是剛需，而個性化教育和應試教育不應該站在兩個對立面上，而是讓應試教育有更大的個性化空間，人工智能技術就充當了其中的媒介。

在現今的中國人工智能教育市場上，英語AI教育發展速度較為迅猛，如VIPKID等，一是因為英語+AI既能滿足應試教育需求，又能提升學生的外語學習素質，兼具趣味性；二是因為英語的詞匯、語法點等的現存知識點體系較為細化和系統，AI技術的教育數據挖掘和學習分析技術有跡可循，便于針對學生進行知識圖譜分析。

為了提高用戶在學習過程中的專注度，不少應用終端還做了提高學習趣味性的嘗試與研究。總體而言，整個產業呈現出了高活躍度。自適應教育企業在B端積極尋求合作伙伴，同時也發展自身銷售能力從而進行品牌沉淀，培養C端市場。

國外的AI+教育行業中，學生的多元化去向明顯。高等教育、職業教育等占了更大比重。因學習技術在美國和歐洲使用時間超過十年，所以各年齡段都有大量用戶使用，累計用戶超過1億。教學內容主要為