案例成品C線改造擴建項目項目背景

長江化學工程有限公司經改制后，激發了公司員工的工作熱情，開拓了新的市場。然而，公司的生產能力已不能滿足市場需求。經市場部預測，將來需求量更大，擴大公司的生產能力是當務之急。成品C線區域是影響生產能力的瓶頸。公司領導決定對成品C線進行改造及擴建，改造后，實現每班線產量由目前的８０噸上升到１６０噸，項目從2004年11月1日開工至2005年4月30日竣工，工期半年。總投資180萬元可交付成果：成品C線改造擴建項目，實現每班線產量由目前的８０噸上升到１６０噸項目期限：2004年11月1日開始至2005年4月30日成本要求:180萬元人民幣項目目標確定項目管理目標：

業主滿意、公司滿意、社會滿意。包括：與項目有關的社會各方：F

總體目標:達到七大控制，三方滿意。

即，安全控制、質量控制、進度控制、費用控制、文件控制、材料控制、分包控制.

當地政府、供貨商、分包商等）

F

使項目的各項活動過程，處在“事先有計劃，事中有檢測，事后有報告”的有序過程控制狀態。

F

保證項目實施過程質量，從而保證項目合同目標的最終結果質量。

項目工作描述

項目組織管理結構圖項目部組織結構項目專家系統里程碑計劃圖

工作分解結構圖

工作責任矩陣RAM工作前后關系列表項目進度安排——網絡圖項目進度安排——甘特圖

人力資源計劃

序號任務天數(天)資源名稱資源數(人)工作量(小時)111生產能力評估14工程師1112112工藝方案確定14工程師1112113設備方案確定14工程師2224121設備準備完成77工程師21232122現場布置方案完成28工程師1224123原材料準備14工人2224124安裝現場準備7工人3168131外圍設備安裝7工人5280132主體設備安裝21工人61008133設備調試7工程師2112141小批試制7工人6168142質量確認7工程師156143大批生產7工人5280144班產量確認7工程師2112150項目管理175管理人員1014000

人力資源負荷圖

項目費用計劃費用估算結果：（1）本項目計劃費用為180萬元（2）本工程估計費用為163萬元其中，人工費25萬元，占估計費用的15.4%；設備材料費138萬元，占估計費用的84.6%。（3）本工程提取風險金7.2萬元，占計劃費用的4%。（4）期望節約資金9.8萬元，占計劃費用的5.4%。一個項目在將來的具體執行過程中是否能夠順利進行，在很大程度上取決于項目計劃的質量。計劃其間，考慮越周密，在實施過程中就越能夠以計劃為基準來控制，一旦同計劃發生偏離，可以有的放矢地采取合理的措施，保障項目的順利進行。費用負荷圖

費用累計曲線圖風險估計及應用措施表

風險類別風險內容影響結果危險等級解決措施處置方法技術風險出現技術差錯不能完成改造目標高加強技術力量接受費用風險費用控制不當預算超支高加強費用控制減輕質量風險存在質量缺陷質量不符合要求中等加強質量控制接受進度風險進度控制不好項目延期中等加強進度控制回避人力資源風險關鍵人員離開項目失敗中等加強溝通、增加團隊凝聚力回避安全風險出現安全事故影響進度、費用低加強安全管理預防采購風險采購控制不好影響進度、費用低選擇合適的合作伙伴轉移管理風險總體協調不好項目失敗低加強協調回避

項目實施與控制

在項目進行過程中，以周為單位檢查項目的執行情況，在每月的最后一個工作日，召開項目工作例會，研究項目進展，與項目執行計劃對比。如果進度正常，則按原計劃進行。如果落后原計劃，則要對實施計劃進行調整，并加強監測工作，采取有效措施解決問題。下面是2005年2月28日的會議上所展示的部分內容的報告。該報告數據收集的截止日為2005年2月25日。（1）項目里程碑檢查報告（2）項目執行甘特圖（3）項目執行狀態檢查報告（4）任務完成檢查報告（5）掙值、實際成本和計劃成本累計曲線圖（6）階段性總結報告項目名稱成品C線擴改項目報告編號XM04003-LCB-002項目編號CJ-XM04003執行時間2004年12月6日至2005年2月7日檢查日期2005年2月25日責任人趙五項目經理錢一報告日期2005年2月28日

項目里程碑檢查報告預計項目發展趨勢比計劃提前20天滿足項目將會提前完成里程碑名稱前期工作準備結束完成情況各工作包是否滿足項目要求項目執行甘特圖項目名稱成品C線擴改項目報告編號XM04003-ZX-009項目編號CJ-XM04003執行時間2004年12月6日至2005年2月7日檢查日期2005年2月25日責任人趙五項目經理錢一報告日期2005年2月28日無任務名稱及代碼132主體設備安裝實際工作量完成情況已完成80%

項目執行狀態檢查報告交付物能否按期完成能夠預計項目發展趨勢關鍵路徑，項目將會提前完成目前人員配備是否存有技術問題潛在的風險分析無正常項目名稱成品C線擴改項目報告編號XM04003-WC-008項目編號CJ-XM04003執行時間2004年12月6日至2005年2月7日檢查日期2005年2月25日責任人李四項目經理錢一報告日期2005年2月28日

任務完成檢查報告任務名稱及代碼131外圍設備安裝完成情況比計劃提前14天交付物是否滿足項目要求滿足是否遭遇重大問題無重大問題實際成本與計劃成本比較節省2000元預計對項目完成的影響力非關鍵路徑，但有助于項目提前完成CJ-XM04003報告編號2005年2月25日報告人65%75%84%87%79良好充分

階段性總結報告下次項目進展狀態報告日期：2005年3月31日項目經理錢一報告日期2005年2月28日根據目前進度提前的狀況，總工期將提前通過計算分析，該項目完成時的戲劇片成本EAC為155萬元，小于163萬元目前項目質量完成情況良好下一月的風險分析和建議

下一個月是項目能否順利完成的關鍵期，共發生概率最大的風險為技術風險。應加強對主體設備安裝過程的控制，確保設備本身符合規范要求狀態總結預測項目工期的影響項目費用的影響項目質量的影響風險監控成效人員配備情況項目完成情況評估針對《風險評估表》，采取應付措施，以降低風險對項目進展的影響通過對人力資源進行合理的優化，本項目人力資源配備情況良好任務完成情況可行，原計劃應完成的工作包均已完成計劃完成支付成果數量目前技術狀況實際已完成工作量占總工期的比例實際費用支出占總費用的比例實際完成交付成果數量資源儲備XM04003-JDBG-004錢一計劃完成工作量占總工作量的比例計劃費用支出占總費用的比例成品C線擴改項目2005年1月26日項目名稱階段開始時間項目編號階段結束時間

對項目進度的執行狀態進行分析是每月如開項目工作例會的一項重要內容，實施過程檢查目前項目進行的狀況，另一方面要進行正確的評估：①項目進度是否符合計劃？②最終成果交付期是否會超過期限？③最終成果是否會超過預算？④與期他高層的計劃是否會發生沖突？掙值分析及預算總成本（檢查日期2005年2月25日）：ACWP=1,422,923；BCWP=1,493,083；BCWS=1,370,861

則CV=BCWP-ACWP=70,160﹥0費用節省

SV=BCWP-BCWS=12,222﹥0進度提前

CPI=BCWP/ACWP=1.05﹥0SPI=BCWP/BCWS=1.09﹥0

從而分析出項目完工時總費用為

EAC=項目總預算費用/CPI=1,5552,381階段性項目管理總結

由于關鍵路徑上的“121設備準備完成”在上個報告中已表肯的提前完成的可能性。因此，當時即決定將非關鍵路徑上的幾項工作進行高速提前開展起來。“124安裝現場”現場同“121設備準備完成”能夠同步完成，確保了整個第二階段的工作提前完成，為第三階段工作的啟動創造了良好的條件，也就為整個項目的提前完成打下了基礎。項目收尾

經過項目團隊成員的共同努力，在2005年4月8日完成了班產量確認報告，經過擴改建以后，成品C線的班產量已達到161.5噸，超過項目大綱規定的班產量160噸的目標。從而證明“成品C線擴改建項目”順利完成。2005年4月15日，總經理召集公司各職能經理和項目團隊全體成員召開了“成品C線擴改項目”的最后一次會議，主要內容有：⑴以時間為線索回顧了從項目啟動開始至完成班產量確認報告書為止的整個項目進行過程。對其中的一些亮點（該項目的可借鑒之處，過失之點）作了詳細地說明，一方面便于對該項目執行過程有清醒的認識，另一方面為以后從事其他項目提供寶貴財富，再者是為以后對該項目的后評估留下依據。⑵審核了以下項目的確認報告：項目進度驗收報告；項目費用決算報告；項目質量驗收報告。⑶對在項目運作過程中表現出色的項目團隊成員錢一、張三、李四、趙五、汪九進行表彰。⑷根據項目計劃要求，確定項目后評估的時間分別為2005年10月14日和2006年4月14日，主要內容包括：①項目結束后，是否發其當時未暴露的問題；②供應商的后續服務是否到位；③產品質量是否穩定，其中因素是否同項目有關聯；④項目產生的經濟效益是否達到設計要求；⑤對整個項目的運作情況再作評價。⑸進行項目資料移交，主要包括：①項目可行性分析報告；②各種質量記錄；③項目方案及論證報告；④會議記錄、備忘錄及通知；⑤項目目標文件；⑥項目范圍管理計劃；⑦項目收尾報告；⑧項目計劃資料及項目工作分解圖；⑨采購合同；⑩各階段的項目進展報告等。⑹進行項目成果移交，與項目成果使用單位簽署如表17所示的項目完工移交單。⑺宣布“成品C線擴改項目”勝利完成，該項目團隊解散。序號計劃開始時間計劃結束時間實際開始時間實際結束時間責任人1112004-11-012004-11-142004-11-012004-11-10張三1122004-11-152004-11-282004-11-112004-11-21王二1132004-11-292004-12-122004-11-222004-12-05趙五1212004-12-132005-02-272004-11-062005-02-13趙五1222005-02-272005-02-132005-01-102005-02-06李四1232005-02-282005-02-202005-01-312005-02-13孫六1242005-02-292005-02-202005-02-072005-02-14汪九1312005-02-302005-03-062005-02-142005-02-20李四1322005-02-312005-03-202005-02-142005-03-06趙五1332005-02-322005-03-272005-03-072005-03-13趙五1412005-02-332005-04-032005-03-142005-03-20汪九1422005-02-342005-04-102005-03-212005-03-27楊十1432005-02-352005-04-172005-03-282005-04-01汪九1442005-02-362005-04-242005-04-012005-04-05張三質量確認大批生產班產量確認外圍設備安裝主體設備安裝設備調試小批試制設備準備完成現場布置方案完成原材料準備安裝現場準備任務生產能力評估工藝方案確定設備方案確定檢查日期2005年4月10日報告人錢一項目編號CJ-XM04003報告日期2005年4月15日

項目進度驗收報告項目名稱成品C線擴改項目報告編號XM04003-YS-001序號計劃值實際值節省值責任人11163605870490張三11253604500860王二1131172097801940趙五121103785097800059850趙五1221272012160560李四1232044802022002280孫六1241336013200160汪九13135600336002000李四132745805838416196趙五1331136096001760趙五14113360113602000汪九14256804880800楊十14315600132002400汪九14423360216601700張三15015850014582012680錢一720005400018000錢一9811098110錢一1800000157821498110錢一

項目費用決算報告

（單位：元）項目名稱成品C線擴改項目報告編號XM04003-YS-001項目編號CJ-XM04003報告日期2005年4月15日檢查日期2005年4月10日報告人錢一主體設備安裝設備調試小批試制安裝現場準備設備準備完成現場布置方案完成原材料準備外圍設備安裝任務生產能力評估工藝方案確定設備方案確定風險金計劃節省金合計質量確認大批生產班產量確認項目管理序