2021年中國演出行業及舞臺燈光設備行業現狀分析一、舞臺燈光設備綜述運用舞臺燈光設備（如照明燈具、幻燈、控制系統等）和技術手段，隨著劇情的發展，以光色及其變化顯示環境、渲染氣氛、突出中心人物，創造舞臺空間感、時間感，塑造舞臺演出的外部形象，并提供必要的燈光效果（如風、雨、云、水、閃電）等。舞臺燈光是演出空間構成的重要組成部分。是根據情節的發展對人物以及所需的特定場景進行全方位的視覺環境的燈光設計，并有目的將設計意圖以視覺形象的方式再現給觀眾的藝術創作。舞臺燈光設備按光源類型可分為白熾光源類、氣體放電光源類、LED光源類和激光光源類燈具；按舞臺上安裝的部位，可分為面光、耳光、柱光（側光）、頂光、逆光和腳光；按燈具的使用類型，可分為聚光類、泛光類、電腦燈具類和效果類。舞臺燈光設備發展歷程主要包括三個階段，五個節點。第一階段最早可追溯至15世紀，當時西方劇場開始使用蠟燭照明。1783年，阿爾干油燈在瑞士被發明，該種燈具亮度是蠟燭的十倍。第一階段中燈光主要起到照明的作用，且伴隨著燃燒產生油煙的問題，營造舞臺效果的作用較低。第二階段中，隨著電燈和LED光源被引入演藝舞臺，舞臺燈光設備功能得到了不斷地豐富，能夠實現多種燈光效果，滿足各種演出的需要。20世紀80年代末，隨著計算機技術的發展，計算機技術被應用于舞臺燈光設備，增強了舞臺燈光設備控制系統的數字化、自動化水平，提高了燈具的穩定性和燈光效果的多樣性，代表舞臺燈光設備業進入自動化發展的新階段。舞臺娛樂燈光設備主要由機箱組件、手臂組件、燈座組件、CMY組件、花樣組件、切割組件和調焦組件等組成。具體生產流程如下：二、舞臺燈光設備產業鏈舞臺燈光設備上游行業主要包括電子電器、光學元件、五金、光源、塑料及橡膠、印刷及包裝材料等原材料制造業。上游行業的主要特點在于充分競爭，供應商數量多，原材料供給充分，經營規模較大的企業有較強的議價能力。舞臺燈光設備行業的需求主要由演出行業、旅游演藝行業和娛樂行業帶動。演出行業的主體結構主要包括文藝表演團體、演出經紀機構、專業劇場。其次，旅游市場的發展帶動旅游演藝的發展，間接拉動舞臺燈光設備行業的需求。旅游演藝以游客為主要受眾群體，通常依托景區山水、旅游設施或游樂園來展開以地域文化背景或民俗風情為主要內容的主題商業演藝活動。此外，娛樂場所的演藝設備需求因娛樂場所的數量較多、更新較快而具有較大的市場空間，且娛樂市場因演藝票房的增長，對娛樂燈光產品的需求會呈現增長的態勢。據統計，較大規模的酒吧對演藝專業燈光的需求在50萬元-200萬元間，且短周期內（2-3年）會進行裝修和設備更換。下游行業參與者主要包括海外的進口商、國內的舞臺燈光設備集成商、演出承辦方等。國際采購商在世界主要市場擁有穩定的銷售渠道，是舞臺燈光設備制造企業重要的業務來源；同時，國內巨大的市場增長空間也為舞臺燈光設備制造商提供了廣闊的發展前景。目前歐洲、美國、日本等發達國家和地區，舞臺燈光設備市場增長較為穩定；中國等經濟發展較快的發展中國家和地區，舞臺燈光設備市場增長迅速，發展潛力較大。三、舞臺燈光設備行業現狀2013-2019年間，全國演出市場總體經濟規模穩定增長，從13年度的463億元增長至19年度的572.24億元。2020年度，受新冠疫情的影響，全國演出市場總體經濟規模下跌，但隨著疫情好轉，2021年演出市場總體經濟規模迅速恢復，達到335.85億元，相較于上年同比增長27.76%，未來我國演出市場規模將持續增長。演出市場又可細分為劇場、演唱會、旅游演出市場等。其中，劇場和演唱會市場經濟規模在同期呈上升趨勢。而旅游演出市場呈現“U”型發展，2019年度迅速增長，達到73.79億元，同比增長率高達96.93%。舞臺燈光設備市場規模從2004年的31.15億元（占比6%）增長至2008年的70.85億元（占比9%），年復合增速為22.81%，遠高于演藝設備市場規模增速10.97%。2019年度，我國演藝設備市場規模近2000億元，報告中推測舞臺燈光設備超400億元，占比22.02%。預計2024年我國演藝設備市場規模超2500億元，舞臺燈光設備達到728.89億元，占比27.58%。四、舞臺燈光設備行業競爭格局1、全球市場歐美的舞臺燈光設備制造業有著較長的研發和制造歷史，具備技術和品牌方面的先發優勢。從全球范圍來看，舞臺燈光設備制造業高度競爭，市場集中度相對較低。據國外機構統計，2017年全球生產規模前三大公司的市場份額為14.28%，生產規模前十的公司的市場份額為27.88%。全球知名的舞臺燈光設備品牌有ClayPaky（百奇燈光）、ROBELighting、ADJ集團、哈曼國際、海恩系統和Vari-Lite等。2、國內市場21世紀以來，我國舞臺燈光設備行業迅速發展，取得長足進步。隨著產品和技術的不斷升級與國內外經濟的發展，舞臺燈光設備制造業市場規模不斷擴大。我國舞臺燈光設備行業經過多年的發展，取得長足進步。近年來，舞臺燈光設備行業注冊企業數量迅速增長，截止2021年末，全國舞臺燈光注冊企業數已經達到17.39萬家。國內舞臺燈光設備代表性企業有廣州浩洋電子股份有限公司、廣州市珠江燈光科技有限公司、廣州彩熠燈光股份有限公司、廣州市雅江光電設備有限公司、廣州市明道燈光科技股份有限公司、佛山市毅豐電器實業有限公司等。3、浩洋股份企業經營狀況浩洋股份是國內舞臺燈光設備領域龍頭。從浩洋股份經營情況來看，2020年受疫情影響，營業收入有所下降，但2021年迅速回升，同比增長率高達54.66%，2022年第一季度增長率達到266.60%。疫情前，歸母凈利潤總體呈上升趨勢；受疫情影響，2020年該指標有所下降；但2021年起迅速回升，同比增長率高達54.28%。舞臺燈光娛樂設備為浩洋股份的第一大業務。2017年至2021年舞臺娛樂燈光設備占公司總營業收入的比例均在80%以上，且占比總體上處于上升趨勢，由2017年的82.89%上升至2021年的88.77%。五、舞臺燈光設備行業未來發展前景及趨勢1、疫情期間旅游演藝企業經營壓力加大，供給出清促進競爭格局優化。受疫情影響，旅游演藝企業的復演面臨不確定性，且疫情防控升級導致上座率受到控制，導致收入下降。2020年5月，文化和旅游部市場管理司印發的《劇院等演出場所恢復開放疫情防控措施指南》中規定：“劇院等演出場所觀眾人數不得超過劇院座位數的30%。”隨疫情逐步得到控制，2020年6月發布的第三版通知中將上座率限制上調至50%，2020年9月在第四版中上調至75%。根據企查查數據，2020年全年吊銷及注銷的文旅演藝公司為2418家。2021年8月，第五版防疫工作指南中取消75%紅線規定，大型演出上座率有望提升。2、隨著我國國民經濟的發展，居民可支配收入水平持續高速增長，由2012年的16510元增長至2021年的35128元。即使伴隨新冠疫情的爆發，2020年度我國人均可支配收入仍有4.74%的增幅。居民收入的提高必然帶來消費升級，促進我國文娛消費需求的增長。2012年至2019年度，我國居民人均教育文化娛樂支出迅速增長。雖然受疫情影響，2020年度該指標有所下跌，但2021年度迅速恢復，達到2599元，相比2020年度增幅高達27.9%，相比2019年度增幅仍有3.42%的增長。隨著我國疫情不斷好轉，我們預計未來國內文娛消費需求有較大增長空間，利好舞臺燈光設備行業。3、我國專業演出市場類型豐富，行業細分增加市場定制化需求除受到新冠疫情影響的因素外，我國專業劇場演出市場2012年-2019年專業劇場演出票房收入呈整體增加的趨勢，2019年我國專業劇場票房收入84.03億元，同比上升5.55%；隨著消費者對流行音樂文化喜愛的加深，及音樂鑒賞能力的提高，大型演唱會、音樂會舉辦場次不斷增加，市場持續發展。2013年-2019年大型演唱會、音樂會演出票房收入逐年增加，演出場次呈總體增加態勢，演唱會需要定制化的能夠提供豐富、震撼燈光效果的舞臺娛樂燈光設備，對新上市、性能強勁的舞臺娛樂燈光有著強烈的需求，燈光設備更新頻率較高；根據2019年中國演出市場年度報告顯示，2019年我國旅游演出73.79萬場，比2018年場次增加9.58%；隨著制作方創作能力的增強、旅游演出品質的提高、旅游演出市場的競爭更加有序化，參考海外以主題公園為代表的旅游演出市場發展情況，未來我國旅游演出市場仍具備很大的潛力。4、建筑照明設備前景廣闊，擴大演藝燈光設備制造行業市場容量我國城鎮化推進的過程中，城市建成區面積不斷擴大，根據國家統計局顯示，截至2021年末我國的城鎮化率達到64.72%，隨之相應的綠地及廣場用地等配套用地規模也在不斷增長，而現代城市廣場一般都有與之配套的建筑景觀，建筑景觀為了實現美輪美奐的夜間效果，需要建筑照明設備的配合，建筑照明設備的需求增加。在國家大力倡導節能環保的背景下，以LED為代表的光源憑借節能環保、壽命長等優點被逐步應用于建筑照明。但LED等新光源建筑照明設備的研發、生產，需要企業具備一定的技術實力和行業經驗，因此，未來具有技術優勢的高端企業能在建筑照明市場具備一定的競爭優勢。5、燈光技術與藝術結合，產品更加數字化與智能化隨著數字化技術在各行各業的迅猛發展，演藝燈光設備領域也將逐步跨進全面數字化的時代。目前國內大型的戶外演出活動中絕大多數都采用了數字化控制。當前，演藝燈光設備