2021年全球偏光片產能格局分析一、偏光片產品簡介\t"/market/202201/_blank"顯示，偏光片為液晶顯示面板關鍵原材料，配置于顯示模組上下兩側。偏光片是將聚乙烯醇（PVA）膜和三醋酸纖維素（TAC）膜經拉伸、復合、涂布等工藝制成的一種高分子材料，其全稱為偏振光片，可控制特定光束的偏振方向。自然光在通過偏光片時，振動方向垂直于偏光片透過軸的光被吸收，僅保留平行于偏光片透過軸的光。液晶顯示模組中有兩張偏光片分別貼在玻璃基板兩側，下偏光片將背光源產生的光束轉換為偏振光，上偏光片解析經液晶電調制后的偏振光，產生明暗對比，從而產生顯示畫面。液晶顯示模組的成像必須依靠偏振光，少了任何一張偏光片，液晶顯示模組都不能顯示圖像。偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保護膜、離型膜和壓敏膠等復合制成。偏光片中起偏振作用的核心膜材是PVA膜，其經染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子，通過拉伸使碘分子在PVA膜上有序排列，形成具有均勻二向吸收性能的偏光膜，其透過軸與拉伸的方向垂直。PVA膜為偏光片核心組成，決定關鍵光學性能。PVA膜為聚乙烯醇，具有高透明、高延展性、好的碘吸附作用、良好的成膜特性等特點，延伸前厚度有75微米、60微米、45微米等幾種規格，決定了偏光片的偏光性能、透過率、色調等關鍵光學指標。偏光鏡主要產品及應用范圍類別產品特點TFT偏光片類普通偏光片應用于視角要求不高的TN或IPS模式的液晶顯示屏，如電腦顯示器、工控屏、筆記本電腦等，有多種厚度規格。TN寬視角用于提升TN模式TFT液晶顯示的視角，有效厚度210μm。IPS零補償用于減少IPS類顯示屏的顯示色偏；針對不同應用有不同厚度產品。IPS補償可顯著提升IPS類液晶顯示屏的視角；常用于車載、醫療等對視角要求高的場合。VA補償用于提升VA模式液晶顯示屏的視角，主要用于TV顯示屏，也可應用于黑白類VA顯示屏。增亮偏光片用作液晶顯示器的底偏光片片，可顯著提升背光的利用率。用于手機、導航儀、平板電腦等對亮度或功耗要求高的設備。黑白偏光片類透射片用作黑白TN模式LCD的面偏光片。反射片用作反射型黑白TN模式LCD的底偏光片，反射外界光作為顯示光源。半透用作半反半透型黑白LCD顯示的底偏光片。光亮環境可反射部分環境光光作為光源，黑暗環境又可部分透光作為光源。FSTN應用于黑白STN模式LCD，用于提升STN模式的對比度。CSTN應用于彩色STN模式，用于提升視角和對比度。太陽眼鏡染料偏光片染料型偏光片，應用于太陽眼鏡。車載超高耐久染料偏光染料型偏光片，應用于車載等高耐候性要求的戶外設備。3D眼鏡用偏光片類被動3D眼鏡應用于被動型圓偏振3D眼鏡。主動3D眼鏡用于主動光閥式3D眼鏡。用于減少IPS類顯示屏的顯示色偏；針對不同應用有不同厚度產品。OLED偏光片類PMOLED用于PMOLED顯示器的防反射功能，用于車載顯示、可穿戴設備，工業儀器儀表，醫療設備等。AMOLED用于AMOLED顯示器的防反射功能，用于智能手機、手表等OLED設備。二、偏光片全球產能格局全球偏光片格局中，日韓企業占據主要份額，LG化學25%，日東電工21%，住友化學20%，三星SDI9%，頭部日韓企業份額合計75%左右。偏光片的生產需要液晶物理、光電信息、高分子材料科學、高分子化學等多學科的綜合運用，涉及專業多、綜合性強、需要長期的經驗積累。國內針對偏光片的基礎研究仍較少，且國外多年來嚴格控制對大陸偏光片生產技術和工藝的轉移，國內偏光片生產企業需自主攻關以掌握核心生產技術及工藝。近年來，頭部企業市占率出現下行趨勢，穩步推進，國內企業補位機遇涌現。全球偏光片Glut值，即（供給-需求）/需求，預計自2021年起將逐年收緊，2024年甚至達負值，供不應求。而本土偏光片供應也存在較大缺口，假設中國LCD面板在建和已投產線處于滿載情況下，合計需要偏光片面積為4。38億平方米，2020年中國偏光片產能僅為2。07億平方米，供需缺口達2。31億平方米，在本土化供需缺口較大情況下，本土自給率有望從2021年73%提升至2023年84%。偏光片的生產需要液晶物理、光電信息、高分子材料科學、高分子化學等多學科的綜合運用，涉及專業多、綜合性強、需要長期的經驗積累。國內針