業務員活動管理工具說明業務員活動管理工具使用流程圖拜訪平安日記*計劃選擇分類（承保出單時打印）簽單有增員意向準主顧卡增員卡保戶卡平安日記（營銷版）（一年四季四種不同顏色）姓名：電話：日期：中國平安保險公司公司營業部推銷箴言一訪為母親，二訪為父親，三訪為自己，四訪為愛人，五訪為子女。只有放棄，沒有失敗。日歷（二年）目標與達成（4頁）季度目標（年月至月）FYC：增員：晉升目標：晉升條件：人類因為有夢想而偉大敢想才敢拼，敢拼才會贏月份業績增員目標達成目標達成月月月季度合計準客戶(準增員）資源庫（15頁）客戶多多，拜訪多多，收入多多。編號日期姓名地址電話拜訪記錄備注

月

日星期

天氣天天有個好心情

晨會記錄：

當日計劃

主管輔導記錄及評語：

出門五件事：訪問客戶安排好，拜訪目的要訂好，贊美話術先想好，資料工具準備好，拒絕問題演練好。

（92頁）序號姓名拜訪情況險種增員備忘123456周小結本周計劃達成保費周拜訪量成交件數新增準主顧增員

元

元

人

件

人

人本周心得：

訓練記錄：

主管評語：

（13頁）本月總總結結本月計劃達達成保費成成交件數增增員員元元件人本月心得：：訓練記錄：：榮譽記錄：：主管評語：：考核結果：：（3頁）活動管理工工具說明主任主任輔導工工作流程圖圖團隊月行事歷計劃會報主任早會部門晨會二次早會周小結，月月總結A表B表C表平安營銷主主任輔導工作日日志平安的使命命：對客戶———服務至上上、誠信保保障對員工———生涯規劃劃、安家樂樂業對股東———資產增值值、穩定回回報對社會———回饋社會會、建設國國家平安的價值值觀：誠實、信任任、進取、、成就平安的目標標：全球500強、世界界400優優計劃您的工工作

工作作您的計劃劃成功從簡單單的重復開開始！（3頁）A表B表保險理念分分享；積極心態自信心、毅毅力愛心、事業業雙贏策略績優業務員員經驗；成功經驗失敗原因技能傳授總結前期業業績狀況；表揚出單人人員鞭策倒數人人員以團隊為榮榮統計當日業業績；業績拜訪量出勤當日業績電電話追蹤夕會問題收收集相關資訊案例開發話術展業材料保險市場需需求分析；個案研討；；商品組合訓訓練；話術演練；；昨日拜訪狀狀況的診斷與輔輔導；活動管理工工具的檢查個案研討二次早會的的主要流程程業績講評內容和時間間比重15%35%50%心得分享訓練研討輔導追蹤會議時間：：>30分分鐘會會議主主持：主任任與會人員：：小組成員員會會議頻度：：每天二次早會事事前準備（13頁））C表（一））C表（（二））

年

月填寫日期：

部別：

主任姓名：業務指標本月目標實際達成原因下月目標措施業績人力人均保費人均件數活動人數轉正人數增員人數脫落人數出勤率主管個人業績營業組組每月月活動動情況況檢討討表（（請將將此表表及時時交給給營業業部經經理））（3頁頁）月總結結記事（6頁）日期：：1、主主任的的活動動管理理分兩兩部分分，自自身的的業務務部分分使用用業務務員活活動管管理工工具，，本部部分主主要針針對其其所屬屬營業業組的的活動動管理理而設設計；；2、稱稱之為為主任任輔導導日記記是將將主任任的組組織發發展放放在重重要的的位置置；3、月月行事事備忘忘錄是是對月月度各各項工工作的的落實實與追追蹤（（A表表）；；4、活活動量量每日日追蹤蹤表是是出勤勤與活活動的的追蹤蹤記錄錄，為為日常常工作作（B表））；5、主主任早早會是是營業業區召召集的的主任任會議議；部部門晨晨會是是營業業部召召集的的部全全體會會議；；6、二二次早早會的的主要要流程程解決決的是是組早早會做做什么么的問問題；；7、周小小結是記記事記錄錄，月總總結是調調整提高高（C表表）。主任輔導導工作日日志說明明活動管理理工具說說明營業部經經理部經理工工作流程程圖部經理月度計劃劃周追蹤檢檢討季度目標標和主題題季度工具具月度工具具周工具月總結C表D表A表B表營業部200年業務發發展目標標工作月職級人數123一季度456上半年789三季度101112全年試用業務員人數活動率人均產能業績小計正式業務員以上人數活動率人均產能業績小計合計人數活動率人均產能業績小計季度主題及舉措季報表部經理季季度目標標及主題題設定表表

年

月填寫日期：

部別：

部經理姓名：關鍵業績指標上季目標上季達成差距原因本季目標月月月措施業績營業組數業務員人數增員人數轉正人數脫落率（%）活動率（%）人均件數人均產能保費繼續率（%）13個月25個月業務員持證率（%）A表月報表部經理月月度業務務指標計計劃表

年

月填寫日期：

部別：

部經理姓名：業務指標上月目標上月實際達成與計劃差距造成差距的主要原因本月目標措施業績人力人均保費人均件數活動人數（率）轉正人數（率）增員人數（率）脫落人數（率）出勤率主管個人業績本月重點點輔導小小組/人人員小組/人員輔導內容預計每周花多少小時預期定量效果B表（一一）月報表部經理業業務改善善措施計計劃（曼曼陀羅執執行表））年月填填寫寫日期：：部別：部經理姓姓名：B表（二二）增員系統執行計劃123選擇系統執行計劃123訓練輔導系統執行計劃123會報管理系統執行計劃123問題點:銷售系統執行計劃123銷售支援系統執行計劃123激勵策劃系統執行計劃123干部培養系統執行計劃123日期星期主持人專題報告人早會主題月報表早會計劃劃表年月填填寫日期期：部別：部經理姓姓名：（4頁））B表（三三）增員、選選擇活動動記錄表表(12頁)從左至右右，填寫寫每項活活動的實實施日期期，直到到準增員員對象被被錄用或或放棄。。如終止止增員洽洽談，將將名字劃劃去。只只有仍在在增員之之中或已已錄用的的人的姓姓名不被被劃去。。在此列出出所有準準增員對對象及聯聯絡結果果準增員對象初次面談篩選工具（性向測驗）發現事實面談其他選擇程序創業說明會聘用序號姓名地址電話分類日期接受日期結果日期日期日期123456789101112增員流程程增員流程程*使用以下下方法分分類：A=似乎乎潛質較較高，可可能對業業務員工工作感興興趣優先先考慮））B=高潛潛質，可可能對業業務員工工作沒興興趣C=對其其了解不不夠，仍仍值得一一試D=對其其很多情情況不明明（最后后考慮））自年年，月日日增員對象象總數量量初次面談談次數篩選工具具運用次次數發現事實實面談次次數參加聘用用前實習習人數結束聘用用前實習習人數使用其他他選擇程程序的次次數參加創業業說明會會人數聘用人數數B表（四四）周報表營業部每每周活動動情況統統計表

年

月第

周填寫日期：

部別：

部經理姓名：項目

組

組

組

組

組本周目標本周達成本周目標本周達成本周目標本周達成本周目標本周達成本周目標本周達成保費收入（萬元）人均產能（元）活動率（%）本周累計有效人均件數（件/人）活動量（個/人）拜訪量新增拜訪名單新準主顧數下周重點輔導內容（13頁頁）C表（一一）月總結營業部每每月業務務情況總總結表（（請將此此表及時時交給營營業區經經理）

年

月填寫日期：

部別：

部經理姓名：業務指標本月目標實際達成計劃差距造成差距的主要原因下月目標措施業績人力人均保費人均件數活動人數（率）轉正人數（率）增員人數（率）脫落人數（率）出勤率主管個人業績D表（3頁））部經理工工作日志志說明1、部經經理的活活動管理理分三部部分，自自身的業業務部分分使用業業務員活活動管理理工具，，直轄組組使用主主任輔導導管理工工具，本本部分主主要針對對其所屬屬營業部部的活動動管理而而設計2、部經經理工作作日志是是在主管管日志的的基礎上上增加了了季度目目標管理理；3、工作作日志是是其日常常工作的的記錄與與追蹤；；4、部經經理更重重要的工工作是明明晰經營營思路，，加強組組織管理理。這套工作作日志有有別于現現行工具具之處是是重在讓讓各層級級業務人人員主動動積累相相關資料料，并以以此為基基礎分析析存在的的問題及及改進的的方法，，成為一一套更具具主動性性的工具具。即更更強調自自我使用用、自我我管理、、為自己己服務。。9、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業業貧貧。。。。1月月-231月月-23Thursday,January5,202310、雨雨中中黃黃葉葉樹樹，，燈燈下下白白頭頭人人。。。。04:02:0404:02:0404:021/5/20234:02:04AM11、以我獨沈久久，愧君相見見頻。。1月-2304:02:0404:02Jan-2305-Jan-2312、故人江海別別，幾度隔山山川。。04:02:0404:02:0404:02Thursday,January5,202313、乍見翻疑夢夢，相悲各問問年。。1月-231月-2304:02:0404:02:04January5,202314、他他鄉鄉生生白白發發，，舊舊國國見見青青山山。。。。05一一月月20234:02:04上上午午04:02:041月月-2315、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。一月月234:02上上午午1月月-2304:02January5,202316、行動動出成成果，，工作作出財財富。。。2023/1/54:02:0404:02:0405January202317、做前，能能夠環視四四周；做時時，你只能能或者最好好沿著以腳腳為起點的的射線向前前。。4:02:04上上午4:02上上午04:02:041月-239、沒有失失敗，只只有暫時時停止成成功！。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多事情努努力了未必有有結果，但是是不努力卻什什么改變也沒沒有。。04:02:0404:02:0404:021/5/20234:02:04AM11、成功就是是日復一日日那一點點點小小努力力的積累。。。1月-2304:02:0404:02Jan-2305-Jan-2312、世世間間成成事事，，不不求求其其絕絕對對圓圓滿滿，，留留一一份份不不足足，，可可得得無無限限完完美美。。。。04:02:0404:02:0404:02Thursday,January5,202313、不知香香積寺，，數里入入云峰。。。1月-231月-2304:02:0404:02:04January5,202314、意志志堅強強的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥塊一一樣任任意揉揉捏。。05一一月月20234:02:04上上午04:02:041月-2315、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荊荊門門九九派派通通。。。。。一月月234:02上上午午1月月-2304:02January5,202316、少年十五二二十時，步行行奪得胡馬騎騎。。2023/1/54:02:0404:02:0405January202317、空空山山新新雨雨后后，，天天氣氣晚晚來來秋秋。。。。4:02:04上上午午4:02上上午午04:02:041月月-239、楊柳散散和風，，青山澹澹吾慮。。。1月-231月-23Thursday,