2016-08-17

銷售公司CommercialDivision

國內歐系輕客市場介紹13-10-2015v1目錄1、歐系輕客市場分析2、依維柯產品定位3、影響輕客市場的政策法規4、依維柯和競品產品型譜歐系輕客同比增長4.2%，占比增加7.7%；歐系輕客在輕客市場的比重逐年增加，從2008年的22.4%到現在的38.5%，增幅呈加速趨勢。21.1輕客行業運行情況

2015年7月1-7月

銷量2015年2016年同比2015年2016年同比輕客市場4319972939424307-17.3%246950205910-16.6%歐系輕客136767830886794.5%76019792324.2%歐系占比31.7%28.3%35.7%7.4%30.8%38.5%7.7%數據來源：產銷快訊、上汽口徑1.22016年1-7月歐系輕客市場分析2016Jan.-Jul.WideBodyLightBusMarketAnalysis

2016年1-7月歐系輕客市場批售銷量8.0萬輛，同比增長4.2%；

2016年1-7月IVECO品牌批售銷量20577輛，同比下降8.6%，市場份額26.0％，同比下降3.6個百分點。FromJan.toJul.2016,thewidebodylightbusmarketwholesalevolumeis800000units,aYoYgrowthof4.2%;FromJan.toJul.2016,IVECObrandwholesalevolumeis20,577units,aYoYdeclineof8.6%,andmarketshareis26.0%,aYoYdeclineof3.6%.注：上汽商用車統一口徑（增加福田圖雅諾銷量數據）。2015年歐系輕客市場總量按中汽協口徑為13.68萬，其中全順未申報出口數據，2016年全順在上報中汽協數據中加入出口數據。Notes:statisticalstandardforSAICCV(addFotonToanosales).The2015widebodylightbusmarketvolumeis136,800unitsaccordingtoCAAMstatisticalstandard.Transitdidn’treportexportvolumein2015,whileitdoesin2016.數據來源：中國汽車工業協會產銷快訊、第三方咨詢公司批售數。Datasource:CAAMProduction&salesflash,andthird-partyconsultingcompany3歐系輕客

全平臺20152015年1-7月2016年1-7月Jan.-Jul.2015Jan.-Jul.2016銷量Sales份額MS銷量Sales份額MS銷量Sales同比%份額MS份額變化MSchange江鈴全順

JMCTransit6314146.2%3571347.0%370443.7%46.8%-0.2%IVECO4068829.7%2251029.6%20577-8.6%26.0%-3.6%大通

MaxusV802106815.4%1110414.6%1550639.6%19.6%5.0%星銳

Xingrui61474.5%43075.7%1908-55.7%2.4%-3.3%御風

Yufeng24921.8%14551.9%15083.6%1.9%0.0%奔馳

Benz6720.5%3550.5%3755.6%0.5%0.0%福田圖雅諾

FotonToano25591.9%5750.8%2314302.4%2.9%2.2%輕客總計

Lightbustotal136767100.0%76019100.0%792324.2%100.0%0.0%1.32016年1-7月份銷售結果和2016年7+5銷售預測1.32016Jan.-Jul.SalesResultsand20167+5SalesForecast4

2016年1-7月，IVECO品牌銷量20577輛，同比下降8.6%，其中事業部下降3.8%，出口及軍車下降幅度較大；2016年預計批售完成40000輛。

FromJan.toJul.2016,IVECObrandwholesalevolumeis20,577units,adeclineof8.6%YoY,inwhichsalesdepartmentvolumedroppedby3.8%,whileexportandmilitaryvehiclevolumesdeclinedgreatly;2016forecastwholesaleis40,000units.IVECO

批售Wholesale2015年2016年2016年預計

Forecast全年Wholeyear1-7月Jan.–Jul.全年Wholeyear1-7月Jan.–Jul.預計Forecast實際

Actual預算

Budget實際

Actual同比

YoY事業部

Businessdivision37368209153890020115-3.8%37490出口

Export42033760010-97.0%10軍車

Militaryvehicle290012582500452-64.1%2500小計

Subtotal40688225104200020577-8.6%400002.1、歐系輕客產品覆蓋度5歐系輕客產品主要集中在物流運輸短軸產品；客貨兩用短軸、短懸產品；商旅通勤長軸、短懸產品；專用改裝短軸、短懸、長軸產品；依維柯產品覆蓋了歐系輕客全部細分市場，產品覆蓋度較高，但是在短軸、短懸客貨兩用；短懸商旅通勤和短懸專用改裝車市場份額較低，有提升空間。藍色為市場容量紅色為依維柯份額數據來源：2015年歐系輕客上牌數據長軸短懸20.0%長軸17.6%其他5.3%短軸57.1%M1M2VANCAB21.7%17.4%32.4%3.0%23.9%38.0%47.7%21.8%5.5%30.4%42.1%21.2%17.6%35.7%25.1%22.1%27.1%48.2%45.5%31.1%62.0%45.6%2023/2/1銷售公司/市場部62.2產品定位NEWPD2015年2017年2021年產品整合2019年AD02PD（尊享）PD（經典）TD中高端中端中低端2023年依維柯為滿足不同層次用戶需求，保持產品線寬度，建議保持中高端、中端、中低端三個產品線。

2017年AD02上市后，產品進行整合：PD（經典）與PD（尊享）整合，面對中端市場用戶；AD02將面對中高端市場用戶；TD在2019年開始逐漸淡出市場，直至2021年退出市場。2023/2/1銷售公司/市場部72.3市場定位以物流運輸、客貨兩用為主，兼顧改裝車與商旅通勤物流運輸市場承載力強，結實耐用穩定性強，使用成本低客貨兩用市場高性價比，載貨空間大改裝車市場承載能力強，功能齊全改裝適應性強商旅通勤市場寬敞舒適、時尚氣派動力十足、安全性高第8頁3.1ABS新法規執行情況調查1.1ABS新政策在全國執行情況1、7月1日在ABS政策法規頒布后，中國的新疆、江蘇、安徽、江西、湖北、河南、陜西、重慶、云南執行嚴格。2、部分省的部分城市執行嚴格，如：寧夏銀川、內蒙包頭、河北邯鄲，福建廈門。3、其他省份暫未嚴格執行法規影響。包頭廈門﹒銀川邯鄲執行嚴格執行不嚴格第9頁3.2國五及黃標車政策2.1當地國五政策執行時間—重型柴油車環保部和工信部日前發布《關于實施第五階段機動車排放標準的公告》。公告指出，全國自2017年1月1日起，重型柴油車須符合國五標準要求，而自4月1日起，東部11省重型柴油車須符合“國五”排放標準。省份時間備注北京2015年8月1日2015年5月25日，北京市環境保護局、北京市質量技術監督局及北京市公安局公安交通管理局共同發布公告，要求自2015年6月1日起，申報北京環保目錄的重型柴油車需滿足第五階段排放控制要求。通告還要求自8月1日起不再受理不符合第五階段標準車輛的注冊登記手續。《國五排放標準國五標準京五排放標準》河南2016年11月1日2016年河南省將實施國家第五階段機動車污染物排放標準，11月1日起達不到“國五”排放標準的機動車(不含農用車和摩托車)一律不得在省內銷售，此外，今年10月底前，全省將全面供應符合“國五”標準的車用汽油和柴油。山東、四川2017年1月1日對于在實施日期前已開具用戶發票的車型，給予了6個月的過渡期第10頁2.2黃標車補貼政策3.2國五及黃標車政策省份依據額度東北遼寧省：車輛類型；黑龍江：車型重量，使用年限；遼寧省：補貼標準為4000-18000元；黑龍江：補貼標準1000-3000元；東南福建：車輛類型及登記年份；其他省份無補貼政策；福建：補貼標準為7000~11000元；華北北京：2017年滿6年報廢或遷出北京市的車輛；山西：國二黃標車；北京：最高可獲8000元；山西：補貼7000元；華東蘇北：提前報廢黃標車，或“黃改綠”；蘇北：政府給予一定補貼，鼓勵車主主動提前報廢黃標車，“黃改綠”所需費用由政府補貼50%；華南無無補貼政策華中河南：車輛登記年限和車輛類型；湖北：按車輛的年限和車況；河南：黃標車提前淘汰的補助金額為800-18000元不等的19個標準；湖北：補貼標準為1000元-15000元；西北陜西：未到報廢期提前報廢年限；寧青：提前淘汰年限、車輛類型；甘肅：1.2017年7月1日前2.車數量；陜西：最高補貼8000元；寧青：補貼標準為4000-18000元。；甘肅：蘭州是2000元/輛審核處理；西南川藏：根據注冊登記時間；云南：根據車輛使用年限、車輛類型；重慶：車輛類型；川藏：補貼標準為7200-30000元；云南：補貼標準為3000-20000元；重慶：補貼標準為7000-18000元；全國八大區域14個省份實行黃標車補貼政策，根據車輛的類型、重量、使用年限等因素進行不同的補貼。第11頁3.3新能源政策標準上牌政策市區通行政策東北：按正常上牌。東南：寧波現政策要求對相關上牌檢測嚴格執行標準，存在一定上牌困難，其他區域正常上牌。華北：整個華北基本都可正常上牌。華東：上海需要進行專用牌照免額度的申請審批，其他可上牌。華南：廣州、瓊桂、深圳純電動上牌無需指標，混合動力需上牌指標；華中：濟南上牌有點嚴格，其他都可正常上牌。西北：正常上牌。西南：正常上牌，但要確保與《車輛生產企業及產品公告》保持一致。東北：黑龍江藍牌貨車有限行區域，黃牌貨車白天不允許進入三環內行駛，黃牌客車早晚高峰期限行。

內蒙區域貨車分路段限行。沈陽區域按照沈陽市機動車正常通行條例行駛。東南：杭州區域綠標正常通行，黃標禁止通行；其他區域沒有限制。華北：無限制。華東：需要辦理通行證。華南：暫無禁行區域。華中：河南電動四輪市區限行；武漢市內早7：00晚22:00不允許載貨車輛進入二環線；西北：寧青區域新能源汽車在市區行駛沒有相應的通行特殊政策，進入市區沒有限制。新疆區域同汽柴油車輛，貨車限行。西南：重慶區域依據載貨汽車限行管理規定，對從事郵政、快遞運輸行業的新能源車輛優先核發相應貨車通行證。其他區域不限行。第12頁3.3新能源補貼政策標準省份補貼政策備注東北吉林區域按照沈陽新能源頒布的通知執行，其他區域暫時沒有補貼標準。《沈陽市新能源汽車推廣應用財政補助資金管理辦法(暫行)》東南福建區域按照國家同期補貼標準1：1予以配套補貼，新能源非公交車30~40%，非福建生產廠家生產車型地方不予補貼。江西、杭州區域按照地方政策進行補貼。《杭州市2016年新能源汽車推廣應用地方配套補助辦法》《2016年江西省新能源汽車地方補貼政策，江西省電動車補貼詳細政策》華北北京區域按照地補，其他暫時沒有補貼政策。北京：/2015-11/ART-71011-8480-29031205_2.html華東南通市新能源汽車補貼標準為省、市兩級財政補貼總額不超過扣除國家補貼后汽車售價的60%，其中市級財政補貼不超過扣除國家補貼后汽車售價的30%。上海市、蘇州按當地政策補貼。

?上海市新能源汽車推廣應用補助標準?（2016~2017）蘇州：/news/20160104/ph8j0qu3-j3at-v0rl-928d-cttk065fr0.html?p=1華南湖南區域暫時參照去年的補貼，國補【廠家】+省補【由經銷商申領】+市補【由經銷商申領】

逐步減少混電補貼，加強城市物流及純電動車輛的補貼。海南、廣州實施地方補貼。海南：《節能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄》

廣州：/news/2016229/758406.shtml深圳：/news/2016050536755.shtml華中湖北：按國家補貼標準的1:1給予地方配套補貼，國家和地方財政補貼總額最高不超過車倆銷售價格60%，補貼范圍：純電動汽車，插電式混合動力汽車和燃料電池汽車。山東、河南實施地補。山東區域的《2015年山東濰坊購新能源汽車最高享60%補貼》西北寧夏、新疆區域只有國家政策補貼西南云南區域國家補助50%，地方補助25%。重慶區域按照國家補貼。成都市詳見附件“《成都市新能源汽車市級補貼實施細則（暫行）通知”成經信辦[2015]80號文。全國新能源補貼分為“地補”和“國補”，其中吉林、江西、杭州